国内户用光伏后市场展望-王淑娟

国 内 户 用 光 伏 后 市 场 展 望2020年 6月 6日王 淑 娟 提 纲 2 未 来 国 内 户 用 光 伏 市 场 预 期1 2020年 国 内 户 用 光 伏 市 场 预 期 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期截 止 2019年 底 ， 国 内 光 伏 新 增 装 机 30.11GW， 同 比 下 降 32%； 其 中 ，集 中 式 电 站 17.91GW （ -23%） 、 分 布 式 电 站 12.2GW(-42%) 。34.5 30.12019年 光 伏 新 增 装 机 大 幅 下 降 ， 户 用 光 伏 是 唯 一 增 长 的 板 块 -42% -23% 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期2019年 度 安 排 的 3.5GW新 增 年 度 装 机 总 量 ， 由 于 有 一 个 月 缓 冲 期 ， 最 终 5.3GW项 目 获 得 补 贴 资 格 。2019年 30个 省 、 市 均 有 户 用 光 伏 装 机 ， 全 年 新 增 新 增 月 29万 套 ， 与 2018年 相 当 ， 总 规 模 约 4.3GW，同 比 增 长 约 50%。 5.3GW项 目 有补 贴 2019年 新 增4.3GW并 网1.1GW结转 4.2GW新增 0.07GW新 增 图 ： 最 近 5年 全 国 户 用 光 伏 累 计 安 装 户 数 （ 单 位 ： 万 套 ） 户 用 光 伏 规 模 同 比 增 长 约 50% 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期户 用 光 伏 增 长 的 原 因 ： 政 策 导 向 ， 单 独 管 理 1） 单 独 规 模 指 标 ；15亿 /年 补 贴 资 金 5亿 用 于 户 用 光 伏 项 目 10亿 用 于 竞 价 光 伏 项 目5亿 ÷1000小 时 ÷0.08元 /kWh=6.25GW， 向 下 取 整 为 6GW6GW +1个 月 缓 冲 期 ≈ 6.5~8GW工 商 业 分 布 式 光 伏 项 目集 中 光 伏 电 站 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期户 用 光 伏 增 长 的 原 因 ： 政 策 导 向 ， 单 独 管 理 2） 单 独 的 度 电 补 贴 — — 0.18元 /kWh~ 0.08元 /kWh项 目 类 型 Ⅰ 类 资 源 区 Ⅱ 类 资 源 区 Ⅲ 类 资 源 区光 伏 电 站 指 导 电 价 0.4 0.45 0.55竞 价 结 果 0.3281 0.3737 0.4589 降 幅 0.0719 0.0763 0.0911全 额 上 网 指 导 电 价 0.4 0.45 0.55竞 价 结 果 0.3429 0.4027 0.4817降 幅 0.0571 0.0473 0.0683自 发 自 用 度 电 补 贴 0.1竞 价 结 果 0.0404降 幅 0.0596表 ： 2019年 竞 价 的 中 标 电 价 结 果 （ 单 位 ： 元 /kWh）表 ： 2019年 竞 价 项 目 的 电 价 降 幅 分 布 （ 单 位 ： 元 /kWh）2019年 地 面 电 站 、 工 商 业 分 布 式 的 竞 价 结 果 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期项 目 类 型 Ⅰ 类 资 源 区 Ⅱ 类 资 源 区 Ⅲ 类 资 源 区光 伏 电 站 0.35 0.4 0.49全 额 上 网 0.35且 度 电 补 贴 ≤ 0.05 0.4且 度 电 补 贴 ≤ 0.05 0.49且 度 电 补 贴 ≤ 0.05 自 发 自 用 0.05表 ： 2020年 指 导 电 价 （ 单 位 ： 元 /kWh）冀 北 （ 0.372） 全 额 上 网 项 目 ， 申 报 电 价 上 限 为 （ 0.422、 0.4） 中 较 小 的 0.4元 /kWh冀 南 （ 0.3644） 全 额 上 网 项 目 ， 申 报 电 价 上 限 为 （ 0.4144、 0.49） 中 较 小 的 0.4144元 /kWh冀 北 、 冀 南 的 全 额 上 网 户 用 项 目 电 价 分 别 为 0.452元 /kWh、 0.4444元 /kWh 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期1月 23日 ，财 政 部 、 国 家 发 改 委 国 家 能 源 局 联 合 下 发 《 关 于 促 进 非 水 可 再 生 能 源 发 电 健 康 发 展 的 若 干 意 见 》 ，并 对 该 文 件 进 行 了 官 方 解 读 。 