《中国农业展望报告（2020—2029）》.pdf

中国农业展望报告 （2020—2029） 农业农村部市场预警专家委员会 中国农业科学技术出版社 图书在版编目（CIP）数据 中国农业展望报告 . 2020—2029 / 农业农村部市场预警专 家委员会著 . —北京：中国农业科学技术出版社，2020.4 ISBN 978-7-5116-4635-4 Ⅰ. ①中… Ⅱ . ①农… Ⅲ . ①农业发展－经济发展趋势－ 研究报告－中国－ 2020-2029 Ⅳ . ① F323 中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 036092 号 责任编辑 张志花 责任校对 李向荣 出版者 中国农业科学技术出版社 出版者 北京市中关村南大街 12 号 邮编：100081 电 话 （010）82106636（编辑室）（010）82109702（发行部） 出版者 （010）82109709（读者服务部） 传 真 （010）82106631 网 址 http://www.castp.cn 经销者 各地新华书店 印刷者 北京地大天成印务有限公司 开 本 889 毫米 ×1194 毫米 １/16 印 张 14 字 数 295 千字 版 次 2020 年 4 月第 1 版 2020 年 4 月第１次印刷 定 价 670.00 元 版权所有·翻印必究 农业农村部市场预警专家委员会 组织编著单位 中国农业科学院农业信息研究所 农业农村部市场预警专家委员会 （按姓氏笔画排序） 于 冷 上海交通大学安泰经济与管理学院教授 王忠海 农业农村部农村经济研究中心副主任 方 言 清华大学中国农村研究院学术委员会委员、研究员 朱信凯 中国人民大学教授 许世卫 中国农业科学院农业信息研究所研究员 刘桂才 农业农村部信息中心总工程师 李国祥 中国社会科学院农村发展研究所研究员 杨 军 对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授 武拉平 中国农业大学经济管理学院教授 秦 富 中国农业科学院农业经济与发展研究所教授 张晓婉 农业农村部农业贸易促进中心副主任 韩一军 中国农业大学国家农业市场研究中心教授 1 前 言 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年， 是全面完成“十三五”规划目标任务和谋划“十四五”规划之年。发布未来 10 年 中国农业展望报告，加强农产品中长期供需趋势及关键问题的研讨交流，充分发挥 信息引领农业高质量发展的重要作用，是贯彻落实党和国家系列发展战略部署的重 要举措，对推进农业健康持续、深入实施乡村振兴战略、有效应对各种风险挑战具 有重要意义。从 2014 年开创中国农业展望大会以来，中国每年定期召开农业展望 大会并发布农业展望报告，大会日益成为国内外了解农情、分享信息的重要公共平 台。今年 1 月 16 日，中美两国签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府 经济贸易协议》中，将两国相互参加对方的“农业展望大会”，作为农业合作的第 四条内容列入，体现了中国农业展望大会在对外释放市场信息和进行国际磋商中的 作用及影响正在不断增强。 2020 年中国农业展望大会，由农业农村部市场预警专家委员会支持，中国 农业科学院农业信息研究所主办，农业农村部信息中心、农村经济研究中心、农 业贸易促进中心、中国农学会等协办。会上发布的《中国农业展望报告（ 2020— 2029）》，是农业展望专家组在前 6 年展望工作的基础上，根据近期国内外经济形 势、人口、汇率等方面的新变化，综合考虑中国宏观经济、农业政策、气候条件、 科技创新、资源禀赋及国际市场等因素，采用中国农业科学院农业信息研究所农业 监测预警创新团队研制的中国农产品监测预警系统（ China Agricultural Monitoring and Early-warning System，CAMES），对未来 10 年中国农产品市场供需形势做出 的基线预测，与基于专家判断相结合的研究成果。基期数据主要来自中国统计部门 公开发布的统计数据和农业部门的农产品市场监测数据，也包括相关研究机构多年 积累的实地调研数据。农业农村部市场预警专家委员会专家对展望报告的主要结论 进行了深入细致研讨。在《中国农业展望报告（ 2020—2029）》征求意见过程中， 特别感谢农业农村部市场与信息化司等有关司局提出的宝贵意见，为展望报告修改 完善作出了重要贡献。 