中欧清洁能源投资的竞跑与合作--国际环保机构绿色和平&上海国际问题研究院.pdf

中欧清洁能源投资的竞跑与合作 上海国际问题研究院“绿色和平能源低碳发展”项目组 2023年8月 SHANGHAI INSTITUTES FOR INTERNATIONAL STUDIES2 免责 声明 本报 告作 科学 研究 、环保 公益 和信息 分享 目的使 用， 不作为 公众 及任何 第三 方 的 投资 或决策 的参 考，不 承担 因此而 引发 的相关 责任 。 本 报告 为课题 组于 调研期 间内 基于各 种公 开信息 独立 调查研 究产 出的成 果 ， 不 对 报告 中所含 涉信 息的及 时性 、准确 性和 完整性 作担 保。 如 您有 任何问 题或 建议， 请联 系 上 海国 际问题 研究 院朱云 杰博 士 zhuyunjie@siis.org.cn 绿 色和 平气候 与能 源资深 项目 主任高 雨禾 ，yugao@greenpeace.org 上 海国 际问题 研究 院 上海国际问题研究院成立于1960 年，是隶属于上海市人民政府的高级研究机构 和知名智库。我院主要任务是：以服务党和政府决策为宗旨，以政策咨询为方 向，通过对当代国际政治、经济、外交、安全的全方位研究，为党和政府决策 提供有力的智力支持；通过与国内外研究机构和专家学者的合作交流，增强我 国的国际影响力和国际话语权，提升国家的软实力。上海国际问题研究院一直 被国内外权威机构评为中国最重要的国际问题和中国外交智库之一。 绿 色和 平（Greenpeace ） 绿色和平是一家国际环保机构，致力于以实际行动推进积极改变，保护地球环 境和推进可持续发展。绿色和平成立于1971 年，在全球55 个国家和地区设立 了26 家分支机构。2002 年，绿色和平在北京设立办公室，二十多年来始终坚 持基于丰富国际经验下的本土化实践，将可持续发展和环境保护领域的专业知 识和先进理念，都投入到推动中国本土环境改善的工作中。从参与国际气候谈 判到推动可再生能源发展，从保护青山绿水到建立更可持续的渔业管理体系， 从减少工业污染到推广生态农业，从参与蓝天保卫战到推动绿色消费生活理 念，绿色和平都深度参与并且积极提供解决方案。 作者团队 于宏源 上海国际问题研究院公共政策与创新研究所所长（负责人） 邢万里 中国地质调查局发展研究中心副研究员（召集人） 朱云杰 上海国际问题研究院助理研究员（召集人） 李彦良 上海国际问题研究院助理研究员 曹嘉涵 上海国际问题研究院副研究员 周亦奇 上海国际问题研究院副研究员 张彦著 生态环境部对外合作与交流中心高级项目官员 李谚斐 东盟与东亚研究院（ERIA）研究员 董 钺 法国生态转型和国土协调部国际司气候处资深专家 张 帅 上海政法学院副教授 王高峰 《能源》杂志副总编辑 高雨禾 绿色和平气候与能源资深项目主任 此外，感谢绿色和平东亚项目副总监张凯、绿色和平气候与能源项目主任郭诗 语、绿色和平气候与能源资深项目主任谢雯雯，绿色和平传播主任王昕楠， 绿 色和平气候与能源项目主任何婧、 绿色和平运营和战略合作经理邓婷婷、绿色 和平法律事务统筹李星宇、绿色和平国际政策顾问李硕，中欧能源转型专家张 锐、上海国际问题研究院研究助理李铭泽、任康华、刘璐莹、赵涵音，以及实 习生常珊对于本报告的大力支持。 3 4 目录 一、中欧清洁能源发展战略和政策变化 二、中国投资布局全球清洁能源市场 三、中欧清洁能源发展的现状和合作潜力 四、中欧清洁能源投资和绿色贸易 五、促进中欧清洁能源投资合作的政策建议 参考文献 5 摘要 ：碳中和时代催生了新一轮科技和产业革命加速转型，绿色低碳发展成为 世界经济主要选项，也是主要大国经济竞争的新场域，围绕绿色生产、能源供 应链、绿色金融、碳定价、零碳技术创新的竞合趋势不断强化。随着《巴黎协 定》与 联合国 全球 零碳 竞赛倡 议（Race To Zero）的 广泛推 进， 全 球自上 而下 与自下而上的绿色经济风起云涌，国家、地方、企业和社区都成为经济转型的 利益攸关方。自 1992 年《联合国气候变化框架公约》达成以来，中欧是发展中 国家与发达国家气候治理与绿色经济合作的典范，中欧绿色伙伴关系为《巴黎 协定》与全球碳中和目标实现作出了巨大贡献。作为全球碳排放的重要来源， 能源行业是应对气候挑战的关键，到 2050 年 实现净零碳排放需要彻底改变全球 能源系统。当前世界正处于能源转型的初级阶段，在“ 共同但有区别责任的原 则” 下，中欧等主要经济体在工业、交通、建筑、能源等领域引领绿色 低 碳化 转型进 程。