中国上市公司数字经济白皮书2022.pdf

中国上市公司数字经济白皮书 （2022年） 中国上市公司协会（ CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES， CAPCO，以下简称“ 协会” ），是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管 理条例》等相关规定成立的，由上市公司及相关机构等，以资本市场统一规范为纽带， 维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会 为其业务主管部门。 中国上市公司协会以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，致力于促进提高 上市公司质量，促进完善上市公司治理，推动建立良好的公司文化，竭诚打造上市公司 高端服务平台，进而促进提高整个资本市场的质量。 中国上市公司协会以会员为主体，构建会员代表大会、理事会、监事会协调运转 的治理结构，致力于建设新型社会中间组织，积极表达会员发展诉求，维护会员整体利 益，提供高端专业服务，传导自律规范需求，进而促进资本市场体系的成熟和完善。 本白皮书版权属于中国上市公司协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方 式使用本白皮书文字或者观点的，应注明 “来源：中国上市公司协会 ”。违反上述声明 者，本协会将追究其相关法律责任。本白皮书内容仅供业界参考，不作为投资的依据。 版权声明 前 言 近年来，随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的快速发展，数字化已日益 融入经济社会的各领域和全过程，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争 格局的关键力量。党中央、国务院高度重视数字经济发展，将其上升为国家战略。《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“加快数字化发展，建设 数字中国”。2021年10月，习近平总书记在中央政治局第三十四次集体学习时强调，发展数字经济 是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要促进数字技术与实体经济深度融合，赋能 传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2022年1月，国 务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确了我国“十四五”时期推动数字经济发展的指 导思想、基本原则、发展目标和保障措施。 上市公司是国民经济的主力军，是推动我国经济增长的“动力源”，对上市公司数字化转型和 数字经济运行情况进行全面深入的分析对于了解和把握我国数字经济发展的状况、趋势具有重要的 意义。中国上市公司协会基于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（下文简称 《数字经济分类》）和国务院《“十四五”数字经济发展规划》（下文简称《数字经济发展规 划》），从宏观、中观、微观三个层面构建分析体系，对我国A股上市公司数字经济和数字化转型情 况进行了系统分析。 在宏观层面，我们从数字经济政策环境出发，借鉴OECD《走向数字化综合政策框架》和《十 四五数字经济发展规划》，提炼出22项关键政策领域和指标，对2012年以来各部门、地区发布的政 策在22项政策指标的聚合、时间分布、行业分布、地区分布等情况进行了分析；在中观层面，我们 立足《数字经济行业分类》，围绕数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素 驱动业、数字化效率提升业共5个大类，32个中类，156个小类，对不同辖区、不同控股类型上市公 司的数字经济实体分布进行了分析；微观层面，我们选择数字经济核心领域的典型上市公司，从市 值、营收、研发投入、人力资源方面进行了分析；在数字化转型分析中，我们围绕上市公司数字化 转型的现状、投入情况、实现路径、转型效果、转型难点等五个维度分析了上市公司数字化和实体 经济融合的现状。 在白皮书的撰写过程中，我们得到了中国上市公司协会信息与数字化专业委员会以及各相关公 司的大力支持，在此表示诚挚的感谢！ 