海南省绿色高效制冷行动方案研究--海南省环科院.pdf

海南 省 绿色高效制冷行动方案研究 Research on The Action Plan for Green and Efficient Cooling for Hainan Province 海南省环境科学研究院 2022.6.30 Hainan Research Academy of Environmental Sciences June 30, 2022 研究 团队 项目负责人 ： 吴晓晨 项目组成员： 邬乐雅、 王鸿浩、 胡斐、 李凯凯 、 杨宇升 、 黄婧蓼琦、张丽佳 致谢 本研究 在海南省生态环境厅指导下， 由海南省环境科学研究院统筹撰写，由能源 基金会提供资金支持。 本研究是能源基金会 工业组下的课题， 海南省绿色高效制冷行动方案研究 。 在本项目研究过程中，研究团队得到了 罗牛山冷链物流园 的大力支持，在此表示 诚挚感谢。 研究团队同时感谢 以下 专家在项目研究过程中作出的贡献： 郭晓林 生态环境部对外合作与交流中心 李 雄亚 生态环境部对外合作与交流中心 柴麒敏 国家气候战略中心 蔡博峰 生态环境部环境规划院 阳平坚 中国环境科学研究院 刘 猛 中国标准化研究院资源与环境研究分院 成建宏 中国标准化研究院资源与环境研究分院 陈 曦 中国建筑科学研究院 胡建信 北京大学 王宝龙 清华大学 窦艳伟 中国家用电器协会 陈建明 中国家用电器协会 张朝晖 中国制冷空调工业协会 陈敬良 中国制冷空调工业协会 王从飞 中国制冷学会 张 艳 琼台师范学院 宋 军 海口经济学院 马庆华 海南建设项目规划设计研究院 王善立 海南电网有限责任公司 刘 寒 海南生态软件园 ------------------------------报告正文 ------------------------------- 免责声明 - 若无特别声明，报告中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。 能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性，不对任何人使用本报告引起的后果 承担责任。 - 凡提及某些公司、产品及服务时，并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐，或 优于未提及的其他类似公司、产品及服务。 I 目录 第一章绪论 . - 1 - 1.1 研究背景 - 1 - 1.2 研究目的与意义 - 3 - 1.3 研究内容 - 4 - 1.4 技术路线 - 5 - 第二章研究进展 . - 7 - 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 . - 7 - 2.2 欧盟绿色制冷政 策法规研究 . - 9 - 2.3 日本绿色制冷政策法规研究 . - 11 - 2.4 我国绿色制冷政策法规研究 . - 13 - 第三章海南省制冷行业发展现状研究 . - 16 - 3.1 整体概况 . - 16 - 3.1.1 海南区位概况 - 16 - 3.1.2 海南省经济概况 - 19 - 3.1.3 海南省电力消费概况 - 21 - 3.2 行业概况 . - 24 - 3.2.1 居民生活制冷概况 - 24 - 3.2.1.1 居民家用空调概况 . - 26 - 3.2.1.2 居民家用冰箱概况 . - 29 - 3.2.1.3 居民制冷用电现状 . - 32 - 3.2.2 批发零售住宿餐饮业制冷概况 - 35 - II 3.2.3 冷链物流业制冷概况 - 40 - 3.2.4 海南省消耗臭氧层物质（ ODS）现状 - 44 - 第四章海南省行业制冷发展趋势 . - 45 - 4.1 居民生活制冷发展趋势 . - 45 - 4.1.1 情景设置 - 45 - 4.1.2 节能减排潜力分析 - 50 - 4.2 批发零售住宿餐饮制冷发展趋势 . - 55 - 4.2.1 情景设置 - 55 - 4.2.2 节能减排潜力分析 - 58 - 4.3 汽车空调制冷发展趋势 . - 61 - 4.3.1 情景设置 - 61 - 4.3.2 节能减排潜力分析 - 65 - 4.4 冷链物流制冷发展趋势 . - 66 - 