面对气候变化这一全人类重大挑战，中欧宜携手建设绿色伙伴关系， 倡导零碳发展模式，深化清洁能源领域合作：一是应推动清洁能源产业投资与 绿色贸易，加强关键核心技术合作和创新，合作建设全球清洁能源供应链；二 是应加快构建中欧新型能源电力系统，本着优势互补、互利共赢的原则，在可 再生能源发展路线图的指导下加强国际合作、实现双方的能源转型；三是应共 同发展可再生能源并维护资源产业链韧性，引领应对气候变化的《巴黎协定》 制 度建 设，合 作增 强全球 的可 持续发 展能 力。 6 导言 气候变化是重要的非传统安全挑战，它给人类社会经济带来的显著风险和 未来可导致的严重灾难已成为科学共识。政府间气候变化专门委员会（IPCC ） 第六次评估报告强调全 球气候变化速度以及其 灾害或将逼近其临界点 。 1 气候变 化与经济、资源、能源等其他问题紧密相连，相互影响，相互作用。控制温室 气体意味着控制能源和资源消费。能源消费是人类社会活动中最主要的温室气 体排放来源，发展新能源和清洁能源本身也关系到全球气候治理进程。碳中和 时代催生了新一轮科技和产业革命加速转型，绿色低碳发展成为世界经济的主 要选项，也是主要大国经济竞争的新场域，围绕绿色生产、能源供应链、绿色 金融、碳定价、零碳技术创新的竞合趋势不断强化。随着《巴黎协定》与联合 国全球 零碳竞 赛倡 议（Race To Zero）的 广 泛推进 ，全球 自上 而下 与自下 而上 的绿色经济风起云涌，国家、地方、企业和社区都是经济转型的利益攸关方。 自 1992 年《联合国气 候变化框架公约》达成以来，基于中欧合作的共同治理是 应对气候变化的必由之路。应对气候变化下的全球治理的议题还在不断拓展， 从1992 年里约大会到1997 年京都大会，发达国家作为温室气体的主要排放源， 在是全球气候治理中居于中心地位。从 2009 年哥本哈根气候大会到 2015 年巴 黎气候大会，《巴黎协定》突出的“ 自主贡献” 以及自下而上治理思路背后的 网络化治理模式，本身就体现了中欧互信，以及中欧对全球气候治理的 引 领。 中欧是发展中国家与发达国家气候治理与绿色经济合作的典范，中欧绿色伙伴 关系为《巴黎协定》与全球碳中和目标实现做出了长期贡献。 当前全 球碳 排放正 处于 历史最 高水 平，2021—2022 年的全 球碳 排放 已经反 弹超过2019 年的2 倍 的水平，2021 年全球与能源相关的二氧化碳排放量以及全 球二氧化碳排放的绝对增量均创历史新高。气候危机不断加深，对人类社会的 生活方式和经济发展模式提出挑战，使得能源转型成为气候治理的核心议题， 而受气候变化、地缘政治以及全球经济等因素影响，全球能源数十年形成的生 产格局、贸易走向和渠道、市场供应以及价格受到前所未有的冲击，给人类经 济社会带来重大改变。 2 传统与非传统安全问题 相互叠加已经阻碍了全 球气候治 1 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, February 28,2022, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/. 2 李昕蕾：《 清洁能源外交：全球态势与中国路径》， 北京：中国社会科学出版社，2019 年， 第 24 页。 7 理和能源转型进程，国际社会对大国气候合作与清洁能源建设的需求不断上升， 围绕绿色低碳技术的创新，中国“ 站在人与自然和谐共生的高度谋划发展” ， 并大力推动生态文明建设。欧盟以《欧洲绿色协议》为框架打造零碳欧洲，美 国拜登政府强调通过《通胀削减法案》等实现应对气候危机、促进经济增长和 消除国内经济不平等等多重目标。2023 年11 月的《联合国气候变化框架公约》 第二十八次缔约方大会将为全球盘点、能源绿色低碳转型目标、绿色气候资金 制度和行动落实开启新的篇章，也将成为深化中欧合作的重要平台。 根据国 际能源 署发 布的《 世界能 源展望 报 告 2022》， 在“现行政 策 情景” 中，国际能源署预计2030 年前全球能源需求每年将增长约0.8%，将几乎全部由 可再生能源满足；在净零排放情景下（Net Zero Scenario）, 1 以风能和太阳能 为代表的可再生能源，将成为 2020 年至 2030 年间全球二氧化碳减排量的最大 贡献部分之一； 2 在已宣布的承诺情景下 (Announced Pledges Scenario) ，假 设各国政府宣布的所有净零承诺都按时足额履行，预计到本世纪中叶，全球煤 炭需求将下降70%，同时石油和天然气需求下降约40%。 