海南省绿色高效制冷行动方案研究--海南省环科院.pdf

海南 省 绿色高效制冷行动方案研究 Research on The Action Plan for Green and Efficient Cooling for Hainan Province 海南省环境科学研究院 2022.6.30 Hainan Research Academy of Environmental Sciences June 30, 2022 研究 团队 项目负责人 吴晓晨 项目组成员 邬乐雅、 王鸿浩、 胡斐、 李凯凯 、 杨宇升 、 黄婧蓼琦、张丽佳 致谢 本研究 在海南省生态环境厅指导下， 由海南省环境科学研究院统筹撰写，由能源 基金会提供资金支持。 本研究是能源基金会 工业组下的课题， 海南省绿色高效制冷行动方案研究 。 在本项目研究过程中，研究团队得到了 罗牛山冷链物流园 的大力支持，在此表示 诚挚感谢。 研究团队同时感谢 以下 专家在项目研究过程中作出的贡献 郭晓林 生态环境部对外合作与交流中心 李 雄亚 生态环境部对外合作与交流中心 柴麒敏 国家气候战略中心 蔡博峰 生态环境部环境规划院 阳平坚 中国环境科学研究院 刘 猛 中国标准化研究院资源与环境研究分院 成建宏 中国标准化研究院资源与环境研究分院 陈 曦 中国建筑科学研究院 胡建信 北京大学 王宝龙 清华大学 窦艳伟 中国家用电器协会 陈建明 中国家用电器协会 张朝晖 中国制冷空调工业协会 陈敬良 中国制冷空调工业协会 王从飞 中国制冷学会 张 艳 琼台师范学院 宋 军 海口经济学院 马庆华 海南建设项目规划设计研究院 王善立 海南电网有限责任公司 刘 寒 海南生态软件园 ------------------------------报告正文 ------------------------------- 免责声明 - 若无特别声明，报告中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。 能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性，不对任何人使用本报告引起的后果 承担责任。 - 凡提及某些公司、产品及服务时，并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐，或 优于未提及的其他类似公司、产品及服务。 I 目录 第一章绪论 . - 1 - 1.1 研究背景 - 1 - 1.2 研究目的与意义 - 3 - 1.3 研究内容 - 4 - 1.4 技术路线 - 5 - 第二章研究进展 . - 7 - 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 . - 7 - 2.2 欧盟绿色制冷政 策法规研究 . - 9 - 2.3 日本绿色制冷政策法规研究 . - 11 - 2.4 我国绿色制冷政策法规研究 . - 13 - 第三章海南省制冷行业发展现状研究 . - 16 - 3.1 整体概况 . - 16 - 3.1.1 海南区位概况 - 16 - 3.1.2 海南省经济概况 - 19 - 3.1.3 海南省电力消费概况 - 21 - 3.2 行业概况 . - 24 - 3.2.1 居民生活制冷概况 - 24 - 3.2.1.1 居民家用空调概况 . - 26 - 3.2.1.2 居民家用冰箱概况 . - 29 - 3.2.1.3 居民制冷用电现状 . - 32 - 3.2.2 批发零售住宿餐饮业制冷概况 - 35 - II 3.2.3 冷链物流业制冷概况 - 40 - 3.2.4 海南省消耗臭氧层物质（ ODS）现状 - 44 - 第四章海南省行业制冷发展趋势 . - 45 - 4.1 居民生活制冷发展趋势 . - 45 - 4.1.1 情景设置 - 45 - 4.1.2 节能减排潜力分析 - 50 - 4.2 批发零售住宿餐饮制冷发展趋势 . - 55 - 4.2.1 情景设置 - 55 - 4.2.2 节能减排潜力分析 - 58 - 4.3 汽车空调制冷发展趋势 . - 61 - 4.3.1 情景设置 - 61 - 4.3.2 节能减排潜力分析 - 65 - 4.4 