2023.02.16 CPIA-2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

2022年光伏行业发展回顾 与 2023年形势展望 中国光伏行业协会 2023.2.16 2022年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 存在 的问题 DEVELOPMENT PROBLEMS 目录 CONTENTS 2023年形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 3 制造端： 我国光伏组件产量连续 16年位居全球首位； 我国多晶硅产量连续 12年位居全球首位。 应用端制造端 2022年多晶硅、硅片、电 池片、组件产量 同比增长 均 在 55%以上。 进出口 2022年光伏产品（硅片、 电池片、组件） 出口总 额 同比增长 80.3%。 2022年光伏行业再创佳绩 2022年光伏发电新增 装机 同比增长 59.3%。 产值 2022年光伏制造端产值 （不含逆变器） 超过 1.4万 亿元 ，同比增长 超过 95%。 应用端： 我国光伏新增装机量连续 10年位居全球首位； 我国光伏累计装机量连续 8年位居全球首位。 4 2022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况 82.7 63.4% 0.0% 15.0% 30.0% 45.0% 60.0% 75.0% 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022 357 57.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 2022 2022年硅片产量 357GW，同比增长 57.5% 318 60.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 2022 2022年电池片产量 318GW，同比增长 60.7% 288.7 58.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 2022 2022年组件产量 288.7GW，同比增长 58.8% 2022年多晶硅产量 82.7万吨， 同比增长 63.4% 单位：万吨 单位： GW 单位： GW 单位： GW 5 制造端四个主要环节产业集中度变化情况 电池片 • TOP5产量占比 56.3% • TOP5平均产量超过 35.8GW，同 比增长 70.4% • 2022年产量达 5GW以上企业 17家 组件 • TOP5产量占比 61.4% • TOP5平均产量超过 35.4GW，同比增长 53.9% • 2022年产量达 5GW以上企业 11家 多晶硅 • TOP5产量占比 87.1% • TOP5平均产量超过 14.4万吨 ，同比增长 69.4% • 2022年产量达万吨级以上企业 10家 硅片 • TOP5产量占 比 66% • TOP5平均产量超过 41GW，同比增长 23.7% • 2022年产量达 5GW以上企业 14家 87.5% 86.7% 87.1% 85% 87% 89% 2020 2021 2022 CR5产量占比 53.2% 53.9% 56.3% 50% 55% 60% 2020 2021 2022 CR5产量占比 88.1% 84.0% 66.0% 60% 70% 80% 90% 2020 2021 2022 55.1% 63.4% 61.4% 50% 60% 70% 2020 2021 2022 CR5产量占比 CR5产量占比 6 2014年以来我国 晶硅 电池实验室效率刷新纪录情况 我国 光伏技术 创新发展情况 20.50% 21.50% 22.50% 23.50% 24.50% 25.50% 26.50% 27.50% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P型 PERC P型多晶 异质结电池 IBC电池 N-TOPCon单晶电池 N-TOPCon多晶电池 铸锭单晶电池 P型单晶 TOPCON 25.50% 25.47% 25.40% 25.62% 25.70% 26.50% 24.50% 25.94% 26.12% 26.10% 26.40% 26.09% 26.81% 26.56% 24.00% 24.50% 25.00% 25.50% 26.00% 26.50% 27.00% 2022/2/8 2022/3/30 2022/5/19 2022/7/8 2022/8/27 2022/10/16 2022/12/5 2023/1/24 2022年我国晶硅 电池实验室效率刷新纪录情况 目前全球硅基太阳 能电池效率的最高 纪录 2014年起，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录 56次 ; 2022年，我国企业 /研究机构刷新效率纪录 14次；其中 10次为 n型电 池技术 。 2022年我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新 突破。无论是纯钙钛矿电池，无机钙钛矿电池、 还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池 及柔性钙钛矿电池都取得了可喜的突破。 