2023年新能源汽车行业洞察-35页.pdf

2023年新能源汽车行业洞察 PART1.新能源汽车行业概况 全球电动化是趋势，传统车企相对滞后 车企成立时间国别 规划 特斯拉2003年美国30年实现2000万销量。 小鹏汽车2014年中国 2023-25，布局全场景辅助家胡思，25年之后，自动驾驶和无人驾 驶 哪吒汽车2014年中国25年销量达到50万辆，海外10-20万辆 蔚来汽车2014年中国25年进入25个以上国家和地区，累计建成4000座换电站 理想汽车2015年中国每年至少推出两款高压纯电动车型 零跑汽车2015年中国25年推出8款新车型，全尺寸、多车型 埃安2017年中国25年达到100万辆，30年达到150万辆 极氪2021年中国25年推出6款新车，销量达65万辆 部分纯新能源汽车车企规划 车企成立国家燃油车停售时间规划 比亚迪中国2022年25年，新能源汽车销量达到500万辆 福特汽车美国2030年 23年达到60万辆，26年产量达到200万辆，30年新能源销量占全球 50% 宝马德国2030年 25年纯电车销量200万辆以上，30年累计1000万纯电汽车；30年 MINI和劳斯莱斯全面电动化 奔驰德国2030年25年混动和纯电销量占比50% 沃尔沃瑞典2030年25年全面电气化，纯电车占比50%；30年仅销售纯电车 大众汽车德国2035年电动化投资520亿欧元 起亚汽车韩国2035年 30年，纯电车销量120万辆；30年全球销量400万辆，环保车型200 万辆 本田汽车日本2040年 30年推出30款电动汽车，销量200万辆以上，电气化相关投入400 亿美元 部分传统车企规划 数据来源：公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 自主品牌在新能源汽车领域占有主动权 67% 64% 67% 33% 36% 33% 2020年 2021年 2022年 自主品牌 国外品牌 2020年-2022年 燃油车自主品牌和国外品牌销量占比 24% 20% 16% 76% 80% 84% 2020年 2021年 2022年 自主品牌 国外品牌 2020年-2022年 新能源汽车自主品牌和国外品牌销量占比 数据来源：中汽协，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 中国新能源市场快速发展，渗透率逐年递增 数据来源：中汽协，360智慧商业，2023年6月 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 新能源销量(万辆) 0.1%0.3% 1.3% 1.8% 2.7% 4.5%4.7% 5.4% 13.4% 25.6% 渗透率 2013年-2022年 中国新能源汽车销量和渗透率 60%53%42%52%64% 2018年2019年2020年2021年2022年 2018年-2022年 中国新能源汽车全球占比 今年新能源汽车进入全面快速发展阶段 数据来源：乘联会，360智慧商业，2023年6月 2022年1月-2023年5月 中国新能源汽车销量和渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 新能源销量(万辆) 渗透率 补贴退坡明显，向长续航倾斜 数据来源：蔡政府、工业和信息化部、科技部、发展改革委，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 2019年-2022年纯电动车补贴金额趋势 家用新能源车日均行驶50公里以下，通勤时间不足2H 66 % 1 4% 3% 2 % 1 0% 0 3%0 1%0 1% 64 % 20 4% 4% 3 4% 1 4% 0 4% 0 1%0 1% 50 以 50 100100 200200 300300 400400 500500 600 600以上 2021年2022年 家用新能源车日均行驶里程(公里) 数据来源：汽车之家大数据，360智慧商业，2023年6月 53 % 24 0% 15 % 4 5% 1 4% 0 3%0 3% 53 1% 24 3% 15 4% 4 % 1 5% 0 4%0 5% 1 以 1 2 2 4 4 6 6 10 10 以上 2021年2022年 家用新能源车日均行驶时长 360用户对汽车整体关注增长显著， 新能源汽车关注增速超过100% 数据来源：360快资讯，360智慧商业，2023年6月 2022年 2023年 360用户对汽车整体的内容关注度 增长65.8% 2022年 2023年 360用户对新能源汽车的内容关注度 增长177.7% PART2.