光伏装机与运维市场回顾与未来展望

Information | Analytics | Expertise 全球 及中国光伏装 机市场 回 顾 及 五年展望(2016-2020) 谢锋, 高级分析师 021-24229042; 185 1218 9970 Frank.Xie@ihs.com © 2016 IHS 3 月23 日© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. IHS概况 2 ABOUT IHS © 2016 IHS 总 部 ： 美 国 科罗拉 多州Englewood 服 务类型 ：市场 研究报 告 、 在 线行业 数 据库 、定 制研究 及咨询 服务 营业额 ：21 亿 美 元（ 2015 年 ） 员工数：8500+ ANALYTICS EXPERTISE INFORMATION© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. IHS业务板块 航空 与 国防 (A 14© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 2016 年 ， 美 国 和 印度 是光 伏装 机增 长最 多的 地区 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 光 伏 装 机 预测对比 (GW) – 2016 vs 2015 15 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 预警：2017 年 ， 除美 国装 机明 显下 滑外 ，全 球其 他重 要光 伏 市 场 也将 面临 下滑 ！ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 光 伏 装 机 预测对比 (GW) – 2017 vs 2016 16 2017 年 美 国光伏 市场 从(2016年的) 增量最大 变为降 幅最大 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 中 国 光伏 市场 ：十 三五期 间 光 伏 装机 行业 面临调 速 转型 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016 17 从2009 年开始起步的中国光伏市场正面 临严峻的转型挑战。经历了七年跨越式 发展的中国市场将会面临重大挑战。 十三五光伏装机目标上调至150GW ，体 现到装机系统类型上，地面电站仍将是 主力类型，但受西部地区限发限电影响， 增速将放缓；分布式电站虽仍面临商务 模式的挑战，但市场份额会稳步提高。 IHS 乐观预计，中国光伏装机市场最快 将会于2016 年20GW 。 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Residential Small Commercial Medium Commercial Large Commercial Utility-scale 按系统类型划分的中国光伏装机量 Source: IHS © 2015 IHS MWdc© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 18 中 国 光伏 运维 市场 开始起 步 2015 年 ， 国内新 增并网 系统装 机 18.5GW ，累计 光伏装机量超过 43GW 。这一全球体量最大市场对光伏 运维需求如何呢？ 实 际 情 况不尽理想。2015 年，由于大部 分大规模地面光伏电站由五大四小发电 集团投建并负责运维，这一部分市场实 际是自建自营的。 由 第 三方 运 维 公 司提 供 运 维服 务的 市场 只占 体光 伏市 场 体量 的14.6% 左右。 通常第三方运维公司的 服务对象是民营企业或非国有的项目业 主。 IHS 认 为 ， 随着业 主对于 系统投 资回报 的重视程度提高，他们会开始留意到第 三方运维的优势和价值。未来三到五年 中国内第三方光伏运维市场会迅速增 长。 Captive OM Cloud-based Big Data Guodian Inner Mongolia New Energy EDRI 11 Institute Chongqing Techu SUMEC Guangzhou Hengtong Others Other 中 国 光 伏 运 维市场 份额（2015年） Source: IHS © 2015 IHS IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 19 寻 找 机会 ：企 业需 要瞄准 新 兴光 伏市 场 • 新兴光伏市场是尚未充分发展的市场 。未来 五年中 ，IHS 预 测新兴 光伏将 会贡献59GW 的累计新增装机 量，潜力 不可小 觑。 • 按项目储 量计算 ，巴西 将会是 全球最 大 的新兴光 伏市场 ，但具 体装机 体量取 决 于该国本 地供应 光伏核 心 部件 的能 力及 融 资便 利 程度 。 • 墨西哥是 第二大 新兴光 伏市场 。该国 光 伏项目最 大的竞 争对手 是风电 项目， 而 系统开发 商正在 静观成 本 的变化。 • 埃及和土 耳其市 场都有 很大潜 力，不 过 这两国的 市场受 政治稳 定程度 和融资 便 利性影响 极大。 Brazil Mexico Taiwan Egypt Turkey Philippines Pakistan UAE Poland Russia Other Emerging PV Markets 2016 – 2020 新 兴 光 伏 市 场 装机 体量预 测 Source: IHS © 2016 IHS 59.0 GW IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 演 讲 要点 • 2016年全球装机将达 69 GW 。 • 2017年光伏增速为-1% ， 此后4 年 会维 持年增10% 的 增长。 • 美国ITC 政 策 延期至2020 年 调 整将给 全球光 伏供应 链带来 新动力 。预计 2019年全球光伏装机将 达90GW 。 • 十 三五期 间，国 内光 伏 装机项 目仍会 保持活 力。地 面 电站 仍将是 主力类 型 ，但受 西部地 区限发 限电影 响，增 速将放 缓；分 布式电 站虽仍 面临商 务 模式的 挑战， 但市场 份额会 稳步提 高。 • 2015年，新增的18.5GW 并 网光伏 系统 中 ，由第 三方运 维公司 提供运 维 服 务 的 市 场 只占体 光伏市 场体量 的14.6% 左 右 。但IHS 预 计 未来 三到五 年 中 国内第 三方光 伏运维 市场会 迅速 增 长。 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016 20© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 仍有疑问 ？ 请联系我们 Frank Xie 谢锋 高级分析师 IHS 光伏逆变器、平衡系统及储 能团队 电话 ：+86 21 2422 9042 手机：+86 185 1218 9970 邮件：Frank.Xie@ihs.com 上海市徐汇区淮海中路1010 号 嘉华中 心43 层4301-4306 单元