2021全球主题公园和博物馆报告-AECOM&TEA.pdf

全球主题景点 游客报告 致谢 TEA/AECOM 2021年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告 出版商：主题娱乐协会（TEA） 调研：AECOM经济咨询团队 编辑：Martin Palicki 出版人：Francisco Refuerzo and Linda Cheu 首席设计师：Josue Thur de Koos 出版团队： Cristian Bevington, Beth Chang（张本韵）, Linda Cheu, Lucia Fischer, Lillian Holmes, Doris Li（李瑜丰）, Rachel Li（李栎）, Jodie Lock, Andrew Logan, Daisy Long（龙慧）, Jason Marshall, Martin Palicki, Michael Posso, Francisco Refuerzo, John Robinett, Pedro Spindler-Ruiz, Chris Yoshii. ©2021年TEA/AECOM版权所有。保留所有权利。 联系信息 如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系： 封面： 北京环球度假区，于2021年9月20日开业，包括北京环球影城主题公园、两 家主题度假酒店和北京环球城市大道商业区。 照片由环球主题乐园及度假区提供 John Robinett AECOM经济咨询高级副总裁 john.robinett@aecom.com T +1 213 593 8785 Linda Cheu AECOM美洲区经济咨询副总裁 linda.cheu@aecom.com T +1 415 955 2928 Jodie Lock AECOM亚太区和欧洲/中东/非洲区经济咨询副总监 jodie.lock@aecom.com T +44 207 061 7000 Chris Yoshii 吉井贵思 AECOM亚太区经济咨询副总裁 chris.yoshii@aecom.com T +852 3922 9000 Beth Chang 张本韵 AECOM亚太区经济咨询执行总监 beth.chang@aecom.com T +852 3922 8109 Francisco Refuerzo AECOM美洲区经济咨询资深分析师 francisco.refuerzo@aecom.com T +1 213 593 8490 有关主题娱乐建筑和设计的信息，请联系： Jeff Damron, AIA 建筑师 Jeff.damron@aecom.com T +714 5677-2400 Zak Nawrocki, AIA, NCARB 奥兰多常务负责人 Zachary.nawrocki@aecom.com T +1 407 843 6552 有关主题娱乐协会（TEA）的信息，请联系： Martin Palicki 全球主题景点游客报告编辑及媒体联系人 martin@inparkmagazine.com T +1 262 412 7107 TEAconnect.org Lindsey Nelson TEA 执行总监 lindsey@teaconnect.org T +1 818 843 8497 2 权威的全球主题公园和博物馆行业 游客报告。 由“主题娱乐协会”（TEA）和 AECOM经济咨询团队共同出版。 全球主题景 点游客报告 3 4 作为迪士尼50周年开园庆典的一部分，迪士尼魔法王国的夜间烟火秀于 2021年10月魅力亮相。 © 迪士尼 全球纵览 6 美洲区 18 亚太区 36 欧洲/中东/非洲区 50 博物馆 62 关于本报告的说明 84 常见问题与解答 85 目录 5 John Robinett AECOM经济咨询高级副总裁 全球纵览 环球主题娱乐市场在部分地区游客到访量已恢复到了接近疫情前的水平。复苏的 速度在很大程度上受到以下因素影响：各地政府对于出游的限制程度、疫苗接种 大范围推广的成功与否，以及消费者总体的信心水平。 作为近年来亚洲市场增长引擎的中国市场，仍然受到封城、隔离和出行限制的影 响，游客总量仅比2020年增长25%。而北美市场表现亮眼，较2020年游客总量 增长达 136% 。这主要是因为出游限制放宽后，此前积累的需求得到了释放所引 发的。此次需求反弹在夏季特别明显。 除了中国市场以外，全球主题公园市场这一年陆续出现游客量反弹。