解析河北地区发展光伏产业的优劣势

www.pvtrade.cn京津冀协同发展给河北省产业结构调整带来了前所未有的挑战和机遇，在河北省调整产能过剩的同时要优化产业结构，光伏产业成为必然选择。本文运用 SWOT 分析法，从优势、劣势、机会、威胁 4 个角度分析河北省光伏产业的发展环境。(一)优势(S)1.自然资源优势河北省太阳能资源丰富，年太阳辐射量达 1450-1700kWh/m2，其中，北部和中东部地区分别为太阳能资源二类和三类地区，拥有先天的自然条件优势。河北省山地面积占全省总面积的 48.1%，这些山地土地性质多为未利用荒地，植被稀少，光照条件良好，符合山地式光伏电站低山、丘陵的选址条件。2.技术、人才优势河北省在人才和科教方面有着很高的地位，拥有全国高等学校 101 所，国家科研机构13 所，其中 32 所学校入选 2015 年中国大学排行榜 700 强。英利集团河北省地缘优势明显，地处京津冀都市圈，交通发达，便于人才流动。强大的人才支撑为河北省光伏产业的技术进步奠定了基础。联合华北电力大学及河北大学建立了“河北省光伏产业研究院”，为光伏产业发展培养专业人才。河北省光伏产业的行业技术已经达到国际领先水平。以英利集团为典型代表，河北省的光伏产品能够通过世界所有国家的技术性贸易壁垒。英利集团拥有通过国际知名检测机构 UL 认证的公共检测中心。2014 年保定英利集团 5 个光伏产业新标准获得立项，成为中国光伏行业中获得提案通过最多的企业，说明英利集团有能力参与国际和国内光伏行业标准的制定。目前，英利“熊猫”单晶高效电池转换效率已超过www.pvtrade.cn21%。专业的技术人才和领先的技术水平有利于河北省光伏行业的技术创新和产品质量的提升。3.产业链完整优势河北省已形成了“硅材料—硅片—电池— 构件”完整的产业链。河北省是目前国内唯一拥有从多晶硅提纯、铸锭、切片、电池片、电池组件到光伏系统应用完整产业链的省份。多晶硅原料生产位于整条光伏产业链的上游，受技术的限制，对光伏产业的发展起决定性作用。河北省光伏产业发展初期，多晶硅原料生产空白。六九硅业的投产改变了这种情况，大大完善了河北省的光伏产业链。河北省注重延伸光伏产业链，加快完善光伏服务链。英利集团成立保定英利水牛物流有限公司和英利顺通(北京)国际货运代理有限公司两家专业的物流公司，服务于集团的货物运输，以保障集团的生产及销售。拥有完整的光伏产业链有利于弱化产业链风险、增强抵御市场风险的能力，提升河北省光伏产业竞争力。(二)劣势(W)1.经济基础薄弱2014 年，河北省 GDP 达到 29421.2 亿，位居全国第六位，是一个经济大省。但是，河北省却不是经济强省。2014 年，河北省人均可支配收入为 24220 元，低于全国平均水平(28844 元)，在全国 31 个内地省市中排名第 22 位。在 11 个沿海省份中排名最后一名。薄弱的经济基础不能为光伏产业的发展提供强有力的经济支撑。2.对外依存度高河北省光伏产业处于原料、市场、关键设备“三头在外”的产业格局中。目前，我国光伏材料加工设备国产化较低，主要从德国、日本、美国进口。太阳能电池生产原料——www.pvtrade.cn多晶硅，河北省 90%以上的光伏生产企业所需要的多晶硅都需要进口; 另外，与欧美等发达国家相比，我国的光伏产业基础已经形成，但消费还没有形成规模，缺少国内市场发展支撑。因此，70%的光伏产量仍需要国际市场进行消化。河北省光伏产业受国际多晶硅等原材料价格、终端产品价格、国外太阳能消费扶持政策的影响极大。3.资金短缺，融资渠道狭窄光伏产业具有社会效益显著、经济效益不高的特点，资金来源主要是政策性补贴和银行贷款。近几年，河北省光伏企业由于财务状况不佳，光伏行业银行贷款融资渠道不通畅，流动资金紧张。以龙头企业英利集团为例，2014 年英利出货量和营业收入均位居全国第三位，毛利水平 16.8%，但是净利为负值。资金短缺、融资渠道狭窄还会造成融资成本过高问题，高额的融资成本会成为光伏企业盈利的阻碍。(三)机会(O)1.政策支持(1)“ 京津冀 ”一体化的提出。 2014 年，国家提出“京津冀”一体化的发展战略，河北承接北京、天津产业转移和功能疏解。同时，河北省开始实施“664 工程”，削减传统工业产能。在这种背景下，光伏产业成为河北省优化产业结构、培育新的经济增长点的优选。河北省光伏企业应抓住机遇，合理布局，协调可持续发展。(2)《 沿太行山光伏规模化应用示范带规划》的出台。河北省政府提出打造 “太行光谷”。该项目总投资达 600 亿元，预计到 2020 年建设装机总量达到 1600 兆瓦以上。