2022年光伏行业报告(1).pdf

2022光伏行 业研究报告 Research Report on Industry of Photovoltaic in 2022fxbaogao.com 发现报告整理制作 摘要 随着近年来全球对气候问题的重视，各国政府及机构陆续制定了更为积极严格的零碳排放行动计划。太阳 能光伏发电作为一种清洁发电资源，是全球清洁能源转型的重要支柱，越来越多地受到了各国的支持与推 广。 在过去十年中，全球部署的太阳能光伏数量大幅增加，技术的进步也促使光伏发电成本快速下降，全面领 先其他其他可再生能源和化石能源技术，竞争优势不断凸显。 同时，全球太阳能光伏制造能力也逐步从欧洲、日本、美国等国转移到中国，中国光伏专利申请量占全球 光伏专利总申请量的80.14%，电池转换效率多次刷新世界记录。中国也已成为全球第一大光伏应用市场， 新增装机连续九年居全球首位。 产业链角度来看，上游硅料环节仍是产业链瓶颈，硅料供需仍然偏紧，单晶硅片成为市场主流，“大尺寸” 与“薄片化”趋势确定；中游N型电池步入快速发展阶段，组件环节正在进入格局稳固、集中度提升、盈 利向上的新稳态；下游分布式光伏占比有望持续提高。 综合来看，预计未来4年，全球及中国光伏新增装机量将继续保持高速增长。fxbaogao.com 发现报告整理制作 光伏产业概况 • 光伏的概念及优势 • 光伏产业的发展背景 一、光伏产业概况 二、光伏产业发展现状 三、产业链梳理 五、重点公司分析 四、未来趋势展望fxbaogao.com 发现报告整理制作 光伏的概念及优势 光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的 一种新型发电系统，主要由太阳能电池板，控制器和逆变器三大部分组成，分为集中式和分布式两类。 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 光伏发电的主要优势： （1）广泛性。太阳光照射地球表面，不限地域，无论陆地、海洋、 高山或是平地，都可以开发利用，不会因为地域或天气等原因无 法获取。 （2）无限性和可持续性。根据目前太阳产生的核能速率估算，氢 的贮量足够维持上百亿年。 （3）安装地点灵活。光伏发电不仅能够安装在住宅设施屋顶上， 也能够安装在工业规模的设施中，通过太阳能发电获取电能来满 足建筑物内的用电需求。 （4）绿色环保。光伏发电本身不消耗燃料，不排放包括温室气体 和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪声。 （5）提高国家能源稳定性。通过光伏发电，人们可以减少对化石 燃料发电的依赖，有效避免能源危机或燃料市场不稳定而造成的 冲击，从而提高国家能源安全性。 （6）运维成本低。一套光伏发电系统只要有太阳能电池组件就能 发电，加之自动控制技术的广泛运用，基本上可实现无人值守。 太阳电池组件 控制器 逆变器 交流负载 蓄电池 直流负载 吸收光能 发电 （直流电） （直流电） （交流电） 放电 充电 （直流电） 太阳能电池发电系统示意图 （直流电） 光伏的分类 光伏发电系统 分布式 光伏发电系统 集中式 光伏发电系统 居民屋顶光伏发 电系统 工商企业厂房屋 顶光伏发电系统 数据来源：发现报告整理fxbaogao.com 发现报告整理制作 光伏产业的发展背景 随着近年来全球对气候问题的重视，各国政府及机构陆续制定了更为积极严格的零碳排放行动计划。中国、美国、 欧盟等国家/地区宣布将在2050/2060年达到碳中和，法国、德国、英国、日本、韩国等13个国家已立法明确这 一目标。 在碳中和目标下，光伏发电作为一种清洁发电资源大受推广。同时，技术的进步促使光伏发电成本快速下降，从 2009年到2021年，光伏发电度电成本降低90%，全面领先其他其他可再生能源和化石能源技术，成本竞争优势 不断凸显。 数据来源：Larzards Version 15，发现报告整理 资料来源：ENERGY光伏发电逐渐由政策导 向走向市场发展。 中国光伏行业发展历程 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 数据来源：CPIA，发现报告整理 53.1 44.3 30.1 48.2 54.9 74.1 54% -17% -32% 60% 14% 35% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 新增装机量（GW） 增长率（%） 2017-2022年中国光伏新增装机量及预测趋势图fxbaogao.com 发现报告整理制作 中国光伏发电量过去9年增长近25倍 2013年中国总发电量537万GWh，其中光伏仅有8300GWh，占比0.16%；2021年中国总发电量838万GWh，相比 2013年增长55.9%，其中光伏有32.7万GWh，占比3.9%。光伏发电量年平均增速超过70%，远超此时间段中国总 电力年化增长率的5.74%。 同时，光伏发电量也是近年来我国清洁能源发电中增长最快的。2013-2021年，我国主要清洁能源核电、风电、光 伏年化增速均超过中国电力总增长，其中光伏年化增长率达到71.5%，而核电、风电分别为17.3%和23.1%，光伏 增长速度大幅领先。 