7 10% 40.40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2018 2019 2020 2021 2022 双面组件渗透率 我国光伏生产技术发展情况 80 60 52 44.5 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 综合电耗 还原电耗 175 155 190 130 140 120 140 160 180 200 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 多晶硅片厚度 单晶硅片厚度 -p型 单晶硅片厚度 -n型 -HJT 单晶硅片厚度 -n型 -TOPCon 硅片 3 单位： kWh/kg-Si 单位： μm 23.20% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PERC单晶 单晶 TOPCon单晶 电池片量产效率稳步提升 24.5% 双面组件渗透率继续扩大 硅片厚度快速下降多晶硅生产的综合电耗和还原电耗不断降低 8 2022年我国光伏应用市场发展情况 2010-2022年我国光伏累计装机情况（ GW） 130.8 205.16 306.56 392.61 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 累计装机量 36.3 51.1 58.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 集中式 分布式 分布式占比 2016-2022年我国光伏新增装机情况（ GW） 2022年，我国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%; 其中： 集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%； 分布式光伏新增 51.1GW, 同比增长 74.5%。 9 2022年我国光伏产品 (硅片、电池片、组件 )出口总额突破 500亿美元 光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约 512.5亿美元， 同比增长 80.3%。 2022年我国光伏产品出口总额（亿美元） 硅片： 50.7 80.3% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 600 2018 2019 2020 2021 2022 组件 电池片 硅片 增长率 电池片： 38.15 组件： 423.61 光伏组件出口量约 153.6GW, 同比增长 55.8%, 出口额和出口量均创 历史新高 。 光伏组件出口量 （ GW） 153.6 55.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018 2019 2020 2021 2022 出口量 增长率 硅片出口量约 36.3GW，同比增长 60.8%； 电池片出口量约 23.8GW，同比增长 130.7%。 硅 片： 50.74 10 2022年我国光伏产品出口区域分布 光伏产品出口各大洲情况（亿美元） 2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。 欧洲市场增幅最大 ，同比增长 114.9%。 2022年欧洲依然 是最主要出口市场，约占出口总额的 46%,占比继续提高。 硅片、电池片主要出口至亚洲地区。 组件出口：荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡 萄牙市场跻身前十。 光伏组件出口额各大洲占比情况 光伏组件出口额市场占比情况 欧洲 43.9% 亚洲 29.8% 美洲 17.8% 大洋洲 5.4% 非洲 3.1% 2021 荷兰 24.3% 巴西 12.2% 印度 10.3% 日本 6.5%澳大利亚 5.2% 西班牙 5.0% 德国 2.6% 巴基斯 … 智利 2.2% 希腊 2.0% 其他 27.4% 2021 67.7% 114.9% 54.1% 3.1% 47.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 50 100 150 200 250 亚洲 欧洲 美洲 大洋洲 非洲 组件 电池片 硅片 同比（ %） 欧洲 54.8% 亚洲 23.6% 美洲 15.8% 非洲 2.6% 大洋洲 3.2% 2022 荷兰 26.7% 巴西 11.3% 西班牙 6.8%印度 6.4% 日本 4.3% 德国 4.1% 澳大利亚 3.1% 波兰 2.8% 希腊 2.6% 葡萄牙 2.3% 其他 29.6% 2022 11 2021-2022年我国光伏产品月度出口走势情况 光伏产品月度出口额变化情况 82% 85% 66% 55% 74% 84% 97% 33% 32% 27% 40% 22%24% 27% -3% -12% 22% 6% 2% -9% -11% -7% -7% -2% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 