国内光伏农业大棚市场调研报告

1国 内 光 伏 农 业 大 棚 市 场调研报告宏鑫绿洲新能源 ( 镇江 ) 有限公司2014 年 5 月 24 日2目录一、光伏农业大棚简介及发展现状 11、 光伏农业大棚与普通大棚对比 12、 光伏农业大棚特点介绍 13、 光伏农业大棚行业发展现状 24、 当前产业政策汇总 2二、市场现有光伏农业大棚建设种类及投资预算 31、 现有光伏农业大棚类型及特点 32、 不同总类大棚的建设成本 53、 光伏农业大棚内关键设备市场价格 5三、光伏农业大棚内种植作物分类及收益分析 61、 光伏农业大棚内的主要种植作物种类 62、 农作物的年收益和光伏发电年收益分析 7四、国内光伏农业大棚建成及在建项目统计分析 10五、主要竞争对手分析 11六、主要研究结论及市场行情判断 121、 对光伏农业大棚市场行情的主要判断及结论 122、 对光伏农业大棚市场容量及供需格局的预测结论 131一、光伏农业大棚简介及发展现状1、 光伏农业大棚与普通大棚对比普通农业大棚： 让阳光可以投射进来， 而让水分和热量流失较少， 这样就可以在大棚内形成反季节环境。光伏农业大棚： 属于温室大棚与屋顶技术相结合的光伏发电系统， 不仅可以保证棚内设施的正常运转，还可以提高植物的生长速率，是集低碳、节能、环保、 旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目。类别 普通大棚 光伏大棚种植周期 普通蔬菜一年 2 次 普通蔬菜一年 3-4 次温度控制 夏天棚内温度较高 配合相关设备维持理想温度日照条件 正常 过滤有害光线， 吸收有利光线促进植物生长节能环保 塑料膜棚顶废弃 无污染零排放使用寿命 塑料膜每年换一次 可使用 25 年经济效益 大棚种植的正常收益 实现观光旅游和生态农业一体化并网售电 无 并网售电并享受国家以及地方补贴2、 光伏农业大棚特点介绍光伏农业大棚是分布式光伏应用的一种新的模式。 与建设集中式大型光伏地面电站相比，光伏农业科技大棚项目具有以下优点：1 光伏农业大棚利用的是农业大棚的棚顶，并不占用地面，也不会改变土地使用性质，因此能够节约土地资源；2 通过在农业大棚上架设不同透光率的太阳能电池板，能满足不同作物的采光需求，可种植有机农产品、名贵苗木等各类高附加值作物，还能实现反季种植、精品种植；3 利用棚顶发电不仅可以满足农业大棚的电力需求，还可以将剩余的电并网出售，增加收益。24 光伏农业大棚着重把农业、生态和旅游业结合起来，利用田园景观、农业生产活动、农业生态环境和生态农业经营模式，以贴近自然的特色旅游项目吸引周边城市游客在周末及节假日作短期停留，以最大限度利用资源，增加旅游收益。3、 光伏农业大棚行业发展现状目前我国农业大棚面积居世界第一，除小型拱棚等简易设备外，日光温室、塑料大棚面积超过 200 万公顷， 是宝贵的光伏发电资源。 农业大棚往往连接成片，具备分布式发电和并网的条件。 《太阳能光伏产业“十二五”规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划为光伏建筑一体化示范项目，享受国家财政补贴， 根据电费收入、 作物利润等， 多家国内太阳能光伏发电公司进军光伏大棚的公司给出的结论是 6-8 年收回成本。 建设光伏农业示范园是现代光伏科技与农业生产的有机结合， 在追求经济效益、 社会效益与生态效益并举的基础上， 达到农业经济可持续发展的目的，是符合当前国家和我省农业产业政策的。