时璟丽-2016年11月29日-光伏发电市场发展形势和政策方向分析-时璟丽

光伏发电市场发展形势和关键问题探讨,国家发展改革委能源研究所 时璟丽 北京，2016年11月29日,1,2016（第三届）中国能源峰会——光伏大会 光伏电站投融资论坛,,,,光伏发电装机量（Source：ERI/CNREC，2016.11),光伏发电发展形势,增速最快、潜力巨大、战略性政策推动光伏发电市场繁荣2015年新增装机1513万千瓦，累计装机4318万千瓦2015年上网电量392亿千瓦时，占比0.7% 2016年1-10月新增装机3089万千瓦，累计装机7407万千瓦，发电量564亿千瓦时，占比1.2% 预期2016全年新增装机约3300万千瓦，累计超过7600万千瓦，年增速75%,,,,,截止2016年10月主要省区光伏发电装机量（Source：ERI/CNREC，2016.11),光伏发电发展形势,地域分布地域集中建设特征较为明显，11个省区+新疆兵团累计装机均超过300万千瓦，15个省区累计装机均超过200万千瓦 大型电站集中在西北五省区（新疆、甘肃、青海、内蒙古和宁夏），合计3451万千瓦，占全国光伏发电总装机的47%东部地区的江苏、山东、浙江、安徽河南、江西等增长较快，6省合计累计装机达到2011万千瓦，占比22%,,,集中式光伏电站装机 2015年累计装机3712万千瓦，在全部光伏发电装机占比86%，在全国规模以上电厂装机占比2.5% 2016年1-10月新增装机2759万千瓦，在全部光伏发电新增占比89%；累计装机6471万千瓦，在全部光伏发电装机占比87%，在全国规模以上电厂装机占比4.1% 集中电站装机仍维持高的比例 主要原因在于上半年的抢装 下半年新增光伏市场分布有所调整，10月份新增132万千瓦装机中，西北五省区全部光伏新增装机8万千瓦，东中部6省区新增38万千瓦，云贵新增52万千瓦,4,2016年10月新增光伏发电分布（资料来源：ERI/CNREC，2016.11),,大型光伏电站,,分布式光伏发电在系列政策推动下实现了快速增长 2015年新增装机139万千瓦，累计装机606万千瓦，增速30% 2016年1-10月，新增330万千瓦，同比增加45%；累计936万千瓦，在全部光伏发电站装机占比14% 发展规模仍显著低于各界（政策、行业）预期装机前10的省市全部在中东部用电负荷高、经济较发达地区，累计占全部装机容量的81% 2016年新增市场主要在浙江、山东、江苏、安徽、江西、广东、宁夏、上海等 与政策（地方）关联性强,,分布式光伏发电,分布式光伏发电市场分布（资料来源：ERI/CNREC，2016.11),,,,光伏发电市场发展面临的突出问题,光伏发电发电成本下降，电价和补贴水平下降的趋势补贴拖欠 西部地区集中式和分布式电站 限电范围扩大，2016年1-10月弃光60亿千瓦时，比例9.6%，且随着光伏在西部地区装机规模扩大，在供暖季可能会更加严重 规范开发 东中部地区集中式和分布式光伏电站 规范开发和土地使用 分布式光伏合适项目、商业模式、融资等新业态问题,,,2016年部分省区光伏发电限电情况（资料来源：ERI/CNREC，2016.11),,,,,7,可再生能源发展面临的突出问题,$,转型,政策和机制创新需求保障国家目标实现，满足可再生能源发展需要，推进电力市场化进程,输配独立、交易中心、改革发用电计划、售电侧、电网公平接入…,近期能源和电力消费增速有限 1-10月化石能源新增装机（2929万千瓦）超过核电、水电、风电、生物质发电新增装机之和（2589万千瓦）（中电联数据）,1-10月弃风430亿千瓦时，比例19%；弃光40亿千瓦时，比例9.6%,,,政策方向——规划目标,十三五能源规划和可再生能源规划尚未颁布 