2023年6月份全国新能源市场深度分析报告.pdf

专业 | 共享 | 高效 | 创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 乘用车市场信息联席会 2023年7 月31日 2023 年6 月 全国新能源市场深度分析报告目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV 、SUV ）：ICE+BEV+PHEV 新能源市场（轿车、MPV 、SUV ） ： BEV+PHEV ICE ：燃油车 BEV ：纯电动 PHEV ：插电混动 NEV= BEV+PHEV 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总） - 终稿  新能源市场产销情况（2023年6 月及累计）  新能源市场月度及年度零 售销量 、同比 、渗 透率  新能源市场各车型不同技 术类型 零售销 量及同 比（2023年6 月及累计）  新能源市场各车型不同技 术类型 增速、 销量及 份额（2023年6 月及累计）  新能源市场各车型大类不 同技术 类型零 售份额 变化  新能源市场不同技术类型 产销情 况（2023年6 月及累计）  新能源市场不同技术类型 月度及 年度零 售销量 及同比  不同燃料类型市场月度及 年度占 总体市 场的份 额  不同技术类型市场月度及 年度占 新能源 市场的 份额 一. 新能源市场 二. 技术类型细分市场 三. 车型大类细分市场 四. 品牌定位细分市场  厂商批发排名（2023年6 月及累计）  厂商零售排名（2023年6 月及累计） 七. 企业竞争 五. 级别定位细分市场 六. 价格定位细分市场  新能源市场各品牌不同技 术类型 零售销 量及同 比（2023年6 月及累计）  新能源市场各品牌不同技 术类型 增速、 销量及 份额（2023年6 月及累计）  新能源市场各品牌大类不 同技术 类型零 售份额 变化  新能源市场各级别不同技 术类型 零售销 量及同 比（2023年6 月及累计）  新能源市场各级别不同技 术类型 增速、 销量及 份额（2023年6 月及累计）  新能源市场各级别大类不 同技术 类型零 售份额 变化  新能源市场各价格段不同 技术类 型零售 销量及 同比（2023年6 月及累计）  新能源市场各价格段不同 技术类 型增速 、销量 及份额 （2023年6 月及累计）  新能源市场各价格段不同 技术类 型零售 份额变 化深 度分析 报告 新能源市场 3 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场产销情况（2023年6 月及累计） 2023 年6 月（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月（辆） 累计同比 产量 735653 30.3% 9.3% 3551177 41.1% 批发 760784 33.4% 12.1% 3543830 43.7% 出口 70309 185.3% -27.8% 482943 168.0% 零售 665427 25.2% 14.7% 3086215 37.3% * 新能源市场： BEV+PHEV深 度分析 报告 新能源市场 4 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 35.4 27.3 44.5 28.4 36.0 53.2 48.6 53.2 61.1 55.7 60.1 64.1 33.1 43.9 54.6 52.5 58.0 66.5 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 Y2022 Y2023 新能源市场月度零售销量及同比 330871 439068 546472 524730 579938 665427 -6.5% 60.9% 22.8% 84.8% 60.9% 25.2% 958400 946033 1044285 1098838 1162125 1228305 -44.5% -4.1% -8.2% 43.8% 16.9% -13.0 1289271 1385101 1590757 1623568 1742063 1893732 -38.0% 10.0% 0.5% 54.9% 28.6% -2.6% -6.5% 60.9% * 新能源市场： BEV+PHEV * 总体市场：新能源市场+ 燃油车市 场 22.8% 新能源 市场销量 新能源 市场同比 总体 市场销量 总体 市场同比 燃油车 市场销量 燃油车 市场同比 * 燃油车市场： ICE 17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5% 25.7% 31.6% 34.3% 32.3% 33.3% 35.1% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 Y2022 Y2023 25.7% 31.6% 34.3% 32.3% 33.3% 35.1% 17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5% Y2023 渗透率 Y2022 渗透率 新能源市场月度零售销量渗透率 注： 新能源市场 总体市场 渗透率 = * 100% 总体市场 （ICE+BEV+PHEV ） 新能源市场 （BEV+PHEV ） 84.8% 60.9% 25.2%深 度分析 报告 新能源市场 5 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 注： 新能源市场 总体市场 渗透率 = * 100% 4.9% 5.8% 14.8% 27.6% 32.4% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-6 月 新能源市场年度零售销量渗透率 总体市场（ICE+BEV+PHEV ） 新能源市场（BEV+PHEV ） 新能源 渗透率 101.0 111.0 298.7 567.8 242.1 1967.6 1818.1 1717.0 1486.7 521.1 2068.6 1929.1 2015.7 2054.5 763.2 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-6 