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 （一） 国务院及各部委数字经济政策发布情况 （二） 各地区数字经济政策发布情况 （三） 近十年数字经济政策变化情况 （四） 数字经济政策类型分布情况 第二章 上市公司数字经济发展中观篇 （一） 产业数字化领域上市公司行业分布 （二） 数字产业化领域上市公司行业分布 （三） 产业数字化领域上市公司的地区分布 （四） 数字产业化领域上市公司的地区分布 （五） 产业数字化领域上市公司的控股类型 （六） 数字产业化领域上市公司的控股类型 第三章 上市公司数字经济核心产业微观篇 （一） 数字经济核心产业上市公司基本情况 （二） 数字经济核心重点产业市值分析 （三） 数字经济核心重点产业融资情况分析 （四） 数字经济核心重点产业股权质押情况分析 （五） 数字经济核心重点产业经营情况分析 （六） 数字经济核心重点产业盈利能力分析 目录 01 03 07 07 09 11 13 13 16 17 20 20 22 22 26 28 32 34 38 46 50 56 68 72 77 77 84 87 90 93 97 97 97 101 103 105 107 （七） 数字经济核心重点产业成长能力分析 （八） 数字经济核心重点产业创新能力分析 （九） 数字经济核心重点产业人力资源情况分析 （十） 数字经济核心重点产业薪酬指标分析 （十一） 数字经济核心重点产业人均指标分析 第四章 上市公司数字化转型篇 （一）数字化转型现状 （二）数字化转型投入 （三）数字化转型的实现路径 （四）数字化转型效果 （五）数字化转型的困难及相关建议 第五章 附录 （一） 分析指标 1. 数字经济宏观政策分析指标 2. 上市公司数字经济中观分析指标 3. 上市公司数字经济微观分析指标 （二）法律位阶范围解释 （三）参考资料及数据来源 1 数字 基础 设施 1.1 通信网络基础设 施 光缆光纤、 微波、 卫星、 移动通信、 IPv6、 工业互联网、 物联网、 5G、 6G 等网 络 基础设施。 1.2 新技术基础设施 人工智能、 云计算、 区块链、 沉浸式互动式设施设备 （ AR、 VR、 MR 等） 等新 技 术基础设施。 1.3 算力基础设施 以数据服务器、 运算中心、 数据存储阵列等为核心， 实现数据信息的计算、 存储 、 传递、加速、展示等功能的数据中心、智能计算中心等算力基础设施。 2 数据 要素 2.1 数据采集 数据采集指对数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、数据分析等。 2.2 数据开发 对现有的数据进行探索，衍生出其他产品。 2.3 数据要素市场化 数据组成关键，例如数据收集平台、数据服务商、知识产权交易活动等。 3 数字 产业 化 3.1 关键数字技术创 新 技术延伸：传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工 智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。（基于这些技术的新的延展）； 技术创新： 前沿学科、 交叉平台等领域。 （神经芯片、 类脑智能、 DNA 存储等） ； 3.2 新业态新模式 新兴在线服务、共享经济、智能经济、新个体经济（社交软件、知识分享、短视 频）等。 自 2012年我国提出“ 国家大数据战略” 以来，推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和 落地。2017 年以来，“ 数字经济” 已经连续五年被写入政府工作报告。2022 年《政府工作报告》中特 别指出，要促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，促进产业数 字化转型，完善数字经济治理，以数字化赋能经济发展、丰富人民生活。 协会从政策角度分析上市公司数字经济发展宏观环境，采集了从2012年至2021年十年来数字经 济方面的政策信息1000余条，并根据政策指导的领域设计了标签，初步形成数字经济政策库，政策 库包括法律、行政法规、行政规范文件、部门规章等不同法律位阶政策，具体法律位阶的范围解释 见附录。政策库中的政策涉及数字基础设施、数据要素、数字产业化、产业数字化转型、公共服务 数字化转型、数字经济治理、数字安全及数字经济贸易合作八大领域。政策框架体系见表1.1： 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 第一章 / 01 表1.1 中国上市公司协会数字经济政策框架体系 一级 二级 说 明 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 4 产业 数字 化转 型 4.1 企业数字化转型 企 业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型；线上营销、 远 程协作、数字化办公、智能生产线等； 线 上办公、远程会议、电子签名、网课等。 