不可否认的 是，行业仍然在劳动力短缺、供应链和通货膨胀等方面面临挑战，但行业整体有 望在2022年到2023 年持续复苏。 主题公园行业于 2021年开始了复苏之路。与前一年相比， 全球主题公园的游客人数显著提升，总体增幅达 72%，成 绩亮眼。 6 全球主题娱乐市场在部分 地区游客量已恢复到了接 近疫情前的水平。 美国俄亥俄州桑达斯基杉点乐园150 周年庆典 © 雪松娱乐 7 有关游客量排名 由于世界各地公园的运营条件存在巨大差 异，并非处于同等的竞争环境，因此我们决 定延续去年使用2019年排名的方法，并展示 公园相较于2019年和2020年的市场表现。我 们乐观地认为，市场环境的持续向好将让我 们能够尽快恢复以往对主题公园和博物馆进 行排名的做法。 数字解析 总体而言，季节性运营并主要吸引当地居民 的乐园其市场恢复情况更好。这主要是因为 2021年夏季，普遍来说各地政府对出游的限 制减少，但是国际游客仍然较少。而以往通 常接待大量中国游客的乐园和博物馆则受到 尤为严重的影响。 虽然游客到访量仍然普遍低于疫情前水平， 许多乐园表示游客人均消费水平大幅增长， 反而乐园总体收入得到了提高。这是因为消 费者的旅游出行需求自2020年开始受抑制， 因此2021年迎来了“报复性”文旅消费。同 时，主题运营商也尝试通过提供附加的零售 和餐饮选择来迎合客群需求，并采用了更先 进的技术。 在疫情期间，票务、运载量和排队时长等乐 园运营的难题都通过更新技术方案得到了优 化。动态定价、提前预定、电子门票和排队 管理都展现了乐园运营商如何就提高效率做 出有效尝试。且在这一过程中，部分以往免 费的福利现在变成了一种额外收费的选项。 对于游客来说虽然总体花费增加，但是整体 的游园体验变得更加舒适而轻松。 趣伏里主题公园，丹麦 © 趣伏里主题公园 8 1.41亿 2021年全球排名前25位 主题公园的游客量 8,326万 2020年全球排名前25位 主题公园的游客量 行业持续面临劳动力短缺的问题。在当前劳 动力市场紧缩的情况下，大量的季节性、入 门级别职位的招聘尤具挑战。对此各乐园运 营商采用了多种解决方案，包括调整运营时 间、提供可观的入职奖金，以及在某些情况 下减少服务人员数量。 不得不提到目前全球经济形势，与往常一样 有着不可控外部因素会影响行业发展。例如 目前的全球通胀和经济紧缩无可避免将成 为中短期内本行业最大的风险因素。尽管如 此，这些是商业周期自然规律的一部分，而 主题娱乐行业将一如既往地提供高品质产品 和专业的服务，以应对和抵御周期性风险。 亚太区 有关疫情的管控措施因国家而异，中国是世 界上防疫政策最严的国家之一。由于中国市 场在行业中有着举足轻重的作用，其持续的 出行限制对主题公园带来的负面影响亦无可 避免，因此2021年区域整体游客量仅为2019 年水平的55%。而中国的华侨城集团是个例 外，其整体游客量已达到疫前97%的水平， 很大程度是源于华侨城这一年9个乐园的新增 和其激进的折扣策略。 随着亚洲主题娱乐市场日趋成熟，我们观察 到对新项目的投资建设仍然强劲，且现有项 目的重组整合也露出端倪。可以预见当防疫 政策放松之后，将会看到市场强势反弹。 海南富力海洋欢乐世界，海南，中国 © 富力海洋欢乐世界 9 中国的华侨城集团其整体游客 量已达到疫前 97%的水平。 欧洲/中东/非洲区 由于大多数欧洲的主题公园是季节性运营 的，因此2021年夏季能够恢复运营对于当地 市场是极为有利的。我们关注到默林集团旗 下部分乐园录得的收入甚至已超过了2019年 水平。另外，欧洲主题公园和艾夫特琳主题 公园游客到访量均超过300万人次，可与巴黎 迪士尼乐园相媲美。而巴黎迪士尼在欧洲乐 园中游客量排名第一，达350万。 我们认为这一区的需求仍然强劲，体现在未 来几年仍有多项主题娱乐的建设投资仍在紧 密规划中。如果这一趋势延续，可以预见 2022和2023年将有极大的改善。 由于疫苗接种的顺利推进和较宽松的入境条 件，中东地区的主题公园，特别是阿联酋的 乐园在疫情期间较早对国际游客敞开大门。 “2020年迪拜世博会”成为了2021年底国际游 客到访迪拜的主要吸引力，充分体现了该地 区的旅游发展潜力。我们很期待部分位于迪 拜和阿布扎比的主题公园也能很快进入我们 的主题公园排名名单。 美洲区 2021年夏季，此前被抑制的需求得以释放且 对于新冠疫情的市场忧虑减少，使得美洲区 市场表现优于其他所有市场。这一表现令人 瞩目，因为在疫情前中国的乐园游客量迅猛 增长已超越了美国的主题公园。特别值得关 注的是，北美的水上乐园游客量明显复苏且 已经接近2019年的水平。 