绿色能源与前瞻性产业周报2022年第31期：欧盟确立可再生能源目标，风光出口预期稳定.pdf

证券研究报告 绿色能源与前瞻性产业周报 欧盟确立可再生能源 目标，风光出口预期稳定 2022年第 31期 总第 40期 平安证券研究所 绿色能源与前瞻性产业研究团队 陈骁 /皮秀 /郝博韬 /张之尧 2022年 9月 19日 本周重点  绿色经济与金融： 四部门强化原材料工业绿色转型 ， 风 、 光最后一公里问题提上日程 • 事件： 9月 14日 ， 工信部等四部门发布 《 关于印发原材料工业 “ 三品 ” 实施方案的通知 》 ， 确立了增品种 、 提品质 、 创品牌三项主要 目标及对应的九项主要任务 。 • 点评： 《 方案 》 特别提出：强化绿色产品评价标准实施 ， 发布绿色低碳方向鼓励推广应用技术和产品目录 。 风电 、 光伏长久以来存在 减碳的 “ 最后一公里 ” 问题 ， 即风机 、 电池板等组件属于高耗能或高污染产品 ， 原材料绿色标准的实施 ， 将推动我国风 、 光产业链强 化能耗及环保处置力度 ， 推动我国双碳目标切实达成 。  新能源：欧盟确立可再生能源 2030年消费量占比达 45%目标 ， 风 、 光出口预期稳定 • 事件： 欧盟时间 9月 13日 ， 欧盟议会通过了可再生能源发展法案 （ 以下简称 《 法案 》 ） ， 《 法案 》 将 2030年可再生能源发展目标提升 至终端能源占比 45%， 与 “ REPowerEU”能源计划完全一致 。 • 点评： 1） 2030年 45%的比例打开了可再生能源发展空间 ， 这既是气候中性目标推动 ， 也是能源安全推动 。 2） 《 法案 》 出台最为重要 的意义在于 ， 进一步强化了俄欧博弈之下 ， 欧盟可再生能源发展目标预期 ， 修正了此前市场存在的 “ 放弃碳中和 ” 观点对预期的扰动 。 3） 根据 “ REPower EU”能源计划 ， 2027年前欧盟需要在能源系统方面投资 2100亿欧元 。 到 2025年欧盟累计光伏装机将达到 320GW， 相比 2021年接近翻倍 ， 到 2030年装机 600GW。 4） 欧盟可再生能源目标的确定 ， 对我国风电 、 光伏产业链的出口将形成长期的景气度 支撑 。 导读  绿色经济与金融 • 四部门强化原材料工业绿色转型 • 欧盟确立可再生能源 2030年消费量占比达 45%目标 • 碳排放权交易：量价普跌 • 绿色债券： 2022年发行量已超过 2021年总发行量 • SEEE碳中和指数走势：周内下跌 • 碳中和主题基金：周内普跌  光伏 • 多晶硅致密料、 M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W单 面单晶 PERC组件均价环比持平 • 欧委会发布法规提案，禁止使用强迫劳动产品  风电 • 本周国内中厚板价格环比上涨 0.2%， 铸造生铁价格环比 持平 • 金风科技携手阿布扎比未来能源公司 ， 建设中亚最大单 体风电项目  储能 • 蜂巢能源建设欧洲第二座海外工厂 • 商业角度不可行 ， LG新能源取消方形电池开发 • 特斯拉暂停在德国生产电池的计划 • 中国首个电源侧一次调频系统并网运行 ， 基于功率型储能设备  投资建议 • 光伏： 行业景气度持续提升， 2022及 2023年全球光伏新增装机均有望较 快增长；看好可能具有 α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推 荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等。 • 风电： 建议关注海上风电以及陆上风电两条主线；海上风电有望迎来国 内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益 于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推 荐日月股份、金风科技等。 • 储能： 推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促 进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。储能电池建议关注宁德 时代等；储能变流器方面，建议关注固德威等；储能系统解决方案领域， 建议关注派能科技等。 