2023年第二季度电动汽车销售回顾-普华永道-2023.8-27页.pdf

电动汽车销售回顾 Q2 2023 远见推动该行业 2023 年 8 月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务 Strategy & 与普华永道 Autofacts 的汽车行业和 功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道 ， 我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是 152 个国家 / 地区的公司网络 ， 拥有近 328, 000 名员工 ， 致力于提供质量保证 ， 咨询和税务服 务。通过访问 www. pwc. com 了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和 / 或其一个或多个成员公司 ， 每个成员公司都是独立的法 律实体。 有关更多详细信息 ， 请参阅 www. pwc. com / structure 。 2战略 & qRuNmOnMpQsOvMqPpPoPrNbRaO8OtRrRsQsRiNoOzRiNqRqO7NqRtOvPpPmNuOnRrP 执行摘要 BEV 销量增长使整体市场相形见 war 在几乎所有主要市场中 ， BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中 ， BEV 的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 ％ ， 而整个市场增长了 17 ％ 。在美国 ， 相应的百分比分别为 67 ％ 和 19 ％ ， 在中国为 49 ％ 和 29 ％ 。 事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相 同 （ 约为 19.5 ％ ） 。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人 们将 BEV 的增长与传统 ICE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显 (49% 与在西欧十个重 点市场中，8%，49% 与20% 在中国，67% 与14% 在美国 ） 。 每个 BEV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相 比仅增长了 2 ％ 。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 ％ 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶 。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊 在 2% 左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了 139% 和 341% 。 值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16 ％，被广泛认为是主 流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定 位为通过提供折扣和新产品来利用。 与 BEV 销售不同 ， PHEV 市场的命运发生了明显波动。尽管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年 第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了 2 ％ ， 但在中国的销量却增长了 105 ％ 。 PHEV 属于 中国新能源汽车 （ NEV ） 的定义范围 ， 新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四 年。 战略 & 在一年内 ， BEV 市场在所有分析 市场中的规模增加了一半以上 52% 2023 年第二季度所有 20 个分析市场的 BEV 销售增 长 3 1. 新闻和亮点 战略 & 1标准普尔全球轻型汽车销售 ， 2023 年 6 月 ；2Electrek ， 2023 年 6 月 15 日 ；3Topelectricsuv. com ， 2023 年 7 月 5 日 ；4 ArenaEV ， 2023 年 7 月 3 日 ；5雅虎 ！ 金融 ， 2023 年 6 月 14 日 ； 6Electrive ， 2023 年 6 月 22 日 ；7路透社 ， 2023 年 6 月 27 日 ；8清洁能源线 ， 2023 年 5 月 17 日 ；9 CleanTechnica ， 2023 年 2 月 2 日 ；10 CNBC ， 2023 年 6 月 15 日 ；11 汽车和司机 ， 2023 年 7 月 7 日 4 BEV 市场继续稳步进入主流 OEM 希望抓住旅行车的机会 欧洲是旅行车的发源地 ， 2022 年占全球销量的近三分之二 (全球 150 万辆中的 100 万辆) 。1 因此 ， 难怪该地区的原始设备制造商 正在寻求提供电动版本 ，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步 增长。 电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势 ， 其出色的空气动力学性能 提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷 Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在 其他 OEM 正在抓住机会。 