2021.7.22-王勃华--回顾展望会

2021年光伏行业 上半年发展回顾与下半年形势展望 王勃华 2021.7.22 北京 上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 3 2021年 两个一百年 “两个一百年”奋斗目标 的重要历史节点。 “十四五”规划 我国“十四五”规划的开 局之年。 全面平价 全面平价的启航年。 “碳达峰、碳中和”目标 迈向习近平总书记提出的 “碳达峰、碳中和”目标 的起始年。 具有特殊意义的一年 4 在中国共产党迎来百年华诞之际，中国 邮政发行 《 中国共产党成立 100周年 》 纪 念邮票，在方寸之间铭记中国共产党百 年奋斗的光辉历程。 光伏元素荣登建党 100周年纪念邮票 其中 第 13枚 “ 摆脱贫困 ” 以农村丰收场景 、 无人机播撒 、 光伏发电 等为元素 ， 反映了光 伏发电在脱贫攻坚中的重要作用 。 5 多晶硅 硅 片 23.8 16.1% 0% 10% 20% 30% 40% 0 5 10 15 20 25 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 105 40.0% 0% 20% 40% 60% 0 20 40 60 80 100 120 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 多晶硅产量（单位：万吨） 硅片产量（单位： GW） • 多晶硅产量 23.8万吨，同比增加 16.1%； • 市场新进入者增多：青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳等； • 产品质量逐渐可以满足 N型硅片需求。 • 硅片产量 105GW，同比增加 40.0%； • 大尺寸硅片也在积极推进薄片化； • 大尺寸硅片市场占比逐步提升（ 182+210占比约 25%）。 2021年上半年制造端各环节概况 6 92.4 56.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 • 电池片产量 92.4GW，同比增加 56.6%； • 平均转换效率： PERC单晶 23%以上（领先企业： 23.1%-23.3%）； • N型电池推进速度加快 ， 企业纷纷开始布局量产线。 80.2 50.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 电池片产量（单位： GW） 组件产量（单位： GW） 电池片 组 件 • 组件产量 80.2GW，同比增加 50.5%； • 组件最高功率进一步提升： 600W → 700W。 2021年上半年制造端各环节概况 7 光伏产品出口额（亿美元） 光伏产品出口额约 98.6亿美元，同比增长 35.6%。 ◼ 1-5月： 组件出口量 36.9GW，同比增长 35.1%。 （预计上半年出口量可达 44-46GW） 2021年 1-5月光伏产品出口情况 备注：修正 2020年 1-5月光伏产品出口总额为 72.7亿美元 98.6 0 20 40 60 80 100 120 2020年 2021年 36.9 - 10 20 30 40 2020年 2021年 月度出口呈相对稳步增长态势，未出现往年有明显淡旺季的现象。 组件出口量 （ GW） 8 2020年 1-5月组件出口额 61亿美元 组件出口额同比增长 34.4% 传统市场保持旺盛需求（欧洲、日本、澳大利亚） 发展中国家（印度、巴西、智利）疫情后开始发力， 表现抢眼 2021年 1-5月组件主要出口国家 /地区 2021年 1-5月组件出口额 82亿美元 备注： 2020年 1-5月组件出口额由 65亿美元修正为 61亿美元 新兴市场不断闪现 （巴基斯坦、希腊） 9 2021年上半年我国光伏应用市场发展情况 14.1 22.6% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 5 10 15 20 25 30 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 集中式（ GW） 分布式（ GW） 增长率 集中式 38% 工商业分布式 20% 户用 42% 2021年上半年光伏发电装机 14.1GW，同比增长 22.6% ◼ 分布式新增装机同比增长 97.5%； ◼ 集中式新增装机同比下降 24.2%； ◼ 户用新增装机首超集中式，占比最高 42%，成为新增装机主要来源。 ⚫ 产业链价格上涨，集中式电站建设受影响明显，投资企业持观望态度。 10 2021年上半年户用新增装机再创新高 2021年 1-6月，户用装机容量超 5861MW，同比增长 280%。 0 500 1000 1500 2000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2020 2021 单位： MW 补贴 规模 5亿元 补贴 强度 0.03元 /kWh 政策支持 ⚫ 2021年上半年，山东、河北、河南 户用 新增装机规模排名前三位，合计 超过全国户用光伏新增装机的 80%。 