《中国农业展望报告（ 2020—2029）》 共 12 章，涵盖粮、棉、油、糖、蔬菜、 水果、肉、蛋、奶、水产品等 18 种重要农产品，由农业农村部市场分析师预警团 2 中国农业展望报告（2020—2029） 队分工协作撰写。其中，第一章概述部分由分析师王东杰、李干琼撰写；第二章 谷物部分分别由稻米分析师李建平、李俊杰、徐佳男，小麦分析师刘锐、聂莹、曹 慧、孟丽、刘晶晶，玉米分析师徐伟平、王东杰、习银生、吴天龙撰写；第三章油 料部分分别由大豆分析师王禹、张振、殷瑞锋，油料分析师张雯丽、李淞淋、黄家 章撰写；第四章棉花部分由棉花分析师钱静斐、宋玉兰、李亚兵、冯璐、原瑞玲撰 写；第五章糖料部分由糖料分析师张哲晰、朱亚伟、马凯、徐雪撰写；第六章蔬菜 部分分别由蔬菜分析师张晶、孔繁涛、朱孟帅，马铃薯分析师周向阳、吴建寨、刘 洋撰写；第七章水果部分由水果分析师赵俊晔、侯煜庐撰写；第八章肉类部分分 别由猪肉分析师周琳、朱增勇、李淞淋、常思远，禽肉分析师张莉，牛羊肉分析师 杨春、司智陟、朱聪撰写；第九章禽蛋部分由禽蛋分析师朱宁撰写；第十章奶制 品部分由奶制品分析师王东杰、祝文琪撰写；第十一章水产品部分由水产品分析师 沈辰、刘景景、张静宜、邢丽玮撰写；第十二章饲料部分由饲料分析师王国刚、陶 莎、徐伟平撰写。 中国农业科学院唐华俊院长、张合成书记对展望活动高度重视。中国农业科学 院农业信息研究所周清波所长领导全所员工为 2020 年农业展望活动高质量开展和 顺利完成展望报告提供了有力保障。首席科学家许世卫研究员领衔的中国农业监测 预警创新团队，为《中国农业展望报告（ 2020—2029）》提供了 18 种农产品基础 数据分析以及 CAMES 模型预测分析结果，李干琼、张永恩、王东杰、王禹、庄家 煜、王盛威、刘佳佳、周涵、喻闻、陈威、李灯华、邸佳颖、李建政、金东艳、熊 露、赵龙华等团队成员在数据整理与分析、模型完善与运算、报告全文统稿与修 改、会商研讨组织、中英文翻译等方面做了大量具体而细致的工作。报告形成过程 中，农业农村部市场预警专家委员会各位专家以及沈贵银、张峭、李志强、田晓晖 等专家进行了审阅并提出了修改意见。中国农业科学技术出版社在排版印刷方面付 出了努力。 定期规范发布中国农业展望报告，是一项技术支撑能力要求极高的工作，也是 中国农业科学院科技工作“面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向现代农业 建设主战场”的重要科技工作领域。农业展望大会正式写入中美第一阶段经贸协 议，表明中国农业展望大会具有了重要国际影响力，也是中国农业监测预警科学研 究工作取得重要进展的充分体现。需要说明的是，由于未来农业发展受到诸多不确 定性因素的影响，尽管基线预测模型已尽量将这些因素纳入考虑，且在报告中也作 了专门讨论，但在我们的报告中难免仍会出现一些疏漏或不足，恳请国内外同行多 提宝贵意见，我们将在今后不断完善和提高。 报告编写组 二〇二〇年四月 1 摘 要 2020 年中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告（ 2020—2029）》， 总 结 回顾了 18 个（种）主要农产品 2019 年市场形势，对未来 10 年尤其是 2020 年、 2025 年和 2029 年等重要时间节点的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望，对 存在的不确定性进行了分析和讨论。 未来 10 年中国宏观经济与政策假设。中国经济加快转向高质量发展，综合 各机构预测，假设 2020—2029 年中国国内生产总值（ GDP）年均增速 5.2% ；城 乡居民收入继续增长，城镇和农村居民人均可支配收入年均增速分别为 3.1% 和 5.8%（以 2019 年为基期，扣除价格因素）；人口总量继续增加，年均增长 2.6‰； 城镇化率稳步提高， 2029 年常住人口城镇化率将达到 68.5% ； CPI 涨幅先升后降， 展望前半段涨幅在 3.0%~3.5%，之后涨幅保持在 2.0%~3.0% ；人民币汇率稳中 趋强走势，年度间小幅波动， 2020—2029 年 1 美元兑人民币的名义汇率年均值在 6.3~7.0 区间波动；国际原油价格短期波动剧烈且低位运行，长期呈震荡上涨态 势。从农业自身看，乡村振兴战略深入实施，全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻 坚战的实现，将为农业现代化提供有力支撑。 2019 年，农业农村发展实现稳中有进、稳中向好。