2022中国生物经济发展研究报告-赛迪顾问.pdf

赛迪顾问股份有限公司 2022年 12月 生物经济概念 生物经济特征 发展演进历程 02 03 04 PART 生物经济全景图 生物技术 生物资源 生物产业 生物安全 06 07 08 09 10 PART 中国生物经济规模构成 中国生物经济规模占比 中国生物经济贡献水平 中国生物经济内部结构 12 13 14 15 PART 中国生物经济发展模式 中国生物经济发展典型案例（技术赋能型） 中国生物经济发展典型案例（资源驱动型） 中国生物经济发展典型案例（均衡协调型） 中国生物经济发展典型案例（潜力突破型） 23 24 25 26 27 PART PART 趋势展望 赛迪建议 29 30 总体规模：整体呈现梯度布局，区域发展百花齐放 规模占比：生物经济分布与区域经济总量分布存在一定差异性 内部结构：多数地区生物资源价值化占比较高 价值化规模占比：山东迈入万亿元大关，黑龙江占比接近三成 产业化规模占比：江苏生物技术产业化遥遥领先，北京占比最高 17 18 19 20 21 PART 生物经济特征 生物经济概念 发展演进历程 02 生物资源、生命科学和生物技术的发展推动了“生物经济”概念的形成 2022中国生物经济发展研究报告 “ 生物经济 ” 的概念与生物技术、生物产业一脉相承 03 第一章 概念演进 04 2022中国生物经济发展研究报告 18世纪 60年代 —19世纪 40年代 体 力 为 主 脑 力 体 力 脑 力 体 力 脑 力 体 力 手 工 技 术 制 造 技 术 信 息 技 术 生 物 技 术 土 地 劳 动 力 资 本 技 术 数 据 资 源 生 物 资 源 与农业经济时代相比 ， 生物经济时代更加强调 人类生活质量的提高和 资源全球化共享 ， 将人 与自然的被动协调变化 为主动协调 。 与工业经济时代相比 ， 生物经济时代更加强调 人与自然和谐相处 ， 突 出科学技术能够更多推 动人类 、 生物界高质量 发展 、 可持续发展 。 与信息经济时代相比 ， 生物技术平行于或高于 信息技术成为底层共性 技术 ， 生物资源与数据 资源以及劳动力 、 土地 、 能源等要素资源共同成 为人类社会宝贵的资源 。 19世纪 60年代后期 20世纪 50年代开始 1953年 2000年 2020年 生物经济全景图 生物技术 生物资源 生物产业 生物安全 06 保障 驱 动 基 础 核心 两栖类动物资源 爬行类动物资源 鸟类动物资源 鱼类动物资源 哺乳类动物资源 天然植物资源 野生植物资源 栽培植物资源 水生植物资源 其他 细菌 真菌 病毒 细胞株 其他 人体器官 人体组织 人体细胞 人类基因组数据 其他 微生物菌体发酵 酶代谢物发酵 微生物转化发酵 细胞发酵 其他 基因定点突变 蛋白质分离纯化 蛋白质序列分析 蛋白质分子设计 蛋白质修饰与表达 基因重组 基因组改造 基因诊断 基因治疗 基因克隆 细胞培养 细胞融合 细胞杂交 染色体片段重组 核移植 固定化酶 酶的修饰 酶反应器 酶制剂制备 酶的改造 生物信息技术 纳米技术 合成生物技术 生物检测技术 其他 生物安全实验室 生物信息资源平台 动植物遗传资源保藏 人类遗传资源保藏 生物资源样本库 其他 重大新发突发传染病、动植物疫情 外来物种入侵与生物多样性保护 生物技术研究、开发与应用安全 人类遗传资源与生物资源安全 病原微生物实验室生物安全 生物恐怖袭击与生物武器威胁 2022中国生物经济发展研究报告 生物安全治理机制 应急物资和能力储备 生物安全风险监管 重大新发突发传染病防控机制 疫情监测预警防控体系 疫情应急处置能力 07 生物医药技术 食品生物技术 生物环境技术 生物农业技术 生物安全技术 生物海洋技术 生物化工技术 生物信息技术 第二章 全景扫描 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 专利申请人数量（人） 专利申请量（件） 2021年2002年 08 （生物圈） 动物、植物、 微生物 气候资源 （大气圈） 太阳辐射、热量、 降水、空气 矿产资源 （地壳） 黑色金属、有色金属、 燃料等 土地资源 （地表） 山地、高原、丘陵、 平原、盆地 水资源 （水圈） 地表水、 地下水等 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 动物界 植物界 细菌界 色素界 真菌界 原生动物界 病毒 2017-2021年中国生物多样性结构 2017-2021年中国国家级自然保护区个数 375 474 474 474 474 350 370 390 410 430 450 470 490 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022中国生物经济发展研究报告 2021年中国生物产业结构 09 《 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 》2006年 《 生物产业发展 “ 十一五 ” 规划 》2007年 《 “ 十二五 ” 国家战略性新兴产业发展规划 