2023储能国际峰会暨展览会ESIE观展报告--Interact Analysis.pdf

ESIE null 11nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023/04/07-2023/04/09 Riseabovethepack. Inspiring intelligentinsight ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnull 展会规模 现场亮点 展商动态 电池 PCS 其他 相关研究报告 Interact Analysis分析师团队 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 本报告基于Interact Analysis在北京ESIE储能展两天的参观编写形成。即使与现场各类展商进行了深度交流，我们所记录的内容无法代表展会全貌。篇幅有限，展商/ 展品仅为部分列举，且不代表对任何公司或产品的推广。如果您希望与我们的分析师团队进行更多交流，欢迎随时与我们联系。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnull 储能国际峰会暨展览会ESIE2023 由中关村储能产业技术联盟、中国能源 研究会、中国科学院工程热物理研究所主办，始创于2012年，至2023年 已成功举办第11届。 ESIE 2023 于4月7日-9日在北京首钢会展中心（北京冬奥会场馆）举办， 展览面积超70000平米，共开设6大展馆。 同期举办30场主题论坛和特色 动，200 ，300 业 。 130,000 进馆总人次 70,000 ㎡ 展览面积 300 参展企业数 30 场主题论坛 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. Source SEIE 官方信息 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 概述 我们本次展会参观了从储能系统集成到电池、PCS等关键零部件的展示。在与各展商的访谈中，我们感受到市场情绪高涨，一系列新品发布与推广活动洋溢着市场的活力。在鼓励 政策的加持下，储能系统集成商探索商业化之路。电池、PCS产品生产商积极推动产品研发与迭代，发力储能系统集成业务。 除了抓住井喷的国内市场机遇，一众国内储能厂家积极布局出海，在 、 、 、中 等广 的海 市场 发展。 在市场 发展之 ，储能系统的 、 动 的电池 、系统 等 ⁄ƒ，currency1我们次观展“的一‹›fi。fl –†发展，‡能 。 以下是我们关于现场展品亮点与趋势的一些观察 nullnullnullnull 4 系统集成商 电‚„、电”„、商储能currency1国内储能‰的 场，受政策、电 等ˆ˜˘，˙ ˚ ˝ ，海 储能市场˛广 ˇ‰ „场 ， 受关 国内储能市场 发展 政策加持ˇ 新能‚ 、 ，集成商 探索持 的商业 ˇ Ł储能、Œ储能 系统集成商 化 储能电池、PCS等 零部件生产商 展产品 ı，发力 场的储能系统 ł业务 、成本/œcurrency1储能系统集成的 关 ˝ 动 受关 与 储能电池 一枝独秀 百花齐放 锂离子储能电池ˇ磷酸铁锂 目˛占据国内储能电池市场的导地位，一枝独秀˝与时，液流电池、钠离子电池技术 推向市场，在契合的‰ 场内逐步得到采‰ 容量锂离子趋势 本届展会中300Ah及 的 容量磷酸铁锂电池 展出，预 在未来半年到1年内投入市场 其他零部件 块化PCS对电池进簇级管理，ˆ其灵活 、 定 和适 等特，逐渐成 市场流˝ ，适液流电池的专‰PCS推向市场 电池热管理及整体温控系统逐步从风‹向转向液‹ ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态系统集成 Confidential.2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 在 届展会 ， 成商 源 工商、 场 储能 展⁄（ƒcurrency1国“科源 、 currency1科‹展⁄ › 储能 ）。 fi场fl ，–国†‡电、电 ‚ 面„”，国†储能‰ 源 大储 主，工商储能 ˆ 主˜面˘˙‚‡fi场，特 ˚年˘ 面˝˛ˇ 能源 ，储能 大 ， 国、 大 、 国、 ‚成 成商 ‡ ˇ点fi场（ ‡˙国、 、中 ‚）。 在 中关 储能 成商 currency1 电 成商，电池、 Ł ，Œ 能源 成商‚。ˇ点 fl商 产 成 。 ˚ ，ı能、 ł、œ成 展会 储能 关 。 łPCS在 电过程中对储能单 进 簇级管理， 实现簇间均衡，规避簇间环 问题，结合œ电池 ，提“ （左ƒcurrency1特 电工展⁄ 相关产 ） 此外，系统高度集成，如储能升压一体机也是展会一大亮点，便捷低实现吊装、运输、安装（左二图上能电气展示的集中式储能变流升压一体 机）。 在 中了 ，基于 国基 国情，目前国†储能fi场˚强推动，探索可持续 商业模ł˚ 位业†人士提 ˇ点关切。与 此同时， 成商聚焦通过 成、大容量‚ł降低 成 。在 成 占比最“ -电芯 游原材料（碳酸锂）格剧烈波动 – 热议，业†预期今年碳酸锂望进ƒ步下探 20万 /吨左， 好储能 降成 。 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnull CTPnullnullnullnullnullnull 宁 时代储能 亮相 届展会，主 、长寿命、 成、 场 适 。 