广东省新型数据中心发展白皮书-CIDC.pdf

广东省新型数据中心发展 白皮书 2022 年 5 月 1 编委会 中国通信工业协会数据中心委员会 广东省数据中心产业联盟 广东软件行业协会 韶关市委市政府 科智咨询 (中国 IDC 圈 ) 中国电信广东分公司 中国移动广东分公司 中国联通广东分公司 万国数据服务有限公司 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 科华数据股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司 博浩数据服务有限公司 广东华韶数据谷科技有限公司 深圳市腾讯计算机系统有限公司 广东欧加控股有限公司 平安科技（深圳）有限公司 顺丰科技有限公司 华为数字能源技术有限公司 美的集团股份有限公司 中建三局第一建设安装有限公司 2 前言 近年来我国数字经济蓬勃发展 ， 数据中心作为各个行业信息系统 运行的物理载体 ， 是经济社会运行不可或缺的关键基础设施 ， 在数字 经济发展中扮演至关重要的角色 。 当前我国数据中心还面临布局建设 不优 、 算力算效不足 、 能源利用不充分 、 技术水平不高等问题 ， 迫切 需要引导传统数据中心向具备高技术 、 高算力 、 高能效 、 高安全特征 的新型数据中心演进。 在上述背景下 ， 2021 年 7 月 4 日 ， 工业和信息化部印发 《新型 数据中心发展三年行动计划 （ 2021-2023 年 ） 》 的通知 ， 明确了新型 数据中心的定义 ： 是指以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创 新为导向， 以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵 引 ， 汇聚多元数据资源 、 运用绿色低碳技术 、 具备安全可靠能力 、 提 供高效算力服务 、 赋能千行百业应用 ， 与网络 、 云计算融合发展的新 型基础设施 。 与传统数据中心相比 ， 新型数据中心具有高技术 、 高算 力 、 高能效 、 高安全等特征 ， 在数字化日益普及的今日 ， 新型数据中 心能更好支撑新一代信息技术加速创新 ， 加快推动制造强国和网络强 国建设。同时《新型数据中心发展三年行动计划（ 2021-2023 年 ） 》 对新型数据中心提出了具体发展规划及目标。 广东省作为国内最早布局数字经济的省份之一 ， 2017 年至 2020 年 ， 数字经济总量连续四年位居全国首位 。 数字经济的高速发展给数 据中心产业带来重大机遇，同时也对数据中心产业提出更高要求。 在广东省工信厅指导下 ， 广东省数据中心产业联盟 、 广东软件行 业协会、 中国通信工业协会数据中心委员会联合中国 IDC 圈、科智 咨询等机构，编制并发布《广东省新型数据中心发展白皮书 》 ，梳理 在广东省数字经济高速发展的背景下数据中心产业发展现状 ， 总结产 业发展经验与成果，为广东省新型数据中心发展提供参考 。 3 目录 一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求 .5 （一）广东省数字经济发展现状 5 （二）数字产业化及产业数字化进程 .6 （三）数字经济对数据中心产业的影响 .8 二、广东省新型数据中心发展政策持续推进 .10 （一）数字经济发展政策 10 （二）新型数据中心产业发展政策 .11 三、广东省各项保障措施保证新型数据中心稳定发展 .13 （一）配套基础设施 .13 （二）人才引进与培养 16 四、广东省数据中心产业呈稳定发展态势 18 （一）数据中心市场规模及增长 18 （二）数据中心资源供给及规划项目情况 19 （三）数据中心市场需求及特征 23 （四）数据中心资源利用效率 28 五、未来产业趋向：打造集约、高效、绿色、安全的新型数据中心 34 （一）数据中心产业布局优化，各区域协同发展 35 （二）区域算力稳定增长，产业运行效率不断提升 .36 （三）能源结构逐步优化，数据中心产业绿色化转型加快 37 （四）数据中心安全保障能力不断提升 39 六、未来技术发展趋向 41 4 （一） 趋势一：低碳化 .41 （二） 趋势二：可持续性发展 .41 （三） 趋势三：高密化 .41 （四） 趋势四：快速部署 42 （五） 趋势五：全面锂电 43 （六） 趋势六：风进水退 44 （七） 趋势七： 数字化和 AI .45 （八） 趋势八：安全可信 46 5 一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求 （一）广东省数字经济发展现状 1、广东省是国内最早布局数字经济的省份 广东省是国内最早布局数字经济政策的省份之一 。 