4.4.1 情景设置 - 66 - 4.4.2 节能减排潜力分析 - 70 - 4.5 小结 . - 72 - 第五章海南绿色高效制冷行动保障措施研究 . - 73 - 5.1 明确行业目标 . - 73 - 5.2 强化标准引领 . - 74 - 5.3 鼓励补贴消费 . - 74 - 5.4 加强宣传引导 . - 75 - 5.5 促进国际合作 . - 76 - III 附件 1 海南绿色高效制冷行动方案（草案） - 77 - 附件 2 海南省 居民 家用 制冷 设备 调查问卷 - 83 - 附件 3 现场 调研照片 - 88 - - 1 - 第一章 绪论 1.1 研究背景 气候变化与臭氧层破坏均是全球性环境问题，各国政府 为应对气候变化、保护臭氧层做出了不懈的努力。《联合国气 候变化框架公约》作为应对气候变化问题上政府间合作和谈 判的起点和基本框架，为全球气候治理发挥了重要作用， 2015 年《联合国气候变化框架公约》第 21 次缔约方大会上 196 个缔约方（ 195 个国家 +欧盟）签署了《巴黎协定》，正式 对 2020 年后全球气候治理进行了制度性安排。《蒙特利尔议 定书》缔结三十多年来，得到全球 197 个国家的广泛参与， 淘汰了近 99%的消耗臭氧层物质生产和使用，实现了巨大的 环境、健康和气候效益，被誉为 全球环保合作的典范。 作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，我 国积极高度重视应对气候变化与臭氧层保护工作。经过 20多 年的努力，我国在履行《蒙特利尔议定书》、淘汰消耗臭氧层 物质（以下简称 “ODS”）方面取得了举世瞩目的成就，累计 淘汰消耗臭氧层物质超过 27 万吨，占发展中国家淘汰量的 50%以上。截 至 2018 年，我国共淘汰含全氢氯氟烃生产量 7.1 万吨，使用量 4.5 万吨，关闭生产能力 8.8 万吨，超额完成第 一阶段含全氢氯氟烃淘汰目标，同时，第二阶段已进入 收官 - 2 - 阶段， 2020 年 HCFCs 生产总配额相比 2019 年降低 了 17%， 为国际履约成功贡献了重要的中国力量。 2021年 4月 22日， 习近平 主席 在领导人气候峰会上指出， “力争 2030 年前实现 碳达峰、 2060 年前实现碳中和，这是中国基于推动构建人类 命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出 的重大战略决策 ”“已决定接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修 正案》，加强非二氧化碳温室气体管控 ”。 由于特殊的区位因素及气候条件，海南地区 人群 对制冷 需求 相对较高。统计表明， 2020 年，海南省总人口为 1012.34 万人，其中城镇人口为 610.14 万人，乡村人口为 402.20 万 人 ，户均空调拥有量和冰箱拥有量均高于全国平均水平 。 较 高的空调保有量和较长的空调使用时间导致海南地区空调 用电量巨大 。商业用冷同样关乎居民日常生产生活，伴随自 贸港的发展，贸易自由便利与投资自由便利是未来 自由贸易 港 发展的 核心要义 ，批发零售与住宿餐饮业 作为贸易的 承载 行业 ，未来 制冷需求巨大，绿色制冷行动既有减排效果又有 示范效益。 作为自贸港发展的两大支撑产业，热带特色高效 农业和先进医疗行业对冷链物流等需求较高，目前岛内配套 的冷链设施难以满足未来高标准建设和发展的要求，寻找绿 色的冷链物流发展模式和方向成为重中之重。 - 3 - 1.2 研究目的 与意义 本研究是关于海南省 绿色制冷 、 高效制冷 政策及措施 的 研究，主要通过对国内外现有 绿色制冷 案例、措施和政策进 行调研，同时总结海南 制冷 行业现状，探索形成 节能降耗、 绿色制冷 的海南 解决 方案，为海南自由贸易港生态环境健康 持久稳定发展提供科学 依据 。 按照海南自贸港建设总体方案要求，在 2025 年前后，海 南将初步建立贸易自由便利和投资自由便利的自由贸易港。 为服务抵境、出港或转运的易腐货物，建设功能完善、产业 结构完整和配套设施齐全的冷链储藏、运输和销售体系，提 升自贸港综合服务能力刻不容缓。同时，为了保障岛内热带 特色高效农业、海洋渔业和先进医疗行业的持久稳定发展， 冷链储存运输环节需要进一步提升服务质量。