2022-2023中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例-灼识咨询.pdf

中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例2022-2023联 合 发 布 灼 识 咨 询 介 绍 和 研 究 方 法灼 识 咨 询 是 一 家 知 名 咨 询 公 司 。 其 服 务 包 括 IPO行 业 咨 询 、 商 业 尽 职 调 查 、 战 略 咨 询 等 。 其 咨 询 团 队 长 期 追 踪 物 流 、 互 联 网 、 消 费 品 、 大 数据 、 高 科 技 、 能 源 电 力 、 供 应 链 、 人 工 智 能 、 金 融 服 务 、 医 疗 、 教 育 、 文 娱 、 环 境 和 楼 宇 科 技 、 化 工 、 工 业 、 制 造 业 、 农 业 等 方 面 最 新 的 市场 趋 势 ， 并 拥 有 上 述 行 业 最 相 关 且 有 见 地 的 市 场 信 息 。灼 识 咨 询 通 过 运 用 各 种 资 源 进 行 一 手 研 究 和 二 手 研 究 。 一 手 研 究 包 括 访 谈 物 流 行 业 专 家 和 业 内 人 士 ； 二 手 研 究 包 括 分 析 各 种 公 开 发 布 的 数 据 资 源 ， 数 据 来 源 包 括 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 、 中 华 人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 、 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 、 上 市 公 司 公 告 等 。 灼 识 咨 询 使 用 内部 数 据 分 析 模 型 对 所 收 集 的 信 息 和 数 据 进 行 分 析 ， 通 过 对 使 用 各 类 研 究 方 法 收 集 的 数 据 进 行 参 考 比 对 ， 以 确 保 分 析 的 准 确 性 。所 有 统 计 数 据 真 实 可 靠 ， 并 是 基 于 截 至 本 蓝 皮 书 发 布 日 的 可 用 信 息 。 联 合 发 布 方 ——蓝 鲸 财 经 介 绍蓝 鲸 财 经 隶 属 上 海 报 业 集 团 ， 国 家 A类 新 闻 牌 照 ， 互 联 网 新 闻 信 息 稿 源 单 位 名 单 ， 是 全 国 最 具 影 响 力 、 最 大 的 泛 财 经 领 域 新 媒 体 品 牌 。由 国 内 知 名 主 编 、 资 深 记 者 、 编 辑 担 纲 ， 内 容 专 业 ， 2.8W+实 名 记 者 认 证 ， 拥 有 优 秀 的 原 创 内 容 策 划 能 力 ， 1手 信 息 汇 聚 地 ， 重 大 事 件 原 创 报道 曝 光 量 达 上 亿 次 ， 是 国 内 领 先 的 财 经 资 讯 门 户 及 财 经 记 者 工 作 平 台 。 蓝 鲸 浑 水 自 媒 体 服 务 平 台 由 4万 +泛 财 经 领 域 从 业 人 群 组 成 ， 聚 拢 10万 核 心 影 响 力 行 业 大 号 ， 有 效 覆 盖 1亿 +粉 丝 ， 是 国 内 最 早 的 自 媒 体 商 业化 服 务 平 台 和 国 内 最 大 的 自 媒 体 联 盟 。 凭 借 亿 级 覆 盖 的 媒 体 矩 阵 及 稳 定 牢 靠 的 媒 体 关 系 ， 稳 占 媒 体 商 业 投 放 、 分 发 、 合 作 垄 断 优 势 。受 众 精 准 ， 到 达 率 高 。 受 众 涵 盖 TMT、 保 险 、 产 经 、 教 育 、 银 行 、 基 金 、 汽 车 、 房 产 等 行 业 的 投 行 、 金 融 行 业 人 员 ， 上 市 公 司 或 拟 上 市 公 司董 秘 、 财 经 公 关 ， 财 经 记 者 、 行 业 高 管 、 媒 体 、 公 关 公 司 等 。 被 上 市 公 司 、 投 资 机 构 、 党 媒 央 媒 、 主 流 媒 体 、 自 媒 体 及 用 户 认 可 ， 收 获 了 良好 的 业 内 口 碑 。 联 合 发 布 方 ——中 国 交 通 运 输 协 会 物 流 投 融 资 分 会 介 绍中 国 交 通 运 输 协 会 物 流 投 融 资 分 会 （ 原 中 国 物 流 投 融 资 联 盟 ） 成 立 于 2010年 11月 10日 ， 第 十 一 届 全 国 政 协 副 主 席 厉 无 畏 为 分 会 揭 牌 。 