2023年第二季度电动汽车销售回顾-普华永道-2023.8-27页.pdf

电动汽车销售回顾 Q2 2023 远见推动该行业 2023 年 8 月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务 Strategy 与普华永道 Autofacts 的汽车行业和 功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道 ， 我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是 152 个国家 / 地区的公司网络 ， 拥有近 328, 000 名员工 ， 致力于提供质量保证 ， 咨询和税务服 务。通过访问 www. pwc. com 了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和 / 或其一个或多个成员公司 ， 每个成员公司都是独立的法 律实体。 有关更多详细信息 ， 请参阅 www. pwc. com / structure 。 2战略 qRuNmOnMpQsOvMqPpPoPrNbRaO8OtRrRsQsRiNoOzRiNqRqO7NqRtOvPpPmNuOnRrP 执行摘要 BEV 销量增长使整体市场相形见 war 在几乎所有主要市场中 ， BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中 ， BEV 的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 ％ ， 而整个市场增长了 17 ％ 。在美国 ， 相应的百分比分别为 67 ％ 和 19 ％ ， 在中国为 49 ％ 和 29 ％ 。 事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相 同 （ 约为 19.5 ％ ） 。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人 们将 BEV 的增长与传统 ICE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显 49 与在西欧十个重 点市场中，8，49 与20 在中国，67 与14 在美国 ） 。 每个 BEV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相 比仅增长了 2 ％ 。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 ％ 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶 。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊 在 2 左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了 139 和 341 。 值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16 ％，被广泛认为是主 流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定 位为通过提供折扣和新产品来利用。 与 BEV 销售不同 ， PHEV 市场的命运发生了明显波动。尽管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年 第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了 2 ％ ， 但在中国的销量却增长了 105 ％ 。 PHEV 属于 中国新能源汽车 （ NEV ） 的定义范围 ， 新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四 年。 战略 在一年内 ， BEV 市场在所有分析 市场中的规模增加了一半以上 52 2023 年第二季度所有 20 个分析市场的 BEV 销售增 长 3 1. 新闻和亮点 战略 1标准普尔全球轻型汽车销售 ， 2023 年 6 月 ；2Electrek ， 2023 年 6 月 15 日 ；3Topelectricsuv. com ， 2023 年 7 月 5 日 ；4 ArenaEV ， 2023 年 7 月 3 日 ；5雅虎 金融 ， 2023 年 6 月 14 日 ； 6Electrive ， 2023 年 6 月 22 日 ；7路透社 ， 2023 年 6 月 27 日 ；8清洁能源线 ， 2023 年 5 月 17 日 ；9 CleanTechnica ， 2023 年 2 月 2 日 ；10 CNBC ， 2023 年 6 月 15 日 ；11 汽车和司机 ， 2023 年 7 月 7 日 4 BEV 市场继续稳步进入主流 OEM 希望抓住旅行车的机会 欧洲是旅行车的发源地 ， 2022 年占全球销量的近三分之二 全球 150 万辆中的 100 万辆 。1 因此 ， 难怪该地区的原始设备制造商 正在寻求提供电动版本 ，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步 增长。 