例如 ， 中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring ， 这是 ET5 轿车的旅行 车版本 ， 当销售在 2023 年底开始时 ， 它将引领公司向欧洲市场 的扩张。2同时 ， 宝马已经确认将在 2024 年春季发布其 i5 Touring ， 这是宝马 5 系 Touring 的电动版本 ， 在欧洲公司的汽车驾驶员 中非常受欢迎。3有传言称 ， 大众汽车将在其 BEV 阵容中添加 ID.7 旅行车 ， 这是 ID.7 轿车的旅行车版本。4 Sources 对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大化 鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本 ，OEM 和初创企业对 开发轻型 （ L6 ） 和重型 （ L7 ） 四轮车作为城市使用的 BEV 越 来越感兴趣。对于原始设备制造商来说 ， 还有一个额外的好处 ， 那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少 ， 例如溃缩区 ， 安全气囊和雷达传感器。 随着资金收紧 ， 初创企业变得艰难 近年来 ， BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。 但是 ， 由于未能实现生产目标 ， 供应链问题以及普遍较为悲观的 经济环境 ， 他们的命运有所下降。 Rivian 的股价较 2021 年的历史 高位下跌了 80 ％ 以上 ， 因此已从 Nasdaq 中删除。 100 指数。5据报道 ， 中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据 中国媒体报道 ， 自 2 月以来 ， 其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更 糟糕的是 ， Lordstown Motors ， Sono Motors 和 Lightyear 最近都 申请了破产或破产。7,8,9 由于现在更难获得资本融资 ， 并且由于电动汽车初创企业之间存在 激烈的竞争 ， 预计将进一步整合市场。 美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统 尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 ％ 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ％ ，竞争对手 OEM 被迫接受特斯拉的统治地 位一些公司最近宣布了协议 ， 使他们的车主能够使用特斯拉专有的 北美充电标准 (NACS) 。10 特斯拉表示 ， 它希望这将增加 BEV 的 采用率。 福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM 。目前 ， 福特 F - 150 闪 电和野马马赫 - E 配备了 CCS 型充电端口 ， 但从 2024 年春季开始 ， 适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始 ， 福 特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。 通用汽车 ， Rivian ， 梅赛德斯 - 奔驰 ， 日产 ， 沃尔沃和 Polestar 都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯 拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 ％ 。现代和大众等其他公司 现在据说正在与特斯拉进行谈判。 同时 ， 某些充电网络 ， 例如 Chargepoint 和 Electrify America （ 由大众汽车拥有 ） ， 也已就在不久的将来在其车站提供 NACS 连 接器的交易进行了谈判。11 1. 新闻和亮点 战略 & 1美联社新闻 ， 2023 年 4 月 12 日 ；2路透社 ， 2023 年 6 月 21 日 ；3路透社 ， 2023 年 4 月 19 日 ；4Carscoops ， 2023 年 4 月 28 日 ；5 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；6 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；7 Electrive ， 2023 年 2 月 17 日 ； 8NewsDirect ， 2023 年 4 月 12 日 ； 9有趣的工程 ， 2023 年 5 月 24 日 ；10CleanTechnica ， 2023 年 2 月 9 日 ；11pv 杂志 ， 2023 年 4 月 24 日 ；12pv 杂志 ， 2023 年 4 月 12 日 5 新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心 各国政府寻求刺激其 BEV 市场 世界各地的当局继续尽一切努力加强当地 BEV 市场并实现气候 目标。事实上 ， 世界上最大的两个经济体 ， 美国和中国 ， 最 近宣布了这些目标的举措。 