01 绿色经济与金融 • 四部门强化原材料工业绿色转型 • 欧盟确立可再生能源 2030年消费量占比达 45%目标 • 碳排放权交易：量价普跌 • 绿色债券： 2022年发行量已超过 2021年总发行量 • SEEE碳中和指数走势：周内下跌 • 碳中和主题基金：周内普跌 绿色经济与绿色金融动态2.1 事件： 9月 14日，工信部等四部门发布 《 关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知 》 。 （资料来源：工信部官网） 四部门强化原材料工业绿色转型 点评： 《 方案 》 特别提出：强化绿色产品评价标准实施 ， 发布绿色低碳方向鼓励推广应用技术和产品目录 。 风电 、 光伏长久以来存 在减碳的 “ 最后一公里 ” 问题 ， 即风机 、 电池板等组件属于高耗能或高污染产品 ， 原材料绿色标准的实施 ， 将推动我国风 、 光产业 链强化能耗及环保处置力度 ， 推动我国双碳目标切实达成 。 三品行动 创品牌 增品种 提品质 任务 行动 增品种 一是优化传统品种结构。二是丰富新材料品种。三 是发展绿色低碳产品。开展节能降碳和绿色转型升 级改造 提品质 一是推进全面质量管理。二是强化科技创新能力。三是优化质量技术基础。 创品牌 一是增强品牌培育能力。二是营造品牌良好氛围。三是完善品牌服务体系。 绿色经济与绿色金融动态2.1 事件： 欧盟时间 9月 13日，欧盟议会通过了可再生能源发展法案（以下简称 《 法案 》 ）， 《 法案 》 将 2030年可再生能 源发展目标提升至终端能源占比 45%，与“ REPower EU” 能源计划完全一致 。 （资料来源：中国能源报） 欧盟确立可再生能源 2030年消费量占比达 45%目标 点评： 1） 2030年 45%的比例打开了 可再生能源发展空间 ， 这既是气候中 性目标推动 ， 也是能源安全推动 。 2） 《 法案 》 出台最为重要的意义在于 ， 进一步强化了俄欧博弈之下 ， 欧盟可 再生能源发展目标预期 ， 修正了此前 市场存在的 “ 放弃碳中和 ” 观点对预 期的扰动 。 3） 根据 “ REPower EU” 能源计划 ， 2027年前欧盟需要在能源 系统方面投资 2100亿欧元 。 到 2025年 欧盟累计光伏装机将达到 320GW， 相 比 2021年接近翻倍 ， 到 2030年装机 600GW。 4） 欧盟可再生能源目标的 确定 ， 对我国风电 、 光伏产业链的出 口将形成长期的景气度支撑 。 尽管能源短期供应安全考虑以及相关行业利益 诉求，新的可再生能源发展目标在 40%和 45%之 间博弈，但最终将目标确定在 45%的高值。 2030年可再生能源占总能耗比 例提升至 45% 加码绿氢发展 《 法案 》 主要内容 可再 生能源纳入建筑主流 工 业、交通可再生能源目标大 幅增加 重点内容 要求成员国应确保到 2030年非生物基可再生能 源制氢占工业中用于最终能源和非能源用途的 氢气的 50%， 到 2035年 ，该比例至少 达 到 70%。 2030年建筑行业总用能中，可再生能源占比至 少达到 49%。 可再生能源在工业部门能源总量占比最低年增 长率为 1.9%。区域供热方面可再生能源最低年 增速需达到 2.3%。 碳排放权交易：量价普跌1.2 7 本期走势 （ 2022.09.12-09.16） 截至 2022年 9月 17日 ， 全国碳市场碳排放配额 （ CEA） 最近一周成交均价 57.17元 /吨 ， 较上周下跌 2.44%；最近 一周成交量 0.03万吨 ， 较上周下降 96.43%。 区域碳市场方面 ， 交易热情最为活跃的广东碳市场 最近一周成交均价为 76.77元 /吨 ， 较上周下降 1.10%；最 近一周成交量 8.69万吨 ， 较上周上涨 36.50%。 资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所 全国及各地碳排放权配额成交均价（ 7天移动平均 ,元 /吨） 全国及碳排放市场成交量情况典型区域试点碳市场成交均价（元 /吨） 0 20 40 60 80 100 120 140 19 -01 19 -03 19 -05 19 -07 19 -09 19 -11 20 -01 20 -03 20 -05 20 -07 20 -09 20 -11 21 -01 21 -03 21 -05 21 -07 21 -09 21 -11 22 -01 22 -03 22 -05 22 -07 22 -09 深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建 全国 