由于现存的冷 链储存运输过程中管理较为分散，设备较为陈旧，高能耗高 排放问题十分突出，因此对冷链物流资源要素进行规模化集 聚、分拨、疏运等可以有效减少过程中的高碳排放问题 。 海南作为热带岛屿地区，气候变化下的 海平面上升、臭 氧污染、生物多样性破坏等生态环境问题将对自由贸易港发 展产生深远影响。 “十三五 ”期间，海南省碳排放呈持续增加 趋势， 2020年单位 GDP二氧化碳排放相比 2015年下降 27%， 已超额完成国家下达的 “十三五 ”下降目标（ 12%）。但随着自 - 4 - 由贸易港建设的深入，旅游业、现代服务业和高新技术产业 拉动的能源增长与制冷需求，是海南实现碳达峰目标的重要 挑战， ODS 管控也是海南实现碳中和愿景的重要任务。因此， 在 “十四五 ”海南碳达峰与清洁能源岛建设的关键期，海南必 须在应对全球气候变化方面走在前列，通过制定海南绿色高 效制 冷行动方案，明确主要目标与重点任务，为开展绿色高 效制冷重点工程提供政策支撑，推动实现应对气候变化与臭 氧层保护协同增效，实现应对气候变化与高质量发展深度融 合，为全世界 热带地区及 岛屿地区做出示范。 1.3 研究 内容 本研究 通过分析 国内外绿色制冷相关领域的先进措施、 先进政策及先进 技术 ，并分析海南地区当前的商用、民用 、 车用 和冷链物流领域的制冷 现状 ， 以及 ODS 物质的使用、管 理和淘汰 工作状况 ，结合海南地区 的气候、区位、人口分布 、 产业结构 等 特点，提出 现有制冷设施和行业的改进措施 。同 时结合增量对未来海南制冷规模做出合理预测，积极 谋划未 来新增制冷 设备 设施的 绿色制冷。 进而 针对上述措施和政策 做出节能减排量的合理预测 ，并从监管、资金、技术、宣传 等方面提出 保障 措施 。 - 5 - 1.4 技术路线 （一）梳理 国内外绿色制冷相关政策、制冷设备能效提 升方案 ， 制冷剂替代计划等，为海南省开展绿色制冷行动提 供先进参考经验 。 （二） 充分结合海南省区位现状与海南省主要制冷行业 与制冷领域现状 ， 进而为海南省需要开展绿色制冷行动的必 要性提供依据。 （三） 根据海南省现状与国际先进经验 措施 ，针对海南 省主要制冷行业和领域开展情景分析，初步判断海南省开展 绿色制冷行动后的效益与节能减排空间 ，找准着力点 。 （四）根据情景分析结果与 海南省自身特点 ， 制定 海南 省绿色高效制冷行动 方案，从 指导思想 、 主要目标 、 重点任 务 和保障措施方面 研究 海南省绿色制冷 发展 方向 。 - 6 - 图 1.4-1 技术路线图 - 7 - 第二章 研究进展 为履行相关公约，实现绿色制冷，减少温室气体排放， 国内外相继出台相关政策，承担 相应 义务，彰显国际责任担 当。 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 20世纪 70年代的能源危机开始促使美国政府和民间关 注能源的利用效率 ， 并开始进行能效标准和节能标识的研究； 80年代逐步制定各种用能设备的能效标准 ， 并加大研究投入； 90年代对 80年代制定的能效标准进行修订更新 ， 应用范围大 幅度扩大 ， 并继续扩大研究投入； 2000年 -2010年 ， 能效标准 再次修订更新 ， 并将进一步扩大应用范围 。 美国环保署（ EPA）和能源部（ DOE）最早于 1992年联 合推出了节能标志 “能源之星 ”计划 ， 该计划为自愿性， 主要 目的是 推动消费性电子产品的能源节约。 “能源之星 ”认证目 前包括 63类产品，涵盖的制冷产品包括：家用空调、空气源 热泵、中央空调、地源热泵、小型商用空调、商用冰箱 /冰柜、 制冰机、热泵热水器。 能源之星标准通常比美国联邦标准节 能 20-30%。 2009年通过的《美国清洁能源与安全法案》（亦称《气候 法案》）设置了碳排放总量控制限额：到 2020年美国温室气体 - 8 - 排放量要在 2005年的基础上减少 17%，到 2050年减少 83%。该 法案的出台进一步提高了制冷设施的减 排要求。 自 2011年以来，美国环境保护署建立重要新替代品政策 （简称 SNAP政策）根据不同的应用场合，发布了多批可使用 的替代制冷剂和禁止使用的制冷剂。