2011-2012年中国光伏逆变器市场研究

2011-2012年中国光伏逆变器市场研究吕天文一 、 2009-2011 年中国光伏逆变器产品市场总规模在国内市场，由于我国太阳能光伏发电市场刚刚起步，主要是示范工程， “ 金太阳 ” 示范工程、 国家特许权招标项目及各相关企事业单位自筹资金建设的光伏项目等， 市场真正启动是从 2011 年开始。表 1 2009-2011 年中国光伏逆变器年中国光伏逆变器市场规模与增长状况 市场规模与增长状况年份 2009 年 2010 年 2011 年市场规模 (亿元 ) 2.04 12.87 19.83增长率 — 530.9% 54.1%数据来源： ICTresearch 2012 ， 03图 1 2009-2011 年中国光伏逆变器市场增长率分析2.0412.8719.8354.1%530.9%05101520252009年 2010年 2011年0246810市场规模 (亿元 ) 增长率 (%)ICTresearch 2012 ， 03二 、 2011 年中国光伏逆变器产品市场特点1、市场竞争更加激烈光伏逆变器的竞争主要集中在成本价格、 技术、 服务和品牌四个方面，虽然目前光伏系统成本下降压力已然传导到了光伏逆变器行业， 但客户对产品选择仍将是基于最高性价比的参考，低价格、高质量的逆变器将会最受青睐。国内多数企业都是新进入者，与欧美传统强者相比，成本上具有优势，但是技术上仍有差距，品牌上则相差甚远。电力设备供应商利用客户资源， 通过布局也进入了光伏逆变器市场。 例如许继电气赢得国网张北项目光伏逆变器业务； 特变电工以系统集成业务为导向积累了 200-300MW 光伏项目； UPS 供应商积极延伸到光伏逆变器市场形成一定影响力，例如科士达在西北市场打开示范电站市场； 与光伏逆变器技术类似的伺服变频器供应商正在战略布局， 作为长期业务储备，例如汇川技术投入 2.07 亿元超募资金用于光伏逆变器项目。华为技术处于光伏逆变器前期研发阶段。 可以预见， 国内光伏逆变器市场未来竞争将更加激烈。 市场短期内仍相对集中，但度过一段业绩和技术准备期后，后续厂商凭借其在各自领域的优势开拓客户关系， 将会扩大市场占有率，使行业集中度有所分散。表 1 2011 年中国光伏逆变器主要厂商业务格局类型 代表厂商 相对优势传统光伏逆变器供应商 SMA 、阳光电源、颐和新能源熟悉光伏行业；积累了各方面的行业资源；从光伏技术角度理解研发电力设备供应商施耐德、 许继电气、 南瑞国电、四方股份、国电南自电力技术力量雄厚；熟悉电力系统对新能源的要求；丰富的电力系统资源伺服变频器供应商 汇川技术、 Danfoss 、华为生产能力强、熟悉各种变频变流技术、全系列光伏产品电源设备供应商 Power-one 、 科士达、 科华恒盛元器件采购能力强、熟悉 UPS 电源结构、业务模式灵活数据来源： ICTresearch 2012 ， 032、价格持续降低由于光伏逆变器的产能在迅速增加， 而光伏装机增速短期内出现了放缓迹象， 激烈的市场竞争导致了 2011 年逆变器价格下降了 20% 左右，这种趋势在 2012 年将会持续。除个别企业之外， 目前国内逆变器的出厂价格多数在 0.8~0.9 元 /瓦， 低于国际现货市场上的 0.18欧元 /瓦左右的价格，但国内厂商成本也较低，一般在 0.4~0.55 元人民币 /瓦，也低于欧美品牌的 0.7~0.9 欧元 /瓦左右的成本。目前国内逆变器企业的毛利率多数在 35~55% 之间，预计 2012 年逆变器的价格将会有 10~20% 下降， 这将会快于成本下降速度， 随之国内企业的毛利率也将会下滑，可能达到 25~45% 左右，一般企业均值可能在 30% 左右。3、销售模式向服务倾斜传统的销售模式当中， 生产商将逆变品产品销售给客户之后便基本完成任务， 售后工作以维修为主。但对于系统安装商而言，不同的项目因为选用的组件和安装条件都存在差异，系统安装商必须进行整体设计，若选择不当， 可能会导致系统效能大幅下降。 尤其在光伏产业不成熟的新兴地区，系统开发商经验不足，系统设计、搭配往往会出现问题。逆变器在各种环境下稳定运行超过 10 年甚至 20 年，供应商的现场反应能力和售后服务能力是维持设备稳定运行的关键之一。 市场和设备运行进入成熟期后， 逆变器成为一种标准配置产品，业主会根据产品表现和厂商售后服务，与供应商签订战略合作协议。为此， 部分逆变器生产商向客户提供更多的产品应用方案服务， 并加强售后的维护服务，取得了较好的效果；部分逆变器生产商将产品与组件捆绑销售，将配置好的系统进行出售。