早在 2003 年 5 月 ， 广东省人民政府首次印发 《广东省电子商务认证机构资格认定 和年审管理办法 (暂行 )》 ，旨在促进电子商务的发展。 2020 年 11 月，广东省发布《广东省建设国家数字经济创新发 展试验区工作方案的通知 》 ， 到 2022 年，全省数字经济增加值力争 突破 6 万亿元 ， 占 GDP 比重超过 50%。 2021 年 8 月公布 《广东省 数字经济促进条例 》 ，全面建设数字经济强省。 2、广东省数字经济总体规模连续多年位居全国第一 目前我国经济正在由高速增长阶段转为高质量发展阶段 ， 深化供 给侧结构性改革 ， 推动互联网 、 大数据 、 人工智能和实体经济深度融 合 ， 发展以大数据中心 、 人工智能等为代表的新型基础设施建设成为 国家战略重点 。 随着新一代网络信息技术不断创新突破 ， 数字化 、 网 络化、智能化进程提速，我国数字经济快速发展。 从各地区数字经济发展水平来看， 2020 年有 13 个省市数字经 济规模超过 1 万亿元，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、 福建等 。 近几年来 ， 广东省数字经济发展水平总体保持平稳增长的态 势。作为国内最早布局数字经济政策的省份， 广东在 2017 年 -2020 年间 ， 连续 4 年数字经济总量位居全国第一 。 根据广东省人民政府信 6 息显示 ， 2020 年广东省数字经济增加值规模约为 5.2 万亿元 ， 占 GDP 比重 46.8%， 继续领跑全国 。 而对于 《 “十四五 ”数字经济发展规划 》 中提出的不少发展目标，广东在此前就开始布局、发展。 图表 1： 2015-2020 年广东省数字经济规模 数据来源：广东省发改委， 2022 年 5 月 （二）数字产业化及产业数字化进程 2021 年 7 月 30 日广东省人民代表大会常务委员会公布《广东 省数字经济促进条例 》 ，是我国“十四五”规划纲要和国家统计局明 确数字经济统计分类等后 ， 国内出台的首个数字经济地方性法规 。 广 东省在数字经济发展上基础雄厚。 2020 年，广东省数字经济增加值 规模约 5.2 万亿元， 占 GDP 比重 46.8%， 规模居全国第一 ； 同比增 长 6.6%， 增速比 GDP（ 2.3%） 快 4.3 个百分点。 在数字产业化方面， 广东数字产业化增加值规模约 1.73 万亿元， 2.2 3.0 3.7 4.3 4.9 5.2 30% 37% 40% 43% 45% 46.8% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数字经济规模（万亿元） 占 GDP 比重 7 数字经济高新技术企业达 2.2 万家 ， 居全国第一 。 从数字核心产业看 ， 全省电子信息制造业营业收入 4.29 万亿元 ， 同比增长 3.3%， 规模连 续 30 年居全国第一； 全省软件业务收入 1.36 万亿元， 同比增长 14.8%， 规模居全国第二 ； 超高清视频、大数据、人工智能、区块链 等新兴产业走在全国前列 ， 拥有一批高水平的国家级示范区 、 先导区 。 此外，数字技术在新冠肺炎疫情期间发挥巨大作用。 在产业数字化方面， 广东省产业数字化增加值规模约 3.47 万亿 元，居全国第一。目前，广东以工业互联网推动制造业数字化转型， 已累计推动 1.7 万家工业企业 “上云上平台 ”、 55 万家中小微企业 “上 云用云 ”。 为深入贯彻落实《广东省数字经济促进条例 》 ，广东将切实增强 数字产业化和产业数字化“两大核心”的发展动能。 在数字产业化方面 ， 广东将深入实施 “广东强芯 ”工程 ， 打造我 国集成电路产业第三极 ； 重点谋划推动应用牵引产业协同发展，聚焦 新一代移动通信、智能家电等优势产业，建立“芯片 -整机 ”联动发 展平台 ； 同时，实施高端芯片和高端电子元器件产业化奖补政策。此 外 ， 广东还将加快培育新一代电子信息 、 软件与信息服务 、 超高清视 频显示 、 智能机器人 、 数字创意等数字经济领域战略性产业集群 ， 打 造具有国际竞争力的数字产业集群 ； 支持各地根据本地实际，培育建 设一批特色产业园区 ， 重点建设好国家人工智能创新应用先导区等高 水平发展载体。 