粮食生产实现历史性的 “十六连丰”， 全年粮食播种面积保持在 17.4 亿亩 a （1.16 亿公顷）以上，全年粮食 总产量创历史新高，达到 66 384 万吨，连续 5 年站稳 6.5 亿吨台阶。棉油糖、果 菜茶等生产保持稳定，油料、糖料产量分别较上年增长 1.8% 和 2.2% ；肉品稳 产保供和非洲猪瘟防控取得明显成效，牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋产量分别较上年 增长 3.6%、2.6% 、12.3% 、5.8% 。 农业发展质量进一步提升， 农业结构持续调 优调精，大豆种植面积增加 1 400 万亩（93.33 万公顷），畜禽规模养殖比重提高 近 3 个百分点；耕地轮作休耕试点面积扩大到 3 000 万亩（200 万公顷），启动实 施长江重点流域禁捕，新认定 41 个国家农业绿色发展先行区；农业科技进步贡献 率达到 59.2%，全国农作物耕种收综合机械化率超过 70%，主要农作物自主选育 品种提高到 95% 以上。 农产品消费保持活力， 口粮消费相对稳定，玉米工业消费 a 1 亩 ≈667 米 2 ，15 亩 =1 公顷，全书同。 2 中国农业展望报告（2020—2029） 增长明显，蔬菜、水果、奶制品、水产品消费小幅增长，食用植物油消费结构优 化，禽肉、牛羊肉、禽蛋消费较快增长。 农产品贸易保持活跃态势， 全年农产品 进出口额 2 300.7 亿美元，比上年增长 5.7%，其中出口额下降 1.7%，进口额增长 10.0% ；谷物进口量为 1 791.8 万吨，大豆进口量为 8 859 万吨，食用植物油进口 量为 1 152.7 万吨，蔬菜和水产品保持贸易顺差。 农产品价格分化走势较为明显， 粮棉油糖等大宗农产品和水产品以稳为主，猪肉、鸡肉、牛羊肉、鸡蛋价格涨幅较 大，推动农产品价格总体水平上涨，水果、蔬菜季节性波动幅度较大。 2020 年，“三农”领域重点工作将如期实现目标，农业农村发展短板将得以补 齐，农业高质量发展将取得新成效。粮食生猪等重要农产品能够实现稳产保供，主 要农产品有效供给保障能力和供给质量进一步提升。 农业种植结构继续优化，水 稻、小麦不断调优品种结构，播种面积将适当调减，优势产区玉米产能将得到巩固 提升，“镰刀弯”地区玉米播种面积稳中略增， 3 种粮食（水稻、小麦、玉米）的 播种面积近 14.2 亿亩（9 467 万公顷）、口粮播种面积 8 亿亩（5 333 万公顷）左 右。大豆振兴计划将继续深入实施，大豆面积有望再增加 200 万亩（13.3 万公顷） 以上。棉花面积预计稳定在 5 000 万亩（333.3 万公顷）左右，油菜播种面积预计 将增加，特色油料生产有望不同程度增长。年底生猪产能基本恢复存在较大不确定 性，猪肉产量预计下降，禽肉等其他肉类有望继续增长，肉类供给结构将得到优 化。奶业提质增效明显，水产健康养殖较快发展，绿色优质安全产品供给增加。 城 乡居民消费升级加快，消费需求的优质化、绿色化、个性化、营养化趋势更加明 显。 优质专用稻米和小麦口粮消费较快增长，特色食物植物油、优质特色水果、绿 色安全蔬菜等消费需求强劲，牛奶、禽肉、禽蛋消费将继续保持增长，畜产品消费 结构不断优化；加工农产品的消费需求稳步增长，水果、马铃薯、豆制品等加工 消费分别增长 3.9%、1.8% 和 2.0%。 农产品贸易保持增长趋势，肉类进口量大幅 增加。 受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，猪肉产需缺口扩大，进口量预计比上年增 长 32.7%，达到 280 万吨左右，禽肉、奶制品进口量分别预计比上年增长 7.5% 和 3.3%。由于国内消费需求减少，棉花、食用植物油和食糖等资源密集型农产品进 口预计将不同程度下降。农产品价格预计总体趋涨走势，部分品种高位震荡的风险 进一步增加。稻米、小麦价格预计小幅波动，存在国际价格传导风险，玉米供需关 系偏紧预计价格总体走强，大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品价格波动的国 际因素预计更加突出；猪肉价格高位趋涨风险加大，并带动畜禽产品价格保持高位 运行。蔬菜水果价格预计波动较大，季节性因素和突发性事件影响依然存在，区域 性、品种间和品质上的价格差异也将更加明显。 未来 10 年，农业转型升级将明显加快，农业高质量发展将取得显著成效，农 业现代化水平稳步提升。农业由增产导向转向提质导向，绿色、生态、优质、安全 的农产品生产和供给明显增加，粮食等主要农产品增产保供能力大幅提升。 