新能源汽车用户行为分析 年轻群体对新能源汽车的接受度更高 58% 42% 52% 48% 男女 内圈：新能源 外圈：整体 汽车整体VS新能源用户性别分布 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 24岁及以下25-34岁 35-49岁 50岁及以上 新能源整体 汽车整体VS新能源用户年龄分布 华东等一二线城市新能源用户占比多，但下沉市场增速快 华东华南华北华中西南西北东北 新能源整体 汽车整体VS新能源用户区域分布 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 新能源整体 汽车整体VS新能源用户城市等级分布 新能源用户呈现高购买力和高学历的双高态势 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 低较低中较高高 新能源整体 汽车整体VS新能源用户购买力分布 初中以下高中大学研究生以上 新能源整体 汽车整体VS新能源用户学历分布 360新能源汽车用户“四化”特征，不同 年龄 年轻化 地域 广泛化 消费 高质化 教育 高知化 年轻消费群体消费行为 年轻用户对新 接 力 ， 能化 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 魏牌 实拍比亚迪汉 EV 新能源车 城市 N OH 辅助驾驶系统 量产 中国首个 值得选 公布 科技巨头 汽车车主 车辆自燃 保值 高端智能新能源 进展 年轻用户对新能源汽车智能化内容关注 15 年轻用户对新能源汽车 分布 和年轻 群体显 能化 男性女性24岁及以 下 25-34岁35岁-49岁50岁及以 上 TGI 标准=1 智能化关注 的性别和年龄 特斯拉 理想汽车 比亚迪 小鹏汽车 蔚来汽车 哪吒汽车 大众汽车 埃安 沃尔沃 奥迪 智能化关注 的汽车品牌关注 10 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 在 ， 高 哈弗放大招，这车配1.5T+智能四驱，可以和比亚迪宋扳手腕？ 新能源车越卖越火，但它的质量为什么越做越差 2022 车展 魏牌 布城市NOH辅助驾驶系统 汽车公布进展， 汽车 ，科技巨头 车 ？ 魏牌 做中国首个量产城市辅助驾驶系统， 技 ？ 实拍比亚迪汉EV ， 15 ¡，¢£28. 5⁄，值得选 ？ ¥自ƒ§currency111车主的 车“« ，‹›fifl –†‡ · ¶•‚，自„驾驶 ”»？ …‰ ¿ 产 `´ˆ+›fifl˜比亚迪为¯˘˙手 ¨ 智能驾驶，魏牌 布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统 ˚为¸ ˝˛+305ˇˆ ， —10⁄ ¢， 汽 ？ · ， ， 新能源车 Æ ª˜ 的 个配 魏牌¨ ˆ 中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统 布 2023ŁØŒºŒ+EV¥‚ 大 æ ，能 中车主的ı ？ 3. ¨ł，ø œ ß ，配 气悬架， 鹏G 的实 强 强？ 科 大 外 科 新 年轻用户对新能源汽车 智能 年轻用户对新能源汽车 15 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 下沉市场消费群体消费行为 市场的新能源汽车 更受 ¡的 新 车 大学生 车中小学生 学 新能源整体 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 汽车整体VS新能源 市 用户 分布 ¢全是 ¡ £⁄ 的 ¥ 市 用户对新能源汽车 分布 新能源汽车 安 性五 安 自 沃尔沃 车 ¡¢£ ⁄¥ƒ§ currency1 “« « ‹ › 001 fifl –† 市 用户对新能源汽车 全性内容关注 15 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 市场ƒ §currency1§用，对汽车 “有 国 20万 款 车来 1370 、 5 、 车 推7款 7 20万 电 ¡¢ £⁄车¥新 ƒ车§埃安全新currency1 车“«，哪吒 推‹› fi跑¢ fl年 车–家，20万†‡· 达，‡¶辆 •座‚„”»400 …7‰38万 ¿ `´海ˆ˜¯动小型电动车˘场˙局 新 ƒ车中¨ ˚ ¢，5‚安全，中¸ ˝˛，ˇ辆—5 换 来¶， `´， 