绿色、纯净美妆市场趋势和消费者洞察-言安堂研究院.pdf

C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色、纯净美妆市场趋势和消费者调研 2022-09-16 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 目录 01. 绿色、纯净美妆市场现状 G R E E N & C LE A N B E A U T Y M ARK E T S I T U AT I ON 02. 纯净美妆消费者调研CON S U M E R S U R V E Y ON CL E A N B E A U T Y 03. 绿色、纯净美妆未来趋势 G R E E N & C LE A N B E A U T Y T R E N D S CO N T E N T S C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S G R E E N & C L E A N B E A U T Y M A R K E T S I T U AT I O N 绿色、纯净美妆市场现状 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 什么是 「 纯净美妆 」 成分安全 无添加 天然 有机 无毒 纯素 标准与共识 可持续美妆 成分 标准 动物友好 环境友好 透明可追溯 全生命周期 1.0 2.0 3.0 权威标准 ◆ 目前，国际上和国内都没有针对纯净美妆的官方标准。 （混沌期） （话语权争夺期） （整合期） C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 透明 性 公平 性 可持 续性 采购 安全 性 品牌 、 零售商和平台正在制定自己的标准 清洁 的成 分 对气 候的 承诺 可持 续的 采购 负责 任的 包装 对环 境付 出 信息来源： 丝芙兰和 credo beauty官网；注：本页内容为中文翻译，如有出入请以英文原文为准 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 2022年 5月，由一叶子牵头，联合上海日用化学品行业协会及业内专家制定的 《 化妆品中天然成分的技术定义和计算指南 》 发布 信息来源：全国团体标准信息平台 ；注：本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整 通则 品牌 、 零售商和平台正在制定自己的标准 天然成分和天然衍生成分 成分的天然和天然来源指数的计算 配方的天然和天然来源含量的计算 定义 指数 含量 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 2022年 7月， MCL花皙蔻牵头广东省化妆品学会发布的 T/GDCA 011—2022《 化妆品 纯净美妆通则 》 信息来源 ：化妆品纯净美妆通则；注：本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整 通则 品牌 、 零售商和平台正在制定自己的标准 设计 生产 包装 储运 使用 回收 ◆ 原料 ◆ 配方 ◆ 包装 ◆ 采购要求 ◆ 生产设备、工艺和 环境要求 ◆ 成品风险物检测 ◆ 包装设备及操作按 ISO22716 的要求 ◆ 避免强烈振荡、撞击、 日晒、雨淋 ,防止冰冻 , 装卸时应轻拿轻放； ◆ 不得与有毒、有害、 有异味、有腐蚀性物 品同时储存同时运输； ◆ 对仓库的要求 ◆ 使用方法 ◆ 可预见的风险提示 ◆ 不可预见的处理方式 产生的风险因素 ◆ 提示保养措施 ◆ 包材的回收 ◆ 料体的回收 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 大集团和资本对纯净美妆青睐有加 信息来源：言安堂研究院 根据网络公开信息整理；注：不完全统计 时间 品牌事件 2022年 9月 爱茉莉太平洋 宣布收购高端天然护肤品牌 Tata Harper Skincare 2022年 9月 Stella McCartney宣布重启护肤线，与股东 LVMH旗下的美妆 部门共同打造一个以 Clean Beauty 概念为主导的护肤品牌 「 Stella」 2022年 7月 LG生活健康 在天猫上线了纯净美妆品牌 freshian（菲色然） 2022年 7月 爱茉莉太平洋 宣布梦妆入局 Clean Beauty， 推出智萃肌活系列产品线 2022年 3 月 欧舒丹 集团宣布收购澳大利亚 100% 纯天然、纯素和零残忍品牌Grown Alchemist 的多数股权 2022年 2月 纯净美妆品牌 Dwey lab 淂意完成千万美元级 pre-A轮融资，由 华创资本 领投、 小红书 跟投 2022年 2 月 