电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势 ， 其出色的空气动力学性能 提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷 Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在 其他 OEM 正在抓住机会。 例如 ， 中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring ， 这是 ET5 轿车的旅行 车版本 ， 当销售在 2023 年底开始时 ， 它将引领公司向欧洲市场 的扩张。2同时 ， 宝马已经确认将在 2024 年春季发布其 i5 Touring ， 这是宝马 5 系 Touring 的电动版本 ， 在欧洲公司的汽车驾驶员 中非常受欢迎。3有传言称 ， 大众汽车将在其 BEV 阵容中添加 ID.7 旅行车 ， 这是 ID.7 轿车的旅行车版本。4 Sources 对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大化 鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本 ，OEM 和初创企业对 开发轻型 （ L6 ） 和重型 （ L7 ） 四轮车作为城市使用的 BEV 越 来越感兴趣。对于原始设备制造商来说 ， 还有一个额外的好处 ， 那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少 ， 例如溃缩区 ， 安全气囊和雷达传感器。 随着资金收紧 ， 初创企业变得艰难 近年来 ， BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。 但是 ， 由于未能实现生产目标 ， 供应链问题以及普遍较为悲观的 经济环境 ， 他们的命运有所下降。 Rivian 的股价较 2021 年的历史 高位下跌了 80 ％ 以上 ， 因此已从 Nasdaq 中删除。 100 指数。5据报道 ， 中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据 中国媒体报道 ， 自 2 月以来 ， 其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更 糟糕的是 ， Lordstown Motors ， Sono Motors 和 Lightyear 最近都 申请了破产或破产。7,8,9 由于现在更难获得资本融资 ， 并且由于电动汽车初创企业之间存在 激烈的竞争 ， 预计将进一步整合市场。 美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统 尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 ％ 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ％ ，竞争对手 OEM 被迫接受特斯拉的统治地 位一些公司最近宣布了协议 ， 使他们的车主能够使用特斯拉专有的 北美充电标准 NACS 。10 特斯拉表示 ， 它希望这将增加 BEV 的 采用率。 福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM 。目前 ， 福特 F - 150 闪 电和野马马赫 - E 配备了 CCS 型充电端口 ， 但从 2024 年春季开始 ， 适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始 ， 福 特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。 通用汽车 ， Rivian ， 梅赛德斯 - 奔驰 ， 日产 ， 沃尔沃和 Polestar 都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯 拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 ％ 。现代和大众等其他公司 现在据说正在与特斯拉进行谈判。 同时 ， 某些充电网络 ， 例如 Chargepoint 和 Electrify America （ 由大众汽车拥有 ） ， 也已就在不久的将来在其车站提供 NACS 连 接器的交易进行了谈判。11 1. 新闻和亮点 战略 1美联社新闻 ， 2023 年 4 月 12 日 ；2路透社 ， 2023 年 6 月 21 日 ；3路透社 ， 2023 年 4 月 19 日 ；4Carscoops ， 2023 年 4 月 28 日 ；5 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；6 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；7 Electrive ， 2023 年 2 月 17 日 ； 8NewsDirect ， 2023 年 4 月 12 日 ； 9有趣的工程 ， 2023 年 5 月 24 日 ；10CleanTechnica ， 2023 年 2 月 9 日 ；11pv 杂志 ， 2023 年 4 月 24 日 ；12pv 杂志 ， 2023 年 4 月 12 日 5 新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心 各国政府寻求刺激其 BEV 市场 世界各地的当局继续尽一切努力加强当地 BEV 市场并实现气候 目标。