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 20 40 60 80 100 03 -03 03 -10 03 -17 03 -24 03 -31 04 -07 04 -14 04 -21 04 -28 05 -05 05 -12 05 -19 05 -26 06 -02 06 -09 06 -16 06 -23 06 -30 07 -07 07 -14 07 -21 07 -28 08 -04 08 -11 08 -18 08 -25 09 -01 09 -08 09 -15 全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交量（万吨） 全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交金额 (万元，右） 0 50 100 150 200 250 20 30 40 50 60 70 80 90 100 广东碳排放权配额 (GDEA):当日成交量 (吨，右 ) 广东碳排放权配额 (GDEA):成交均 (元 /吨 ) 绿色债券： 2022年发行量已超过 2021年总发行量1.2 8 本期走势 （截至 2022.09.16） 截至 2022年 9月 16 日 ， 2022年已发行绿色债券总量达 13328.93亿元 ， 相较 2021年同比增长 14.57%。 截至 2022年 9月 16日 ， 当月绿色债券发行总量达 396.43亿元 ， 同比 降 低 60.98%。 当月绿色债券发行净融资 额 为 3.74亿 元 ， 2021年 9月 为 729.96亿 元 。 资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所 全国绿色债券发行及净融资额情况 全国绿色债券存量情况汇总 -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 22 -07 22 -08 22 -09 总发行量 (亿元） 总发行量同比 (%，右 ) -400% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 22 -07 22 -08 22 -09 净融资额 (亿元 ) 净融资额同比 (%，右 ) -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 发行总额（亿元） 发行总额同比（ %，右） SEEE碳中和指数走势：周内下跌1.3 9 资料来源： Wind ，平安证券研究所 SEEE碳中和指数简介 SEEE碳中和指数走势 深度低碳领域： 清洁能源与储能 、 绿色交通 、 减碳和固碳技术 高碳减排领域： 火电 、 钢铁 、 建材 、 有色金属 、 化工 、 建筑等 基期调整： 为保障可比 ， 我们将 SEEE碳中和指数及沪深 300指 数以 2017年 7月 14日设为基期 。 周涨幅 月涨幅 年初以来 SEEE碳中和指数 -7.22% -5.51% -19.01% 沪深 300指数 -3.94% -3.58% -20.40% 相对沪深 300指数 -3.29% -1.93% 1.39% 中证上海环交所碳中和指数 （ SEEE碳中和指数 ， 指数代 码： 931755.CSI） 。 是中证指数有限公司选取碳中和领域代表 性上市公司证券所构建的指数 。 包括深度低碳及高碳减排两大 领域 。 本期走势 （ 2022.09.12-09.16） 截至 2022年 9月 16日 ， SEEE碳中和指数收于 181.35点 ， 较 上周下跌 7.22%， 同期沪深 300指数下跌 3.94%。 2022年初至今 ， SEEE碳中和指数累计跌幅为 19.01%， 同期沪深 300指数跌幅为 20.04%， 跌幅超过 SEEE碳中和指数 。 资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 250 碳中和指数超额收益 (右 ) SEEE碳中和 沪深 300 碳中和主题基金：周内普跌1.4 10 近一周碳中和主题基金普跌 。 