娇韵诗母公司 Famille C 宣布将收购纯净美妆品牌 Ilia 2021年 12月 欧莱雅 收购了美国天然美妆独立品牌 Youth to the People 欧莱雅 雅诗兰黛 联合利华 资生堂 宝洁 爱茉莉太平洋 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 近两年国内纯净美妆品牌开始涌现 ， 纯净彩妆品牌 “ 扎堆 ” 信息来源：言安堂研究院 根据网络公开信息整理；注：不完全统计，品牌排名不分先后 …… C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 「 纯净美妆 」 正在向 「 可持续美妆 」 演变 绿色原料 绿色包装 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S - 选择可再生资源作为原料来源 - 寻求替代传统石油衍生物的原料 ， 比如生物基原料 - 可持续的种植 、 采摘 、 开采和制 造过程；零残忍 ， 善待动物 - 支持当地经济 ， 解决就业问题和 提高当地人民的收入 - 公平的贸易 - …… 可持续的原料来源 生产制备过程中的 可持续 - 选择符合相关标准的成分制备反应类型和 制剂 ， 或采用创新环保的生产制备方法 - 在生产过程中节约能源 - 减少 /妥善处理生产过程中的废弃物和排 放物 ， 使其符合当地的环保要求 - …… 绿色原料：贯穿全生命周期的可持续 ， 并确保碳足迹可计算可追踪 环境友好的余料 - 可生物降解 - 对海洋生态友好 - …… 原料在配方中的可持续 - 原料被添加在配方中是为了解决消费者的 真正肌肤诉求 - 配方中所添加的原料需符合相关法律法规 的要求 ， 比如：不添加禁用 /争议组分 - 原料的配方兼容性和稳定性 - 原料的功效性：低添加高功效 ， 以及多重 功效 - …… 信息来源：言安堂研究院结合公开资料、专家访谈自主整理绘制 可计算可追溯 的原料管理平台 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色原料创新案例 BELSIL® eco 使用资源保护型原料取代石化甲醇而开发的系列产品 。 BELSIL® eco完全采用基于秸秆 、 青草 、 甜菜等可再生原料的生物甲醇生产而成 ， 由德国莱茵 TÜV集团 定期按照严格标准对 BELSIL® eco的生产工艺及生物原料的使用进行监测 。 既不需要调整产品配方 ， 也无需改变生产工艺 ， 便可获得 BELSIL®的特殊效果 。 Cosmetic Bioglitter™ PURE 它是世界上第一个 100%无塑料的闪片 ， 可以在天然淡水环境中进行生物降解 。 闪光核心是基于一种特殊改性的再生纤维素技术和天然涂层 ， 其成分是 92%的专 用再生纤维素薄膜 ， 4%的天然树脂涂层 ， 2%的云母 ， 以及 0-3%的矿物颜料 。 Cosmetic Bioglitter™ PURE系列不含铝 ， 具有更好的配方兼容性和耐化学性 ， 特别是 酸性或碱性的水基配方 ， 以及表面活性剂含量高的配方 。 Velsan® SC防腐增效剂 中文名称是山梨坦辛酸酯 ， 由棕榈仁油 ， 椰子油 、 玉米等天然材料制成 ， 易生物降解 。 据宣称 ， 其增效防腐功能 ， 能够减少美妆个护产品中防腐剂的用量 ， 从 而降低配方的刺激性 。 除此之外 ， Velsan® SC还能助力膏霜类产品乳化 、 润肤脂；促进冲洗类产品增稠 、 稳泡等 。 信息来源：言安堂研究院 根据原料商的公开信息整理 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色包装：减少 、 重复使用 、 回收再生 更少地制 造 包装形式 的革新 材质的 革新 替换装 精简包装 减塑的包装形式 可生物降解 可堆肥 生物 基材料 可循环使用的包装 废旧物升级利用 更多地循 环和重复 使用 塑料 循环再生 重复使用 机械循环再生 化学循环再生 消费者 新的交付模式 信息来源：言安堂研究院自主整理绘制 …… …… *又分为闭环和开环 *比如：订阅制服务 *成本低、资源再利用率高 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色包装的创新案例 信息来源：言安堂研究院自主整理绘制 减少塑料使用 Reduce 可回收 Recyclable 可重复使用 Refill-reuse 不锈钢除臭剂包装 购买一次 ， 使用一生 。 采用不 锈钢的外壳 ， 享受终身保修期 ， 瓶身上少量的塑料部分为 98% 可回收的材料 。 纸质 包装的 止汗露 Secret & Old Spice零塑料止 汗露包装 ， 它的纸质包装由 90%经 FSC认证的再生纸制成 ， 采用 “ 推拉式 ” 设计 ， 可以替 代塑料等多种包装材料 。 