事实上 ， 世界上最大的两个经济体 ， 美国和中国 ， 最 近宣布了这些目标的举措。 美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制 ， 据专家称 ， 到 2032 年 ， 该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车 ， 比目前的 BEV 市场份额增加了大约十倍。1 中国政府此前为 BEV 购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022 年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能 源汽车 NEV 购置税豁免，该豁免将于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年购买的新能源汽车将免征每辆车 3 万元人民币 （ 4170 美元 ） 的购置税。对于 2026 年和 2027 年的购买，免税 额将减半，上限为 15, 000 元。2 澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准 ， 以促进 BEV 的 销售 ， 目前市场落后于其他发达经济体。3 Sources 然而 ， 其他人正在寻找弥补损失资金的方法 不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为 BEV 提供了 道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国 家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了 BEV 所 有者 200 美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损 失。鉴于这一数字大大高于 ICE 车主目前支付的数字，此举引起 了一些批评。4 OEM 投资 LFP 电池开发 磷酸铁锂 （ LFP ） 是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料 。随着 BEV 行业努力生产更多主流 ， 负担得起的车辆 ， LFP 吸引了多家 OEM 的关注和投资。5 例如 ， 福特计划于 2026 年在密歇根州开设一家价值 35 亿美元 的 LFP 制造工厂 ， 使用中国 CATL 许可的技术。6 该公司将在 今年晚些时候的野马 Mach - E 中使用 LFP 电池。7 与此同时 ， 特斯拉的目标是在负担得起的 BEV 和半重型电动卡车中使用 LFP 电池。8 停车结构上的太阳能电池板获得牵引力 世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂 ， 以产生更清洁的 能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷 ， 停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了 额外的好处 ， 可以提供保护 ， 使汽车在阴凉处保持凉爽。9 法国通过了一项法律 ， 要求所有拥有 80 个以上停车位的新停车 场必须用太阳能天篷覆盖至少 50 ％ 的地面。10 美国的一些当局 正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州 ， 已经提交了立法 ， 该 立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的 50 ％ 。11 加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业 税豁免来鼓励这一发展。12 2. 分析师见解 战略 6来源 普华永道自动事实分析 ， carwow ， 彭博社 BEV 价格下跌 ， 因为原始设备制造商努力吸引主流消费者 COVID - 19 封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力 。然而 ， 随着供应现在已经稳定 ， 产量正在增加 ， 原始设备制 造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。 普华永道对德国市场价格的分析显示 ， BEV 折扣正在增加 ， 现 在与 ICE 型号的折扣水平相似。此外 ， 随着消费者和规模经济的 争夺 ， 预计在可预见的未来将保持大幅折扣。 20 15 10 5 0 65 从 2023 年 6 月起的短短一个月内 ， 德国的平均 BEV 折扣增加了 1.5 ％ ， 现在不包括政府激励措施为 10.9 ％ 。相比之下 ， ICE 车辆的平均折扣保持在 10.3 ％ 左右。最昂贵的 BEV ， 净价超过 65, 000 欧元 ， 折扣涨幅最大 ， 上涨 2.9 ％ 至 13.8 ％ 。 OEM 可以看到未来几年的发展方向 ， 并且知道 BEV 市场的扩张 是不可避免的。但是 ， 如何在 OEM 之间分配蛋糕的问题仍然需 要决定。 