2022年中国电力行业分析-远瞩咨询.pdf

行业与市场 2022年中国电力行业分析 目录 1 01 概述 031990-2021 年全球发电量 042021 年全球发电量，按主要国家分列 052022 年部分国家 /地区的全球燃煤电厂装机容量 062021 年可再生能源产能，按国家 /地区分列 072020 年全球用电量，按国家 /地区分列 082021 年全球家庭电价，按特定国家 /地区分列 02 电力容量 102010-2021年中国电力产能 112021年中国电力产能，按来源 122009-2021年中国可再生能源产能 132021年中国最大的运营煤电厂容量 142010-2021年中国电力产能增加 152020-2021年中国电力产能增长率，按来源 03 发电 172010-2021年中国电力生产 182011-2021年中国电力生产，按来源 192021年中国电力生产明细，按来源 202000-2021年中国煤电产量 212000-2021年中国煤电产量占比 222000-2021年中国可再生能源产量 232021年中国各来源发电机组利用小时数 242000-2021年中国电力生产排放强度 04 用电量 262010-2021年中国用电量 272020-2021年中国各行业用电量 282020年中国各地区用电量 292010-2021年中国输电损失 05 行业数据 312012-2025年中国 “电力、热力生产和供应 ”行业收入 322021年财富中国 500强排名中的中国领先发电企业 332010-2021年中国电力基础设施全部投资，按行业分列 342010-2021年中国电力基础设施全部投资，按能源分列 35国家电网公司 2010-2020年电网扩建投资 362010-2020年国家电网中国收入 37中国南方电网： 2010-2020年电网扩建投资 382010-2020年南方电网收入 概述 第 1 章 描述： 全球发电量在过去三十年显着增长，从 1990 年的不到 12,000 太瓦时上升到 2021 年的近 28,500 太瓦时。在此期间，全球发电量仅出现两次年度下降： 2009 年，在全球金融危机之后，以及 2020 年，在冠状病毒大流行期间 。 注： 全球 ； 1990 年至 2021 年 资料来源： 英国石油公司 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 太瓦时发电量 3 1990 年至 2021 年全球发电量（太瓦时） 1990-2021 年全球发电量 描述： 中国是迄今为止世界上最大的发电国， 2021 年发电量超过 8.5 拍瓦时。其次是美国，当年发电量约为 4.4 拍瓦时。美国也是全球最大的电力进口国之一 。 注： 全球 ； 2021;基于总产出； * 数字指中国大陆。消息来源分别考虑了香港和台湾 。 资料来源： 英国石油公司 8,534.3 4,406.4 1,714.8 1,157.1 1,019.7 654.4 641 600.4 584.5 547.2 357.8 356.6 336 333.3 309.9 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 中国 * 美国 印度 俄罗斯 日本 巴西 加拿大 韩国 德国 法国 伊朗 沙特阿拉伯 墨西哥 土耳其 英国 太瓦时发电 4 2021年全球发电量领先国家（以太瓦时为单位） 2021 年全球发电量，按主要国家分列 描述： 中国拥有世界上最大的燃煤电厂装机容量。截至 2022 年 1 月，它运营的燃煤电厂总容量为 1,064.4 吉瓦。这是排名第二的美国燃煤电厂运营能力的四倍多 。 2020 年，中国燃煤产生的二氧化碳排放量达到 74 亿吨，约占全国总排放量的 70%。 注： 全球 ； 2022 年 1 月 资料来源： 全球能源监测 1,064.4 231.9 227 50.1 43.4 41.8 40.2 38.4 38.1 29.7 0 200 400 600 800 1,000 1,200 中国 印度 美国 日本 南非 俄罗斯 印度尼西亚 德国 韩国 波兰 千兆瓦容量 5 截至 2022年 1月全球燃煤电厂装机容量最大的国家（吉瓦） 2022 年部分国家 /地区的全球燃煤电厂装机容量 描述 ： 2021 年可再生能源装机的主要国家是中国、美国和巴西。中国是可再生能源装置的领导者，装机容量约为 1,020 吉瓦。美国位居第二，装机容量约为 325 吉瓦。可再生能源是减缓气候变化和减少该现象造成的后果的重要一步 。 注： 全球 ； 2021 资料来源： 国际可再生能源署 1,020 325 160 147 138 112 103 60 57 56 0 200 400 600 800 1,000 1,200 中国 美国 巴西 印度 德国 日本 加拿大 法国 意大利 俄罗斯 千兆瓦容量 6 2021年全球可再生能源装机容量领先国家（吉瓦） 2021 年可再生能源产能，按国家 /地区分列 描述： 中国的用电量远超世界任何国家，每年消耗近 7 太瓦时。