未来世界主题乐园新景点：飓风追赶 © 未来世界主题乐园 10 我们认为这一区的需求仍然 强 劲 ，体 现 在 未 来 几 年 仍 有 多项主题娱乐的建设投资仍 在紧密规划中。 北美佛罗里达州的奥兰多是主题公园的大本 营，多个顶级主题公园运营商都集中在此。 这些运营商成功地吸引了大量迫切希望到访 主题公园的忠实客群，但是他们仍然需要配 合当地政府对疫情控制的政策及适应没有国 际游客的市场。当观察到这些市场现状时， 我们会把主题娱乐业和“韧性”这个词联想到一 起。例如，在近期遭受飓风伊恩袭击之后， 该地区的乐园能很快就安全而有序的重新开 放，就是很好的证明。 值得关注的是，仍有许多主题娱乐运营商都 在按原定计划继续推进主题乐园的扩展投 资，说明2022年将会是迎来复苏的一年。满 足游客对新增游乐景点的期待和扩大投资将 会是 2023 年及以后赢得市场的关键所在。 海洋世界新增游乐设施 – 破冰者，美国佛罗里达州奥兰多 © 海洋世界 11 博物馆 全球排名前列的博物馆较2020年同比增长了 32%，但到访人次仍仅为2019年水平的29% 。因为博物馆以室内场馆为主，所以博物馆在 2021年的复苏情况不如户外的主题公园。由 于疫情原因，许多博物馆在运营上更为谨慎； 其参观者亦对到访室内场馆更为犹豫，这是与 其他主题娱乐市场的恢复情况有所差异的原 因。事实上，具有雕塑花园等户外空间的博物 馆在过去一年中其参观人数增长明显。 部分博物馆在疫情期间，非常巧妙地利用现有 资源进行线上节目的制作，与游客进行远程互 动，迅速且成功地转型为数字化博物馆。我们 已经看到2022年的博物馆参观人数出现反 弹，并预计这种情况会持续下去。 M+博物馆，西九龙文化区，香港特别行政区 © M+博物馆 12 部分博物馆在疫情期 间 ，非 常 巧 妙 地 利 用 所拥有的资源进行了 线 上 节 目 的 制 作 ，与 游客进行远程互动。 致未来 在展望未来时，有一些行业亮点值得特别关 注，真正具有沉浸式体验的景点受欢迎程 度越来越高。这个特征曾经只是主题公园和 一些特色景点小范围应用，而目前则影响着 更广泛的领域，从动物园、零售到主题酒店 等。同时游客对于此类景点的期待值也越来 越高。 VIP服务一向是乐园运营的重要组成，许多主 题公园长期以来一直为部分愿意额外付费并 获取更优更独家体验的客群提供尊享服务。 但行业目前正在尝试扩大这一客户群体，进 一步提升每位游客的消费从而拉升收入。事 实上，去年所观察到的多个乐园实现人均花 费增长，都是源自于多种独家体验或尊享服 务的额外付费收入增长。 旅游业在过去两年中面临着巨大的挑战。人 们对于航空旅行的需求已明显回归，航空公 司正努力应对劳动力方面的的挑战以满足这 一需求。预计旅行将基本恢复至正常模式， 这对景点以及休闲市场来说无异于是个好消 息。 事实证明，我们的行业具有韧性，在疫情最 严重时期的管理工作做得十分到位。运营 方看到了业务恢复的积极现象，并开始重新 投资。我们相信主题娱乐行业肩负的使命， 即：不论顺境、逆境，我们持续为大家带来 欢声笑语与美好希望。我们的行业在过去几 年坚守这一承诺，今后我们将继续恪尽己 任、信守承诺。 北京环球影城，侏罗纪世界努布拉岛 ©环球影城/Amblin. 13 2019 排名 公园, 所在国家（地区）和城市 2020-2021年 变化% 2021年 游客量 2020年 游客量 2019年 游客量 1 迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖 82% 12,691,000 6,941,000 20,963,000 2 迪士尼乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆 133% 8,573,000 3,674,000 18,666,000 3 东京迪士尼乐园，日本，东京 51% 6,300,000 4,160,000 17,910,000 4 东京迪士尼海洋，日本，东京 71% 5,800,000 3,400,000 14,650,000 5 日本环球影城，日本，大阪 12% 5,500,000 4,901,000 14,500,000 6 迪士尼动物王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖， 华特迪士尼世界 73% 7,194,000 4,166,000 13,888,000 7 迪士尼未来世界，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖， 华特迪士尼世界 92% 7,752,000 