冷链物流制冷发展趋势 . - 66 - 4.4.1 情景设置 - 66 - 4.4.2 节能减排潜力分析 - 70 - 4.5 小结 . - 72 - 第五章海南绿色高效制冷行动保障措施研究 . - 73 - 5.1 明确行业目标 . - 73 - 5.2 强化标准引领 . - 74 - 5.3 鼓励补贴消费 . - 74 - 5.4 加强宣传引导 . - 75 - 5.5 促进国际合作 . - 76 - III 附件 1 海南绿色高效制冷行动方案（草案） - 77 - 附件 2 海南省 居民 家用 制冷 设备 调查问卷 - 83 - 附件 3 现场 调研照片 - 88 - - 1 - 第一章 绪论 1.1 研究背景 气候变化与臭氧层破坏均是全球性环境问题，各国政府 为应对气候变化、保护臭氧层做出了不懈的努力。联合国气 候变化框架公约作为应对气候变化问题上政府间合作和谈 判的起点和基本框架，为全球气候治理发挥了重要作用， 2015 年联合国气候变化框架公约第 21 次缔约方大会上 196 个缔约方（ 195 个国家 欧盟）签署了巴黎协定，正式 对 2020 年后全球气候治理进行了制度性安排。蒙特利尔议 定书缔结三十多年来，得到全球 197 个国家的广泛参与， 淘汰了近 99的消耗臭氧层物质生产和使用，实现了巨大的 环境、健康和气候效益，被誉为 全球环保合作的典范。 作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，我 国积极高度重视应对气候变化与臭氧层保护工作。经过 20多 年的努力，我国在履行蒙特利尔议定书、淘汰消耗臭氧层 物质（以下简称 “ODS”）方面取得了举世瞩目的成就，累计 淘汰消耗臭氧层物质超过 27 万吨，占发展中国家淘汰量的 50以上。截 至 2018 年，我国共淘汰含全氢氯氟烃生产量 7.1 万吨，使用量 4.5 万吨，关闭生产能力 8.8 万吨，超额完成第 一阶段含全氢氯氟烃淘汰目标，同时，第二阶段已进入 收官 - 2 - 阶段， 2020 年 HCFCs 生产总配额相比 2019 年降低 了 17， 为国际履约成功贡献了重要的中国力量。 2021年 4月 22日， 习近平 主席 在领导人气候峰会上指出， “力争 2030 年前实现 碳达峰、 2060 年前实现碳中和，这是中国基于推动构建人类 命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出 的重大战略决策 ”“已决定接受〈蒙特利尔议定书〉基加利修 正案，加强非二氧化碳温室气体管控 ”。 由于特殊的区位因素及气候条件，海南地区 人群 对制冷 需求 相对较高。统计表明， 2020 年，海南省总人口为 1012.34 万人，其中城镇人口为 610.14 万人，乡村人口为 402.20 万 人 ，户均空调拥有量和冰箱拥有量均高于全国平均水平 。 较 高的空调保有量和较长的空调使用时间导致海南地区空调 用电量巨大 。商业用冷同样关乎居民日常生产生活，伴随自 贸港的发展，贸易自由便利与投资自由便利是未来 自由贸易 港 发展的 核心要义 ，批发零售与住宿餐饮业 作为贸易的 承载 行业 ，未来 制冷需求巨大，绿色制冷行动既有减排效果又有 示范效益。 作为自贸港发展的两大支撑产业，热带特色高效 农业和先进医疗行业对冷链物流等需求较高，目前岛内配套 的冷链设施难以满足未来高标准建设和发展的要求，寻找绿 色的冷链物流发展模式和方向成为重中之重。 - 3 - 1.2 研究目的 与意义 本研究是关于海南省 绿色制冷 、 高效制冷 政策及措施 的 研究，主要通过对国内外现有 绿色制冷 案例、措施和政策进 行调研，同时总结海南 制冷 行业现状，探索形成 节能降耗、 绿色制冷 的海南 解决 方案，为海南自由贸易港生态环境健康 持久稳定发展提供科学 依据 。 按照海南自贸港建设总体方案要求，在 2025 年前后，海 南将初步建立贸易自由便利和投资自由便利的自由贸易港。 为服务抵境、出港或转运的易腐货物，建设功能完善、产业 结构完整和配套设施齐全的冷链储藏、运输和销售体系，提 升自贸港综合服务能力刻不容缓。同时，为了保障岛内热带 特色高效农业、海洋渔业和先进医疗行业的持久稳定发展， 冷链储存运输环节需要进一步提升服务质量。