2023年光伏行业系列研究-内蒙古自治区光伏产业研究-头豹研究院.pdf

1 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 2023 年 光伏行业系列研究 — 内蒙古自治 区光伏产 业研究 2023 Research of Inner Mongolia Photovoltic Industry 2023 太陽光発電産業シリーズ研究- 内モ ンゴル 自治区 太陽光 発電 産業調査 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：王浩 2023/02 www.leadleo.com 概览标签： 内蒙古、光伏、光伏产业链协同2 ©2023 LeadLeo 研究目的& 摘要 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 研究目的 本报告为光伏产业系列报告，将梳理中国 内蒙古地区光伏产业的发展现状，对行业 发展趋势做出分析。 研究区域范围：中国内蒙古地区 研究周期：2023年2月 研究对象：内蒙古地区光伏产业 此研究将会回答的关键问题： （1）内蒙古地区光伏产业发展现状如何？ （2）内蒙古地区光伏产业发展有哪些影 响因素？ （3）内蒙古地区未来光伏产业发展产业 布局如何？ 内 蒙古 地区 太阳 能资 源技术 可开 发量94 亿千 瓦 ，约 占中 国21%，年 日照 时数 为2600-3200小时 ， 是中 国最 适合开 发光 伏电 站 的 省份 之 一 。 内 蒙古 地区 累 计光 伏 装机2013 至2022 年 十 年 间自134 万 千瓦 稳 定增 长 至1,551万 千瓦 ， 复合 年 化增 长率 为 31.5%，从新增光伏装机结构来 看 ， 内 蒙古近 年来新 增光伏 装机主 要以集 中式为 主 • 2022年底，中国累计光伏装机达39,204万千瓦，受“双碳”目标及光伏平价上网所拉动，2020年以来新增光伏装机屡创新 高，2022年达8,741万千瓦。双碳背景下光伏发电成为未来中国清洁能源的主要增长方向，其中，风光大基地建设是中 国发展光伏装机的重要战略之一；内蒙古地区未来主要采取以多晶硅料优势为基础，全面延伸产业链的光伏发展策略。 内蒙古地区太阳能资源技术可开发量94亿千瓦，约占中国21%，年日照时数为2600-3200小时，是中国最适合开发光伏 电站的省份之一。内蒙古地区累计光伏装机2013至2022年十年间自134万千瓦稳定增长至1,551万千瓦，复合年化增长 率为31.5%，从新增光伏装机结构来看，内蒙古近年来新增光伏装机主要以集中式为主。内蒙古地区光伏装机主要以集 中装机为主，组件价格对其投资收益率有较大影响，故内蒙地区光伏产业发展对于组件价格变动敏感性较高。从光伏 产业链角度来看，多晶硅料生产需要消耗大量电力资源，能源及动力成本占多晶硅料生产成本约37%，内蒙古以其较低 电力价格及政策优惠而吸引众多多晶硅企业进行产能布局。内蒙古地区的光伏产业链正从以硅料为核心，向全产业链 协同的形式转型升级。风光基地带来的市场需求、优异的资源禀赋、政策层面的鼓励等因素正推动光伏产业链各环节 企业加码布局内蒙古 摘要 ——3 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 ◆ 名词解释 ---------------------------------------- 06 ◆ 内蒙古光伏行业概述 ---------------------------------------- 07 • 中国光伏装机概况 ---------------------------------------- 08 • 中国集中式及分布式光伏装机概况 ---------------------------------------- 09 • 内蒙古光伏装机概况 ---------------------------------------- 10 • 中国及内蒙古地区光伏产业政策分析 ---------------------------------------- 11 • 内蒙古各城市光伏电站数量及并网容量 ---------------------------------------- 12 • 中国各地区光照资源对比 ---------------------------------------- 13 • 内蒙古地区能源及动力价格 ---------------------------------------- 14 ◆ 内蒙古光伏产业发展相关 因素 ---------------------------------------- • 光伏组件价格 ---------------------------------------- 15 • 大型风光基地建设 ---------------------------------------- 16 • 消纳问题 ---------------------------------------- 17 ◆ 内蒙古光伏产业链概况 ---------------------------------------- • 多晶硅概况 ---------------------------------------- 18 • 硅片、电池片、组件概况 ---------------------------------------- 19 ◆ 方法论 ---------------------------------------- 20 ◆ 法律声明 ---------------------------------------- 21 目录 CONTENTS4 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2023 LeadLeo ◆ Terms ---------------------------------------- 06 ◆ Overview of Industry Chain ---------------------------------------- 07 • Overview of PV Installation in China ---------------------------------------- 08 • Overview of Centralized and Distributed PV Installation in China ---------------------------------------- 09 • Overview of PV Installation in Inner Mongolia ---------------------------------------- 10 • Policy Analysis ---------------------------------------- 11 • PV Power stations and Solar Resource in cities of Inner Mongolia ---------------------------------------- 12 • Solar Resources in different areas of China ---------------------------------------- 13 • Energy and Power Price in Inner Mongolia ---------------------------------------- 14 ◆ Related Factors on development of PV Industry in Inner Mongolia ---------------------------------------- • Price of PV Modules ---------------------------------------- 15 • Construction on Photovoltaic and Wind Electric Base ---------------------------------------- 16 • Energy Consumption Problem ---------------------------------------- 17 ◆ PV Value Chain in Inner Mongolia ---------------------------------------- • Polysilicon ---------------------------------------- 18 • PV Silicon wafer、PV Cell、PV Module ---------------------------------------- 19 目录 CONTENTS ◆ Methodology ---------------------------------------- 20 ◆ Legal Statement ---------------------------------------- 215 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 图表1：中国光伏累计装机，2013-2022年 ---------------------------------------- 09 图表2：中国光伏新增装机，2013-2022年 ---------------------------------------- 10 图表3：中国各省累计光伏装机，2022年 ---------------------------------------- 12 图表4：集中式与分布式光伏发电系统的区别 ---------------------------------------- 12 图表5：中国各省累计集中式光伏装机，2022年 ---------------------------------------- 13 