4,044,000 12,444,000 8 长隆海洋王国，珠海横琴湾 55% 7,452,000 4,797,000 11,736,000 9 迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖， 华特迪士尼世界 134% 8,589,000 3,675,000 11,483,000 10 上海迪士尼乐园，上海 54% 8,480,000 5,500,000 11,210,000 11 环球影城，美国，佛罗里达州，奥兰多 119% 8,987,000 4,096,000 10,922,000 12 冒险岛，美国，佛罗里达州，奥兰多环球影城 127% 9,077,000 4,005,000 10,375,000 13 迪士尼加州冒险乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆 159% 4,977,000 1,919,000 9,861,000 14 巴黎迪士尼乐园，法国，马恩拉瓦 34% 3,500,000 2,620,000 9,745,000 15 环 球影城，美国，加利福尼亚州，环球城 324% 5,505,000 1,299,000 9,147,000 全球排名前25位 娱乐/主题公园 2021年的游客量下降主要是由于疫情下监管机 构限制乐园运营天数及接待人数。 因此，我们在2021年的报告中沿用了2019年的 排名用作乐园的列示顺序。 © 2021 TEA / AECOM14 2019 排名 公园, 所在国家（地区）和城市 2020-2021年 变化% 2021年 游客量 2020年 游客量 2019年 游客量 16 爱宝乐园，韩国，京畿道 34% 3,710,000 2,760,000 6,606,000 17 乐天世界，韩国，首尔 58% 2,460,000 1,560,000 5,953,000 18 长岛温泉乐园，日本，桑名市 50% 3,600,000 2,400,000 5,950,000 19 欧洲主题公园，德国，鲁斯特 20% 3,000,000 2,500,000 5,750,000 20 海洋公园，香港特别行政区 -36% 1,400,000 2,200,000 5,700,000 21 香港迪士尼乐园，香港特别行政区 65% 2,800,000 1,700,000 5,695,000 22 艾夫特琳主题公园，荷兰，卡特斯维尔 14% 3,300,000 2,900,000 5,260,000 23 华特迪士尼影城，法国，马恩拉瓦，巴黎迪士尼乐园 34% 1,884,000 1,410,000 5,245,000 24 欢乐谷，北京 25% 4,930,000 3,950,000 5,160,000 25 长隆欢乐世界，广州 45% 3,890,000 2,681,000 4,905,000 2021年全球排名前25位主题公园总游客量 70% 141,351,000 83,258,000 253,724,000 2021年全球排名前25位主题公园之于2019年 （疫情前）总游客量的比例 56% © 2021 TEA / AECOM 8,330万 2020年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量 1.414亿 2021年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量 70% 2020-21年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量增长率 © 2021 TEA / AECOM 15 © 2021 TEA / AECOM16 饼图代表入榜主题公园的游客量 规模。图中各圆环上数字表示该 公园排名，环形面积表示该公园 在此区域的游客人次占比。色度 代表该主题公园的游客量增长率 与其他所有入榜主题公园对比。 