主要如下： （ 1）允许使用的制冷剂：家用冰箱、冰柜、自动售货机 等小型制冷系统允许使用 R-290、 R-600a制冷剂；汽车空调中 允许使用 R-1234yf、 R-744制冷剂；家用和商用空调、热泵允 许使用 R-32制冷剂；冷水机组允许使用 R-1233zd(E)、 R- 1234ze、 R-513A等制冷剂。 （ 2）禁止使用的制冷剂：汽车空调从 2021年起禁止使用 R-134a制冷剂；零售业食品冷藏从 2021年起禁止使用 R-404A、 R-507A制冷剂；冷库自 2023年起禁止使用 R-404A、 R-507A制 冷剂；冷水机组自 2024年起禁止使用 R-134a、 R-407C、 R-410A 等制冷剂 1。 在美国，制冷剂回收需要得到美国环境保护署的资质认 证才能合法进行。 ODS 应由经过适当培训的技术人员使用 适当的设备从相应的产品或设备中回收，以尽量减少 ODS 在回收过程中遗散。从事维护、维修、修理或处置可能释放 ODS 进入大气的设备的技术人员必须通过“清洁空气法案” （ CAA）的认证，并通过 EPA 的考核得到认证（认证证书没 1张朝晖 , 王若楠 , 刘慧成 , 等 . 绿色高效制冷空调产业发展分析与展望 [J]. 制冷与空调 , 2020,20(01):1-6. - 9 - 有期限要求） 2.2 欧盟绿色制冷政策法规研究 供热制冷是欧盟最大的能源部门，约占欧洲能源需求的 一半。 2009年的可再生能源指令对供热制冷部门和建筑物的 可再生能源使用进行了规定。《促进可再生能源使用指令》 （ Directive 2009/28/EC） 要求成员国通过国家可再生能源行 动计划，为包括供热和制冷在内的三个相关子行业制定分部 门目标。此外，第 13条 （ 4） 、 （ 5） 、 （ 6） 和第 16条 （ 9） 、 （ 11） 要求成员国有效促进在新建和翻新的建筑物、供暖系统和当 地能源基础设施 (包括区域供热 )中使用可再生能源和能效指 令。 2011年 3月，欧盟可再生能源供热和制冷技术平台 (RHC- Platform)发布了《 2020－ 2030－ 2050欧盟可再生能源供热和 制冷部门共同愿景》 （ 2020-2030-2050 Common Vision forthe Renewable Heating & Cooling Sector in Eu-rope） 报告，指出 到 2050年之前，生物质能、地热能、太阳热能和热泵一起可 以满足欧盟 100%的供热和制冷需求。为实现这个目标，可再 生能源供热和制冷技术平台倡议大幅增加可再生能源供热 和制冷研发预算。 2012年，能源效率指令 （ Directive 2012/27/EU） 制定了一系列有约束力的措施，以帮助欧盟在 2020年实现其 20%的能效目标。 2050年可再生能源满足欧盟 - 10 - 100%的供热和制冷需求，倒逼能源效率指令规则的落实。 欧盟为了实现这些节能减排的气候目标，将产品和系统 能效提升、削减 HFCs等作为工作的重点，先后制定和实施了 生态设计指令（ Ecodesign）、含氟气体法规（简称 F-Gas法规） 及与之配 套的相关措施、标准等，并不断进行更新。生态设 计指令覆盖产品范围广泛，包括 31类产品，涵盖的制冷空调 产品包括：家用空调、家用冰箱、热泵和工商用制冷空调产 品。强调和引导行业通过改善零部件获取、维修保养、重复 使用、使用寿命、升级、合理废物处理等措施来促进循环经 济的发展。 2015年 1月，欧盟新的 F-Gas法规生效，致力于在 2015年 到 2030年，淘汰 79%的 HFCs。针对制冷空调产品的制冷剂使 用做出了规定，如：对于制冷剂充注量 3kg以下的分体式房间 空调器， 2025年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 750的制冷剂； 对 于商用冰箱和冰柜， 2022年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂； 40kW以上的商用冷冻冷藏系统， 2022年 1月 1 日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂。 