美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制 ， 据专家称 ， 到 2032 年 ， 该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车 ， 比目前的 BEV 市场份额增加了大约十倍。1 中国政府此前为 BEV 购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022 年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能 源汽车 (NEV) 购置税豁免，该豁免将于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年购买的新能源汽车将免征每辆车 3 万元人民币 （ 4170 美元 ） 的购置税。对于 2026 年和 2027 年的购买，免税 额将减半，上限为 15, 000 元。2 澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准 ， 以促进 BEV 的 销售 ， 目前市场落后于其他发达经济体。3 Sources 然而 ， 其他人正在寻找弥补损失资金的方法 不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为 BEV 提供了 道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国 家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了 BEV 所 有者 200 美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损 失。鉴于这一数字大大高于 ICE 车主目前支付的数字，此举引起 了一些批评。4 OEM 投资 LFP 电池开发 磷酸铁锂 （ LFP ） 是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料 。随着 BEV 行业努力生产更多主流 ， 负担得起的车辆 ， LFP 吸引了多家 OEM 的关注和投资。5 例如 ， 福特计划于 2026 年在密歇根州开设一家价值 35 亿美元 的 LFP 制造工厂 ， 使用中国 CATL 许可的技术。6 该公司将在 今年晚些时候的野马 Mach - E 中使用 LFP 电池。7 与此同时 ， 特斯拉的目标是在负担得起的 BEV 和半重型电动卡车中使用 LFP 电池。8 停车结构上的太阳能电池板获得牵引力 世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂 ， 以产生更清洁的 能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷 ， 停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了 额外的好处 ， 可以提供保护 ， 使汽车在阴凉处保持凉爽。9 法国通过了一项法律 ， 要求所有拥有 80 个以上停车位的新停车 场必须用太阳能天篷覆盖至少 50 ％ 的地面。10 美国的一些当局 正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州 ， 已经提交了立法 ， 该 立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的 50 ％ 。11 加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业 税豁免来鼓励这一发展。12 2. 分析师见解 战略 & 6来源 ： 普华永道自动事实分析 ， carwow ， 彭博社 BEV 价格下跌 ， 因为原始设备制造商努力吸引主流消费者 COVID - 19 封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力 。然而 ， 随着供应现在已经稳定 ， 产量正在增加 ， 原始设备制 造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。 普华永道对德国市场价格的分析显示 ， BEV 折扣正在增加 ， 现 在与 ICE 型号的折扣水平相似。此外 ， 随着消费者和规模经济的 争夺 ， 预计在可预见的未来将保持大幅折扣。 20 15 10 5 0 65 从 2023 年 6 月起的短短一个月内 ， 德国的平均 BEV 折扣增加了 1.5 ％ ， 现在不包括政府激励措施为 10.9 ％ 。相比之下 ， ICE 车辆的平均折扣保持在 10.3 ％ 左右。最昂贵的 BEV ， 净价超过 65, 000 欧元 ， 折扣涨幅最大 ， 上涨 2.9 ％ 至 13.8 ％ 。 OEM 可以看到未来几年的发展方向 ， 并且知道 BEV 市场的扩张 是不可避免的。但是 ， 如何在 OEM 之间分配蛋糕的问题仍然需 要决定。 近年来 ， BEV 在德国的销量一直在稳步增长 ， 但在 2023 年上 半年仍仅占 15.8 ％ 的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃 ， 而 BEV 还不是购买的主流选择。 基于技术采用生命周期 ， 一个主流市场拐点 — — BEV 销量增长 将获得显著动力的转折点 — — 现在一直在达到。提供的折扣可以 被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地 位以获取战利品。 