4.2 重点产业数字化 转型 ：农业 “三农 ”综合信息服务、农业生产、加工、销售、物流等各环节的数 字化； 工业（制造业）：智能制造、装备数字化、工业互联网。交通； 铁路、道路、航运和航空等领域智能化：调度指挥、智慧停车场、智慧港口等； 商贸：电子商务、批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务等领域数字化； 物流：物流信息服务平台、电子提单、智能仓储等。金融。银行、证券、保险等 领域数字化，比如智能支付、智慧网点、数字货币等； 能源：煤矿、油气田、油气管网、电等领域智能设备、技术。 4.3 产业园区与产业 集群 包 括数字技术本身发展的一种集聚状态，或者是数字技术运用到某个产业园区或 者 产业集群当中。 4.4 支持补贴政策 部 门为鼓励地区企业数字化转型而发布的支持政策，有具体奖励金额，支持措施 等 ； 为 了发展数字化产业， 而产生的一些支持技术、 资本、 人才、 数据等发展的政策 。 4.5 绿色转型 偏 向企业类的双碳，目的为减少企业成本等； ESG 重要法规（绿色金融）。 5 数字 安全 5.1 网络安全 包 括网络安全标准体系、监测预警和应急处置、网络的运行安全、网络信息（指 网 络运营者收集的相关用户信息）安全。 5.2 数据安全 数 据：任何以电子或者其他方式对信息的记录。 数 据安全：是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态， 以 及具备保障持续安全状态的能力。 5.3 其他安全与风险 防范 除 网络安全与数据安全的其他安全，如技术安全；各类风险叠加可能引发的经济 风 险、社会舆情风险等风险防范和社会稳定问题 6 公共 服务 数字 化转 型 6.1 政务服务数字化 互 联网+ 政务服务 6.2 社会服务数字化 文 化教育、医疗健康、会展旅游、体育健身等领域公共服务资源数字化供给和网 络 化服务 6.3 城乡发展数字化 智 慧城市、乡村发展 7 数字 经济 治理 7.1 数字经济治理 社 会公众、政府、市场、行业组织、企业协同数字经济治理。 数 字经济市场监管、反洗钱金融数字监管体系、信用档案、打击违法犯罪；保护 消 费者、市场准入、行业标准等。 8 数字 经济 贸易 合作 8.1 贸易数字化 数 字一带一路、跨境进出口、自由贸易试验区 8.2 数字经济国际合 作 跨 国公司、国际交流协作、数字服务出口基地、国际数字化反垄断 02第一章 / 一级 二级 说 明 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 从国家宏观层面来看，2015年《国民经济和社会发展“十三五”规划》中，首次提出实施国家 大数据战略，推进数据资源开放共享。2017年开始至今，“数字经济”已经连续六年被写入政府工 作报告。2017年政府工作报告中提出，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。2018年 政府工作报告提到，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范 围；为数字中国建设加油助力。2019年政府工作报告提出要壮大数字经济。2020年政府工作报告提 出打造数字经济新优势。2021年政府工作报告中再次强调，加快数字化发展，打造数字经济新优 势。 从目前协会数字经济政策库收录的政策数量看，除国务院外，工信部、发改委、财政部、国家 网信办、商务部发布的数字经济政策比较多，具体各部委情况如下图： 国务院近十年来政策涉及较多的领域是新业态新模式、新技术基础设施、社会服务数字化、重 点产业数字化转型和通信网络基础设施，具体情况如下图： （一） 国务院及各部委数字经济政策发布情况 第一章 / 03 图1.1 截止到2021年数字经济政策颁布前20名的部门统计情况 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 176 89 69 57 54 44 42 38 38 35 34 32 26 26 25 21 20 16 16 15 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 中华人民共和国国家互联网信息办公室 中华人民共和国商务部 中国人民银行 中华人民共和国国家税务总局 中华人民共和国国家市场监督管理总局 中国银行保险监督管理委员会 