由于现存的冷 链储存运输过程中管理较为分散，设备较为陈旧，高能耗高 排放问题十分突出，因此对冷链物流资源要素进行规模化集 聚、分拨、疏运等可以有效减少过程中的高碳排放问题 。 海南作为热带岛屿地区，气候变化下的 海平面上升、臭 氧污染、生物多样性破坏等生态环境问题将对自由贸易港发 展产生深远影响。 “十三五 ”期间，海南省碳排放呈持续增加 趋势， 2020年单位 GDP二氧化碳排放相比 2015年下降 27， 已超额完成国家下达的 “十三五 ”下降目标（ 12）。但随着自 - 4 - 由贸易港建设的深入，旅游业、现代服务业和高新技术产业 拉动的能源增长与制冷需求，是海南实现碳达峰目标的重要 挑战， ODS 管控也是海南实现碳中和愿景的重要任务。因此， 在 “十四五 ”海南碳达峰与清洁能源岛建设的关键期，海南必 须在应对全球气候变化方面走在前列，通过制定海南绿色高 效制 冷行动方案，明确主要目标与重点任务，为开展绿色高 效制冷重点工程提供政策支撑，推动实现应对气候变化与臭 氧层保护协同增效，实现应对气候变化与高质量发展深度融 合，为全世界 热带地区及 岛屿地区做出示范。 1.3 研究 内容 本研究 通过分析 国内外绿色制冷相关领域的先进措施、 先进政策及先进 技术 ，并分析海南地区当前的商用、民用 、 车用 和冷链物流领域的制冷 现状 ， 以及 ODS 物质的使用、管 理和淘汰 工作状况 ，结合海南地区 的气候、区位、人口分布 、 产业结构 等 特点，提出 现有制冷设施和行业的改进措施 。同 时结合增量对未来海南制冷规模做出合理预测，积极 谋划未 来新增制冷 设备 设施的 绿色制冷。 进而 针对上述措施和政策 做出节能减排量的合理预测 ，并从监管、资金、技术、宣传 等方面提出 保障 措施 。 - 5 - 1.4 技术路线 （一）梳理 国内外绿色制冷相关政策、制冷设备能效提 升方案 ， 制冷剂替代计划等，为海南省开展绿色制冷行动提 供先进参考经验 。 （二） 充分结合海南省区位现状与海南省主要制冷行业 与制冷领域现状 ， 进而为海南省需要开展绿色制冷行动的必 要性提供依据。 （三） 根据海南省现状与国际先进经验 措施 ，针对海南 省主要制冷行业和领域开展情景分析，初步判断海南省开展 绿色制冷行动后的效益与节能减排空间 ，找准着力点 。 （四）根据情景分析结果与 海南省自身特点 ， 制定 海南 省绿色高效制冷行动 方案，从 指导思想 、 主要目标 、 重点任 务 和保障措施方面 研究 海南省绿色制冷 发展 方向 。 - 6 - 图 1.4-1 技术路线图 - 7 - 第二章 研究进展 为履行相关公约，实现绿色制冷，减少温室气体排放， 国内外相继出台相关政策，承担 相应 义务，彰显国际责任担 当。 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 20世纪 70年代的能源危机开始促使美国政府和民间关 注能源的利用效率 ， 并开始进行能效标准和节能标识的研究； 80年代逐步制定各种用能设备的能效标准 ， 并加大研究投入； 90年代对 80年代制定的能效标准进行修订更新 ， 应用范围大 幅度扩大 ， 并继续扩大研究投入； 2000年 -2010年 ， 能效标准 再次修订更新 ， 并将进一步扩大应用范围 。 美国环保署（ EPA）和能源部（ DOE）最早于 1992年联 合推出了节能标志 “能源之星 ”计划 ， 该计划为自愿性， 主要 目的是 推动消费性电子产品的能源节约。 “能源之星 ”认证目 前包括 63类产品，涵盖的制冷产品包括家用空调、空气源 热泵、中央空调、地源热泵、小型商用空调、商用冰箱 /冰柜、 制冰机、热泵热水器。 能源之星标准通常比美国联邦标准节 能 20-30。 2009年通过的美国清洁能源与安全法案（亦称气候 法案）设置了碳排放总量控制限额到 2020年美国温室气体 - 8 - 排放量要在 2005年的基础上减少 17，到 2050年减少 83。该 法案的出台进一步提高了制冷设施的减 排要求。 自 2011年以来，美国环境保护署建立重要新替代品政策 （简称 SNAP政策）根据不同的应用场合，发布了多批可使用 的替代制冷剂和禁止使用的制冷剂。