分 会 由中 国 交 通 运 输 协 会 联 合 国 内 外 金 融 机 构 、 投 行 、 VC、 PE、 证 券 公 司 、 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 等 共 同 发 起 、 并 自 愿 组 成 的 非 营 利 性 、 开放 式 、 跨 行 业 的 社 团 组 织 。 面 向 交 通 运 输 、 物 流 与 供 应 链 领 域 开 展 政 策 研 究 、 投 融 资 对 接 、 市 场 调 研 、 行 业 培 训 、 团 体 标 准 制 定 等 工 作 ， 分会 致 力 于 搭 建 行 业 相 关 主 管 部 门 与 企 业 沟 通 桥 梁 ， 打 造 行 业 投 融 资 交 流 、 合 作 平 台 。 分 会 上 级 主 管 单 位 ——中 国 交 通 运 输 协 会 ， 成 立 于 1982年 ， 是 经 原 国 家 计 委 批 准 的 ， 由 交 通 运 输 、 铁 道 、 民 航 、 邮 政 和 军 事 交 通 等 部 门 和 单位 共 同 发 起 ， 从 事 交 通 运 输 、 物 流 等 有 关 企 业 事 业 单 位 及 个 人 自 愿 结 成 ， 具 有 法 人 资 格 的 全 国 性 、 行 业 性 、 非 营 利 性 社 会 组 织 。 中 国 交 协 是综 合 性 运 输 协 会 ， 坚 持 以 为 国 家 、 为 行 业 、 为 企 业 、 为 社 会 的 “ 四 个 服 务 ” 宗 旨 ， 在 政 府 和 企 业 之 间 起 桥 梁 、 纽 带 作 用 及 参 谋 助 手 作 用 ， 协会 的 工 作 目 标 是 促 进 我 国 交 通 运 输 和 现 代 物 流 的 发 展 。 同 时 ， 中 国 交 协 也 是 全 国 现 代 物 流 部 际 联 席 会 议 的 成 员 单 位 之 一 。 中 国 交 协 现 拥 有 会员 3000多 家 。 中 国 现 代 物 流 及 数 智 供 应 链 热 点 领 域 • 《 “ 十 四 五 ” 冷 链 物 流 发 展规 划 》 等 政 策 落 地• 疫 情 、 预 制 菜 等 需 求 推 动 冷链 市 场 扩 大 • “ 双 循 环 ” 与 RCEP生 效 给跨 境 物 流 带 来 机 遇• 跨 境 电 商 持 续 发 展 ， 激 烈 竞争 推 动 赛 道 有 序 发 展 • 智 能 驾 驶 降 低 物 流 成 本 大 头之 一 的 人 力 成 本• 矿 区 、 港 口 、 同 城 等 场 景 逐步 落 地 推 动 行 业 向 好 发 展 • 撮 合 社 会 闲 散 运 力 、 盘 活 存量 资 源• 物 流 平 台 型 商 业 模 式 逐 步 得到 认 可冷 链 物 流 跨 境 物 流 智 能 驾 驶 数 字 货 运 智 能 仓 储• 智 能 物 流 仓 储 设 备 助 力 企 业 降 本 增 效• 关 键 软 硬 件 技 术 创 新 提 升 国家 物 流 科 技 硬 实 力 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 目 录 • 专 题 一 ： 中 国 冷 链 物 流 发 展 的 “ 冷 ” 与 “ 热 ”• 专 题 二 ： 预 制 展 翅 ， 解 码 中 国 厨 房 变 革• 专 题 三 ： 跨 境 电 商 持 续 成 为 跨 境 物 流 增 长 点• 专 题 四 ： 智 能 驾 驶 商 用 车 先 行 落 地 万 亿 市 场• 专 题 五 ： 中 国 公 路 货 运 的 数 字 化 变 革• 专 题 六 ： 中 国 企 业 引 领 全 球 智 能 仓 储 及 工 业 物 流 新 时 代 • 专 题 七 ： 数 智 创 新 优 秀 案 例 专 题 一 ：中 国 冷 链 物 流 发 展 的 “ 冷 ” 与 “ 热 ” 冷 链 物 流 是 指 物 品 在 生 产 、 仓 储 或 运 输 和 销 售 过 程 ， 一 直 到 消 费 前 的 各 个 环 节 始 终 处 于 产 品 规 定 温 度 环 境 下 的 物流 运 输 模 式 。 