3 这表明全球能源格局正 在发生重大变化， 4 可再生能源将成为未来全球能源发展的主流。 5 作为全球清洁能源转型的引领者和贡献者，中欧绿色伙伴建设将有助于人 类命运共同体和全球生态文明建设。中国应发展中欧绿色伙伴关系，共享全球 绿色供应链，发展和引领绿色经济的制度供给和全球环境治理体系改革，并建 设多元与多层级的绿色经济网络。未来，中欧双方仍是推动全球经济发展，实 现气候目标的重要力量 。 6 作为全球碳排放的重要来源，能源行业是应 对气候挑 战的关键，到 2050 年 实现净零碳排放需要彻底改变全球能源系统。当前世界正 处于能源转型的初级阶段，基于大国共识的国际合作是应对气候变化的必由之 1 International Energy Agency, “Financing Clean Energy Transitions in Emerging and Developing Economies”, https://www.iea.org/reports/financing-clean-energy-transitions-in-emerging-and-developing-economies, 2023-02- 10. 2 IEA (2023), Renewable Energy Market Update - June 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/renewable- energy-market-update-june-2023, Accessed 27 July 2023. 3 IEA (2022), Coal in Net Zero Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/coal-in-net-zero-transitions, Accessed 27 July 2023. 4 IRENA, A New World:The Geopolitics of the Energy Transformation,January 2019, https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation. 5 于宏源：《 全球能源-粮食-水的 系统治理与综合应对》， 大连：东北财经大学出版社 2023 年版 。第 10-29 页。 6 于宏源：《 全球能源-粮食-水的 系统治理与综合应对》， 大连：东北财经大学出版社 2023 年版 。第 10-29 页。 8 路，中国和欧盟是推动工业、建筑、交通乃至整个社会经济领域全面脱碳进程 中最值得信赖且处于领先地位的两大经济体。中欧合作将为世界应对气候变化 和能源转型提供更广泛的技术解决方案，加快推进全球碳中和目标的实现。 有鉴于此，中欧双方应从三方面入手深化清洁能源领域的投资合作：一是 应推动清洁能源产业投资与绿色贸易，加强关键核心技术合作和创新，合作建 设全球清洁能源供应链；二是应加快构建中欧新型能源电力系统，本着优势互 补、互利共赢的原则，在可再生能源发展路线图的指导下加强国际合作、实现 双方的能源转型；三是应共同发展可再生能源并维护资源产业链韧性，引领应 对 气候 变化的 《巴 黎协定 》制 度建设 ，合 作增强 全球 的可持 续发 展能力 。 一、中 欧清洁能源发展战 略和政策变化 欧盟作为较早发展绿色经济的区域经济体，在自由市场化的原则上，已陆 续构筑了《欧洲能源宪章》和《能源宪章条约》等能源法律制度，还将环境措 施与能源安全和气候治理融为一体，并不断提升自身绿色竞争优势，还进一步 提出了经济绿色转型的 发展倡议和实践。 1 在强调自身绿色经济和能源 转型基础 上，欧盟高度重视全球绿色经济的领导力、话语权和制度安排等建设，《欧洲 绿色协议》提出欧洲 2050 年碳中和目标，并强调欧盟道义性、规范上的转型范 式。在中国国内，重点能源、工业行业的低碳转型与清洁能源相关新兴产业的 发展是“ 双碳” 背景下绿色产业链建构的重点 。中共十八大以来，我国积极推 动产业结构调整，促进工业领域提质增效，探索能源转型建设，取得显著进展。 2 中共二十大报告中更是要求现代化进程需站在“ 人与自然和谐共生的 高度谋划 发展” ，中国式现代化重视绿色能源发展，绿色发展的主要内涵是推动能源清 洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，建立绿色生产和消 费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，促进经济 社会发展全面绿色转型等。