图表6：中国各省累计分布式光伏装机，2022年 ---------------------------------------- 13 图表7：内蒙古光伏累计装机，2013-2022年 ---------------------------------------- 14 图表8：内蒙古光伏新增装机，2014-2022年 ---------------------------------------- 15 图表9：内蒙古光伏累计及新增光伏装机占全国比例，2013-2022年 ---------------------------------------- 17 图表10：内蒙古集中式与分布式新增装机，2017-2022年 ---------------------------------------- 17 图表11：中国及内蒙古地区相关政策 ---------------------------------------- 18 图表12：内蒙古各区域光伏电站数量及平均太阳辐射量，截至2021年底 ---------------------------------------- 18 图表13：中国各地区太阳能资源分布 ---------------------------------------- 20 图表13：中国各地电价及天然气价格水平 ---------------------------------------- 21 图表14：典型光伏发电项目建设成本分析，2021年 ---------------------------------------- 21 图表15：182mm单面单晶光伏组件价格，2020-2023年 ---------------------------------------- 22 图表16：大型风光基地项目建设 ---------------------------------------- 23 图表17：中国与内蒙古弃光率变化，2021-2022年 ---------------------------------------- 23 图表18：光伏产业链概况：硅片、电池片及组件 ---------------------------------------- 图表目录 List of Figures and Tables6 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2023 LeadLeo ◆ 代理购电：代理购电是对暂未直接从电力市场购电的工商业用户，由电网企业以代理方式从电力市场进行购电。 ◆ MJ ：MJ是一个热值单位，即兆焦耳（mega joule，MJ）。1焦耳是指用1牛顿（N）力把物体移动1m所需要的能量。1000J等于1千焦耳（kilo joule，KJ）；1000KJ等于1兆焦耳。 名词解释7 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 第一部分：内蒙古光伏产业研究 主要观点：  2022 年底， 中 国 累计 光 伏 装 机达39,204 万千瓦 ， 受 “ 双碳” 目 标 及 光 伏平 价 上网 所 拉 动 ，2020 年以 来 新 增 光伏 装 机屡 创 新 高 ，2022 年达 8,741 万千瓦。  内 蒙 古 集 中 式 光 伏 装 机 位 于 中 国 前 列 水 平 ， 而 分 布 式 光 伏 装 机 则 相 对 较 少 ， 主 要 原 因 系 集 中 式 光 伏 主 要 建 设 在 戈 壁 、 沙 漠 等 土 地 资 源 价值较低且空旷地带而内 蒙地区 分布式 光伏收 益率相 对较低  内蒙 古地 区累 计 光 伏装 机2013 至2022 年十年间自134 万 千 瓦稳 定增 长 至1,551 万千瓦， 复 合年 化 增长 率为31.5% ， 从 新增 光伏 装 机结 构 来 看 ， 内蒙古近年来新增光 伏装机 主要以 集中式 为主  内蒙古地区太阳能资源技 术可开 发量94 亿千 瓦 ， 约 占中国21% ， 年日照 时数为2600-3200 小时 ， 是中国 最适合 开发光 伏电站 的省份 之一  截至2021 年底 ， 鄂 尔 多 斯 市 是 内 蒙 古 地 区 光 伏 电 站 并 网 容 量 最 高 的 城 市 ， 达283.92 万 千 瓦 ； 巴 彦 淖 尔 拥 有 最 高 数 量 的 光 伏 电 站 ， 共计 45 座  内 蒙 古 电 力 价 格 处 于 全 国 较 低 水 平 ， 适 合 硅 料 等 对 于 电 量 需 求 较 高 的 光 伏 产 业 链 企 业 进 行 产 能 布 局 ； 内 蒙 古 燃 气 价 格 处 于 全 国 下 游 水 平 ， 适宜对于燃气需求较 高的光 伏产业 链企业 进行产 能布局8 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——中国光伏装机概况 2022年底，中国累计光伏装机达39,204万千瓦，受“双碳”目标及光伏平价上网所拉动，2020年以来新增 光伏装机屡创新高，2022年达8,741万千瓦 来源：国家能源局，头豹研究院 中国光伏装机概况 2022 年底 ， 中 国 累 计 光 伏 装 机 达39,204 万 千 瓦 ， 受 “ 双碳 ” 目 标及光伏平价上网所拉动 ， 2020 年 以 来 新 增 光 伏 装 机 屡 创 新高 ，2022年达8,741万千瓦 ❑ 2013年以来中国累计光伏装 机呈稳步增长态势，2013至 2022 年 复 合 年 化 增 长 率 达 112%，2018至2019年受“531 新政”影响，光伏装机增速有 所放缓，2021年与2022年在 光伏全产业链价格高涨的情 况下新增装机连续达到历史 新高，说明中国光伏行业具 有高景气度、高成长性特征。 ❑ 从2022年各省累计光伏装机 量来看，内蒙古累计光伏装 机位于全国中国中游水平， 与头部山东省、河北省相比 差距较大 1,942 2,805 4,318 7,742 13,019 17,445 20,430 25,111 30,599 39,204 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国光伏累计装机，2013-2022 年 单位：万千瓦 1,292 1,060 1,513 3,455 5,277 4,426 3,011 4,681 5,488 8,741 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国光伏新增装机，2013-2022 年 单位：万千瓦 1550.8 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 单位：万千瓦 中国各省累计光伏装机，2022年9 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 1429.6 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 河北 青海 宁夏 新疆 内蒙古 贵州 甘肃 山西 山东 陕西 安徽 湖北 江苏 广东 江西 河南 浙江 云南 广西 辽宁 黑龙江 吉林 湖南 海南 西藏 四川 天津 新疆兵团 重庆 福建 上海 北京 中国各省累计集中式光伏装机，2022年 121.2 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 山东 浙江 河北 河南 江苏 安徽 广东 江西 山西 福建 湖南 湖北 陕西 辽宁 上海 内蒙古 黑龙江 天津 宁夏 吉林 北京 甘肃 广西 云南 海南 四川 新疆 贵州 青海 重庆 西藏 新疆兵团 内蒙古光伏产业研究 ——中国集中式及分布式光伏装机概况 内蒙古集中式光伏装机位于中国前列水平，而分布式光伏装机则相对较少，主要原因系集中式光伏主要 建设在戈壁、沙漠等土地资源价值较低且空旷地带而内蒙地区分布式光伏收益率相对较低 来源：国家能源局，昱能科技招股书，头豹研究院 中国及内蒙古光伏装机概 况 内 蒙 古 集 中 式 光 伏 装 机 位 于 中 国 前 列 水平， 而分布式光伏装机则相对较少 。 ❑ 从中国各省份2022年集中式与分布 式光伏装机水平来看，河北省、青 海省、宁夏、新疆、内蒙古地区的 集中式光伏相对较为领先，其中， 内蒙古地区集中式装机规模为 1429.6万千瓦，位于全国第五；山 东省、浙江省、河北省分布式光伏 装机相对较为领先，内蒙古分布式 光伏装机为121.2万千瓦，仅山东省 的4% ❑ 从集中式与分布式的建设特征来看， 集中式光伏主要建设在戈壁、沙漠 等土地资源价值较低且空旷地带， 通过高压电网进行远距离传输。集 中式光伏的投资相对较大，通过规 模效应来降低其单瓦发电成本。分 布式光伏的经济性主要取决于当地 的电价水平，当其用电电价大于发 电电价时则具有较高经济性，而 内 蒙 古 地 区 电 价 水 平 相 对 较 低 ， 故分 布式光伏收益率相对较低 单位：万千瓦 中国各省累计分布式光伏装机，2022 年 单位：万千瓦 集中式与分布式光伏发电系统的区别 集中式光伏发电 系统 分布式光伏发电系统 建设规模 投入大量太阳能 电池组件的集中 发电 使用相对少量的太阳 能电池组件实 现分 布式发电 建设地点 主要在戈壁和沙 漠地区 主要在户用、工商业 建筑屋顶 并网电压 等级 一般是35KV或者 110KV，电压较高 一般是220V/380V电 压并网，电压较低 输送距离 一般高压并网、 远距离传输 一般就地并网，供当 地及附近的用户 投资特点 投资大、建设周 期长、占地面积 大：通过规模效 应降低单瓦发电 成本 投资小、建设快、建 设面积小： 用电电价大于发电电 价而具有经济性10 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——内蒙古光伏装机概况 内蒙古地区累计光伏装机2013至2022年十年间自134万千瓦稳定增长至1,551万千瓦，复合年化增长率 为31.5%，从新增光伏装机结构来看，内蒙古近年来新增光伏装机主要以集中式为主 来源：国家能源局，头豹研究院 中国及内蒙古光伏装机概 况 内 蒙 古 累 计 光 伏 装 机 在 过 去 十 年 间 保 持 稳 定 上 升 态 势 ， 从 类 型 上 来 看 ， 分 布 式 光 伏 在 内 蒙 古 地 区 发 展 相 对 缓慢。 ❑ 内蒙古地区累计光伏装机2013 至2022年十年间自134万千瓦稳 定增长至1,551万千瓦，复合年 化增长率为31.5%。从其新增光 伏装机量来看，基本保持在100 万千瓦至200万千瓦左右之间波 动，未如全国整体新增装机一般 呈现高速增长态势， 主 要原 因为 内蒙 古本 地消 纳问 题相 对严 重 ， 本地 电力 使用 水平 未出 现大 幅增 长而 远程 输电 设施 亦正 处于 建设 之中。从新增光伏装机结构来看， 内蒙古近年来新增光伏装机主要 以集中式为主，亦 是由 于薄 弱的 电网 结构 难以 消纳 大规 模新 能源 并网 所致。随着内蒙地区储能、 特高压等基础设施的不断完善， 预期未来分布式光伏发展亦将有 所提速。 134 302 489 637 743 945 1,081 1,228 1,402 1,551 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 内蒙古光伏累计装机，2013-2022 年 单位：万千瓦 168 187 148 106 202 153 147 174 144 0 100 200 300 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 内蒙古光伏新增装机，2014-2022 年 单位：万千瓦 15.8% 12.4% 4.3% 2.0% 4.6% 5.1% 3.1% 3.2% 1.7% 6.9% 10.8% 11.3% 8.2% 5.7% 5.4% 5.3% 4.9% 4.6% 4.0% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 内蒙古新增光伏装机占全国比例 内蒙古累计光伏装机占全国比例 内蒙古光伏累计及新增光伏装机占全国比例，2013-2022 年 104 171 88 137 162 125 2 31 65 10.1 12.4 19.4 0 100 200 300 2017 2018 2019 2020 2021 2022 内蒙古集中式与分布式新增装机，2017-2022 年 单位：万千瓦11 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——政策分析 双碳背景下光伏发电成为未来中国清洁能源的主要增长方向，其中，风光大基地建设是中国发展光伏装 机的重要战略之一；内蒙古地区未来主要采取以多晶硅料优势为基础，全面延伸产业链的光伏发展策略 来源：国务院，内蒙古自治区能源局，内蒙古自治区发改委，内蒙古自治区工信厅， 国家能源局，头豹研究院 中国及内蒙古地区相关政 策 内蒙古地区光伏产业发展相关政策 政策名称 政策内容 《内蒙古自治区国民经济和 社会发展第十四个五年规划 和2035年远景目标纲要》 “依托大型光伏发电基地建设，吸引光伏产业龙头企业入驻，推动 晶硅材和生产向切片、组件发展，引进薄膜、聚光光伏生产线，培 育光伏制造全产业链” 《内蒙古自治区“十四五”可 再生能源发展规划》 “以硅材料先发优势为基础，推动光伏全产业链集群式发展，填补 光伏装备及配套产业空白，力争形成与新增新能源装机规模相匹配 的光伏装备制 造生产能力” 《内蒙古自治区新能源装备 制造业高质量发展实施方案 （2021-2025）》 “依托光伏材料和产业优势，鼓励多晶砫、单晶砫企业延伸产业链 条，发展下游电池片、电池组件。积极引进光伏玻璃、 背板、 EVA 胶膜、逆变器等项目，打造光伏制造全产业链，填补光伏 装 备及配套产业空白，力争形成与新增新能源装机规模相匹配的光伏 装备制造生产能力”。 《内蒙古自治区“十四五”能 源发展规划》 “到2025 年， 晶硅材料和生产规模占全国的40％以上，太阳能电池 组件产能达到300万于瓦，可以满足80％以上本地建设需求，光伏 制造整体产业规模达1,000亿元” 《内蒙古自治区“十四五”工 业和信息化发展规划》 “通过以市场换项目、以项目育产业等方式，迅速培育新能源装备 制造龙头企业，加快引进配套零部件生产 企业，打造新能源汽车 制造、风电装备制造、光伏设备制造三条新能源装备制造产业链， 大力发展氢能装备、储能装备、工程机械、应急 装备和电子装备 等制造业” 《内蒙古自治区“十四五”循 环经济发展规划》 围绕满足光伏电站建设需求，支持现有单晶砫、多晶砫生产企业发 展太阳能电池组件产品，引进电池片、光伏玻璃（面板、背板）、 EVA胶膜、逆变器和风光互补设备制造项目，形成光伏材料—电池 组件 —光伏电站产业链 中国光伏产业发展相关政策 政策名称 政策内容 《中华人民共和国国民经济 和社会发展第十四个五年规 划和 2035 年远景目标纲要》 “加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、 