该项工程的实施有助于分布式光伏的快速发展，成功打开省内市场，为全国分布式光伏发展提供成功经验借鉴。www.pvtrade.cn2.市场需求增加2015 年一季度，全国新增光伏发电累计装机容量 504 万千瓦，其中，新增光伏电站累计装机容量 438 万千瓦，新增分布式光伏累计装机容量 66 万千瓦。一季度光伏发电量约 80 亿千瓦时。HIS 公司预测 2015 年全球光伏需求将同比增长 30%，达到 57 千瓦兆。2015 年一季度，我国新增光伏发电累计装机容量 504 万千瓦，有望超过德国成为全球光伏累计装机量第一大国。国家能源局下达 2015 年全国新增光伏电站建设规模 17.8GW 的配额指标，同比增长 20.1%。国际市场和国内市场需求的增加，为河北省光伏产业的发展提供机遇。河北省光伏企业应抓住机遇，努力抢占国际和国内市场份额，稳固河北省光伏产业的行业地位。3.光伏产业链各环节成本大幅下降整个光伏产业链各环节的成本在逐步下降。多晶硅原料是整个光伏产业最基础的部分，成本约占太阳能电池成本的 40%。受全球多晶硅产能“过剩”的影响，价格大幅下降，从最初的 76 美元/kg 已下将至 15 美元/kg。随着技术的进步和市场资源的优化配置，光伏产业链各环节成本下降的趋势会进一步持续，光伏发电成本与常规能源发电成本持平时，光伏产业发电将取代常规能源发电，成为能源支柱产业。4.光伏应用领域不断拓展太阳能光伏应用呈多样化趋势。除了传统的并网光伏电站外，太阳能汽车、城市建筑光伏一体化(如：保定太阳能示范城)、风光互补和光伏农业等迅猛发展带动光伏产业向其他领域延伸，如太阳能电动大巴、太阳能充电桩、太阳能飞机、家庭电池能量墙、太阳能海水净化器、太阳能小汽车、生物光伏等相继问世。www.pvtrade.cn(四)威胁(T)1.国际威胁河北省光伏产业面临的国际威胁主要是指国际市场的“双反”威胁。河北省光伏产业对外依存度过高，光伏电池组件等产品 90%以上用于出口，且 50%出口欧盟和美国，出口市场过于集中。中国光伏产业“三头在外”的产业格局给“双反”调查可乘之机。2.国内竞争与美国只有十几家光伏企业不同，中国光伏企业有几百家，光伏行业竞争激烈。国内光伏行业存在无序竞争、盲目扩张、重复建设等问题。“马太效应”将持续升温，国内光伏行业重组兼并趋势日趋加强。近几年，国内其他行业的龙头企业(如恒大、华为、阿里、格力等)也开始纷纷进入光伏产业，加剧了行业竞争。此外，河北省光伏生产规模全国第二，但光伏应用排名全国第七，应用市场狭小不利于河北省光伏产业在日趋激烈的国内竞争脱颖而出。河北省光伏产业发展的对策建议针对以上优势、劣势、机遇和威胁分析，结合河北省资源、人才、地域特点，提出以下对策建议。(一)加大政府支持力度光伏产业发展需要政府主导。抓住“京津冀”协同发展的政策机遇，河北省应提升光伏能源地位，出台法律法规强制执行税收抵免、直接补贴、贷款担保等配套优惠政策。尤其是加快制定光伏产业技术路线图，通过“市场—技术—产品—产业”的发展过程，合理配置产业内的技术、资源、资金和人才，科学有序地发展光伏产业，提高光伏产业竞争力。www.pvtrade.cn(二)培育多样化市场抓住光伏应用领域不断拓展的机遇，培育多样化市场，积极拉动内需，减少对国外市场的依赖。河北省抓住分布式光伏电站快速发展的机会，成功打造曲阳县山地式光伏基地。同时开辟新兴海外市场，着力开发澳洲、东南亚、非洲等有潜力的新兴市场，规避欧美“双反”威胁。(三)构建产业垂直一体化，整合产业链利用产业链优势，规避行业风险。构建产业垂直一体化，整合产业链是光伏行业分散风险和价值最大化的重要方向，已成为光伏产业发展的趋势。河北省产业链“两头小、中间大”，上游硅料生产和下游电站建设不足，中游光伏组件生产扎堆，导致产能过剩。光伏产业链利润率由上游到中游再到下游逐层递减。所以河北省光伏企业应整合产业链，努力实现从低端制造向高端开发的转变，走垂直一体化道路，内化上游环节，实现资源的有效配置。同时，由于光伏产业是新型能源产业，发展时间较短，要进一步延伸光伏产业链。尤其是要完善光伏服务链，如管理、咨询、物流、技术反馈等。(四)拓宽融资渠道，创新融资方式建立政府与金融机构沟通协调机制，搭建银企对接平台，为光伏产业提供一定的贷款机会倾斜，除传统银行贷款、股东担保、上市融资等渠道外，创新融资方式，推行众筹、融资租赁、资产证券化、电站资产融资担保、窗口招商、产业链招商等新兴融资方式，扭转河北省光伏企业资金短缺、融资渠道狭窄的劣势。如，英利在邯郸通过融资租赁方式获得 3 亿元人民币融资。