》2012年 《 “ 十三五 ” 生物产业发展规划 》2017年 《 “ 十四五 ” 生物经济发展规划 》2022年 6000 7800 10000 13000 16000 20000 23000 26000 30000 34000 37000 42000 46000 50000 54000 61000 2.7%2.9% 3.1% 3.7%3.9% 4.1%4.3% 4.4% 4.7% 4.9%5.0%5.0%5.0%5.1% 5.3%5.3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 产业规模（亿元） 占 GDP比重 2006-2021年中国生物产业规模 第二章 全景扫描 30.7 % 25.4 % 14 % 15.5 % 10 % 3 % 1 % 2013年 《 生物产业发展规划 》 10 生物技术研究、开发与应用 病源微生物实验室生物安全管理 人类遗传资源与生物资源安全管理 防范外来物种入侵与保护生物多样性其他与生物安全有关的活动 应对微生物耐药 防范生物恐怖袭击与防御生物武器威胁 防控重大新发突发传染病、动植物疫情 2022中国生物经济发展研究报告 医药口罩 医药防护服 隔离衣 医用隔离面罩 … … 呼吸机 除颤仪 血气分析仪 ECMO … … 生物疫苗 口服中成药 … … 消毒液 医用酒精 消毒机 … … 核酸检测试剂 免疫鉴定试剂 … … 核酸检测试剂 免疫鉴定试剂 医疗大数据 疫情可视化监测系统 … … 中国生物经济规模构成 中国生物经济规模占比 中国生物经济贡献水平 中国生物经济内部结构 12 发展阶段 生 物 经 济 发 展 水 平 俄罗斯 中国 荷兰 美国 瑞典 德国 初级价值化 深度价值化 初级产业化 深度产业化 2022中国生物经济发展研究报告 13 2012-2021年中国生物经济规模及增速 7.6 8.4 9.3 10.4 11.5 12.7 13.9 15.2 16.6 18.4 8.8% 10.2% 10.3% 12.5% 10.1% 10.5% 9.6% 9.0% 9.8% 10.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物经济规模（万亿元） 生物经济增速 2012-2021年中国生物经济增速及占 GDP的比重 8.8% 10.2% 10.3% 12.5% 10.1% 10.5% 9.6% 9.0% 9.8% 10.6% 7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.0% 2.2% 8.1% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物经济增速 GDP增速 第三章 十年回顾 14 2012-2021年中国生物经济占 GDP的比重 14.2% 14.2% 14.4% 15.1% 15.4% 15.3% 15.1% 15.4% 16.4% 16.1% 85.8% 85.8% 85.6% 84.9% 84.6% 84.7% 84.9% 84.6% 83.6% 83.9% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物经济占 GDP的比重 其他 2012-2021年中国生物经济产业结构（按三次产业分） 66.3% 65.1% 62.0% 57.4% 54.4% 51.0% 48.6% 48.6% 48.9% 47.1% 33.5% 34.6% 37.6% 42.1% 45.0% 48.2% 50.2% 50.0% 49.5% 51.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 1.2% 1.4% 1.5% 1.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 第一产业 第二产业 第三产业 2022中国生物经济发展研究报告 15 2012-2021年中国生物经济内部结构 84.1% 83.8% 81.3% 78.5% 76.6% 73.9% 71.7% 71.6% 71.4% 71.0% 15.9% 16.2% 18.7% 21.5% 23.4% 26.1% 28.3% 28.4% 28.6% 29.0% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物资源价值化 生物技术产业化 2012-2021年中国生物资源价值化规模及增速 6.4 7.0 7.5 8.2 8.8 9.4 10.0 10.9 11.9 13.1 7.8% 9.7% 7.0% 8.7% 7.4% 6.6% 6.2% 8.9% 9.4% 10.1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物资源价值化规模（亿元） 生物资源价值化规模增速 2012-2021年中国生物技术产业化规模及增速 1.2 1.4 1.7 2.2 2.7 3.3 3.9 4.3 4.8 5.3 14.6% 12.3% 27.5% 29.1% 19.6% 23.3% 19.1% 9.2% 10.8% 12.