主要如下 （ 1）允许使用的制冷剂家用冰箱、冰柜、自动售货机 等小型制冷系统允许使用 R-290、 R-600a制冷剂；汽车空调中 允许使用 R-1234yf、 R-744制冷剂；家用和商用空调、热泵允 许使用 R-32制冷剂；冷水机组允许使用 R-1233zdE、 R- 1234ze、 R-513A等制冷剂。 （ 2）禁止使用的制冷剂汽车空调从 2021年起禁止使用 R-134a制冷剂；零售业食品冷藏从 2021年起禁止使用 R-404A、 R-507A制冷剂；冷库自 2023年起禁止使用 R-404A、 R-507A制 冷剂；冷水机组自 2024年起禁止使用 R-134a、 R-407C、 R-410A 等制冷剂 1。 在美国，制冷剂回收需要得到美国环境保护署的资质认 证才能合法进行。 ODS 应由经过适当培训的技术人员使用 适当的设备从相应的产品或设备中回收，以尽量减少 ODS 在回收过程中遗散。从事维护、维修、修理或处置可能释放 ODS 进入大气的设备的技术人员必须通过“清洁空气法案” （ CAA）的认证，并通过 EPA 的考核得到认证（认证证书没 1张朝晖 , 王若楠 , 刘慧成 , 等 . 绿色高效制冷空调产业发展分析与展望 [J]. 制冷与空调 , 2020,20011-6. - 9 - 有期限要求） 2.2 欧盟绿色制冷政策法规研究 供热制冷是欧盟最大的能源部门，约占欧洲能源需求的 一半。 2009年的可再生能源指令对供热制冷部门和建筑物的 可再生能源使用进行了规定。促进可再生能源使用指令 （ Directive 2009/28/EC） 要求成员国通过国家可再生能源行 动计划，为包括供热和制冷在内的三个相关子行业制定分部 门目标。此外，第 13条 （ 4） 、 （ 5） 、 （ 6） 和第 16条 （ 9） 、 （ 11） 要求成员国有效促进在新建和翻新的建筑物、供暖系统和当 地能源基础设施 包括区域供热 中使用可再生能源和能效指 令。 2011年 3月，欧盟可再生能源供热和制冷技术平台 RHC- Platform发布了 2020－ 2030－ 2050欧盟可再生能源供热和 制冷部门共同愿景 （ 2020-2030-2050 Common Vision forthe Renewable Heating Cooling Sector in Eu-rope） 报告，指出 到 2050年之前，生物质能、地热能、太阳热能和热泵一起可 以满足欧盟 100的供热和制冷需求。为实现这个目标，可再 生能源供热和制冷技术平台倡议大幅增加可再生能源供热 和制冷研发预算。 2012年，能源效率指令 （ Directive 2012/27/EU） 制定了一系列有约束力的措施，以帮助欧盟在 2020年实现其 20的能效目标。 2050年可再生能源满足欧盟 - 10 - 100的供热和制冷需求，倒逼能源效率指令规则的落实。 欧盟为了实现这些节能减排的气候目标，将产品和系统 能效提升、削减 HFCs等作为工作的重点，先后制定和实施了 生态设计指令（ Ecodesign）、含氟气体法规（简称 F-Gas法规） 及与之配 套的相关措施、标准等，并不断进行更新。生态设 计指令覆盖产品范围广泛，包括 31类产品，涵盖的制冷空调 产品包括家用空调、家用冰箱、热泵和工商用制冷空调产 品。强调和引导行业通过改善零部件获取、维修保养、重复 使用、使用寿命、升级、合理废物处理等措施来促进循环经 济的发展。 2015年 1月，欧盟新的 F-Gas法规生效，致力于在 2015年 到 2030年，淘汰 79的 HFCs。针对制冷空调产品的制冷剂使 用做出了规定，如对于制冷剂充注量 3kg以下的分体式房间 空调器， 2025年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 750的制冷剂； 对 于商用冰箱和冰柜， 2022年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂； 40kW以上的商用冷冻冷藏系统， 2022年 1月 1 日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂。 目前，欧盟还采取了如下措施促进绿色制冷的实现 （ 1）通过配额体系实现减排，确保淘汰目标的实现。