华安证券：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应.pdf

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 7 月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应 [Table_IndNameRptType] 电力设备与新能源 行业研究 /行业 周报 [Table_IndRank] 行业 评级： 增 持 报告日期 ： 2023-08-09 [Table_Chart] 行业指数 与沪深 300 走势比较 [Table_Author] 分析师： 尹沿技 执业证书号： S0010520020001 电话： 021-60958389 邮箱： yinyj@hazq.com [Table_Report] 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周 报： 本周光储布局持续火热， 8 月 17 省峰谷价差继续拉大 2023-07-31 2.华安证券电力设备与新能源行业周 报：本周储能板块反弹，行业具备向 上动力 2023-07-23 3.华安证券电力设备与新能源行业周 报：本周储能板块反弹，行业具备向 上动力 2023-07-16 主要观点： [Table_Summary] ⚫ 本周 储能 新增 8 个招标项目， 7 个中标项目 本周 8个项目进行招标， 7个项目发布中标结果， 其中招标和中标数 量较上周 上升 。本周项目类型涉及独立 /共享储能和配储 。 招标情况： 本周 招标规模合计 505MW/1044MWh，环比 21.69%/- 17.14%。 招标内容包括 EPC、设备采购、设备租赁及电站运维 等。 其中贵州省兴义市清水河 200MW/400MWh 新型共享储能电站项目规模 最大，项目招标内容主要是电池预制舱租赁及储能电站运维服务， 单个电池预制舱的容量约为 3.35MW/6.7MWh（共 60个左右），运维服 务共 12 年 。 ⚫ 中标情况： 本周 中标规模合计 447.1MW/1510.1MWh，环比 20.82%/- 64.38%。 中标内容包含储能系统、设计项目、 EPC。 其中青海省海西 州宝库储能电站工程 EPC 总承包及高压直挂式储能系统设备集成招 标 采 购 项 目 规 模 较 大 ， 该 储 能 电 站 工 程 本 期 装 机 容 量 为 224.5MW/889MWh。本周储能系统平均单价 1.44 元 /Wh，较上周上涨 60%。 ⚫ 本周储能指数 上涨 ， 保力新 领跑涨幅榜 本周 上证综指上涨 0.37%，深证成指上涨 1.24%，创业板指上涨 1.98%，储能指数下跌 0.51%。本周一级行业指数中电力设备及新能 源板块上涨 2.40%。 储能指数 50支个股中，上涨个股数量为 32支。 其中，涨幅板块分析来看， 保力新领跑涨幅榜，涨幅为 12.42%。 ⚫ 7 月储能 招 标 市场 规模 环比 上涨 ，中标市场规模环比下降 7 月 储 能 项 目 招 投 标 市 场 变动 。 7 月 招标规模合计 2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨 14.5%，同比上涨 192.3%； 中 标 规模 合计 0.96GW/5.66GWh，容量规模环比下降 25.8.0%， 同比上 涨 172.1%。 从 2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最 大，占比达 64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领 域投运规模分别占比达 32%、 3%和 1%。 7 月 招投标市场中各企业的投标报价略有调整， 2 小时储能系统加权 平均报价 1.123 元 /Wh，环比上涨 0.72%，最低报价低至 0.996 元 /Wh； 2 小时储能项目 EPC 加权平均报价 1.604 元 /Wh，环比下跌 7.76%，最低报价低至 1.189 元 /Wh。 根据 7 月最新电价， 独立储能 和工商业部分省份收益率分别达到 17.3%、 8.2%，收益曲线 持续攀 升 。 ⚫ 风险提示 原材料价格超预期上涨 ； 汇率大幅波动风险 ； 政策不及预期风险。 -20% 0% 20% 储能指数 沪深 300 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 17 证券研究报告 正文 目录 1 本周行情回顾 4 1.1 本周储能指数上涨 . 