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 生物技术产业化规模（亿元） 生物技术产业化规模增速 第三章 十年回顾 总体规模：整体呈现梯度布局，区域发展百花齐放 规模占比：生物经济分布与区域经济总量分布存在一定差异性 内部结构：多数地区生物资源价值化占比较高 价值化规模占比：山东迈入万亿元大关，黑龙江占比接近三成 产业化规模占比：江苏生物技术产业化遥遥领先，北京占比最高 17 2021年中国 31个省（区、市）生物经济总体规模情况（单位：亿元） 209.0 453.5 645.0 1808.8 1837.5 1842.3 1976.0 2925.7 3230.8 3297.1 3515.2 3765.0 4154.7 4419.0 4728.3 4804.0 5360.2 5719.0 5847.3 6196.2 7256.6 7330.7 7808.8 7858.7 9428.3 9987.2 11074.9 11884.4 12914.1 15535.8 16265.7 生物经济生态构建 生物产业带动性较强 生物技术产业化快速发展，追赶势头强劲 生物经济发展初具规模 生物经济发展基础较为薄弱 第四章 区域实践 18 2021年中国 31个省（区、市）生物经济及 GDP占比情况 江 苏 广 东 浙 江 福 建 陕 西 北 京 重 庆 上 海 内 蒙 古 天 津 山 西 宁 夏 青 海 西 藏 生物经济占全国生物经济比重 GDP占全国 GDP比重 （山东、四川、河南等） 生物经济占全国生物经济比重 GDP占全国 GDP比重 （江苏、广东、浙江等） 2022中国生物经济发展研究报告 19 2021年中国 31个省（区、市）生物经济内部结构情况 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 广 西 黑 龙 江 新 疆 贵 州 云 南 青 海 内 蒙 古 甘 肃 西 藏 福 建 河 南 海 南 宁 夏 辽 宁 四 川 河 北 湖 北 湖 南 陕 西 安 徽 重 庆 吉 林 山 西 广 东 山 东 江 西 江 苏 浙 江 天 津 上 海 北 京 14.2 25.8 35.6 50.7 51.3 62.2 67.5 68.7 72.2 72.6 73.3 73.6 74.6 76.5 76.7 77.7 78.0 78.2 78.4 79.3 79.6 84.3 86.5 86.6 87.5 87.8 88.8 89.1 92.0 92.2 93.2 生物资源价值化占比（ %） 生物技术产业化占比（ %） 生物资源价值化占比高于生物技术产业化占比的数量（个） 7 6 12 3 生物资源价值化占比低于生物技术产业化占比的数量（个） 3 0 0 0 第四章 区域实践 2021年中国四大地带生物经济内部结构情况 20 2021年中国 31个省（区、市）生物资源价值化规模及占 GDP比重情况 2022中国生物经济发展研究报告 2021年中国 31个省（区、市）生物技术产业化规模及占 GDP比重情况 第四章 区域实践 21 中国生物经济发展模式 中国生物经济发展典型案例（技术赋能型） 中国生物经济发展典型案例（资源驱动型） 中国生物经济发展典型案例（均衡协调型） 中国生物经济发展典型案例（潜力突破型） 23 2021年中国 31个省（区、市）生物经济发展模式分类气泡图 2021年中国 31个省（区、市）生物经济发展模式区域分类及特点 5（北京、天津、上 海、浙江、江苏） 0 0 0 生物技术产业化占比高于全国 平均水平，对 GDP的贡献较高 2（河北、福建） 8（青海、甘肃、新疆、 内蒙古、陕西、贵州、 云南、广西） 3（安徽、湖北、河 南） 2（辽宁、黑龙江） 生物资源价值化占比高于全国 平均水平，对 GDP的贡献较高 2（海南、山东） 1（四川） 2（江西、湖南） 1（吉林） 生物技术产业化和生物资源价 值化占比均高于全国平均水平， 生物经济发展较为均衡 1（广东） 3（重庆、西藏、宁夏） 1（山西） 0 生物技术产业化和生物资源价 值化占比均低于全国平均水平， 生物经济发展潜力亟待挖掘 第五章 典型模式 生物资源价值化规模占 GDP的比重 生 物 技 术 产 业 规 模 占 GDP 的 比 重 西藏青海 宁夏 北京天津 上海 山西 海南 甘肃 吉林 新疆 重庆 内蒙古 陕西 贵州 辽宁 江西 浙江 黑龙江 云南 安徽 广西 河北 福建 湖北 湖南 江苏 河南 广东 四川 山东 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0% 特色做法 特色做法 24 2022中国生物经济发展研究报告 25 特色做法 特色做法 第五章 典型模式 特色做法 特色做法 26 2022中国生物经济发展研究报告 27 推动技术资源双轮驱动 推动生物技术研发创新推动生物资源高效开发 第五章 典型模式