中国已停止海外新建煤电项目，并积极构建全球规 1 于宏源：“ 供应链震荡视阈下欧盟全球资源运筹的战略转向” ，《欧洲研究》2023 年第 2 期 2 于宏源：“ 中国生 态文明领导 力建设——基于全球环境 治理 体系视阈的分析》”，《 国际展 望》2023 年第 1 期，第 29-31 页。 9 模最大的碳市场、清洁 发电体系、新型电力系 统和能源互联网体系。 1 在此背景 下，中欧在构建新型电力系统、清洁能源开发、源网荷储一体化发展、能源系 统数字化、电力市场建设等层面具有相当的合作潜力。 1. 欧 洲清 洁能源 发展 战略和 政策 调整 2019 年 2 月，欧盟提 出《欧洲绿色协议》，承诺到 2050 年实现碳中和； 2 2021 年 6 月，欧盟完 成《欧洲气候法》的所有立法程序，确立了到 2030 年将 温室气体净排放量比 1990 年的水平减少至少 55%的中期目标。 3 同年 7 月，欧盟 委员会出台一揽子气候方案——“Fit for 55”，包括修订 8 部现 有法律并提 出 5 个新倡议 ，旨在 推动欧盟 经济、 工业、 交通、建 筑等多 个领域 的绿色转 变 。 4 部分成员国设置了更早的碳中和时间点，芬兰政府承诺在2035 年实现碳中和， 冰岛和奥地利为 2040 年，德国和瑞典为 2045 年。欧盟及其成员国着力绿色转 型的原因既包括严峻的气候变化压力，也因为它们试图抢占碳中和技术竞争的 高地，希望主导全球低碳发展的规范性权力（normative power）。 欧洲早在20 世纪 70 年代就开始推 动可再生能源的利用，尤其是在风能和太阳能方面。欧盟 制定了一系列的目标和政策，支持清洁能源的研发、投资、补贴和市场化。欧 盟各成员国也在不断拔高各自的转型目标，例如，德国在 2022 年进 行了近几十 年规模最大的能源转型法律修订行动， 5 出台或修订《可再生能源法 2023 》、 《海上风 能法 2023》 、《陆上 风能法 》、《 能源经济 法》、 《联邦 自然保护 法 》 等多部法律，将 2030 年清洁能源占总用电量的比重从原来的 65%提升至 80%， 规定到 2032 年将德国 2%的国土用于风能开发。再如，2023 年 4 月，法国、德 国、丹麦、荷兰等七个欧盟成员国和英国、挪威两个非成员国共同举办北海峰 会，会议通过的《奥斯坦德宣言》表示环北海国家将进一步发展海上风电产业， 九国计划在 2030 年前将海上风电装机容量增长到 120 吉瓦，2050 年前提高至 300 吉瓦以上。 6 1 于宏源：“ 能源转型的市场嬗变、大国竞合和中国引领” ，《人民论坛》2022 年第 13 期， 第 35 页。 2 European Council, European Green Deal, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european- council/2019/12/12-13/, Accessed 27 July 2023. 3 European Commission, European Climate Law, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green- deal/european-climate-law_en, Accessed 27 July 2023. 4 European Council, Fit for 55, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for- a-green-transition/, Accessed 27 July 2023. 5 张锐：《 能源转型的政治学研究：基于德国弃煤的探讨》 ，《 德国研究》2020 年第 4 期，第 20-38 页。 6 Ostend Declaration on the North Sea as Europe s Green Power Plant, 10 2022 年 5 月，在 乌克 兰危机 愈演 愈烈 的背 景 下，欧 盟委 员会 的“REPower EU”计划提出将欧盟 2030 年清洁能源目标从此前的 40%提高到 45%。