组件月度出口量（ GW） 2021 2022 同比 环比 光伏组件月度出口量变化情况 129% 128% 109% 89% 113% 115% 134% 58% 52% 34% 50% 25%28% 21% 2% -14% 21% 6% 4% -8% -10% -6% -7% -6% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 0 10 20 30 40 50 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 光伏产品月度出口额（亿美元） 2021 2022 同比 环比 2022年下半年，光伏产品月度出口环比呈现明显下降趋势 12 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 0 50 100 150 200 250 300 2022年光伏供应链价格冲高后回落 多晶硅 组件182mm单 /双面单晶210mm单 /双面单晶 电池片166182 210 元 /W元 /W元 /kg 数据来源： PVinfolink 8月中旬，三部门联合发布 《 关于促进光伏产业链供应链协同 发展的通知 》 10月底，两部委发布 《 关于促进光 伏产业链健康发展有关事项的通知 》 硅片 166 182 210 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 ⚫ 2022年年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从 230元 /kg上涨至最高 330元 /kg，涨幅超过 40%。 ⚫ 2022年年底，供需矛盾缓解叠加需求淡季，各环节价格出现大幅回落。 ⚫ 目前，各环节价格又出现不同程度的上涨。 13 我国光伏企业上市融资速度明显加快 据不完全统计， 2022年新上市光伏相关企业达 15家 序号 名称 上市时间 上市板块 业务分类 1 晶科能源 2022-01-26 上交所科创板 电池组件 2 鹿山新材 2022-03-25 上交所主板 辅料 3 国能日新 2022-04-29 深交所创业板 光伏电站 4 昱能科技 2022-06-08 上交所科创板 逆变器 5 宇邦新材 2022-06-08 深交所创业板 焊带 6 三一重能 2022-06-22 上交所科创板 光伏电站 7 立新能源 2022-07-27 深交所主板 光伏电站 8 快可电子 2022-08-04 深交所创业板 光伏接线盒 9 海泰新能 2022-08-08 北交所 A股 组件 10 德邦科技 2022-09-19 上交所科创板 辅料 11 华宝新能 2022-09-19 深交所创业板 新能源产品 12 欧晶科技 2022-09-30 深交所主板 石英砂 13 聚和材料 2022-12-09 上交所科创板 银浆 14 欧普泰 2022-12-12 北交所 A股 光伏设备 15 微导纳米 2022-12-23 上交所科创板 光伏设备 据媒体统计，截至 2022年末， 138家光伏上市公司的总市值高达 38261亿元。 市值 超过 1000亿元 的公司有 9家 ； 市值在 500亿 ~1000亿元 的公司有 12家 ； 市值在 100亿 ~500亿元 的公司有 56家 ； 市值在 100亿以下 的公司有 61家 。 0 10 20 30 40 50 60 70 100以下 100-500 500-1000 大于 1000 企业市值 单位（亿元） 2022年 138家光伏上市公司市值统计 （单位：家） 14 国内光伏电站投资成本略有降低 注：非技术成本包含 土地、电网接入、前期管理费 2007-2022年国内组件及系统价格变化情况 2016-2022年我国光伏地面电站成本变化情况 2022年组件价格同比上升 1.0% 2022年系统价格同比下降 0.48% 2022年非技术成本占比同比下降 0.5个百分点 组件费用占比同比上升 0.7个百分点 组件 其他 技术成本 非技术成本 2022年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 存在的问题 DEVELOPMENT PROBLEMS 目录 CONTENTS 2023年形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 16 我国光伏发电建设仍存在诸多问题 2022年部分省市并网项目储能配置比例要求 ⚫ 近年来，光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施，成 为电站开发建设的前置条件。在储能 商业模式尚不完善 的情况下，强制配储给投资 商带来了巨大的负担， 且 很多省份配储 要求 有 愈演愈烈 的趋势 。 01 光伏电站配储成本进一步增加 02 部分省份工商业电价峰谷时段调整，为行业发展带来不确定性 ✓ 实际运行中，大部分光伏电站所配置的储能系统被电网调度情况较少， 难以获得相关收益； ✓ 据企业测算，按照 100MW项目配置 10%/2h储能系统的要求，电站端 成本将增加 不少于 0.3元 /瓦， 在此基础上，每增加 10%的储能比例，电站成本将增加约 0.3元 /瓦； ✓ 目前国内风光资源丰富的很多省份要求配储比例不少于 10%/2h，且呈 不断上升 的趋势。 