在产业数字化方面 ， 广东将以工业互联网创新应用为着力点 ， 重 8 点推进制造业加快数字化转型 。 “十四五 ”期间 ， 广东将贯彻落实 《广 东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施 》 ，加快建设一批跨 行业 、 跨领域工业互联网平台 ， 以及面向特色型 、 专业型工业互联网 平台。同时，广东也将举办好全省制造业数字化转型现场会、 2021 中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会 、 广东省大数据开 发者大会等活动 ， 营造加快数字化转型的社会氛围 。 到 2025 年 ， 广 东将实现数字产业集群营业收入超过 10.7 万亿元，形成一批具有核 心竞争力的园区和企业； 超过 5 万家规上工业企业实施数字化转型， 带动 100 万家企业上云用云，新业态新模式日益繁荣。 （三）数字经济对数据中心产业的影响 1、数字经济蓬勃发展带动数据中心需求不断提升 随着 5G、 AI 等数字技术向经济社会各个领域渗透 ， 新兴数字产 业不断壮大 ， 我国数字经济蓬勃发展 ， 全社会数据总量呈现爆发式增 长 ， 广东省作为全国数字经济规模第一省份 ， 数据资源存储 、 计算和 应用需求扩大，省内对于数据中心需求规模将不断提升。 但现阶段各项新兴技术的应用落地到发展成熟还需要一定周期， 同时相关制度 、 法律法规 、 市场管理等方面仍旧不够完善 。 数字经济 发展对于数据中心产业的带动将会是一个循序渐进的过程。 2、数字经济发展推动边缘数据中心与数据中心集群协同发展 在各种新兴信息技术发展过程中 ， 最终落地都需要基础设施层面 的支撑 ， 通过数据中心领域的变革真正实现推广应用 。 现阶段 5G、 AI 9 的应用仍旧处于探索阶段 ， 为更好地支撑高密度 、 大带宽和低时延业 务场景，唯一有效的方式为在靠近用户的网络边缘侧构建业务平台， 提供存储 、 计算 、 网络等资源 ， 将部分关键业务应用下沉到接入网络 边缘，以减少网络传输和多级转发带来的带宽与时延损耗。 广东省数字经济高度发达 ， 传统行业转型升级需求迫切 ， 同时各 项基础设施条件完善 ， 为满足极低时延新型业务应用需求 ， 灵活部署 边缘数据中心 ， 推动边缘数据中心与数据中心集群协同发展成为满足 不同类型算力需求的必然选择。 10 二、广东省新型数据中心发展政策持续推进 （一）数字经济发展政策 自 2015 年我国提出 “国家大数据战略 ”以来 ， 推进数字经济发 展和数字化转型的政策不断深化和落地 。 随着中央数字经济政策的出 台 ， 地方层面也不断加强数字经济的战略引导 ， 至 2021 年底 ， 我国 各个省、自治区、直辖市均出台了数字经济专项政策。 广东省作为国内最早布局数字经济政策的省份，对于 《 “十四五” 数字经济发展规划 》 中提出的不少发展目标 ， 广东省在此前就开始布 局、发展。 图表 2：广东省数字经济相关政策 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2022 年 4 月 广东省工信厅 《 2022 年广东 省数字经济工作 要点》 从优化升级数字基础设施 、 发挥数据要素 作用 、 大力推动数字产业化 、 加快推进产 业数字化 、 提升公共服务数字化水平 、 健 全完善治理和安全体系 、 加强统筹指导和 政策保障 7 个方面出台 30 项措施 ， 推动 广东省全面建设数字经济强省。 2021 年 7 月 广东省人民代 表大会常务委 员会 《广东省数字经 济促进条例》 促进数字经济发展 ， 推进数字产业化和产 业数字化 ， 推动数字技术与实体经济深度 融合 ， 打造具有国际竞争力的数字产业集 群。 2020 年 11 月 广东省人民政 府 《广东省建设国 家数字经济创新 发展试验区工作 方案的通知》 通过 3 年左右的探索实践，国家数字经 济创新发展试验区建设取得明显成效 ， 把 粤港澳大湾区打造成为全球数字经济发 展高地 。 数字经济发展规模继续领先全国 ， 到 2022 年 ， 全省数字经济增加值力争突 破 6 万亿元， 占 GDP 比重超过 50%。 11 （二）新型数据中心产业发展政策 1、控制数据中心整体供给规模 双碳目标提出后，广东省明确提出数据中心节能审查管控政策， 限制全省主要区域数据中心能耗审批 ， 成为广东省数据中心政策发展 的拐点 。 