目前，欧盟还采取了如下措施促进绿色制冷的实现： （ 1）通过配额体系实现减排，确保淘汰目标的实现。从 2017年开始，将进口欧盟设备的预充注用量纳入配额体系。 （ 2）淘汰 85-90%冷水机组用 R134a、 HFO & R410A、 HFO blends /R32有助于目标实现。 - 11 - （ 3） 100吨 CO2当量或 1公吨以上含氟气体的进出口及生 产必须报告委员会，年上市 CO2当量大于 500吨时，也需要报 告委员会。 （ 4）从 2017年起，制冷、空调、热泵及有机朗肯循环设 备的标识必须含有如下信息；含有 HFCs的种类；制冷剂类型； 制冷剂的重量、 CO2当量、制冷剂的 GWP；制冷剂的重量； 全密封设备也需要标识出。 2.3 日本绿色制冷政策法规研究 日本是一个能源极度匮乏的国家 ， 石油、天然气、煤炭 等能源 98%依赖进口。经过上世纪 70年代两次石油危机的冲 击 ， 举国上下为提高能源效率奋斗了几十年 ， 积累了世界上 最先进的节能技术 ， 在世界上率先建立起首屈一指的节能型 经济 ， 成功地抵御了高油价的冲击 ， 也为日本企业在国际市 场上赢得了很多商机。目前 ， 日本单位 GDP的能耗与欧盟之 比为 1:1.6， 与美国之比为 1:2.7， 与韩国之比为 1:3.3， 与中国 之比为 1:9。日本每百万美元 GDP只消耗标准油 90吨 （ 欧盟约 180吨 ， 美国约 250吨 ， 我国为 836吨 ）， 仅为世界平均水平的 三分之一 。从 1980年到 1993年 ， 日本经济完成了 GDP翻两番 ， 与此同时能源消费只增加了 31%。 日本 拥 有全球尖端的四大节能技术 ，其中之一便是 家用 电器 节能技术。日本空调的耗电量是美国的 1/2， 冰箱是美国 - 12 - 的 1/3。与十年前相比 ， 日本公司空调耗电下降了 50-70%， 东 芝公司系列空调耗电下降了 75%， 松下公司最新节能冰箱耗 电下降了 85%。早在 1979年日本就颁布实施了能源方面的核 心法律《节约能源法》 ， 对实施对象、目标、职责、支持手段 做出了明确规定 ， 避免了对法律条文的不同解释。实施 28年 来 ， 日本根据不同时期技术进步程度、市场需求的提高 ， 对 《节约能源法》及时进行了必要的修订 ， 前后共计修订了 8次。 2002年的修改提高了空调、冰箱等产品的节能标准。 2009年日本环境省颁布了《绿色经济与社会变革》的政 策草案，形成了一套完整、成熟的资源循环再利用和节能促 进体系。其中，日本政府制定的 “领跑者计划 ”，主要是通过 推动节能环保标准的不断提升，鼓励企业以自我声明的方式 向消费者推荐更为节能的产品，政府则对限期内不能达到节 能要求的企业做出公示和处理。涵盖的制冷空调产品包括： 家用空调、单元机、多联机、商用冰箱 、 冰柜、热泵热水器。 在 HFCs管控方面，日本政府于 2018年 12月批准加入了 《蒙特利尔议定书》基加利修正案。另外，日本 制冷剂法规 修订案还针对具体的制冷空调产品的制冷剂使用做出了的 规定，比如针对家用空调使用的制冷剂，从 2018年起平均 GWP值不能高于 750；单元机使用的制冷剂，从 2020年起平 均 GWP值不能高于 750；汽车空调使用的制冷剂，从 2023年 起平均 GWP值不能高于 150；大型冷库使用的制冷剂，从 2019 - 13 - 年起平均 GWP值不能高于 100；商业冷冻冷藏设备使用的制 冷剂，从 2025年起平均 GWP值不能高于 1500。 在 宣传教育 方面 ， 日本政府加大宣传 力度 ， 动员全社会 参与。如对节能产品进行排名 ， 印发手册指导消费者购买节 能产品等 。夏季和冬季是能源消费的高峰期 ， 日本规定了《夏 季节能大检查日》 （ 8月 1日 ） 和《冬季节能大检查日》 （ 12月 1日 ） ， 并把 2月定为“节能月” ， 集中开展节能综合展览等普 及、宣传。为了培养下一代节能的能力 ， 日本在中小学开展 了“节能导航” ， 派遣讲师帮助学校办海报、组织节能小论文 和节能实践比赛等。把孩子作为节能的未来希望 ， 把家庭主 妇作为节能的生力军 ， 报刊杂志经常刊登诸多节能小窍门 ， 比如打开煤气灶后不要让火苗窜出锅底 ， 冰箱的温度随季节 改变等。在机关 ， 政府要求公务员夏天脱去西装领带 ， 穿“节 能装”即短裤衬衣上班 ， 将办公大楼的空调温度设定在 28℃ 节约电力。 