山东省发改委 《 关于工商业分时电价政策有关事项的通知 》 、 河北省发改委 《 关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知 》 √ 峰谷时段的调整，主要受 新能源消纳压力 影响，目的是引导用电企业将用电负荷集中到光伏出力的主要 时段，增加新能源的消纳； √ 调整之后的峰谷电价机制中，光伏出力最多的时段基本被纳入了电价谷段， 分布式项目 收益率下滑 严重； √ 全国已有甘肃、山东、河北等省份执行峰谷时段调整，不排除其他省份 跟进 的可能。 时间 省份 政策文件 储能配置比例 储能配置 时间 2022/4/1 甘肃 《 嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告 》 20% 2h 2022/4/11 海南 澄迈 《 关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管理的通知 》 25% 2h 2022/5/13 辽宁 《 辽宁省 2022年光伏发电示范项目建设方案 》 公开征求意见建议 15% 3h 2022/10/20 河南 《 关于下达 2022年风电、光伏发电项目开发方案 》 光伏最高 20% 2~4h 2022/11/4 河北 《 关于做好 2022年风电、光伏发电项目申报工作的通知 》 河北南网 10%、冀北 电网 15% 2h 2022/12/19 内蒙古 《 内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策 (2022-2025年 ) 》 15% 保障性并网 2h， 市场 化并网 4h 17 我国光伏发电建设仍存在诸多问题 2022年部分省市地区光伏项目产业配套要求 ⚫ 光伏项目强制产业配套已存在较长时间。 国家及省级主管部门 2022年多次出台文件，明令禁止以产业配套作为风光项 目开发建设门槛，但落地效果有待观察。 03 强制产业配套现象依然严重 04 光伏用地需求受到限制 水利部 《 关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见 》 ； 自然资源部 《 关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知 》 （征求意见稿） ⚫水利部文件提出，光伏电站、风力发电等项目不得在 河道、湖泊、水库内 建设；自然 资源部文件征求意见稿提出，光伏发电项目不得占用 耕地 和 林地 ，使用 农用地 不超过 项目总用地面积的 50%等； ⚫中东部地区土地资源紧张，光伏项目主要以 农光、渔光互补 类型为主，此两类项目受 影响严重； ⚫相关用地政策如不能得到完善，可能极大影响中东部地区新增光伏装机规模。 时间 项目 产业配套要求 2022/4 云南省某县整县 分布式光伏 投资方帮助引入投资不少于 3亿元的产业项目 2022/4 云南省某县新能源项目 产业单体投资达到 5亿元给予 10万千瓦装 机容量指标，投资每超过 1亿元，给予增 加 1万千瓦的装机容量 2022/11 四川省某地区 光伏项目 招标评分法则中产业配套占比 25% 18 电力市场交易给光伏发电收益带来不确定性 电力现货市场交易 形成分时电价 ， 造成 电价波动 剧烈 ， 与中长期长 协交易有较大的不同 ， 颠覆了以往的商业模式 。 而且不同省份的电力现货交易 规则不同 ， 如山西省参与电力现货交 易的价格较低 ， 广东省电价包含绿电溢价 ， 可能高于平价 ， 由此造成光 伏收益将 难以预测 ， 成为新的挑战 。 未来在现货市场体系下 ， 电价将随时间和空间发生变化 ， 光 伏企业要打破固定电价销售电量的盈利模式 ， 探索光伏发电 参与市场化交易方式 ， 打开 第二成长曲线 。 资料来源：山西电力交易中心 最低 0元 最高 1.5元 /度 现货电价 山西电力现货交易情况 电力市场收益 ≠ 上网电量 × 固定电价 多种类型市场 • 电能量市场 (中长期 /现货 ) • 辅助服务市场 • 容量市场 电量种类细分： • 保障性收购电量 • 市场化交易电量 • 实际上网电量 电价种类细分： • 固定电价 • 峰谷电价 • 分时电价 19 贸易壁垒给我国光伏企业拓展海外市场带来困难 美国海关依据“强迫劳动”法案一 度 扣押 了 3GW自我国出口的光伏 组件，给我国企业造成较大损失 2022年部分国家实施的贸易壁垒政策，涉及美国、欧盟、印度等海外市场 数据来源： CPIA整理 依据为使用了产地为中国的 硅片 ， 以及使用的银浆、铝边框、玻璃、 背板、胶膜、接线盒这 6种 辅材 的其 中 2种以上产地在中国 类似举措为我国光伏企业的海 外市场拓展带来很大不确定性 发布时间 发起国 适用国家（地区） 内容 2022.2.1 印度 所有其他国家 4月起对外国制造的太阳能组件征收 40%的 基本关税 2022.2.4 美国 中国 对光伏面板的紧急进口限制（第 201条款），将对来自中国等的进口产品的额外关税延长 4年 2022.3.28 美国 柬埔寨、马来西亚、泰国和 越南 美国商务部宣布自 3月 25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动 反规避 调查 2022.6.6 美国 柬埔寨、马来西亚、泰国和 越南 对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能产品实行 24个月 的关税豁免。 