法国 2个公园 荷兰 1个公园 美国佛罗里达州 6个公园 美国加利福尼亚州 3个公园 1 6 7 9 11 12 2 13 15 14 23 22 1,900万 游客量 5,430万 游客量 540万 游客量 330万 游客量 100% 不适用-未定义变化 图例 全球排名前25位 娱乐/主题公园 8,330万 2020年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量 70% 2020-21年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量增长率 1.414 亿 2021年全球排名前25位 娱乐/主题公园的游客量 © 2021 TEA / AECOM 17 韩国 2个公园 中国内地 4个公园 日本 4个公园 中国香港 特别行政区 2个公园 19 10 24 25 8 20 21 5 18 4 3 16 17 300万 游客量 620万 游客量 2,480万 游客量 2,120万 游客量 420万 游客量 德国 1个公园 Francisco Refuerzo 资深经济规划师， AECOM经济咨询 美洲区 位于南北美的主题公园及水上乐园其经营表现各不相同，具体表现取决于各地 政府政策、居民及游客市场到访意愿和支付力，以及乐园经营者所采取的战 略。然而，随着疫苗接种计划不断推进，承载量限制不断放宽，消费者对旅游 及聚集的态度发生了转变，游客人数自2021年初至年底呈不断上升趋势。 2021年疫后美洲区的乐园复苏之路由几个重要趋势组成，一些与运营方应对 政府限制的举措不断变化相关，或是对疫情下消费者行为及消费选择优先级的 变化。另一些可被视为对长期以来对文化及时代转变的加速反应。下文提及的 趋势主要展现了2021年美洲区市场特点，虽不确定目前应对疫情的举措是否 会成为未来乐园经营及游客游玩的新常态，但至少能够在一定程度上反应当下 现状。 步入新常态. 还是“昙花一现“？ 与大多数人所预期一致， 2021年是从新冠病毒疫情中复 苏的一年。 18 复仇者联盟主题区，加州迪斯尼乐园度假区 安纳海姆，加利福尼亚州 © 迪士尼 19 主题乐园行业的复苏 2020年夏季，新冠病毒确诊数呈下降趋势， 主题乐园行业开始看到希望的曙光。政府部 门亦较为谨慎，允许主题乐园在限流的基础 上重新对外开放。但假日旅游高峰以及病毒 变异株很快带来了新一轮关停及封锁措施， 对部分地区举办大型活动及室内聚会产生负 面影响。2021年，该地区主题乐园游客量表 现“开局艰难”，部分乐园仍处于关闭状态，而 一些乐园亦受到政府规划或其自定的游客承 载量限制。总体游客量在初夏时迅速增长， 至2021年第四季度，一些乐园经营方报告称 其游客量已恢复至疫情前水平。 海洋世界的鲨鱼观赏体验 加利福尼亚，圣地亚哥 © 海洋世界娱乐公司 20 到2021年7月，北美排名前20位的主题公园 全数对外开放，2021年整体游客量同比上涨 136%，其表现远超全球其他地区。北美排名 前20位的水上乐园的表现则更为强劲，2021 年整体游客量较2020年上涨177%。拉丁美 洲的高品质主题乐园和水上乐园其游客量较 去年增长了54%及74%，虽未达到北美地区 三位数的强势增长，但其亦有不俗的表现。 主要运营商面临着严峻的挑战，需在不同层 级政府制定的限制举措中探索乐园的重启之 路，甚至有时需要在完全不同的州政策及时 间进程下进行。以环球影城在佛罗里达州及 加利福尼亚州的乐园为例，在2021年第三季 度，其位于奥兰多及加州好莱坞的乐园均在 未限流的情况下运营，但佛罗里达州这一年 于更早些时候取消了其他州级政府限制，从 而导致该州乐园运营表现更佳。 加拿大奇幻乐园是北美排名前20的主题乐园 中最后一个在2021年恢复运营的，其关停时 间长于该区域内其他乐园。该乐园冬季通常 暂停运营，其上次开园为2019年。其所在省 相关政策限制了该乐园在2021年的重新开 放，重新开放的日期从5月延至6月，此后又 推迟至7月，一再推迟的重开日期使乐园粉丝 大为失望。墨西哥亦有对主题公园的相关限 制，墨西哥六旗主题乐园于2020年12月暂停 运营，受政府批准后于2021年3月以20%的 限流举措重新对外开放，且游客无法进入其 室内游乐区域。 美国市场整体表现突出，主题乐园游客量较 2020年上涨了134%。美国主题乐园整体游 客量为 2019年高峰水平的67%。 主要运营商面临着严峻的挑战， 需在不同层级政府制定的限制举 措中探索乐园的重启之路，甚至 有时候需要在完全不同的州政策 及时间安排下进行。 21 4,430万 2020年北美排名前20位 主题公园游客量 1.044亿 2021年北美排名前20位 主题公园游客量 雪松娱乐的嘉年华主题活动 © 雪松娱乐 游客的回归 2021年，主题公园尤为重视其本地客源市场， 并努力建立可持续盈利的重复到访机制。某 种程度上来说，疫情巩固了主题公园作为区域 旅游出行目的地的地位，到访本地乐园可感受 其 怀 旧 氛 围 、花 费 更 低 ，同 时 也 是 更 安 全 的 户 外体验活动，可作为疫情之下距离较远旅游目 的地的替代品。 承担目的地型主题公园重要角色的国际游客 恢复速度较慢。