4、 当前产业政策汇总1 《国家能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》2 《国家能源局关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》3 《分布式光伏发电项目管理暂行办法》4 中国各地光伏补贴政策汇总http://magazine.solarbe.com/201402/10/1216.html5 《全国农业农村经济发展第十二个五年规划》6 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》7 2014 农业政策补贴汇总http://www.chxmsy.com/html/41/n-13041.html3二、市场现有光伏农业大棚建设种类及投资预算1、 现有光伏农业大棚类型及特点类型一：阳光房式光伏大棚南侧： 发电组件和专用附框与钢骨架柔性连接北侧： 屋顶部位采用钢化玻璃南北侧： 立面采用浮法玻璃此类型大棚成本较高， 但装机量大， 可添加的其他可选辅助设备多， 可建成及观光旅游和生态农业一体化的智能型新型农业大棚。类型二：简易式光伏大棚4顶棚 ：隐框单坡采光顶结构主钢结构： 钢桁架形式前后钢结构立柱基础 ：钢筋混凝土基础顶棚支撑结构 ：主次檩条方格布置形式此类型大棚成本和装机量适中， 可选安装的智能设备不多， 属于经济适用型大棚。类型三：塑料大棚外加装太阳能组件式顶棚：普通塑料薄膜棚内支撑：普通铝合金支架组件支撑：钢管支架此类型大棚结构简单，成本较低，装机量偏小，基本无附加智能设备，仅用于光伏发电。52、 不同总类大棚的建设成本大棚类型 主要材料 建设公司 市场价 格 安装周期类型一钢材、 固定件、 钢化玻璃、浮法玻璃， 遮阳网、湿帘风机寿光盛荣温室工程有限公司崔经理 13325259908500 元/平米3 个月（ 5000平米）类型二 钢材、 固定件、 塑料薄膜顶棚玻璃 惠山区玉祁劲松温室大棚管厂 章经理 18851510858 150 元/平米类型三 固定管道、 塑料薄膜 昆山锦华温室工程有限公司 缪晓玲 13205128630 80 元/平米3、 光伏农业大棚内关键设备市场价格设备名称 设备型号 市场价格湿帘风机1. 青州日晟温控设备有限公司（山东潍坊），日晟水帘纸2. 江阴市正达空气处理设备有限公司（江苏无锡），排风机 ZD-750\1000\1250\14001. 85 元 / 平方米2. 900-1450元 / 台1. 东莞市嘉顺机械设备有限公司（广东东莞），嘉顺水帘纸2. 如皋市永洁通风设备厂（南通如皋），永洁负压风机1. 80 元 / 平方米2. 1800 元 / 台高压喷雾系统无锡雾思瑞特喷雾设备有限公司（江苏无锡），喷雾系统于立河销售经理： 15161580885 4800 元 / 台上海函京空气净化设备有限公司（上海），喷雾系统李先生： 13621896288 4000 元 / 台LED植物生长灯动力足旗舰店 大功率植物补光灯（ 180w 3m/15m2） 700 元 / 盏宸华照明旗舰店 LED植物补光灯育苗灯 （最大 18w， 覆盖面积 1 平方米） 120 元 / 盏加热系统喜万年灯具专营店 欧司朗红外加热灯 250W 70 元 / 盏飞煌家居专营店 飞利浦 PHILIPS BR125 IR 250W红外线灯 68 元 / 盏遮阳帘徐州鑫友工控科技发展有限公司 （江苏徐州） 电动遮阳帘张先生： 15205205396 88 元 / 平米常州市奥源制网有限公司 （江苏常州）遮阳网毛小林： 13813576365 10 元 / 平米监控系统北京木联能软件公司 监控系统（ 2MW电站） 15 万元安科瑞电气股份有限公司 （上海） 具体价格按电器图纸报价（ 2MW）陈海霞 1860210256410-15 万（预估价）6三、光伏农业大棚内种植作物分类及收益分析1、 光伏农业大棚内的主要种植作物种类农业大棚原本是蔬菜生产的专用设备，随着生产的发展大棚的应用越加广泛。