秦海岩：2020年中国风电市场

2 0 2 0 年 中 国 风 电 市 场 秦海岩 中国可再生能源学会风能专业委员会 2020 年 3 月  中国风电市场发展现状  如何走进平价时代  未来风电几大市场发展形势 一 、 中 国 风 电 市 场 发 展 现 状 2019年中国风电累计并网 2.09亿千瓦 根据国家能源局的数据 ， 2019年 中国风电新增 并网 容量 2578万千瓦 ， 同比 增长 25%； 截至 2019年 12月底 ， 我国风电并网容量达到 2.09亿千瓦 ， 同比增长 14%。 614 550 1364 1653 1483 1449 1981 3297 1930 1503 2059 2578 1217 1767 3131 4784 6266 7716 9637 12934 14864 16367 18427 21005 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5000 10000 15000 20000 25000 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2008-2018年中国风电新增及累计 并网量（单位：万千瓦） 新增 累计 数据来源： CWEA ➢ 2019 年，全国风电发电量 4054 亿千瓦时，同比增长 11%； ➢ 风电发电量在全国总发电量的比重由 2018 年的 5.2%提高至 5.5%； ➢ 风电发电量在可再生能源发电量中占比为 21% 中国风电发电量及占比 资料来源：中电联， CWEA 81.8% 80.8% 82.5% 78.7% 78.6% 75.8% 73.7% 71.8% 71.1% 70.4% 68.9% 1.9% 1.8% 1.8% 2.0% 2.1% 2.3% 3.0% 3.5% 3.8% 4.2% 4.8% 15.5% 16.2% 14.1% 17.2% 16.6% 18.7% 19.4% 19.5% 18.5% 17.6% 17.8% 0.7% 1.2% 1.6% 2.1% 2.6% 2.8% 3.2% 4.0% 4.7% 5.2% 5.5% 0.2% 0.4% 0.7% 1.1% 1.8% 2.5% 3.1% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 火电 核电 水电 风电 太阳能发电 2008-2018年“三北”和中东南每年新增装机占比 86% 64% 53% 46% 43% 14% 36% 47% 54% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 三北 中东南 中国风电新增装机向中东南部转移 数据来源： CWEA 三北地区风电新增装机占比从 2009年的 86%，降至 2018年的 43%。 中东南部地区新增装机占比增速较快，从 2009年的 14%增至 2018年的 57%。 中国海上风电主要分布在江苏和上海 截至 2019年底，我国海上风电新增并网装机 198万千瓦， 累计并网装机达到 593 万千瓦。 在 2018年新增装机中，主要集中分布在江苏和上海，其他省份如福建、浙江、河北、辽宁、 广东等近两年开工项目逐渐增多。 2009~2018年中国 各省（区、市） 海上风电累计装机 容量（单位：万千瓦） 广东 12 辽宁 10 浙江 20 福建 29 江苏 313 上海 40.5 山东 1.5 天津 11.7 河北 16 数据来源： CWEA 12% 26% 54% 66% 64% 62% 69% 74% 78% 70% 78% 69% 43% 29% 25% 30% 20% 19% 11% 9% 8.1 14.8 25.6 38.3 44.2 67.4 103.4 162.6 279.0 444.5 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 江苏 上海 福建 浙江 河北 广东 辽宁 天津 山东 装机容量 2018年中国 各省（区、市） 海上风电累计装机 容量 中国分散式风电大有可为 数据来源： CWEA、气象局 我国中东南部十九省风资源技术可开发量超过 10亿千瓦，目前仅开发 11%，福建开发比例 最高仅 26%。 3% 15% 18% 7% 6% 5% 4% 14% 9% 25% 14% 11%12% 9% 17% 2% 26% 19% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 四 川 山 东 河 北 河 南 陕 西 广 西 安 徽 云 南 广 东 山 西 江 苏 湖 北 贵 州 江 西 湖 南 海 南 福 建 浙 江 重 庆 单位：万千瓦 开发潜力 2018年陆上风电累计吊装容量 已开发占比 19省风资源技术可开发量和已开发比例 我国风电出口分布在 34个国家和地区 截至 2018 年底，中国风电机组累计出口到 34个国家，较 2017 年新增 1 个国家（阿根廷）， 对该国出口容量达到 78.4MW。 