月 新能源销量 燃油车销量 总体销量 新能源 市场销量 1010025 1109554 2986936 5677799 3086215 新能源 市场增速 -0.5% 9.9% 169.2% 90.1% 37.3% 燃油车 市场销量 19675969 18181338 17169806 14867344 6437817 燃油车 市场同比 -7.9% -7.6% -5.6% -13.4% -8.3% 总体 市场销量 20685994 19290892 20156742 20545143 9524032 总体 市场同比 -7.5% -6.7% 4.5% 1.9% 2.7% 新能源市场年度零售销量及同比 * 新能源市场： BEV+PHEV * 总体市场：新能源市场+ 燃油车市 场 * 燃油车市场： ICE深 度分析 报告 技术类型细分市场 6 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场不同技术类型产销情况（2023年6 月及累计） 技术类型 2023 年6 月（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月（辆） 累计同比 产量 BEV 500,496 13.1% 5.0% 2,523,175 27.4% PHEV 235,354 92.6% 19.7% 1,028,302 91.7% 批发 BEV 527,882 17.0% 9.0% 2,519,467 29.6% PHEV 232,902 95.7% 20.1% 1,024,363 95.9% 出口 BEV 62,593 240.4% -30.9% 451,735 177.9% PHEV 7,716 23.4% 14.0% 31,208 76.4% 零售 BEV 448,629 6.0% 15.4% 2,091,143 19.8% PHEV 216,798 100.2% 13.1% 995,072 97.9%深 度分析 报告 技术类型细分市场 7 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 12.4 13.3 15.4 15.8 16.4 18.5 11.8 14.5 16.0 16.4 19.2 21.7 36.2 40.0 45.7 39.9 43.8 45.7 21.3 29.4 38.6 36.1 38.8 44.9 102.6% 100.5% 65.0% 56.3% 45.5% 16.9% -22.5% 42.9% 7.3% 69.3% 45.0% 6.0% 176.0% 159.9% 170.7% 156.0% 112.6% 123.6% 48.8% 116.3% 88.5% 131.1% 106.8% 100.2% 22年7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 23年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比 PHEV销量 BEV销量 BEV同比 PHEV同比 20.4 20.1 54.5 142.1 99.5 80.6 90.9 244.2 425.7 209.1 4.3% 12.8% 168.7% 74.3% 19.8% -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 97.9% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-6 月 新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 PHEV销量 BEV销量 BEV同比 PHEV同比 361998 399644 457047 398964 437691 456642 213028 294446 386214 360818 388288 448629 124118 132797 154333 158430 163616 184540 117870 144575 160342 163837 191650 216798 102.6% 100.5% 65.0% 56.3% 45.5% 16.9% -22.5% 42.9% 7.3% 69.3% 45.0% 6.0% 176.0% 159.9% 170.7% 156.0% 112.6% 123.6% 48.8% 116.3% 88.5% 131.1% 106.8% 100.2% 805666 908620 2441821 4257046 2091143 204359 200934 545115 1420753 995072 4.3% 12.8% 168.7% 74.3% 19.8% -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 97.9% BEV 同比 PHEV 同比 BEV 销量 PHEV 销量 BEV 同比 PHEV 同比 BEV 销量 PHEV 销量深 度分析 报告 技术类型细分市场 8 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 25.5% 24.9% 25.2% 28.4% 27.2% 28.8% 35.6% 32.9% 29.3% 31.2% 33.0% 32.6% 74.5% 75.1% 74.8% 71.6% 72.8% 71.2% 64.4% 67.1% 70.7% 68.8% 67.0% 67.4% 22年7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 23年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 PHEV份额 BEV份额 100% 20.2% 18.1% 18.2% 25.0% 32.2% 79.8% 81.9% 81.8% 75.0% 67.8% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-6 月 PHEV份额 BEV份额 100% 73.2% 71.6% 68.2% 69.8% 63.6% 70.4% 74.3% 68.3% 65.6% 67.7% 66.7% 64.9% 6.8% 7.1% 8.0% 8.6% 