ESG愿景：塑造未来数据中心-仲量联行.pdf

市场研究 ESG愿景： 塑造未来数据中心 亚太区 | 2022年 目录 01 前言 4 02 关于调研 5 03 关键洞察 6 04 通往净零碳之路 12 05 数据中心运营商的未来机遇 13 06 数据中心投资者的未来机遇 14 3 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 以 Instagram 上 粉丝最多的 名人 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (Cristiano Ronaldo) 为例 1 数据来自英国第四频道的时事节目《深入报道》(Dispatches) * 数据截至2020年 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 C罗每向他的 2.4亿粉丝* 发布一张图片 将消耗 36兆瓦时 1 的电力 相当于 10个英国家庭 一年的耗电量 4 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 快速的数字化进程带来了数据中心的指数级增长。数据中心也成为了整个信息技术（IT）行业中碳足迹增长 最快的领域。 数据中心的可持续运营正受到市场的广泛关注，其中的重大关切是能源和水资源的利用效率以及可再生能源 的使用。 为什么 ESG 是数据中心的 重要愿景？ 降低隐含碳 （二氧化碳排放的主要来源） 将成为可持续建筑施工的关键 数据中心的能源使用量 保持每四年翻一番 的趋势 数据中心占全球 温室气体（GHG）排放量的 3% - 4% 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 澳大利亚 40 新西兰 40 印度尼西亚 40 菲律宾 30 中国香港 40 中国大陆 40 中国台湾 40 韩国 40 新加坡 40 泰国 41 越南 31 马来西亚 40 印度 43 5 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 2数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 关于调研 2 从亚太区视角看数据中心在环境、社会和治理（ESG）战略方面的未来发展方向 505位 亚太区数据中心经理 （ 70%来自企业运营的 数据中心， 30%来自服务 提供商运营的数据中心） 13个 亚太区市场 6 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 速览：关键洞察 50 % 的受访企业将员工多元化及包容性 纳入企业可持续发展报告 28 % 的受访企业了解其能源利用率， 并以此提升业务转型的价值 更可持续、更具社会责任是亚洲地 区数据中心的 首要 关切 85 % 的受访企业认为，可持续发展 举措的落实将显著影响运营 及业务决策 50 % 的受访企业将于2023年前在其数据中心部署 人工智能（AI）驱动的冷却技术 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 7 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 寻求更可持续、更具社会责任 的发展路径是未来两年数据 中心的首要关切。 3 净零排放是指将温室气体排放量尽可能减少到接近零（www.un.org） 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 数据中心运营商正努力提高能源效率，实现净 零碳 3 ，而ESG已成为这项议程中的重中之重。 在这段绿色旅程中，降低能耗、最大限度地减少浪 费以及更多地使用可再生能源将是数据中心采取的 关键举措。 对于机构投资者而言 在考虑投资决策、尤其是长期投资时，达不到 ESG标准对于数据中心来说绝对是减分项。 对于企业而言 近三分之一的企业在为其数据中心选择托管服务 提供商时，将“可再生能源投资和绿色举措” 视为关键指标。 数据中心提供商的ESG战略在相关方的合作伙伴和投 资选择中成为越来越重要的标准： 洞察一 8 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 数据中心的可持续是实现全球绿色愿景的必要条 件。高达66%的受访数据中心经理认为，实施可持 续发展计划将对日常运营产生影响；另有19%的受访 者认为，这将对他们的数据中心业务的战略决策产 生影响。 位置 基于环境因素考量的选址策略意味着，大多 数的能源消耗应来自可再生能源，如风能、 水能和太阳能，并可在当地或通过远程输送 的方式轻松获取。 循环经济原则 约有70%的受访企业强调，在数据中心实施 循环经济策略，企业需要将运营从“获取-使 用-处置”的模式调整为“减排-可再生-再 利用”的经济模式。 通过应用循环经济模型，数据中心可以在整 个产品生命周期中最大限度地减少浪费并回 收有价值的材料。 数据中心行业一直专注于降低能耗及最大限度地提 高能源效率，以下两方面被视为影响最大的因素： 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 85% 的受访企业认为，可持续 发展举措的落实将对数据中心的 运营和业务决策产生重大影响。 