同 时 ， 修 订 了 《 可 再 生 能 源 电 价 附 加 资 金 管 理 办 法 》 。户 用 光 伏 增 长 的 原 因 ： 政 策 导 向 ， 单 独 管 理 3） 单 独 的 补 贴 政 策 — — 不 拖 欠 ， 不 受 小 时 数 限 制 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 预 期 ：9月 份 接 近 6GW， 10月 份 超 过 6GW， 11月 份 为 有 补 贴 最 后 一 个 月 ， 累 计 8GW 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期户 用 光 伏 ， 凭 什 么 享 受 这 么 多 特 殊 的 优 惠 措 施 ？民 生 工 程 ， 关 系 老 百 姓 切 身 利 益 ！ 2017年 ， 全 国 有 户 用 系 统 品 牌 40家 以 上 ， 超 1万 家 经 销 商 ； 2018年 上 半 年 约 5万 家 ； 2018年 下 半 年 在 无 新 业 务 支 撑 的 情 况下 ， 许 多 品 牌 离 场 ， 全 国 经 销 商 约 80%离 场 。 一 些 优 秀 户 用 品 牌 ， 坚 持 帮 助 下 属 的 经 销 商 拓 展 阳 光 房 、 运 维 、 小 型 无 补 贴 分布 式 等 业 务 ， 并 积 极 开 展 各 类 培 训 ， 完 善 品 牌 内 部 流 程 、 标 准 。 曾 经 数 以 万 计 的 户 用 品 牌 和 经 销 商 ， 有 多 少 家 一 直 在 坚 持 ？一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 经 过 多 年 发 展 ， 户 用 光 伏 系 统 质 量 得 到 明 显 改 善2018年 以 来 ， 中 国 光 伏 行 业 协 会 推 出 了 10项 “ 户 用 光 伏 并 网 发 电 系 统 系 列 标 准 ” ， 对 市 场 进 行 约 束 、 管 理 。2018年 531之 后 ， 在 无 新 业 务 支 撑 的 情 况 下 ， 许 多 户 用 系 统 品 牌 离 场 ， 全 国 经 销 商 约 80%离 场 。一 些 优 秀 户 用 品 牌 ， 一 方 面 积 极 开 展 各 类 培 训 ， 完 善 品 牌 内 部 流 程 、 标 准 ； 另 一 方 面 ， 坚 持 帮 助 下 属 的 经 销 商 拓 展 阳 光 房 、 运 维 、 小 型 无 补 贴 分 布 式 等 业 务 。2019年 光 伏 市 场 上 的 品 牌 、 经 销 商 都 是 ： 有 资 金 和 技 术 实 力 、 有 长 期 规 划 、 对 质 量 要 求 高 的 企 业1） 相 关 标 准 的 推 行2） 户 用 品 牌 、 经 销 商 队 伍 质 量 提 高 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期户 用 光 伏 市 场 的 特 点 ：1） 准 入 门 槛 低 ， 经 销 商 队 伍 良 莠 不 齐 ， 难 以 管 理 ；2） 用 户 专 业 水 平 差 ， 喜 欢 便 宜 ， 容 易 被 蒙 骗 ； （ 光 伏 贷 ）3） 设 备 质 量 、 工 程 质 量 参 差 不 齐 （ 降 级 、 拆 卸 组 件 ） ；4） 重 前 期 销 售 ， 轻 后 期 服 务 。 （ 孤 儿 电 站 ） 12398热 线 ， 户 用 光 伏 被 投 诉 量 ， 长 期 居 高 不 下 ！ 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 一 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期户 用 光 伏 市 场 ，是 长 期 、 稳 健 的 发 展 ？还 是 挣 笔 快 钱 ， 短 暂 繁 荣 后 留 下 一 地 鸡 毛 ？ 提 纲 2 未 来 国 内 户 用 光 伏 市 场 预 期1 2020年 国 内 户 用 光 伏 市 场 预 期 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期2021年 ， 户 用 光 伏 还 会 有 补 贴 吗 ？ 