美国是第二大电力消费国， 2020 年约为 3,800 太瓦时。其次是印度，但差距很大 。 注： 全球 ； 2019 年和 2020 年； * 数据是 2019 年的数据。截至发布日期，没有 2020 年的数据 。 资料来源： 环境影响评估 6,875.1 3,843.8 1,229.4 943.1 940.1 541 539.8 531.3 500.4 472.7 331.4 289.7 286.4 279.8 271.9 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 中国 * 美国 印度 * 俄罗斯 * 日本 * 巴西 加拿大 韩国 德国 法国 沙特阿拉伯 * 英国 意大利 伊朗 * 墨西哥 太瓦时消耗 7 2020 年全球电力消耗量，按主要国家 /地区分列（以太瓦时为单位） 2020 年全球用电量，按国家 /地区分列 描述： 截至 2021 年 12 月，丹麦和德国的电价是全球最高的。当时，丹麦家庭的电价约为每千瓦时 0.39 美元，而德国的电价为每千瓦时 0.34 美元。相比之下，在邻国波兰和美国，居民支付的费用大约只有一半 。 注： 全球 ； 2021 年 12 月 资料来源 ： GPP 0.39 0.34 0.33 0.32 0.29 0.25 0.24 0.24 0.22 0.22 0.21 0.2 0.19 0.19 0.16 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 丹麦 德国 英国 西班牙 爱尔兰 卢旺达 委内瑞拉 意大利 澳大利亚 日本 肯尼亚 巴西 法国 新加坡 以色列 以美元 /千瓦时计的电价 8 2021 年 12 月全球家庭电价，按特定国家 /地区分列（以美元 /千瓦时为单位） 2021 年全球家庭电价，按特定国家 /地区分列 电力容量 第 02章 描述： 截至 2021 年，中国已安装约 2,380 吉瓦的发电容量。这比前一年的约 2,000 吉瓦有所增加，并且遵循过去十年的稳定增长趋势。火电以煤炭为主，是全国发电量最大的能源 。 注： 中国 ； 2010 年至 2021 年 来源 ： CEC 966.41 1,062.53 1,146.76 1,257.68 1,360.19 1,506.73 1,645.75 1,777.03 1,899.67 2,010.66 2,200 2,380 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 装机容量 (GW ) 10 2010-2021年中国发电装机容量（吉瓦） 2010-2021年中国电力产能 描述： 火力发电厂占中国发电装机容量的大部分。截至 2021 年，火力发电厂（其中大部分是燃煤）的总容量为 1,296.8 吉瓦。这是总发电量的一半以上，大约为 2.4 太瓦。相比之下，按运营能力计算，水电设施是最大的可再生能源 。 注： 中国 ； 2021 来源 ： CEC 1,296.8 390.9 328.5 306.6 53.3 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 火电 水电 风力 太阳能 核电 装机容量 (GW) 11 2021年中国发电装机容量，按来源分列（吉瓦） 2021年中国电力产能，按来源 描述 ： 2021年中国可再生能源年产能达到近 1.2太瓦，较上年增长约 13%。 注： 中国 ； 2009 年至 2021 年 资料来源： 国际可再生能源署 206.23 233.26 267.9 302.1 359.52 414.65 479.1 541.02 620.86 695.46 758.84 899.63 1,020.23 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 千兆瓦容量 12 2009-2021年中国可再生能源发电量（吉瓦） 2009-2021年中国可再生能源产能 描述： 大唐托克托电站是截至 2021 年中国最大的运营煤电厂，装机容量约为 6.7 吉瓦。该电厂为大唐国际发电有限公司所有，也是世界上最大的燃煤电厂。事实上，中国拥有全球十大燃煤电厂中的六家 。 