资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所 证券代码 证券简称 基金管理人简称 基金成立日 基金经理 (现任 ) 近 1周回报（ %） ↓ 009878.OF 平安低碳经济 A 平安基金 2020/8/10 李化松 -2.32 001208.OF 诺安低碳经济 A 诺安基金 2015/5/12 蔡宇滨 -2.63 001616.OF 嘉实环保低碳 嘉实基金 2015/12/30 姚志鹏 -3.29 006122.OF 华安低碳生活 华安基金 2019/3/12 李欣 -3.87 100056.OF 富国低碳环保 富国基金 2011/8/10 曹文俊 -4.94 001985.OF 富国低碳新经济 A 富国基金 2015/12/18 杨栋 -5.02 540008.OF 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信基金 2010/6/8 陆彬 -5.44 012754.OF 鹏华中证内地低碳经济主题 ETF联接 A 鹏华基金 2021/7/13 闫冬 -7.73 004925.OF 长信低碳环保行业量化 长信基金 2017/11/9 左金保 -8.16 159885.OF 鹏华中证内地低碳经济 ETF 鹏华基金 2021/4/6 闫冬 -8.23 516070.SH 碳中和 50ETF 易方达基金 2021/4/15 张湛 -8.28 159790.OF 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 华夏基金 2021/7/30 严筱娴 -8.40 光伏 • 多晶硅致密料、 M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W单面单 晶 PERC组件均价环比持平 • 上合组织声明：大力推动风能、太阳能协同等发展，新能源 占比逐渐提高 • 欧委会发布法规提案，禁止使用强迫劳动产品 • 隆基绿能：成立未来能源太空实验室，新技术产品将实现太 空搭载 • 中科云网与普乐合作，布局 15GW N型电池 02 产业链价格 |光伏2.1 12 多晶硅价格走势 单晶硅片价格走势（元 /片） 光伏组件价格走势（元 /W）单晶 PERC电池价格走势（元 /W） 资料来 源： PV InfoLink， 平安证券研究所 0 50 100 150 200 250 300 350 20 -05 20 -07 20 -09 20 -11 21 -01 21 -03 21 -05 21 -07 21 -09 21 -11 22 -01 22 -03 22 -05 22 -07 22 -09 致密料（元 /kg）致密料（元 /kg） 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 20 -09 20 -10 20 -11 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 22 -07 22 -08 22 -09 M6单晶 M10单晶 G12单晶 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 22 -07 22 -08 22 -09 166 单晶 PERC电池 182 单晶 PERC电池 210 单晶 PERC电池 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 22 -07 22 -08 440-450W单面单晶 PERC组件价格 海外市场动态 |光伏2.2 13 • 欧委会发布法规提案 ， 禁止使用强迫劳动产品： 9月 14日 ， 欧盟委员会发布了一项法规提案 ， 该法规禁止在欧盟市场上放置和提供由强迫 劳动制成的产品 。 该禁令应适用于所有产品 ， 包括组件 ， 以及从提取或收获到制造的所有生产水平 ， 以及欧盟制造的产品和欧盟出口 。 如果在初步调查后 30天内发现确凿的潜在违规行为 ， 当局将对涉嫌雇用强迫劳动的物品和公司进行第二次调查 。 公司将被要求提供有关 被调查产品及其供应商的信息 。 在进行调查期间 ， 海关当局将不得不暂停货物流通 。 目前 ， 该提案正在由欧洲议会和欧洲联盟理事会讨 论和同意 ， 该提案将在颁布两年后生效 。 （ 光伏们 ， 09/15） • 欧盟委员会提议对欧洲能源市场进行紧急干预 ， 以缓解近期能源价格大幅上涨： 欧盟委员会提出的主要措施包括：成员国在用电高峰时 段减少至少 5%的用电量 ， 到 2023年 3月 31日将总电力需求减少至少 10%；对包括可再生能源在内的低成本发电公司收入上限设定在 180欧 元 /MWh；对石油 、 天然气 、 煤炭和炼油部门产生的超额利润征收至少 33%的税 。 