广深地区数据中心产业发展逐步从粗放型高速发展转为以需 求为导向，合理控制数据中心整体规模。 为了合理控制广东省全省数据中心建设总体规模 ， 2021 年 4 月 广东省能源局发布《关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通 知 》 ， 2021-2022 年 ， 除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘 计算自用需求的项目（ 1000 个标准机柜以下的小型数据中心）外， 原则上全省不再新增数据中心机柜。 2023-2025 年，如果全省已建 数据中心上架率达到 70%以上，根据供需情况，在确保全省能耗强 度下降目标可完成的前提下 ， 再考虑支持新建及扩建数据中心项目节 能审查。 2、优化数据中心空间布局 2020 年广东省工业和信息化厅印发《 广东省 5G 基站和数据中 心总体布局规划 （ 2021—2025 年 ） 》 ， 其中重点围绕数据中心发展现 状及存在问题 ， 在布局依据 、 总体空间布局 、 规划建设和主要任务等 四方面提出要求，科学有序推动数据中心建设。 全省按照 “双核九中心 ”的总体布局 ， 形成广州 、 深圳两个低时 延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州（惠东、龙门县 ） 、汕 尾 、 湛江 、 肇庆 （广宁 、 德庆 、 封开 、 怀集县 ） 、 清远 、 云浮 9 个数 12 据中心集聚区。广州、深圳原则上只可新建中型及以下的数据中心， 承载第一 、 二类业务 ， 第三类业务逐步迁移至粤东粤西粤北地区 ， 第 四类业务迁移至省外 。 省内新建的超大型 、 大型 、 中型数据中心原则 上布局至汕头、韶关、梅州、惠州（惠东、龙门县 ） 、汕尾、湛江、 肇庆 （广宁 、 德庆 、 封开 、 怀集县 ） 、 清远 、 云浮 9 个数据中心集聚 区 。 全省新建 、 扩建的数据中心不承载第四类业务 。 小型数据中心原 则上只可在各属地城市新建或扩建 ， 但不能超过小型数据中心规模限 制 。 推动珠三角的第二 、 三类数据中心业务逐步迁移至粤东粤西粤北 地区，第四类业务迁移至省外。 “东数西算 ”工程启动后 ， 粤港澳大湾区启动建设全国一体化算 力网络国家枢纽节点获得批复 ， 根据复函 ， 粤港澳大湾区枢纽将于韶 关高新区设立数据中心集群，承接广州、深圳等地实时性算力需求。 全省 3000 架机柜及以上规模的新建数据中心将落到韶关地区。 3、优化数据中心用能 数据中心属于高能耗行业，为促进数据中心绿色低碳发展 ， 《关 于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知 》 中提出鼓励各地市借 助市场手段和采取行政措施 ， 合理控制和优化数据中心布局 ， 促进数 据中心绿色低碳发展 。 如果现有数据中心通过电力现货市场交易消纳 海上风电 ， 能耗双控考核时项目所在地可抵扣一定额度能耗 （具体额 度视全省目标完成情况再行确定 ） 。二是加大节能技术改造力度，以 节能技术标准倒逼传统数据中心加快绿色节能技术改造 （ “十四五” 期间 PUE 值需降至 1.3 以下 ） ，提高全省数据中心整体能效水平。 13 三、广东省各项保障措施保证新型数据中心稳定发展 （一）配套基础设施 1、土地资源配套 广东省土地资源较为充足 ， 满足数据中心产业发展用地需求 ， 土 地资源对于广东省数据中心产业发展的影响较小。 广东省对数据中心产业整体规划布局中提出了对应的用地保障 措施 ： 各地市政府在编制国土空间总体规划中，应充分考虑数据中心 建设的空间需求确定布局原则 ， 充分保障用地 。 各地自然资源主管部 门应把专项规划的空间需求纳入详细规划。充分考虑资源环境条件， 优先在能源相对富集 、 气候条件良好 、 自然灾害较少的地区推进 “绿 色数据中心”建设。 2、电力资源配套 （ 1）广东省强化数据中心用电供应保障 数据中心属于高能耗产业 ， 电力资源对于数据中心产业发展至关 重要 。 广东省在数据中心电力供应上提出强化用电供应保障 ， 由省发 展改革委牵头，会同南方电网公司保障数据中心用电供电问题。 （ 2）广东省全省电力价格普遍有所上升 2021 年 10 月，国家发改委印发《国家发展改革委关于进一步 深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知 》 ， 12 月初 ， 国家电网以及 南方电网各省市公司纷纷更新了代理购电工商业用户电价表 ， 价格普 遍有所上升。 