直至2022年年中，繁杂的新 冠病毒检测要求阻碍了到访多国的国际旅行。 根据“到访奥兰多”网站的数据，奥兰多2019年 国际游客数量占总游客量的9%，而2021年这 一数字则降至4%。2021年奥兰多接待国内及 国际旅游到访总量恢复至2019年水平的78% ，这与佛罗里达中部主题乐园报告的游客量比 例一致。尽管美元走势强劲的整体趋势可能会 增加海外游客到访乐园的成本，但国际游客量 预计将于2022年年底前恢复至疫情前水平。 季 卡 在 这 一 复 苏 浪 潮 中 发 挥 了 重 要 作 用 ，几 乎 所有大型乐园都视疫情闭园为重新审视并设 计其季卡的机会。一些运营商，如六旗为其多 次 入 园 卡 提 供 了 巨 大 折 扣 ，以 吸 引 游 客 重 新 到 访。其他运营商，如迪士尼则完全改变其季卡 计划并提高价格。奥兰多环球影城提供了面向 佛罗里达居民的门票及多次入园计划优惠 ，以 填 补 国 际 游 客 的 数 量 上 的 不 足 。将 重 点 置 于 季 卡 销 售 经 证 明 行 之 有 效 ，以 海 洋 世 界 娱 乐 公 司为例，其游客量自2019年至2021年下降了 10%，但其季卡购买量同期仅下降3%。 由于开园限制的减少及本地市场愈发活跃，雪 松娱乐在俄亥俄州的两个乐园（杉点乐园及国 王岛游乐园）2021年表现十分出色。作为区域 型目的地主题乐园的高知名度亦帮助其快速 恢复 。尚未做好搭乘飞机外出旅游的游客，更 倾向自驾前往知名度较高的区域型主题公园。 杉点乐园打造了全新的季卡计划， 该季卡使 用范围更广，延伸了核心市场覆盖范围。 22 宠物的秘密生活：解开枷锁，加州好莱坞环球影城 © 环球主题乐园及度假村 “押注”IP 业内不同领域对IP的依赖正不断扩大。大型乐 园内IP存在已久，且不断出现在其他娱乐形式 中，如家庭娱乐中心、水上乐园、咖啡馆及酒 店等其他主题娱乐场所。继2019年首次成功 推出《星球大战：银河边缘》主题区后，迪士尼 于2021年在加州冒险乐园推出了复仇者联盟 园区。迪士尼亦计划于2022-2023年在巴黎及 香港推出全新主题园区。 IP在我们与主题乐园产生连接及创造体验中 变得愈发重要，游客亦与IP有着很深的情感连 接和共鸣。超级任天堂世界于2021年在日本 环球影城开放，所受好评如潮。未来将于加州 好莱坞环球影城及史诗宇宙主题乐园复制该 园区；该乐园亦开设了全新梦工厂主题景点， 游客在这里可以与梦工厂中的人物见面及互 动。加州好莱坞环球影城打造了荣获西娅奖的 《宠物的秘密生活 》黑暗骑乘游乐设施，该设 施于2020年已准备就绪，将于运营条件更加 成熟时正式对外开放。该乐园2021年游客量 较2020年水平增长了323%。 出乎意料的疫情 “副作用” 自2020年疫情爆发以来，乐园需迅速思考并 对其运营进行调整，以安全地接待游客到访。 乐园需适应因疫情带来的变化，并寻求运营效 率的提升。为更好的遵守防疫规定，亦引入了 无接触式电子支付及数字化排队等技术，这些 技 术 的 引 入 也 为 游 客 提 供 了 更 好 的 体 验 ，并 有 助于提高人均消费。各乐园在疫情前已朝着数 字及科技化方向发展，但疫情的到来加速了这 一进程。 23 幻想世界游乐园 圣地亚哥，智利 © 幻想世界游乐园 各乐园使用动态定价及提前预订系统对游客 到访进行管理，经证明亦可增加利润。在疫 情期间，消费者已变得愈发习惯使用先进的 售票系统。 劳动力短缺及成本上升仍是乐园运营方在 2021年所面临的难题。许多乐园提升了其人 员薪酬福利，或更多的使用科技手段进行招 聘。帝王之城游乐园因其员工数量减少，对 运营时间进行了调整。而海洋世界则在更多 场景引入自动化手段，以减少对人员的需求 与依赖。 许多乐园在疫情期间评估如何改善游客体验 并进行战略投资，以保持或提升其市场地 位。海洋世界于2021年为旗下各乐园推出了 新的iOS和Android应用程序。与其他运营商 不同的是，海洋世界选择将其2020年及2021 年的几乎所有投资推迟至2022年。该决定长 远来看已初见成效，2022年旗下各乐园游客 量增长迅速。 六旗集团于疫情爆发前宣布了一项转型计 划，将以现代化的技术提升游客体验从而促 进增长。该集团在疫情期间评估其原有产品 及战略，如定价及会员计划，发现门票打折 虽然有利于提升游客量，但吸引了过多园内 消费潜力有限的青少年群体。除了在2022年 花费1.22亿美元用于新项目及景点，目前该 集团正在对运营及产品进行改革，希望“以客 户为中心“的文化将提高其竞争地位。 大幅增长的人均支出 尽管2021年整体游客量较2019年有所下降， 但其收入与2019年同期持平，在某些情况下 甚至超过了2019年同期的水平。