近年来 ， BEV 在德国的销量一直在稳步增长 ， 但在 2023 年上 半年仍仅占 15.8 ％ 的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃 ， 而 BEV 还不是购买的主流选择。 基于技术采用生命周期 ， 一个主流市场拐点 BEV 销量增长 将获得显著动力的转折点 现在一直在达到。提供的折扣可以 被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地 位以获取战利品。 我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中 国出口到德国的 BEV 约为 40 - 45 ％ 比在中国生产和销售的同等型号贵 40 - 45 。当然 ， 欧洲目前是 OEM 出售任何多余 BEV 库存的更具吸引力的地区 ， 并且有可能 进一步降价。 然而，欧洲提供的折扣确实对 OEM 的利润率构成威胁，特别是如 果它们持续一段时间。锂等原材料的成本在年初下降后又开始上升 。中国对世界大部分锂供应的控制也给原始设备制造商带来了重大 战略风险。如果与中国的地缘政治紧张局势加剧，锂和炼油的获取 可能会受到威胁。因此，随着 BEV 市场进一步升温，OEM 将需要 在风险和回报之间取得谨慎的平衡。 70 60 50 40 30 20 净价 （ 000 €） Jun - 23 Jul - 23 在德国比在本国市场更昂贵 ， 而在德国生产和销售的 BEV 也在 Jan - 22 4 月 7 月 10 月 Jan - 23 4 月 7 日 全额激励 （ 4, 500 欧元 ） 减少奖励 （ 3, 000 欧元 ） 无激励 13.8 10.3 10.1 11.1 10.9 7.8 8.6 8.5 3 经 销 商 折 扣 欧 洲 锂 价 格 （ 000 美 元 / 公 吨 ） 2. 分析师见解 战略 7资料来源 普华永道自动事实分析 ， KBA ， SMMT ， PFA ， ANFIA ， ANFAC ， SCB ， OFV ， RAI ， auto - schweiz ， Statistik 奥地利 ， CAAM ， CPCA ， JADA ， ODMD ， MoRTH ， ABVE ， FCAI ， GAIKINDO ， PZPM BEV 销售正在加速并接近拐点 BEV 渗透 （ 百分比 ） 关键见解 1,100 1,075 350 150 125 100 75 50 25 0 早期采用者 主流市场 全球市场份额为 13 ，BEV 尚未进入大众市场， 但在 2023 年上半年显示了 39 的显著增长 欧洲三大经济体就在拐点BEV 的份额同比增长在 32 至 48 之间今年上半年 荷兰在 2023 年上半年同比增长 99 ，尽管 BEV 市场份 额为 31 ， 因此已经达到临界质量 挪威的 BEV 销售显示出最低的 YTD 增长在被分析的国 家中 ， 由于 BEV 市场已经饱和 ， 占 2 印度尼西亚另一方面 ， YTD BEV 的销量比去年上半年增 长了十倍 ， 尽管来自低基数少于 500 个单位 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 市场份额 印度尼西亚 澳大利亚 土耳其 印度 西班牙 荷兰 美国 Japan 法国 奥地利 全球 意大利 UK 中国 瑞典 巴西 韩国 德国瑞士 挪威 增 长 率 拐 点 2. 分析师见解 战略 8截至 2023 年 7 月的定价信息 ； 截至 2023 年 7 月 20 日的人民币对欧元汇率 1 日元 ≈ 0.125 欧元 类别 德国与中国的价格差异 1 15 至 95平均值 40 至 45 2 30 至 60平均值 40 至 45 3 - 10 至 10平均值 0 至 5 中国电动汽车出口到德国 与当地市场相比 ， 德国 的价格昂贵约 40 ％ - 45 ％ 在德国生产和销售的 BEVare 〜 40 ％ - 45 ％ 比昂 贵在中国生产和销售 的等效 BEV 型号 德国 BEV 的平均价格与 德国相似 ， 或者比德国 的在中国进口相同型号 原因德国更高的价格包 括更严格的批准程序和 更高的成本 德国与中国的 BEV 价格差异 资料来源 普华永道自动事实分析 ， OEM 网站 2. 分析师见解 战略 9资料来源 普华永道自动事实分析、 KBA 、 AAA 数据、 DGT 、 UNRAE 、 CPCA 欧洲前 4 名 美国 中国 特斯拉 Model Y 203, 932 比亚迪元加 141, 077 特斯拉 Model Y 在国外市场领先国内车型 2023 年 H1 的顶级 BEV 车型 模型销售 Jan - Jun 23 菲亚特 500e 25, 052 特斯拉 Model 3 20, 915 模型销售 Jan - Jun 23 特斯拉 Model 3 112, 791 Rivian R1T 16, 452 模型销售 Jan - Jun 23 比亚迪海豚 153, 401 五菱宏光迷你 EV 122, 037 标致E - 208 16,728 福特野马马赫 - E 14,040 Aion Y 92, 009 大众汽车ID.3 15,552 特斯拉模型X 13,475 比亚迪秦加电动汽车 54, 659 奥迪 Q4e - tron 11,017 特斯拉模型S 10,106 比亚迪汉 EV 47, 714 5 Dacia Spring 20, 355 大众 ID.4 16, 448 Aion S 115, 599 7 MG 4 15, 664 现代 Ioniq 5 13, 641 特斯拉 Model 3 90173 9 雷诺梅甘娜电气 13, 345 宝马 i4 10, 724 长安鲁民 50, 881 4 6 8 10 雪佛兰螺栓 EV / EUV 33, 659大众 ID.4 、 ID.5 22, 093 Tesla Model Y 200, 520特斯拉 Model Y 53, 746 3. 