通过加速 能源系统的低碳转型变革以应对地缘政治及全球能源市场的安全问题，该计划 建立在欧盟“Fit for 55”提案的基础之上，即到 2030 年欧盟要实现温室气体 排放量减少 55%并在 2050 年实现碳中和的气候雄心。 1 欧洲能源系统变革具有双 重紧迫性，一方面需要结束对俄罗斯化石能源的依赖，另一方面则需要加速清 洁能源转型以应对气候危机。为此，欧盟将在 2030 年前逐步摆脱 对俄罗斯化石 燃料的依 赖， 并大力 加 速清洁能 源转 型，提 高 欧洲的能 源独 立性。 欧 盟将 2030 年光伏的 目标 装机容 量 设置为 600 吉 瓦，是 现有水平 的三 倍；将 生 物甲烷产量 目标从此前的 170 亿立方米提升至 350 亿立方米；将本地绿氢产能目标设置为 1000 万吨/ 年。欧洲决策者们将未来能源安全寄托于清洁能源，用更加快速的 能源转型去实现更大程度的能源安全。欧盟委员会主席冯德莱恩曾表示：“ 我 们必须加快从化石燃料向可再生能源的转变，可再生能源生产的每千瓦电力不 仅是防止能源价格上涨的保证，还有助于我们减少对进口的依赖，使我们的社 会和经济 更具弹 性、我 们的星球 更健康 。”通过“REPower EU” 计 划欧盟已降 低对俄罗斯化石燃料的依赖，自 2022 年 8 月 以来，来自俄罗斯的天然气仅占欧 盟进口的所有管道天然气的41%；同时节省了 近20%的能耗，2022 年8 月至2023 年 3 月期间欧盟天然气需求下降 18%；同时，欧盟太阳能新增装机容量达到 41 吉瓦的记录，风电容量增加16 吉瓦。 2 欧盟于 2023 年 2 月 1 日提出了《绿色协议产业计划》(Green Deal Industrial Plan) 。 该计划 旨在通 过简化 、 加速和 调整激 励措施 ， 保持欧 盟净 零工业投资的竞争力和吸引力，助力工业绿色化转型并支持各成员国加速工业 脱碳，满 足欧 盟雄心 勃 勃的气候 目标 。该计 划 包含 4 项核心 内容 ： 一是建设可 预测和简洁高效的监管体系，二是加快对欧盟各国的资金支持，三是提升适用 于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。 3 https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2023/04/24/ostend-declaration-on-the-north-sea-as- europes-green-power-plant, Accessed 27 July 2023. 1 European Commission, REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131, Accessed 27 July 2023. 2 European Commission, REPowerEU, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu- affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en, Accessed 27 July 2023. 3 European Commission, The Green Deal Industrial Plan: putting Europe s net-zero industry in the lead, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510, Accessed 27 July 2023. 11 为落实《绿色协议产业计划》的关键举措，欧盟委员会于2023 年3 月16 日 发布了《净零工业法案》(Net-Zero Industry Act) 和《关键原材料法案》 （Critical Raw Materials Act），旨在确保欧盟在全球绿色工业技术方面处 于领先地位。《净零工业法案》是欧盟《绿色协议产业计划》的关键组成部分， 旨在重振欧洲绿色制造业，并提升欧洲绿色产业的国际竞争力。该法案的提出 将通过增强信息透明度、减轻建立项目的行政负担和简化许可授予程序来改善 净零技术投资的条件。该法案聚焦简化监管框架，完善绿色技术的投资环境， 并提出到 2030 年欧盟 在包括风力涡轮机、电池、热泵、太阳能电池板、可再生 氢等在内的战略性净零技术上的本地产能接近或达到年需求的 40% 。