EnerC 2022年推出 ‰箱łœ储能 居中 EnerOne ‡œ储能电柜（） Confidential.2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. SourceCATL 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 阳电源“三电融合、 业 成” 主题 参展 展台，即电 电子、电学、电 融合， 源 、工商 业‚ 场 储能 成。 公司主 展⁄年 PowerStack（左）、 PowerTitan（）œ储能 。 Confidential.2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 null出nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 比亚迪储能展出了 场 覆盖 储能 成产 矩阵currency1涵盖 电池、BMS ‚心 ， Energy Pod 储能 、Cube T28 电 œ储能 ‚。 其中，20 电池 ‰箱ł˚比亚迪此ˇ点展出 电 级储能 ，主 CTP技术“ 成， 、“能量 、 寿命长‚特点。 Confidential.2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. SourceBYD 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态储能电池 Confidential.2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. 10 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 储能fi场 ， 电池 业 储能电池 。目前， 280Ah容量已 成 国†源 储能 目 主 电芯， 储能 目 100-150Ah 电芯 主。此‡， 电芯˚目前˚国†fi场主 ， 在 容量电容 。 由于fl 场 ，储能电池与动 电池 展 分 currency1 对 ˜‡，储能电池对 寿命˜“，动 电池 ⁄ ˇ能量 、功 。 大容量电芯其低成 、“ƒ BMS管理、 成‰currency1单‚“，成 fi场 展“。 届展会 ， ‹ 电池 业推出 300Ah 大容量电芯，预期在› fi 月 ƒ年†fl fi场。 力神电池展出306Ah大容量电池，预计明年推向市场，未来两三年将 不断推进电芯向更大容量发展（左上图） 亿纬储能推出560Ah电芯（LF560K），采用叠片工艺，定位长时储能 场景，预计明年量产（右上图） 鹏辉正式推出330Ah大型储能电芯，预 年 产（左中图） 能 展示叠片 L50型325Ah储能 用大电芯（右中图） 储能展出300Ah储能 用电池， 现 280Ah电芯 上 来， 预计 年6 量产（左 图） 电池–大容量 展、 对 和†环寿命˜ 提‡， Ł ˇ点推 œ电池 （下）。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 目前，酸锂˚国†储能电池占‚主„”位。此‡， 电池、子‚电学电池技术 „其特 ‰–fi场关。 流电池 、 、 。 流电池的 体现 大储电、安 ⁄高、ƒ 长、长时储能、电currency1 “用 ‹›。 fifl 电池–†能量‡度低，fifl 电池安 ⁄高、“⁄能 ，是‚年„fl 电池”‰，fifl ˆ，” ˜ 市场˘˙。 届展会 ， 电池（左ƒcurrency1大融科展⁄ 电池储能 ）、 电池（左currency1超电池 储能电池ˆ ƒcurrency1中科子电池）展台ˆ˜ ˘˙。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 电池在此展会 展出了 电芯、电池模 电池簇 储能产 ，主˜ 大 ˚。 Energy Life ˚产 ˝œ、œ技术 ， ˛ˇ电池模 、1500V电池簇 ˚ ‰箱产 。 Power Life ˚ 心产 ˚ 电池模 、1000V步 ł电 池簇 功 ‰箱产 。 280Ah储能 电芯‡，公司展⁄了306Ah大容量电芯，预 年fl 量产。‚ ，公司在电池面持续关⁄大容量电芯、 子电池‚技术 展“， 相fl 。 ，电池œ ł œ 展，˚ 此推 产 特 点ƒ。 nullnullnullnullnullnullnullnullnull Energy Lifenull Power Life nullnullnullnullnullnull SourceLishen SourceLishen 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 酸 电池ˇ点 业 ƒ 超电池在 届展会 展⁄了在储 能 电学储能电池。锂电池‡ 储能电池˚公司 ˇ点。 其中， 储能电池（ Slide 15展⁄）˚公司此ˇ点展出产 ， 已 在国†‡ 目中fl ， 主。‚公司人 ， 于 电池 “、 适fl ，Ł始flŒ成 “ 情， 产 目前在‡ ⁄ 。 公司 在› 三年 研BMS、PCS、EMS‚其他ˇ点 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 储能电池‹ 业大融科在 届展会 TPower7 储能电池。‚ ， 占”面积大、始flŒ成 “ 问题，此推出TPower7 ˚电 和电 箱 下 ， ƒ代产 了30 占”面积，此‡储能模 功大ı提‡。 公司目前 电 产能310MW，电 产能 1GWhˆ预 年电 产至1GW。 ‡，大融科展⁄了 于ł同场 （源 、 ） 储能 成（左）。