我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中 国出口到德国的 BEV 约为 40 - 45 ％ 比在中国生产和销售的同等型号贵 40 - 45% 。当然 ， 欧洲目前是 OEM 出售任何多余 BEV 库存的更具吸引力的地区 ， 并且有可能 进一步降价。 然而，欧洲提供的折扣确实对 OEM 的利润率构成威胁，特别是如 果它们持续一段时间。锂等原材料的成本在年初下降后又开始上升 。中国对世界大部分锂供应的控制也给原始设备制造商带来了重大 战略风险。如果与中国的地缘政治紧张局势加剧，锂和炼油的获取 可能会受到威胁。因此，随着 BEV 市场进一步升温，OEM 将需要 在风险和回报之间取得谨慎的平衡。 70 60 50 40 30 20 净价 （ 000 €） Jun - 23 Jul - 23 在德国比在本国市场更昂贵 ， 而在德国生产和销售的 BEV 也在 Jan - 22 4 月 7 月 10 月 Jan - 23 4 月 7 日 全额激励 （ 4, 500 欧元 ） 减少奖励 （ 3, 000 欧元 ） 无激励 13.8 10.3 10.1 11.1 10.9 7.8 8.6 8.5 +3% 经 销 商 折 扣 (%) 欧 洲 锂 价 格 （ 000 美 元 / 公 吨 ） 2. 分析师见解 战略 & 7资料来源 ： 普华永道自动事实分析 ， KBA ， SMMT ， PFA ， ANFIA ， ANFAC ， SCB ， OFV ， RAI ， auto - schweiz ， Statistik 奥地利 ， CAAM ， CPCA ， JADA ， ODMD ， MoRTH ， ABVE ， FCAI ， GAIKINDO ， PZPM BEV 销售正在加速并接近拐点 BEV 渗透 （ 百分比 ） 关键见解 1,100 1,075 350 150 125 100 75 50 25 0 早期采用者 主流市场 • 全球市场份额为 13% ，BEV 尚未进入大众市场， 但在 2023 年上半年显示了 39% 的显著增长 • 欧洲三大经济体就在拐点BEV 的份额同比增长在 32% 至 48% 之间今年上半年 • 荷兰在 2023 年上半年同比增长 99% ，尽管 BEV 市场份 额为 31% ， 因此已经达到临界质量 • 挪威的 BEV 销售显示出最低的 YTD 增长在被分析的国 家中 ， 由于 BEV 市场已经饱和 ， 占 2% • 印度尼西亚另一方面 ， YTD BEV 的销量比去年上半年增 长了十倍 ， 尽管来自低基数少于 500 个单位 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 市场份额 (%) 印度尼西亚 澳大利亚 土耳其 印度 西班牙 荷兰 美国 Japan 法国 奥地利 全球 意大利 UK 中国 瑞典 巴西 韩国 德国瑞士 挪威 增 长 率 (%) 拐 点 2. 分析师见解 战略 & 8截至 2023 年 7 月的定价信息 ； 截至 2023 年 7 月 20 日的人民币对欧元汇率 ： 1 日元 ≈ 0.125 欧元 类别 % 德国与中国的价格差异 1 + 15% 至 + 95%平均值 ： + 40% 至 + 45% 2 + 30% 至 + 60%平均值 ： + 40% 至 + 45% 3 - 10% 至 + 10%平均值: + 0% 至 + 5% • 中国电动汽车出口到德国 与当地市场相比 ， 德国 的价格昂贵约 40 ％ - 45 ％ • 在德国生产和销售的 BEVare 〜 40 ％ - 45 ％ 比昂 贵在中国生产和销售 的等效 BEV 型号 • 德国 BEV 的平均价格与 德国相似 ， 或者比德国 的在中国进口相同型号 • 原因德国更高的价格包 括更严格的批准程序和 更高的成本 德国与中国的 BEV 价格差异 资料来源 ： 普华永道自动事实分析 ， OEM 网站 2. 分析师见解 战略 & 9资料来源 ： 普华永道自动事实分析、 KBA 、 AAA 数据、 DGT 、 UNRAE 、 CPCA 欧洲前 4 名 美国 中国 特斯拉 Model Y 203, 932 比亚迪元加 141, 077 特斯拉 Model Y 在国外市场领先国内车型 2023 年 H1 的顶级 BEV 车型 模型销售 Jan - Jun 23 菲亚特 500e 25, 052 特斯拉 Model 3 20, 915 模型销售 Jan - Jun 23 特斯拉 Model 3 112, 791 Rivian R1T 16, 452 模型销售 Jan - Jun 23 比亚迪海豚 153, 401 五菱宏光迷你 EV 122, 037 标致E - 208 16,728 福特野马马赫 - E 14,040 Aion Y 92, 009 大众汽车ID.3 15,552 特斯拉模型X 13,475 比亚迪秦加电动汽车 54, 659 奥迪 Q4e - tron 11,017 特斯拉模型S 10,106 比亚迪汉 EV 47, 714 5 Dacia Spring 20, 355 大众 ID.4 16, 448 Aion S 115, 599 7 MG 4 15, 664 现代 Ioniq 5 13, 641 特斯拉 Model 3 90173 9 雷诺梅甘娜电气 13, 345 宝马 i4 10, 724 长安鲁民 50, 881 4 6 8 10 雪佛兰螺栓 EV / EUV 33, 659大众 ID.4 、 ID.5 22, 093 Tesla Model Y 200, 520特斯拉 Model Y 53, 746 3. 