4 1.2 本周储能板块个股最高涨 幅 12.42%，最大跌幅 8.25% 4 2 行业数据 . 5 2.1 国内招投标信息 . 5 2.2 电价数据 7 2.3 招标价格跟踪 7 2.4 招投标规模跟踪 . 9 2.5 经济性测算 11 2.5.1 独立储能项目 . 11 2.5.2 工商业储能项目 . 11 3 本周储能主题事件 12 3.1 国内市场动态 12 3.1.1 山东临沂： 2023 年实际削峰响应能力达到 51.16 万千瓦以上 12 3.1.2 天津：新能源配储不达标对应 2 倍新能源容量规模予以扣除 12 3.1.3 广东江门： 2027 年储能装机 2.6GW，积极拓展 “新能源 +储能 ”应用 . 12 3.1.4 辽宁：第一批储能示范项目启动申报 12 3.1.5 内蒙古：战略资源基地促进条例 9 月施行 12 3.1.6 江苏：预计配储 253MW/506MWh， 2023 年市场化光伏项目名单公布 13 3.1.7 湖南：发布需求响应政策 . 13 3.1.8 新疆：独立储能参与中长期市场， 8 月 26 日起执行 . 13 3.1.9 浙江金华：户侧储能参与电力需求响应给予补贴 0.25 元 /kWh 13 3.2 国外市场动态 14 3.2.1 美国：能源部增加 3000 万美元资金用于储能系统研发 14 3.2.2 美国：全球最大的锂电池储能电站继续扩建 14 3.2.3 印度： NLC India 公司南安达曼群岛部署 20MWh 电池储能系统 . 14 3.3 公司重大事件 14 4 建议关注标的情况 16 5 风险提示 . 16 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 3 / 17 证券研究报告 图表目录 图表 1 本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨 2.40%（单位： %） . 4 图表 2 保力新领跑涨幅榜 （ 单位： %） 4 图表 3 本周储能 3 个招标项目 . 5 图表 4 本周 2 个储能中标项目 . 5 图表 5 8 月代理购电价格差（单位：元 /KWH） . 7 图表 6 7 月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目 EPC 招标价格环比下跌 8 图表 7 7 月独立储能 EPC 均价下降 11.5%（单位：元 /WH） 8 图表 8 本周碳酸锂均价下降 4.57%（单位：元 /吨） 8 图表 9 7 月储能项目中标规模环比下降，同比上升 9 图表 10 7 月储能项目招标规模同环比均上涨 9 图表 11 储能电站经济性测算核心假设 . 11 图表 12 8 月储能电站 IRR 抬升显著 . 11 图表 13 相关建议关注公司估值表 . 16 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 17 证券研究报告 1 本周行情回顾 1.1 本周储能指数 上涨 本周（ 2023 年 7 月 30 日 -2023 年 8 月 5 日） 上证综指 上涨 0.37%，深证成指 上涨 1.24%，创业板指 上涨 1.98%，储能指数 下跌 0.51%。 本周一级行业指数中电力设备及 新能源板块 上涨 2.40%。 1.2 本周储能板块个股最高涨幅 12.42%，最大跌幅 8.25% 本周（ 2023年 7月 30日 -2023年 8月 5日 ） 储能指数 50支个股中，上涨、持平、 下跌的个股数量分别为 32、 0、 18，占比分别为 64%、 0%、 36%。其中，涨幅板块分 析来看， 保力新 领跑涨幅榜，涨幅为 12.42%。 图表 1 本周板块涨跌幅， 电力设备板块 上涨 2.40%（ 单位： %） 资料来源： iFind，华安证券研究所 图表 2 保力新 领跑涨幅榜 （ 单位： %） 资料来源： iFind ，华安证券研究所 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 计 算 机 非 银 金 融 传 媒 通 信 房 地 产 电 力 设 备 商 贸 零 售 综 合 电 子 建 筑 装 饰 公 用 事 业 有 色 金 属 建 筑 材 料 汽 车 钢 铁 机 械 设 备 轻 工 制 造 社 会 服 务 环 保 农 林 牧 渔 银 行 食 品 饮 料 国 防 军 工 交 通 运 输 家 用 电 器 基 础 化 工 石 油 石 化 纺 织 服 饰 美 容 护 理 煤 炭 医 药 生 物 -15 -10 -5 0 5 10 15 保 力 新 新 宙 邦 宁 德 时 代 固 德 威 万 里 扬 雄 韬 股 份 同 力 日 升 伊 戈 尔 禾 迈 股 份 德 业 股 份 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 5 / 17 证券研究报告 2 行业数据 2.1 国内招投标信息 本周（ 2023 年 7 月 30 日 -2023 年 8 月 5 日 ） 新增 8 个招标项目， 招标规模合 计 505MW/1044MWh，环比 21.69%/-17.14%。 