当前大棚已用于盆花及切花栽培；果树生产用于栽培葡萄、草莓、西瓜、 甜瓜、 桃及柑桔等； 林业生产用于林木育苗、 观赏树木的培养等； 养殖业用于养蚕、养鸡、养牛、养猪、鱼及鱼苗等。根据栽培类型划分可分为：育苗—栽培型、栽培型、留种制种型。育苗—栽培型：其特点是冬季育苗→春季早熟栽培→夏季育苗→秋冬季栽培。 冬季育苗一般在 11 月至翌年的 3 月中下旬，培育茄果类、瓜类和豆类秧苗。 3 月中下旬定植，进行春季早熟栽培。夏季 6— 8 月份培育秧苗，如甘蓝、花椰菜、番茄等。秋冬季栽培秋番茄、黄瓜、叶菜、芹菜、葱蒜等。栽培型：以栽培蔬菜为主，结合育苗。主要有两种形式：一是春季早熟栽培茄子、 番茄、黄瓜、辣椒等，夏季种植速生蔬菜，秋季栽培黄瓜、番茄、甘蓝、花椰菜，冬季栽培芹菜、菠菜、生菜、葱蒜类蔬菜；二是间套作，春季进行番茄、辣椒早熟栽培， 4— 5 月份在大棚拱杆旁种植丝瓜任其沿拱杆爬蔓，或在番茄生长后期，在畦边定植冬瓜， 利用番茄的支架爬蔓； 秋季种植生菜、 菜心等； 冬季进行育苗。留种制种型：主要有两种方式： 一是以春季茄瓜类留制种为主， 其茬口方式有冬季育苗→春季制留种→秋季栽培芹菜、 甘蓝等； 一种是以冬春季十字花科自交不亲和采留种为主，夏季进行育苗、秋季栽培茄瓜类蔬菜。原产热带、 亚热带及南方温暖地区的花卉， 在北方寒冷地区栽培必须在温室内培养，或冬季需要在温室内保护越冬。可分为以下几类：1 一二年生花卉，如瓜叶菊、蒲包花、香豌豆等；2 宿根花卉，如非洲菊、君子兰等；3 球根花卉，如仙客来、朱顶红、大岩桐、马蹄莲、花叶芋等。7兰科植物依其生态习性又分为：地生兰类：如春兰、葱兰、剑兰等； 附生兰类：如石斛、万代兰、兜兰等。多浆植物：指茎叶具有发达的贮水组织，呈肥厚多汁变态状的植物。包括仙人掌科、景天科、大戟科、菊科、凤梨科、龙舌兰科等科植物蕨类植物。根据观赏方式不同，又可分为下面四类：庭园绿化蕨类，如翠云草、桫椤。其中桫椤又称树蕨，是最大的蕨类植物，高可达 10 多米。它是古老类群，在我国属濒危种，为我国一级保护植物。另外，槐叶萍，满江红为水面绿化好材料；盆栽观叶蕨类植物，如石松、乌蕨、蜈蚣草、铁线蕨等。其中石松、肾蕨、铁蕨为重要切花配叶材料。山东寿光大棚：寿光经过多年的蔬菜生产， 巿场调剂自然形成了几个区域， 城南， 以孙家集为中心的黄瓜苦瓜主产区，城北，以古城为中心的西红柿主产区，城西，以文家为中心的韭菜主产区，城东，以稻田为中的甜瓜丝瓜茄子主产区。济宁光伏农业大棚：大棚内具有先进的滴灌、 喷灌和通风系统， 并采用了墙体栽培、 袋式基质栽培以及管道栽培等先进方式， 主要种植科技含量相对较高的一些蔬菜新、 特有品种及蘑菇、天葵、田七、薄荷等经济作物和培育红叶石楠、红豆杉、美国红松等珍贵苗木。2、 农作物的年收益和光伏发电年收益分析①、农作物年收益分析大兴区庞各庄镇 莴笋：大兴区庞各庄镇孙家场村农民孙书行在区种植中心蔬菜站技术的支持下，2011-2012年进行了大棚一年多茬的高效种植，获得了显著受益。采用大棚一年4 茬即：春大棚番茄 -秋大棚黄瓜 -秋茬生菜 -越冬茬莴笋， 4 月 17 日，越冬茬莴笋完成采收， 4 茬亩收入达到 45968 元。高效栽培模式改变了原有一年春、秋两茬的旧模式， 利用换茬间隙进行了叶类菜种植， 充分利用了土地资源， 有效的增加了收入，是值得推广的大棚蔬菜高效种植模式。