全球光伏行业现状、趋势和展望-20230509-王卫权-47页.pdf

全球光伏行业现状、趋势和展望 王卫权 中国循环经济协会 可再生能源专业委员会 2023年 5月 9日，长沙 1. 全球光伏行业发展现状 2. 全球光伏行业发展趋势 3. 全球光伏行业前景展望 CONTENTS 大 纲 全球光伏行业发展现状 全球累计光伏装机变化情况（ 2005-2022） 来源： IEA PVPS 全球累计光伏装机区域分布（ 2001-2022） 来源： IEA PVPS 新增光伏装机容量持续增加 来源： IEA PVPS 全球每年新增光伏装机容量变化情况 在 2022年，光伏新增至少 240GW。至 少有 23个国家新增装机容量超过 1GW。  有 16个国家（不包括欧盟）光伏累计容 量超过 10GW，其中五个超过 40GW。 仅中国就有 414.5GW，其次是欧盟 （ EU27）在 2015年之前一直处于领先 地位，现在排名第二（ 209,3GW），美 国第三（ 142GW），日本第四 （ 85GW）。 亚太地区在 2022年新增装机中占比 56% 来源： IEA PVPS 光伏发电量在全球总电量中占比约 6.2% 来源： IEA PVPS 截至 2022年底，光伏装机渗透率最高 的 10个国家分别是：  西班牙： 19.1%  希腊： 17.5%  智利： 17.0%  荷兰： 15.9%  澳大利亚： 15.7%  洪都拉斯： 12.9%  德国： 12.4%  以色列： 12.3%  日本： 10.2%  印度： 9.5% 主要区域新增光伏装机变化情况（ 2018-2022） 来源： IEA PVPS  中国在 2022年仍然是主要的地区市场，新 增装机占比超过 45%，这是自 2018年以来 从未有过的市场份额；欧洲、美国和印度 新增装机占比 30%。  日本，曾经是主要市场，保持着新项目的 稳定节奏，但没有像其他地区那样加速发 展。 澳大利亚人均光伏装机容量全球第一 来源： IEA PVPS 截至 2022年底，人均光伏装机容量前 3的国家分别是： 澳大利亚： 1166W 荷兰： 1040W 德国： 807W 我国光伏累计装机和 2022年新增装机均第一 来源： IEA PVPS 前十名光伏装机容量差别明显  为了在 2022年进入新增装机容量前十名，各国需要安装至少 3GW的光伏系统（而 2018年为 1.5GW）。 韩国和法国虽然表现不错，但还是让位于波兰和荷兰。  基于过去的装机容量，累计装机容量前十名显示出较大惯性：法国在 2022年退出了累计装机前十名， 取而代之的是意大利，意大利现在又回到了前十名。  前五个国家与后五个国家之间仍然存在很大差距；澳大利亚、西班牙、意大利、韩国和巴西的累计装 机非常相似，在 20GW至 30GW之间，不到排名第五的德国的一半。 分布式光伏光伏装机增速快 来源： IEA PVPS 分布式光伏 大型电站 光伏发电在电力系统中渗透率逐渐提高 来源： IEA PVPS  光伏渗透率是基于每个国家光伏的理论发电量，根据 2022年底累计光 伏装机容量 计算，接近最佳选址，方位和年度天气条件。  发电量是基于年底总装机容量 的 估算 ， 它们可能 与一些 国家 的官方光 伏 发电量不同。 这些数据只是用于国家间比较，不会取代东道国官方 数据。  目前 有 9个 国家的渗透率超过 10%（ 2021为 7个）：西班牙超过 19%， 希腊和智利超过 17%，荷兰和澳大利亚超过 15%。中国 6.5%，欧洲 8.8%。  光伏电量在全球电量中占比超过 6.2%。 全球太阳能投资再创新高 来源： IRENA  太阳能投资在过去两年迅速增长， 2021达到 2260亿美元 （比 2020年增长近 40%）， 2022年为 3080亿美元（比 2021增加 36%）。  技术成熟和成本下降有助于吸引对太阳能投资，特别是 在太阳能光伏发电方面， 2013年至 2020年间，光伏发电 约占太阳能总投资的 90%，其余用于太阳能热利用（ 包 括 聚光 太阳能 （ CSP））。  中国和美国一直吸引着大多数年度太阳能投资，自 2013 年以来，其总份额约占所有太阳能投资的 50%。  日本和 印度等 国家太阳能投资减少和延迟（ 2019年和 2020年分别下降了 54%和 29%），部分原因是政策变化 和新冠肺炎疫情对这两个国家的影响。然而，这些减少 被中美投资增长抵消 。  在越南 ，在 FiT计划的推动下，越南的太阳能投资比 2019年增长了 9倍。 2022年我国电力装机结构 来源：网络公开资料  截至 2022年底，全国累计发电装机容量 约 25.6亿千瓦，煤电占总装机容量的 43.8%，水电占 16.1%，太阳能发电占 15.3%，风电占 14.3%，核电占 2.2%， 生物质发电占 1.6%。  2022年，太阳能发电装机容量约 3.93亿 千瓦，同比增长 28.1%，全国光伏新增 装机 87.41GW。其中集中式光伏电站、 分布式光伏新增并网容量分别为 36.29GW， 51.11GW。 2022年我国太阳能发电指标占比及装机分布 来源：网络公开资料 2022年我国光伏应用市场发展情况 来源： CPIA 2022年我国光伏行业再创佳绩 来源： CPIA 2022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况 来源： CPIA 制造端四个主要环节产业集中度变化情况 来源： CPIA 我国光伏技术创新发展情况 来源： CPIA 我国光伏技术发展情况 来源： CPIA 2022年我国光伏产品 (硅片、电池片、组件 )出口总额突破 500亿美元 来源： CPIA 2022年我国光伏产品出口区域分布 来源： CPIA 我国光伏企业上市融资速度明显加快 来源： CPIA 国内光伏电站投资成本略有降低 来源： CPIA 全球光伏行业发展趋势 光伏装机增速快于其他可再生能源 来源： IEA PVPS 每年可再生能源装机变化情况  光伏发电在能源转型中发挥着重要作用。 2022年，由于其持续的成本下降、技术 性能提升和可及性，以及通常比风电或 水电更快的核准程序，光伏发电占 2022 年新能可再生能源装机容量的三分之二。  随着装机容量的增加，劳动力能力和投 资者信心也在增加，这使得太阳能成为 一种安全、成熟的技术投资。从过去三 年的数据来看，太阳能显然是现在的主 流能源。 2022年新增光伏装机发电量占当年新增 RE装机电量 50% 来源： IEA PVPS 2022年新增 RE装机电量占比  2022年，尽管新增光伏装机占新增可再 生能源装机的三分之二，但新增光伏装 机的发电量约占当年新增可再生能源装 机发电量的 50%。  光伏装机量和发电量的差异主要是由于 可再生能源技术 的不同容量因子造成的。 生物质发电设备几乎可以全天全年生产， 而风机和光伏组件发电量在很大程度上 取决于可用的风光资源，这些资源可能 各地差异较大。