同时，为 了促进净零排放技术供应的多样化，该法案要求政府机构在公共采购或拍卖中 考虑净零排放技术的可持续性和弹性标准。此外《净零工业法案》引入了新的 措施，以实现《绿色协议产业计划》中提升绿色转型的技能的目标，通过培养 有技能的劳动力支持欧盟的净零排放技术的生产，包括在欧洲净零排放平台的 支持和监督下建立净零工业学院。 1 《关键原材料法案》的出台则体现了《绿色产业协议计划》中另一项关键 举措，旨在提升欧洲清洁能源供应链的安全性和韧性以促进能源清洁转型。 《关键原材料法案》通过设定明确的行动重点，以及更新关键原材料清单与战 略原材料清单，以确保欧盟获得关键原材料的安全和可持续供应。欧盟认为这 些原材料对于其工业的绿色和数字化雄心以及国防和太空应用的重要技术至关 重要，有利于帮助欧盟摆脱未来潜在的清洁能源供应链风险。该法案提出的目 标是，到2030 年欧盟每年能够在本土生产至少10%的关键原材料，加工至少40% 的关键原材料，回收 15% 的关键原材料。 2 正如欧盟委员会的政策文件中强调的 清洁能源供应链问题已经成为欧洲能源转型的关键，文件指出“ 能源安全的性 质正在从能否以负担得起的价格在动荡市场中获得化石燃料的担忧，演变为如 何确保获得能源转型所需的关键原材料和技术，同时避免产生新的依赖”。 2. 中 国的 能源转 型战 略和清 洁能 源政策 举措 1 European Commission, Net-Zero Industry Act: Making the EU the home of clean technologies manufacturing and green jobs, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1665, Accessed 27 July 2023. 2 European Commission, Critical Raw Materials: ensuring secure and sustainable supply chains for EU s green and digital future, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661, Accessed 27 July 2023. 12 习近平总书记在二十大报告中强调“ 推动绿色发展，促进人与自然和谐共 生积极稳妥推进碳达峰碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计 划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快 规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理”。 1 中国是从21 世纪 初开始大力发展清洁能源，尤其是在水力、风力和太阳能方面。中国制定了一 系列的规划和目标，加大了对清洁能源的投资和支持，建立了全球最大的清洁 能源装机规模。中国不仅满足了国内市场的需求，还积极参与了国际市场的竞 争，成为了全球最大的风电和光伏设备出口国。2020 年 9 月，习近平总书记在 第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布：“ 中国将提高国家自主贡献 力 度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努 力争取2060 年前实现碳中和”。 2 中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全 球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。中 国政府自 2009 年以来 陆续印发了支持、规范清洁能源行业的发展政策，内容涉 及能源发展储存技术路线、风光发电厂建设规范、上网电价政策等内容。 目前， 中国已 建立碳 达 峰碳中 和“1+N”政 策 体系， 明确了“双碳” 工作的 时间表、路线图、施工图，各省区市均已制定了本地区碳达峰实施方案。中国 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要将“2025 年单位 GDP 二氧 化碳排放较 2020 年降低 18%”作为约束性指标。