8寿光农业大棚 黄瓜：今年 33 岁的范永华，有 6 年的种植大棚蔬菜经验，用他们的话说就是“玩棚” 。谈起一季黄瓜的收入时，范永华给记者算了一笔账，一个面积 1.5 亩的大棚约种 3600 棵黄瓜，产 18000 斤黄瓜，一季毛收入约 2.8 万元。每棵黄瓜苗 0.5元， 共需 1800元， 每季需要 5000 元的杀菌药、 200 元的电费、 3000 元的肥料费、人工费 1500 元，另外还有 2500 元的农膜费。渠沟镇钟楼村王义家庭温室大棚 番茄：每个大棚面积几乎相等，总共 61 个，种植面积 110 余亩。单个棚内共有番茄近 4000 颗，每排 38 颗。每个大棚占地约一亩半，长 100 米，宽 30 米，高 3.3米。由北侧和东西两面保温蓄热墙体，北向保温斜屋面、南向拱形采光面，昼开夜闭的保温被或草席构成。王义种植的番茄每颗结果 13—— 15 个，分为五层，每层结果 3 个左右。番茄生长 5——到 6 个月为一茬，每茬总共引进 23000 颗。110 余地的年产量达到了 10000 多斤，亩产量达到 1500 斤左右，远远高于原始种植 500 斤每亩的种植方法近千斤。在病虫除害较好的情况下， 61 个大棚预计可以达到净收入 80 多万。神木县麻家塔蔬菜种植基地 天麻：李正光告诉记者，相比蔬菜、水果、花卉等特色农业种植，天麻的市场空间更大，每公斤价格在 180 至 280 元左右。天麻的生长周期是 6— 7 个月，三年可收获两茬， 按他现在的种植规模来算， 平均一年就能收入二三十万元。 今年他还和河南的一家公司鉴定了产销对接合同，解决了天麻的销售问题。 “我们签订合同时候订好的价钱是每公斤 280 元，这一块的产量每平米大概是 5— 6 公斤，我这个棚刚开始弄了 700 多平米，预计今年能收入 20 多万元。 ”民众镇旺生农场 铁皮石斛：在前期的投入中，陈生伦的 3 亩地用了 50 万元左右。虽然前期投入高，但陈生伦并不担心。陈生伦给记者算了一笔账，每亩地每年可收成 600 斤，鲜品2000 元 /斤，算起来每年可收入 120 万，除去 50 万元的投入，还有一大半的利润。而且一次种植之后可以连续有 5 年的收成， 5 年总收入可达到 600 万元。 除了出售石斛成品外， 陈生伦在掌握育苗技术的前提下， 还将大量培育幼苗并出售幼苗和种植技术。9②、光伏发电年收益分析5000 平米农业大棚， 装机量约为 255KW,以每瓦 10 元计算， 总投资约为 255万元，农业电价约为 5 毛 /度，收益见下表：预估收益： 0.92 元 / 度 年售电收入： 27 万元 售电总收入： 523.89 万元 回报年限： 9.55 年年 发电量（万 KWh) 售电收入 (万元 ) 运维成本 (万元 ) 年收益 (万元 ) 年回报率1 30.7 28.24 0.565 27.68 10.85%2 30.45 28.01 0.56 27.45 10.77%3 30.21 27.79 0.556 27.24 10.68%4 29.97 27.57 0.551 27.02 10.60%5 29.73 27.35 0.547 26.8 10.51%6 29.49 27.13 0.543 26.59 10.43%7 29.25 26.91 0.538 26.37 10.34%8 29.02 26.7 0.534 26.16 10.26%9 28.79 26.49 0.53 25.96 10.18%10 28.56 26.28 0.526 25.75 10.10%11 28.33 26.06 0.521 25.54 10.02%12 28.1 25.85 0.517 25.34 9.94%13 