欧盟委员会提议对成本较低的边际发电技术设置临时收 入上限 ， 例如可再生能源 、 核能和褐煤 ， 这些技术向电网供电的成本低于边际发电企业设定的较昂贵的价格水平 。 （ PV-Tech， 09/16） • 印度再添光伏新军 ， 拟建 1.2GW太阳能电池组件厂： 可再生能源开发商 Amp Energy India与 Websol Energy Systems 公司成立了一家合资企 业 ， 在印度西北部西孟加拉邦生产 1.2GW单晶 PERC太阳能电池和组件 。 根据协议条款 ， 这两家公司将分两个阶段完成它们的计划 。 两个 阶段都包括 600MW产能 ， 都在 Websol位于 Falta的现有工厂进行 ， 工厂位于该邦首府加尔各答南部 ， 靠近孟加拉湾 。 合资公司将由 Websol 公司控股 51%， Websol是一家印度太阳能电池和组件生产商 ， 其余部分由 Amp Energy所有 。 该项目将通过债务和股权相结合的方式进行 融资 ， 并将与印度 Amp Energy公司就高达 50%的产能签订承购协议 。 （ PV-Tech， 09/15） • 中国 600GW、 印度 450GW， 亚洲五大经济体太阳能将呈 “ 指数级增长 ” ： 根据智库公司 Ember的新分析 ， 亚洲五个主要经济体的太阳能 发电量及装机将在未来几年呈指数级增长 。 中国 、 印度 、 日本 、 菲律宾 、 印度尼西亚在这十年中的年均增长率将达到 22%， 其中中国 、 印度 、 日本新增容量最大 ， 而印度尼西亚和菲律宾的增长是最快的 。 中国将遥遥领先于亚洲其他国家 ， 2030年中国可安装高达 600GW的 太阳能发电装机 。 印度将在 2030年拥有亚洲第二大产能 ， 在去年 11月的 COP26气候峰会上 ， 印度宣布了至 2030年实现 450GW清洁能源发 电量的目标 。 （ PV-Tech， 09/13） 国内市场动态 |光伏2.3 14 • 上合组织声明：大力推动风能 、 太阳能协同等发展 ， 新能源占比逐渐提高： 当地时间 9月 16日 ， 上海合作组织成员国元首理事会关于维护 国际能源安全的声明 。 声明提出：大力推动风能 、 太阳能 、 水能 、 核能 、 生物质能 、 氢能 、 储能等协同发展 。 构建适应新能源占比逐渐 提高的新型电力系统具有重要意义 。 （ 智汇光伏 ， 09/17） • 国资委加强央企合规考核 ， 新能源项目交易合规审查将更严格： 近日 ， 国资委召开中央企业合规管理工作推进会 ， 《 中央企业合规管理 办法 》 正式发布 ， 自 2022年 10月 1日起正式执行 。 中央企业要深入贯彻落实 ， 着力抓好 “ 五个关键 ” ， 确保 “ 五个到位 ” ：将首席合规官 作为关键人物 ， 全面参与重大决策 ， 确保管理职责到位；把合规审查作为关键环节 ， 加快健全工作机制 ， 确保流程管控到位；聚焦关键 领域 ， 扎实做好 “ 三张清单 ” ， 确保风险防范到位；将风险排查作为关键举措 ， 坚持查改并举 ， 确保问题整改到位；把强化子企业合规 作为关键任务 ， 通过信息化手段加强动态监测 ， 确保要求落实到位 。 （ 智汇光伏 ， 09/15） • 广东：推进 BIPV， 十四五新增 1GW： 9月 16日 ， 广东省人民政府印发 《 广东省 “ 十四五 ” 节能减排实施方案 》 ， 方案提出：推进建筑光伏 一体化建设 ， 推动太阳能光热系统在中低层住宅 、 酒店 、 宿舍 、 公寓建筑中应用 。 到 2025年 ， 城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准 ， 新 增岭南特色超低能耗 、 近零能耗建筑 200万平方米 ， 完成既有建筑节能绿色改造面积 2600万平方米以上 ， 新增太阳能光电建筑应用装机容 量 1000兆瓦 。 （ 智汇光伏 ， 09/16） • 国家能源局发布 《 关于 2021年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报 》 ： 9月 16日 ， 国家能源局发布 《 关于 2021年度全国可再生 能源电力发展监测评价结果的通报 》 ， 2021年全国可再生能源电力实际消纳量为 24446亿千瓦时 ， 占全社会用电量比重 29.4%， 同比提高 0.6个百分点；全国非水电可再生能源电力消纳量为 11398亿千瓦时 ， 占全社会用电量比重为 13.7%， 同比增长 2.3个百分点 。 