2.4 我国绿色制冷政策法规研究 中国是制冷需求大国，也是制冷设备制造大国，空调产 量占全球 75%以上。作为制冷设备的最大消费国、制造国和 出口国，制冷行业的二氧化碳当量排放约占全球制冷相关排 放的 33%。若按照现有趋势发展，到 2050年，全球制冷二氧 化碳排放当量预测将达到 89亿吨二氧化碳当量，这约相当于 - 14 - 中国 2012年的能源相关温室气体排放总量 93亿吨的二氧化 碳当量。因此，作为积极应对气候变化的中国高度重视制冷 绿色低碳化。 为了 实现 节能减排的目 标，我国政府先后出台了多项相 关的政策措施。近年来先后实施的节能政策措施包括：能效 标准、能效标识制度、节能产品认证、领跑者计划、绿色建 筑认证、节能产品政府采购、煤改电补贴、节能技术改造财 政奖励项目、节能产品惠民工程等。 这些政策措施 拉动 了 空 调市场消费，推动空调产业结构升级和技术进步，缩小高能 效与低能效空调之间的价格差距。其中“节能产品惠民工程” 采取间接补贴方式，即消费者按补助后的较低价格从市场上 购买高效节能产品，主要面向包括农民用户在内的城乡广大 消费者，补贴产品为能效等级为 1级或 2级的高效节能产品， 直接引导市场消费购买节能产品，可操作性强；“家电下乡” 主要面向农民用户，帮助空调厂商开拓农村市场，但受农村 购买能力的限制，空调要求 3级能效；家电“以旧换新”则主 要面向相对成熟的城市消费市场，刺激城市市场的升级换代， 但由于空调产品拆装有特殊要求，操 作上具有一定难度。 2019年 6月，国家发改委、工信部等七部门联合印发《绿色高 效制冷行动方案》，将绿色、高效作为我国制冷产业未来的发 展方向 2。《方案》明确了以下主要任务： 2绿色高效制冷行动方案 [J]. 轻工标准与质量 , 2019(04):27-28 - 15 - （ 1）强化标准引领。大幅度提高制冷产品能效标准水平 强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过 发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。 （ 2）提升绿色高效制冷产品的供给。落实《绿色产业指 导目录》，推动政策、资金向绿色产业倾斜，引导企业生产更 加高效的制冷产品，加速淘汰 HCFCs制冷剂，限控 HFCs的 使用。 （ 3）促进绿色 高效制冷消费。完善节能环保产品政府采 购制度，扩大政府绿色采购范围，加大绿色高效制冷创新产 品政府采购支持力度。鼓励通过实施 “节能补贴 ”“以旧换绿 ” 等措施采用补贴、奖励等方式，支持居民购买绿色高效制冷 产品、更新更换老旧低效制冷产品。 （ 4）推进节能改造。重点支持中央空调节能改造、数据 中心制冷系统能效提升、园区制冷改造和冷链物流绿色改造 等重点示范工程，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需 匹配，实现系统经济运行，大幅提升既有系统能效和绿色化 水平。 - 16 - 第三章 海南省制冷 行业发展现状研究 结合项目前期初步调研结果以及已有的海南省历史能 源消费数据，对海南省主要用冷领域的制冷现状进行整理分 析。其中主要包括 居民生活、 批发零售住宿餐饮业 、冷链物 流 、消耗臭氧层物质四个部分 。 3.1 整体概况 3.1.1 海南区位概况 海南省是 我 国最南端的省级行政区 ， 是中国 最大 的经济 特区 ，同时也是 自由贸易试验区 和中国特色自由贸易港 。 其 地处 我 国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾 与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南 海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。 海南省 地势四周低平， 中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心， 向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。 