招标内容 包括 EPC、设备采购、设备租赁 及电站运维 等 。 其中 贵州省 兴义市清水河 200MW/400MWh新型共享储能电站 项目 规模 最 大 ，项目招标内容主要是 电池预制舱租赁及储能电站运维服务，单个电池预制舱的容 量约为 3.35MW/6.7MWh（共 60 个左右） ，运维服务 共 12 年 。 图表 3 本周储能 8 个 招标项目 发布时 间 项目名称 省份 项目类别 规模 （ MW） 容量 （ MWh） 招标内容 招标人 7/31 大唐塔城老风口 25Mw/100MW配套储能 100MW风电项目 新疆 配储 25 100 施工总承 包 大唐乌昌新能源公司 7/31 大唐滨州 10MW/10MWh电化学调频储能项目 山东 共享储能 10 10 EPC 大唐滨州发电有限公 司 8/01 宁夏电力采煤沉陷区复合光伏项目配 套储能一期 EPC总承包工程公开招 标项目招标 宁夏 配储 100 200 EPC 国家能源集团宁夏电 力有限公司 8/02 广西融安县集中式储能电站 100MW/200MWh储能系统设备采购 项目 广西 独立储能 100 200 设备采购 融安恒投储能科技有 限公司 8/03 贵州能源集团发布兴义市清水河新型 共享储能电站项目电池预制舱设备租 赁及储能电站运维服务招标 贵州 共享储能 200 400 设备租赁 及电站运 维 贵州能源集团 8/03 上海电能江苏正力光储一体化微电网 智慧能源项目招标 江苏 配储 10 24 EPC 三峡电能（上海）有 限公司苏州公司 8/04 青海格尔木鲁能 50MW/100MWh构 网型储能电站 EPC项目总承包及储 能系统招标采购项目 青海 独立储能 50 100 EPC 青海格尔木昆仑建设 开发有限公司 8/04 华润云浮郁南润河乡振兴示范性复合 光伏项目配套储能项目 新疆 配储 10 10 EPC 华润新能源（云浮郁 南）有限公司 资料来源： 北极星储能网 ， 储能与电力市场 ， 中国招标投标公共服务平台 ， 公司公告， 华安证券研究所 本周（ 2023 年 7 月 30 日 -2023 年 8 月 5 日 ） 新增 7 个中标项目 ， 中标规模合计 447.1MW/1510.1MWh，环比 20.82%/-64.38%。 中标内容包含储能系统、设计项目、 EPC。 其中青海省海西州宝库储能电站工程 EPC 总承包及高压直挂式储能系统设备集 成招标采购项目规模较大，该储能电站工程本期装机容量为 224.5MW/889MWh。本周 储能系统平均单价 1.44 元 /Wh，较上周上涨 60%。 图表 4 本周 7 个 储能中标项目 发布 时间 项目名称 省份 项目类别 招标 内容 规模 （ MW） 容量 （ MWh） 中标价格 （万元） 单价（元 /Wh或元 /W） 中标（候选）单位 7/31 浙江海宁尖山恒发储 能电站二期扩建 45MW/90MWh储能项 目 浙江 独立储能 储能系统 45 90 15877.84 1.76 南京南瑞继保工程技术 有限公司 7/31 陕西榆能榆神西南热 电有限公司熔盐储能 初步设计项目 陕西 独立储能 设计 / / 99.80 / 中国电力工程顾问集团 西北电力设计院有限公 司 8/02 西藏昌都察雅县吉塘 一期 200兆瓦复合型光 伏发电项目 160MWh 储能系统设备采购及 安装工程 福建 配储 储能系统 / 160 17931.22 1.12 上海融和元储能源有限 公司 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 6 / 17 证券研究报告 8/04 青海省海西州宝库储能电站工程 EPC总承 包及高压直挂式储能 系统设备集成招标采 购项目 青海 独立储能 EPC 117.25 469.7 84705.00 1.803 山东电工时代能源科技 有限公司 8/04 储能系统 104.8 430.4 49470.00 1.149 南京南瑞继保工程技术 有限公司 8/04 平潭综合实验区城市 配电网供电能力提升 - 