在利用率方面 ， 全国光伏发电利用率 98%， 与上年基本持平 。 新疆 、 西藏等地光伏消纳水平显著提升 ， 光伏利用率同比分别提升 2.8和 5.6个百分点 。 （ PV- Tech， 09/17） • 宁夏 “ 十四五 ” 规划：光伏新增 18.7GW， 规划 9大百万千瓦光伏基地： 9月 13日 ， 宁夏自治区人民政府印发 《 宁夏回族自治区能源发展 “ 十四五 ” 规划的通知 》 ， 拟大规模开发可再生能源 。 根据规划 ， “ 十四五 ” 期间 ， 光伏发电成为全区电力增量主体 ， 装机规模实现翻 番 ， 到 2025年达到 3250万千瓦以上 ， 全区风电装机规模达到 1750万千瓦以上 。 根据 2021年宁夏累计风光装机规模来看 （ 光伏 13.84GW、 风 电 14.55GW） ， 预计 “ 十四五 ” 期间 ， 光伏新增规模超 18.7GW， 风电新增 3GW， 总计风光新增 21.7GW。 （ PV-Tech， 09/14） 产业相关动态 |光伏2.4 15 • 隆基绿能：成立未来能源太空实验室 ， 新技术产品将实现太空搭载： 9月 15日 ， 隆基绿能未来能源太空实验室在西安九号宇宙互动式深 空科普研学基地正式宣告成立 。 隆基绿能未来能源太空实验室旨在推动航天技术与新能源融合发展 、 科技成果转化及产业化 ， 未来将着 力在高效领先的技术产品 、 安全可靠的太空验证 、 精益求精的航天品质 、 未来发展的能源趋势等四个方面重点突破 ， 包括但不限于在新 能源产业趋势 、 太阳能与航天结合 、 太空环境验证 、 能源监测卫星和太阳能空间传输等方面展开研究与对外合作 。 通过实验室的相关工 作 ， 将未来能源的先进技术进行太空验证 ， 用太空验证促进未来能源相关技术发展 ， 最终将航天成果通过太阳能技术研发 、 应用等惠及 人民生活 。 （ 智汇光伏 ， 09/16） • 加速进击欧洲市场 ， 东方日升签署 160MW组件供货协议： 近日 ， 全球化光伏龙头企业东方日升宣布与奥地利能源公司签订 160MW组件供 货协议 ， 供货组件为泰坦系列 110版型的双面双玻组件 ， 用以建设奥地利最大地面电站项目 。 此次合作表明东方日升在欧洲市场影响力 进一步扩大 ， 已逐步融入欧洲能源巨头 “ 朋友圈 ” ， 公司全球化商业版图日益完整 。 奥地利光伏协会主席表示 ， 2020年 、 2021年奥光伏 设备安装量分别为 350MW和 450MW， 预计今年在补贴政策的促进下安装量将达 1000MW。 （ PV-Tech， 09/17） • 中科云网与普乐合作 ， 布局 15GW N型电池： 中科云网近日发布关于签署 《 框架协议 》 的公告 。 公司于 2022年 9月 13日与深圳市普乐新能 源投资有限公司签署 《 框架协议 》 ， 双方拟就普乐徐州项目为合作基石 ， 分二期在超高效 N型晶硅电池研发和生产制造领域开展合作 。 第一期 ， 普乐徐州产线实现 5GW产能 。 其中第一阶段力争于 2022年 12月 31日前完成 1GW设备调试 、 试生产；第二阶段 ， 力争于 2023年实 现新增 4GW产能 。 第二期合作方面 ， 双方另行协商出资比例在江苏泰兴设立普乐新能源科技 （ 泰兴 ） 有限公司 ， 利用现成厂房 ， 新设 3GW电池产能产线 ， 并具备容纳后期 7GW产能生产条件 ， 最终在江苏泰兴实现 10GW产能建设 。 （ 全球光伏 ， 09/15） • 金阳新能源投建乐山 10GW高效异质结电池项目： 乐山高新区正在全力加快推进新能源 10GW异质结太阳电池项目 ， 期望迈上光伏应用市 场更高端的台阶 。 据悉 ， 10GW异质结电池项目是由金阳 （ 香港 ） 太阳能材料有限公司 、 四川巨星企业集团有限公司 、 四川新鸿兴集团 有限公司合作投资 70亿元建设 ， 项目集研发 、 生产 、 销售于一体 。 目前 ， 项目已完成地勘和基础数据采集 。 预计 2023年 1月 ， 项目会完成 设备安装并进入试生产 。 预计一期项目建成后 ， 将实现年营业收入 60亿元；一 、 二期项目全部投产后 ， 可实现年营业收入 120亿元 。 （ 北极星光伏网 ， 09/14） 产业相关动态 |光伏2.4 16 • 中能创完成近亿元 Pre-A轮融资 ， 全球首个 210无主栅异质结产品上线： 中能创光电科技 （ 常州 ） 有限公司完成近亿元 Pre-A轮融资 ， 本轮 融资由耀途资本领投 ， 正轩投资 、 同创伟业 、 拓邦投资 、 分享投资跟投 。 