电动汽车销售数据 战略 & 10来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 NIO EC7 宝骏 Yuye 大众汽车ID.7 Cupra Tavascan 雷克萨斯 RZ MG 空气 EV 宝马 i5 特斯拉 Cybertruck 雪佛兰 Silverado EV 新 BEV 推出推动市场增长 Q3 2023 年 菲亚特 600 Q1 2023 比亚迪 海鸥 起亚 EV5 Q4 2023Q2 2023 3. 电动汽车销售数据 战略 & 11* EV = 电池电动 + 插电式混合动力 + 混合动力 电动汽车销量仍在 上升 关键市场 电动汽车 (EV *) 6 月 22 日与 6 月 23 日 (以 000 单位计) 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 (以 000 单位计) 2,000 1,600 1,200 800 400 8,000 6,000 4,000 2,000 7,852 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 + 5 中国 美国 5,863 +34% 1,626 1,223 +33% 战略 & 12 BEV 销量在美国增 长最快 关键市场 电动汽车 (BEV) 6 月 22 日与 6 月 23 日 (以 000 单位计) 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 (以 000 单位计) 1,000 750 500 250 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 + 5 中国 美国 3. 电动汽车销售数据 4,044 2,953 +37% 853 657 +30% 战略 & 13 332 +61% 206 插件在中国保持强劲势 头 关键市场 插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 6 月 22 日与 6 月 23 日 (以 000 单位计) 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 (以 000 单位计) 400 1,600 300 1,200 200 800 100 400 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 + 5 中国 美国 3. 电动汽车销售数据 1,517 +49% 1,021 4. 西欧 5 强和其他欧洲市场 战略 & 14 西欧 5 + 5 欧洲前 5 名 ： 法国、德国、意大利、西班牙和英国 与 2022 年同期相比 ， 2023 年第二季度欧洲前五大市场的 BEV 销售额增长了 49% 。 WE 5 + 5 2023 年 Q2 与 2022 年第二季度比较 增长最快的是西班牙 ， 增长了97% 从 2022 年第二季度开始。然而 ， 应该指出的是 ， 这一增长是从低点开始的 在西班牙销售的 BEV 单位数量 (本季度约为 16, 000) 与德国 (126, 000) 、英国 (77, 000) 和法 国 (73, 000) 的数字相形见绌。 这些较大的 BEV 市场在 2023 年第二季度都获得了显着增长，而2022 年第二季度，德国和英 国增长 50%，法国增长 47% 。意大利仍在努力在 BEV 市场取得进展。售出的 BEV 单位约为 16, 000，其从 2022 年第二季度开始的 20 ％ 的增长率很容易超过波兰，波兰增长了 76 ％ 。 迄今为止，BEV 在波兰的市场份额也仅比意大利低 0.3 ％ 。 西班牙和意大利的 BEV 市场份额落后于欧洲前五大市场的其他国家 ， 分别为近 6 ％ 和 4 ％ 。同时 ， 法国 ， 德国和英国的 BEV 市场份额都徘徊在 16 ％ 左右 ， 这是一个公认的拐点 ， 在这个拐点上 ， 更多的主流消费者认真考虑 BEV 购买 ， 因此增长率趋于加速。 同时 ， 与 2022 年第二季度相比 ， 前五大市场的 PHEV 销量下降了 6 ％ 。总体下降在很大程 度上可以归因于德国在 2022 年底完全取消 PHEV 激励措施后下降了 42 ％ 。迄今为止 ， 在欧 洲前五大市场中 ， 只有意大利的 PHEV 市场份额较低。 其他欧洲市场 + 5 ： AT ， CH ， NL ， NO ， SE 迄今为止, 挪威的电动汽车市场份额已经超过 96% 。 BEV 429,000 +49% PHEV 193,000 -2% Hybrid 711,000 +29% Total 1,333,000 +28% 4. 美国 美国 战略 & 15 美国 BEV 市场在 2023 年第二季度与 2022 年同一季度增长了 67% ， 这再次 受到政府激励措施、流行的新车型和该国充电基础设施发展的推动。 美国 BEV 市场份额目前仅为 7 ％ 。但是 ， 上述因素的影响 ， 由于拜登政府 最近提出了严格的新汽车污染限制 ， 进一步加强了上述因素的影响 ， 有望在 未来几年内刺激 BEV 份额的急剧增长。 2023 年 6 月是 BEV 单月销量首次超过 100, 000 辆。混合动力汽车和 PHEV 的销量均在 2023 年第二季度有所恢复。自 2022 年第三季度以来 ， 第一季度 的混合动力汽车销量超过了 BEV ， 而 PHEV 的销量在几个季度增长放缓甚至 下降之后增长了 51 ％ 。迄今为止 ， HEV 的市场份额仍略低于 BEV 。 