2006中国和世界光伏(太阳能电池)产业全景数据

本文由生产计划部贡献doc 文档可能在 WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT，或下载源文件到本机查看。世界和 2006 年世界和中国 光伏 ( 太阳能电池 ) 光伏 ( 太阳能电池 ) 产业全景数据一 , 光伏上游相关产业数据( 一 )2004 和 2005 年世界高纯多晶硅制造商产量及其光伏供应量一览表 鉴于光伏产业保持持续高速增长态势 , 世界晶硅原料的光伏应用比例逐年增 加 , 根据我们的分析 , 光伏晶硅原料的用量将会在 2007 年超过半导体行业的用 光伏晶硅原料的用量将会在 量 . 下图给出了包括 SGS,Hemlock,Wacker,Tokuyama,AsiMI 等在内的 8 家世 界主要高纯多晶硅原料制造商 2004 和 2005 年产量及其光伏供应量数据 , 并给出 了世界晶硅原料总产量和光伏总供应量的数据 . ( 二 )2004 和 2005 年世界主要太阳能电池用硅片制造商产量一览表 2003 年底以来的多晶硅原料短缺直接导致了光伏硅片产品的供不应求 , 大1 多数硅片制造商的订单已经签到 2008 年以后 . 下表给出了 18 家世界主要光伏硅片制造商 2004 和 2005 年的产量 ( 包括世 界总计产量 ) 以及产品类型 . ( 三 )2004-2008 年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力一览表 2004 光伏产业的快速发展和无限前景让世界主要多晶硅制造商不再犹豫产能的 扩张 , 根据各主要制造商和新进入企业报道的产能扩张计划和量产目标 , 预计世 预计世 界高纯多晶硅的生产能力将从 界高纯多晶硅的生产能力将从 2005 年 3 万吨左右增加到 2008 年的 5.6 万吨以 上 . 下表给出了包括 SGS,Hemlock,Wacker,Tokuyama,AsiMI 以及新进入的 JSSI, 新光硅业 , 洛阳中硅等 11 家世界主要高纯多晶硅制造商 2004 和 2005 年 产量以及 2006-2008 年的产能数据( 包括世界总计产量和产能数据 ) . 2 ( 四 )2004-2010 年全球高纯多晶硅产量用量及光伏应用和需求情况一览表 2004 光伏产业的持续快速增长 , 使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料 , 废 料和剩余产能已经不能满足当前光伏市场的需求 , 光伏和半导体产业对硅料的竞 争需求直接造成目前硅料的供应紧张和价格上涨 . 目前各主要硅料制造商都在积 极扩充产能 , 而且新增产能基本都用于满足光伏产业的需要 . 根据光伏市场需求 根据光伏市场需求 和主要硅料供应商未来供应能力方面的数据分析 , 和主要硅料供应商未来供应能力方面的数据分析 , 多晶硅原料供应紧张的状况 要到 2008 年才会开始有所缓解 , 其中 2006 年将是光伏用高纯多晶硅原料供应 年才会开始有所缓解 , 短缺最为严重的一年 , 短缺最为严重的一年 , 市场缺口预计多大 6000 吨 . 下表给出了 2004-2010 年世界高纯多晶硅产量 , 世界年实际供应量 ( 产量 + 库存和回收等 ) ,半导体供应量 , 光伏供应量 , 光伏需求量和光伏短缺量等方面 的调研分析预测数据 . 3 ( 五 )2004-2010 年世界光伏用高纯多晶硅原料供应与需求关系 2004 下图给出了2004-2010 年世界光伏用高纯多晶硅原料供应量与需求量之间的 分析数据 . ( 六 )2004 和 2005 年中国光伏硅片制造商产量和产能一览表 随着中国光伏产业的快速发展 , 越来越多的企业开始介入光伏产业上游的投 资 . 下表给出了包括天威英利 , 晶龙集团 ,赛维 LDK 等在内的国内 17 家主要光 伏硅片制造商的产品技术类型 ,2004 和 2005 年产量产能以及新建企业的产能目 标等数据 . 4 ( 七 ) 中国高纯多晶硅材料生产和投资现状一览表 由于缺乏核心制造技术 , 由于缺乏核心制造技术 , 一直以来中国的高纯多晶硅完全依赖进口来满足 半导体和光伏等行业的应用需要 . 当前国际多晶硅供应的短缺 , 半导体和光伏等行业的应用需要 . 当前国际多晶硅供应的短缺 , 给迅速升温的 国内光伏产业及其半导体产业带来了不利的影响 . 