例如，德国组件厂 SolarWorld 跟德国逆变器厂 SMA 合作，再搭配其它零件推出 Sunkits ，进军新兴国家。此方案可事先搭配各零组件，大幅提高系统效能，且售后服务统一 由SolarWorld 负责，降低复杂度。此类系统套件方案，适合主攻新兴国家，因为在新兴国家，太阳能产业尚不成熟，系统商不熟悉各组件搭配。若使用系统套件则能解决此类技术问题，大幅提高安装速度与效率。图 2 光伏项目运作流程方案设计设备采购产品选型业主或委托设计单位项目选址方案概念技术可研业主或委托设计单位总承包商项目管理采购验收施工建设落实资金成立项目公司获得政府审批获得电网许可业主设备供应商设备安装设备调试业主数据来源： ICTresearch 2012 ， 03获 得电 价补贴；运行维护4、微逆变器快速发展根据并网连接方式的不同，可有集中式逆变器、 组串式逆变器和微逆变器之分，因为接入组件的数量不同，一般来讲集中式逆变器的功率大于组串式逆变器，再大于微逆变器。 微逆变器一般是指只连接一个组件，进行交流输出的装置；出现于上世纪 90 年代，于近两年快速发展。微逆变器多用于小型民用或商用项目。 一般对于大型电站而言， 除了云层之外，自然遮挡物较少， 并且由于经常维护，阴影遮挡对输出功率的影响相对较少； 但对于小型住宅项目或是商用项目，由于多数建筑环境复杂，容易被树阴、建筑或其它杂物遮挡，受影响比例较大。根据国外研究机构结果表明，根据不同遮挡程度，输出功率可会有高达 50% 以上的损失。当采用传统的集中式逆变器或组串式逆变器，因为对接入组件有一致性的要求，当某一组件因阴影遮挡降低了输出功率，则同一串联的其它组件也要降低到这一组件的输出功率，从而影响了整串组件的输出。 使用微逆变器， 因为每个组件单独配置一个逆变器， 所以没被遮挡组件可以正常输出，从而减少了对整个系统的损失。表 3 微逆变器与组串逆变器的性能比较微逆变器 组串式逆变器系统效率 遮挡影响小，系统效率高 遮挡影响大，系统效率相对较低组件监测 可对单独组件 MPPT 控制和监测 对系统实现 MPPT 控制组件匹配 不要求各组件性能匹配 要求各组件性能匹配每瓦价格 较高 较低安装 较简单，可以与组件集成 相对复杂一些生命周期 使用于容量要求不高的薄膜电容器，质保期可达 15~25 年使用于容量要求较高的电解电容器，质保期可达 5~15 年数据来源： ICTresearch 2012 ， 03除了实现相对较高的系统输出效率之外， 微逆变器还有节省直流线缆、 寿命相对较长和可实现单个组件监测等优点， 缺点是目前每瓦价格相对较高。 但如果考虑在光伏发电系统的整个运行周期内， 微逆变器对系统效率的提升， 使用微逆变器的系统已略低于使用传统组串式或集中式逆变器的系统发电成本。如今， 逆变器的发展趋势是向两头集中： 电站型大功率逆变器和微逆变器。 随着技术进步和规模提高，微逆变器的成本有望降低，未来应用前景值得看好。目前，很多企业都将注意力投向了微逆变器市场。三、三、中国光伏逆变器产品市场整体预测分析 中国光伏逆变器产品市场整体预测分析我国太阳能光伏发电市场现在仍处在起步和示范阶段， 还没有形成规模化的市场。 但在国家可再生能源发展战略的引导和太阳能产业发展促进政策的推动下， 我国太阳能光伏产业即将迎来一个大的发展时期。虽然全球经济危机影响了新能源的发展进程， 但是无论是为了实现低碳经济还是为了寻求替代能源，光伏都将是今后重点发展的领域。随着技术进步引领的成本不断下降，用于光伏发电的补贴将会越来越少， 平价上网之后光伏将得到大发展。 未来五年中国光伏逆变器市场将保持高速增长， 100KW 以上产品是国内市场主流产品。表 4 2012-2016 年中国光伏逆变器产品市场规模预测年份 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年市场规模 (亿元 ) 23.8 29.2 35.2 42.9 52.3增长率（ %） 20.2% 22.6% 20.5% 21.7% 22.1%数据来源： ICTresearch 2012 ， 03图 3 2012-2016 年中国光伏逆变器产品市场规模预测23.829.235.242.952.320.2% 22.6%22.1%21.7%20.5%02040602012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年0%10%20%30%40%50%市场规模 (亿元 ) 增长率（ % ）ICTresearch 2012 ， 03