中华人民共和国交通运输部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国教育部 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国农业农村部 中国银行业监督管理委员会 中华人民共和国海关总署 中华人民共和国国家能源局 近十年来数字经济政策发布最多的政府部门是工业和信息化部，从政策库中收录的工信部发布 的政策中可以看出，针对新技术基础设施领域的政策最多，其次是通信网络基础设施类、网络安 全、重点产业数字化转型、数据安全领域，具体情况如下图： 发改委十年来政策涉及较多的领域是绿色转型，其次是新技术基础设施、新业态新模式、重点 产业数字化转型和关键数字技术创新，具体情况如下图： 04第一章 / 图1.2 国务院近十年内发布数字经济政策分类统计 图1.3 工信部近十年内发布数字经济政策分类统计 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 1 2 5 2 1 3 6 7 2 2 4 7 2 3 1 1 1 2 1 1 5 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 3 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新业态新模式 新技术基础设施 社会服务数字化 重点产业数字化转型 通信网络基础设施 贸易数字化 关键数字技术创新 网络安全 政务服务数字化 数据采集 城乡发展数字化 数据安全 数字经济治理 绿色转型 数字经济国际合作 其他安全与风险防范 产业园区与产业集群 数据要素市场化 算力基础设施 支持补贴政策 数据开发 企业数字化转型 2 3 1 7 5 5 8 8 11 4 2 6 1 1 1 10 6 9 8 3 1 2 3 6 5 5 7 10 4 1 1 3 1 4 5 12 9 1 1 2 4 1 5 5 11 4 2 1 5 2 1 8 5 1 2 4 1 2 4 7 5 2 1 1 1 6 6 3 1 4 5 1 3 8 1 2 1 9 1 1 2 8 1 1 1 1 3 3 3 1 4 2 1 2 2 5 1 3 5 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 0 20 40 60 80 100 120 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新技术基础设施 通信网络基础设施 网络安全 重点产业数字化转型 数据安全 关键数字技术创新 新业态新模式 企业数字化转型 产业园区与产业集群 数据采集 绿色转型 支持补贴政策 社会服务数字化 数据要素市场化 数字经济国际合作 城乡发展数字化 数字经济治理 其他安全与风险防范 贸易数字化 政务服务数字化 算力基础设施 数据开发 第一章 / 05 近十年来财政部在数字经济领域涉及最多的政策是支持补贴类的，其次是新业态新模式、新技 术基础设施、重点产业数字化和关键数字技术创新，具体情况如下图： 国家网信办的政策涉及主要聚集在网络安全、新技术基础设施和数据安全领域，其次对新业态 新模式和城乡发展数字化领域也有涉及较多。 图1.4 发改委近十年发布数字经济政策分类统计 图1.5 财政部近十年内发布数字经济政策分类统计 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 1 2 1 6 1 1 2 10 1 6 1 1 3 3 6 1 3 2 1 2 8 3 4 1 1 1 5 5 1 1 3 1 4 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3 5 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 2 4 2 1 2 1 1 3 5 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 绿色转型新技术基础设施新业态新模式重点产业数字化转型关键数字技术创新网络安全城乡发展数字化支持补贴政策 通信网络基础设施社会服务数字化企业数字化转型产业园区与产业集群数据安全数字经济国际合作贸易数字化数字经济治理 算力基础设施政务服务数字化数据要素市场化数据开发数据采集其他安全与风险防范 1 1 1 1 2 4 9 3 1 4 5 3 1 1 1 4 3 4 1 2 2 4 4 2 1 2 4 3 2 1 5 1 3 2 5 1 5 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 