从 2017年开始，将进口欧盟设备的预充注用量纳入配额体系。 （ 2）淘汰 85-90冷水机组用 R134a、 HFO R410A、 HFO blends /R32有助于目标实现。 - 11 - （ 3） 100吨 CO2当量或 1公吨以上含氟气体的进出口及生 产必须报告委员会，年上市 CO2当量大于 500吨时，也需要报 告委员会。 （ 4）从 2017年起，制冷、空调、热泵及有机朗肯循环设 备的标识必须含有如下信息；含有 HFCs的种类；制冷剂类型； 制冷剂的重量、 CO2当量、制冷剂的 GWP；制冷剂的重量； 全密封设备也需要标识出。 2.3 日本绿色制冷政策法规研究 日本是一个能源极度匮乏的国家 ， 石油、天然气、煤炭 等能源 98依赖进口。经过上世纪 70年代两次石油危机的冲 击 ， 举国上下为提高能源效率奋斗了几十年 ， 积累了世界上 最先进的节能技术 ， 在世界上率先建立起首屈一指的节能型 经济 ， 成功地抵御了高油价的冲击 ， 也为日本企业在国际市 场上赢得了很多商机。目前 ， 日本单位 GDP的能耗与欧盟之 比为 11.6， 与美国之比为 12.7， 与韩国之比为 13.3， 与中国 之比为 19。日本每百万美元 GDP只消耗标准油 90吨 （ 欧盟约 180吨 ， 美国约 250吨 ， 我国为 836吨 ）， 仅为世界平均水平的 三分之一 。从 1980年到 1993年 ， 日本经济完成了 GDP翻两番 ， 与此同时能源消费只增加了 31。 日本 拥 有全球尖端的四大节能技术 ，其中之一便是 家用 电器 节能技术。日本空调的耗电量是美国的 1/2， 冰箱是美国 - 12 - 的 1/3。与十年前相比 ， 日本公司空调耗电下降了 50-70， 东 芝公司系列空调耗电下降了 75， 松下公司最新节能冰箱耗 电下降了 85。早在 1979年日本就颁布实施了能源方面的核 心法律节约能源法 ， 对实施对象、目标、职责、支持手段 做出了明确规定 ， 避免了对法律条文的不同解释。实施 28年 来 ， 日本根据不同时期技术进步程度、市场需求的提高 ， 对 节约能源法及时进行了必要的修订 ， 前后共计修订了 8次。 2002年的修改提高了空调、冰箱等产品的节能标准。 2009年日本环境省颁布了绿色经济与社会变革的政 策草案，形成了一套完整、成熟的资源循环再利用和节能促 进体系。其中，日本政府制定的 “领跑者计划 ”，主要是通过 推动节能环保标准的不断提升，鼓励企业以自我声明的方式 向消费者推荐更为节能的产品，政府则对限期内不能达到节 能要求的企业做出公示和处理。涵盖的制冷空调产品包括 家用空调、单元机、多联机、商用冰箱 、 冰柜、热泵热水器。 在 HFCs管控方面，日本政府于 2018年 12月批准加入了 蒙特利尔议定书基加利修正案。另外，日本 制冷剂法规 修订案还针对具体的制冷空调产品的制冷剂使用做出了的 规定，比如针对家用空调使用的制冷剂，从 2018年起平均 GWP值不能高于 750；单元机使用的制冷剂，从 2020年起平 均 GWP值不能高于 750；汽车空调使用的制冷剂，从 2023年 起平均 GWP值不能高于 150；大型冷库使用的制冷剂，从 2019 - 13 - 年起平均 GWP值不能高于 100；商业冷冻冷藏设备使用的制 冷剂，从 2025年起平均 GWP值不能高于 1500。 在 宣传教育 方面 ， 日本政府加大宣传 力度 ， 动员全社会 参与。如对节能产品进行排名 ， 印发手册指导消费者购买节 能产品等 。夏季和冬季是能源消费的高峰期 ， 日本规定了夏 季节能大检查日 （ 8月 1日 ） 和冬季节能大检查日 （ 12月 1日 ） ， 并把 2月定为“节能月” ， 集中开展节能综合展览等普 及、宣传。为了培养下一代节能的能力 ， 日本在中小学开展 了“节能导航” ， 派遣讲师帮助学校办海报、组织节能小论文 和节能实践比赛等。把孩子作为节能的未来希望 ， 把家庭主 妇作为节能的生力军 ， 报刊杂志经常刊登诸多节能小窍门 ， 比如打开煤气灶后不要让火苗窜出锅底 ， 冰箱的温度随季节 改变等。在机关 ， 政府要求公务员夏天脱去西装领带 ， 穿“节 能装”即短裤衬衣上班 ， 将办公大楼的空调温度设定在 28℃ 节约电力。 