随着市 3 摘 要 场配置资源的决定性作用发挥，以市场需求为导向的农业生产结构不断优化，市 场短缺品种和契合消费者需求产品供给不断增多；口粮品种结构持续优化，面积 稳中有降，单产增长推动稻米、小麦产量稳步增长，年均增速小于 1.0% ；大豆和 奶类产量年均增速在 3.0%，玉米、水果、禽肉产量年均增速在 2.0%~3.0%，猪 肉、牛羊肉、食糖、蔬菜、马铃薯产量年均增速在 1%~2%。 粮食等主要农产品消 费总量将继续增长，食物消费结构不断升级，饲料粮消费和工业消费持续增加。 人 口增加带动口粮消费继续增长，未来 10 年稻米和小麦国内总消费量分别预计增长 2.4%、11.8% ；畜牧业生产规模不断扩大推动粗粮饲料消费和大豆压榨消费持续 增长，玉米和大豆国内总消费量分别预计增长 18.7%、14.5% ；食物消费结构升 级对动物性产品消费需求增加，肉类、禽蛋、奶制品、水产品国内总消费量分别预 计增长 20.7%、8.9% 、39.5% 和 9.8%。 农业对外开放的质量和水平进一步提升， 农产品国际贸易日益活跃，继续保持世界第一大农产品进口国地位。 中国与美国、 巴西、东盟、欧盟和澳大利亚以及“一带一路”国家的贸易伙伴关系将进一步加 强，农产品进口将不断扩大，进口来源更加多元。小麦和玉米进口量分别预计增长 67.1%、74.6% ，仍保持在进口配额范围内，大豆进口量预计将达到 9 952 万吨， 增长 7.5%。食糖进口持续增加，预计增长 142.7%。猪肉进口展望前期大幅增加， 随着生产恢复展望后期快速回落，牛羊肉进口持续增加，奶制品和水产品进口分 别预计增长 46.8% 和 37.5%。传统优势农产品水果、蔬菜和水产品出口保持增长， 年均增速分别预计为 5.9%、3.2% 和 1.3%。 农产品价格形成机制不断完善，农产 品名义价格和实际价格均呈上涨趋势。 随着现代农业市场体系的建立完善，农产品 价格将主要由市场决定，在人工、土地、物质投入、环保等成本上涨不可逆性条件 下，农产品价格将整体上涨。口粮供给宽裕，稻米、小麦价格市场化将更加明显； 饲料粮供给偏紧，玉米价格预计呈温和上涨趋势；大豆、棉花、食糖、食用植物油 等土地密集型产品国内短缺，进口依存度较高，国内外价格联动非常明显；蔬菜、 水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品等劳动密集型产品，受成本推动和市场需求拉 动总体呈上涨趋势。 稻米：播种面积先减后增，产量增速放缓。 展望初期生产仍面临去库存压力， 生产结构将继续调优， 2020—2022 年播种面积呈下降趋势，之后开始恢复增长。 由于单产持续提升，未来 10 年稻谷产量将稳定在 2 亿吨以上，年均增长 0.6%。 随着人口增加，稻米口粮消费继续增长，工业消费增长先快后慢，消费总量保持增 长态势，预计 2029 年稻米国内总消费量达到 15 605 万吨。国内外价差持续存在， 进口继续增长， 2029 年进口量预计增加到 445 万吨；随着库存压力逐渐缓解，出 口量呈下降趋势，预计 2029 年减至 150 万吨。 小麦：产量小幅增长，进口继续增加。 未来 10 年，小麦播种面积将稳中有降， 由于单产水平持续提升，预计 2029 年小麦总产量将达到 1.35 亿吨左右，年均增长 4 中国农业展望报告（2020—2029） 0.13%。随着人口增加、消费升级和食品工业发展，小麦国内总消费量持续增长， 预计年均增长 1.1%，2029 年将达到 1.40 亿吨左右。由于国内专用小麦存在产需 缺口，进口持续增加，预计将从 2020 年的 390 万吨增至 2029 年 583 万吨。 玉米：生产消费保持较快增长，进口前稳后增。 展望期间，玉米播种面积稳步 增长，预计将增加 2 300 万亩（153 万公顷）左右；单产水平因品种改良、基础设 施改善和农技优化等提高明显，年均增长 2.5% ；产量继续高位增长，预计 2029 年将达到 3.38 亿吨，年均增长 2.7%。随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工 产品升级，国内玉米消费需求持续增长，到 2029 年总消费量将达到 3.27 亿吨，年 均增长 1.7%。进口在展期初期的前 3 年相对稳定，之后呈增长趋势，预计 2029 年玉米进口量将达到 648 万吨，仍保持在进口配额范围内。 大豆：消费继续稳定增长，进口为主格局不变。 