支持补贴政策新业态新模式新技术基础设施重点产业数字化转型关键数字技术创新绿色转型企业数字化转型城乡发展数字化 通信网络基础设施网络安全社会服务数字化政务服务数字化数字经济国际合作贸易数字化数据安全数据要素市场化 其他安全与风险防范算力基础设施数据采集数字经济治理数据开发产业园区与产业集群 06第一章 / 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 在政策库中收录的商务部颁布的政策中，新业态新模式和重点产业数字化转型领域的政策最 多，其次是数字经济国际合作、新技术基础设施和贸易数字化，具体情况如下图： 综合分析近十年来国务院及国务院各部门的政策，涉及新技术基础设施领域的政策最多，其次 是新业态新模式、重点产业数字化转型、网络安全、关键数字技术创新，城乡发展数字化和社会服 务数字化领域政策支持也比较多，数据安全和绿色转型领域近5年的政策也逐年增加。 图1.6 国家网信办近十年内发布数字经济政策分类统计 图1.7 商务部近十年发布数字经济政策政策分类统计 业 务 分 类 指 标 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 总 计 网 络 安 全 4 4 3 6 1 8 26 新 技 术 基 础 设 施 1 3 3 4 9 20 数 据 安 全 2 1 1 3 8 15 新 业 态 新 模 式 2 1 1 1 3 8 产 业 园 区 与 产 业 集 群 1 1 2 城 乡 发 展 数 字 化 2 4 6 数 字 经 济 国 际 合 作 1 4 5 数 字 经 济 治 理 1 1 3 5 其 他 安 全 与 风 险 防 范 2 1 2 5 重 点 产 业 数 字 化 转 型 1 3 4 关 键 数 字 技 术 创 新 1 1 1 3 企 业 数 字 化 转 型 1 2 3 社 会 服 务 数 字 化 1 2 3 贸 易 数 字 化 1 1 2 数 据 开 发 1 1 2 数 据 要 素 市 场 化 2 2 算 力 基 础 设 施 2 2 通 信 网 络 基 础 设 施 2 2 绿 色 转 型 1 1 支 持 补 贴 政 策 1 1 数 据 采 集 1 1 政 务 服 务 数 字 化 0 1 1 4 1 1 1 4 5 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 3 6 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 5 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 11 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新业态新模式重点产业数字化转型数字经济国际合作新技术基础设施贸易数字化城乡发展数字化企业数字化转型社会服务数字化 数据安全网络安全产业园区与产业集群关键数字技术创新绿色转型数字经济治理支持补贴政策政务服务数字化 数据要素市场化数据采集通信网络基础设施其他安全与风险防范数据开发算力基础设施 第一章 / 07 沿着“ 十四五” 规划纲要部署的数字经济发展蓝图，各地正在抢抓建设数字经济新赛道。北京、 浙江、山东、河南、四川等地在今年的《政府工作报告》中提出，要加快发展数字经济。到2021年 底，我国31个省( 自治区、直辖市) 均出台了数字经济专项政策，包括数字经济发展行动计划、产业 规划、补贴政策等。通过政策库中的数据分析，近十年来各地方数字经济政策发布较多的地区情况 如下： 沿着“ 十四五” 规划纲要部署的数字经济发展蓝图，各地正在抢抓建设数字经济新赛道。北京、 浙江、山东、河南、四川等地在今年的《政府工作报告》中提出，要加快发展数字经济。到2021年 底，我国31个省( 自治区、直辖市) 均出台了数字经济专项政策，包括数字经济发展行动计划、产业 规划、补贴政策等。通过政策库中的数据分析，近十年来各地方数字经济政策发布较多的地区情况 如下： 从上图可以看出数字经济政策发布数量与当地 GDP经济总量高度正相关，相较于长三角和粤港 澳地区来说，东北和西部地区数字经济政策较少，广东省的数字经济政策发布最多。数字经济发展 需要发达的经济实力做支撑。 （三）近十年数字经济政策变化情况 近十年来，数字经济相关政策颁布数量逐年上升，其中2021年出现爆发性增长，较2020年度增 长近150%， 80%左右的政策是近5 年内颁布的，可见发展数字经济已成趋势和共识。 （二）各地区数字经济政策发布情况 图1.8 截止2021年数字经济政策颁布前十名的地区统计情况 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 50 40 40 39 29 24 22 22 21 20 0 10 20 30 40 50 60 广东省北京市上海市浙江省江苏省湖南省安徽省重庆市河南省深圳市 截止2021年数字经济政策颁布前十名的地区统计情况 08第一章 / 沿着“ 十四五” 规划纲要部署的数字经济发展蓝图，各地正在抢抓建设数字经济新赛道。北京、 浙江、山东、河南、四川等地在今年的《政府工作报告》中提出，要加快发展数字经济。到2021年 底，我国31个省( 自治区、直辖市) 均出台了数字经济专项政策，包括数字经济发展行动计划、产业 规划、补贴政策等。通过政策库中的数据分析，近十年来各地方数字经济政策发布较多的地区情况 如下： 从上图可以看出数字经济政策发布数量与当地 GDP经济总量高度正相关，相较于长三角和粤港 澳地区来说，东北和西部地区数字经济政策较少，广东省的数字经济政策发布最多。数字经济发展 需要发达的经济实力做支撑。 （三）近十年数字经济政策变化情况 近十年来，数字经济相关政策颁布数量逐年上升，其中2021年出现爆发性增长，较2020年度增 长近150%， 80%左右的政策是近5 年内颁布的，可见发展数字经济已成趋势和共识。 图1.9 2012年至2021年数字经济政策颁布数量情况 图1.10 近十年数字经济政策数量表 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 从数字经济领域政策框架八大类政策的增速对比分析可以看出，产业数字化转型相关政策数量 最多且逐年稳步递增，公共服务数字化转型和数字基础设施、数字安全和数字经济贸易合作领域的 政策增速较快，数字要素相关政策在2020年和2021年出现较大幅度增加。具体数据见下表： 19 29 30 43 88 99 129 130 170 335 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012年至2021年数字经济政策颁布数量情况 第一章 / 09 图1.11 近十年数字经济政策政策领域变化情况 第一章 上市公司数字经济发展宏观篇 （四）数字经济政策类型分布情况 从政策库中收集到近十年政策情况看，政策较多的领域依次是：重点产业数字化转型、新业态 新模式、新技术基础设施、通信网络基础设施、支持补贴政策、社会服务数字化、城乡发展数字 化、绿色转型、网络安全和关键数字技术创新。 11 8 3 11 43 41 75 71 130 304 697 2 6 3 9 32 26 35 48 69 204 434 6 5 2 7 18 14 41 39 45 167 344 5 5 1 13 27 27 34 39 66 122 339 4 9 2 19 28 32 28 41 39 113 3153 12 13 10 9 17 27 66 157 2 1 12 7 5 12 11 21 72 143 1 1 5 7 5 6 7 9 51 92 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 总计 近 10年 数 字 经 济 政 策 领 域 变 化 情 况 产业数字化转型 公共服务数字化转型 数字基础设施 数字产业化 数字安全 数据要素 数字经济贸易合作 数字经济治理 10第一章 / 图1.12 截止到2021年数字经济政策库涉及分类统计 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 另外，通过对上市公司数量较多的前十个辖区江苏、浙江、北京、广东、上海、深圳、山东、 四川、安徽、湖南的近十年政策数据分析，涉及较多的政策领域是支持补贴政策、重点产业数字化 转型、政务服务数字化、通信网络基础设施、产业园区与产业集群、社会服务数字化、新业态新模 式、关键数字技术创新、新技术基础设施和城乡发展数字化。 如下图所示： 图1.13 近十年前十上市公司地区政策发布数量 10% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 截止到2021年数字经济政策库涉及分类统计 重点产业数字化转型新业态新模式新技术基础设施通信网络基础设施 支持补贴政策社会服务数字化城乡发展数字化绿色转型 网络安全关键数字技术创新政务服务数字化企业数字化转型 数据安全贸易数字化产业园区与产业集群数字经济国际合作 数字经济治理数据要素市场化其他安全与风险防范算力基础设施 12% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 近十年前十上市公司地区政策发布数量 支持补贴政策重点产业数字化转型政务服务数字化 通信网络基础设施产业园区与产业集群社会服务数字化 新业态新模式关键数字技术创新新技术基础设施 城乡发展数字化贸易数字化算力基础设施 绿色转型企业数字化转型数字经济治理 数字经济国际合作其他安全与风险防范网络安全 数据要素市场化数据安全数据采集 数据开发 第二章 / 11 上市公司数字经济行业分类指标从 “数字产业化 ”和 “产业数字化 ”两个方面，确定了数字经济的 基本范围，将其分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字 化效率提升业等5 大类。 