9.9% 8.5% 9.1% 10.4% 10.1% 10.1% 11.0% 11.4% 19.9% 21.3% 23.8% 21.6% 26.5% 21.1% 16.5% 21.3% 24.3% 22.2% 22.3% 23.7% 22年7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 23年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 ICE 份额 PHEV份额 BEV份额 95.1% 94.2% 85.2% 72.4% 67.6% 1.0% 1.0% 2.7% 6.9% 10.4% 3.9% 4.7% 12.1% 20.7% 22.0% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-6 月 ICE 份额 PHEV份额 BEV份额 不同技术类型市场占 新能源市场的份额 不同燃料类型市场占 总体市场的份额 * 总体市场：ICE+BEV+PHEV * 新能源市场： BEV+PHEV 100%深 度分析 报告 9 车型大类细分市场 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各车型不同技术类型零售 销量及 同比（2023 年6 月 及累计 ） 车型大类 技术类型 2023 年6 月零售（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月累计零售（辆） 累计同比 轿车 BEV 260066 2.5% 8.5% 1237383 10.3% PHEV 61462 41.5% -7.3% 319918 78.1% NEV 321528 8.2% 5.1% 1557301 19.7% MPV BEV 8668 154.5% 34.1% 35924 170.9% PHEV 14193 1095.7% 8.0% 65919 927.9% NEV 22861 397.7% 16.6% 101843 417.7% SUV BEV 179895 8.3% 26.2% 817836 34.0% PHEV 141143 121.7% 25.8% 609235 92.3% NEV 321038 39.8% 26.0% 1427071 53.9% 合计 665427 25.2% 14.7% 3086215 37.3% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 10 车型大类细分市场 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 PHEV-MPV NEV-MPV BEV-MPV PHEV-SUV PHEV PHEV-轿车 NEV-SUV NEV- 总市场 BEV-SUV NEV-轿车 BEV BEV-轿车 销量（辆） 14193 22861 8668 141143 216798 61462 321038 665427 179895 321528 448629 260066 份额 （NEV 总市场） 2.1% 3.4% 1.3% 21.2% 32.6% 9.2% 48.2% 100.0% 27.0% 48.3% 67.4% 39.1% 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年6 月） *NEV=BEV+PHEV 1095.7% 397.7% 154.5% 121.7% 100.2% 41.5% 39.8% 25.2% 8.3% 8.2% 6.0% 2.5%深 度分析 报告 11 车型大类细分市场 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 927.9% 417.7% 170.9% 97.9% 92.3% 78.1% 53.9% 37.3% 34.0% 19.8% 19.7% 10.3% PHEV-MPV NEV-MPV BEV-MPV PHEV PHEV-SUV PHEV-轿车 NEV-SUV NEV- 总市场 BEV-SUV BEV NEV-轿车 BEV-轿车 销量（辆） 65919 101843 35924 995072 609235 319918 1427071 3086215 817836 2091143 1557301 1237383 份额 （NEV 总市场） 2.1% 3.3% 1.2% 32.2% 19.7% 10.4% 46.2% 100.0% 26.5% 67.8% 50.5% 40.1% 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6 月） *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 12 车型大类细分市场 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 39.1% 47.8% 40.1% 49.9% 1.3% 0.6% 1.2% 0.6% 27.0% 31.2% 26.5% 27.1% 9.2% 8.2% 10.4% 8.0% 2.1% 0.2% 2.1% 0.3% 21.2% 12.0% 19.7% 14.1% 2023年6 月 2022年6 月 2023年1-6 月 2022年1-6 月 BEV- 轿车份额 BEV-MPV 份额 BEV-SUV 份额 PHEV- 轿车份额 PHEV-MPV 份额 PHEV-SUV 份额 -8.7% +0.7% -4.2% +1.0% +1.9% +9.2% 当月 变化 同期 累计 变化 同期 100% -9.8% +0.6% -0.6% +2.4% +1.8% +5.6% 车型 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 04 2023 05 2023 06 2023 Q2 2023 1-6 BEV 轿车份额 58.6% 64.3% 56.9% 47.1% 40.2% 40.0% 41.3% 39.1% 40.1% 40.1% BEV MPV 份额 0.1% 0.6% 1.1% 1.0% 1.0% 1.4% 1.1% 1.3% 1.3% 1.2% BEV SUV 份额 21.1% 17.0% 23.7% 