2021 年 2 月，国务院发布了《关于加快建 立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出了一系列促进产业结构、 能源结构、运输结构优化，发展绿色产业、绿色物流、绿色贸易，建立绿色供 应链、绿色金融等方面 的措施。 3 次年国家发展改革委员会和国家能源 局联合印 发了《“ 十四五” 现代能源体系规划》，主要从三个方面推动构建现代能源体 系：增强能源供应链安全性和稳定性；加快能源转型升级，推进清洁低碳能源 发展；加强能源科技创新，提高能源技术水平。规划提出了到 2025 年，全社会 1 习近平：《 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产 党第二十次全国代表大会上的报告》， 2022 年 10 月 16 日，https://www.gov.cn/xinwen/2022- 10/25/content_5721685.htm 。 2 习近平：《在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话》，2020 年 9 月 22 日， http://www.qstheory.cn/yaowen/2020-09/22/c_1126527766.htm 。 3 中国政府网： 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》， 中华人民共和国中 央人民政府，2021 年 2 月 22 日发 布 ，https://www.gov.cn/zhengce/content/2021- 02/22/content_5588274.htm 。 13 用电量中非化石能源比重达到 25%左右，到 2030 年达到 50%左右。此外，该规 划还提出了一系列清洁能源的具体目标和措施，如加快推进可再生能源消纳、 加强清洁能源技术研发等。 1 2022 年 6 月《“十四五”可再生能源发展规划》将“十四五”时期作为清 洁能源高质量跃升发展的新阶段。根据中国的“ 十四五” 可再生能源规划，到 2025 年，清洁能源消费总量达到 10 亿吨标 准煤左右，清洁能源发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，全国清洁能源总量消纳责任权重达到 33% 左右，在“ 十四五” 期间，规划清洁能源在一次能源消费增量中的占比、清洁能源发电量增量在全 社会用电量增量中的占比均超过 50% ，风电和太阳能发电量实现翻倍。中国将 着力转变能源空间布局，新建输电通道清洁能源比例原则上不低于 50% ，加快 发展分布式能源、海上风电，实现能源“ 从 远方 来” 与“ 从身边来”协同发展。 2 2023 年 1 月，国务院发布了《新时代的中国绿色发展》白皮书，全面介绍 了中国绿色发展理念、 实践与成效，分享了中 国绿色发展经验。 3 在国家战略规 划上，中国出台了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出了 创新开发利用模式、构建新型电力系统、深化“ 放管服” 改革、支持引导产业 健康发展等七个方面的政策措施，重点解决新能源“ 立” 的问题，更好发挥新 能源在能源保供增供方 面的作用。 4 在国内清洁能源发展领域制度构建 上，中国 政府完善了可再生能源电力消纳责任权重制度，科学合理制定各省（区、市） 中长期可再生能源电力消纳责任权重，逐年提升国家层面和各省政府以及承担 消纳责任权重的市场主体的责任权重，缩小地区间消纳责任权重差距，建立完 善可再生能源电力消纳责任考评指标体系和奖惩机制。与此同时，持续提升项 目审批效率，简化项目管理程序，完善新能源项目投资核准（备案）制度，推 1 中国政府网：《“ 十四五” 现代 能源体系规划》， 2022 年 1 月 29 日， https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/23/content_5680759.htm 。 2 国家发改委：《“ 十四五” 可再生能源发展规划》， 2022 年 6 月 1 日， https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202206/t20220601_1326720.html?code=&state=123。 3 中国政府网：《新时代的中国绿色发展》， 2023 年 1 月 19 日 ， https://www.gov.cn/zhengce/2023-01/19/content_5737923.htm 。 