数据来源： CWEA 二 、 如何走进平价时代 平价的概念 平价的条件 在现有技术水平、投资 成本、发电量、火电标 杆电价的情况下的平价 。 “十四五”风电产业持续发展的必要条件： 全额保障性收购 固定电价 平价项目启动：部分省份陆上风电平价项目已陆续开展工作 2019年 5月国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合公布 2019年第一批风电、光伏发电 平价上网项目。全国共有来自 16个省的 250个项目成为第一批平价上网示范项目，总装机 规模为 2076万千瓦，其中，风电项目 56个，装机容量 451万千瓦。 2019年中国第一批风电平价上网项目信息 序号 省（区、市） 项目个数 装机容量（万千瓦） 1 广东 3 20 2 陕西 1 10 3 河南 11 110 4 黑龙江 7 100 5 山东 6 35 6 吉林 18 119 7 安徽 1 5 8 湖南 7 35 9 天津 1 16 10 宁夏 1 1 全国总计 56 451 来源： CWEA根据公开资料整理 2020年政策出台：重点支持平价风电项目 2020年 3月 5日，国家能源局发布 《 关于 2020年风电、光伏发电项目建设有关的通知 》 ， 总体思路延续了 2019年政策，积极推进平价上网项目，有序推进补贴项目、全面落实电力 送出消纳条件等。 解读 2020年是我国推进陆上风电平价上 网的承上启下之年， 2021年陆上风电 将实现全面平价，做好补贴走向平价 的平稳过度，对实现行业的健康可持 续发展至关重要。 重点支持已并网或在核准有效期、 需国家财政补贴的风电项目自愿转为 平价上网项目，执行平价上网项目支 持政策，并要求项目应在 2020年底前 能够核准（备案）且开工建设。 补贴发放机制调整： 可再生能源补贴方式 及对付流程变化 2020年 1月 20日，财政部、国家发展改革委、国家能源局近日联合发布了 《 关于促进 非水可再生能源发电健康发展的若干意见 》 （财建〔 2020〕 4号）和《可再生能源电 价附加资金管理办法》（财建〔 2020〕 5号）两个政策 ，对 可再生能源补贴方式、对 付流程 提出 重要 调整，主要明确内容如下： 来源： CWEA整理 新增项目：以收定支，不新拖欠 存量项目：补贴核算方式有变，鼓励转平价 “绿证”：全面推行绿色电力证书交易 “结算”： 改为按年拨付、确定结算 优先 顺序 “金融”：鼓励 鼓励金融机构的支持作用 三 、 未来风电几大市场发展形势 2 0 2 0 - 2 0 2 5 年 的 市 场 2019年陆上风电招标量超过 5000万千瓦 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 单位：万千瓦 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 单位：万千瓦 2019年不同省招标容量 2019年不同开发商 招标 容量 数据来源： CWEA 未来 陆上风电 分类市场 装机 预测 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2020 2021 2022 2023 2024 2025 单位：万千瓦 已核准抢电价 已核准转平价 平价基地 平价项目 分散式 换新 2025年将借助换新市场回暖 数据来源： CWEA 250 275 300 0 50 100 150 200 250 300 350 2019 2020 2021 单位：亿元 开发主导 整机主导 2019年 以后运维市场预测 风 电运维市场发展趋势预测 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 台数 每年寿命 达 20 年 的机组数量 数据来源： CWEA 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 台数 容量 MW 容量 台数 中国 超过 20年寿命 的机组 换新 2025年后将陆续有机组换新 数据来源： CWEA 三北、中东南、海上、分散式、海外五大市场的不确定性和挑战 三北：装机严重过剩 12284 5192 3055 3129 5113 8991 3400 3300 1200 1450 1500 29002500 2000 500 700 1000 2100 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 甘 肃 新 疆 单位：万千瓦 全口径电力装机容量 最高负荷 最低负荷 3.6倍 1.6倍 2.5倍 2.2倍 3.4倍 3.1倍 “三北”省份电力装机与最高、最低负荷对比 