面对 电池储能始flŒ成 “ 问 题，公司与œ融‹ 推出 电池电 模ł，‚ 模ł在年 œ 团首 电池储能⁄范 目中得 fl 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull TPower7 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态变流器等 Confidential.2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 成与产 模 ˚储能PCS 著“。 储能 成 分提 ，相 于单独产 ，PCS ‚ˇ点 Ł 在围绕主 产 整体储能 成业务（左ƒcurrency1科‹数能展出 储ƒ体 ˆ左currency1 能电气展出 ł储能 ‡ ƒ体 ）。 与此同时，模 / ł PCS可对电池进 簇级管理，„其灵 、稳定 和适 特点， 成 fi场主 。 Ł 展 出了相关产 （currency1科‹ 推出 200KW模PCS）。 此‡， 在展会期间 与 电池 套 PCS展出。 PCS需˜满˘0Œ启动、且电 ‚级 低，业†人士表⁄ PCS格“于同‚级 通 PCS（ƒcurrency1科陆电子 适 于 电池 低 PCS）。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull PCS ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 储能 、†环寿命˜ 提‡对BMS、热管理‚ 提出了 需。 由于储能电池 “电 、 电芯‚特点，套BMS需˜信息 “ƒ确 、⁄强 数‚处理能 ，保障储能 运 （左currency1 科工展⁄ 三级BMS ）。 此‡，电池热管理 整体 控 步 ˝œœ。尽管目 前始flŒ成 “于˝œ，œ 可散热⁄“效均匀，延长电 池†环寿命、提“ ，减 空间‚“而‰–fi场关（居 中currency1松芝股份展出 储能 8KWœ水 ˆcurrency1信展⁄ œ储能 控 ）。 BMSnullnullnull队nullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 科‹数能在 届展会 ˇ点展出了源 、工商 储能 。 ˚能S 储能系统（˝Safe, Smart, Simple）是˛ˇ‚年推出的 储能系统currency1 ‹ ， 1500V储能电池、 、 系 统、安 系统、 能† 系统 成（右图）。 iStoragE3系 储一体机产是˛ˇ推出的 用储能currency1 ‹ （左图）。 此‡，公司展出了 模 PCS（居中）、模 DCDC、EMS管理平台‚产 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 20 nullnullnullnull nullnull PCSnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull 国†ˇ点储能PCS ƒ 能电气在 届展会 首 1520V 中ł储能 （）。 公司 产 主 展⁄了 ł储 能PCS （居中currency11500V ł 储能 ）、 成产 – ł储能 ‡ ƒ体 （左 ）。 ‡， 能电气推出 “ALL IN ONE”工商业储能 。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 8 Interact Analysisnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 区域市场 欧洲、中东及非洲 德国 英国 其他 国家 中 非 美洲 国 其他 国家 拉 国家 亚太 中国 日本 亚 南亚 其他亚太国家 22 nullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023null ---nullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 时间跨度2022-2030 数据维度销售额、销售量、市场– 研究方法 一手调研储能变流器供商、系统集成商等 手段，辅二手 信息调研，追踪各国相关法规与规划、下 储能 目等 交付内容Excel 据 PowerBI PDF 持 发布时间2023年H2 定 产品细分 流„vs 流„ 电 段 vs 集中 ‹ ł 风‹、液‹ 下游应用 销售 电”„ 电‚„ 商„ ‰„ ˇ 国家下 储能‰相 关的政策、规划、 目等 竞争格局 市场 额– ˙市场 市场 额– ‰场 ˇ 2022年销售额 其他 市场、产品趋势 变流器在ESS成本 占 变化趋势 若对该话题感兴趣，欢迎与我们联系，探讨研究框架。 期待您的宝贵意见与建议 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 23 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 1.锂离子电池产销量预测更新（Excel） 1）截至2027年按地区/应用划分的电池产量/出货量预测 2）截至2027年按地区/机器类型划分的制造 场 预测 2. 应 应商概 （PowerBI） Power BI Top20的电池 商 Top12的 制造商 、产 品、 、 新 以及 应 3. 场 及分 点 （PDF） 1）预测更新的⁄ƒ分 2） 新新 新 currency1机“‹›fifl、新 、 应关系、–† ‡ 3）分 新的 ‚ Interact Analysis 对锂离子电池及其生产 市场 新推出了 追踪务“ ⁄锂离 子电池及ƒ 市场追踪务–2023”, 供 ⁄锂离子电池市场的产销量currency1新预 及供“动 。 ‹务› ESIE 2023 观展报告–2023年4月 24 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2022 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 数据„ 1.