11 35次  2014年起，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室 效率已打破纪录 35 次  2021年，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效 率已打破纪录 7 次  5次 为 N型电池技术  6次 为 TOPCon电池技术 我国光伏晶硅电池片实验室效率刷新纪录情况 光伏电池实验室效率屡破纪录 24.06% 23.81% 25.26% 25.04% 25.25% 25.19% 20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0% 23.5% 24.0% 24.5% 25.0% 25.5% 2012 2014 2016 2018 2020 2022 单晶电池 多晶电池 异质结电池 IBC电池 N-TOPCon电池 P-TOPCon电池 12 N型带动组件高功率化 166mm 182mm 210mm 166mm 182mm 210mm 2020年 2021年 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800单位： W 主要为 N型组件 13 8.30 4.97 4.97 2.42 1.79 1.75 1.644 1.60 1.35 1.32 1.04 2013 美国 2014 阿联酋 2015 沙特 2016 阿联酋 2017 沙特 2019 巴西 2019 葡萄牙 2020 卡塔尔 2020 阿联酋 2020 葡萄牙 2021 沙特 2019-2021年各地区光伏最低中标电价 （美分 /kWh） 光伏已成为全球最具竞争力的电力产品 1.04 2021年 4月 沙特 1.04美分 /kWh 约 0.067元 /kWh 2.3 2021年 6月 我国甘孜 0.1476元 /kWh 约 2.3美分 /kWh 较 2020年相比 2021年全球最低中标 电价降幅超过 20% 20% 2013-2021年光伏发电最低中标电价 （美分 /kWh） 上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 15 对外贸易需求增加 /海运货柜价格飙升 3倍 宽松的货币政策刺激 /汇率波动 国际货币基金组织（ IMF）预计， 2021年世界经济实际 GDP增速将达到 5.5%。 港口装卸力量不足，大量集装箱 在港口堆积，空箱周转普遍偏慢， 航运运力紧张，运费也持续上涨。 人民币兑美元汇率走势呈“ W”型，双向 波动明显，给光伏产品出口带来影响 。 疫情后的经济复苏，机遇 与 挑战 并 存 后疫情期“ 绿色 复苏”已成为全球共识 16 外贸形势严峻复杂 • 2021年 7月，欧盟公布了包含 16个立法草案的一揽子气候措施提案，其中包含 2023年可能开 始执行的碳关税政策。 • 增加我国光伏产品的出口成本。 • 促进我国企业绿色低碳发展。 • 美国参议院通过法案，禁止进口所有来自中国新疆或在中国新疆制造的商品，除非进口商能够证明这 些商品不是所谓的“强迫劳动” 制造的。 • 美国商务部将我国 4家硅料企业列入实体清单。 • 或将实行暂扣放行令，海关和边境保护局在美国港口扣押有所谓“强迫劳动” 嫌疑的任何进口产品 。 • 2020年 7月 22日，韩国要求光伏组件供应商具备低碳认证资质，且要求 立即实施。 • 2021年将逆变器关税由 5%调整至 20%，太阳能灯关税由 5%调整至 15%。 • 2022年对光伏电池、组件关税分别调整至 25%和 40%， 2022年 4月起生效。 17 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 1/4 2/23 4/14 6/3 7/23 2021年组件中标价格变化趋势（元 /W） 0 50 100 150 200 250 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 多晶硅致密料价格变化趋势（元 /kg） 2021年上半年供应链价格持续高位 • 硅料价格上涨，成本压力贯穿全产业链； • 芯片、胶膜粒子、背板树脂、铜铝等相关商品涨价带来进一步压力； • 组件厂商面对上下游两头压力，开工率降低。 Source:PVInfolink， 2021.7 Source:公开资料， 2021.7 供应链价格持续高位，价格压力贯穿上下游 大宗商品价格变化趋势 18 建立消纳责任权重引 导机制 测算下达各省年度可再生能源电力消纳责任权重 ， 引导各地据此安排 风电 、 光伏发电项目建设 。 建立并网多元保障 机制 保障性并网 、 市场化并网 、 “ 能并尽并 ” 。 建立保障性并网竞争 性配置机制 开发模式多元化 多能互补、源网荷储、基地、整县推进。 由各省级能源主管部门通过竞争性配置统一组织。 应用场景多元化 发展新阶段，政策新思路 发展新阶段 “碳达峰、碳中和” 目标下，大规模、高比 例、高质量跃升发展阶 段； 摆脱补贴依赖、实 现市场化发展阶段（平 价）。 