美国 2023 年第二季度与 2022 年第二季度的比较 BEV 287,000 +67% PHEV 71,000 +51% Hybrid 306,000 +43% Total 664,000 +53% 4. 中国和亚洲其他国家 中国和其他亚洲国家 战略 & 16 中国 中国的 BEV 销售额在 2023 年第二季度比去年同期增长了 49% 。 PHEV 销售额在同一时间范 围内增长了一倍以上 ， 增长了 105% ， 在我们的研究中 ， 这很容易成为主要市场中增幅最大 的。有 232, 000 中国 2023 年 Q2 与 2022 年第二季度比较 单位 ， 2023 年 6 月是中国 PHEV 销售最好的月份。在第二季度2023, 在 20 个分析市场中 ， 中国占所有 PHEV 销量的近 68 ％ 。 在长达十年的国家对新能源汽车购买的补贴于 2022 年底终止之后，今年第一季度的需求明显 减弱。作为回应，政府已决定将新能源汽车购置税豁免延长四年，该豁免将于 2023 年底到期 （ 豁免节省将在其中两年后减半 ） 。这一激励措施将在未来几年内刺激 BEV 和 PHEV 市场 。 Japan 日本的电动汽车市场仍然几乎完全由销售 HEV 在 2023 年第二季度的总体市场份额为 54 ％ 。 BEV 市场显示出一些生命迹象 ， 尽管基 数较低 ， 但比 2022 年第二季度增长了 63 ％ 。 BEV 市场份额为 2 ％ 。年初至今 ， 印度和 印度尼西亚等新兴经济体的 BEV 份额略低于日本 ， 目前与 2022 年相比 ， BEV 增长更为明 显。 韩国 2023 年第二季度 ， 韩国 BEV 的销售额仅比 2022 年同期增长了 9% ， 该季度的 BEV 市场份 额为 9% 。 * 由于四舍五入 ， 数字可能不会累加 BEV 1,567,000 +49% PHEV 592,000 +105% Hybrid 197,000 +5% Total 2,355,000* +54% 5. 排名 战略 & 17 EV 注册的股份 EV 注册 YTD 2023 年 6 月 WE 5 + 5 注册总数 5,246,959 EV 注册 2,564,601 7,1% 26,8% 其中 BEV 790,849 51,1% 15,1% 其中 PHEV 370,057 其中混合 1,403,695 美国 注册总数 7, 660, 800 EV 注册 1,182,828 中国 注册总数 13,239,000 EV 注册 4,104,768 ICE BEV PHEV 混合动力车 84,6% 69,0% 6,9% 其中 BEV 534, 643 其中 PHEV 122, 439 其中混合 525, 746 其中 BEV 2, 719, 000 其中 PHEV 1, 025, 000 其中混合 360, 768 1,6% 7,0% 20,5% 7,7% 2,7% 6. 电气化车辆总成预测 战略 & 18来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测 ， 2023 年 6 月发布 1按地区分列的电动车辆总成 2023F 与 2028F （ 单位 ： 百万单位 ） 75 63.2 50 27.6 +129% 25 0 2023F 2028F 2电动车辆蓄电池总成 2023F 与 2028F （ 单位 ： 百万单位 ） 40 34.6 30 20 +224% 10.7 10 0 2023F 2028F 3插电式混合动力汽车总成 2023F 与 2028F （ 单位 ： 百万单位 ） 8 6.0 6 +57% 4 3.8 2 0 2023F 2028F 4完全和轻度混合动力汽车总成 2023F 与 2028F （ 单位 ： 百万单位 ） 25 22.6 20 15 10 5 0 13.1 +72% 2023F 2028F 按地区划分的电气化车辆总成预测 西欧 + 中欧 中国 NAFTA 亚太地区 (无中国) 世界其他地区 6. 电气化车辆总成预测 战略 & 19来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测 ， 2023 年 6 月发布 电气化车辆总成预测 5 按动力总成类型划分的全球电动车辆总成 2019 – 2028F （ 单位 ： 百万单位 ， 百分比 ） 70 120 60 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 -20 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F BEV PHEV FHEV + MHEV BEV增长 PHEV 增长 FHEV + MHEV 增长 7. 电动汽车模型发布 战略 & 20来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布区 宝马 i5 2023 Q3 雪佛兰 Equinox EV 2023 Q3 菲亚特 600 2023 Q3 Polestar Polestar 4 2023 Q4 特斯拉 Cybertruck 2023 Q4 大众汽车 ID.7 2023 Q3 概述 ： BEV 模型推出 2023 年 （ 不详尽 ） Aito 文杰 M9 2023 Q4 宝马 iX2 2023 Q4 Cupra 塔瓦斯坎 2023 Q4 本田 e: N1 2023 Q4 POER 山海 2023 Q4 劳斯莱斯 幽灵 2023 Q3 VinFast VF7 2023 Q3 Zeekr X 2023 Q3 起亚 EV5 2023 Q4 7. 