共享储能电站项目 （一期） 福建 共享储能 PC 120 240 29110.30 1.21 宁德时代新能源科技股 份有限公司，以及联合 体成员中国电建集团福 建工程有限公司 8/04 华润电力甘肃永登一 期 600MW光伏复合项 目 B区 100MW、 C区 300MW光伏配套 60MW(120MWh)储能 系统项目 甘肃 配储 EPC 60 120 14952.12 1.246 中车株洲电力机车研究 所有限公司 资料来源： 北极星储能网， 储能与电力市场 ， 中国招标投标公共服务平台， 公司公告， 华安证券研究所 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 7 / 17 证券研究报告 2.2 电 价数据 2023 年 8 月，多地发布电网企业代理购电价格，有 23 个省市峰谷电价差已超过 0.8元。 8月峰谷电价差最大的地区是上海市，大工业执行两部制 1.5倍尖峰电价时，峰 谷价差最大为 1.9027 元 /kWh。另外，全国仅有蒙东没有明确两部制之外，其余各省市 都已执行两部制电价。此外，新疆、海南 8 月起不再执行尖峰电价。 图表 5 8 月代理购电 最大 价格 差 （单位：元 /kWh） 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 2.3 招标价格跟踪 7月储能招投标市场中各企业的投标报价 与 6月相比 有所变动 。 2023年 7月 ， 2小 时储能系统加权平均报价 1.123元 /Wh，环比 上涨 0.72%，最低报价低至 0.996元 /Wh， 2小时储能项目 EPC加权平均报价 1.604元 /Wh，环比 下跌 7.76%，最低报价低至 1.189 元 /Wh。 从 成本端 来看 ， 碳酸锂（现货） 月 均价 下跌 ，月均价 达 28.9 万元 /吨，环比 下 降 2.82%； 而 本周 回落 至 27.1万 元 /吨 ，环比下降 4.57%， 跌幅 较上周 继续 降低 2.81pct。 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 上 海 市 广 东 浙 江 湖 南 江 苏 四 川 重 庆 河 北 北 京 市 海 南 吉 林 河 南 黑 龙 江 贵 州 辽 宁 山 东 江 西 冀 北 广 西 内 蒙 古 安 徽 陕 西 山 西 福 建 云 南 新 疆 青 海 宁 夏 甘 肃 峰（尖）谷电价差 参考值 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 8 / 17 证券研究报告 图表 6 7 月储能系 统 招标价格环比 略有上涨 ， 储能项目 EPC 招标价格 环比 下跌 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.102022.112022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2小时储能系统加权平均报价（元 /Wh） 2小时储能项目 EPC平均报价（元 /Wh） 2小时储能系统加权平均报价环比 2小时储能项目 EPC平均报价环比 图表 7 7 月独立储能 EPC 均价下降 11.5%（单位：元 /Wh） 注：部分数据根据当月配储环比增速推算估计 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 图表 8 本周 碳酸锂 均价下降 4.57%（ 单位 ： 元 /吨） 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.102022.11 2022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 独立储能系统 独立储能 EPC 工商业储能系统 工商业储能 EPC [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 9 / 17 证券研究报告 2.4 招 投 标 规 模跟踪 7 月储能项目招投标市场 变动趋势不一 。 从中标结果来看， 储能项目中标规模 达 达 3.27GW/7.53GWh，容量规模环比上涨 38.6%，同比上涨 261.6%， 项目内容 涉及独立 式储 能电站、 储能系统采购、设备采购和 EPC 总 工程承包 等不同类型。 从招标结果来 看， 储能项目 招标规模 2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨 14.5%，同比上涨 192.3%，招标内容涉及 储能 系统采购及安装 、设备采购 、 EPC 总工程承包 、可行性研 究 和电站维护 等项目。 