压 7 布 `´ - Æ来¶ 305 405 两ª ， ， `´海ˆ7‰38万 ¿ 零 ŁØ6‰Œº， 1370 ，20万 电 ¡ 、4 ，7‰38万 ¿ ¨海ˆfi出 æ 2年推7款 布， 款车型 7“« ı˘ Ł ，łøœ łß电， 6 电 何做到¨ 雷达新 ƒ汽车 户外fi人共创计划¢ 布，突破圈层 足户外想象 布中高端新 ƒ系列 名为 款车型二季度上˘ 市 用户对新能源汽车 15 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 1 ›fifl 2 五菱汽车 3 欧fl 4 鹏 5 哪吒 6 奇瑞新能源 比亚迪 8 理想 蔚¥ 10 埃安 市 用户关注新能源汽车 10 高质消费群体消费行为 6万以‡6万-10万 10万-15万15万-20万20万-30万 30-50万 50万以上 高«‹群接受车›fifl 高，–在fi†‡ 对车 ¡¢占比 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981 ，2023年6月 ·动， 受¶• · ¶•高尔‚„”»外…‰ ¿¶ `´ˆ˜¯˘˙¨ ˚˘¸ ˝˘ 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981 ，2023年6月 £动⁄¥ 分布 高«用户倾向‚ 化的„” 新能源汽车 比亚迪 车 车 车˛ ˇ — 车 市 销量 小鹏 用户对新能源汽车ƒ§ 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 `´· 得分第ł 15款新 ƒ轿车口碑排行出炉 彻底凉凉 这三款新 ƒ 销量Łł¿还 到10辆 轮到国外车企 致敬¢我们¶ 国 电动车技术 ¥真¨很 成 车¥ł探究竟 宝马 3又被ł棒子打死，BBA¨ 改电何时才是头 长fi5米3，5‰8º破 ，36‰ŒŒ万¿，岚图梦想家是 收 商税吗 ‡车 到25万，换电池却 40万，新 ƒ车还有多少坑 避 特斯拉掀¿ ˙战 国内车企面临¡择难题 车˘众生«§特斯拉拿¿˛ 屠刀，到底谁最受伤 成 车¥§新技术少 计，电动车 动¶ 特斯拉 ¶， 3 最高˛ 3‰7万，想入Æ 现 7»新 ƒ 销量 布， 是国 车¨ ， `´又 ¶¢ 新 ƒ车 战时 ， 出¨是新 还是BBA 岚图想做第二个蔚来 第ł 新 ƒ车电池到¶–收¨时 ，ł度电 400 用户对新能源汽车 15 高知消费群体消费行为 续航»…是高‰用户 的新能源汽车¿ 体 能 ˇ 体 安 性 fl 新能源整体高Æ » 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 新能源整体VS currency1新能源汽车用户关注 分 有关续航、电池、动力相关的内容 更易受到高知用户的关注 currency1用户对新能源汽车 分布 第˘批 新能源 汽车开†换 池‚，·—£格后，你有 感受？ 极限 1 11 ¡ 传祺影酷预¢13.2⁄ +钜浪混„能否撼„DM-Œ？ 被吉利收购的英国MPV上市 外观 古，伦敦 设计，混„引擎 ˚为确认 问界M5+EV版将 布，自认 颜值 高的SUV 超 00公里，预¢53⁄元 ？网友 虽 奔驰车，但 太值 ·完牧马‡新能源，我明白‚国外的新能源汽车就 个笑话 奇瑞瑞虎 +PLUS新能源亮相 配备三元锂 池， 超1000 ¡ ø将 混„？可以放 ¥，但 ¶ 超 的新能源 值得 的 鹏G ？ · ˘ 太 ˛， ·3 4˝， 305 ¡， 你· 新ØŒºŒ+EV ‡ 做选 比亚迪 DM- 四驱混„ 上 高 超 00公里，预¢53⁄元 ？网友 虽 奔驰车，但 太值 奇瑞 界P ¡颜值¢ 完£⁄¥MƒNƒEV §车这么强 currency1 就能 “«‹›新能源汽车的fi«，fl实这 fi«–†‡·‡后 车 408 ¡ +¶•‚外观+ 车展实拍 界P„O currency1用户对新能源汽车 15 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 ` 车´ˆ˜，续航是⁄ 的¯˘˙¨ 比亚迪ª « 特斯拉 Ł Ø Œ º « 5 º « 6 º «› 5 安 æ 2 « 特斯拉 Ł Ø ı 特斯拉 Ł Ø 特斯拉 Ł Ø 3 3 4 łøœß « Ł 拉 ›1 拉 ›2 淮 « 6« 淮 « 7Œ 3 艾 泽 Ł łø 星越 PH « 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 currency1用户对新能源汽车车“关注 20