全球及中国储能逆变器行业分析报告--北京研精毕智.pdf

全球及中国储能逆变器行业分析报告——北京研精毕智信息咨询有限公司 一 内容CONTENTS 目录 一、全球储能逆变器行业发展现状二、中国储能逆变器行业发展现状三、中国储能逆变器行业格局四、中国储能逆变器行业发展前景 Page1 产业链全景一、全球储能逆变器行业发展现状 LED照明行业产业链上游 中游 下游 结构件辅助材料. 储能逆变器制造厂商 分布式光伏发电.电子元器件 光伏电站 一、全球储能逆变器行业发展现状 Page2 p 由于储能逆变器是可再生能源系统的重要环节，可以确保光伏电站的长期可靠运行，是整个储能系统产业链中的必要组成部分，根据北京研精毕智信息咨询发布的全球储能逆变器行业分析报告，截至2020年末，全球储能逆变器市场规模约为40亿美元，同比增长16.2%，2021年全球市场规模增长到52亿美元，同比增长30%，随着全球范围内的可再生能源需求量不断增加，在预测期内全球储能逆变器市场将继续上涨，2025年有望达到90亿美元以上。市场规模 40 52 9016.20% 30% 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0102030405060708090100 2020年 2021年 2025年E全球储能逆变器市场规模（单位：亿美元）市场规模 增速 一、全球储能逆变器行业发展现状 Page3 p 作为光伏发电系统的核心设备之一，受益于全球光伏产业的快速发展，近年来储能逆变器产业保持快速增长，2020年末全球储能逆变器市场出货量达4GW以上，较上年同比增长约19.5%，2021年储能逆变器出货量上升至6GW左右，与2020年同期相比提高约50%，预计到2025年底，全球储能逆变器市场出货量将超过12GW。p 从全球储能项目的分布情况来看，欧洲和北美是全球最大的储能逆变器生产地区，其次是亚洲，按照各地区的储能逆变器出货量进行统计，2021年末，欧洲市场份额占比超过50%，北美和亚洲分别占比22%和16%，之后是其他地区共同占全球市场7%的份额。市场出货量及区域格局 4 6 1219.50% 50% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02468101214 2020年 2021年 2025年E全球储能逆变器市场出货量（单位：GW)市场出货量 增速 50%22%16% 7%全球各地区储能逆变器市场出货量占比欧洲 北美 亚洲 其他地区 一、全球储能逆变器行业发展现状 Page4 p 近几年全球储能产业高景气运行，从而对储能逆变器催生出了大量的需求，目前全球储能逆变器行业内的上市企业数量较多，在2021年全球储能逆变器企业出货量榜单中，以阳光电源、科华数能和比亚迪等大型企业位于前列，占据市场的大部分份额，市场份额占比分别为22%、16%和12%。p 按照各应用场景不同进行划分，储能逆变器应用场景可以分为光伏电站、商用和家用三方面，长期以来光伏电站是全球储能逆变器市场的主要应用场景，2021年市场份额占比达52%，其次是商用和家用领域分别占比26%和22%。企业份额及应用场景 22%16%12%50%全球储能逆变器企业市场出货量占比阳光电源 科华数能 比亚迪 其他企业 52%26%22%全球储能逆变器行业应用场景占比光伏电站 商用 家用 二、中国储能逆变器行业发展现状 Page5 p 在国内电化学储能装机规模的持续增长之下，作为产业链的核心环节之一，储能逆变器产业规模也在相应提高，据北京研精毕智数据显示，2020年中国储能逆变器市场规模达22亿元，同比增长46.2%，2021年市场规模上涨至31亿元，同比增长40.9%，初步预计2028年我国储能逆变器市场规模将达到300亿元以上。p 根据技术特点的不同，储能逆变器可以分为单相电力储能逆变器和三相电力储能逆变器，从各细分产品市场的发展现状来看，三相电力储能逆变器贡献较大市场，截至2021年末，三相电力储能逆变器市场份额占比达65%以上，占据市场主导地位，而单相电力储能逆变器市场占比低于前者，同期占国内储能逆变器市场的比重为35%左右。市场规模及细分产品市场 22 31 30046.20% 40.90% 38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%43.00%44.00%45.00%46.00%47.00%050100150200250300350 2020年 2021年 2028年E中国储能逆变器市场规模（单位：亿元）市场规模 增速 65%35%中国储能逆变器细分产品市场规模占比三相电力储能逆变器 单相电力储能逆变器 二、中国储能逆变器行业发展现状 Page6 p 随着国内绿色转型进程的加快，新能源产业迅速发展，与此同时储能赛道也迎来了发展机遇，在储能逆变器成本组成情况方面，直接材料、直接人工和制造费用的成本占比位列前三，2021年三者成本占比分别为27.6%、14.2%和11.5%；其次是光伏系统组件和电感成本占比为11.2%和9.5%，其他成本结构合计占比达26%。