多 晶 组 件 ： 1.56 → 1.34元 /W， 降 幅 14%单 晶 组 件 ： 1.74 → 1.55元 /W， 降 幅 11%数 据 来 源 ： PVInfolink 中 核 汇 能 3GW组 件 集 采 中 标 结 果 公 示 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 项 目 总 价 （ 元 ） 单 价 （ 元 /W）光伏组件 31250 1.25逆变器 5500 0.22电缆 2500 0.1混凝土基础 7000 0.28镀锌支架 7000 0.28 其他辅材 2500 0.1配电箱 1250 0.05施工 6250 0.25合计 63250 2.53售价 75900 3.042021年 ， 25kW户 用 光 伏 系 统 价 格 预 期历 年 户 用 单 户 平 均 装 机 规 模 （ kW）高 效 组 件 让 单 户 规 模 变 大 ， 单 瓦 辅 材 成 本 降 低 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期1kW首 年 收 入 = 首 年 发 电 小 时 数 × 上 网 电 价地 区 居 民 电 价 脱 硫 煤 10%自 用+90%上 网 满 发 小 时 数 （ h） 全 上 网 1kW年 收 入 （ 元 ） 部 分 自 用 1kW年 收 入 （ 元 ）最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高冀 北 0.52 0.372 0.3868 1200 1500 446 558 464 580山 东 0.5469 0.3949 0.4101 1130 1400 446 553 463 574湖 南 0.588 0.45 0.4638 1000 1200 450 540 464 557广 东 0.5921 0.453 0.4669 930 1180 421 535 434 551山 西 0.477 0.332 0.3465 1180 1560 392 518 409 541 冀 南 0.52 0.3644 0.3800 1160 1320 423 481 441 502福 建 0.4983 0.3932 0.4037 1000 1220 393 480 404 493江 苏 0.5283 0.391 0.4047 1020 1200 399 469 413 486浙 江 0.538 0.4153 0.4276 990 1110 411 461 423 475江 西 0.6 0.4143 0.4329 970 1110 402 460 420 480河 南 0.56 0.3779 0.3961 1020 1200 385 453 404 475湖 北 0.558 0.4161 0.4303 810 1100 337 458 349 473安 徽 0.5653 0.3844 0.4025 1000 1130 384 434 402 455 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期序 号 地 级 市 水 平 面 总 辐 射 年 发 电 小 时 数 /h 首 年 发 电 收 益kWh/m2 MJ/m2 角 度 首 年 10%自 用 全 部 上 网1 承 德 1497 5389 41 1490 576 5542 张 家 口 1504 5414 39 1459 564 5433 秦 皇 岛 1363 4907 35 1274 493 4744 廊 坊 1352 4867 34 1242 480 4625 邢 台 1364 4910 32 1219 463 444 6 石 家 庄 1341 4828 33 1206 458 4397 唐 山 1345 4842 33 1202 465 4478 邯 郸 1350 4860 32 1197 455 4369 衡 水 1348 4853 30 1195 454 43510 保 定 1336 4810 32 1188 451 43311 沧 州 1335 4806 31 1164 442 424 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期项 目 地 点 ： 承 德项 目 规 模 ： 25kW年 发 电 量 ： 3.725万 度 /年 （ 1490小 时 ） 年 衰 减 0.7%总 投 资 ： 7.59万 元 （ 3.04元 /W） 项 目 电 价 ： 0.372元 /kWh（ 全 额 上 网 ）首 年 收 入 ： 13857元 （ 逐 年 递 减 ）运 维 费 用 ： 500元 /年 ， 5年 递 增 10%冀 北 某 25kW户 用 光 伏 项 目 收 益 分 析 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期 安 装 一 套 “ 高 质 量 ” 25kW的 户 用 光 伏 系 统未 来 25年 里 ， 保 证 月 收 入 超 过 1000元 ！ 