数据来源： CWEA 三北：本地消纳能否 提高 86% 74% 82% 87% 55% 80% 13% 9% 13% 12% 16% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 甘 肃 新 疆 火电发电量占比 风电发电量占比 其他 67% 65% 62% 71% 40% 60% 23% 15% 17% 19% 25% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 甘 肃 新 疆 火电装机量占比 风电装机量占比 其他 2018年“三北”省份不同电源发电量占比 2018年“三北”省份不同电源装机占比 数据来源： CWEA 三北：本地消纳能否提高 数据来源： CWEA 5124 4199 3590 3886 4178 4639 2232 2269 2059 2143 1775 1970 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 甘 肃 新 疆 小时数 2016火电 2016风电 2017火电 2017风电 2018火电 2018风电 2016-2018年“三北”省份利用小时数 三北：特高压外 送通道 序号 线路名 称 年输送量（亿千瓦时） 可再生能源（亿千瓦时） 可再生能 源占比 备注 1 锡盟送山 东 29.2 0 0.00% 内蒙到山东 2 天中直流 324.8 158.3 48.70% 哈郑 3 灵绍直流 377.8 84.5 22.40% 宁夏到绍兴 4 祁韶直流 177.3 83.3 47.00% 甘肃到湖南 5 锡泰直流 56.2 0.4 0.70% 西蒙到泰州 6 昭沂直流 13.8 1.9 13.90% 上海庙到临沂 7 鲁固直流 150.3 47.5 31.60% 扎鲁特至青州 8 吉泉直流 47.6 1.1 2.30% 新疆准东到安 徽 9 雁淮直流 180.3 9 5.00% 山西到江苏 合 计 1357.3 386 28% 2018年特高压线路输送可再生能源情况表 津 台 湾 京 上海 福建 山东 四川 黑龙江 西藏 新疆 海南 浙江 江苏 广东 重庆 湖南 江西 安徽 贵州 云南 广西 吉林 辽宁内蒙古 甘肃 宁夏 河南 湖北 山西 陕西 青海 香港 澳门 河北 在运直流通道 在建直流通道 在运交流通道 在建交流通道 海南 雄安 张家口蒙西 天津南 济南晋中 上海庙 临沂 青州 扎鲁特 锡 盟 泰州 锡盟 哈密 郑州 昌吉 古泉 酒泉 湘潭 宁夏 绍兴 驻马店 来源： NEA、ＣＷ EA公司资料整理 三北：特高压外 送 数据来源： CWEA 序号 省 基地名称 平价 /竞价 特高压输送线路 特高压建设进度 基地待建容量（万 千瓦） 当前状态 1 内蒙古 锡盟基地 竞价 锡泰直流 2017年 9月投运 700 投运 2 内蒙古 上海庙至山东特高压直流通道配 套可再生能源基地 平价 昭沂直流 2019年 1月投运 380 投运 3 内蒙古 扎鲁特至青州特高压输电通道外 送风电基地 平价 鲁固直流 2017年 12月投运 400 投运 4 内蒙古 扎鲁特至青州特高压输电通道外 送风电基地 平价 鲁固直流 2017年 12月投运 100 投运 5 山西 山西晋北风电基地 竞价 雁淮直流 2017年 6月投运 622.57 投运 6 新疆 酒泉风电基地二期第二批 平价 祁韶直流 2017年 6月投运 500 投运 7 宁夏 宁夏风电基地 竞价 灵绍直流 2016年 8月投运 420 投运 8 新疆 准东风电基地 竞价 吉泉直流 2019年 9月投运 367 投运 9 新疆 哈密二期 竞价 天中直流 2014年 1月投运 15 投运 10 青海 青海海南州特高压外送基地 竞价 青海 -河南直流特高压 架线阶段 200 正在建设 11 内蒙古 华能北方上都 平价 自筹 50万线路接华北网 200 拟建 12 内蒙古 国电投乌兰察布卓资 平价 自筹 50万线路接华北网 200 拟建 13 甘肃 华能庆阳 平价 陇东至山东直流特高压 前期工作中 300 拟建 14 内蒙古 乌兰察布基地 平价 自筹 50万线路接华北网 2018年 12月电网接入通过评审，电网核准阶段 600 拟建 合计 5004.57 特高压外送通道线路及配套基地建设情况表 三北 ：内消 内消基地建设情况表 序号 省份 基地名称 竞价 /平价 待建容量（万千瓦） 1 河北 张家口三期 竞价 593 2 河北 承德二期 竞价 233 3 甘肃 甘肃通渭风电基地 170 4 内蒙古 明阳通辽 平价 170 5 内蒙古 包头可再生能源示范一期 平价 160 6 黑龙江 大庆可再生能源示范一期 平价 89.8 7 黑龙江 齐齐哈尔可再生能源示范一期 平价 252 合计 1667.8 来源：Ｃ WEA公开资料整理 中东南 ：生态环保 海上风电市场：