前 4大类为数字产业化部分，即数字经济核心产业，是指为产业数字化发展提供数字技术、产 品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，是数字经 济发展的基础。 第 5大类产业数字化部分，是指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提 升，是数字技术与实体经济的融合。该部分涵盖智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字 金融、数字商贸、数字社会、数字政府等数字化应用场景，体现了数字技术已经并将进一步与国民 经济各行业产生深度渗透和广泛融合。具体包括： 数字产品制造业，包括6 个中类：计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智 能设备制造、电子元器件及设备制造、其他数字产品制造业。 数字产品服务业，包括5 个中类：数字产品批发、数字产品零售、数字产品租赁、数字产品维 修、其他数字产品服务业。 数字技术应用业，包括5 个中类：软件开发、电信/ 广播电视和卫星传输服务、互联网相关服 务、信息技术服务、其他数字技术应用业。 数字要素驱动业，包括7 个中类：互联网平台、互联网批发零售、互联网金融、数字内容与媒 体、信息基础设施建设、数据资源与产权交易、其他数字要素驱动业。 数字化效率提升业，包括9 个中类：智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融、 数字商贸、数字社会、数字政府、其他数字化效率提升业。 截止2021年底A 股的4684家上市公司，均属数字经济领域。 分属数字化效率提升业的公司有3626 家，占比78%；其次为数字产品制造业公司数量为621 家， 占比为13%；下一个是数字技术应用业，公司数量为371家，占比为8%；再下一个是数字要素驱 动 业，公司数量为60家，占比1%；分属数字产品服务业的公司数量只有6 家，占比不到1%。 2021年末上市公司总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二；全年共实现营业总收入64.97万亿 元，占全年GDP总额的56.81%；营业总收入同比增长19.81%，远高于当年GDP增速；共实现净利润 5.30万亿元，同比增长19.56%；扣非后净利润4.43万亿元，同比增长24.39%，上市公司盈利能力进 一步提升。非金融类公司实现营业总收入54.90万亿元，同比增长22.63%。约八成公司实现收入增 长，四成公司收入连续三年持续增长近八成公司实现经营活动现金净流入，显示出较高的盈利质 第二章 上市公司数字经济发展中观篇 第二章 上市公司数字经济发展中观篇 量。此外，上市公司海外收入同比提高18.03%。 从上市板块方面来看，分属产业数字化的上市公司，其更多的分布在上交所与深交所主板，创 业板与科创板比例略有减少；分属数字产业化也即数字经济核心产业的上市公司，有37%的公司在 创业板上市， 15%的公司在科创板上市，比例明显高于产业数字化方面公司，这也比较符合创业板 与科创板对于企业的定位。在数字经济核心产业中，创业板上市公司占比最高，为 37%，其次占比 第二高的板块为深交所主板，占比28% ，上交所主板和科创板分别占比19% 和 15%，北交所上市公司 共有14家属于数字经济核心产业，占比约为1%。 从《数字经济分类》中的二级分类看，目前A 股上市公司分布在智能制造、其他数字化效率提 升业和电子元器件及设备制造类别中的最多，其中电子元器件及设备制造属数字产业化部分即数字 经济核心产业，另外两个均属于产业数字化部分。 A股上市公司在这些类别中的分布情况如下图： 12第二章 / 图2.1 上市公司数量分布（二级分类） 上市公司数字经济行业分类指标从 “数字产业化 ”和 “产业数字化 ”两个方面，确定了数字经济的 基本范围，将其分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字 化效率提升业等5 大类。 