26.9% 26.7% 27.4% 24.5% 27.0% 26.4% 26.5% PHEV 轿车份额 10.7% 8.4% 7.7% 9.0% 10.3% 10.9% 11.4% 9.2% 10.4% 10.4% PHEV MPV 份额 0.9% 0.4% 0.2% 0.5% 2.1% 2.1% 2.3% 2.1% 2.2% 2.1% PHEV SUV 份额 8.6% 9.3% 10.4% 15.5% 19.8% 18.2% 19.3% 21.2% 19.7% 19.7% 新能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化 100%深 度分析 报告 品牌定位细分市场 13 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各品牌不同技术类型零售 销量及 同比（2023 年6 月 及累计 ） 品牌定位 技术类型 2023 年6 月零售（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月累计零售（辆） 累计同比 自主 BEV 332314 5.5% 6.9% 1601976 11.8% PHEV 211042 116.3% 13.7% 945345 113.4% NEV 543356 31.7% 9.5% 2547321 35.8% 主流合资 BEV 27257 8.8% 21.1% 128566 36.2% PHEV 4384 -34.3% -2.2% 31146 -7.9% NEV 31641 -0.3% 17.2% 159712 24.6% 豪华 BEV 89058 7.0% 60.9% 360601 65.9% PHEV 1372 -66.3% -13.0% 18581 -28.9% NEV 90430 3.6% 58.9% 379182 55.7% 合计 665427 25.2% 14.7% 3086215 37.3% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 品牌定位细分市场 14 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 PHEV-自主 PHEV NEV-自主 NEV- 总市场 BEV-主流合 资 BEV-豪华 BEV BEV-自主 NEV-豪华 NEV-主流合 资 PHEV-主流 合资 PHEV-豪华 销量（辆） 211042 216798 543356 665427 27257 89058 448629 332314 90430 31641 4384 1372 份额 （NEV 总市场） 31.7% 32.6% 81.7% 100.0% 4.1% 13.4% 67.4% 49.9% 13.6% 4.8% 0.7% 0.2% 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年6 月） *NEV=BEV+PHEV 116.3% 100.2% 31.7% 25.2% 8.8% 7.0% 6.0% 5.5% 3.6% -0.3% -34.3% -66.3%深 度分析 报告 品牌定位细分市场 15 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6 月） 113.4% 97.9% 65.9% 55.7% 37.3% 36.2% 35.8% 24.6% 19.8% 11.8% -7.9% -28.9% PHEV-自主 PHEV BEV-豪华 NEV-豪华 NEV- 总市场 BEV-主流合 资 NEV-自主 NEV-主流合 资 BEV BEV-自主 PHEV-主流 合资 PHEV-豪华 销量（辆） 945345 995072 360601 379182 3086215 128566 2547321 159712 2091143 1601976 31146 18581 份额 （NEV 总市场） 30.6% 32.2% 11.7% 12.3% 100.0% 4.2% 82.5% 5.2% 67.8% 51.9% 1.0% 0.6% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额变化 品牌定位细分市场 16 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 49.9% 59.3% 51.9% 63.8% 4.1% 4.7% 4.2% 4.2% 13.4% 15.7% 11.7% 9.7% 31.7% 18.4% 30.6% 19.7% 0.7% 1.3% 1.0% 1.5% 0.2% 0.8% 0.6% 1.2% 2023年6 月 2022年6 月 2023年1-6 月 2022年1-6 月 BEV- 自主份额 BEV- 主流合资份额 BEV- 豪华份额 PHEV- 自主份额 PHEV- 主流合资份额 PHEV- 豪华份额 -9.4% -0.6% -2.3% +13.3% -0.6% -0.6% 当月 变化 同期 累计 变化 同期 100% -11.9% +0.0% +2.0% +10.9% -0.5% -0.6% 品牌 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 04 2023 05 2023 06 2023 Q2 2023 1-6 BEV 自主份额 77.1% 64.3% 65.5% 61.7% 51.5% 54.0% 53.6% 49.9% 52.3% 51.9% BEV 主流合资份额 2.7% 4.5% 4.3% 4.4% 3.9% 4.9% 3.8% 4.1% 4.3% 4.2% BEV 豪华份额 0.0% 13.1% 11.9% 8.9% 12.5% 9.9% 9.5% 13.4% 11.1% 11.7% PHEV 自主份额 11.7% 10.2% 14.3% 22.8% 29.8% 29.9% 32.0% 31.7% 31.2% 30.6% PHEV 主流合资份额 5.3% 4.6% 2.5% 1.3% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 1.0% PHEV 豪华份额 3.2% 3.3% 1.5% 0.9% 1.