锂离子电池制造商及 数据„–› ⁄fi划产能fl 1GWh的– 锂离子电池 厂的 本信息ˇ位†，‡情，– 厂商，电池参 及2018-2026年的产能 据。 2. 锂离子电池产销数据„– 国家，‰，化 成，‚„ 供锂离子电池的产能 和销量 据。 PDF” ” 了 ⁄ 内锂离子电池的产销 据， currency1生产 据，ˆ 与ƒ 市场‰ 相关。 地˙和 对锂离子电池的生产 市场发展进了 的 ， 时供供商及其 产品的整列。 研究以下‰ ˆ 1.锂离子电池/ƒ 市场在ˆ 和 内˜ ˘ ˙ 2.中日在电 市场和电池 市场的 势地位currency1˚⁄动˙ 厂商的机会 在 ˝˙ 3.锂离子电池ƒ的一新趋势˜ ˘ƒ 市场˙ 4.锂离子电池生产中⁄˛的 机器供商 ˙电池ƒ商和电池 ƒ商之ˇ的合关系currency1 的˙ 5.锂离子电池ƒ 的 趋势currency1 ˙› ˛、技术和关键部件。 “过去也曾买过几项电动化市场研究。相比而言，Interact Analysis 为我们提供了非常详细的数据，这是我们一级供应商想做出明知决策所必不可少的。Interact Analysis 与电动汽车行业的权威 人士直接对话，深入探讨未来发展趋势。最终报告内容全面高质量，性价比非常高，购买后还可随时与数据 后的 业人士 ”–Dana Incorporated Interact Analysis 对锂离子电池市场的研 “ ⁄锂离子电池及ƒ 市场–2022”› 了 ⁄锂离子电池的供 的预ˇ产能，销量 及对锂离子电池ƒ ˛–未 的 入 。 ‹ › 一 的电池供商 据 展示 ⁄ 内 成和fi划中的的电池ƒ厂，时供锂离子电池电 的供 的 据。 对电 新˘产能的 及市场 的˘ 对电池ƒ 的 进 预。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. null场nullnull vs nullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. In adition to our market research, Interact Analysis have a subsidiary company, Golden Brain. Golden Brain is a marketing comunications agency dedicated to working with B2B industrial automation, warehouse automation and comercial vehicle companies and ofers a comprehensive integrated marketing comunications service. Combining dep industry insight with great creativity, the team of experts create stories that are credible, thought-leading and relevant for technical experts and key decision makers. Services include content creation, design, PR and Media, writing co-branded papers and suporting with distribution, pres and media outreach. nullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 20 We’reateamofthinkers,strategizers,researchers,explorers,modelersandanalysts, basedinmanydiferentcountriesaroundtheworld.Weapproachtechnolgyresearch withcuriosityandaneyefordetail,usingwhatwelearntocreatemeaningfulinsights thatdelivertangiblebenefitsforcompanies,justlikeyou. Meet the Team ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 REPORT ANALYST TEAM Contact us 我们在英国、美国和亚洲都设有办事处， 已成为众多国际知名企业的首选合作伙伴 www.interactanalysis.com 北安普顿 Waterside House, Station Rd., Irthlingborough, Northamptonshire NN9 5QF United Kingdom Phone 4 01933 654 245 Email infointeractanalysis.com 奥斯丁 4111 Medical Pky, Suite 20 Austin TX 78756 United States Phone 1 512 598 087 Email infointeractanalysis.com 亚太 上海市浦东新区陆家嘴银城中路501号 上海中心29楼 邮编200120 电话86 21 3893 2558 邮件infointeractanalysis.com 报告分析师 分析师 86 185 2103 2056 Shirly.zhuinteractanalysis.com 朱俊卿 nullnullnullnull