2.4 我国绿色制冷政策法规研究 中国是制冷需求大国，也是制冷设备制造大国，空调产 量占全球 75以上。作为制冷设备的最大消费国、制造国和 出口国，制冷行业的二氧化碳当量排放约占全球制冷相关排 放的 33。若按照现有趋势发展，到 2050年，全球制冷二氧 化碳排放当量预测将达到 89亿吨二氧化碳当量，这约相当于 - 14 - 中国 2012年的能源相关温室气体排放总量 93亿吨的二氧化 碳当量。因此，作为积极应对气候变化的中国高度重视制冷 绿色低碳化。 为了 实现 节能减排的目 标，我国政府先后出台了多项相 关的政策措施。近年来先后实施的节能政策措施包括能效 标准、能效标识制度、节能产品认证、领跑者计划、绿色建 筑认证、节能产品政府采购、煤改电补贴、节能技术改造财 政奖励项目、节能产品惠民工程等。 这些政策措施 拉动 了 空 调市场消费，推动空调产业结构升级和技术进步，缩小高能 效与低能效空调之间的价格差距。其中“节能产品惠民工程” 采取间接补贴方式，即消费者按补助后的较低价格从市场上 购买高效节能产品，主要面向包括农民用户在内的城乡广大 消费者，补贴产品为能效等级为 1级或 2级的高效节能产品， 直接引导市场消费购买节能产品，可操作性强；“家电下乡” 主要面向农民用户，帮助空调厂商开拓农村市场，但受农村 购买能力的限制，空调要求 3级能效；家电“以旧换新”则主 要面向相对成熟的城市消费市场，刺激城市市场的升级换代， 但由于空调产品拆装有特殊要求，操 作上具有一定难度。 2019年 6月，国家发改委、工信部等七部门联合印发绿色高 效制冷行动方案，将绿色、高效作为我国制冷产业未来的发 展方向 2。方案明确了以下主要任务 2绿色高效制冷行动方案 [J]. 轻工标准与质量 , 20190427-28 - 15 - （ 1）强化标准引领。大幅度提高制冷产品能效标准水平 强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过 发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。 （ 2）提升绿色高效制冷产品的供给。落实绿色产业指 导目录，推动政策、资金向绿色产业倾斜，引导企业生产更 加高效的制冷产品，加速淘汰 HCFCs制冷剂，限控 HFCs的 使用。 （ 3）促进绿色 高效制冷消费。完善节能环保产品政府采 购制度，扩大政府绿色采购范围，加大绿色高效制冷创新产 品政府采购支持力度。鼓励通过实施 “节能补贴 ”“以旧换绿 ” 等措施采用补贴、奖励等方式，支持居民购买绿色高效制冷 产品、更新更换老旧低效制冷产品。 （ 4）推进节能改造。重点支持中央空调节能改造、数据 中心制冷系统能效提升、园区制冷改造和冷链物流绿色改造 等重点示范工程，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需 匹配，实现系统经济运行，大幅提升既有系统能效和绿色化 水平。 - 16 - 第三章 海南省制冷 行业发展现状研究 结合项目前期初步调研结果以及已有的海南省历史能 源消费数据，对海南省主要用冷领域的制冷现状进行整理分 析。其中主要包括 居民生活、 批发零售住宿餐饮业 、冷链物 流 、消耗臭氧层物质四个部分 。 3.1 整体概况 3.1.1 海南区位概况 海南省是 我 国最南端的省级行政区 ， 是中国 最大 的经济 特区 ，同时也是 自由贸易试验区 和中国特色自由贸易港 。 其 地处 我 国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾 与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南 海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。 海南省 地势四周低平， 中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心， 向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。 