十三五电力规划2016年11月刚刚颁布目标 可再生能源在能源消费中比重指标 商品化可再生能源在一次能源消费中的比重达到12% 可再生能源发电 非水电可再生能源发电量在全社会总发电量中的比重提高到9%以上 太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，争取1.5亿千瓦（电力规划：分布式光伏6000万千瓦） 供热和燃料 替代化石能源占一次能源消费总量的3% 经济性 风电（不限电，与当地煤电同平台竞争）、光伏（与电网销售电价相当） 消纳 基本解决弃水问题，风光达到全额保障性收购要求 约束考核 全国非化石能源占比达到15%（约束性） 各省市区能源占比、发电占比指标体系，燃煤企业责任,十三五及中长期光伏发电发展方式应发生变化 十三五光伏发电发展重点领域和工程 分布式光伏 光伏+：农、林、渔等 大型光伏电站：中西部以有效解决已有弃光为前提 领跑者计划 光伏扶贫 技术创新和配套服务体系,政策方向——重点领域,10,原则：减政放权，放管结合，加强服务，强调事中事后监管 “十二五”风电光伏：地方层面核准或者备案项目，国家层面总量和布局的宏观管理 光伏年度指导规模,“十三五”方向：2016年正式启动推进市场化 光伏：竞争方式配置项目（除屋顶光伏和完全自发自用光伏系统外） 完善光伏发电规模管理和实行竞争方式配置项目的指导意见（2016年6月公布） 光热：竞争性比选，示范项目推进 其他尚未明确,2016政策——项目管理,2014、2015年1月公布 2016年6月发布《2016光伏发电方案》 总计1810万千瓦，普通光伏项目1260万千瓦，光伏领跑技术基地550万千瓦，分布式光伏不限 甘肃、新疆、云南停止或暂缓下达（光伏扶贫除外） 山东普通光伏发电项目，全部为光伏扶贫；50万千瓦领跑者项目 2016年10月发布《第一批光伏扶贫项目》 村级电站和户用218万千瓦，集中电站298万千瓦,2016光伏年度指导规模,北京、天津、上海、西藏、重庆、海南不限电情况下，不设上限,（数据来源：NEA）,12,竞争性配置项目亮点、难点、关键,亮点： 许多国家已经对规模化发展阶段的光伏发电采用招标方式确定项目业主和电价 切合电力市场化方向，体现电源侧的合理竞争和优化配置亮点：通过竞争发现上网电价，合理降低度电补贴强度 光伏发电产业技术进步迅速，且影响成本和电价的外围因素（接网限电、土地费用、补贴滞后、金融条件、地方政策）多变复杂，电价调整的频度和水平很难及时跟踪实际成本和需求 在部分地区，存在企业一手甚至多手转让项目的逐利空间 从理论和机制上，竞争性可以较为及时跟踪行业发展形势，综合反映光伏发电技术情况、非技术性因素以及各地区和不同项目的差异情况，得到相对合适的上网电价，降低光伏发电度电补贴强度关键：组织主体在地方政府，需要系统性设计，一方面需要避免开发企业为争取项目的恶性竞争，另一方面也需要避免在当前地方发展光伏发电、补贴国家买单政策环境下虚假竞争、投标、比选情况的出现2016年下半年全面实施，中央层面的竞争性配置项目电价大幅度下降，地方层面的 电价下降有限,,,为可再生能源应用提供持续的增长空间 2016年3月文件正式颁布,2016年政策——目标引导制度,,,各省市区和电网企业非水可再生能源电力消纳指标 年度指标分解和考核,2020年各省市区非水可再生能源电力消纳指标,发电企业非水可再生能源电力消纳指标 范围：完成指标和被考核范围 确定比例基数 年度指标确定和考核,2016年政策——目标引导制度,（数据来源：NEA）,2016年8月国家能源局发布《2015年度可再生能源电力发展监测评价的通报》,,,政策方向——落实发电企业责任和建立绿色证书机制,建立燃煤火电机组承担非水可再生能源发电配额指标和考核机制 2016年4月开始征求意见,2016年3月文件正式公布 缓解和解决风光非技术性限电问题以及电价政策执行效力问题（“量”和“价”），向电力市场化过渡打基础 落实关键 ：区域确定和保障性小时数确定,,,年发电量分为保障性收购电量部分和市场交易电量部分。