数据来源：Wind，发现报告整理 0.16% 0.41% 0.69% 1.10% 1.83% 2.53% 3.06% 3.42% 3.90% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国光伏发电量占比逐年增高 光伏发电占比 历年全国各类电源发电量结构 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 水电 火电 核电 风电 光伏 其他 数据来源：中电联，发现报告整理fxbaogao.com 发现报告整理制作 中国已成为全球光伏第一大技术来源国 在光伏应用市场规模领先的同时，我国也成为全球第一大光伏技术来源国。中国光伏专利申请量占全球光伏专利 总申请量的80.14%，电池转换效率多次刷新世界记录，电池片产量约占全球产量的82.5%。中国主要光伏生产设 备及配套材料已基本完成国产化替代。 同时，我国在光伏产品制造环节也拥有明显竞争优势，光伏组件产量已连续十五年位居全球首位。多晶硅料产量 已连续十一年位居全球首位，约占全球产量的75.3%。 数据来源：CPIA，发现报告整理 3169 4049 4786 3905 4778 3087 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021年中国光伏发电相关专利申请数量统计 专利申请数量：项 数据来源：佰腾网，发现报告整理 75.3% 96.2% 82.5% 76.1% 2022年中国光伏行业相关产品在全球的占比情况 多晶硅料 硅片 电池片 组件fxbaogao.com 发现报告整理制作 中国光伏产业的政策变迁 产业政策和补贴政策推动我国光伏产业的可持续发展。从“八五”计划到“十四五”规划，我国对光伏发电装备 产业的支持政策，经历了从“积极发展”到“重点发展”再到“巩固提升全产业链竞争力”的历程，政策层面的 支持力度逐渐加大。进入2022年，新能源相关政策密集出台，光伏作为近年增速最快的新能源，战略地位日益凸 显。 资料来源：wind，发现报告整理 中国国民经济规划-光伏发电装备产业政策的演变 “八五”计划 积极跟踪世界新技术革 命的进程，安排一批新 能源专题研究项目，努 力取得新的科技成果 “九五”计划 积极发展新能源，改善 能源结构，重点开发新 能源等方面的高技术 “十五”计划 积极发展太阳能等新能 源和可再生能源，推广 能源节约和综合利用技 术 “十一五”规划 积极开发利用太阳能; 在高效清洁发电等领域 研制一批重大技术装备 “十二五”规划 新能源产业重点发展高 效太阳能发电和热利用 新组件等 “十三五”规划 继续推进光伏发电发展， 实现新一代光伏关键技 术突破和产业化，促进 相关技术装备规模化发 展 “十四五”规划 大力提升光伏发电规模， 加快关键核心技术创新 应用，巩固提升新能源 领域全产业链竞争 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 2022年国内光伏政策梳理 发布时间 文件名称/会议名称 颁布部门/发表人 具体内容 2022年1月21日 《绿色交通“十四五”发展规划》 交通运输部 一是因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜区域合理布局光伏发电设施。二是加快基础设施分布式光伏发电设备及并网技术研究 2022年1月24日 《“十四五”节能减排综合工作 方案》 国务院 全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。加快风能、太阳能、生物质能等可再生能源在 农业生产和农村生活中的应用，有序推进农村清洁取暖 2022年1月29日 《“十四五”现代能源体系规划》 国家发改委、国家能源 局 有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多 能互补清洁能源基地建设 2022年2月10日 《国家发展改革委国家能源局关 于完善能源绿色低碳转型体制机 制和政策措施的意见》 国家发改委、国家能源 局 推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设。在农村地区优先支持屋 顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网，电网企业等应当优先收购其发电量。鼓励利用农村地区适宜分散开发风电、光伏发电的土 地，探索统一规划、分散布局、农企合作、利益共享的可再生能源项目投资经营模式 2022年2月22日 《“十四五”新型储能发展实施 方案》 国家能源局 支撑高比例可再生能源基地外送，依托存量和“十四五”新增跨省跨区输电通道，在东北、华北、西北、西南等地区充分发挥大规模新型储能作用， 通过“风光水火储一体化”多能互补模式，促进大规模新能源跨省区外送消纳，提升通道利用率和可再生能源电量占比 2022年2月26日 《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重 点的大型风电光伏基地规划布局 方案》 国家发改委、国家能源 局 以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点规划建设大型风电光伏基地。