截至 2020 年末， 海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中 海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。 海南 省下辖 4 个地级市，分别为海口市、三亚市、三沙市和儋州 市， 同时有 15个省直辖县级行政单位 ，常住人口 1020万人。 19 个市县中，人口超过 100 万人的市县有 2 个，在 50 万人 - 17 - 至 100 万人之间的市县有 4 个， 20 万人至 50 万人之间的市 县有 8 个，在 20 万人以下的市县有 5 个。其中，人口居前三 位的市县合计人口占全省人口比重的 48.20。 图 3.1-1 中国建筑气候区划图 海南省 介于东经 10837′-11103′，北纬 1810′-2010′之 间 ，属于热带北缘地区，地处我国建筑气候区划的夏热冬暖 地区 ，制冷需求大 。 由于 其 处于热带季风气候区， 素来有“天 然大温室”的美称，长夏无冬，年平均气温 2227℃，大于 或等于 10℃的积温为 8200℃，最冷的一月份温度仍达 17～ 24℃，年光照为 1750～ 2650 小时，光照率为 50～ 60，光 温充足。海南岛入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻， 冬季温暖 。 2010-2021 年间，海南省全省平均温度最高月份主 - 18 - 要处于五月至七月，平均最高气温为 34℃ ，最低温度在十二 月至二月 ， 平均制冷度日数达到 688℃ d。 图 3.1-2 海南省 2010-2020 年月度平均气温 进一步分析海南省最北端 的 海口市 1951年 -2015年平均 气温变化情况，我们发现 在全球气候变化以全球变暖为趋势 的背景下，海口年平均气温不断升高，已较上世纪中旬升高 近 1℃，预计未来这个升高趋势 还将持续 。因此海南省未来 制冷需求 将进一步放大 ，制冷区间将继续延长。 图 3.1-3 海口市 1951-2015 年平均气温 变化 - 19 - 由于独特的气候条件，海南省全年高温持续时间较长， 相比全国其他城市具有更大的制冷需求 。 3.1.2 海南省经济概况 海南省过去 十年经济始终保持 快速 增长。 2021 年，海南 省国民生产总值达到 6475 亿元，同比增长 11.2。 社会消费 品零售总额 同比 增长 26.5，增速在全国居优。 全省城镇常 住居民人均可支配收入达 4.02 万元，同比增长 8.4，农村 常住居民人均可支配收入达 1.81 万元，同比增长 11.0。国 民生产总值及居民 可支配 收入的快速增长促进 海南省 居民 消费水平的提升， 购买力增强促进制冷情景的普及， 进而居 民 制冷需求 将 进一步 增加 。 图 3.1-4 海南省 2010-2021 年 国民生产总值变化 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 202120202019201820172016201520142013201220112010 地区生产总值（亿元） 年份 - 20 - 图 3.1-5 海南省 2010-2021 年 居民可支配收入变化 如图 3.1-6 所示， 2021 年，海南省第一产业占比 19， 第二产业占比 19，第三产业（包含居民生活）占比 62。其中 第三产业产值相比上年同期增长 15.3，达到 3982 亿元。 图 3.1-6 海南省 2021 年 产业结构 深入剖析第三产业， 如图 3.1-7 所示， 其中制冷需求较 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 202120202019201820172016201520142013201220112010 居民可支配收入（元） 年份 城镇居民 农村居民 19 19 62 第一 产业 第二 产业 第三 产业 - 21 - 大的批发零售业、交通运输仓储邮政以及住宿餐饮业过去 10 年 稳步增长，在 2021 年批发零售业和交通运输仓储邮政业 的 同比 增长率更是高达 35.6和 29.7，处于快速增长期。 而住宿和餐饮业则受疫情影响 增速放缓，但同比增长率仍高 达 10.8。