注： 中国 ； 2021 资料来源： 全球能源监测 6,720 5,240 5,060 5,030 5,000 5,000 4,575 4,540 4,400 4,400 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 内蒙古大唐托克托（大唐国际发电有限公司） 上海外高桥（申能股份有限公司） 浙江北仑（国电电力发展有限公司） 浙江嘉兴（浙江浙能电力股份有限公司） 广东国华台山（中国神华能源股份有限公司国华电力分公司） 广东华厦阳西（阳西海滨电力开发有限公司） 山东邹县（华电国际） 中电投安徽平圩（中国电力国际发展有限公司） 河南华能沁北（华能国际河南分公司） 浙江宁海（中国神华） 以兆瓦为单位的容量 设施名称、省 /市（运营商） 13 截至 2021 年中国最大的运营煤电厂容量（兆瓦） 2021年中国最大的运营煤电厂容量 描述： 中国在 2021 年新增电力装机容量约 176.29 吉瓦。与上一年相比有所下降，但仍是过去十年的最高数字 。 2021年中国发电装机容量接近 2.4太瓦。 注： 中国 ； 2010 年至 2021 年 来源 ： CEC 91.24 94.36 83.15 94 103.5 129.74 120.6 133.72 124.39 101.73 190.87 176.29 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新增装机容量 (G W ) 14 2010-2021年中国新增发电量（吉瓦） 2010-2021年中国电力产能增加 描述 ： 2021年，太阳能在中国所有能源中的产能增长率最高。那一年，太阳能产能比上年增长了 20.9%。 相比之下，整体电力容量增长了 7.9%。 注： 中国 ； 2020 年和 2021 年 来源 ： CEC 9.5% 24.1% 34.6% 3.4% 2.4% 4.7% 7.9% 20.9% 16.6% 5.6% 6.8% 4.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 共计 太阳能 风力 水电 核电 火电 逐年变化 2020 2021 15 2020年和 2021年中国发电装机容量同比增长，分来源 2020-2021年中国电力产能增长率，按来源 发电 第 3 章 描述 ： 2021 年中国发电量约为 8,377 太瓦时，比上年增长近 10%。 除水电外，所有能源在 2021 年的使用量均有所增加，其中风能和太阳能发电增长尤为显着 。 注： 中国 ； 2010 年至 2021 年 来源 ： CEC 4,227.8 4,730.6 4,986.5 5,372.1 5,545.9 5,600 5,990 6,420 6,990 7,330 7,626 8,377 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 太瓦时 (TW h) 发电量 17 2010-2021年中国发电量（太瓦时） 2010-2021年中国电力生产 描述 ： 2021 年，中国使用风能发电约 655.6 太瓦时。尽管煤炭等热能能源仍然是中国能源结构的最大贡献者，但非化石能源的使用在过去几年显着增加 。 注： 中国 ； 2011 年至 2021 年 来源 ： CEC 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 发电量以太瓦时 (TWh ) 为单位 火电 水电 风电 核电 太阳能 其他 18 2011年至 2021年中国发电量，按来源（太瓦时） 2011-2021年中国电力生产，按来源 描述： 中国的大部分电力来自煤炭 。 2021年，化石燃料占总发电量的 63.6%。 尽管仍在增加其大量的燃煤电厂，但近年来中国已将投资重点集中在清洁能源项目上，以减少污染和排放水平。例如，虽然核能在 2021 年仅占发电量的 5%， 但其份额将在未来几年显着增加 。 注： 中国 ； 2021 资料来源 ： CEC；余烬 煤炭 63.6% 水电 15.3% 风 7.3% 核 4.8% 太阳的 3.9% 气体 3.2% 生物能源 1.7% 其他化石 0.2% 19 2021年中国发电量分布，按来源 2021年中国电力生产明细，按来源 描述 ： 2021 年中国的煤炭发电量约为 5.4 拍瓦时。这是该时期的峰值。当年，中国煤电生产份额为 63.6%。 注： 中国 ； 2000 年至 2021 年 来源 ： Ember 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 太瓦时发电量 20 2000-2021年中国煤炭发电量（太瓦时） 2000-2021年中国煤电产量 说明 ： 2021 年煤炭占中国发电量的近 64%。 在考虑期内，数字净减少并在 2007 年达到峰值 81%。在同一时期， 2021 年达到近 5,400 太瓦时的高位 。 注： 中国 ； 2000 年至 2021 年 来源 ： Ember 60% 65% 70% 75% 80% 85% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 电力生产份额 21 2000-2021年中国煤炭发电占比 2000-2021年中国煤电产量占比 描述： 中国的可再生能源产量在 2021 年达到近约 2,388 太瓦时。