财务报告显 示，北美排名前20的主题乐园中有19家游客 消费大幅增长。人均花费的增长得益于疫情 24 海洋世界水上乐园，礁石暴跌 佛罗里达州，奥兰多 © 海洋世界娱乐公司 财务报告显示，北美排名 前20的主题乐园中有19 家游客消费大幅增长。 下人们长期被压抑需求的释放、长期累计的 休闲娱乐活动的预算以及通货膨胀。 这些乐园也想出了增加收益的方法：经过调 整定价，促进游客提前预定门票并提供零售 及食品的升级版选项。2021年第四季度，华 特迪士尼世界首次推出了Genie+，该应用程 序可为游客提供客制化的个人行程安排推荐 服务，有效地取代其原先免费的快速通关服 务计划，提供基础的免费服务及需付费的尊 享服务。 从运营层面来讲，这一趋势至关重要。游客 入园消费的增加促使乐园收入增长，乐园能 够将资金投资于打造新的景点及体验，进一 步促使游客重复到访。游客人均支出的增加 是否代表着消费者行为长久的变化？或者这 仅是从疫情中恢复的副作用，这些也许并不 重要。因为这些乐园经受了疫情这场“风暴“的 洗礼，并在这个过程中变得愈发擅长满足游 客的需求。 北美的主题乐园 2021年的几个大型的纪念日庆典活动备受瞩 目。2021年10月，随着雷米的《料理鼠王大 冒险》黑暗骑乘在艾波卡特乐园的法国馆对 外开放，拉开了庆祝华特迪士尼世界度假区 开幕50周年的序幕。迪士尼亦为50周年庆典 打造了全新的夜间演出，如奥兰多迪士尼魔 法王国及未来世界乐园的夜间烟火秀。衫点 乐园截至2020年已开园150年，但其主要庆 典活动被推迟至2021年。此外，诺氏百乐坊 乐园亦于2021年庆祝其开园100周年。 作为2021年开业最受关注的主题乐园，乐高 20年来首次在美国开设乐园，但围绕其开园 的关注似乎被媒体对疫情及世界重大事件的 新闻报道盖过了风头。海洋世界将其圣地亚 哥水上乐园改建为芝麻街主题乐园，该项目 已于2022年开业。位于奥兰多的冒险岛乐园 首次推出了以侏罗纪公园为主题的过山车， 大大提高了乐园游客量，使其游客量一跃高 于佛罗里达环球影城。正在开发的乐园包括 位于奥兰多的环球史诗宇宙主题乐园，该乐 园将于2025年开业。 25 拉美的主题乐园 拉美排名前十的主题乐园中有两家已于2021 年永久关闭，位于墨西哥城的La Feria de Chapultapec主题乐园亦于2019年关闭，该 项目正经历再开发，将建成一个名为Parque Urbano Aztlan的新主题公园。而另一乐园 Parque Plaza Sesamo，已被重新命名为 Parque Fiesta Aventuras。 墨西哥六旗在首次推出世界上最大的大摆锤 项目——“疯狂“后，继续保持该地区顶级乐 园的地位，该项目高50米，速度可达每小时 120公里。贝托·卡雷罗世界仍为拉丁美洲最 大的乐园项目，其2021年预估游客量达190 万，是该地区排名前10的乐园项目中较2020 年预测游客量增长最多的乐园。 水上乐园 总体而言，独立运营的水上乐园项目与主题 乐园相比表现更佳。因为水上乐园较短的运 营季与疫情管控放宽的时间线较为一致、同 时与疫苗接种变得更为普及，以及奥密克戎 大规模传播前的普遍乐观心态有关。 美国排名前两位的水上乐园均位于华特迪士 尼世界度假区，迪斯尼做出战略决定：在疫 情期间暂停开放台风湖水上乐园，保持暴风 雪水上乐园运营从而削减成本。本报告北美 榜单2019年排名第一的台风湖水上乐园2021 年全年关闭。2022年年初，暴风雪水上乐园 因翻新暂停营业，而台风湖水上乐园时隔近 两年终对外开放。 在拉丁美洲，水上乐园与主题乐园的竞争表 现比在美国更为均衡。部分原因是：该地区 缺乏占主导地位的大型乐园运营集团。 墨西哥的西卡莱特集团则是例外，该集团计 划于2022年开放Xibalbá乐园。该乐园将加入 其位于里维埃拉玛雅海岸由7个乐园组成的景 点集群，目前其旗舰项目为拉美排名第三的 Xcaret生态乐园。西卡莱特集团旗下项目包括 主题公园、水上乐园以及生态自然公园。该 集团通过持续大量投资巩固并拓展其自然及 生态的概念。规划于7年内将其酒店客房数增 至5,400间，作为该规划的一部分，于2021 年开设了两家主要面向成人客群的奢华型酒 店。 整个加勒比地区对酒店及乐园正进行重大投 资开发。位于巴哈马的海滨水上乐园巴哈湾 于2021年开放，作为巴哈马度假村的组成部 分，占地15英亩。位于多米尼加共和国的埃 尔多拉多乐园开土动工，该乐园被称为该地 区最大的水上乐园集群。 