两部分电量均享有优先发电权 国家核定各类可再生能源并网发电项目保障性收购年利用小时数并予以公布,保障性收购电量范围内，因电网调度安排导致的可再生能源限发电量视为可再生能源优先发电权或优先发电合同自动转让至系统内优先级较低的其他机组，由相应机组承担对可再生能源并网发电项目的补偿费用,保障性收购电量范围内的可再生能源优先发电权不得主动通过市场交易转让,电网企业根据国家确定的上网标杆电价和保障性收购利用小时数，结合市场竞争机制，通过落实优先发电制度，全额收购规划范围内可再生能源发电项目的上网电量 不存在限制可再生能源发电情况的地区，电网企业应根据其资源条件保障可再生能源并网发电项目发电量全额收购,2016年政策——全额保障性收购制度,2016年6月公布了风光保障性小时数 考虑电力系统消纳能力、标杆电价覆盖区域、成本加合理利润 对部分风光限电地区规定保障性小时数 适时调整 重点落实,,,2016年政策——全额保障性收购制度,全国部分省区可再生能源全额保障性收购小时数（数据来源：NEA）,2015光伏发电年等效利用小时数 （资料来源：ERI/CNREC，2015.01),2016年限电情况 限电范围扩大 二季度开始限电比例有显著减小 1-10月，新疆小时数709，甘肃899，青海1222，宁夏1039，蒙西1296 全额保障性收购制度政策发挥了一定的作用,,,2016年政策——全额保障性收购制度,2016年部分省区光伏发电限电情况（资料来源：ERI/CNREC，2016.11),2015年部分省区光伏发电限电情况（资料来源：ERI/CNREC，2016.01),,风电光伏电价水平持续下降，2015年底电价政策中增加的原则：风光随发展规模调整电价水平（风光） 全额保障性收购制度如实施后，电价政策和机制调整（风光） 输配电改革后，固定标杆电价如何结合市场化实施，逐步转为度电补贴或市场溢价（可再生能源电力） 绿色证书实施后，电价政策和机制调整（可再生能源电力），降低补贴资金总需求 地方经济激励政策的作用,政策方向——电价和补贴,2016年9月可再生能源电价调整的征求意见稿 可再生能源电价可能进入大范围降价阶段（除了8月份出台的光热电价） 陆上风电2018年在原来文件中规定的的基础上再降低0.03元/千瓦时 海上风电拟降低0.05元/千瓦时 光伏发电拟降至0.55、0.65、0.75元/千瓦时 分布式光伏度电补贴拟降低，0.07-0.22元/千瓦时（9月），0.02-0.07元/千瓦时（10月） 生物质发电电价补贴制度也出现波折,政策方向——电价和补贴,2016年主要电源电价水平（来源： ERI/CNREC）,分月度风电、光伏新增装机（来源： ERI/CNREC）,2010-2015年光伏发电成本降低了约60%工商业应用光伏电站平准化成本为大型光伏电站的1.15倍民用光伏系统成本平准化为大型光伏电站的1.5倍,技术进步和产业升级是促进光伏成本下降最主要因素,风电、光伏平准化成本 (source：IEA PCGE),22,部分国家和地区光伏发电具备成本竞争力,阿联酋招标电价：光伏最低招标2.99美分/千瓦时，具体边界条件不详 智利2015招标电价：光伏（6.5-6.8美分/千瓦时）低于风电（7.9美分/千瓦时）、煤电（8.5美分/千瓦时）等其他电源2016招标电价：光伏2.91美分/千瓦时，风电3.81，气电、煤电、水电（4.7-6.0），光热6.3，地热发电（6.6） 