在新一轮大豆振兴计划实施 和市场需求拉动下，大豆播种面积有望继续扩大，展望期间预计将增加 969 万亩 （64.6 万公顷），产量不断创历史新高，预计 2029 年将达到 2 220 万吨。大豆压榨 消费稳定增长，食用消费稳步增加，总消费量年均增长 1.4%，预计 2029 年将达 到 11 982 万吨。展望期间，大豆进口量继续保持世界第一，新的贸易伙伴不断拓 展，进口来源呈现多元化趋势，预计 2029 年将达到 9 952 万吨，年均增长 0.9%。 油料：生产保持稳中有增，食用油籽和食用植物油进口保持高位。 展望期间， 油料总产量保持稳中有增，预计将从 2020 年的 3 488 万吨增长到 2029 年的 3 594 万吨，增长 3.0% ；同时期食用油籽消费量将增长到 1.72 亿吨。由于国内产需缺 口较大，预计 2029 年食用油籽进口将扩大到 1.07 亿吨。受经济增长、人口增加和 消费结构变化等影响，展望期内食用植物油消费量年均增长 0.5%，消费结构逐步 优化升级，多元化、优质化和理性化消费的趋向愈加明显。食用植物油进口量继续 保持高位，受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差以及供需形势等影响，食用 植物油进口结构将呈现阶段性的调整。 棉花：优势产区生产保持相对稳定，消费和进口呈下降趋势。 未来 10 年，新 疆 a 棉区播种面积保持相对稳定，受种植效益和农业结构调整等因素影响，内地棉 区预计继续萎缩，全国棉花播种面积继续下降，到 2029 年减至 4 677 万亩（312 万公顷），单产继续保持高位水平，产量稳中趋降， 2029 年预计为 582 万吨。棉花 消费需求持续下降，年均递减 1.3%，预计 2029 年将降至 725 万吨。棉花贸易保 持净进口格局，但进口规模呈下降趋势，预计进口量将从 2020 年的 170 万吨下降 到 2029 年的 145 万吨。 糖料：消费稳定增长，进口规模持续扩大。 未来 10 年，糖料面积基本稳定， 由于单产水平提高食糖产量呈增长趋势，预计 2029 年食糖产量将达到 1 211 万吨。 a 新疆维吾尔自治区简称新疆，全书同。 5 摘 要 食糖消费稳定增长但增速放缓，预计年均增长 0.93%，2029 年消费量将达到 1 652 万吨。由于食糖产需缺口长期存在以及国内外食糖价差、贸易政策等影响，进口规 模将呈扩大趋势，展望期间预计年均增长 9.3%，2029 年进口量将达到 644 万吨。 蔬菜：生产向优势产区集中，消费继续增长。 未来 10 年，蔬菜生产进一步向 华南与西南热区和长江流域的冬春蔬菜，黄土高原、云贵高原和北部高纬度的夏秋 蔬菜，黄淮海与环渤海设施蔬菜优势产区集中，品种结构更加优化，产量保持小幅 增长，预计 2029 年达到 7.96 亿吨。蔬菜总消费量继续增加，预计年均增长 1.6%， 其中鲜食消费增长较快，年均增速为 2.5%。展望期间蔬菜出口优势进一步增强， 出口品种更加多样化，预计 2029 年出口量达到 1 544 万吨，年均增长 3.2%。 马铃薯：面积持续扩大，消费稳定增长。 展望期间，由于种植效益相对较高， 马铃薯面积将扩大，预计从 2020 年的 8 308 万亩（554 万公顷）增长到 2029 年的 8 736 万亩（582 万公顷），增长 5.2% ；单产水平不断提高，产量年均增长 0.9%， 预计 2029 年达到 11 321 万吨。食用消费呈增加趋势，加工消费增长较快，预计年 均增长 1.3%，国内总消费量稳定增长，预计 2029 年将达到 11 140 万吨，年均增 长 0.6%。随着产业转型升级，国内马铃薯的国际竞争力进一步增强，出口保持增 长态势，年均增长 1.5%，贸易顺差呈扩大趋势。 水果：供求结构性矛盾得以改善，消费增长快于产量增长。 未来 10 年，水果 产业升级加速，品种结构进一步优化，产品质量不断提升，优质水果供给增加。面 积稳中有增，单产继续提高，产量增长放缓，年均增速由过去 10 年的 3.4% 下降 到展望期间的 2.4%，预计 2029 年水果总产量将达到 3.28 亿吨。随着人口增加、 收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快，水果消费需求呈现持续增长，直接消 费量年均增长 2.8%，加工消费量年均增长 3.6%，国内总消费量年均增长 2.7%。 展望期间，水果进口和出口均呈增加趋势，分别预计年均增长 9.4%、5.9% ，贸易 逆差持续存在。 猪肉：供求关系由阶段性偏紧向基本平衡格局转变，进口呈高位下降趋势。 