电动汽车销售数据 战略 10来源 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 NIO EC7 宝骏 Yuye 大众汽车ID.7 Cupra Tavascan 雷克萨斯 RZ MG 空气 EV 宝马 i5 特斯拉 Cybertruck 雪佛兰 Silverado EV 新 BEV 推出推动市场增长 Q3 2023 年 菲亚特 600 Q1 2023 比亚迪 海鸥 起亚 EV5 Q4 2023Q2 2023 3. 电动汽车销售数据 战略 11* EV 电池电动 插电式混合动力 混合动力 电动汽车销量仍在 上升 关键市场 电动汽车 EV * 6 月 22 日与 6 月 23 日 以 000 单位计 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 以 000 单位计 2,000 1,600 1,200 800 400 8,000 6,000 4,000 2,000 7,852 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 5 中国 美国 5,863 34 1,626 1,223 33 战略 12 BEV 销量在美国增 长最快 关键市场 电动汽车 BEV 6 月 22 日与 6 月 23 日 以 000 单位计 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 以 000 单位计 1,000 750 500 250 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 5 中国 美国 3. 电动汽车销售数据 4,044 2,953 37 853 657 30 战略 13 332 61 206 插件在中国保持强劲势 头 关键市场 插电式混合动力电动汽车 PHEV 6 月 22 日与 6 月 23 日 以 000 单位计 年初至今 6 月 22 日与年初至今 6 月 23 日 以 000 单位计 400 1,600 300 1,200 200 800 100 400 0 Jun - 22 Jun - 23 0 YTD Jun - 22 YTD Jun - 23 WE 5 5 中国 美国 3. 电动汽车销售数据 1,517 49 1,021 4. 西欧 5 强和其他欧洲市场 战略 14 西欧 5 5 欧洲前 5 名 法国、德国、意大利、西班牙和英国 与 2022 年同期相比 ， 2023 年第二季度欧洲前五大市场的 BEV 销售额增长了 49 。 WE 5 5 2023 年 Q2 与 2022 年第二季度比较 增长最快的是西班牙 ， 增长了97 从 2022 年第二季度开始。然而 ， 应该指出的是 ， 这一增长是从低点开始的 在西班牙销售的 BEV 单位数量 本季度约为 16, 000 与德国 126, 000 、英国 77, 000 和法 国 73, 000 的数字相形见绌。 这些较大的 BEV 市场在 2023 年第二季度都获得了显着增长，而2022 年第二季度，德国和英 国增长 50，法国增长 47 。意大利仍在努力在 BEV 市场取得进展。售出的 BEV 单位约为 16, 000，其从 2022 年第二季度开始的 20 ％ 的增长率很容易超过波兰，波兰增长了 76 ％ 。 迄今为止，BEV 在波兰的市场份额也仅比意大利低 0.3 ％ 。 西班牙和意大利的 BEV 市场份额落后于欧洲前五大市场的其他国家 ， 分别为近 6 ％ 和 4 ％ 。同时 ， 法国 ， 德国和英国的 BEV 市场份额都徘徊在 16 ％ 左右 ， 这是一个公认的拐点 ， 在这个拐点上 ， 更多的主流消费者认真考虑 BEV 购买 ， 因此增长率趋于加速。 同时 ， 与 2022 年第二季度相比 ， 前五大市场的 PHEV 销量下降了 6 ％ 。总体下降在很大程 度上可以归因于德国在 2022 年底完全取消 PHEV 激励措施后下降了 42 ％ 。迄今为止 ， 在欧 洲前五大市场中 ， 只有意大利的 PHEV 市场份额较低。 其他欧洲市场 5 AT ， CH ， NL ， NO ， SE 迄今为止, 挪威的电动汽车市场份额已经超过 96 。 BEV 429,000 49 PHEV 193,000 -2 Hybrid 711,000 29 Total 1,333,000 28 4. 美国 美国 战略 15 美国 BEV 市场在 2023 年第二季度与 2022 年同一季度增长了 67 ， 这再次 受到政府激励措施、流行的新车型和该国充电基础设施发展的推动。 美国 BEV 市场份额目前仅为 7 ％ 。但是 ， 上述因素的影响 ， 由于拜登政府 最近提出了严格的新汽车污染限制 ， 进一步加强了上述因素的影响 ， 有望在 未来几年内刺激 BEV 份额的急剧增长。 2023 年 6 月是 BEV 单月销量首次超过 100, 000 辆。混合动力汽车和 PHEV 的销量均在 2023 年第二季度有所恢复。自 2022 年第三季度以来 ， 第一季度 的混合动力汽车销量超过了 BEV ， 而 PHEV 的销量在几个季度增长放缓甚至 下降之后增长了 51 ％ 。