另外 ， 从 2023 年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最 大 ， 占比 达 64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占 比达 32%、 3%和 1%。 资 料来源： iFind， 华安证券研究所 图表 9 7 月储能项 目 中标规模 环比下降 ， 同比 上升 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 图表 10 7 月储能项目招标规模 同环比均 上涨 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 现货价 :碳酸锂 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年中标（ GWh） 2023年中标（ GWh） [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 10 / 17 证券研究报告 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 0 5000 10000 15000 20000 25000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年招标容量（ MWh） 2023年招标容量（ MWh） 2022年招标容量环比 2023年招标容量环比 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 11 / 17 证券研究报告 2.5 经济性测算 2.5.1 独立储能项目 以独立储能先锋省份山东省为例，目前山东独立储能电站享有共享租赁、现货套利 和容量电价补偿三种收益模式。目前山东独立储能已经进入电力现货市场，其峰谷价差 大，为独立储能电站创造更大盈利空间。假设 100MW/200MWh的独立储能电站初始贷 款比例为 70%， 储能单位成本 1612 元 /kWh，每日充放电 1 次， 10 年生命周期。采用 山东省 7月代理购电价格，该模式下 100MW/200MWh独立储能电站每年有望获得现货 套利收益约 1130.7万元、共享租赁收益约 900万元，以及电网侧调频服务收益约 873.1 万元。在总投资约 4.5 亿元，融资成本 4.65%的基础上，项目 IRR 可以 实现 17.3%。 2.5.2 工商业储能项目 以电价差靠前的浙江省为例，目前工商业储能电站享有现货套利收益。假设 3MW/6MWh 的 工商业 储能电站初始贷款比例为 70%，储能单位成本 1604 元 /kWh，每 日充放电 2 次， 10 年生命周期。采用 浙江 省 8 月代理购电价格，该模式下 3MW/6MWh 独立储能电站每年有望获得现货套 利收益约 121.3 万元。在总投资约 1806 万 元，融资 成本 4.65%的基础上，项目 IRR 可以实现 8.2%。 图表 11 储能电站经济性测算核心假设 参数名称 独立储能电站设置值 工商业 储能电站设置值 储能容量 (kWh) 200 6 储能寿命 末 端容量 (%) 79.62% 79.62% 充放循环寿命（次） 6000 6000 每天充放次数（次） 2 2 年工作天数（天） 330 330 DoD(%) 90% 90% 系统单价 (元 /kWh) 1612 1604 折旧率 2.5% 2.5% 运维费 费用 1.5% 3% 资料来源： Wind，华安证券研究 所 图表 12 7 月 储能电站 IRR 抬升 显著 资料来源： 北极星储能网，储能与电力市场， 华安证券研究所 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 12 / 17 证券研究报告 3 本周储能主题事件 3.1 国内市场动态 3.1.1 山东临沂： 2023 年实际削峰响应能力达到 51.16 万千瓦以上 近日 ，临沂市发展和改革委员会发布关于印发《 2023 年全市电力市场化需求响应 工作方案》和《 2023 年全市迎峰度夏电力负荷管理方案》的通知（以下简称“通 知”）。 提出 加强电力负荷管理，建立健全全市电力需求响应机制，确保电网安全运行。 