本轮融资资金主要用于大尺寸无主栅异质结电池的量产线建设 、 下一代产品研发及团队扩充 。 中能创计划在 2023实现 1GW相关产品产能 ， 并快速扩展至 10GW规模 。 （ 全球光伏 ， 09/17） • 16.7%效率破纪录 ， 高效且可重复卷对卷制造钙钛矿电池： 澳大利亚科学家展示了一种灵活的钙钛矿太阳能电池 ， 使用卷对卷兼容的 “ 印刷 ” 型工艺 ， 可以应用于大规模制造 ， 该小组制造的电池实现了 16.7%的最大效率 。 卷对卷工艺涉及塑料或其他柔性材料 ， 是一种 潜在的低成本制造柔性钙钛矿的方法 ， 由于其溶液可加工性和低温退火要求 ， 使用卷对卷印刷设备在低得多的温度下制造钙钛矿太阳能 电池的能力对于推进商业化至关重要 。 一直以来 ， 在与卷对卷设置兼容的工艺中更换热蒸发金属电极层是一个需要克服的重大挑战 ， 也 是实现柔性全印刷钙钛矿的关键 。 （ 全球光伏 ， 09/14） • NIWA中来亿瓦 ， 打造科技与美学的极致融合： 9月 12日 ， 中来股份户用品牌 “ 美 · 科技 家 · 自然 ” NIWA中来亿瓦面向全球重磅发布 。 公司预计到 2025年 ， 全球代理商 、 合作伙伴累计将超过 1000多家 ， NIWA光伏组件与发电系统年度销售开发能力将突破 10GW以上 ， 装机 用户超 100万户 ， 将 NIWA中来亿瓦打造成 N型光伏组件产品和光伏发电系统的国际一线知名品牌 。 （ 智汇光伏 ， 09/13） 上市公司公告 |光伏2.5 17 爱旭股份：子公司拟 4.5亿元采购 36套光伏电池片涂布设备 为满足新型 ABC电池的生产需要，加快推进珠海 6.5GW新世代高效电池产能的建设，公司下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯签署 《 设 备采购合同 》 ，向其采购定制化的光伏电池片涂布设备共计 36套，合同总金额为 45,180万元（含税）。本次公司拟采购的光伏涂布机是为 ABC电池技术而定制研发的新型设备，也是 ABC电池无银金属化生产环节的核心设备，在光伏领域使用涂布技术进行太阳能电池的生产属行 业首创，目前国内外在光伏制造环节尚无成熟的量产设备。（公司公告， 09/16） 洛阳玻璃：关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的公告 9月 14日，公司与台玻东海签署 《 关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议 》 ，洛阳玻璃以现金方式购买台玻东海玻璃有限公司持有 的台玻福建光伏玻璃有限公司 100%股权，标的股权的转让基准价格为人民币 42,196.34万元。收购台玻福建全部股权，将有效扩大公司光伏 玻璃产能规模，优化业务布局，拓展区域市场，进而发挥规模效应和协同效应，符合公司新能源材料发展战略。（公司公告， 09/14） 爱旭股份： 2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 本办法适用于爱旭股份 2022年限制性股票和股票期权激励计划所确定的所有激励对象，激励计划授予的限制性股票与股票期权（含预留部 分）在 2022-2024年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售 /行权条件之一。 2022年公司实 现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 11.00亿； 2023年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 15.00亿； 2024年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润达到 20.00亿。 （公司公告， 09/17） 金博股份：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 金博股份拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。公司如未能在股 份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。本次回购资金总额不低于人民币 10,000万元 （含），不超过人民币 20,000万元（含）。