截至 2020 年末， 海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中 海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。 海南 省下辖 4 个地级市，分别为海口市、三亚市、三沙市和儋州 市， 同时有 15个省直辖县级行政单位 ，常住人口 1020万人。 19 个市县中，人口超过 100 万人的市县有 2 个，在 50 万人 - 17 - 至 100 万人之间的市县有 4 个， 20 万人至 50 万人之间的市 县有 8 个，在 20 万人以下的市县有 5 个。其中，人口居前三 位的市县合计人口占全省人口比重的 48.20%。 图 3.1-1 中国建筑气候区划图 海南省 介于东经 108°37′-111°03′，北纬 18°10′-20°10′之 间 ，属于热带北缘地区，地处我国建筑气候区划的夏热冬暖 地区 ，制冷需求大 。 由于 其 处于热带季风气候区， 素来有“天 然大温室”的美称，长夏无冬，年平均气温 22~27℃，大于 或等于 10℃的积温为 8200℃，最冷的一月份温度仍达 17～ 24℃，年光照为 1750～ 2650 小时，光照率为 50%～ 60%，光 温充足。海南岛入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻， 冬季温暖 。 2010-2021 年间，海南省全省平均温度最高月份主 - 18 - 要处于五月至七月，平均最高气温为 34℃ ，最低温度在十二 月至二月 ， 平均制冷度日数达到 688℃ ·d。 图 3.1-2 海南省 2010-2020 年月度平均气温 进一步分析海南省最北端 的 海口市 1951年 -2015年平均 气温变化情况，我们发现 在全球气候变化以全球变暖为趋势 的背景下，海口年平均气温不断升高，已较上世纪中旬升高 近 1℃，预计未来这个升高趋势 还将持续 。因此海南省未来 制冷需求 将进一步放大 ，制冷区间将继续延长。 图 3.1-3 海口市 1951-2015 年平均气温 变化 - 19 - 由于独特的气候条件，海南省全年高温持续时间较长， 相比全国其他城市具有更大的制冷需求 。 3.1.2 海南省经济概况 海南省过去 十年经济始终保持 快速 增长。 2021 年，海南 省国民生产总值达到 6475 亿元，同比增长 11.2%。 社会消费 品零售总额 同比 增长 26.5%，增速在全国居优。 全省城镇常 住居民人均可支配收入达 4.02 万元，同比增长 8.4%，农村 常住居民人均可支配收入达 1.81 万元，同比增长 11.0%。国 民生产总值及居民 可支配 收入的快速增长促进 海南省 居民 消费水平的提升， 购买力增强促进制冷情景的普及， 进而居 民 制冷需求 将 进一步 增加 。 图 3.1-4 海南省 2010-2021 年 国民生产总值变化 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 202120202019201820172016201520142013201220112010 地区生产总值（亿元） 年份 - 20 - 图 3.1-5 海南省 2010-2021 年 居民可支配收入变化 如图 3.1-6 所示， 2021 年，海南省第一产业占比 19%， 第二产业占比 19%，第三产业（包含居民生活）占比 62%。其中 第三产业产值相比上年同期增长 15.3%，达到 3982 亿元。 图 3.1-6 海南省 2021 年 产业结构 深入剖析第三产业， 如图 3.1-7 所示， 其中制冷需求较 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 202120202019201820172016201520142013201220112010 居民可支配收入（元） 年份 城镇居民 农村居民 19% 19% 62% 第一 产业 第二 产业 第三 产业 - 21 - 大的批发零售业、交通运输仓储邮政以及住宿餐饮业过去 10 年 稳步增长，在 2021 年批发零售业和交通运输仓储邮政业 的 同比 增长率更是高达 35.6%和 29.7%，处于快速增长期。 