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 冷 链 物 流 流 程中 国 冷 链 物 流 概 览 末 端• 位 于 原 产 地 或 港 口 城 市• 主 要 用 于 存 储 冷 链 运 输 冷 链 运 输整 车 /零 担分 拨 型 冷 库冷 链 运 输 市 场 型 冷 库整 车 城 配 /即 配温 控 系 统产 地 型 冷 库 • 位 于 交 通 枢 纽 城 市• 用 于 储 存 和 区 域 调 拨 • 位 于 一 线 城 市 郊 区 及 二线 农 产 品 生 产 地 市 中 心• 用 于 存 储 、 展 示 及 交 易 配 送 型 冷 库• 位 于 全 国 主 要 消 费 地 城 市• 用 于 存 储 、 越 库 操 作 、 分拣 配 送 等整 车 /零 担 冷 链 配 送 冷 链 仓 储需 要 温 控 的 流 程物 流信 息 流 冷 链 货 运 商 超 消 费 者菜 市 场餐 饮 店 前 置 仓医 院农 产 品 肉 制 品水 产 品 乳 制 品医 药加 工 食 品冷 链 货 品 中 国 冷 链 物 流 正 处 于 快 速 发 展 阶 段 ， 近 年 规 范 化 政 策 频 发 、 冷 链 技 术 不 断 进 步 ， 下 游 需 求 逐 渐 多 样 ， 中 国 冷 链 行业 有 望 迎 来 发 展 黄 金 期 。中 国 冷 链 物 流 概 览 近 年 政 策 频 发 ， 冷 链 物 流 逐 步规 范 发 展 ， 国 家 层 面 制 定 规 划政 策1 以 大 数 据 /AI/区 块 链 等 技 术 提升 信 息 化 水 平 ， 同 时 冷 藏 车 /冷库 技 术 逐 渐 成 熟技 术2 下 游 需 求 逐 渐 多 样 化 、 高 端 化品 类3技 术成 熟 度 品 类 多 样 化2007 2017 2022• 1995年 《 中 国 人 民 共 和 国 食 品 卫 生法 》 ： 为 冷 链 物 流 发 展 奠 定 基 础• 2001年 中 国 物 流 采 购 联 合 会 成 立 ，参 与 冷 链 物 流 标 准 化 建 设 ， 推 动 冷链 物 流 企 业 规 范 化 技 术• 冷 链 水 平 落 后 ， 冷 库 和 冷 藏 车 仅 靠二 手 改 装 来 维 持 低 温 ， 且 由 国 营 企业 主 导品 类• 食 品 冷 链 占 主 导 ， 以 水 果 、 蔬 菜 、肉 类 、 水 产 品 为 主 • 2018年 《 医 药 产 品 冷 链 物 流 温 控 设施 设 备 验 证 性 能 确 认 技 术 规 范 》 ：有 效 保 证 医 药 冷 链 物 流 的 安 全 性• 2020年 《 食 品 安 全 国 家 标 准 食 品 冷链 物 流 卫 生 规 范 》 ： 对 冷 链 物 流 整体 运 行 与 关 键 环 节 提 出 了 明 确 的 标准 要 求• 2021年 《 “十 四 五 ” 冷 链 物 流 发 展 规划 》 ： 规 划 了 至 2025年 的 明 确 发 展目 标技 术•结 合 大 数 据 /AI/区 块 链 等 智 能 技 术 ， 实现 温 控 技 术 专 业 化 、 数 据 监 控 实 时 化 、系 统 信 息 可 视 化品 类•高 端 生 鲜 、 乳 制 品 需 求 上 涨•疫 情 影 响 下 疫 苗 运 输 需 求 增 长 ， 医 药冷 链 开 始 占 据 一 定 比 重• 2012年 《 药 品 冷 链 物 流 运 作 规 范 》 ：行 业 中 第 一 个 关 于 药 品 冷 链 运 输 的国 家 标 准• 2017年 《 关 于 加 快 发 展 冷 链 物 流 保障 食 品 安 全 促 进 消 费 升 级 的 实 施 意见 》 ： 促 进 冷 链 物 流 的 标 准 化 发 展冷藏区技 术• 冷 链 物 流 企 业 开 始 组 织 化 运 作 ， 持续 研 发 迭 代 多 温 区 冷 藏 车 、 集 装 箱 、低 温 保 温 容 器 等 设 施 和 装 备品 类• 冷 链 品 类 逐 步 增 加 细 分 为 “ 6+1” ，医 药 冷 链 需 求 逐 步 上 涨冷藏区规 范 化 政 策 频 发 ， 推 动 冷 链 物 流 行 业 发 展 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 2020年 ， 中 国 有 冷 链 物 流 需 求 的 食 品 总 量 达 到 2.7亿 吨 ， 其 中 超 过 一 半 来 自 蔬 菜 与 水 果 ； 食 品 冷 链 物 流 总 额 达 7万亿 元 ， 冷 链 物 流 费 用 超 过 3,832亿 元 。 万 亿 元 2016 2020 2025E+19.7% +11.1% 7% 亿 吨 25%29% 2016 17%15%2.76%2020 2025E+20.7% +12.0%水 果蔬 菜 速 冻 食 品乳 制 品水 产 品肉 类 亿 元 20202016 2025E+14.8% +13.1% 资 料 来 源 ： 中 物 联 冷 链 委 ， 灼 识 咨 询 中 国 冷 链 物 流 概 览 食 品 吨 价 物 流 费 率中 国 食 品 冷 链 物 流 需 求 总 量 12016-2025E 中 国 食 品 冷 链 物 流 总 额2016-2025E 中 国 食 品 冷 链 物 流 费 用2016-2025E 注 ： 1. 