14 以数据中心 A 举例，根据《 广东电网有限责任公司关于 2021 年 12 月代理购电工商业用户价格的公告 》 ，广州、东莞、佛山等珠 三角五市数据中心 A 的 12 月份较 11 月份电费账单增加 204608 元 ， 增幅 为 6%。 根据 《 深圳供电局有限公司代理购电用户电价表 （深圳 市 ） （执行时间： 2021 年 12 月 ） 》 数据中心 A 12 月份较 11 月份电 费账单增加 87032.4 元， 增幅为 2.6%。 图表 3： 2021 年 12 月广东省部分地区数据中心电费涨幅 数据来源：科智咨询， 2022 年 4 月 注： 假定模型数据中心 A， 接入电压等级为 10kV 市电， 可容纳约 40000 台服务器，单台服务 器平均功率约为 200w， 其典型负载率为 70%， PUE 为 1.3，假设 负载一直稳定 ； 电费按照 “大 工业用电 ”电价计算，容量电费按照最大需量计算。 3、网络资源配套 （ 1）改造扩容全省直达通信链路 342.5 340.3362.9 349.0 6.0% 2.6% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 广州、东莞、佛山 深圳 2021 年 11 月 40000 台服务器数据中心电费（万元） 2021 年 12 月 40000 台服务器数据中心电费（万元） 电费增幅 15 在网络配套方面，广东省明确提出改造扩容全省直达通信链路， 由三大电信运营企业负责建设全省直达通信链路 ， 保障数据中心低时 延、高带宽需要。 图表 4：广东省直达通信链路示意图 （ 2） 国家发展改革委等部门批复同意在粤港澳大湾区启动建设全国 一体化算力网络国家枢纽节点 2022 年 2 月广东省报送的 《全国一体化算力网络粤港澳大湾区 国家枢纽节点建设方案 》 获得国家发展改革委等部门批复 。 同意在粤 港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点 ， 规划设立韶 关数据中心集群。 在 网络资源方面韶关数据中心集群提升网络级别至国家级骨干 网络枢纽节点 ， 能够有效支撑粤港澳大湾区及周边省市在数据传输上 16 的需求，引导全省大型、超大型（ 3000 架以上）数据中心集聚。 韶 关市将依托韶关数据中心集群，培育发展大数据存储、大数据采集、 大数据加工 、 数据中心配套设备 、 服务器 、 集成电路 、 云计算 、 智慧 旅游 、 智能制造等大数据上下游产业 ， 引导大数据上下游项目布局落 户在韶关。 （二）人才引进与培养 1、广东省数据中心行业人才紧缺 近年来广东省数据中心产业发展迅速， 2016-2021 年广东省数 据中心机柜供给复合增长率超过 20%。随着数据中心产业的高速发 展 ， 人才紧缺的问题也逐渐显现 。 分区域来看 ， 粤东粤西粤北地区经 济发展相较广州 、 深圳 、 东莞 、 佛山来说较为落后 ， 对人才吸引力不 足，人才紧缺问题更为严重。 同时数据中心本身是一个由多个复杂系统组成的信息处理场所， 导致其需要的技能繁多 ， 如建筑 、 消防 、 工程布线 、 网络技术 、 操作 系统 、 存储 、 安全 、 配电 、 流量清洗等 。 绝大多数的数据中心都无法 拥有所有技能的人才 ， 只能拥有其中部分的技术人才 。 网络 、 操作系 统 、 存储 、 安全是数据中心最重要的四大部分 ， 一般数据中心都会配 备，其它技术人员难以保证。目前数据中心单体建设规模越来越大， 系统越来越复杂 ， 各项技术也在不断推陈出新 ， 使得数据中心人才愈 加稀缺。 2、广东省加大数据中心行业人才引进培养力度 17 广东省数据中心产业保障措施中 ， 明确提出加大人才引进培养力 度。将 5G、大数据高端人才纳入各级政府急需紧缺人才引进目录， 通过珠江人才计划等重大人才计划 、 高层次人才特殊支持计划 ， 支持 高校院所与我省 5G、 大数据产业相关企业加大合作力度 ， 加快引进 5G、大数据产业领军专家、创新科研团队、技能型人才。 各个地市也在积极出台各项政策引进和培养人才 ， 以韶关市为例 ， 韶关将从国内外引进和本土培育不少于 100 个南岭团队， 不少于 5000 名丹霞英才， 不少于 1 万名韶州工匠 ； 五年实施期内将投入资 金 50 亿元 ， 人才津贴最高 100 万元 。 