预计疫情 后时代 ，海南省第三产业产值将整体保 持在高速增长状态。伴随产值的不断提升，第三产业制冷需 求将同步增加。 图 3.1-7 海南省第三产业产值变化 3.1.3 海南省 电力消费 概况 2015-2021 年 ，海南省全社会用电总量 整体呈 稳步 增长 形态 ，年均增长率达到 7。 2021 年海南省 全社会用电量达 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 亿元 年份 批发零售业 交通运输仓储邮政 住宿和餐饮业 - 22 - 405.4亿千瓦时，相比 2015年的 270.9亿千瓦时增长了 49.7。 但 2020 年全社会用电量受疫情影响，增速仅有 1。 未来海 南省全社会用电需求仍然保持较高的增速， 预计 到 2035年， 海南省全社会用电量将达 975 亿千瓦时。 图 3.1-82015-2021 年海南省全社会用电量 海南省全社会用电量在 4 月至 11 月期间均处于较高水 平 。如图 3.1-9 所示，其中用电 量最 高峰均出现在 5 月至 7 月 之间 ， 2021 年最高峰 月度 用电量高达 40.72 亿千瓦时，相比 2015 年最高峰用电量增加了 58。 如图 3.1-10， 电网最大 用电负荷伴随着用电量的增加也呈不断提升的状态 ， 2021 年，海南电网最大用电负荷达到 598 万千瓦，未来用电负 荷还将保持长期增长趋势 。 全年用电量最低的时间集中在 1 月 至 3 月，主要原因为 1 月 至 3 月气温较低，居民制冷 需求较小。未来伴随居民生活水平的提高和电气化设备的 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 全社会用电量（亿千瓦时） 年份 - 23 - 普及，全社会用电量将持续增加。同时，伴随温室效应的 持续发展，未来制冷需求将同步增加 。 图 3.1-92015-2021 年海南省全社会 月度 用电量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 月份 全社会用电量（亿千瓦时） 年份 - 24 - 图 3.1-102015-2021 年海南省 最大用电负荷变化趋势 3.2 行业概况 3.2.1 居民生活制冷 概况 伴随海南省经济社会的不断发展，人民的物质需求和 生 活 保障 设施保有量 不断提升，空调和冰箱已成为居民生活中 不可或缺的家用电器 。 人口的增长会带来制冷需求的不断增加。据统计在 2015 至 2020 年海南省常住人口增加了 7.1，并在 2020 年底 突破 了 1000 万人大关，达到 1012 万人 ， 与 2010 年第六次全国 人口普查的 867 万 人相比，增长 16.26，比全国人口增长 5.38快 10.88 个百分点 ， 自贸港建设带来的人口 流入 得到充 分 显 现 。 随着人才引进政策和力度的不断加码 ，未来 海南人 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 最大负荷 /万 kW 增长率 - 25 - 口还将保持高速增长，所带来的制冷需求仍将 持续 增加。 图 3.2-12015-2021 年海南省 人口和城镇化率 人口城镇化率 同样影响居民生活制冷规模。 2015 年至 2020 年，海南省常住居民城镇化率从 55提升至 60， 城镇 化率每年稳步提升。 未来伴随 “海澄文定”、“大三亚”经济 圈一体化发展增强 ， 县城新型城镇化水平 将 显著提升 。 城乡 基础设施通达水平、基本公共服务均等化水平、居民可支配 收入水平等差距进一步缩小，乡村振兴取得积极进展，全岛 同城化发展格局基本形成 ， 常住人口城镇化率 将 提高到 65。 全岛居民制冷需求 将 会在城镇化率不断提升的过程中得到 充分释放。 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 900 920 940 960 980 1000 1020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 常住人口（万人） 城镇化率