迄今为止 ， HEV 的市场份额仍略低于 BEV 。 美国 2023 年第二季度与 2022 年第二季度的比较 BEV 287,000 67 PHEV 71,000 51 Hybrid 306,000 43 Total 664,000 53 4. 中国和亚洲其他国家 中国和其他亚洲国家 战略 16 中国 中国的 BEV 销售额在 2023 年第二季度比去年同期增长了 49 。 PHEV 销售额在同一时间范 围内增长了一倍以上 ， 增长了 105 ， 在我们的研究中 ， 这很容易成为主要市场中增幅最大 的。有 232, 000 中国 2023 年 Q2 与 2022 年第二季度比较 单位 ， 2023 年 6 月是中国 PHEV 销售最好的月份。在第二季度2023, 在 20 个分析市场中 ， 中国占所有 PHEV 销量的近 68 ％ 。 在长达十年的国家对新能源汽车购买的补贴于 2022 年底终止之后，今年第一季度的需求明显 减弱。作为回应，政府已决定将新能源汽车购置税豁免延长四年，该豁免将于 2023 年底到期 （ 豁免节省将在其中两年后减半 ） 。这一激励措施将在未来几年内刺激 BEV 和 PHEV 市场 。 Japan 日本的电动汽车市场仍然几乎完全由销售 HEV 在 2023 年第二季度的总体市场份额为 54 ％ 。 BEV 市场显示出一些生命迹象 ， 尽管基 数较低 ， 但比 2022 年第二季度增长了 63 ％ 。 BEV 市场份额为 2 ％ 。年初至今 ， 印度和 印度尼西亚等新兴经济体的 BEV 份额略低于日本 ， 目前与 2022 年相比 ， BEV 增长更为明 显。 韩国 2023 年第二季度 ， 韩国 BEV 的销售额仅比 2022 年同期增长了 9 ， 该季度的 BEV 市场份 额为 9 。 * 由于四舍五入 ， 数字可能不会累加 BEV 1,567,000 49 PHEV 592,000 105 Hybrid 197,000 5 Total 2,355,000* 54 5. 排名 战略 17 EV 注册的股份 EV 注册 YTD 2023 年 6 月 WE 5 5 注册总数 5,246,959 EV 注册 2,564,601 7,1 26,8 其中 BEV 790,849 51,1 15,1 其中 PHEV 370,057 其中混合 1,403,695 美国 注册总数 7, 660, 800 EV 注册 1,182,828 中国 注册总数 13,239,000 EV 注册 4,104,768 ICE BEV PHEV 混合动力车 84,6 69,0 6,9 其中 BEV 534, 643 其中 PHEV 122, 439 其中混合 525, 746 其中 BEV 2, 719, 000 其中 PHEV 1, 025, 000 其中混合 360, 768 1,6 7,0 20,5 7,7 2,7 6. 电气化车辆总成预测 战略 18来源 标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测 ， 2023 年 6 月发布 1按地区分列的电动车辆总成 2023F 与 2028F （ 单位 百万单位 ） 75 63.2 50 27.6 129 25 0 2023F 2028F 2电动车辆蓄电池总成 2023F 与 2028F （ 单位 百万单位 ） 40 34.6 30 20 224 10.7 10 0 2023F 2028F 3插电式混合动力汽车总成 2023F 与 2028F （ 单位 百万单位 ） 8 6.0 6 57 4 3.8 2 0 2023F 2028F 4完全和轻度混合动力汽车总成 2023F 与 2028F （ 单位 百万单位 ） 25 22.6 20 15 10 5 0 13.1 72 2023F 2028F 按地区划分的电气化车辆总成预测 西欧 中欧 中国 NAFTA 亚太地区 无中国 世界其他地区 6. 电气化车辆总成预测 战略 19来源 标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测 ， 2023 年 6 月发布 电气化车辆总成预测 5 按动力总成类型划分的全球电动车辆总成 2019 – 2028F （ 单位 百万单位 ， 百分比 ） 70 120 60 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 -20 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F BEV PHEV FHEV MHEV BEV增长 PHEV 增长 FHEV MHEV 增长 7. 电动汽车模型发布 战略 20来源 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布区 宝马 i5 2023 Q3 雪佛兰 Equinox EV 2023 Q3 菲亚特 600 2023 Q3 Polestar Polestar 4 2023 Q4 特斯拉 Cybertruck 2023 Q4 大众汽车 ID.7 2023 Q3 概述 BEV 模型推出 2023 年 （ 不详尽 ） Aito 文杰 M9 2023 Q4 宝马 iX2 2023 Q4 Cupra 塔瓦斯坎 2023 Q4 本田 e N1 2023 Q4 POER 山海 2023 Q4 劳斯莱斯 幽灵 2023 Q3 VinFast VF7 2023 Q3 Zeekr X 2023 Q3 起亚 EV5 2023 Q4 7. 