前 4大类为数字产业化部分，即数字经济核心产业，是指为产业数字化发展提供数字技术、产 品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，是数字经 济发展的基础。 第 5大类产业数字化部分，是指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提 升，是数字技术与实体经济的融合。该部分涵盖智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字 金融、数字商贸、数字社会、数字政府等数字化应用场景，体现了数字技术已经并将进一步与国民 经济各行业产生深度渗透和广泛融合。具体包括： 数字产品制造业，包括6 个中类：计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智 能设备制造、电子元器件及设备制造、其他数字产品制造业。 数字产品服务业，包括5 个中类：数字产品批发、数字产品零售、数字产品租赁、数字产品维 修、其他数字产品服务业。 数字技术应用业，包括5 个中类：软件开发、电信/ 广播电视和卫星传输服务、互联网相关服 务、信息技术服务、其他数字技术应用业。 数字要素驱动业，包括7 个中类：互联网平台、互联网批发零售、互联网金融、数字内容与媒 体、信息基础设施建设、数据资源与产权交易、其他数字要素驱动业。 数字化效率提升业，包括9 个中类：智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融、 数字商贸、数字社会、数字政府、其他数字化效率提升业。 截止2021年底A 股的4684家上市公司，均属数字经济领域。 分属数字化效率提升业的公司有3626 家，占比78%；其次为数字产品制造业公司数量为621 家， 占比为13%；下一个是数字技术应用业，公司数量为371家，占比为8%；再下一个是数字要素驱 动 业，公司数量为60家，占比1%；分属数字产品服务业的公司数量只有6 家，占比不到1%。 2021年末上市公司总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二；全年共实现营业总收入64.97万亿 元，占全年GDP总额的56.81%；营业总收入同比增长19.81%，远高于当年GDP增速；共实现净利润 5.30万亿元，同比增长19.56%；扣非后净利润4.43万亿元，同比增长24.39%，上市公司盈利能力进 一步提升。非金融类公司实现营业总收入54.90万亿元，同比增长22.63%。约八成公司实现收入增 长，四成公司收入连续三年持续增长近八成公司实现经营活动现金净流入，显示出较高的盈利质 中国上市公司数字经济白皮书 年 2022 量。此外，上市公司海外收入同比提高18.03%。 从上市板块方面来看，分属产业数字化的上市公司，其更多的分布在上交所与深交所主板，创 业板与科创板比例略有减少；分属数字产业化也即数字经济核心产业的上市公司，有37%的公司在 创业板上市， 15%的公司在科创板上市，比例明显高于产业数字化方面公司，这也比较符合创业板 与科创板对于企业的定位。在数字经济核心产业中，创业板上市公司占比最高，为 37%，其次占比 第二高的板块为深交所主板，占比28% ，上交所主板和科创板分别占比19% 和 15%，北交所上市公司 共有14家属于数字经济核心产业，占比约为1%。 从《数字经济分类》中的二级分类看，目前A 股上市公司分布在智能制造、其他数字化效率提 升业和电子元器件及设备制造类别中的最多，其中电子元器件及设备制造属数字产业化部分即数字 经济核心产业，另外两个均属于产业数字化部分。 A股上市公司在这些类别中的分布情况如下图： 由于涉及产业数字化的上市公司数量较多，本篇将上市公司分成两部分即产业数字化和数字产 业化，分别从三个方面：行业分布、地区分布和控股类型分布，进行分析。 2443 642 357 243 151 128 122 96 89 73 63 49 42 42 36 25 21 19 13 7 6 5 3 3 2 2 1 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 智能制造 其他数字化效率提升业电子元器件及设备制造 数字商贸 信息技术服务 软件开发数字金融智能交通 通讯及雷达设备制造 互联网相关服务 其他数字产品制造业 智能设备制造 计算机制造 智慧农业 数字内容与媒体 数字社会 数字媒体设备制造 电信、广播电视和卫星传输服务 智慧物流 其他数字要素驱动业 互联网批发零售 互联网平台互联网金融 数字产品零售数字