围绕现有电力中长期市场和现货市场功能与组织流程，构建涵盖需求响应容量竞价和电 能量激励的需求响应市场结构，激励各类主体主动参与电力需求响应，充分发挥需求响 应常态化保供稳价作用，切实做到保电力安全与保经济增长统筹兼顾。 2023 年全市削 峰、填谷需求响应资源池规模分别达到 85.27 万千瓦、 34.11 万千瓦以上，实际削峰响 应能力达到 51.16 万千瓦以上。 （政府官网） 3.1.2 天津 ： 新能源配储不达标对应 2 倍新能源容量规模予以扣除 8 月 1 日，《天津市新型 储能发展实施方案》正式发布。该方案明确，新能源企业 配置储能容量未达到承诺比例的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以 扣除，直至全部解网。 （ 中国政府网 ） 3.1.3 广东江门： 2027 年储能装机 2.6GW，积极拓展“新能源 +储能”应用 7 月 31 日，广东省江门市人民政府办公室印发了《江门市推动新型储能产业高质 量发展实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》中提出，到 2027 年，新型储能产 业产值规模超 500 亿元，储能电池产能达 40GWh，新型储能电站装机规模达 260 万千 瓦以上。力争培育产值超过 100 亿元企业 1 家以上，超 50 亿元企业 5 家以上，超 10 亿 元企业 10 家以上 。 （政府官网） 3.1.4 辽宁 ： 第一批储能示范项目启动申报 近日，辽宁省发改委发布《省发展改革委关于开展新型储能第一批试点示范工作的 通知》（以下简称《通知》）。《通知》确定接入全省 24 个变电站储能项目总容量 3.2GW，单体项目规模要求不低于 100MW。《通知》表示，项目要求优先选择具有本 质安全特性的储能技术路线。其中拟争取国家试点的项目原则上需在 2024 年底前投产。 对于开工及建设进度缓慢的项目，将取消试点资格 。 本次示范项目涵盖全省 14 个地级 市，其中沈阳、朝阳两地示范项目规模为 500MW。 （政府官网） 3.1.5 内蒙古 ： 战略资源基地促进条例 9 月施行 8 月 2 日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资 源基地促进条例》（以下简称《条例》）， 9 月 1 日起施行 。 《条例》中指出： 1） 建 立健全新型储能电站容量补偿机制，推动新型储能市场化、产业化、规模化发展，鼓励 和支持在电网关键节点和偏远地区建设独立或者共享储能电站，鼓励和支持新型储能电 站参与电能量和辅助服务市场，新建新能源电站应当按照国家和自治区规定配置储能设 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 13 / 17 证券研究报告 施 。 2） 自治区采取措施以新能源带动新工业，推进新能源多元化场景应用，推动重点 产业和重点园区用能高比例绿电替代，通过源网荷储一体化、风光制氢一体化、燃煤自 备电厂可再生能源替代、园区绿色供电、火电灵活性改造、全额自发自用等市场化消纳 新能源方式，提升新能源就地消纳能力。 （政府官网） 3.1.6 江苏 ： 预计配储 253MW/506MWh， 2023 年市场化光伏项目名单公布 7 月 31 日，江苏省发展和改革委员会发布了关于公布 2023 年光伏发电市场化并网 项目（上半年）名单的通知。经梳理统计，此批项目共 2567.4MW，预计储能规模共 253.14MW/506.28MWh。 此前，江苏省发改委 印发《省发展改革委关于进一步做好光伏发电市场化并网项目 配套调峰能力建设有关工作的通知》。其中明确：新增纳入实施库的光伏发电市场化并 网项目，均应采取自建、合建或购买新型储能（包括电化学、压缩空气、重力储能等） 方式落实市场化并网条件。光伏发电市场化并网项目全生命周期内，均应配套相应的调 峰能力。对于分批次并网的光伏发电市场化并网项目，应在每批次并网前，按不少于相 应比例落实配套调峰能力。鼓励已纳入实施库的项目将火电机组调峰能力变更为新型储 能。 另外，江苏在《关于开展 2022 年光伏发电市场化并网项目开发建设工作的通知 》 中表示，江苏省长江以南地区新建光伏发电项目原则上按照功率 8%及以上比例配建调 峰能力（时长两个小时，下同）；长江以北地区原则上按照功率 10%及以上比例配建 调峰能力。因此，如按照这个比例计算，本次市场化项目配储总规模预计储能规模共 253.14MW/506.28MWh。 （政府官网） 3.1.7 湖南 ：发布 需求响应 政策 8 月 2 日，湖南省发改委发布了关于《湖南省电力需求响应实施办法》及《湖南省 实时可中断负荷管理办法》（以下简称《两个办法》）的政策解读。