2022.6.9 欧盟 各国 欧洲议会通过反 强迫劳动 海关措施决议，要求在欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场。 2022.6.15 印度 中国 对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板征收为期 5年 的 反倾销 税。其中，生 产商苏州中来光伏新材股份有限公司为 762美元 /公吨，其他生产商为 908美元 /公吨，该措施的 有效期为 5年。 2022.6.18 美国 中国 美国国土安全部下设的 强迫劳动 执法办公室（ FLETF)第一次发布了 UFLPA 实体清单 ，合盛硅业、新疆协鑫新能源、新疆大全新能源、新疆东方希望四家光伏材料企业及其相关子公司被列入。 2022.7.4 美国 中国 在美国海关和边境保护局 (CBP)要求提供说明太阳能多晶硅制造过程中使用的石英来源的文件。 2022.8.31 印度 中国、泰国和越南 原定于 8月 31日发布的关于对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池及组件的 反倾销 调查终裁结果，延期至 10月 31日发布。 2022.9.14 欧盟 各国 欧盟委员会通过了一份名为“ 强迫劳动 禁令”的草案，建议欧盟采取措施禁止在欧盟市场上使用强迫劳动制造的产品。 2022.9.16 美国 使用中国制造的零部件在柬 埔寨、马来西亚、泰国或越 南组装的太阳能电池和组件 暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组 件征收的所有反倾销或反补贴税。该规则不适用于从中国制造和出口的光伏电池和组件，并受 制于中国对光伏电池和组件的现有反倾销和反补贴税的约束。 2022.12.2 美国 东南亚四国光伏电池和组件 初步裁定比亚迪、阿特斯、天合光能和 Vina Solar Technology（隆基绿能子公司）等公司存在 规避 行为，违反了美国贸易法。以上企业将被分别施加 27%、 16%、 254%、 254%的关税。终 裁结果将于 2023年 5月公布。 20 海外大力发展本土制造业有可能对我光伏制造业造成冲击 产能所在国家 公司 环节 新产能 美国 First Solar 薄膜组件 3.5GW 美国 Q Cells 一体化产能 9.0GW 美国 SPI Energy 硅锭 /硅片 1.5GW 美国 REC Silicon 多晶硅 2万吨 美国 Toledo Solar 薄膜组件 2.7GW 美国 Meyer Burger 组件 1.5GW 美国 PV Hardware 支架 6.0GW 美国 Endurans Solar 背板 - 美国 Q Cells 组件 1.4GW 美国 GameChange Solar 支架 6.0GW 美国 Mission Solar 组件 700MW 美国 3Sun(Enel) 组件 /电池片 3.0GW 法国 Carbon 组件 5.0GW 德国 Meyer Burger 组件 1.0GW 西班牙 Silicon Valen SL 一体化产能 - 斯洛伐克 Agora Solar 组件 150MW 印度 Reliance New Energy 一体化产能 4.0GW 印度 Adani Infrastructure 一体化产能 737MW 印度 Shirdi Sai 一体化产能 4.0GW 数据来源： IEA Renewable 2022, CPIA整理 2022年部分国家规划的新 增产能，覆盖多晶硅、硅片、电池片、 组件、支架等环节，不完全统计超 50GW 《 2022通胀削减法案 》 + “ 反规避 ” 调查 + “ 强迫劳动 ” 法案 • 通过 “ 反规避 ” 调查意图拆散中国产业链； • 通过 “ 强迫劳动 ” 法案掌握进口主动权； • 通过 《 通胀削减法案 》 吸引全球产业链转移至美国 ， 助力 “ 制造业回流 ” 。 美国 “ 强迫劳动 ” 草案 +太阳能光伏产业联盟 • 通过 “ 强迫劳动 ” 草案及后续举措 ， 掌握进口主动权； • 通过成立太阳能产业联盟 ， 助力欧盟至 2025年的太阳能光伏年产能达到 30GW。 欧盟 BCD关税 + ALMM清单 + PLI计划 • 通过 BCD关税削弱中国光伏产品竞争力； • 通过不断扩充国内制造商 ALMM(组件制造商批准清单 )， 降低本国制造 商准入门槛； • 通过生产关联激励计划 （ PLI） ， 补贴扶持国内制造商 ， 可带来近 9400 亿印度卢比 (合 115.9亿美元 )的直接投资 。 印度 贸易壁垒 +扶持本国企业，是海外国家发展本 国制造业的组合拳 2022年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 存在的问题 DEVELOPMENT PROBLEM 目录 CONTENTS 2023年形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 22 到 2025年，可再生能源将成为全球最大的电力来源 资料来源： IEA. 《 Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》 . 