受 非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区不合理禁限养等因素叠加影响，展望初期 处于生产恢复阶段，预计 2020 年猪肉产量将下降， 2022 年恢复增加到 2016— 2018 年的正常水平，之后呈稳定增长趋势，预计 2029 年猪肉产量达到 5 972 万吨。展 望期间，猪肉消费需求与供给将保持同步波动，预计 2029 年猪肉人均消费量达到 42.3 千克。展望初期由于国内供给偏紧，猪肉进口预计创历史新高并保持高位，展 望中后期进口将随着产量增长不断回落，预计 2029 年猪肉进口降到 120 万吨左右。 禽肉：生产快于消费增长，进口先增后降。 未来 10 年，禽肉产量呈增加趋势， 增速前快后慢，总体增速年均 2.2%，预计 2029 年产量将达到 2 585 万吨。禽肉消 费总量和人均消费量均呈增加趋势，消费结构性优化，预计 2029 年人均消费量将 达到 18.03 千克，年均增长 1.9% ；进口在展望前期增加明显，中后期逐步减少， 6 中国农业展望报告（2020—2029） 预计 2029 年降至 60 万吨以内；出口稳中趋增，年均增长 0.7%。受生产成本攀升 以及不确定性因素影响，禽肉价格将会在波动中上涨。 牛羊肉：消费需求保持较快增长，进口持续增加。 未来 10 年，在促进草食畜 牧业加快发展条件下，牛羊肉生产稳定增长，产量分别预计年均增长 2.0%、 1.9%， 2029 年分别将达到 789 万吨和 579 万吨。人口增加、收入增长和消费升级将带动牛 羊肉消费需求较快增长，牛肉消费量和羊肉消费量分别预计年均增长 2.7%、 2.1%， 2029 年消费量分别将达到 994 万吨和 630 万吨。因消费需求快于产量增长，进口将 持续增加，预计 2029 年牛羊肉进口量分别达到 205 万吨、51 万吨。 禽蛋：生产消费缓慢增长，进出口基本稳定。 未来 10 年，蛋禽养殖的良种化、 规模化、标准化、专业化、设施化将进一步提高，蛋禽生产能力和现代化管理水 平也将稳步提升，预计禽蛋产量继续增加，年均增长 0.9%，2029 年将达到 3 479 万吨。随着全面建成小康社会目标的实现，居民收入水平大幅提高，将促进禽蛋消 费增长，预计 2029 年禽蛋总消费量将达到 3 467 万吨，年均增长 0.8%。禽蛋进出 口量保持基本稳定，预计出口量每年保持在 10 万 ~11 万吨，进口以种用蛋为主， 进口量每年保持在 10~20 吨。 奶制品：生产和消费稳步增长，进口增速逐步放缓。 未来 10 年，伴随奶业振兴 战略实施，适度规模养殖加速推进，预计 2029 年奶类产量达到 4 300 万吨，年均增 长 2.7%。收入增长和城镇化提升助推消费稳步增长，预计 2029 年消费量增至 6 596 万吨，年均增长 2.9%。奶类产需缺口将长期存在，到 2029 年进口量将达到 2 315 万吨（折生鲜乳），年均增长 3.4%，低于过去 10 年 12.3% 的增速。新西兰、欧盟 将继续保持进口来源主导地位，但美国以及“一带一路”国家进口潜力将逐步显现。 水产品：供需总体缓慢增长，进口增长快于出口。 展望期内，水产品产量总 体呈缓慢增长趋势，预计 2029 年将达到 6 971 万吨，年均增长 0.7%。其中养殖 产量年均增长 1.3%，占总产量比例将提高至 81.7%。水产品消费增长略高于产 量增长，预计 2029 年达到 7 232 万吨，年均增长 0.9% ；其中食用消费年均增长 1.1%，加工消费年均增长 1.3%，加工消费占总消费比例将提高至 42.5%。受新冠 肺炎疫情影响， 2020 年水产品进口量和出口量预计下降。之后进口继续较快增长， 2029 年将达 751 万吨；出口将小幅增加， 2029 年增至 490 万吨。贸易顺差将继续 收窄，并逐渐转为逆差。 饲料：工业饲料产量与消费量保持增长，饲料产品价格整体趋涨。 未来 10 年， 随着畜牧业养殖规模扩张，工业饲料产量保持增长趋势，预计 2029 年达到 28 344 万吨，年均增长 2.1%。猪饲料消费量先抑后扬，肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长， 水产饲料消费低速增长，反刍饲料消费量继续增长，预计 2029 年工业饲料总消费 量达到 28 053 万吨，年均增长 2.1%。饲料产品价格将波动上涨，展望期间主要原 料供给仍趋于紧张，饲料产品价格有上涨空间。 