电动汽车模型发布 战略 & 21来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布概述 ： BEV 模型推出 2024 – 2027 年 （ 不详尽 ） 奥迪 A3 e - tron 2027 宝马 iX5 2026 Cupra 拉瓦尔 2025 Foxtron C 型 2025 本田 护照 EV 2027 现代 Ioniq 3 2027 现代 Ioniq 8 2025 起亚 EV4 2024 起亚 EV3 2024 现代 Ioniq 4 2026 本田 飞行员 EV 2026 Foxtron 项目 X 2026 Fisker 梨 2025 宝马 iX7 2027 宝马 i1 2027 7. 电动汽车模型发布 战略 & 22来源 ： 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布概述 ： BEV 模型推出 2024 – 2027 年 （ 不详尽 ） 起亚 EV8 2027 清醒 重力 2024 MG Cyberster 2024 保时捷 718 2025 劳斯莱斯 Cullinan 2027 大众汽车 ID.2 2025 年 沃尔沃 ES90 2024 沃尔沃 EX60 2025 沃尔沃 EX40 2026 大众汽车 ID.8 2026 丰田 bZ5X 2025 雷诺 5 2024 Mini Aceman 2024 梅赛德斯 - 奔驰 EQG 2024 蓝旗亚 Gamma 2026 8. 电动汽车销售数据 YTD = 年初至今 资料来源 ： 普华永道自动事实分析 ， KBA ， SMMT ， PFA ， ANFIA ， ANFAC ， SCB ， OFV ， RAI ， auto - schweiz ， Statistik 奥地利 ， CAAM ， CPCA ， JADA ， ODMD ， MoRTH ， ABVE ， FCAI ， GAIKINDO ， PZPM战略 & 23 电动汽车销售数 据 德国 ， 英国 ， 法国 ， 意 大利 ， 西班牙 ， WE - 5 图例 MoY = 环比 QoY = 环比 YTD 2023 市场份 额 YTD 2022 YoY YoY YTD Q2 23 QoY Q2 23 Jun 23 MoY Jun 23 5 月 23 日 MoY 5 月 23 日 Apr 23 MoY Apr 23 BEV 220, 244 15.8% 167,263 31.7% 125,508 50.1% 52,988 64.4% 42,780 46.6% 29,740 34.1% PHEV 79, 065 5.7% 138,880 -43.1% 41,520 -41.6% 15,930 -39.2% 13,803 -40.5% 11,787 -45.7% 混合动力 324, 078 23.2% 233,240 38.9% 167,842 50.3% 62,319 59.1% 57,842 54.5% 47,681 35.9% Germany 总 EV 623, 387 44.6% 539,383 15.6% 334,870 25.7% 131,237 34.5% 114,425 27.4% 89,208 13.0% BEV 152, 965 16.1% 115,249 32.7% 76,735 50.2% 31,700 39.4% 24,513 58.7% 20,522 59.1% PHEV 62, 155 6.5% 51,263 21.2% 30,390 41.3% 12,770 65.5% 9,025 23.0% 8,595 33.3% Hybrid 299, 564 31.5% 238,365 25.7% 143,513 23.5% 56,208 38.8% 46,142 24.0% 41,163 7.0% UK 总 EV 514, 684 54.2% 404,877 27.1% 250,638 32.8% 100,678 41.9% 79,680 32.8% 70,280 21.6% BEV 137, 917 15.5% 93,344 47.8% 73,058 46.6% 33,279 52.0% 22,667 48.7% 17,112 34.8% PHEV 77, 991 8.8% 62,810 24.2% 41,479 23.8% 17,969 50.2% 12,632 11.8% 10,878 6.3% 混合动力 205, 104 23.1% 164,069 25.0% 111,425 22.5% 46,103 7.2% 34,382 32.2% 30,940 40.9% 法国 总 EV 421, 012 47.3% 320,223 31.5% 225,962 29.6% 97,351 26.6% 69,681 32.6% 58,930 31.3% BEV 32, 677 3.9% 24,942 31.0% 16,321 19.5% 6,152 0.1% 6,183 38.2% 3,986 31.5% PHEV 38, 911 4.6% 36,154 7.6% 19,946 2.4% 7,406 8.0% 6,593 -9.2% 5,947 10.8% 混合 296, 370 35.2% 227,457 30.3% 143,532 28.3% 48,100 29.9% 51,824 27.2% 43,608 27.9% 意大利 总 EV 367, 958 43.8% 288,553 27.5% 179,799 24.0% 61,658 23.2% 64,600 23.1% 53,541 26.0% BEV 29, 211 5.8% 16,239 79.9% 15,594 96.6% 6,533 89.5% 4,984 113.0