已 考 虑 冷 链 渗 透 率 。 与 美 国 、 日 本 相 比 ， 中 国 的 冷 链 物 流 发 展 尚 处 早 期 ， 仍 有 较 大 提 升 空 间 。中 国 冷 链 物 流 概 览 预 冷 率 冷 链 流 通 率 冷 链 品 类 属 性 人 均 冷 库 容 量 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 每 万 人 冷 藏 车 保 有 量 30%20-40%• 中 式 餐 饮 菜 系 林 立 ， 食 材 以 生鲜 为 主 ， 需 求 多 种 多 样 ， 涉 及品 类 众 多 而 分 散~0.15 m 3~2.4 辆 80%95%• 菜 系 较 为 单 一 ， 食 材 以 生 鲜 与冻 品 为 主 ~0.35 m 3中 国 的 2-3倍~20 辆中 国 的 8-9倍 • 菜 系 较 为 单 一 ， 食 材 以 冻品 为 主 80%95% ~0.6 m3中 国 的 4倍~18 辆中 国 的 7-8倍 肉 类 水 产 品果 蔬欧 美 农 产 品平 均 破 损 率 10-20%5公 顷• 流 通 成 规 模 “…家 庭 经 营 要 向 采 用 先 进 科 技 和 生 产 手 段 的 方 向 转 变 ， 增 加 技 术 、 资本 等 生 产 要 素 投 入 ， 着 力 提 高 集 约 化 水 平 …推 进 蔬 菜 、 水 果 、 茶 叶 、花 卉 等 园 艺 产 品 集 约 化 、 设 施 化 生 产 …——2008年 《 中 共 中 央 关 于 推 进 农 村 改 革 发 展 若 干 重 大 问 题 决 定 》”…构 建 家 庭 经 营 、 集 体 经 营 、 合 作 经 营 、 企 业 经 营 等 共 同 发 展 的 新 型农 业 经 营 体 系 ， 发 展 多 种 形 式 适 度 规 模 经 营 ， 发 展 壮 大 农 村 集 体 经 济 ，提 高 农 业 的 集 约 化 、 专 业 化 、 组 织 化 、 社 会 化 水 平 ， 有 效 带 动 小 农 户发 展 … ——2018年 《 乡 村 振 兴 战 略 规 划 （ 2018-2022年 ） 》陕 西 省 榆 林 市 榆 阳 区 补 浪 河 乡 集 体 经 济 组 织 2• 玉 米 亩 均 减 少 支 出 300元• 减 少 人 力 50%• 玉 米 亩 均 增 产 约 100千 克• 玉 米 亩 节 本 增 效 近 500元河 北 南 和 县 金 沙 河农 作 物 种 植 专 业 合 作 社 1• 管 理 小 麦 5万 +亩 ， 人 均 管理 小 麦 400+亩• 减 少 人 力 70%• 小 麦 亩 均 增 产 100千 克 低 /少 高 /多 注 ： 1. 2018通 过 线 上 智 慧 农 业 软 件 实 现 耕 种 全 过 程 智 能 集 中 管 理 前 后 对 比 ；2. 2018年 补 浪 河 乡 各 村 成 立 村 集 体 股 份 经 济 合 作 社 前 后 对 比 。 预 制 菜 因 其 便 利 性 和 口 味 的 相 对 灵 活 性 而 在 近 年 呈 快 速 增 长 ， 其 以 生 鲜 或 冻 品 为 主 ， 对 冷 链 物 流 有 较 大 需 求 。中 国 冷 链 物 流 发 展 驱 动 因 素1 202115 亿 元 20162,131 11,351 2026E4894,676 CAGR 2016-2021 2021-2026E100.0% 44.4%17.0% 14.6%总 计 17.0% 19.4%电 商非 电 商 *2026年 冷 链物 流 市 场 TAM~800亿 元中 国 预 制 菜 零 售 额 ， 2016-2026E冷 库 要 求 • 冷 藏 预 制 菜 ： 0-4℃• 冷 冻 预 制 菜 ： ≤18℃ 及 以 下 ， 环 境 温 度 波 动 控 制 在 ± 2℃ 以 内冷 运 要 求 • 应 采 用 冷 藏 车 配 送 ； 应 对 车 厢 进 行 预 冷 ， 根 据 配 送 要 求 设 置 所 需 温 度• 实 时 连 续 监 控 并 记 录 温 度 ， 记 录 时 间 间 隔 不 宜 超 过 10 min即 食即 热即 煮 即 配定 义 • 已 为 成 品 ， 无 需处 理 即 可 食 用• 已 为 成 品 ， 加 热后 即 可 食 用• 半 成 品 ， 简 单 烹饪 后 即 可 食 用 • 清 洗 /分 切 等 简 单加 工 ， 配 以 辅 料预 制 菜 介 绍 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询• 梅 州 以 “ 客 家 菜 ” 闻 名 ， 正 在 发 展 一 批 客 家 菜 预 制 菜• 截 止 2021年 底 ， 梅 州 是 广 东 省 冷 链 物 流 骨 干 网 建 设 中 落 地 项目 最 多 、 投 资 最 大 、 库 容 量 最 大 的 地 级 市Ø 已 布 局 落 地 6个 冷 链 物 流 项 目 ， 总 投 资 11亿 元Ø 总 库 容 量 12万 吨 ， 农 产 品 年 分 拣 加 工 能 力 可 达 到 30万 吨 案 例 ： 广 东 省 梅 州 市 预 制 菜 配 套 基 础 设 施 广 东 供 销 天 兴 冷 链 物 流 中 心 – 梅 州 首 个 冷链 物 流 项 目 ， 库 容 3万 吨 、 总 投 资 1.5亿 元 传 统 电 商 即 时 电 商 社 区 团 购代 表 平 台履 约 形 式 • 快 递 配 送• 通 常 2-3天 送 达 • 前 置 仓 + 即 时 配 送• 通 常 3小 时 内 送 达 • 社 区 网 格 仓 + 同 城 货 运• 次 日 送 达冷 链 覆 盖 • 目 前 多 数 平 台 本 身 不 具备 冷 链 能 力 ， 依 靠 第 三方 物 流 公 司 ， 冷 链 覆 盖率 有 待 提 升 • 平 台 直 接 从 上 游 产 地 采购 商 品 ， 冷 链 运 输 至 销地 前 置 仓 、 并 配 送 至 消费 者 处 ， 全 程 自 己 掌 控 冷 链 体 系 • 平 台 主 要 整 合 销 地 经 销商 ， 自 己 控 制 销 地 的 冷链 仓 储 与 配 送 ； 未 来 有望 直 接 从 产 地 采 购 、 全程 掌 控 冷 链 体 系案 例 分 析 • 京 东 于 2014开 始 布 局 冷链 物 流 体 系 ， 逐 步 建 成冷 链 仓 储 网 、 冷 链 运 输网 、 冷 链 配 送 网 “ 三 位一 体 ” 的 综 合 冷 链 服 务能 力 ， 为 全 社 会 打 造 全流 程 、 全 场 景 的 F2B2C一 站 式 冷 链 服 务 平 台 • 盒 马 致 力 于 打 造 多 温 层仓 网 、 运 网 的 整 体 网 络 ，并 重 点 突 破 仓 网 到 运 网的 联 通 ， 旨 在 打 造 一 个覆 盖 全 链 路 的 多 温 层 仓储 运 输 网 ， 链 接 多 平 台 ，服 务 多 业 态 • 多 多 买 菜 自 研 的 冷 链 物流 系 统 ， 可 基 于 提 货 点和 配 送 点 的 位 置 、 冷 链物 流 基 础 设 施 的 可 用 性 、运 输 时 限 和 中 转 站 数 量等 信 息 来 规 划 最 佳 冷 链运 输 路 线 ， 大 大 降 低 了农 产 品 损 毁 率 生 鲜 的 电 商 渗 透 率 近 年 快 速 提 升 ， 各 类 电 商 不 断 完 善 生 鲜 产 销 地 的 冷 链 物 流 设 施 ， 推 动 冷 链 物 流 市 场 发 展 。中 国 冷 链 物 流 发 展 驱 动 因 素2 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 15 7552021 亿 元 2026E6,008 18,128 20161,117 CAGR 2016-2021 2021-2026E29.0% 22.4%120.3% 35.1%N/A 24.4%总 计 40.0% 24.7%社 区 拼 团传 统 电 商即 时 电 商中 国 电 商 生 鲜 GMV， 2016-2026E 不 同 类 型 电 商 的 冷 链 对 比 2026E3,650 亿 元 2016 20214,714 5,967 乳 制 品 是 冷 链 的 主 要 品 类 之 一 ， 其 消 费 需 求 有 持 续 提 升 的 空 间 ， 将 继 续 推 动 冷 链 物 流 市 场 扩 容 ； 近 年 快 速 增 长 的低 温 奶 则 对 冷 链 物 流 有 更 高 要 求 ， 将 成 为 未 来 乳 制 品 冷 链 增 长 的 重 要 驱 动 。