印度招标电价：低于煤电（2015招标电价低至5.05卢比/千瓦时，2016招标电价低至4.34卢比/千瓦时（6.6美分/千瓦时） 上述地区太阳总辐射资源条件好 德国 2015年第1-3轮招标：8-10.98欧分/千瓦时；固定电价9.02-8.53欧分/千瓦时 2016年第四、五轮招标：平均7.41、7.23欧分/千瓦时,中国能源发展行动计划（2014-2020），电力发展十三五规划2020年，光伏发电在销售侧平价,不同国家和地区光伏发电平准化成本 (source：REN21),政策方向——电价和补贴,第二批光伏领跑者招标电价,政策方向——电价和补贴,光伏发电成本和价格需求下降潜力 成本预测难度大 2016年4月多晶硅组件价格约3.8元/瓦，9月组件下降到3.2元/瓦，10月降到3.0元/瓦,光伏发电电价需求预期（资料来源：风电、光伏发电平价路线图， ERI/CNREC，2016.03）,光伏发电电价需求预期（资料来源：可再生能源电价补贴政策研究， ERI/CNREC，2016.10）,政策方向——电价和补贴,光伏发电电价调整难点 难以及时反映成本变化 电价和补贴调整的幅度大、频次低，导致市场规模起伏大 如果2017年降低电价和补贴，则国内光伏市场可能重新复制2016年情况，新增装机规模可能超过2500万千瓦，产品价格也可能在不同时间段梯度明显 相关政策执行的不到位 限电问题（集中开发地区） 补贴延迟（全部） 土地政策（集中和分布式电站） 金融环境（分布式表现明显） 税收政策（增值税即征即退政策延期到2018年） 地方不规范收费/企业间转让项目费用 电力体制改革推进,分月度风电、光伏发电新增装机（资料来源： ERI/CNREC，2016.11）,26,2015年出台规定 价格选择只能在“自发自用、余量上网”模式和“全额上网”模式中单向调整一次 全额上网模式的分布式光伏电站与集中电站电价和补贴发放管理模式完全一致 余量上网模式分布式光伏实际收益水平下降，且对新老项目 影响一致 自发自用、余量上网模式下，收益减少约0.05-0.07元/千瓦时 征求意见稿中的分布式光伏补贴水平下降幅度较小，余量上网模式投资回报率相对高于全额上网模式，可能会影响光伏市场各部分比例,分布式光伏发电受电价政策调整影响,全球光伏发电市场各类型占比（Source：BNEF),结合电力体制改革，输配电独立，售电放开：推进第三方售电模式 培育民用建筑光伏市场：4S店模式；居民电价较低带来的经济性问题需要创新政策解决 工商业建筑光伏市场 商业模式和投融资模式：扩宽投资主体范围 分布式光伏发电资产证券化 绿色保险和信贷政策，建立透明信贷体系,分布式光伏发电发展的关键问题,（Source：REN21),光伏发电 资源角度，仅利用5%的荒漠地带，光伏装机潜力即可达到15亿千瓦，建筑光伏和其他分散式可利用土地（如公路、铁路）利用潜力可到11万千瓦 光伏发电未来存在市场需求提升空间，产业链完善，产业基础好，且具有大的技术创新突破和成本下降潜力以及环境优势 近期可作为可再生能源增量的主力方向之一，2020-2030年将具备作为战略能源的资源、技术、成本和环境优势条件,,,展望,全国水平面太阳总辐射和法向直接辐射分布 （资料来源：中国气象局风能太阳能资源评估中心）,中国可再生能源展望2016（资料来源： ERI/CNREC，2016.10）,谢谢！ 时璟丽 国家发展改革委能源研究所 国家可再生能源中心 010-63908466 shjingli2002@163.com www.eri.org.cn www.cnrec.org.cn,谁也没有看见过风， 不用说我和你了， 但当风机转动的时候， 我们知道风来发电了。,