27.88 25.65 0.513 25.14 9.86%14 27.65 25.44 0.509 24.93 9.78%15 27.43 25.24 0.505 24.73 9.70%16 27.21 25.03 0.501 24.53 9.62%17 26.99 24.83 0.497 24.33 9.54%18 26.78 24.64 0.493 24.14 9.47%19 26.56 24.44 0.489 23.95 9.39%20 26.35 24.24 0.485 23.76 9.32%平均 28.47 26.15 0.524 25.67 10.07%总结：大棚内种植的作物和大棚外的光伏发电年总收益还是相当可观的。10四、国内光伏农业大棚建成及在建项目统计分析建设地点 占地面积 装机容量 （ MW） 建设企业 投资规模 投资构成 运行状态山东寿光 1 亩 0.017 河北保定天威保变电 气股份有限公司 40 万元 政府投资 建成发电，山东寿光 100 亩 0.7 山东维坊华天新能源 集团公司 不祥 政府投资 在建河北承德 10 万亩 120 河北卡能光伏科技有 限公司 30 亿 政府和企 业投资 项目签约， 在建江西上饶 20 亩 0.1 台湾光宝绿色能源股 份有限公司 500 万元 政府投资 建成发电，江西鹰潭 10 亩 0.06 台湾光宝绿色能源股 份有限公司 350 万元 政企合资 建成发电，广西贺州 100 亩 4 中国科学院霞光工程 2 亿元 政企合资 在建辽宁大连 0.5 亩 0.002 北京中锦阳有限责任 公司 不详 政府投资 建成江苏南京 10 亩 0.06 鸿达温室 不详 政企合资 在建湖北武汉 300 亩 2.1 武汉广源光伏太阳能 科技有限责任公司 5.3 亿 政企合资 批准完成， 在建湖北汉川 500 亩 10 中节能（汉川）农业光 伏科技 20 亿元 政企合资 建成发电，河南安阳 3000 亩 100 河南新能光伏有限责 任公司 不详 政企合资 在建青海乐都 20 亩 0.2 福建均石能源集团 不详 政府投资 建成发电宁夏中卫 5 亩 0.004 中国恩菲工程技术公 司 不详 政府投资 建成发电吉林长岭 120 亩 4.5 吉林省家家乐食用菌 有限公司 5.19 亿 政企合资 在建，首期 项目11五、主要竞争对手分析公司名称 公司所在地 建设规模 建设项目 优势特变电工 新疆维吾尔自治区2013 年承揽光伏EPC的规模排名国内首位，超过1000MW1、 中电投哈密 20MW光伏并网电站2、中电投宁夏太阳山 30MW光伏并网发电项目1、资金雄厚2、客户资源丰富3、技术基础强硬航天机电 上海 2013 年近 600MW的电站项目开发量1、宁夏中卫太科项目并网发电2、刚察太科项目也并网发电1、资金雄厚2、具有国企背景3、 十余年光伏建设史中国电建 北京 中国电建 2013 年太阳能光伏项目安装规模超过 600MW1、十堰郧西 30WMp 光伏并网发电项目2、 华能共和 100MWp 光伏发电项目1、资金雄厚2、具有国企背景3、采取全额垫资模式正泰太阳能浙江杭州 到 2013 年年底已发电和在建的光伏电站项目总装机量超过 1000MW1、全球最大光伏单体建筑 —杭州铁路东站枢纽 10MW 光伏电站2、 甘肃高台 100MW 光伏电站正式并网发电1、资金充足2、扩大规模降低成本3、市场广阔4、拥有最丰富的光伏产品线晶科能源 江西上饶和浙江宁波2013 年晶科在中国市场计划实现两个700MW的目标1、 晶科能源获镇江新区120MW 分布式光伏项目在建2、在中国新疆阿拉尔、 沙雅、博海和乌苏总计 80MW 的 4个光伏电站专案顺利并网发电1、拥有自主核心技术， 现进的知识产权2、与领先大学、研发机构合作3、采取垂直一体化产业模式4、 UL、 CSA、 CEC、TUV等质量认证中海洋 北京市昌平区到 2013 年底已发电和在建的光伏电站项目已达 260MW1. 