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期未 来 ， 户 用 光 伏 的 空 间 有 多 大 ？ 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期1） 我 国 共 有 多 少 户 家 庭 ？根 据 第 六 次 全 国 人 口 普 查 ， 我 国 共 有 417,722,698户 家 庭 。 类型 家庭户 集体户 合计城市 1.29 0.11 1.39镇 0.79 0.03 0.82 乡村 1.95 0.02 1.97合计 4.02 0.16 4.18 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期2） 4.02亿 户 家 庭 多 少 能 安 装 ？城 市镇 、 乡 村 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期3） 受 哪 些 因 素 的 制 约 ？贫 困 ， 危 房 2017年 2月 28日 ， 国 家 统 计 局 发 布 的 《 2016年 国 民 经 济和 社 会 发 展 统 计 公 报 》 称 ：按 照 每 人 每 年 2300元 （ 2010年 不 变 价 ） 的 农 村 贫 困 标 准计 算 ， 2016年 我 国 农 村 贫 困 人 口 为 4335万 人 。如 果 按 照 3人 /户 考 虑 ， 则 全 国 还 存 在 1445万 户 贫 困 人 口 。 他 们 的 扶 贫 一 般 不 会 采 用 户 用 光 伏 系 统 。 这 些 贫 困 人 口 ，主 要 存 在 集 中 连 片 的 贫 困 乡 村 。— — 约 占 乡 村 总 户 数 的 7.4% 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期流 动 人 口 ， 人 户 分 离3、 受 哪 些 因 素 的 制 约 ？ 根 据 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 显 示 ，全 国 人 户 分 离 人 口 （ 即 居 住 地 和 户 口 登 记 地 不 在 同 一 个乡 镇 街 道 且 离 开 户 口 登 记 地 半 年 以 上 的 人 口 ） 2.92亿 人 ，其 中 流 动 人 口 2.45亿 人 。— — 流 动 人 口 大 约 占 全 国 人 口 总 数 的 20% 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期规 划 拆 迁3） 受 哪 些 因 素 的 制 约 ？ 手 续 不 全房 产 证 、 户 口 本两 者 要 完 全 对 应 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期农 村 电 网 ， 变 压 器 容 量 限 制3、 受 哪 些 因 素 的 制 约 ？ 二 、 2020年 国 内 户 用 市 场 预 期类型 总户数 占比 说明 潜力 城市 128660933 1% 别墅占比 1286609镇 78528240 5% 1 户占5 户容量 3926412乡村 194745023 4% 贫困、流动人口 77898011） 7.4%的 乡 村 家 庭 人 均 年 收 入 不 足 2300元 ；2） 全 国 20%的 人 口 为 流 动 人 口 ， 以 农 村 为 主 ；3） 部 分 地 区 因 拆 迁 整 村 无 法 安 装 ；4） 部 分 地 区 房 产 手 续 不 全 ；5） 大 多 数 地 区 的 安 装 容 量 要 求 低 于 25%；6） 部 分 地 区 变 压 器 容 量 小 不 允 许 安 装 ；7） 一 户 安 装 容 量 相 当 于 5户 的 用 电 负 荷 ；全 国 理 论 约 1100~1300万 户 的 安 装 潜 力 ， 装 机 容 量 大 约 为 220~260GW。