1 目 录 第一章 概 述 1 1 《展望报告》的形成与方法 2 1.1 形成过程 2 1.2 方法支撑 2 经济社会条件假设 3 2.1 经济发展 3 2.2 人口变化 5 2.3 城镇化进程 7 2.4 居民收入与消费 8 2.5 国际原油价格 10 2.6 人民币汇率 11 3 农业生产条件假设 12 3.1 农业就业人数 12 3.2 耕地资源 13 3.3 水资源 3.4 农业科技 13 3.5 农业政策 14 4 主要结论 4.1 生产展望 14 4.2 消费展望 15 4.3 贸易展望 4.4 价格展望 16 参考文献 第二章 谷 物 19 1 稻米 20 1.1 2019 年市场形势回顾 1.1.1 播种面积三连降，产量基本稳定 20 2 中国农业展望报告（2020—2029） 1.1.2 稻米口粮和工业消费量略有增加 21 1.1.3 大米进口量减少，出口量增加 22 1.1.4 稻谷收购价格呈下降态势 1.1.5 国家政策性稻谷拍卖成交量增加 23 1.2 未来 10 年市场走势判断 1.2.1 总体判断 23 1.2.2 生产展望 24 1.2.3 消费展望 25 1.2.4 贸易展望 26 1.2.5 价格展望 1.3 不确定性分析 26 1.3.1 稻谷收储制度改革措施效果不明确 26 1.3.2 国内外新冠肺炎疫情后续影响尚不确定 27 1.3.3 气象变化和病虫灾害影响程度不确定 27 2 小麦 2.1 2019 年市场形势回顾 28 2.1.1 产量和品质恢复性上升 2.1.2 消费略有增加 28 2.1.3 进口量逐步增加 29 2.1.4 价格小幅回落 2.2 未来 10 年市场走势判断 29 2.2.1 总体判断 2.2.2 生产展望 30 2.2.3 消费展望 31 2.2.4 贸易展望 32 2.2.5 价格展望 33 2.3 不确定性分析 33 2.3.1 气候变化 33 2.3.2 国内粮食相关政策调整 2.3.3 国际环境变化 34 3 玉米 3.1 2019 年市场形势回顾 34 3.1.1 生产有所恢复 3.1.2 消费增速明显下降 35 3.1.3 进口大幅增加 36 3 目 录 3.1.4 价格全面上涨 37 3.2 未来 10 年市场走势判断 38 3.2.1 总体判断 3.2.2 生产展望 38 3.2.3 消费展望 39 3.2.4 贸易展望 41 3.2.5 价格展望 3.3 不确定性分析 41 3.3.1 政策因素 41 3.3.2 自然因素 42 3.3.3 其他不确定因素 参考文献 42 第三章 油 料 45 1 大豆 46 1.1 2019 年市场形势回顾 1.1.1 种植面积扩大，产量大幅提升 46 1.1.2 压榨消费继续下降，消费总量稳中略降 47 1.1.3 进口量持平略增，出口量持平略减 47 1.1.4 国内外价格稳中略降，低位运行 48 1.2 未来 10 年市场走势判断 49 1.2.1 总体判断 1.2.2 生产展望 49 1.2.3 消费展望 50 1.2.4 贸易展望 52 1.2.5 价格展望 53 1.3 不确定性分析 53 1.3.1 气候因素 53 1.3.2 政策因素 1.3.3 贸易因素 53 1.3.4 其他不确定因素 54 2 食用油籽和食用植物油 54 2.1 2019 年市场形势回顾 55 2.1.1 国产油料面积略减，产量小幅增加 55 2.1.2 食用植物油新增供给同比增加，国产自给率同比上年降低 56 4 中国农业展望报告（2020—2029） 2.1.3 食用植物油消费持平略增，消费结构继续优化 56 2.1.4 食用油籽进口同比略减，食用植物油进口大幅增加 56 2.1.5 油料、食用植物油价格走势分化明显 57 2.2 未来 10 年市场走势判断 2.2.1 总体判断 57 2.2.2 生产展望 58 2.2.3 消费展望 59 2.2.4 贸易展望 60 2.2.5 价格展望 2.3 不确定性分析 61 2.3.1 全球气候因素 61 2.3.2 全球经贸关系 2.3.3 生物质燃料政策 62 2.3.4 其他不确定因素 参考文献 62 第四章 棉 花 65 1 2019 年市场形势回顾 66 1.1 种植面积和产量稳中略降 66 1.2 消费需求下降明显 1.3 进口量继续增加 67 1.4 价格大幅下跌 68 1.5 储备棉轮换工作进展顺利 69 2 未来 10 年市场走势判断 69 2.1 总体判断 69 2.2 生产展望 70 2.3 消费展望 71 2.4 贸易展望 72 2.5 价格展望 3 不确定性分析 73 3.1 突发性事件及自然灾害 73 3.2 宏观经济及贸易环境 