这是考虑期间的最高数字，并且随着发电量的增加，特别是太阳能和风电场的增加 。 注： 中国 ； 2000 年至 2021 年 来源 ： Ember 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 太瓦时发电量 22 2000-2021年中国可再生能源发电量（太瓦时） 2000-2021年中国可再生能源产量 描述： 核电站的年平均运行时间是中国所有电站中最大的 。 2021 年，核电站的使用时间超过 7,800 小时。这远远超过了煤炭等火力发电厂的运行时间，后者的运行时间为 4,448 小时 。 注： 中国 ； 2021 来源 ： CEC 7,802 4,448 3,817 3,622 2,232 1,281 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 核电 火电 平均 水电 风力 太阳能 平均运行时间（小时） 23 2021年中国发电机平均年运行时间，按能源分列（以小时为单位） 2021年中国各来源发电机组利用小时数 说明 ： 2021年中国发电碳强度为 549.29克二氧化碳 /千瓦时（ gCO2/kWh）。虽然过去 20年中国的排放强度有所下降，但仍处于高位。这主要是由于该国对煤炭发电的依赖。 注： 中国 ； 2000 年至 2021 年 来源 ： Ember 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 每千瓦时 gC O2 的排放强度 24 2000-2021年中国电力行业碳强度（单位：克二氧化碳 /千瓦时 ） 2000-2021年中国电力生产排放强度 用电量 第 4 章 描述 ： 2021年中国的总用电量约为 8,310太瓦时。与上一年的消耗量约为 7,510太瓦时相比，这是一个显着的增长。第二产业，包括制造业，是中国的主要用电部门。 备注 ： 2010 年至 2021 年 来源 ： CEC 4,199.9 4,702.6 4,965.7 5,342.3 5,523.3 5,550 5,919.8 6,307.7 6,840 7,225.5 7,510 8,310 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 太瓦时 (TW h) 用电量 26 2010-2021年中国用电量（太瓦时） 2010-2021年中国用电量 描述 ： 2021 年，中国家庭用电量约为 1,170 太瓦时。包括制造业在内的第二产业是最大的用电行业，约为 5,610 太瓦时 。 备注 ： 2020 年至 2021 年 来源 ： CEC 85.9 5,120 1,210 1,090 102.3 5,610 1,420 1,170 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 第一产业 第二产业 第三产业 私人家庭 太瓦时 (TW h) 用电量 2020 2021 27 2020年和 2021年中国各行业用电量（太瓦时） 2020-2021年中国各行业用电量 简述 ： 2020年山东省用电量约 694太瓦时，用电量居全国前列。广东排名第二，用电量近 693太瓦时。 注： 中国 ； 2020 资料来源： 发电企业协会（中国 ） 694 692.6 637.4 483 393.4 390 339.2 309.9 286.5 248.3 242.8 242.3 234.2 214.4 202.9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 山东 广东 江苏 浙江 河北 内蒙古 河南 新疆 四川 福建 安徽 辽宁 山西 湖北 广西 太瓦时用电量 28 2020年中国各地区用电量（太瓦时） 2020年中国各地区用电量 描述： 中国的电力传输损失约占总产量的 5%。 2021 年，约 5.26% 的发电量因输配电阻力而损失。这是考虑期间的最低数字，并且是在多年的网络改进之后 。 注： 中国 ； 2010 年至 2021 年 资料来源 ： CEC；国家能源局（中国 ） 6.53% 6.52% 6.74% 6.67% 6.34% 6.6% 6.47% 6.4% 6.21% 5.9% 5.62% 5.26% 5.0% 5.2% 5.4% 5.6% 5.8% 6.0% 6.2% 6.4% 6.6% 6.8% 7.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 传输损耗占总输出的份额 29 2010-2021年中国输电损耗 2010-2021年中国输电损失