国内光伏产业及其半导体产业带来了不利的影响 . 在国内尽快建成具有自主知 识产权的千吨以上高纯多晶硅生产线 ,打破少数制造商垄断的局面 , 识产权的千吨以上高纯多晶硅生产线 , 打破少数制造商垄断的局面 , 已经成为 中国政府和业内人士的共识 , 相关的投资也开始趋于活跃 . 中国政府和业内人士的共识 , 相关的投资也开始趋于活跃 . 5 中国高纯多晶硅和硅锭硅片制造商名单及网址一览表公司名称 产品服务 高纯多晶硅制造商 四川新光硅业科技有限公司 洛阳中硅高科技有限公司 云南爱信硅科技有限公司 江苏顺大半导体发展有限公司 四川超磊实业股份有限公司 高纯多晶硅原料 高纯多晶硅 单晶硅硅棒 / 硅片 高纯多晶硅多晶硅 ( 筹建 ) 单晶硅硅棒 /硅片 多晶硅 ( 筹建 ) 高纯多晶硅 单晶硅片 筹建中 硅锭硅片制造商 河北晶龙实业集团有限公 司 单 晶 硅 硅 棒 / 硅 片 http://www.jinglong.net http://www.ldksolar.com http://www.yinglisolar.com www.chaoleiguiye.com 网址江西赛维 LDK 太阳能高科技公司 多晶硅锭 / 片 天威英利新能源有限公司 多晶硅锭 / 片6 镇江环太硅科技有限公司 江阴市海润科技有限公司 锦州新华硅基地 江苏顺大半导体发展有限公司 精功绍兴太阳能技术有限公司 宁波晶元太阳能有限公司 新疆新能源股份有限公司 高佳太阳能 ( 无锡 ) 有限公司 西安骊晶电子技术有限公司 鑫日硅电子材料有限公司常州天合光能有限公司 万向硅峰电子股份有限公司 上海卡姆丹克太阳能公司 内蒙古晟纳吉光伏材料公司 南通欧贝黎新能源材料 嘉兴嘉晶电子有限公司 杭州海纳半导体有限公司珠海南科单晶硅有限公司 河南新乡华丹电子公司 湖州新元素微电子有限公司 陕西华山半导体材料厂 上海通用硅材料有限公司 有研半导体材料股份有限公司 成都青洋电子材料有限公司 上海合晶硅材料有限公司 峨嵋半导体材料厂 宁波立立电子股份有限公司 洛阳单晶硅有限责任公司太阳能级单晶 , 多晶硅片 2000 万片 www.jshuantai.com.cn 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 多晶硅 ( 筹建 ) 多晶硅硅片 多晶硅硅片 单晶硅片 硅片切片加工 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅棒 抛光片 半导体应用 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅棒抛光片 半导体应用为主 单晶硅棒 抛光片 半导体应用为主 单晶硅棒及硅片 单晶硅棒 抛光片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片半 导 体 应 用 为 主 7 http://www.gritek.com/ http://www.cdqydz.com/ http://www.hainasemi.cn/ http://www.nanker.com http://www.trinasolar.com http://www.cnsipec.net www.comtecltd.com.cn http://www.ormatech.com 预计 2009 年建 成 , 投 资 5.5 亿 www.jinggonggroup.com http://www.sipv2000.com http://www.sunoasis.com.cn http://www.konca.cn http://www.xalijing.com.cn http://www.hrkj-si.com http://www.xhsi.com 中国电科集团 46 所 天津市环欧半导体材料公司 上海九晶电子材料有限公司单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒 / 硅片 半导体应用为主 单晶硅硅棒http://www.emri.com.cn http://www.semicon-ho.com http://www.shjiujing.com ( 八 ) 高纯多晶硅生产技术对比分析 光伏产业的持续快速增长 , 使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料 , 废 料和剩余产能已经不能满足当前光伏市场的需求 , 一些专门生产太阳能等级多晶 硅的生产技术正在发展起来 . 