中 国 冷 链 物 流 发 展 驱 动 因 素3 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 CAGR 2016-2021 2021-2026E12.6% 11.3%3.8% 3.0%总 计 5.3% 4.8%低 温 奶其 他 乳 制 品 *2026年 冷 链 物流 市 场 TAM~400亿 元种 类 营 养 价 值 储 运 条 件 保 质 期 低 温 奶 保 留 各 类 活 性 物 质 ，营 养 价 值 较 高 需 严 格 2-6℃ 冷 藏 或运 输 通 常 为 7-21天常 温 奶 热 敏 感 活 性 物 质 被 破 坏 ，营 养 价 值 相 对 较 低 在 一 定 温 控 范 围 内 ，常 温 储 存 运 输 3-6个 月 或 更 久 千 克 中 国 美 国日 本~30 ~65 ~320x2 x10 中 国 乳 制 品 行 业 ：• 乳 制 品 人 均 消 费 相 对 较 低• 乳 制 品 需 求 增 长 潜 力 巨 大中 日 美 乳 制 品 人 均 消 费 量 ， 2021低 温 奶 相 比 常 温 奶 营 养 价 值 更 丰 富 ， 受 到 消 费 者 欢 迎 ， 对 冷 链 要 求 更 高 中 国 乳 制 品 1零 售 额 ， 2016-2026E 注 ： 1. 包 含 白 奶 、 酸 奶 、 奶 酪 、 冰 淇 淋 、 含 乳 饮 料 等 。 《 “十 四 五 ” 冷 链 物 流 发 展 规 划 》 将 成 为 未 来 数 年 中 国 冷 流 物 流 体 系 逐 步 完 善 的 重 要 支 撑 。中 国 冷 链 物 流 发 展 驱 动 因 素4 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 国 家 骨 干 冷 链 物 流 基 地产 销 冷 链 集 配 中 心 两 端 冷 链 物 流 设 施 12 3• 打 造 冷 链 物 流 集 群 ， 串 联 整 合 存 量 冷 链 物 流 设 施资 源• 引 导 各 基 地 间 、 基 地 和 集 配 中 心 间 加 强 业 务 对 接 ，形 成 “ 四 横 四 纵 ” 国 家 冷 链 物 流 骨 干 通 道• 产 地 冷 链 集 配 中 心 提 高 集 散 和 商 品 化 处 理 效 率 ；发 展 “ 移 动 冷 库 +集 配 中 心 （ 物 流 园 区 ） ” ， 缩短 农 产 品 采 后 进 入 冷 链 物 流 环 节 的 时 间• 销 地 集 配 中 心 提 高 区 域 分 拨 与 末 端 配 送 效 率 ； 鼓励 城 市 群 /都 市 圈 建 立 共 用 共 营 的 集 配 中 心• 聚 焦 补 足 产 地 “ 最 先 一 公 里 ” 小 型 /移 动 仓 储 设施 短 板 ， 和 城 市 “ 最 后 一 公 里 ” 冷 链 前 置 仓 等 设施 建 设 《 “十 四 五 ” 冷 链 物 流 发 展 规 划 》 提 出“ 三 级 冷 链 物 流 节 点 建 设 工 程 ” “ 四 横 四 纵 ” 国 家 冷 链 物 流 骨 干 通 道旨 在 提 高 全 程 冷 链 “ 不 断 链 ” 水 平 • “ 四 横 四 纵 ” 与 中 国 农 产 品 主 产 区 高 度 重 合 ， 网 络 中 的 关 键 节 点 （ 图 中 的 红 色 圆 圈 ） 串 联 了 全 国 19个 城 市 群 ， 形 成 了 一 张 全 国性 的 冷 链 流 通 网 络• “ 四 横 四 纵 ” 网 络 建 成 后 ， 农 产 品 从 产 区 源 头 至 消 费 者 末 端 配 送 的 过 程 中 ， 均 有 冷 链 全 程 覆 盖 ， 达 到 “ 不 断 链 ” 的 目 的 “ 四 横 四 纵 ” 国 家 冷 链 物 流 骨 干 通 道 网 络 布 局 2025E 万 辆 2016 2020+26% +17% 2016 亿 立 方 米 2020 2025E+15% +10%冷 藏 车 保 有 量2016-2025E 冷 库 规 模2016-2025E Top 10Top 11-50 Top 51-100 亿 元 201920182016 2017 2020+35.9% 中 国 冷 链 物 流 市 场 仍 较 为 分 散 ， 但 近 年 展 现 了 较 强 的 集 中 趋 势 ； 百 强 企 业 中 ， 头 部 效 应 显 著 ， 腰 尾 部 玩 家 数 量 众多 、 与 头 部 玩 家 差 距 较 为 明 显 。 