仅仅 将目前 10%的止汗露包装替换 为再生纸或其他可回收材料 ， 每年就可以减少 150万磅的塑 料垃圾 。 可回收的补充装 面霜 Olay 推出了可回收的补 充装 ， 装在 100% 再生 纸制成的容器中 ， 除此 以外没有任何外包装 。 如果消费者对这款环保 设计反馈良好 ， 预计将 减少超过百万磅的塑料 使用量 。 纸板包装的防晒霜 理肤泉采用创新的纸板包 装替代原来的软管包装 ， 这使得品牌的塑料使用量 减少 45%。 上门罐装洗衣液服务 消费者购买奥妙洗衣和 清洁产品并在 APP上下单 ， 可享受电动三轮车上门 罐装服务 。 消费者可选 择他们需要的量 ， 并在 APP上直接进行结算 可完全回收的牙膏管 以往的牙膏管通常是塑 料和金属铝的复合材质 ， 难以分开 ， 难以回收 。 Signal的牙膏管采用可 完全回收的单一塑料材 质 ， 这意味着超过 1.2万 吨的塑料将成为可回收 的 。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S C O N S U M E R SU R V E Y ON C L EA N B E A U T Y 纯净美妆消费者调研 ◼ 纯净美妆仍是小众概念，但消费者对纯净美妆宣称的接受度和推荐度高。消费 者认可产品的温和温和度，但认为同等品质的产品，宣称纯净美妆可能会价格 更高。成分党、敏感肌、熟龄肌可能是纯净美妆的潜在爱好者。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 参与本次调研的 女性 调研者 人数最多 ， 占比 94.5%， 是参与本次调 研活动的最主要人群 18-40岁 是本次调研者的主要年龄 区间 ， 其中 18~25岁及 26~30岁 的人群占比 最高 ， 分别为 41.4%和 30.6%。 都市白领 是所有参与调研的人中 职 业分布最多的类型，占比 32.5%，其次为学生党 （ 22.5%）和公务员（ 17.5%） 广东省 的调研者是参与调研 的中坚 力量，占全国人数总比的 31.4%，上海市、浙江省、 北京省、江苏省分列 2-5位 调 研 对 象 ——基本信息 —— 数据 来源：言安堂研究院 《 Clean Beauty纯净护肤意向型调研 》 ， N=1244 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 安全性 功效性 环境友好性 人道主义性 成分 价格 环境友好和人道主义是锦上添花的概念 ◆ 消费者对 化妆品品牌理念的重要程度评分 2.87 2.83 2.78 2.53 2.33 2.16 安全性 功效性 成分 价格 环境友好性 人道主义性 得分 平均得分 =2.58 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者认为成分安全 、 以人为本和包装环保最重要 ◆您认为化妆品的环境友好性是指什么？ ◆ 您认为化妆品的人道主义性是指什么？ ◆您认为化妆品的安全性是指什么？ 97.4% 成分 安全 82.7% 生产 安全 72.0% 法规 安全 69.9% 产品设计是为了解决人的问题而不是单纯赚钱 56.6% 不使用动物实验 42.9% 不进行人体实验 83.9% 83.3% 72.3% 56.6% 52.6% 65.4% 62.6% 36.3% 34.9% 避免过度包装 使用可降解 /可回收的包材 生产过程对环境不造成或造成极小的污染 化妆品生产地不会对周边产生不良影响 生产过程中节省能源 化妆品成分对环境不造成污染 所使用的原料的生产工艺对环境影响小 使用化妆品时节约水资源 化妆品运输过程不造成额外物力消耗 包装 生产 原料 销售和使用 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 2.31 2.32 2.42 2.44 耐受城墙皮 轻度敏感肌 中度敏感肌 重度敏感肌 ◆ 肌肤敏感程度越高的消费者越关注品牌的环境 友好性理念 敏感肌 、 偏干肤质 、 熟龄肌 、 男士可能更关注环境友好概念 2.42 2.34 2.31 2.31 2.26 干性 混合性偏干 中性 混合性偏油 油性 不同肌肤敏感程度 不同肤质 ◆ 偏干肤质的消费者更关注品牌的环境友好性理念 2.38 2.33 不同性别 ◆ 男性消费者更关注品牌的环 境友好性理念 2.29 2.34 2.36 2.44 18~25 26~30 31~40 41~50 不同年龄段 ◆ 所处的年龄段越高的消费者越关注品牌的环境 友好性理念 2.27 2.3 2.58 2.38 2.53 2.3 学生党 都市白领 全职主妇 政府及事业单位公务员 个体商户 自由工作者 不同职业 ◆ 全职主妇、个体商户和公务员最关注品牌的环境 友好性理念 注：为避免样本量太少的影响，已剔除各交叉分 析中样本量小于 30的属性项 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 对化妆品包材风格的喜爱度 消费者喜爱的包装风格趋于简洁 消费者更偏向于 工艺不太复杂，图案较为简单，材质较为单一 的化妆品风格和包材。