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.6% 100%深 度分析 报告 级别定位细分市场 17 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各级别不同技术类型零售 销量及 同比（2023 年6 月 及累计 ） 级别定位 技术类型 2023 年6 月零售（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月累计零售（辆） 累计同比 A00 BEV 51413 -48.5% -4.7% 309276 -40.7% PHEV - - - - - NEV 51413 -48.5% -4.7% 309276 -40.7% A0 BEV 93282 105.0% 8.2% 403518 90.4% PHEV 0 -100.0% -100.0% 683 -85.2% NEV 93282 98.3% 8.1% 404201 86.7% A BEV 109751 -9.2% 13.9% 528021 7.6% PHEV 87564 76.6% 8.4% 441413 67.7% NEV 197315 15.8% 11.4% 969434 28.6% B BEV 149275 14.4% 31.5% 664884 59.2% PHEV 63054 151.2% 21.7% 262242 147.7% NEV 212329 36.4% 28.4% 927126 77.1% C BEV 44908 68.6% 16.3% 185444 79.3% PHEV 66180 106.4% 12.3% 290734 124.9% NEV 111088 89.2% 13.9% 476178 104.7% 合计 665427 25.2% 14.7% 3086215 37.3% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 级别定位细分市场 18 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 151.2% 106.4% 105.0% 100.2% 98.3% 89.2% 76.6% 68.6% 36.4% 25.2% 15.8% 14.4% 6.0% -9.2% -48.5% -48.5% -100.0% PHEV-B PHEV-C BEV-A0 PHEV NEV-A0 NEV-C PHEV-A BEV-C NEV-B NEV- 总 市场 NEV-A BEV-B BEV BEV-A NEV- A00 BEV- A00 PHEV- A0 销量（辆） 63054 66180 93282 216798 93282 111088 87564 44908 212329 665427 197315 149275 448629 109751 51413 51413 0 份额 （NEV 总市场） 9.5% 9.9% 14.0% 32.6% 14.0% 16.7% 13.2% 6.7% 31.9% 100.0% 29.7% 22.4% 67.4% 16.5% 7.7% 7.7% 0.0% 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年6 月） *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 级别定位细分市场 19 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6 月） 147.7% 124.9% 104.7% 97.9% 90.4% 86.7% 79.3% 77.1% 67.7% 59.2% 37.3% 28.6% 19.8% 7.6% -40.7% -40.7% -85.2% PHEV-B PHEV-C NEV-C PHEV BEV-A0 NEV-A0 BEV-C NEV-B PHEV-A BEV-B NEV- 总 市场 NEV-A BEV BEV-A NEV- A00 BEV- A00 PHEV- A0 销量（辆） 262242 290734 476178 995072 403518 404201 185444 927126 441413 664884 3086215 969434 2091143 528021 309276 309276 683 份额 （NEV 总市场） 8.5% 9.4% 15.4% 32.2% 13.1% 13.1% 6.0% 30.0% 14.3% 21.5% 100.0% 31.4% 67.8% 17.1% 10.0% 10.0% 0.0% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 级别定位细分市场 20 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场级别定位不同技术类型零售份额变化 7.7% 18.8% 10.0% 23.2% 14.0% 8.6% 13.1% 9.4% 16.5% 22.7% 17.1% 21.8% 22.4% 24.6% 21.5% 18.6% 6.7% 5.0% 6.0% 4.6% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 13.2% 9.3% 14.3% 11.7% 9.5% 4.7% 8.5% 4.7% 9.9% 6.0% 9.4% 5.7% 2023年6 月 2022年6 月 2023年1-6 月 2022年1-6 月 BEV-A00份额 BEV-A0 份额 BEV-A 份额 BEV-B 份额 BEV-C 份额 PHEV-A0 份额 PHEV-A 份额 PHEV-B 份额 PHEV-C 份额 当月 变化 同期 累计 变化 同期 -11.1% +5.4% -6.2% -2.2% +1.7% +3.9% +4.8% +3.9% -0.3% -13.2% +3.7% -4.7% +2.9% +1.4% +2.6% +3.8% +3.7% -0.2% 100% 级别 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 04 2023 05 2023 06 2023 Q2 2023 1-6 BEV A00 份额 17.9% 26.7% 30.1% 19.3% 