成本结构 27.60%, 28%14.20%, 14%11.50%, 12%11.20%, 11%9.50%, 9%26%, 26%中国储能逆变器行业成本结构 直接材料 直接人工 制造费用 光伏系统组件 电感 其他成本 二、中国储能逆变器行业发展现状 Page7 p 在中国储能逆变器出货量方面，2020年国内出货量达2.2GW左右，较2019年同比增长22.9%，到2021年我国储能逆变器市场出货量实现较大幅度增长，增长到3.6GW，与上年同期相比提高63.6%，目前我国储能整体产业呈现快速增长的态势，未来储能逆变器市场增长趋势将会越来越明显。p 从国内各储能逆变器企业发展情况来看，各大企业纷纷新增投运新型储能项目，其中上能电气、科华数能和索英电气等多家企业的装机规模大幅度上涨，以各企业的新增投运新型储能装机规模为分析依据，2021年装机规模排名前五的企业分别是上能电气、科华数能、索英电气、南瑞继保和阳光电源，市场份额占比分别为26.2%、22.6%、12.5%、10.9%和8.2%。市场出货量及占有率 22.90% 63.60% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%00.511.522.533.54 2020年 2021年中国储能逆变器市场出货量（单位：GW）市场出货量 增速 26.20%, 26%22.60%, 23%12.50%, 12%10.90%, 11%8.20%, 8%19.60%, 20%中国储能逆变器新增投运新型储能装机规模占比上能电气 科华数能 索英电气 南瑞继保 阳光电源 其他企业 三、中国储能逆变器行业格局 Page8 p 储能逆变器是储能装置和电网中间的关键装置之一，其与光伏逆变器在应用场景和技术特点等方面都有着较高的相似度，因此行业内的企业也多数来自于光伏逆变器企业，据北京研精毕智调研统计，截至2021年末，国内储能逆变器企业总数量达到30家以上。在企业分布层面，多数企业主要集中于华南和华东等地区，其中广东省企业数量占比达40%左右，其次江苏省和安徽省的储能逆变器企业数量占比分别为12%和10%，其余省份企业数量占比之和共计为38%。企业分布 广东省, 40%, %江苏省, 12%, 安徽省, 10%, 其余省份, 38%, 中国各省份储能逆变器企业数量占比 广东省 江苏省 安徽省 其余省份 三、中国储能逆变器行业格局 Page9 p 得益于新能源产业的发展，为储能逆变器行业打开了增长空间，按市场梯队来看，中国储能逆变器行业主要包括三个市场梯队，在第一梯队中，主要包括阳光电源、科华数据和索英电气等企业；第二梯队以上能电气、盛弘股份和南瑞继保等企业为主；其次是第三梯队主要有科陆电子、英博电气和智光储能等企业。市场梯队第一梯队第二梯队 第三梯队 阳光电源、科华数据和索英电气等上能电气、盛弘股份和南瑞继保等科陆电子、英博电气和智光储能等 Pag10 四、中国储能逆变器行业发展前景1、成本优势凸显随着新能源产业的快速发展，带动了光伏和风电等产业技术的不断革新，从而在一定程度上使得储能逆变器等市场成本下降，同时随着全球能源结构的调整，化石能源市场价格呈现上涨趋势，这也将会凸显储能逆变器等细分行业的成本优势，从而成为行业发展的关键影响因素之一。2、市场替换需求成为新增长点根据北京研精毕智分析数据显示，近几年国内储能市场新增装机量整体保持在较高水平，同时随着储能逆变器等装置 的替换需求不断增加，将刺激储能逆变器产业高速发展，直接推动储能逆变器的需求量增加，大力推进行业的高质量发展。3、政策支持力度增强目前全球各国都通过出台各项政策鼓励储能行业发展，比如我国发布的《“十四五”现代能源体系规划》和《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》等政策，逐步健全了储能等新能源产业的市场运行机制，未来储能逆变器等产业的重要性将会不断提高。 电话: 010-53322951邮箱: info@xyz-research.com官网：https://www.xyz-research.com/地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879 北京研精毕智信息咨询有限公司我们的定位 致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；我们的业务 专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；2020年我们完成各类报告1300+；我们的客户 海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等； 服务的行业 主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等； 业务 多用户研究 行业研究 竞争企业研究2 31 产品细分市场研究1 全球和区域市场分析及预测渠道研究价格、成本、产销量研究234 行业动态信息市场进入研究产业链研究行业用户研究1234 战略目标研究行业策略研究产品及业务研究商业模式研究1234下游应用，进出口研究5 政策及前景分析5 市场集中度分析5 谢 谢！