此外 ， 为做好大数据产业人才 振兴 ， 韶关市积极做好省级粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划的申 报工作，申报的《大数据产业人才振兴计划》 成功入选 2020 年省 “扬帆计划 ”项目 ， 2021 年起将获得每年 1500 万元 ， 三年累计 4500 万元的省级资金支持资格。 18 四、广东省数据中心产业呈稳定发展态势 （一）数据中心市场规模及增长 通常情况下 ， 数据中心企业更倾向于在经济发展水平较高的地区 进行投资和布局 ， 经济发展水平越高 ， 对于数据中心的需求以及消化 能力就越强，区域数据中心市场规模就越大。 广东省经济高度发达， 2021 年广东省全省 GDP 达到 12.44 万 亿元， 连续 33 年全国排名第一。 近年来，广东省数据中心市场规模 增长速度保持在 20%以上。 2021 年，受到互联网行业需求增速放缓等因素影响， 市场规模为 164.1 亿元，增速有所放缓。 广州市网络资源良好 ， 吸引众多互联网企业及出海企业布局业务 系统 ； 同时，本地金融、制造等传统行业比重大，产业增加值占比超 过 30%，随着传统企业数字化转型的加快，数据中心需求增长迅速。 深圳市以腾讯为代表的互联网企业 、 以华为为代表的制造企业 、 以平 安集团为代表的金融企业和以腾讯云为代表的云服务企业 ， 促进区域 数据中心产业发展 。 佛山 、 东莞非核心城市本地数据中心需求规模虽 然相较广深核心城市来说不大 ， 但仍具备一定规模 ， 机柜资源除了用 以承接核心区域中 、 高时延需求客户外 ， 传统行业客户比重略高于大 湾区平均水平 。 整体来看 ， 广东省数据中心市场仍旧有较大的发展空 间。 19 图表 5： 2016-2021 年广东省数据中心市场规模（亿元） 数据来源：科智咨询， 2022 年 4 月 （二）数据中心资源供给及规划项目情况 1、广东省在运营数据中心机柜资源供给规模 2021 年广东省 在运营机柜 29.4 万架，受到广东省内政策影响， 2021-2022 年除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘计算自 用需求的项目（ 1000 个标准机柜以下的小型数据中心）外，原则上 广东全省不再新增数据中心机柜 ， 广东省新增有效供给被限制在一定 规模 。 另外广东省存量数据中心项目中 ， 还存在一部分老旧数据中心 改造困难以及部分数据中心项目节能审查合规的问题 ， 都会对未来广 东省数据中心资源有效供给规模产生一定影响。 根据广东省能源局关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的 通知 ， 2023-2025 年 ， 如果全省已建数据中心上架率达到 70%以上 ， 根据供需情况 ， 在确保全省能耗强度下降目标可完成的前提下 ， 再考 53.3 68.1 86.1 108.1 137.3 164.127.8% 26.4% 25.6% 27.0% 19.5% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 20 虑支持新建及扩建数据中心项目节能审查。 图 表 6： 2016-2021 年广东省在运营数据中心机柜规模（万架） 数据来源：科智咨询， 2022 年 4 月 2、广东省在运营数据中心机柜资源分布 从数据中心机柜资源分布情况来看 ， 广州及深圳作为广东省两大 核心城市 ， 经济最为发达 ， 大型互联网企业 、 金融企业 、 制造企业以 及云厂商聚集 ， 对于数据中心需求非常旺盛 ， 在运营数据中心机柜资 源最多。 广州具有较好的数据中心产业发展环境 ， 除土地 、 电力资源相对 充足外 ， 广州是中国电信骨干网络节点之一 ， 具备低时延 、 大带宽及 国际出口带宽 ， 能够提供良好的网络环境 。 广州前期能耗审批政策宽 松，市场供给量大， 基本保持每年 2 万架以上机柜落地。 深圳地区产业生态完善，体系成熟，土地资源、电力资源有限， 留予数据中心产业发展的空间较小，数据中心机柜资源仍相对紧缺。 9.0 10.3 13.2 18.5 24.1 29.4 13.8% 28.8% 39.3% 30.6% 22.0% 0 5 10 15 20 25 30 35 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 21 东莞位于广州 、 深圳中间地带 ， 佛山紧邻广州 ， 在地理区位上东 莞 、 佛山具备明显优势 ， 是广深溢出需求的主要承接地 。 