《两个办法》确立 了全省形成 200 万千瓦电力需求响应能力的工作目标和 形成 100 万千瓦实时可中断负荷 控制能力目标。规定了响应负荷每次补偿价格不高于 10 元 /千瓦、调用补偿价格 20 元 / 千瓦·次。《两个办法》已于 6 月 26 日印发， 7 月 1 日起执行 。 （ 政府官网 ） 3.1.8 新疆 ： 独立储能参与中长期市场 ， 8 月 26 日起执行 8 月 2 日，新疆自治区发展改革委发布印发《新疆电力市场独立储能参与中长期交 易实施细则（暂行）》（以下简称《细则》）。《细则》表示参与电力中长期市场的独立储 能规模不低于 5MW/10MWh，以用户和发电双重身份参与市场交易，充电时仅与新能 源企业进行交易，放电量视为新能源电量 。此外，《细则》规定，独立储能企业可选择 将全部或部分充放电能力用于中长期交易、辅助服务市场交易。已参与中长期交易的， 在扣除已取得的中长期合同后，剩余能力根据电网需要参与辅助服务市场交易。 （政府 官网） 3.1.9 浙江金华 ： 户侧储能参与电力需求响应给予补 贴 0.25 元 /kWh 8 月 2 日，浙江金华金东区人民政府发布《金东区加快用户侧储能建设的实施意见》 的通知（以下简称“通知”）。通知提出至 2024 年，金东区建成并网 10MW/20MWh 用 [Table_CompanyRptType] 行业研究 /行业周报 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 14 / 17 证券研究报告 户侧储能项目，“十四五”力争实现 30MW/60MWh 用户侧储能项目发展目标。另外， 具体说明工作内容，其一积极支持用户侧储能项目建设。新建设的非居民分布式光伏发 电项目原则上按照装机容量的 10%以上配建储能系统，储能系统额定功率下连续放电 时间不低于 2 小时。其二鼓励用户侧储能参与虚拟电厂负荷调节。用户侧储能项目应接 入金华全域虚拟电厂平 台，积极参与电力需求响应和辅助服务。按负荷响应期间峰段放 电量 0.25 元 /千瓦时给予补贴，负荷响应期为 7、 8、 12、 1 月份。 （ 政府官网 ） 3.2 国外市场动态 3.2.1 美国 ： 能源部增加 3000 万美元资金用于储能系统研发 据外媒报道， 美国能源部 (DOE)计划为开发商部署储能系统提供 3000 万美元的奖 励和资助，希望大幅降低部署储能系统成本 。 这笔资金由美国能源部电力办公室 (OE) 管理，将分成两笔金额相等的基金，每笔基金为 1500 万美元。其中一笔资金将用于支 持提高长时储能系统 (LDES)可靠性的研究，长时储能系统可以提供至少 10 小时的能源。 另一笔基金将为美国能源部电力办公室 (OE)的快速运行验证计划提供资金，该计划旨 在快速向新部署的储能系统提供资金。 （ 北极星储能网 ） 3.2.2 美国 ： 全球最大的锂电池储能电站继续扩建 日前， 美国发电和零售商 Vistra Energy 公司宣布，已经完成加州 Moss Landing 储 能系统 的 扩建工作，该储能系统是当今全球规模最大的锂电池储能系统。该公司在 8 月 1 日表示，该项目第三期扩建工程在今年 6 月初开始了商业运营。而在新增 350MW/1400MWh 之后，使其总体规模达到 750MW/3000MWh。 本次 电池储能系统容 量的承购方仍是太平洋天然气和电力公司 (PG 中性 — 未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5%至 5%; 减持 — 未来 6 个 月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上 ; 公司评级体系 买入 — 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上； 增持 — 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%； 中性 — 未来 6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5%至 5%； 减持 — 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至； 卖出 — 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上； 无评级 — 因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无 法给出明确的投资评级。