政策新思路 新型数据中心、公共机构、各种光伏＋。 上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 20 全球能源转型大势所趋 全球已有 130多个国家 提出了 “ 零碳 ” 或 “ 碳 中和 ” 的气候目标 ； 美国重返“巴黎协定”； 欧盟 《 2030年气候目标计划 》 ：将 2030年温 室气体减排目标由原有的 40％ 提升至 55%； 日本国会参议院正式通过 《 全球变暖对策推进 法 》 ， 立法明确日本政府提出的到 2050年实 现碳中和的目标 。 推动能源向高效、清洁、多 元化发展 ——亚太经合组织领导人非 正式会议 帮助非洲建设更多风电、太 阳能发电等可再生能源项目。 ——中法德领导人气候 视频峰会 增加部署 可再生能源 。 ——中美气候变化特使 碰头会 《 共同构建人与自然生命共同 体 》 ：中国将严控煤电项目， “十五五”时期逐步减少。 ——领导人气候峰会 21数据来源： BP， 2021年《世界能源统计年鉴》， 2021.7 全球部分国家光伏发电渗透率 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国 美国 越南 日本 印度 澳大利亚 德国 荷兰 意大利 西班牙 墨西哥 智利 全球 ⚫ 2018年以来，各国光伏发电渗透率 增速 加快。 ⚫ BP统计的 84个国家和地区中， 26 个国家和地区光伏发电渗透率超过全球平均水平。 22 零碳路径上，可再生能源将成为主导能源 几乎 90％ 的电力来自可再生 能源，太阳能和风能总计占 近 70％ 。 到 2050年 IEA（ 2021年 5月）： 《 2050年净零排放：全球能源行业路线图 》 IRENA（ 2021年 3月）： 《 世界能源转型展望： 1.5°C路径 》 2050年可再生能源发电量占比提升 到 90%，其中光伏和风电占比 63%。 全球 光伏装机将超过 14000GW。 到 2050年 23 未来两年内，通过拍卖和招标等竞价采购方式委托新建的所有太阳能光伏项目中，将于 2022年投产的公 用事业规模光伏发电项目平均 LCOE低至 0.04美元 /kWh。 根据 IRENA可再生能源拍卖和 PPA数据库： 0.381 0.057 0.04 2010年 2020年 2022年 大多数新建可再生能源的发电成本低于煤电 数据来源： IRENA《 2020年可再生能源发电成本 》 ,2021.6 24 2021年可再生能源发电量占比将达到历史最高水平 ◆4.5％ 预计 2021年电力需求将增长 4.5％，也将使电力在能源需 求中的份额提高到 20％以上。 ◆30% 2021年可再生能源发电量占比将达到 30%的历史最高水平。 ◆超过 50% 2021年全球电力供应增量的 50%以上将由可再生能源提供。 ◆≈50%/中国 2021年全球可再生能源发电增量的近一半来自中国。 ◆145TWh/18% 2021年光伏发电量将增加 145TWh，增幅约 18%。 《 2021年全球能源评论 》 ——IEA（ 2021年 4月） 25 2021年全球光伏市场规模预测 2011-2025全球光伏新增装机预测（ GW） 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 170 225 270 300 330 130 150 180 210 240 270 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 乐观情况 保守情况 150-170GW2021年，全球光伏年均新增装机 157- 187 GW IHS 161- 204 GW 其他机构预测 BNEF 148 GW Wood Mackenzie 158 GW SPE 26 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 34.5 53 44.26 30.1 48.2 55 60 70 80 90 65 75 90 100 110 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 保守情况 乐观情况 2021-2025年我国光伏新增装机预测（ GW） 70-90GW “十四五”年均光伏新增规模 预计 2021年新增规模 55-65GW 2021年我国光伏市场规模预测 户用光伏项目保持快速增长，有 望再创历史新高。 分布式项目在“整县推进”政策 支持下，有望快速发展。 集中式项目要看供应链价格变化 情况。 27 国家能源局下发 《 关于报送整县 （ 市 、 区 ） 屋 顶分布式光伏开发试点方案的通知 》 。 分布式市场迎来新的发展机遇 整县推进 国家机关事务管理局 国家发展和改革委 员会印发 《 “ 十四五 ” 公共机构节约能源 资源工作规划的通知 》 。 可再生能源替代行动 央企、民企合作加强 ✓ 国家电投＋林洋新能源； ✓ 三峡资本＋林洋新能源； ✓ 国家电投＋正泰集团； ✓ 国家电投＋中利集团 。 央企大力推进 ✓ 国家电投：要求所属单位立即行动 ， 积 极申报整县 (市 、 区 )屋顶分布式光伏开 发试点 。 ✓ 国家能源集团：截止到 2022年底 ， 开 发 (主导 、 参与及签署开发协议 )要不少 于 500个县 (市 、 区 )域 。 ✓ 国家电网：落实资金 ， 积极参与分布式 整县推进试点建设 。 28 源网荷储一体化和多能互补将成为“十四五”期间的重头戏 2021.2.25 《 关于开展“风光水火储一体化”“源 网荷储一体化”的指导意见 (征求意见稿 )》 （发改能源规 〔 2021〕 280号） 2021.4.25 《 关于报送“十四五”电力源网荷储一 体化和多能互补工作方案的通知 》 5月 30日截止  据媒体统计， 2020年以来我国“两个一体化”项目签约规模超 100GW，其中 2021年至今（ 6.17）签约项目超 62GW。  6月 11日，青海省能源局下发 《 关于 2021年市场化并网项目开发建设有关事项 的通知 》 （青能新能 〔 2021〕 72号）提出，先行筛选确定 2021年市场化并网 （源网荷储一体化和多能互补项目）重点推进项目 20个，总规模为 4213万 kW。  部分省提出综合能源一体化项目规划 日期 省份 文件名称 具体规划 2021.6.16 四川省 《 四川省“十四五”光 伏、风电资源开发若 干指导意见 》 规划建设金沙江上游、金沙江下游、 雅砻江流域、大渡河中上游 4个风光 水一体化可再生能源综合开发基地 2021.3.20 黑龙江省 《 关于规划可再生能 源基地和优选开发建 设方案的通知 》 “十四五”期间启动哈尔滨、绥化综 合能源基地，齐齐哈尔、大庆可再 生能源综合应用示范基地 2021.2.27 贵州省 《 贵州省国民经济和 社会发展第十四个五 年规划和二〇三五年 远景目标纲要 》 依托已有的大型水电基地，打造乌 江、北盘江、南盘江、清水江水风 光一体化千万千瓦级可再生能源开 发基地。 建设一批多能互补的清洁能源 基地 加强源网荷储衔接，提 升清洁能源消纳和存储能力。 2021.3.13 《 中华人民共和国国民经济和社会发展 第十四个五年规划和 2035年远景目标纲 要 》 29 光伏与储能融合发展成为新趋势 重庆 -16.5 新疆 • 对象： 新增光伏项目 • 政策 ：原则上储能不低于 15%，时长不低于 2小时 内蒙古 • 对象： 2020年竞价项目 • 政策： 储能不低于 5%，时长不低于 1小时 河北 • 对象： 2021-2025年光储示范工程 • 政策： 支持项目按照 10%比例配套建设储能 山东 • 对象： 新建新能源项目 • 政策： 储能不低于 10% 山西 • 对象： 2020年拟建项目 • 政策： 配 15%~20%储能贵州• 对象： 2021年在消纳受限区域的光伏项目 • 政策： 需配备 10%储能 青海 宁夏 • 对象： 新建新能源项目 • 政策： 储能不低于 10%，连续 2小时 • 对象： 新建新能源项目 • 政策： 储能不低于 10%，连续 2小时 海南 • 对象： 新增集中式项目 • 政策： 同步配套 10%储能 陕西 • 对象： 关中、陕北新增项目 • 政策： 储能不低于 10% 强制搭配 优先支持 湖北 • 对象： 百万千瓦基地 • 政策： 基地规模与可配置 • 的新能源项目规模之差，＞ 10%，＞ 2h 甘肃 • 对象： 存量项目 • 政策 ：部分地区 10-20%，其他 5%-10%，＞ 2h 河南 • 对象： 新能源项目 • 政策： ＞ 10%，＞ 2h 湖南 • 对象： 新增项目• 政策： 配 10%储能 *不完全统计 天津 • 对象： 超过 50MW项目 • 政策：同步配套 10%储能 30 绿色金融助力光伏行业高质量发展 国务院 《 关于加快建立健全 绿色低碳循环发展经 济体系的指导意见 》 国发 〔 2021〕 4号 ➢ 推动能源体系绿色低碳转型。提升可再生能 源利用比例， 大力推动风电、光伏发电发展。 ➢ 大力发展绿色金融。发展绿色信贷和绿色直 接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价 考核力度。 五部委 《 关于引导加大金融支持力度促进风电和光 伏发电等行业健康有序发展的通知 》 （ 发改 运行 〔 2021〕 266号 ） ➢ 充分认识 可再生能源 的重要意义，通过 灵活放贷、核发绿证等形式促进行业健 康有序发展。 “碳中和”绿色债券集中发行 2021年仅四大电力投资央企（国能投、国电投、中核、华能）共发行了 1020亿 绿色债券， 专项用于 碳中和！三峡集团、国家电网、中石化等企业也开始陆续加入发行“碳中和债”的大军。1020亿 可再生能源补贴确权贷 950万 2021年 7月 8日，农业银行孝感分行发放全国首笔“可再生能源补贴确权贷” 950万元，缓解确权项 目的补贴压力。 国务院常务会议 李克强：加大金融对实体经济支持、推 出支持碳减排的措施 ➢ 推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货 币政策工具，支持清洁能源、节能环保、 碳减排技术的发展，并撬动更多社会资 金促进碳减排。 《银行业金融机构绿色金融评价方案》 ： 对金融机构的绿色贷款、绿色债券业务开展综合评价，评价结果将纳入央行金融机构评级。