4 中国政府网：《 国务院 办公厅 转发国家发展改革委国家能源 局关于促进新时代新能源高质 量发展实施方 案的通知》， 中华人民共和国中央人民政府，2022 年 5 月 30 日，https://www.gov.cn/zhengce/content/2022- 05/30/content_5693013.htm 。 14 动风电项目由核准制调整为备案制，以新能源为主体的多能互补、源网荷储、 微电网等综合能源项目，可作为整体统一办理核准（备案）手续。在政府主 导 同时，中国也合理利用市场手段参与国家清洁能源发展。其中包括稳妥推进新 能源参与电力市场交易，设计充分考虑新能源特点的电力市场规则，支持新能 源项目与用户开展直接交易，鼓励签订长期购售电协议，在电力现货市场试点 地区，鼓励新能源项目以差价合约形式参与电力市场交易。同时引导全社会消 费新能源等绿色电力，开展绿色电力交易试点，推动绿色电力在交易组织、电 网调度、价格形成机制等方面体现优先地位，建立完善新能源绿色消费认证、 标识体系和公示制度，推广绿色电力证书交易。 表1 主要经济体 2022 年能源消费情况 1 （自制） 国家 2022 年一次 能源消费量 （艾克焦 耳） 2022 年一次能 源人均消费 （千兆焦耳） 2022 年石油 消费 （百万吨） 中国 159.39 111.8 659.2 欧盟 58.18 130.1 510.4 德国 12.3 147.5 97.3 意大利 6.14 104.1 57.2 法国 8.39 129.8 66.9 世界 604.04 75.7 4394.9 二、中 国投资布局全球清 洁能源市场 实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。 2 中国全面推 进绿色低碳发展和能源转型的顶层设计和制度规划，并把碳达峰、碳中和纳入 1 Energy Institute (EI), Statistical Review of World Energy (2023), https://www.energyinst.org/statistical-review, Accessed 27 July 2023. 2 习近平：“努力建设人与自然和谐共生的现代化”，《求是》，2022 年第 11 期。 15 生态文明建设整体布局，全面推进国内绿色低碳发展和能源转型，加快建立绿 色生产和消费的法律制度和政策导向、建立健全绿色低碳循环发展的经济体系 等。 1 党的二十大报告强调稳妥推进碳达峰碳中和。《2030 年前碳达峰行动方案》 2 加速构建“1+N ”政策体系, 中国正不断完善 能源消耗总量和强度调 控，重点控 制化石能源消费，并逐步转向碳排放总量和强度“双控”进程中。 1. 全 球清 洁能源 市场 现状与 发展 趋势 全球清洁能源蓬勃发展，随着各国能源转型带来的清洁能源需求的持续增 长，未来 全球 清洁能 源 市场前景 广阔 。《2022 年世界能 源展 望》报 告显示，随 着越来越多国家开始加速能源转型，全球清洁能源产业进入一个快速发展期， 2022 年可再生能源发电量有望增长 20%。 3 报告还指出，从长期来看，新能源尤 其是清洁能源仍是解决人类能源问题的关键。预计从现在到 2030 年 ，全球能源 需求每年 将增长约 1%，增量几 乎全部 由可再 生能源满 足。化 石能源 在全球能源 结构中占比或将从目前的80%下降至2030 年的75%，到2050 年下降至60%左右。 4 基于对全球清洁能源需求快速上升的现实分析，国际能源署预测，到2030 年全 球清洁能 源投 资总额 将 达到约 4.5 万 亿美元 ，同时全 球大 规模生 产 清洁能源技 术的市场价值将约达每年6500 亿美元，是当前水平的三倍以上。 5 国际可再生能源署(IRENA) 认为目前全球清洁能源投资的规模与实现 1.5°C 升温目 标所需 实际投资 间的 差距仍 然 巨大。国 际可 再生能 源 署预测，为 了实现以可再生能源和能效技术为基础的能源转型， 6 到2050 年能源系统将需要 总计 131 万亿美元的资 金流入，重点用于与 1.5°C 路径相匹配的清洁能源技术 路径。而国际机构估算的平均每年 4.4 万亿美元的投资资金需求极大，约占 2019 年固定资本形成总额 (Gross Fixed Capital Formation) 的 20%，约等于 1 于宏源：“