3.3 其他不确定因素 73 参考文献 5 目 录 第五章 糖 料 75 1 2019 年市场形势回顾 76 1.1 产量连续第三年增加 76 1.2 消费稳中略增 77 1.3 进口大幅增长 1.4 价格下跌明显 77 2 未来 10 年市场走势判断 78 2.1 总体判断 78 2.2 生产展望 2.3 消费展望 80 2.4 贸易展望 2.5 价格展望 81 3 不确定性分析 82 3.1 自然灾害因素 82 3.2 调控政策因素 3.3 国际市场因素 82 参考文献 83 第六章 蔬 菜 85 1 蔬菜 86 1.1 2019 年市场形势回顾 1.1.1 生产供给总体充裕 86 1.1.2 消费需求稳中略涨 87 1.1.3 贸易顺差小幅增加 1.1.4 蔬菜价格总体偏高 88 1.2 未来 10 年市场走势判断 89 1.2.1 总体判断 1.2.2 生产展望 90 1.2.3 消费展望 91 1.2.4 贸易展望 92 1.2.5 价格展望 93 1.3 不确定性分析 94 1.3.1 异常天气 94 1.3.2 病虫害因素 1.3.3 国际因素 94 6 中国农业展望报告（2020—2029） 2 马铃薯 94 2.1 2019 年市场形势回顾 95 2.1.1 产量有所减少 2.1.2 消费稳中略增 95 2.1.3 贸易顺差同比大幅增加 96 2.1.4 市场价格明显高于上年水平 2.2 未来 10 年市场走势判断 97 2.2.1 总体判断 2.2.2 生产展望 98 2.2.3 消费展望 99 2.2.4 贸易展望 100 2.2.5 价格展望 101 2.3 不确定性分析 101 2.3.1 气候因素 101 2.3.2 病虫害及公共突发事件因素 101 2.3.3 贸易因素 102 参考文献 102 第七章 水 果 105 1 2019 年市场形势回顾 106 1.1 产量增加，供给前紧后松 106 1.2 直接消费和加工消费小幅增加 107 1.3 价格先涨后跌，总体上涨显著 107 1.4 进口显著增加，贸易逆差扩大 107 2 未来 10 年市场走势判断 109 2.1 总体判断 109 2.2 生产展望 110 2.3 消费展望 2 2.4 贸易展望 114 2.5 价格展望 5 3 不确定性分析 115 3.1 气象因素 115 3.2 技术进步因素 6 3.3 国际贸易环境 116 参考文献 6 7 目 录 第八章 肉 类 119 1 猪肉 120 1.1 2019 年市场形势回顾 120 1.1.1 猪肉产量大幅下降 1.1.2 猪肉消费明显减少 121 1.1.3 猪肉进口大幅增加、出口显著下降 121 1.1.4 猪肉价格持续上涨 122 1.1.5 生猪养殖盈利水平处于历史高位 122 1.2 未来 10 年市场走势判断 1.2.1 总体判断 122 1.2.2 生产展望 123 1.2.3 消费展望 124 1.2.4 贸易展望 125 1.2.5 价格展望 126 1.3 不确定性分析 127 1.3.1 新冠肺炎疫情 127 1.3.2 非洲猪瘟疫情 127 2 禽肉 128 2.1 2019 年市场形势回顾 128 2.1.1 产量明显增加 2.1.2 消费快速增长 129 2.1.3 贸易格局发生逆转 2.1.4 价格再创新高 130 2.1.5 养殖效益整体较好 131 2.2 未来 10 年市场走势判断 132 2.2.1 总体判断 2.2.2 生产展望 133 2.2.3 消费展望 134 2.2.4 贸易展望 135 2.2.5 价格展望 136 2.3 不确定性分析 136 2.3.1 疾病疫情影响 136 2.3.2 禁抗限抗政策 137 2.3.3 国际贸易趋势 8 中国农业展望报告（2020—2029） 3 牛羊肉 137 3.1 2019 年市场形势回顾 138 3.1.1 生产稳定发展，产量保持增长 138 3.1.2 消费明显增加，渠道多元化 138 3.1.3 进口量增加，贸易逆差扩大 139 3.1.4 价格处于高位，涨幅明显扩大 140 3.2 未来 10 年市场走势判断 141 3.2.1 总体判断 3.2.2 生产展望 141 3.2.3 消费展望 143 3.2.4 贸易展望 3.2.5 价格展望 144 3.3 不确定性分析 144 3.3.1 新冠肺炎疫情 144 3.3.2 牛羊疫情疫病防控 145 3.3.3 消费市场格局 参考文献 145 第九章 禽 蛋 147 1 2019 年市场形势回顾 148 1.1 产量较快增长 1