9.2% 10.2% 13.8% 16.2% 18.1%百 强 合 计 市 占 率 ： 企 业 平 均 规 模（ 亿 元 ）企 业 合 计 规 模在 百 强 中 占 比 （ %）代 表 企 业 资 料 来 源 ： 中 物 联 冷 链 委 ， 灼 识 咨 询 冷 链 物 流 百 强 企 业 规 模 ， 2016-2020 冷 链 物 流 百 强 企 业 规 模 分 布 1， 2020中 国 冷 链 物 流 竞 争 格 局 注 ： 1. Top100后 的 企 业 平 均 规 模 约 6000万 。 1. 依 托 政 策 导 向 完 善 冷 链 网 络2. 冷 链 物 流 技 术 升 级 3. 生 鲜 电 商 的 渗 透 推 动 市 场4. 疫 情 防 控 成 为 常 态中 国 冷 链 物 流 发 展 趋 势中 国 冷 链 物 流 发 展 趋 势• 政 策 加 快 建 设 冷 链 网 络 基 础 ， 以 “ 预 制 菜 ” 为 首 的 产 地 经 济 也 将 推 动 从 产 地 到 销 地 的 冷链 物 流 设 施 建 设 • 互 联 网 、 大 数 据 、 区 块 链 等 技 术 将 在 冷 链 物流 领 域 逐 渐 渗 透 ， 冷 链 物 流 向 智 能 化 、 信 息化 方 向 发 展 • 生 鲜 电 商 的 兴 起 大 幅 提 升 了 冷 链 物 流 的 需 求 ，仍 将 继 续 推 动 冷 链 物 流 市 场 的 增 长 • 疫 情 反 复 下 ， 冷 链 物 流 是 保 障 民 生 和 食 品 流通 的 重 要 途 径 ， 对 冷 链 商 品 的 消 杀 成 为 常 态资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 专 题 二 ：预 制 展 翅 ， 解 码 中 国 厨 房 变 革 预 制 菜 是 食 品 加 工 、 餐 饮 业 工 业 化 进 步 的 产 物 ； 通 过 将 食 材 切 配 好 分 装 或 做 成 半 成 品 /成 品 菜 ， 简 化 制 作 步 骤 ，经 过 卫 生 、 科 学 包 装 ， 再 通 过 加 热 或 蒸 炒 等 烹 饪 方 式 ， 即 可 成 为 餐 桌 上 的 特 色 菜 品 。即 食 菜 即 热 菜 即 烹 菜 即 配 菜预 制 菜 定 义 与 分 类定 义 无 需 任 何 额 外 准 备 、 加 热 或 烹 饪 ， 打 开 包 装即 可 食 用 的 产 品 。 比 如 罐 头 类 食 品 、 卤 味 店部 分 食 品 、 即 食 沙 拉 等 需 微 波 炉 等 加 热 方 可 食 用 的 成 品 食 品 ， 如 近年 来 市 场 上 较 为 活 跃 的 自 热 小 火 锅 等 已 初 步 深 加 工 ， 按 份 分 装 冷 藏 或 常 温 保 存 的原 食 材 料 及 必 需 的 调 味 品 ， 可 立 即 入 锅 调 理的 原 料 食 品 ， 比 如 料 理 包 等 新 鲜 食 材 已 经 过 筛 选 、 清 洗 、 去 皮 、 分 切 等简 单 预 加 工 ， 按 份 分 装 的 半 成 品 生 料 ， 需 自行 烹 饪 与 调 味 ， 如 小 块 肉 、 鱼 片 等 深 加 工 较 深 加 工 较 深 加 工 或 半 成 品 加 工 初 步 加 工新 鲜 （ 非 罐 头 类 ） 即 食 类 通 常 为 4-8天 阴 凉 常 温 储 存 的 自 热 食 品 ： 3-10个 月冷 藏 预 制 菜 品 ： 6-8天冷 冻 预 制 菜 品 ： 10-18个 月 冷 藏 预 制 菜 品 ： 6-8天冷 冻 预 制 菜 品 ： 10-18个 月 小 于 7天• 均 应 采 用 冷 藏 车 配 送 ； 应 对 车 厢 进 行 预 冷 ， 根 据 配 送 要 求 设 置 所 需 温 度• 实 时 连 续 监 控 并 记 录 温 度 ， 记 录 时 间 间 隔 不 宜 超 过 10 min主 要 面 向 C端 销 售 主 要 面 向 C端 与 B端 餐 饮 企 业 销 售 主 要 面 向 B端 餐 饮 企 业 ， C端 零 售 逐 步 兴 起 主 要 面 向 B端 餐 饮 企 业 ， C端 常 见 于 KA超 市开 袋 食 用 半 熟 /熟 料 开 袋 加 热 食 用 熟 /生 料 开 袋 加 入 预 配 调味 烹 饪 食 用 生 料 开 袋 自 行 调 味 烹 饪 食 用细 分 产 品 沙 拉 即 食 罐 头 肉 类 熟 食 预 配 生 制 品 与 混 合 净 菜自 热 小 火 锅 速 冻 /冷 藏 的 半 成 品 或 成 品 菜 肴自 热 米 饭加 工 深 度保 质 期 限配 送 难 度主 要 客 群 对 冷 链 要 求 更 高 、 工 业 化 程 度 更 低 、 保 质 期 更 短 、 新 鲜 程 度 更 高 、 B端 接 受 度 更 高冷 运 要 求 低 高 预 制 菜 定 义 与 分 类 速 冻 面 点 资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 参 考 日 本 预 制 菜 行 业 发 展 历 程 ， 伴 随 中 国 冷 链 物 流 基 础 完 善 ， 餐 饮 业 发 展 和 消 费 者 市 场 教 育 成 熟 ， 预 制 菜 在 B、C端 需 求 双 击 下 也 有 望 迎 来 快 速 增 长 期 。