“十四五“时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦；“十五五”时期 规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦。 2022年3月11日 《“十四五”建筑节能与绿色建 筑发展规划》 国家住建部 到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8% 2022年3月13日 《关于2021年中央和地方预算 执行情况与2022年中央和地方 预算草案的报告》 国家财政部 健全政府绿色采购标准，推进绿色低碳产品采购。研究设立国家低碳转型基金。促进优化能源结构，完善清洁能源支持政策，大力发展可再生能源。 支持非常规天然气开采利用，鼓励企业增储上产。推动解决可再生能源发电补贴资金缺口 2022年3月24日 《关于开展可再生能源发电补贴 自查工作的通知》 国家发改委、财政部、 国家能源局 电网企业自查范围为截止到2021年12月31日已并网，有补贴需求的全口径可再生能源发电项目 2022年4月8日 《关于2022年新建风电、光伏 发电项目延续平价上网政策的函》 国家发改委 2022年，对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，延续平价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行；新建 项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以充分体现新能源的绿色电力价值 2022年4月10日 《中共中央国务院关于加快建设 全国统一大市场的意见》 中共中央国务院 在有效保障能源安全供应的前提下，结合实现碳达峰碳中和目标任务，有序推进全国能源市场建设 2022年5月11日 国务院常务会议 国务院总理李克强 在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴，通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发 2022年5月30日 《关于促进新时代新能源高质量 发展实施方案的通知》 国家发改委、国家能源 局 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设；加快发展分布式光伏，分散式风电等新能源项目；全面提升电力系统调节能力和灵活 性；推动新型储能快速发展；推动风电项目由核准制改为备案制；推进高效太阳能电池，先进风电设备的关键技术突破 2022年5月31日 《扎实稳住经济一揽子政策措施 的通知》 国务院 提出今年将下达3.45万亿专项债，优先考虑将新型基础设施，新能源项目等纳入支持范围 2022年6月1日 《“十四五”可再生能源发展规 划》 国家发改委等九部委 到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳 能发电基地，有序推进海上风电基地建设，积极推动风电分布式就近开发，实施“千乡万村沐光行动”“千乡万村驭风行动”fxbaogao.com 发现报告整理制作 政策明确“十四五”期间中国光伏产业发展目标 2022年1月5日，《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》发布，提出“十四五”期间，光伏行业 智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破的目标。 5月30日，《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》发布，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电 总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 6月1日，《“十四五”可再生能源发展规划》印发，锚定碳达峰、碳中和目标和2035年远景目标，按照 2025年非石化能源消费占比20%左右的任务要求，设置了总量目标、发电目标、消纳目标和非电利用四方面 主要目标，多方措施保障十四五期间可再生能源发展目标的完成。 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 “十四五”时期中国光伏发电装备产业发展主要目标 产业生态建设 新型高效太阳能电 池量产化转换效率 显著提升，形成完 善的硅料、硅片、 装备、材料、器件 等配套能力，智能 光伏产业生态体系 建设基本完成。 制造水平方面 与5G通信、人工智 能、先进计算、工 业互联网等新一代 信息技术融合水平 逐步深化，智能制 造、绿色制造取得 明显进展，智能光 伏产品供应能力增 强。 