除承接广深 溢出需求外 ， 东莞 、 佛山本地经济相较其他周边地区更为发达 ， 本地 数据中心需求也具备一定规模。 相较于广东省广州及深圳以外其他城市 ， 数据中心产业发展更快 也更为成熟。 2018 年证通电子、唯一网络相继布局东莞，相继投运 两个数据中心项目 。 同年佛山市以开普勒为代表的大型数据中心开始 投建 ， 佛山电建联合中国电信发挥各自资源优势 ， 开始布局数据中心 。 图表 7： 2021 年广东省在运营数据中心机柜资源分布 3、广东省规划项目情况 2020 年广东省停止新的数据中心项目审批，在停止审批前， 2020 年全年广东省总计获批数据中心项目 50 多个， 其中广州 7 个， 22 深圳 19 个， 东莞 7 个， 佛山 10 个，韶关、 惠州等其他城市 10 个。 图表 8： 2020 年广东省获批数据中心项目列表 序号 所属城市 项目名称 企业名称 1 广州 田圣数据中心 广东田圣数据科技有限公司 2 广州 广州量光荔星数据中心项目 广州量光荔星科技有限公司 3 广州 广州市懋源云 5G 交互中心项目 广州懋源云科技有限公司 4 广州 广州云谷二期数据中心 广东浩云长盛网络股份有限公司 5 广州 “国际数据传输枢纽 ”粤港澳大湾区广州南沙节点 / 6 广州 奥飞数据数字智慧产业园 奥飞数据 7 广州 广州云产业园项目一期 / 8 深圳 云数据创新中心 深圳飞春信息技术有限公司 9 深圳 云数据信息中心 深圳安顺通电力物联服务有限公司 10 深圳 百旺信云数据中心三期 深圳易信科技股份有限公司 11 深圳 盘古龙岗数据枢纽中心项目 深圳市盘古数据有限公司 12 深圳 平安银行信息科技中心绿色化改造项目 平安银行股份有限公司 13 深圳 润丰数据中心 润丰 （深圳 ） 数据中心科技有限公司 14 深圳 国能商贸云计算中心 深圳国能紫荆云计算有限公司 15 深圳 前海信息枢纽大厦 深圳市前海开发投资控股有限公司 16 深圳 金云科技西丽 5G 大数据中心项目 鹏城金云科技有限公司 17 深圳 5G 云数据传输交互中心 深圳伍毅网络科技有限公司 18 深圳 数字能源互联网研发应用中心 深圳展辉实业发展有限公司 19 深圳 弈峰科技光明 5G 大数据中心项目 深圳市弈峰科技有限公司 20 深圳 5G 及大数据应用研发中心 深圳市睿智云数据科技有限公司 21 深圳 互盟 5G 数据交换中心 深圳市金正国脉科技发展有限公司 22 深圳 鹏博士赤湾云计算服务中心 鹏博士大数据有限公司 23 深圳 智联云大数据中心 深圳市智运互联大数据有限公司 24 深圳 光明区基础科研配套 5G 汇接局云计算项目 深圳市容大云智科技有限公司 25 深圳 深圳市轨道交通网络运营控制中心 （ NOCC）二期工程 深圳市地铁集团有限公司 26 深圳 “鹏城云脑Ⅱ扩展型” 重大科技基础设施 鹏城实验室 27 东莞 智能家居全产业数据互联网服务中心项目 东莞市中和汇大数据有限公司 28 东莞 恒健 易事特高密电源 5G 机柜研究应用中心项目 东莞鹏易科技有限公司 29 东莞 OPPO 智能制造中心（数据中心）项目 东莞市欧珀通信科技有限公司 30 东莞 虚拟电厂研究实验云计算中心 瀚鹏科技（东莞）有限公司 31 东莞 5G 网络技术创新中心 东莞市华叶云拓扑数据有限公司 32 东莞 团泊洼云数据中心项目 华为技术有限公司 33 东莞 中国证券期货业南方信息技术中心二期建设项目 东莞深证通信息技术有限公司 23 34 佛山 “国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 中航云电信（佛山）有限公司 35 佛山 腾龙湾区数据中心建设项目 广东腾龙数据科技有限公司 36 佛山 佛山先进制造及工业互联网产业园项目 和丰数据科技（佛山）有限公司 37 佛山 润泽（佛山）国际信息港 广东润惠科技发展有限公司 38 佛山 高能效智化绿色生态互联网 5G 数据中心项目 广东精晟信息科技有限公司 39 佛山 5G 数据互联网计算中心项目 佛山市汉方科技有限公司 40 佛山 佛山蓝湾云计算产业项目 佛山蓝湾云技术有限公司 41 佛山 五沙（宽原）大数据中心二期项目 广东顺德宽原电子科技有限公司 42 佛山 智慧能源管理研发应用数据中心项目 佛山市周盘科技有限公司 43 佛山 中国电信佛山（开普勒） 华南数据中心 C、D、 E 栋及综合楼项目 