日 本 预 制 菜 产 业 发 展 历 程 与 中 国 经 验 借 鉴万 吨 日 本 预 制 菜 消 耗 量二 战 结 束 后 ， 日 本 政 府 大 力 扶持 冷 链 物 流 和 冷 库 建 设 ， 同 时国 内 现 代 商 业 化 快 速 发 展 ， B端对 冷 冻 预 制 食 品 需 求 开 始 增 加 日 本 经 济 高 速 发 展 期 ， 餐 企 连 锁 化 、 标 准化 率 大 幅 提 升 ， 同 时 日 本 商 圈 地 价 与 租 金大 幅 上 涨 ， 餐 厅 成 本 压 力 剧 增 ， 驱 动 餐 饮业 降 本 增 效 ， 预 制 菜 B端 渠 道 迎 来 爆 发 期• 1964年 东 京 奥 运 会 与 1970年 大 阪 世 博会 期 间 ， 向 参 赛 选 手 和 民 众 提 供 各 类预 制 菜 冷 冻 加 工 食 品 ， 提 高 民 众 的 认知• 1965年 ， 日 本 冰 箱 普 及 率 超 过 50%，为 家 庭 端 爆 发 打 下 设 施 基 础 金 融 危 机 之 后 ， 日 本 预 制 菜 消 费 量 开始 恢 复 ， 并 保 持 相 对 平 稳 态 势• 90年 代 受 经 济 泡 沫 的 影 响 ， 日 本 开 始呈 现 出 生 率 下 降 、 人 口 老 龄 化 等 社 会结 构 的 重 大 变 化 ， 单 身 人 数 和 双 劳 动力 小 型 家 庭 数 量 大 幅 增 加 ， 促 进 C端预 制 菜 食 品 需 求 持 续 向 上• 日 本 微 波 炉 等 小 家 电 设 备 普 及 率 持 续提 升 ， C端 预 制 菜 消 费 基 础 条 件 完 善日 本 冷 链 物流 基 础 设 施建 立 完 善 ，为 预 制 菜 提供 设 施 基 础 日 本 的 预 制 菜 产 业 起 源 于 1950s， 经 历 了 B端 需 求 爆 量 ， 再 于 C端 持 续 渗 透 的 发 展 历 程 ， 同 时 鉴 于 日 本 居 民 消 费 习 惯 和 饮 食 文 化 与 我 国 相 近 ， 日 本 预 制 菜 行 业 的 历 史 环 境 、 发 展阶 段 等 对 中 国 的 预 制 菜 产 业 发 展 具 备 参 照 与 学 习 意 义 。 ü 中 国 冷 链 物 流 行 业 正 处 于 快 速 发展 阶 段 ， 近 年 规 范 化 政 策 频 发 、冷 链 技 术 不 断 进 步 ， 国 内 预 制 菜市 场 发 展 基 础 设 施 开 始 完 善 预 制 菜 B端 需 求预 制 菜 C端 需 求ü 目 前 中 国 餐 饮 业 连 锁 化 率 也 在 持续 提 升 ， 对 于 食 品 安 全 、 降 本 增效 、 品 质 一 致 等 有 诸 多 要 求 ， B端 预 制 菜 需 求 爆 量日 本 餐 企 连锁 化 率 提 升 ，催 生 B端 降本 增 效 需 求 日 本 人 群 社 会 结 构 变 化 ，同 时 经 济 萧 条 期 消 费 者外 食 需 求 减 少 ， 大 幅 促进 C端 预 制 菜 需 求 放 量ü 中 国 新 零 售 渠 道 纷 纷 涌 现 ， 如 直播 带 货 、 生 鲜 电 商 、 社 区 团 购 等 ，C端 消 费 者 可 接 触 到 各 式 各 样 的预 制 菜 品 ， 市 场 教 育 达 成市 场 教 育 为 C端需 求 打 下 基 础 ü 中 国 独 居 人 士 增 加 ， 家 庭 小 型 化持 续 ， 职 场 人 士 工 作 时 长 逐 步 增加 ， 同 时 疫 情 下 居 家 时 长 更 多 ，呈 现 与 日 本 类 似 的 人 口 结 构 和 行为 变 化 ， 预 制 菜 C端 需 求 放 量资 料 来 源 ： 灼 识 咨 询 冷 链 需 求 贯 穿 预 制 菜 的 运 输 流 程 ， 可 大 幅 度 减 少 预 制 菜 运 输 损 耗 ， 是 预 制 菜 发 展 的 基 础 ， 随 着 中 国 冷 链 物 流 体 系的 逐 步 成 熟 ， 冷 链 运 输 与 冷 鲜 存 储 能 力 的 进 一 步 增 长 ，