四川省会理县 30MW并网光伏电站项目2. 江苏东台二期 30MWp滩涂并网光伏电站项目1. 项目经验丰富2. 以中小型光伏市场为主振发新能源江苏省无锡市蠡园开发区建成和在建光伏项目总装机量达 2GW1. 江苏金湖 20MW光伏电站项目2. 江苏洪泽 20MW光伏电站项目3. 江苏东台 60MW光伏电站项目1. 是国内最早一批光伏电力运营商2. 拥有雄厚的资金实力与融资能力3. 有丰富的各类电站的建设经验12六、主要研究结论及市场行情判断1、 对光伏农业大棚市场行情的主要判断及结论原始社会的时候是刀耕火种， 这是第一次农业革命。 第二次农业革命是农业的机械化，在我们国家是 20 年以前，在国外是三五十年前以前。那么第三次农业革命将会是什么？答案将是光伏农业。时至今日， 全世界对能源的需求仍然保持强劲的增长， 对能源的需求也已呈现出各种形式。其中，光伏农业就是农业对能源需求的一种。从长远来看，发展光伏农业对于我国的农业转型具有重要意义， 而从短期来看， 光伏农业从一定程度是解决目前光伏产业困境的有效措施。 自欧美双反以来， 在国际的光伏市场萎靡不振的情况下，国内大量光伏企业也陷入困境，产能过剩问题出现严峻形势。从根本上讲，国内光伏产业要打破危机，关键就在于能否逐渐实现自我转型， 摆脱对出口的依赖， 这就需要其深耕国内应用市场。 相比于一般大型地面项目要求的荒山、荒坡等未利用地的条件限制，光伏农业更有发挥的优势。要走“农村包围城市”之路，光伏应用企业需要转型升级：加大产品在终端运用的研发力度，生产出在农业生产、农民生活中可广泛运用的光伏应用产品，以化解市场危机，因为广袤的农村地区有着巨大的市场潜力。清洁的光伏发电与健康食品形成了有机的结合， 不失为一种光伏应用的创新之路。 而光伏农业生态大棚电站——属于温室大棚与屋顶技术相结合的光伏发电系统已经被证实， 不仅可以保证棚内设施的正常运转， 还可以储存雨水等循环利用，是集低碳、节能、环保、旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目。在与生态农业结合时， 光伏发电要求尽可能多地覆盖阳光照射面， 食用菌生产基本对光照没要求，形成了最有效的资源整合、优势互补。现代农业是需要科技和新能源的推理和动力， 而光伏技术的应用对现代农业的支撑是恰逢其时，也是历史必然。光伏产品在农业上的需求前途不可估量， 推动光伏农业发展是发展现代农业和解决光伏产业困境的双赢之道。132、 对光伏农业大棚市场容量及供需格局的预测结论能源局确认今年光伏装机目标 14GW，分布式 8GW，地面电站 6GW，今年要求实际完成总量为 10GW，分布式装机量上压力巨大。而我国农业大棚面积居世界第一， 除小型拱棚等简易设备外， 日光温室、 塑料大棚面积超过 200 万公顷，将会是未来分布式发展的一个巨大市场。一般来说，纬度在 40°以上的地区，其年日照时数偏少，在同样的规划建设下， 年发电量会较少， 同时纬度越高则冬季温度越低， 对温室中的种植业限制越大。 因此， 总体上难以设计合理的遮光率和安排合理的种植项目。 原来的温室蔬菜种植区，多集中在北纬 30°～ 40°之间，如山东、河北、甘肃、新疆、 北京、河南等地，主要是在冬季种植喜温蔬菜，而光伏太阳能温室中的光照变少，所以要改变种植季节或种植种类，并安排与光照强度相适应的种植密度。