而住宿和餐饮业则受疫情影响 增速放缓，但同比增长率仍高 达 10.8%。预计疫情 后时代 ，海南省第三产业产值将整体保 持在高速增长状态。伴随产值的不断提升，第三产业制冷需 求将同步增加。 图 3.1-7 海南省第三产业产值变化 3.1.3 海南省 电力消费 概况 2015-2021 年 ，海南省全社会用电总量 整体呈 稳步 增长 形态 ，年均增长率达到 7%。 2021 年海南省 全社会用电量达 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 亿元 年份 批发零售业 交通运输仓储邮政 住宿和餐饮业 - 22 - 405.4亿千瓦时，相比 2015年的 270.9亿千瓦时增长了 49.7%。 但 2020 年全社会用电量受疫情影响，增速仅有 1%。 未来海 南省全社会用电需求仍然保持较高的增速， 预计 到 2035年， 海南省全社会用电量将达 975 亿千瓦时。 图 3.1-82015-2021 年海南省全社会用电量 海南省全社会用电量在 4 月至 11 月期间均处于较高水 平 。如图 3.1-9 所示，其中用电 量最 高峰均出现在 5 月至 7 月 之间 ， 2021 年最高峰 月度 用电量高达 40.72 亿千瓦时，相比 2015 年最高峰用电量增加了 58%。 如图 3.1-10， 电网最大 用电负荷伴随着用电量的增加也呈不断提升的状态 ， 2021 年，海南电网最大用电负荷达到 598 万千瓦，未来用电负 荷还将保持长期增长趋势 。 全年用电量最低的时间集中在 1 月 至 3 月，主要原因为 1 月 至 3 月气温较低，居民制冷 需求较小。未来伴随居民生活水平的提高和电气化设备的 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 全社会用电量（亿千瓦时） 年份 - 23 - 普及，全社会用电量将持续增加。同时，伴随温室效应的 持续发展，未来制冷需求将同步增加 。 图 3.1-92015-2021 年海南省全社会 月度 用电量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 月份 全社会用电量（亿千瓦时） 年份 - 24 - 图 3.1-102015-2021 年海南省 最大用电负荷变化趋势 3.2 行业概况 3.2.1 居民生活制冷 概况 伴随海南省经济社会的不断发展，人民的物质需求和 生 活 保障 设施保有量 不断提升，空调和冰箱已成为居民生活中 不可或缺的家用电器 。 人口的增长会带来制冷需求的不断增加。据统计在 2015 至 2020 年海南省常住人口增加了 7.1%，并在 2020 年底 突破 了 1000 万人大关，达到 1012 万人 ， 与 2010 年第六次全国 人口普查的 867 万 人相比，增长 16.26%，比全国人口增长 5.38%快 10.88 个百分点 ， 自贸港建设带来的人口 流入 得到充 分 显 现 。 随着人才引进政策和力度的不断加码 ，未来 海南人 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 最大负荷 /万 kW 增长率 - 25 - 口还将保持高速增长，所带来的制冷需求仍将 持续 增加。 图 3.2-12015-2021 年海南省 人口和城镇化率 人口城镇化率 同样影响居民生活制冷规模。 2015 年至 2020 年，海南省常住居民城镇化率从 55%提升至 60%， 城镇 化率每年稳步提升。 未来伴随 “海澄文定”、“大三亚”经济 圈一体化发展增强 ， 县城新型城镇化水平 将 显著提升 。 城乡 基础设施通达水平、基本公共服务均等化水平、居民可支配 收入水平等差距进一步缩小，乡村振兴取得积极进展，全岛 同城化发展格局基本形成 ， 常住人口城镇化率 将 提高到 65%。 全岛居民制冷需求 将 会在城镇化率不断提升的过程中得到 充分释放。 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 900 920 940 960 980 1000 1020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 常住人口（万人） 城镇化率