下表对西门子工艺 , 改良西门子工艺 , 流化床法 , 冶金硅的直接固化提纯技 术以及热碳还原法等几种目前主要的半导体高纯多晶硅和太阳能等级多晶硅生 产技术的技术特点 , 优势 , 劣势以及相关制造商等数据和信息进行了对比分析 . ( 九 )2004-2010 年晶硅电池每瓦硅料用量变化趋势 2004 随着新型高效率 ( 如 SunPower 公司背接触电池 ) 和低耗硅 ( 如 Evergreen Solar 公司 String Ribbon 硅电池 ) 晶硅电池技术的不断发展 , 晶硅电池单位电8 力的硅料用量必然逐年下降 . 下图给出了 2004-2010 年晶硅电池每瓦硅料用量逐 渐减少的预测数据 . ( 十 ) 关于全球光伏产业多晶硅生产简要预测 关于全球光伏产业多晶硅生产简要预测 简要 多晶硅生产作为光伏产业最关键的一节 , 一直困扰着太阳能下游生产企业 , 对多晶硅的生产情况以及前景进行分析 , 能够帮助企业和个人准确判断未来市 场 , 并相应作出合理的战略规划 . 4 月 3 日在德国慕尼黑召开了第三届多晶硅会议 , 会议邀请了多位世界上最 大多晶硅生产企业的领导与会 , 就各自的生产规划作了介绍 , 内容综述如下 : 世界上主要的多晶硅生产厂家主要集中在欧美及日本等国家和地区 , 其中最 大 的 包 括 ( 按 照 大 小 规 模排 序 ) Hemlock, Wacker, REC, Tokuyama, MEMC, : Mitsubishi, Sumitomo 等企业 . 据统计 ,2005 年全世界多晶硅产量约 32000 吨 , 比 2004 年增加 1000 吨 . 2006 年据预测产量将达到 38000 吨 , 其中 4000 吨用于半导体行业 . 到 2010 年 全世界的产量将达到或超过72000 吨 , 其中四家企业的产量将超过一万吨 , 其中 包括 Helmlock19000 吨 , 是世界上最大的西门子法多晶硅生产企业 . Wacker 的多晶硅扩产新建项目已经上马 , 每年将会增加 3500 吨的产量 . 到 2007 年底将达到 9000 吨的产量 , 到 2008 年底将超过 10000 吨的产量 , 到2010 年按照目前的规划将最终达到 11500 吨的产量 . 挪威多晶硅企业 REC silicon Inc 作为 Renewable Energy Corperation 的 子公司 , 介绍他们将加快工厂的建设 , 据上个季度的公司报告具体的产量目标要 到 6 月底才能做出 , 但是到 2008 年将会增加 6000 吨的产量 , 总产量将会达到或9 者超过 10000 吨 . 日本企业 Tokuyama 公司采用了全新的技术工艺 (Vapor to Liquid)简称 VLD 气液法 , 该公司表示他们不以最高的纯度为目标 , 相对的产品价格会降低 . 目前 公司产量为 5600 吨 , 至 2008 年达到 6800 吨 ,2010 年小幅增长到 7400 吨 . MEMC 的产量目前为 3200 吨 , 到 2010 年底达到 7000 吨左右 . 三菱公司对目前太阳能产业的疯狂局面显得非常冷静 , 他们表示多晶硅迟早 会产量过剩 , 问题就是什么时候 . 目前他们的重点仍旧放在半导体行业 , 在太阳 能方面只占 10%的份额 . 当然公司也不排除在 2010 年的时候扩建 , 如果到时候 光伏发展仍然健康的话 . 据现在的情况预测 , 三菱到 2010 年的产量将达到 3200 吨 . 另外一家日本企业 sumitomo 的产量到 2010 年也将达到或超过 1000 吨 , 在 1050 吨左右 . 目前不少国家都有扩建及新建多晶硅工厂的计划 , 其中尤以中国和东欧 , 包 括俄罗斯 ,乌克兰等国家为代表 . 除了上述的七家大企业之外 , 剩下的企业全球 产量目前大约总和为2870 吨 . 但是他们计划扩产规模非常庞大 , 估计到 2010 年将达到 12720 吨 , 当然是否会按照规划完成目标就现在还无法准确判断 . 