广东开普勒通讯科技有限公司 44 惠州 南方电网大湾区数字产业基地项目 南方电网数字电网研究院有限公司 45 惠州 润泽（惠东）国际信息港（一期）项目 惠州润信科技发展有限公司 46 江门 蔚海智谷（增产） 广东蔚海数据发展有限公司 47 汕尾 深汕云服务基地 红土数据管理 （深汕特别合作区 ） 有限公司 48 汕尾 5G 综合应用产业园数据中心项目 汕尾星辉科技有限公司 49 汕尾 威视数据中心 深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司 50 韶关 华韶数据谷（韶关大数据智能产业创新谷 ）项目一期 广东华韶数智科技有限公司 51 珠海 云拓云物联网边缘计算应用项目 珠海云拓云数据科技有限公司 52 珠海 柔性交直流混合技术应用示范数据中心项目 珠海中瀚云科技有限公司 53 珠海 珠海大数据产业园一期项目 珠海市快速捷信息技术有限公司 （三）数据中心市场需求及特征 1、广东省数据中心市场需求规模 广东省经济高度发达 ， 2021 年广东全省 GDP 达到 12.4 万亿元 ， 连续 33 年排名全国第一 。 广州和深圳是珠三角核心城市 ， 经济发展 以及数字化经济体量位居全国前列 ， 是众多互联网企业 、 云企业 、 金 融企业以及高端制造企业聚集地。互联网企业、云企业、金融企业、 高端制造业不断增长的数据中心需求是数据中心市场不断增长的重 24 要来源。 图表 9： 2016-2021 年广东省数据中心市场需求规模（万架） 数据来源：科智咨询， 2022 年 5 月 2、广东省数据中心关键行业客户需求特征 （ 1）电商行业客户 电商行业客户通常要求单机柜供电量在 16A 以上，部分采用整 机柜的客户要求供电量在 20A 以上。电商行业客户的带宽需求具有 较明显的周期性特点 ， 主要取决于网站的并发访问量及网站内容 。 大 型电商客户在非峰值期间所要求的单机柜带宽一般为 30M 以上，而 在大促季峰值期间最高值可达到 1G。 （ 2）游戏行业客户 游戏拥有较高的实时性和交互性属性对托管机柜的供电量和网 络质量提出较高要求。 游戏行业客户通常选择单机柜供电量在 20A- 30A 及具备三线 BGP 网络的机房进行部署，并且通常需要采购较大 7.1 8.1 10.3 13.9 18.2 21.7 13.0% 27.7% 35.3% 30.4% 19.5% 0 5 10 15 20 25 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 25 规模的带宽 (单机柜带宽 50M 以上 )，以满足应用中所需要的大量音 视频需求 。 根据游戏类型区分 ， 端游对数据交互及网络延迟有着较高 要求，所需要的单机柜带宽明显高于手游。 游戏行业客户在发展初期一般选择上云 ， 当业务体量达到一定程 度后 ， 更倾向于采购机柜承载其业务 。 游戏行业客户对机房网络环境 的高要求主要体现在高网络带宽需求量和低延时容忍度等方面。 游戏行业根据终端属性可细分为端游、 页游和手游 ： 端游对数据 交互及网络延时要求极高 ； 页游对游戏内容下载加速要求较高 ； 手游 为保证游戏平稳运行 ， 一般选择高配置的高防御及大带宽服务器 ， 并 独享大带宽。 （ 3）制造行业客户 广东省制造业发达 ， 制造企业对网络环境关注度相对较低 ， 较为 看重数据中心距离及位置 ， 倾向于选择距离工厂更近的机房 ， 保证数 据传输、运算、存储的及时性。 在 5G、人工智能、工业互联网尚未 商用落地的技术条件下 ， 制造行业仍主要以传输传统的结构化数据为 主 ， 数据量较小 ， 传输时间较为分散 ， 对网络种类及带宽容量等要求 均不高。 （ 4）金融行业客户 金融行业客户通常要求机房达到 T3 以上设计标准或者国标 A 级 机房标准 ， 而对于部署核心系统如核算系统 、 清算系统等机房的设计 标准可达到 T4 级别。 金融行业对数据中心环境 、 系统 、 高可用和灾难备份 、 系统运维 26 等方面均有严格规定 。 金融行业客户机房一般以自建为主 ， 部分金融 行业客户出于公司发展战略考虑 ， 会将生产性信息部署在有自建能力 的第三方数据中心服务商机房中 。 同时 ， 金融行业客户对机房要求较 高，重视机房可靠性和安全性， 机房需满足其合规性要求 ； 金融行业 客户成本敏感度较低 ， 愿在基础设施及软件环境上投入大量的人力与 物力成本。 3、关键行业客户业务部署逻辑 （ 1）互联网行业客户 在工业互联网行业客户需求释