光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电， 加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多 能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20 ％左右” 《2030 年前碳达峰行动方案》 “全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式 与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业 创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。” “进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太 阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。” 《“十四五”可再生能源发展 规划》 “加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发 电 基地”。 “依托“十四五”期间建成投产和开工建设的重点输电通道，按照新增 通道中可再生能源电量占比不低于50%的要求，配套建设风电光伏基 地” 《关于完整准确全面贯彻新 发展理念做好碳达峰碳中和 工作的意见》 到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能 源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消 费比重达到80%以上 《关于完善能源绿色低碳转 型体制机制和政策措施的意 见》 “十四五”时期，基本建立推进能源 绿色低碳发展的制度框架，形成 比 较完善的政策、标准、市场和监管 体系，构建以能耗“双控”和非 化石 能源目标制度为引领的能源绿色低 碳转型推进机制。到 2030 年，基本 建立完整的能源绿色低碳发展基本 制度和政策体系，形成 非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化 替代化石能源存量、 能源安全保障 能力得到全面增强的能源生产消费格局”12 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——各城市光伏电站数量及并网容量 截至2021年底，鄂尔多斯市是内蒙古地区光伏电站并网容量最高的城市，达283.92万千瓦；巴彦淖尔拥 有最高数量的光伏电站，共计45座 来源：天合光能，内蒙古太阳能行业协会，头豹研究院 内蒙古各地区光伏电站数 量及平 均太阳 能辐射 量 阿拉善盟： 并网光伏电站数量：21座 并网容量：84万千瓦 平均太阳辐射量：6035.29MJ/㎡ 巴彦淖尔： 并网光伏电站数量：45座 并网容量：142.96万千瓦 平均太阳辐射量：6189.27MJ/㎡ 乌海市： 并网光伏电站数量：10座 并网容量：45万千瓦 平均太阳辐射量：6079.20MJ/㎡ 鄂尔多斯市： 并网光伏电站数量：36座 并网容量：283.92万千瓦 平均太阳辐射量：5838.63MJ/㎡ 包头市： 并网光伏电站数量：39座 并网容量：160.80万千瓦 平均太阳辐射量：5815.76MJ/㎡ 乌兰察布： 并网光伏电站数量：44座 并网容量：142.96万千瓦 平均太阳辐射量：6052.98MJ/㎡ 兴安盟： 并网光伏电站数量：14座 并网容量：51.18万千瓦 平均太阳辐射量：5362.46MJ/㎡ 通辽市： 并网光伏电站数量：39座 并网容量：133.95万千瓦 平均太阳辐射量：5362.72MJ/㎡ 赤峰市： 并网光伏电站数量：21座 并网容量：69万千瓦万千瓦 平均太阳辐射量：5784.72MJ/㎡ 锡林郭勒盟： 并网光伏电站数量：26座 并网容量：79.21万千瓦 平均太阳辐射量：6063.39MJ/㎡ 呼和浩特市： 并网光伏电站数量：23座 并网容量：100.6万千瓦 平均太阳辐射量：6241.19MJ/㎡ 内蒙古各区域光伏电站数量及平均太阳辐射量 ，截至2021 年底13 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——各地区光照资源对比 内蒙古地区太阳能资源技术可开发量94亿千瓦，约占中国21%，年日照时数为2600-3200小时，是中国 最适合开发光伏电站的省份之一 来源：中国气象局风能太阳能中心，内蒙古自治区能源局，头豹研究院 中国各地区太阳能资源分 布 2000kWh/㎡ 1800-2000kWh/㎡ 1600-1800kWh/㎡ 1400-1600kWh/㎡ 1200-1400kWh/㎡ 1200kWh/㎡ 各省市固定式发电最佳斜面总辐照量平均值，2021年 900 1100 1300 1500 1700 1900 重庆 贵州 湖南 湖北 广西 江西 安徽 上海 浙江 广东 河南 福建 黑龙江 江苏 陕西 吉林 山东 辽宁 四川 天津 北京 山西 河北 云南 海南 内蒙古 宁夏 新疆 甘肃 青海 西藏 各省市水平面总辐照量平均值，2021年 内 蒙 古 地 区 拥 有 丰 富 的 太 阳 能 资 源 及 辽 阔 的 土 地 资 源 ， 天 然 拥 有 建设光伏发电的禀赋优势 。 ❑ 从自然资源禀赋来看，内蒙古 地区具有充沛的太阳能资源。 根据中国气象局风能太阳能中 心2021年数据，内蒙古固定式 发电最佳倾斜面总辐照平均值 大于2,000kWh/㎡，位列中国 前三；其水平面总辐照值位列 全国第六。从地理分布来看， 内蒙古大部分地区位于中国的 II类太阳能资源带，其年总辐 射 量 约 5,040~6,300MJ/ ㎡ ， 平均日照辐射量3.8-4.8kWh/ ㎡太阳能辐射资源较为丰富。 从总量来看， 太 阳 能 资 源 技 术 可开发 量94亿 千瓦 ， 约占 中 国 21% ， 年日照时数为2600- 3200 小时 ， 是 中 国 最 适 合 开 发光伏电站的省份之一 II类资源带太阳辐射水平 太阳辐射指标 指标水平 年总辐射量 （MJ/㎡） 5,040~6,300 年总辐射量 （kWh/㎡） 1,400~1750 平均日辐射量 （kWh/㎡） 3.8~4.814 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——能源及动力价格 内蒙古电力价格处于全国较低水平，适合硅料等对于电量需求较高的光伏产业链企业进行产能布局；内 蒙古燃气价格处于全国下游水平，适宜对于燃气需求较高的光伏产业链企业进行产能布局 来源：国家电网，Choice，头豹研究院 中国各地电价及天然气价 格水平 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 广 西 省 贵 州 湖 南 省 上 海 市 重 庆 市 湖 北 省 广 东 省 浙 江 省 海 南 省 河 南 省 江 西 省 山 西 省 天 津 市 安 徽 省 吉 林 省 陕 西 省 河 北 省 江 苏 省 四 川 省 福 建 省 黑 龙 江 北 京 市 辽 宁 省 山 东 省 甘 肃 省 蒙 西 蒙 东 宁 夏 新 疆 蒙西、蒙东代理购电电价（元/kWh ） 蒙西 蒙东 0.3094 0.297749 中国各地电网代理购电 工 商业用 户 电价 ，2023 年1 月 单位：元/kWh 3.65 2 3 4 5 深 圳 杭 州 潍 坊 宁 波 湖 州 金 华 芜 湖 扬 州 宜 昌 威 海 广 州 郑 州 济 南 烟 台 德 州 合 肥 舟 山 太 原 石 家 庄 沧 州 福 州 贵 阳 三 亚 廊 坊 桂 林 呼 和 浩 特 成 都 武 汉 沈 阳 天 津 哈 尔 滨 南 昌 西 安 长 沙 长 春 重 庆 兰 州 乌 鲁 木 齐 中国部分省市工业用天然 气价格 ，2023 年 单位：元/m³ 内蒙古电力价格处于全国较低水平 ， 适合硅 料等对 于电量 需求较 高的光 伏产业 链企业 进行产 能布局 ❑ 根据中国各地电网代理购电工商业用户电价水平来看，内蒙古蒙西与蒙东的电价水平皆位于全国 末列，分别为0.3094元/kWh与0.297749元/kWh。较低的电价对于光伏产业的部分对于电力需求较 大的环节具有较高吸引力，能够有效降低其生产成本，例如光伏多晶硅料的生产中能源动力占其 成本约37%，是最主要的成本构成因素之一。近年来众多多晶硅企业开始于内蒙古地区进行产能 布局，如通威股份、协鑫科技、新特能源等，较低的电价水平是其重要考量因素之一 内蒙古燃气价格处于全国下游水平 ， 适宜 对 于燃 气 需求 较 高的 光 伏产 业 链企 业 进行 产 能布 局 ❑ 从中国部分省市2023年工业天然气价格水平来看，内蒙古地区（以呼和浩特为例）天然气价格水 平处于全国下游水平，相较于广东、浙江、江苏等发达地区具有较大的成本优势，适合部分对于 天然气需求较高光伏产业链企业如光伏玻璃企业进行入驻。据悉，光伏玻璃生产中其燃料及动力 成本占比高达48%，其中天然气是燃料的主要构成部分，是最重要的成本构成之一。此前由于内 蒙古地区缺乏下游组件企业，故鲜有光伏玻璃企业进行布局。目前，内蒙古玉晶科技4*1,200t/d 光伏玻璃产线一期已建成投产，预期后续将会有更多光伏玻璃企业在内蒙古进行产能布局15 ©2023 LeadLeo www.leadleo.com 400-072-5588 内蒙古光伏产业研究 ——产业发展相关因素：光伏组件价格 内蒙古地区光伏装机主要以集中装机为主，组件价格对其投资收益率有较大影响，故内蒙地区光伏产业 发展对于组件价格变动敏感性较高 来源：上海电力设计院，PV InfoLink，头豹研究院 消纳问题与光伏组件价格 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 182mm 单面单晶光伏组件价格 ，2020-2023 年 单位：元/w 88% 5% 5% 2% 光伏场区 升压站 其他费用 接入系统 典型光伏发电项目建设成本分析 ，2021 年 光伏场区各项目价格拆解 组件 1.7-1.9元/w 逆变器