市场应用方面 智能光伏特色应用 领域大幅拓展，在 绿色工业、绿色建 筑、绿色交通、绿 色农业、乡村振兴 及其它新型领域应 用规模逐步扩大， 形成稳定的商业运 营模式，有效满足 多场景大规模应用 需求。 “十四五”时期中国光伏发电装备产业细分领域创新提升发展目标 晶硅电池 推广自动制绒、自动上下料、自动导片机、自动插片机、双面双测、在线缺陷分析等 应用，提升工序间自动化传输和智能感知衔接能力。持续提升 p型晶硅电池转换效率， 开展n型TOPCON、HJT、IBC等高效电池的研发与产业化。 光伏组件 支持开发应用多主栅、无损切割、高密度封装等高效组件生产技术，加快钙钛矿、叠 层等新型电池组件研发与产业化开发长寿命、高安全的BIPV光伏构件、光伏瓦，支持 建筑屋顶光伏行动。研发推广组件生产自动化设备，加强组件尺寸统一标准制定实施。 逆变器 开发基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器。提升逆变器系统安全性实时监测处 理、在线PID抑制与修复、智能支架跟踪、高性能v扫描诊断、组件级监控等智能化技 术。建立逆变器质量追溯机制，提升逆变器制造效率和产品可靠性。 其他光伏材 料、零部件 与装备 开发高质量封装胶膜、光伏玻璃和背板产品，开展高效封装用导电胶、异形焊带、智 能接线盒等辅材辅料的研发与应用。推动新型高效电池用关键部件及关键设备产业化， 开发柔性薄膜电池大面积均匀积沉技术。fxbaogao.com 发现报告整理制作 各地方光伏产业相关政策 除了中央政府层面的大力支持，地方政策也积极跟进。在国家“十四五”规划出台之后，各省“十四五”规划纷纷出 炉，其中更具体地制定了相应光伏装机目标。 内蒙古、宁夏、山西、山东等地均提出光伏发电装备产业发展的具体指标，另外天津、福建、广东、陕西等地均在区 域产业规划政策中对光伏发电装备产业的发展方向、建设重点等方面提出具体部署。 资料来源：各政府官网，国际能源网，北极星电力新闻网，北极星储能网，中国电力网，全国新能源消纳监测预警中心，发现报告整理 各省“十四五”期间新增光伏装机规模计划汇总（单位：GW） 序号 省份 光伏装机计划规模 文件名称 序号 省份 光伏装机计划规模 文件名称 1 宁夏 14.00 宁夏十四个五年规划和二〇三五年远景目标 17 山东 34.28 山东省可再生能源“十四五”规划 2 海南 5.20（新能源） 海南省十四个五年规划和二〇三五年远景目标 18 河南 10.00 河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划 3 江苏 9.16 江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿） 19 青海 30.00 青海省“十四五”能源发展规划 4 西藏 8.63 西藏“十四五“规划和二〇三五年远景目标 20 内蒙古 32.62 内蒙古自治区“十四五”可再生能源发展规划 5 新疆 82.40（新能源） 2020年新疆维吾尔自治区政府工作报告 21 四川 10.00 四川省“十四五”能源发展规划 6 云南 20.00 关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知 22 北京 1.90 北京市“十四五”时期能源发展规划 7 浙江 15.00 浙江省能源发展”十四五“规划（征求意见稿） 23 广东 20.00 广东省能源发展“十四五”规划 8 河北 32.10 河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 24 贵州 20.43 贵州省新能源和可再生能源发展”十四五“规划 9 陕西 27.11 陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 25 广西 12.30 广西“能源网”建设2022年工作推进方案 10 吉林 8.00 吉林省促进工业经济平稳增长行动方案 26 上海 2.70 上海市能源发展“十四五”规划 11 辽宁 6.00 辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 27 重庆 0.01 重庆市“十四五”节能环保产业发展规划（征求意见稿） 12 湖北 15.00 湖北省能源发展“十四五”规划 28 湖南 12.50（新能源） 湖北省能源发展“十四五”规划 13 江西 16.00 江西省“十四五”能源发展规划 29 福建 4.10 福建省“十四五”能源发展专项规划 14 甘肃 32.03 甘肃省“十四五”能源发展规划 30 安徽 2.00 关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 15 黑龙江 5.50 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 31 陕西 36.91 山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书 16 天津 4.00 天津市能源发展“十四五”规划 合计 478.73