10 二 , 光伏产业相关数据 光伏产业相关数据 相关( 一 ) 世界光伏产业链各环节主要制造商和分布一览 下图给出了目前世界光伏产业链各环节 ( 包括光伏晶硅原料 , 光伏硅片 , 光 伏电池 , 组件 , 光伏安装 / 应用集成 ) 主要制造商和企业分布数量情况 , 整个光 伏产业制造链呈金字塔结构分布的特征 . 中国主要光伏电池和组件制造商 ( 含新建在建企业 ) ( 二 )2006 年中国主要光伏电池和组件制造商 ( 含新建在建企业 ) 情况一览表 2002 年以来 , 随着以无锡尚德为代表的具有世界级先进水平光伏企业的崛 起 , 我国的光伏制造能力迅速提升 , 最近 4 年无论是电池还是组件制造年均增长 率都超过了 100% 率都超过了 100%, 在世界光伏制造的排名也是逐年上升 , 从2002 年中国大陆光 伏生产规模首次跻身世界 10 强之列 , 到 2005 年全面跻身四强 ( 电池产量排名第 4, 组件产量排名第 3) , 使得我国无论是组件还是电池生产都迅速向世界光伏制造大国迈进 . 特别是最近两年 , 中国的光伏投资迅速升温 , 一大批具有国际主流11 生产规模的企业和生产线相继建成或者正在建设 , 典型的包括天威英利 , 中电光 伏 , 上海太阳能 , 林洋新能源 , 江阴浚鑫 , 晶澳太阳能 , 尚品太阳能 , 天合光能 等 . 粗略估算 , 国内2004-2005 年整个光伏产业的投资规模超过 100 亿元 . 截 国内 2004 亿元 . 2005 420MW, 450MW. 至 2005 年底中国光伏电池总产能达到 420MW,组件总产能超过 450MW.在产能 规模上中国目前已经成为仅次于日德的世界第三大光伏制造国 . 规模上中国目前已经成为仅次于日德的世界第三大光伏制造国 . 下表给出了包括无锡尚德 , 中电光伏 , 天威英利 , 上海太阳能 ,昆明天达光 伏 , 宁波太阳能在内的已量产以及包括杉杉尤利卡 , 晶澳太阳能 ( 晶龙集团 ) , 江阴浚鑫 , 南波集团 , 中芯国际 , 中轻太阳能 , 尚品太阳能等新建在建企业在内 的国内总共 47 家主要光伏电池和组件制造商生产启动或预计投产时间 , 产品类 型 ,2005 年产能或目标产能 ,生产线投资和扩产计划等方面的数据信息 . 12 13 年光伏产业链各环节价格传递一览 ( 三 )2005 年光伏产业链各环节价格传递一览 由于硅料供应紧张 ,2004 年以来光伏产业链从上游硅料 , 硅片 , 中游电池 , 下游组件以及最终的系统安装等环节价格都有一定的上涨 . 上游原料成本占组件14 价格的比重也有一定上升 . 下图给出了 2005 年世界光伏产业链各环节平均价格传递一览 . ( 注意 , 组件 以上环节价格传递为包含关系 , 组件以后的环节为平行累加关系 ) ( 四 )2005 年世界光伏产业链各环节销售收入一览 尽管目前光伏电力在整个电力市场只占到万分之三左右微不足道的份额 (2005 年光伏年度安装占到全部电力装机容量的约 1.5%) 世界光伏市场也仍然 , 处于主要由各国激励政策扶持的发展初期阶段 , 但是世界光伏产业过去十年年均 30%以上和最近 5 年年均 40%以上的高速增长正在打造一个巨大的光伏应用市场 . 2005 年全球整个光伏产业市场规模超过 100 亿美元 , 组件销售收入超过 50 亿美 元 . 下图给出了 2005 年世界光伏产业链各环节 (包括光伏硅原料 , 光伏硅片 , 光伏电池 , 组件 , 逆变器 , 其它配件 , 安装和整个光伏市场 ) 销售收入数据 . 15 三 , 光伏产业预测( 一 )2006-2010 年中国光伏产业主要数据预测 2006 随着世界光伏市场需求持续高速增长以及中国《中国可再生能源法》的颁布 实施 , 中国的光伏制造和光伏应用都将呈现快速增长态势 . 下表在国内外调研数据的基础上 , 对 2006-2010 年中国光伏组件价格 ( 元 /Wp), 组件产量 (MW),组件产值 ( 亿元 ), 年度并网安装份额 (%), 累积 安装容量 (MW)等几个方面的产业数据进行了分析预测 . ( 二 ) 世界各国光伏产业发展规划和光伏激励政策 下表给出了美国 , 日本 , 欧洲 , 中国 , 澳大利亚等世界主要国家和地区到 2010 年的光伏累计安装目标以及新材料在线的预测数据 ,从目前各主要国家 / 地 区实际累计安装和光伏市场需求来看 , 到 2010 年世界光伏实际安装量将超过各 国安装目标 . 16 17