洞察二 9 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 关键能效指标的透明度和可见性会对业务运营和决 策产生重大影响，因此也至关重要。但只有28%的 受访者表示他们可以访问显示支出与业务绩效相关 性的数据。 ESG及减少数据中心的碳排放 对企业的意义 在接下来的十年中，企业除了关注生产排放或能源 供应中的排放外，还应在新建和现存的数据中心中 记录产品、服务和设施中的隐含碳排放（范围3碳排 放）。 能耗与绩效及业务价值的 相关性指标是未来数据中 心投资决策的重要考量因 素；对替代能源的投资量 更大、依赖度更高。 不清楚自身的能源效率。人 工追踪能耗并计入每月支 出； 未执行 PUE计算；未使 用可再生能源。 能够突破空间限制评估电力成 本，并根据最佳性价比指标做 出数据中心选址和工作负载分 配的决策；大量生产和使用可 持续能源。 变革者 16 % 落后者 14 % 领导者 12 % 安于现状者 31 % 具备实时查看能耗的能 力，可以消除消耗能源且 对IT无工作量贡献的基础 设施使用；有意识地使用 可持续能源。 许多企业正将ESG因素纳入数据中心运营考量，并审 视包括碳排放和效率措施在内的关键指标，以产生 可持续的长期财务回报。 实时跟踪能耗数据，并设 定与数据中心能效直接相 关的电能利用效率(PUE)和 关键绩效指标(KPI)目标； 对替代能源及离网能源进 行一定的投资。 学习者 27 % 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 仅有 28% 的数据中心了解其 能源利用率 ，并以此提升业务 转型的价值。 洞察三 10 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 多元化与包容性（D&I）是数据中心在其企业可持续 发展报告中前三大ESG指标之一，这表明了行业谋求 变革的强烈意愿。 打造绿色、可持续、碳中和的数据中心是行业的首 要关切，而发展多元化的人才库，包括提升女性 人才的占比，将有助于实现这一 目标。 53 % 49 % 42 % 41 % 30 % 26 % 52 % 56 % 减少能源使用 投资于可再生能源 员工多元化与包容性 可回收的IT设备 通过设定供应商KPI对代管 的数据中心设施进行审查 PUE目标优化 分区域供暖 雨水收集 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 52% 的受访企业将员工多元 化与包容性 (D&I) 指标纳入企 业可持续发展报告。 洞察四 11 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 数据中心运营商引入了由人工智能（AI）和机器学习 （ML）驱动的自动化的、基于软件的管理、控制及 决策机制，以防止运营系统宕机并提升能源效率。 50%的数据中心管理人员计划在2023年前使用人工 智能驱动的自动化冷却控制设计。谷歌的全自动人 工智能控制的冷却技术就是一个经典案例，该技术 能够节省高达40%的设施冷却系统的总能耗。 热通道/冷通道布局 41 % AI驱动的自动冷却控制 50 % 直接芯片冷却或 冷板式液冷 39 % 紧耦合冷却 38 % 使用燃料电池进 行能源存储 37 % 雨水收集系统 36 % 气流管理解决方案 36 % 使用锂电池UPS 进行峰值调节 36 % 数据中心计划在2023年前部署的技术 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 50% 的数据中心计划于 2023 年 前部署人工智能 (AI) 驱动的 冷却技术。 洞察五 12 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 通往净零碳之路 数据中心需要立足当下，展望未来。老式的数据中心建筑和系统创造出了这个充满数字化转型的世界，现在 它们需要更进一步，追逐并迎头赶上互联网技术应用下加速发展的行业步伐。 为了实现净零碳排放，数据中心有必要且必须比大多数行业更快地采用先进的技术解决方案。而由于目前只 有四分之一的数据中心能够被归类为变革者或领导者，投资者需要一个新的解决方案，方能踏上通往净零碳 之路。 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 13 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 数据中心运营商 的未来机遇? 数据收集和透明度非常关键 尽管还没有全球通行的数据中心标准，但运营商 必须制定明确的KPI来获得投资者的信任，这是创 造股东价值、将回报最大化的重要前提。 科技赋能的ESG解决方案是 必经之路 随着可扩展性、绩效、效率和成本成为数据中心 运营的重点，许多公司正采用AI和ML等技术来最 大化包括ESG战略规划在内的成果。 隐含碳不容忽视 数据中心可以采用创新的解决方案来减少建筑生命 周期开端和结束时的隐含碳排放。 环境、社会和治理是三项同等 重要的支柱 利益相关者认为，拥抱可持续发展是一种降低企业 风险、提高盈利能力的方式。忽视ESG因素的数据 中心在未来可能会面临障碍和更严格的审查。 循环经济将是下一个风口 实现IT硬件和建筑的可持续性意义重大。延长硬件的 更新周期、对硬件和建筑资产的再利用和处置进行 规划，是开启净零碳之路的关键。 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 14 | ESG 愿景：塑造未来数据中心 数据中心投资者的未来机遇? 