电动汽车模型发布 战略 21来源 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布概述 BEV 模型推出 2024 – 2027 年 （ 不详尽 ） 奥迪 A3 e - tron 2027 宝马 iX5 2026 Cupra 拉瓦尔 2025 Foxtron C 型 2025 本田 护照 EV 2027 现代 Ioniq 3 2027 现代 Ioniq 8 2025 起亚 EV4 2024 起亚 EV3 2024 现代 Ioniq 4 2026 本田 飞行员 EV 2026 Foxtron 项目 X 2026 Fisker 梨 2025 宝马 iX7 2027 宝马 i1 2027 7. 电动汽车模型发布 战略 22来源 标准普尔全球移动轻型汽车产量预测 ， 2023 年 6 月发布 品牌模型发布概述 BEV 模型推出 2024 – 2027 年 （ 不详尽 ） 起亚 EV8 2027 清醒 重力 2024 MG Cyberster 2024 保时捷 718 2025 劳斯莱斯 Cullinan 2027 大众汽车 ID.2 2025 年 沃尔沃 ES90 2024 沃尔沃 EX60 2025 沃尔沃 EX40 2026 大众汽车 ID.8 2026 丰田 bZ5X 2025 雷诺 5 2024 Mini Aceman 2024 梅赛德斯 - 奔驰 EQG 2024 蓝旗亚 Gamma 2026 8. 电动汽车销售数据 YTD 年初至今 资料来源 普华永道自动事实分析 ， KBA ， SMMT ， PFA ， ANFIA ， ANFAC ， SCB ， OFV ， RAI ， auto - schweiz ， Statistik 奥地利 ， CAAM ， CPCA ， JADA ， ODMD ， MoRTH ， ABVE ， FCAI ， GAIKINDO ， PZPM战略 23 电动汽车销售数 据 德国 ， 英国 ， 法国 ， 意 大利 ， 西班牙 ， WE - 5 图例 MoY 环比 QoY 环比 YTD 2023 市场份 额 YTD 2022 YoY YoY YTD Q2 23 QoY Q2 23 Jun 23 MoY Jun 23 5 月 23 日 MoY 5 月 23 日 Apr 23 MoY Apr 23 BEV 220, 244 15.8 167,263 31.7 125,508 50.1 52,988 64.4 42,780 46.6 29,740 34.1 PHEV 79, 065 5.7 138,880 -43.1 41,520 -41.6 15,930 -39.2 13,803 -40.5 11,787 -45.7 混合动力 324, 078 23.2 233,240 38.9 167,842 50.3 62,319 59.1 57,842 54.5 47,681 35.9 Germany 总 EV 623, 387 44.6 539,383 15.6 334,870 25.7 131,237 34.5 114,425 27.4 89,208 13.0 BEV 152, 965 16.1 115,249 32.7 76,735 50.2 31,700 39.4 24,513 58.7 20,522 59.1 PHEV 62, 155 6.5 51,263 21.2 30,390 41.3 12,770 65.5 9,025 23.0 8,595 33.3 Hybrid 299, 564 31.5 238,365 25.7 143,513 23.5 56,208 38.8 46,142 24.0 41,163 7.0 UK 总 EV 514, 684 54.2 404,877 27.1 250,638 32.8 100,678 41.9 79,680 32.8 70,280 21.6 BEV 137, 917 15.5 93,344 47.8 73,058 46.6 33,279 52.0 22,667 48.7 17,112 34.8 PHEV 77, 991 8.8 62,810 24.2 41,479 23.8 17,969 50.2 12,632 11.8 10,878 6.3 混合动力 205, 104 23.1 164,069 25.0 111,425 22.5 46,103 7.2 34,382 32.2 30,940 40.9 法国 总 EV 421, 012 47.3 320,223 31.5 225,962 29.6 97,351 26.6 69,681 32.6 58,930 31.3 BEV 32, 677 3.9 24,942 31.0 16,321 19.5 6,152 0.1 6,183 38.2 3,986 31.5 PHEV 38, 911 4.6 36,154 7.6 19,946 2.4 7,406 8.0 6,593 -9.2 5,947 10.8 混合 296, 370 35.2 227,457 30.3 143,532 28.3 48,100 29.9 51,824 27.2 43,608 27.9 意大利 总 EV 367, 958 43.8 288,553 27.5 179,799 24.0 61,658 23.2 64,600 23.1 53,541 26.0 BEV 29, 211 5.8 16,239 79.9 15,594 96.6 6,533 89.5 4,984 113.0