26 380万 2020年北美排名前20位 水上乐园游客量 1,070万 2021年北美排名前20位 水上乐园游客量 400万 2020年南美排名前10位 水上乐园游客量 700万 2021年南美排名前10位 水上乐园游客量 海滩公园 巴西，阿基拉斯 © 海滩乐园 德克萨斯台风水上乐园 德克萨斯州，卡蒂 © Pyek集团 27 © 2021 TEA / AECOM28 美国中西部 3个公园 美国东北部 2个公园 美国加利福尼亚州 6个公园 2,860万 游客量 美国佛罗里达州 8个公园 6,060 万 游客量 饼图代表入榜主题公园的游客量规 模。图中各圆环上数字表示该公园排 名，环形面积表示该公园在此区域的 游客人次占比。色度代表该主题公园 的游客量增长率与其它所有入榜主题 公园对比。 2021年的游客量下降主要是由于 疫情下监管机构限制乐园运营天 数及接待人数。 因此，我们在2021年的报告中沿 用了2019年的排名用作乐园的列 示顺序。 2 8 9 11 14 16 1 3 4 5 6 7 10 12 18 19 880万 游客量 15 17 20 加拿大安大略省 1个公园 60万 游客量 13 590 万 游客量 100% 不适用-未定义变化 图例 2021 北美排名前20位 娱乐/主题公园 136% 2020–21年北美排名前20位娱乐/ 主题公园游客量增长率 1.044亿 2021年北美排名前20位 娱乐/主题公园游客量 4,430万 2020年北美排名前20位 娱乐/主题公园游客量 2019 排名 公园，所在国家（地区）和城市 2020-2021年 变化% 2021年 游客量 2020年 游客量 2019年 游客量 1 迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州， 布纳维斯塔华特迪士尼世界 83% 12,691,000 6,941,000 20,963,000 2 迪士尼乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆 133% 8,573,000 3,674,000 18,666,000 3 迪士尼动物王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖， 华特迪士尼世界 73% 7,194,000 4,166,000 13,888,000 4 未来世界，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖，华特迪士尼世界 92% 7,752,000 4,044,000 12,444,000 5 迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖， 华特迪士尼世界 134% 8,589,000 3,675,000 11,483,000 6 环球影城，美国，佛罗里达州，奥兰多 119% 8,987,000 4,096,000 10,922,000 7 环球影城冒险岛，美国，佛罗里达州，奥兰多 127% 9,077,000 4,005,000 10,375,000 8 迪士尼加州冒险乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆 159% 4,977,000 1,919,000 9,861,000 9 好莱坞环球影城，美国，加利福尼亚州，环球市 324% 5,505,000 1,299,000 9,147,000 10 奥兰多海洋世界，美国，佛罗里达州，奥兰多 91% 3,051,000 1,598,000 4,640,000 11 诺氏百乐坊乐园，美国，加利福尼亚州 354% 3,681,000 811,000 4,238,000 12 坦帕湾布希乐园，美国，佛罗里达州，坦帕 149% 3,210,000 1,288,000 4,180,000 13 加拿大奇幻乐园，加拿大，安大略省，枫叶市 - 587,000 - 3,950,000 14 圣地亚哥海洋世界，美国，加利福尼亚州，圣地亚哥 146% 2,800,000 1,139,000 3,731,000 15 杉点乐园，美国，俄亥俄州，桑达斯基 187% 3,327,000 1,020,000 3,610,000 16 六旗魔术山公园，美国，加利福尼亚州，瓦伦西亚 344% 3,047,000 686,000 3,521,000 17 国王岛，美国，俄亥俄州 96% 3,181,000 1,626,000 3,485,000 18 六旗大冒险乐园，美国，新泽西州，杰克森市 387% 2,913,0