2022.12 02 到 2025年 可再生能源 发电量 将超过 煤炭。 01 2022-2027年期间 可再生能源装机增加 2400GW（年均 480GW）。 23 到 2027年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式 全球光伏累计装机量将 超过水电 全球光伏累计装机量将 超过煤炭 成为全球最大 全球光伏新增装机 1500GW（年均 300GW)， 其中分布式年均新增 170GW。 Launch 2024 2026 2027 2022-2027 全球光伏累计装机量将超过 天然气 资料来源： IEA. 《 Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》 . 2022.12 2010-2027年 按技术类型划分累计装机量 （ GW） 24 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 230 2023年全球及中国光伏市场发展展望 2022年全球光伏新增装机 230GW，同比 增长 35.3%。 国家 装机量 /GW 同比 数据来源 中国 87.41 59.3% 国家能源局 欧盟 41.4* 54.5% SPE 美国 18.6* -30.9% Wood Mackenzie 印度 13.96 35.5% JMK Research 注：欧盟和美国为预计值 2022年部分国家光伏新增装机情况 280 300 324 379 436 330 360 386 438 516 250 350 450 550 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况 乐观情况 2023-2030年 全球光伏 新增 装机 预测（ GW） 95 95 100 110 120120 120 125 130 140 90 110 130 150 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况 乐观情况 2023-2030年 我国光伏 新增 装机 预测（ GW） 单位： GW 25 国际机构对未来五年全球光伏产能产量的预测 注： 2027年产能和产量是基于已公布的政策和项目的预测值 2021-2027年不同国家及地区全球光伏 产能、产量占比 2021年产能 2027年预测产能 2027年预测产量 国外产能 全球产能过剩结果 中国产能 /产量 未来 5年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近五倍，到 2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。 ➢ 产能：占比从 2021年的 80-95%或将降至 2027年的 75-90% ➢ 产量：占比从 2021年的 75-90%或将降至 2027年的 60-75%  或许中国光伏制造开工率将大幅下降。  或许价格竞争激烈，投资者取消扩产项目。 资料来源： IEA. 《 Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》 . 2022.12 26 扩产项目多点开花，投资主体趋向多元化 海外企业在海外的扩产 ◆ 黄陵矿业 - 多晶硅、硅片 ◆ 三峡集团 - 电池片 ◆ 华能新能源 - 光伏组件 业内企业 投资主体多元化 •通威 •隆基 •晶澳 •晶科 •天合 等等 ····· ⚫ 三五互联 – 互联网企业 - 生产异质结电池 ⚫ 明牌珠宝 – 珠宝企业 - 投资建设 n型光伏电池片 央国企 我国企业在我国的扩产 我国企业在海外的扩产 跨界入局者 印度： 2022年新增逆变器 产能不少于 7GW， 跟踪支架产能不少 于 3GW。 马来西亚： 2022年新增光伏玻璃产 能不少于 500吨 /天 ，电 池 /组件产能不少于 3GW； 2022年规划新增光伏玻 璃产能不少于 2900吨 / 天 ，硅片产能不少于 3.5GW。 美国： 2022年规划新增： 多晶硅产能不少于 2万吨 ； 硅片产能不少于 10.5GW； 电池产能不少于 12GW； 组件产能不少于 21.8GW； 支架产能不少于 12GW。 注：以上均为举例说明 27 大尺寸硅片、 n型电池技术占比快速提升 0% 25% 50% 75% 100% 2022年 2023年 2024年 2025年 2027年 2030年 156.75mm 158.75mm 160-166mm 182mm 210mm 2022-2030年不同 尺寸硅片 占比变化趋势 0% 25% 50% 75% 100% 2022年 2023年 2024年 2025年 2027年 2030年 BSF电池市场占比（ %） PERC电池市场占比（ %） TOPCon电池市场占比（ %） 异质结电池市场占比（ %） XBC电池市场占比（ %） MWT电池市场占比（ %） 2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势 TOPCon和异质结 电池市场 占比 ： 2021年： 3% 2022年： 8.9% 2023年预计： 21.1% 182mm+210mm尺寸占比 ： 2021年 ： 45% 2022年： 82.8% 2023年预计： 93.2% 谢谢观看 THANK YOU