从不同职业的消费者来看，自由职业者（ TGI=114）最可能偏好工艺极简的包装设计，全职主妇 （ TGI=115）最可能希望产品有简单的图案，而学生党（ TGI=151）最可能喜欢工艺复杂的产品 39.6% 31.0% 25.6% 2.6% 1.2% 工艺极简，几乎没有图案 /单一材质的 工艺一般，有简单图案 /复合材质的 无所谓包装材质 工艺复杂，有复杂图案 /雕花的 其他 自由职业者 TGI=114 全职主妇 TGI=115 学生党 TGI=151 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 没听说过 53.8% 听说过 46.2% 是否听说过 Clean Beauty （纯净美妆）？ 纯净美妆仍是小众概念 ， 成分党 、 敏感肌和熟龄肌可能是潜在爱好者 年 龄 段 职 业 50.92% 46.78% 46.62% 46.07% 36.84% 政府及事业单位公务员 都市白领 自由工作者 学生党 全职主妇 45.83% 42.45% 51.55% 50% 18~25 26~30 31~40 41~50 66.88% 51.30% 32.31% 23.40% 能够了解市面上绝大多数成分及其作用 认识市面上一些常见的成分和其主要作用 只熟悉自己常用的一些产品包含的成分 … 不熟悉成分，使用时只看功效宣传 对 成 分 的 了 解 43.91% 46.25% 48.36% 58.33% 耐受城墙皮 轻度敏感肌 中度敏感肌 重度敏感肌 肌 肤 敏 感 程 度 注：为避免样本量的影响，已剔除各 交叉分析中样本量小于 30的属性项 听说过 没听说过 听说过 没听说过 听说过 没听说过 听说过 没听说过 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者对于纯净美妆宣称的接受度较高， 能接受的消费者占约 70.8% 虽然认知度还不高 ， 但消费者普遍接受纯净美妆的理念 ◆您是否能够接受化妆品中有 Clean Beauty的宣称？ ◆宣称 Clean Beauty的化妆品品牌是否 更能吸引您的注意？ ◆您是否希望您喜爱的化妆品品牌能够 生产符合 Clean Beauty宣称的产品？ ◆您是否认为 Clean Beauty应当作为护 肤品的生产标准？ 63.1%的消费者希望生产符合纯净护肤宣称 的产品 42.2%的消费者认为应该作为标准，而 17.8% 的消费者认为不应该成为标准 70.8% 63.1% 56.6% 42.2% 超半数的消费者能被宣称纯净美妆的产品吸 引 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 8.4% 91.6% 使用过 未使用过 2.9% 12.5% 17.3% 20.2% 25.0% 46.2% 其他（请填空） 对这个概念感到新奇 在线上 /线下浏览化妆品时被种草 被他人推荐使用 同意这样的理念 买过之后才知道是 Clean Beauty（纯净护 … 将近半数 的消费者在购买产品之后才知道是 clean beauty产 品 ， 这或许意味着 ， 消费者想要购买的产品与纯净美妆的 理念不谋而合 。 另外 ， 25%的消费者同意纯净美妆的理念 绝大部分消费者都 未使用过 clean beauty的产品 ， 占比 91.6%；消费者未使用的原因主要是不清楚自己 买的产品中是否有纯净护肤的概念，其次为没听说过 虽然多数消费者未使用过纯净美妆产品 ， 但消费者想要购买的产品与 纯净美妆理念不谋而合 您是否使用过 Clean Beauty 产品？ ◆ 您使用 Clean Beauty产品的原因是什么？ ◆ 您未使用 Clean Beauty产品的原因是什么？ 74.12% 35.83% 23.77% 7.13% 2.73% 不清楚自己买的产品中是否有 Clean Beauty产品 没听说过这类产品 身边没有人使用这样的产品 对这个概念感到无聊 不同意这样的理念 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者对产品要求越来越高 ， 纯净美妆不仅限于敏感肌和脆弱肌 49.36% 44.94% 42.77% 30.39% 27.97% 肌肤较敏感者 全部人群都适合 孕妇 有较严重皮肤问题的人 小朋友 ◆您认为 Clean Beauty概念应该包含哪些条件？ ◆您认为宣称 Clean Beauty的化妆品更适合哪类人群使用？ 