行业转型 目前，数据中心行业仍将ESG视为一个实际的运营 事项，而非深刻影响业务决策。投资者需要更多地 参与到进程中，以弥合ESG认知上的差距，让ESG赋 能数据中心业务的各个方面。 ESG是新建建筑的核心 随着许多全球投资者正式将可持续性纳入自身投 资策略，数据中心的选址和建造可能很大程度上 决定了设施的环保程度。 帮助现有资产与时俱进 需要仔细准确地审查现有的数据中心，寻找机遇， 促进数据中心的再利用、加快现代化进程、帮助其 与时俱进。通过这种方式，长期投资价值可以随着 时间的推移而上升并提高整体回报。 数据来源：国际数据公司IDC，2021年亚太区数据中心运营调查 仲量联行微信号 仲量联行小程序 仲量联行 ©仲量联行2022年版权所有。保留所有权利。此处所载所有信息来源于我们认为可靠的渠道。 但我们不对其准确性做出任何保证或担保。 joneslanglasalle.com.cn 仲量联行大中华区分公司 如需了解数据中心市场的更多信息或咨询房地产相关业务，敬请联系： 北京 北京市 朝阳区针织路 23号 国寿金融中心 8层 邮政编码 100026 电话 +86 10 5922 1300 成都 四川省成都市 红星路 3段 1号 成都国际金融中心 1座 29层 邮编 610021 电话 +86 28 6680 5000 传真 +86 28 6680 5096 重庆 重庆市 渝中区民族路 188号 环球金融中心 45楼 邮政编码 400010 电话 +86 23 6370 8588 传真 +86 23 6370 8598 广州 广东省广州市天河区 珠江新城珠江东路 6号 广州周大福金融中心 2801-03单元 邮政编码 510623 电话 +86 20 2338 8088 传真 +86 20 2338 8118 杭州 浙江省杭州市 上城区新业路 228号 杭州来福士中心 T2办公楼 802室 邮政编码 310000 电话 +86 571 8196 5988 传真 +86 571 8196 5966 南京 江苏省南京市 中山路 18号德基广场 办公楼 2201室 邮政编码 210018 电话 +86 25 8966 0660 传真 +86 25 8966 0663 青岛 山东省青岛市 市南区香港中路 61号 远洋大厦 A座 2308室 邮政编码 266071 电话 +86 532 8579 5800 传真 +86 532 8579 5801 上海 上海市静安区 石门一路 288号 兴业太古汇香港兴业中心一座 22楼 邮政编码 200041 电话 +86 21 6393 3333 传真 +86 21 6393 3080 沈阳 辽宁省沈阳市 和平区青年大街 416号 3层 邮政编码 110004 深圳 广东省深圳市 福田区中心四路 1号 嘉里建设广场第三座 19楼 邮政编码 518048 电话 +86 755 8826 6608 传真 +86 755 2263 8966 天津 天津市 和平区南京路 189号 津汇广场 2座 3408室 邮政编码 300051 电话 +86 22 5901 1999 武汉 湖北省武汉市 硚口区京汉大道 688号 武汉恒隆广场办公楼 3908-09室 邮政编码 430030 电话 +86 27 59592100 传真 +86 27 59592155 西安 陕西省西安市 雁塔区南二环西段 64号 凯德广场 2202-03室 邮政编码 710065 电话 +86 29 8932 9800 传真 +86 29 8932 9801 香港 香港鲗鱼涌英皇道 979号 太古坊一座 7楼 电话 +852 2846 5000 传真 +852 2845 9117 www.jll.com.hk 澳门 澳门南湾湖5A段 澳门财富中心 16楼 H室 电话 +853 2871 8822 传真 +853 2871 8800 www.jll.com.mo 台北 台湾台北市信义路5段7号 台北 101大楼 20楼之 1 邮政编码 11049 电话 +886 2 8758 9898 传真 +886 2 8758 9899 www.jll.com.tw 研究 Roddy Allan 首席研究官 亚太区 roddy.allan@ap.jll.com 关于仲量联行 仲量联行（纽交所交易代码： JLL）是全球领先的房地产专业服务和投资管理公司。凭借行业领先的科技应用，我们始终致力于为 客户、员工和社群创造机遇、打造理想空间、提供可持续的房地产解决方案；并不断重塑房地产未来，创造更美好明天。仲量联行是 《财富》 500强企业，截至 2022年 6月 30日，仲量联行业务遍及全球 80多个国家，员工总数超过 102000人， 2021财政年度收入达 194亿 美元。JLL是仲量联行的品牌名称以及注册商标。更多信息请浏览 www.jll.com。 James Taylor 智动办公研究部总监 亚太区 james.taylor@ap.jll.com Kamya Miglani ESG研究部总监 亚太区 kamya.miglani@ap.jll.com 姚耀 研究部总监 中国区 daniel.yao@ap.jll.com 投资与资本市场 庞树东 投资与资本市场部总监 中国区 eric.pang@ap.jll.com 智动办公 尹松娇 智动办公部业务开发总监 中国区 ronnie.yin@ap.jll.com 租赁 张静 商业地产部总监 中国区 anny.zhang@ap.jll.com