11.7% 9.5% 9.3% 7.7% 8.8% 10.0% BEV A0 份额 16.1% 6.1% 7.0% 10.2% 10.8% 15.7% 14.9% 14.0% 14.8% 13.1% BEV A 份额 39.1% 22.6% 20.0% 21.8% 17.3% 17.9% 16.6% 16.5% 16.9% 17.1% BEV B 份额 6.6% 23.9% 21.1% 18.0% 22.7% 19.7% 19.5% 22.4% 20.7% 21.5% BEV C 份额 0.0% 2.6% 3.6% 5.7% 5.4% 6.0% 6.7% 6.7% 6.5% 6.0% PHEV A0 份额 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PHEV A 份额 10.9% 6.6% 9.6% 13.0% 15.4% 13.5% 13.9% 13.2% 13.5% 14.3% PHEV B 份额 6.2% 4.5% 2.9% 5.8% 7.9% 8.3% 8.9% 9.5% 8.9% 8.5% PHEV C 份额 2.8% 6.8% 5.5% 6.1% 8.8% 9.4% 10.2% 9.9% 9.9% 9.4% 100%深 度分析 报告 价格定位细分市场 21 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场各价格段不同技术类型零 售销量 及同比 （2023 年6 月及累 计） 价格定位 技术类型 2023 年6 月零售（辆） 当月同比 环比 2023 年1-6 月累计零售（辆） 累计同比 ≥30 万 BEV 37435 52.8% 19.1% 189906 90.6% PHEV 49043 172.5% 10.3% 228062 149.1% NEV 86478 103.5% 13.9% 417968 118.6% 30 万 BEV 411194 3.1% 15.1% 1901237 15.5% PHEV 167755 85.8% 14.0% 767010 86.5% NEV 578949 18.4% 14.8% 2668247 29.7% 合计 665427 25.2% 14.7% 3086215 37.3% *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 价格定位细分市场 22 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 172.5% 103.5% 85.8% 52.8% 25.2% 18.4% 3.1% PHEV-≥ 30万 NEV- ≥ 30万 PHEV-30万 BEV-≥ 30万 NEV- 总市场 NEV-30万 BEV-30万 销量（辆） 49043 86478 167755 37435 665427 578949 411194 份额 （NEV 总市场） 7.4% 13.0% 25.2% 5.6% 100.0% 87.0% 61.8% 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年6 月） *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 价格定位细分市场 23 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 149.1% 118.6% 90.6% 86.5% 37.3% 29.7% 15.5% PHEV- ≥ 30 万 NEV- ≥ 30 万 BEV- ≥ 30 万 PHEV-30 万 NEV- 总市场 NEV-30 万 BEV-30 万 销量（辆） 228062 417968 189906 767010 3086215 2668247 1901237 份额 （NEV 总市场） 7.4% 13.5% 6.2% 24.9% 100.0% 86.5% 61.6% 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-6 月） *NEV=BEV+PHEV深 度分析 报告 价格定位细分市场 24 新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争 新能源市场价格定位不同技术类型零售份额变化 5.6% 4.6% 6.2% 4.4% 61.8% 75.0% 61.6% 73.2% 7.4% 3.4% 7.4% 4.1% 25.2% 17.0% 24.9% 18.3% 2023年6 月 2022年6 月 2023年1-6 月 2022年1-6 月 BEV≥3 0 万份额 BEV30 万份额 PH EV≥3 0 万份额 PHEV30 万份额 当月 变化 同期 累计 变化 同期 +1.0% -13.2% +4.0% +8.2% +1.8% -11.6% +3.3% +6.6% 100% 车型 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 04 2023 05 2023 06 2023 Q2 2023 1-6 BEV ≥30 万份额 2.3% 5.3% 5.4% 4.8% 6.8% 5.8% 5.4% 5.6% 5.7% 6.2% BEV 30 万份额 77.5% 76.6% 76.3% 70.2% 61.1% 63.0% 61.6% 61.8% 62.0% 61.6% PHEV ≥30 万份额 3.3% 6.2% 4.7% 3.7% 7.2% 7.6% 7.7% 7.4% 7.5% 7.4% PHEV 30 万份额 16.9% 11.9% 13.6% 21.3% 24.9% 23.6% 25.4% 25.2% 24.8% 24.9% 100%深 度分析 报告 25 25.2 9.4 4.5 3.9 3.7 3.3 3.0 2.7 2.7 1.3 比亚迪汽车 特斯拉中国 广汽埃安 吉利汽车 长安汽车 理想汽车 上汽通用五菱 上汽乘用车 长城汽车 零跑汽车 2023 年6 月份 新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP 10 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单位：万辆 TOP3 厂商份额