尽管敏感肌人群更关注纯净美妆，但纯净美妆产品也适合全部人群 安全的原料 77.1% 安全的 防腐体系 72.9% 不含可能 有毒的成分 65.7% 天然 /有机 来源的成分 64.3% 功效真实可靠 58.9% 不使用 生物实验 29.6% 产品成分 完全透明 53.4% 不使用不可再 生资源 31.0% C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 您认为宣称 Clean Beauty的产品和未宣 称的产品哪类会更好？ ◆ 您认为 Clean Beauty产品和其他产 品相比哪个价格应该更高？ 产品未必更好 ， 但价格可能更高 ， 纯净美妆温和度受消费者认可 78.1%的消费者认为宣称纯净美妆的产品和不宣称的 产品各有优点， 20.26%的消费者认为宣称纯净美妆的 产品更好 48.0%的消费者认为纯净美妆产品更贵， 45.26%的消费者认为产品同样高。 78.1% 48.0% ◆ 使用 Clean Beauty产品之后您是否愿意 推荐给亲友使用？ 94.2% 5.1% 36.7% 36.7% 39.8% 46.9% 69.4% 其他 使用感更好 性价比更高 这类产品是未来的趋势 理念符合自身需求 更加温和 ◆ 您愿意推荐 Clean Beauty产品的原因是什么？ 94.2%的消费者愿意在使用纯净美妆产品后推荐给亲 友，消费者愿意推荐的 首要原因是产品更加温和 。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S G R E E N & C L E A N B E A U T Y F U T U R E T R E N D S 绿色、纯净美妆未来趋势 ◼ 更权威、更 广义上的「纯净」标准 ◼ 更精细化的销售渠道 ◼ 更务实的产品和亲民的价格 ◼ 更新颖的形式、品类、成分和包装 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更权威 、 更广义上的 「 纯净 」 标准 团体 标准 地方 标准 行业 标准 国家 标准 符合中国的法律法规 产品全生命周期的「纯净」考量 中国消费者认可的价值观 制定符合中国消费者的纯净标准 ， 而不是照搬国外的标准 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更精细化的销售渠道 一棵 （ eco buyer） 成立于 2020年 3月 ， 以小程序 、 淘宝企业店 铺等为卖货平台 ， 收罗全球以可持续发展为产品理念的美妆 、 洗护 、 时尚 、 居家 、 食品等类目品牌 。 Credo Beauty 是一个创立于 2015 年的美妆护肤集合店 ， 有 “ 健 康版 ” 丝芙兰之称 。 挑选品牌的标准主要是原料的天然健康和 透明性 。 Follain 是创立于纽约的一个天然美容护肤品牌连锁店 。 Follain 以产品的功能品类进行分区而没有突出产品的品牌 （ 因 为其在售品牌往往较为小众 ， 消费者认知度有限 ） 。 林奈氏是一家汇聚全球新锐品牌并适用于敏感肌皮肤使用的超 大化妆品集合店 ， 也是一家 Clean Beauty美妆店 。 线上线下的纯净美妆零售集合店或美妆零售店的纯净美妆专区 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更务实的产品和亲民的价格 纯净美妆不应只是品牌用来提高溢价的概念 ， 而需要契合消费者的真正诉求 ◆请您用一句话形容 Clean Beauty产品◆您对未来的化妆品有什么期望？ 安全 温和 成分 天然 环保 简单 环境友好 安全 功效 成分 性价比 环境 简单 环保 友好 温和 消费者所提及的关键词的频次消费者所提及的关键词的频次 数据 来源：言安堂研究院 《 Clean Beauty纯净护肤意向型调研 》 ， N=1244 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更新颖的形式 、 品类 、 成分和包装 环保的包装形式 采用环保的包装可以使纯净美妆产品的调性 更加一致 。 这款可完全回收的单一材质泵头 ， 可以抵抗快递运输过程中的损坏风险 ， 同时 符合包装风格的极简趋势 。 采用纸质包装的 眼影盘 ， 实现彩妆产品的无塑料化 妆食同源的成分 食品 级的成分可以让消费者自然而然产生安 全的联想 。 天然果蔬富含丰富维生素 ， 又可 以给到消费者安心和亲近感 ， 是热门的纯净 美妆成分来源 固体形式与无水美容 固体化妆品不含水分 ， 重量轻 ， 包装也更少 ， 且往往不含防腐剂 ， 这种形式非常契合纯净 美妆的相关标准 。 但固体化妆品的使用体验 未必最好 ， 品牌需要持续探索消费者使用体 验感良好的固体化妆品 纯净的香水与香氛 消费者对于纯净 、 安全的追求 ， 已经衍生到 所有日化美妆产品中 ， 这也包括香水香氛品 类 。 目前 ， 许多宣称纯净或可持续的香水香 氛产品通过宣称天然成分 、 环保包装和获得 第三方认证来标榜 “ 纯净 ”