回购价格不超过人民币 400元 /股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公 司股票交易均价的 150%。（公司公告， 09/16） 03 风电 • 本周国内中厚板价格环比上涨 0.2%，铸造生铁价格环比持平 • 金风科技携手阿布扎比未来能源公司，建设中亚最大单体风 电项目 • 中国风电迈入 230米风轮时代 • 中车 6.XMW陆上中速永磁传动系在新疆和内蒙古两地成功下 线 • 泰胜风能 :关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告 产业链价格 |风电3.1 19 中厚板价格走势（元 /吨） 铸造生铁价格走势（元 /吨） 陆上风机月度平均投标价格走势（元 /kW）国内风机招标量 资料来 源： Wind，平安证券研究所 23.8 28.7 49.6 24.9 51.4 42 3.4 4.8 15.6 6.3 2.8 9.1 0 10 20 30 40 50 60 70 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 海上招标量（ GW） 陆上招标量（ GW） 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 20 21 .1 20 21 .2 20 21 .3 20 21 .4 20 21 .5 20 21 .6 20 21 .7 20 21 .8 20 21 .9 20 21 .10 20 21 .11 20 21 .12 20 22 .1 20 22 .2 20 22 .3 20 22 .4 20 22 .5 20 22 .6 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 De c-2 0 Ja n- 21 Fe b- 21 Ma r-2 1 Ap r-2 1 Ma y-2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 Oc t-2 1 No v-2 1 De c-2 1 Ja n- 22 Fe b- 22 Ma r-2 2 Ap r-2 2 Ma y-2 2 Ju n- 22 Ju l-2 2 Au g- 22 Se p- 22 中厚板价格（低合金 20mm，济南） 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Ja n- 21 Fe b- 21 Ma r-2 1 Ap r-2 1 Ma y-2 1 Ju n- 21 Ju l-2 1 Au g- 21 Se p- 21 Oc t-2 1 No v-2 1 De c-2 1 Ja n- 22 Fe b- 22 Ma r-2 2 Ap r-2 2 Ma y-2 2 Ju n- 22 Ju l-2 2 Au g- 22 Se p- 22 铸造生铁价格（ Z18-22，鞍山） 海外市场动态 |风电3.2 20 • 金风科技携手阿布扎比未来能源公司 ， 建设中亚最大单体风电项目： 近日 ， 金风科技成功签约乌兹别克斯坦 Zarafshan500MW风电项目 ， 此项目是乌兹别克斯坦乃至中亚最大单体项目 ， 项目由阿布扎比未来能源公司 Masdar投资 ， 中国电建山东电建第三工程有限公司实施 工程总承包 ， 国际金融公司 （ IFC） 、 亚洲开发银行 (ADB)、 欧洲复兴开发银行 （ EBRD） 等银团共同融资 ， Zarafshan项目位于乌兹别 克斯坦中部 Navoi地区 ， 项目总装机 500MW， 选用金风科技 111台 GW155-4.5MW永磁直驱智能风电机组 。 （ CWEA， 09/16） • 全球首台漂浮式垂直轴风机制造与安装提上日程： 日前 ， 瑞典浮式风电技术公司 SeaTwirl与挪威造船厂 Westcon Yards签署了一份意 向书 （ LOI） ， 将全球首台漂浮式垂直轴风机 S2x（ 1MW） 的制造与安装提上日程 。 S2x整机高度约 135m， 可分为水下的 SPAR基础部分 （ 高约 80m） ， 以及水面之上的发电机 、 塔架部分 （ 高约 55m） ， 风机整体通过几条悬链线系泊锚定在海床上 。 SeaTwirl预计 2023年完 成 S2x生产 ， 在 2025年并网投产 ， 但目前尚未找到发电企业 。 （ 风芒能源 ， 09/15） • 这家 “ 走出去 ” 企业在哈萨克斯坦追 “ 风 ” 逐 “