头豹：2023年中国工商业储能行业系列报告（上）-峰谷价差拉大，工商业储能需求爆发可期（摘要版）.pdf

2023年中国工商业储能行业系列报告 （上）峰谷价差拉 大， 工 商业 储能 需求爆发可期 China CI Energy Storage Industry 中国のCI エネ ルギ ー 貯蔵 産業 报告提 供的 任何内 容（包 括但不 限于 数据、文字 、图表、图 像等 ）均系头 豹 研究院 独有 的高 度机 密性 文件（在报 告中另 行标 明 出处者 除外 ） 。 未经 头豹研 究 院事 先书 面许 可 ，任 何人不 得以 任何 方式 擅自 复制、再造 、 传播 、 出版、 引用 、 改编 、 汇编 本报告 内 容， 若有 违反 上 述约定 的 行为 发生 ，头豹 研究 院保留采取法律措 施、追 究相关人员责任的 权利。 头豹研究院开展的 所有商 业活动均使用“ 头豹研究 院 ” 或“ 头豹” 的商 号、 商标，头 豹研究 院无 任何前 述名称 之外的 其他 分支机 构，也 未授权 或聘 用其他 任何 第三方代表头豹 研究 院开 展商业 活动 。 www.leadleo.com 报告标签新型储能、峰谷套利、虚拟电厂、新能源 主笔人文上 行业概览2023/10 （摘要版）行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2 目前 ，中 国工 业用 电量 需求 旺盛 并呈 现逐 年增 长趋 势；12省市工 商业 用户 全 部进 入 电力市 场 ， 高耗能 企业购 电价格 一律为1.5 倍 ；中国 工业用 电量需求增 长和高 耗能企业 电价提升 驱 动储能 发展。此外，中国多 省市先 后发布 限电通 知， 对 所在 地区工 商业企 业造 成巨 大生 产损 失 ，工商业 用户对 备用电 源需求 激增，为保 障工商业 用户 的稳定 用电和 降低 能源 支出 ， 工商业储能应运而生。 1. 中国工商业储能行业驱动因素 2022 年全球工商业储 能装机 总量为4.2GW ， 占 全球新 型 储能9.1 ， 其 中主要 集中在 美国、 德国 、 日本和中国；美国2022 年新增 装机 量 呈下 降趋 势， 但由 于政 策 利好 ， 预计2023 年 保持增长趋势。2018-2022年中国工商业储能新增装机量呈上升态势，CAGR 为40.5 ， 其 中单个项目规模低于1.6MW 占比58.6 ， 平均规模为2.2MW ；项目均价为2.4 元/Wh ， 单价 在1.75-2.5 元/Wh 占比最高。 2. 全球与中国工商业储能市场现状 如何 报告要点速览 本篇报告主要关 注以 下问 题 1. 中国工商业储能 行业 驱动 因素 2. 全球与中国工商 业储 能市 场现状 如何 3. 中国工商业储能 盈利 模式 是怎样 的 观点提炼 目 前中国 工商业 储能盈 利模式 主要包 括峰谷 套利、需求管 理、电力现 货交易 、 能量 时移 和 电 力辅助 服务。其中，工商业 用户可 以在负 荷低谷 时， 以 较便 宜的低 谷电价 对储 能电 池进 行充 电 ，在负荷 高峰时 由储能 电池向 负荷供 电， 实 现峰值 负荷 的转移 ， 从峰 谷电 价中 获取 收益；目前中国各地区峰谷价差呈加 大趋势 。 2. 中国工商业储能盈利模式是怎样 的 工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 3  精华摘要 工商业储 能是用 户侧储能的主要组成部分， 工商业用户配置储能的主要原因是满足自身 内部用电 需求， 通过利用峰谷电价差套利来降低运营成本， 也可作为备用电源应对突发 停电事故 3 工商业储能定义 来源中国储能网，头豹研究院  储能是指通过介质或设备 把能量存储，在需要时再 释放的过程。工商业储能 是储能市场重要组 成部分。储能根据应用终 端划分，可分为电源侧、 电网侧、用户侧储能；其 中，电源侧、电网 侧储能又称为表前储能或 大储，用户侧储能又称为 表后储能；用户侧储能分 为工商业储能与家 庭储能。目前，中国用户 侧储能 基本以 工商业 储能为 主  工商业用户配置储能的主 要原因是满足自身内部用 电需求，通过利用峰谷电 价差套利来降低运 营成本，也可作为备用电 源应对 突发停 电事故 ；如果 使用光 伏发电 可有效 提升清 洁能源 利用率 储能 电源侧储能 电网侧储能 用户侧储能 工商业储能 家庭储能 电源侧储能应用 负荷调节，平滑新能源发电 系统友好电站 火电/核电 储能 大储 表前储能 表后储能 电网侧储能应用 弥补线路损耗 调峰/顶峰/备用新型储能电站 延缓或代替城市负荷中心输变 电投资 用户侧储能应用 削峰填谷，应急能源 应急备用电源 削峰填谷，降低用电成本 工商业储能分类（按是否 为光伏 安装） 工商业储能 光伏配套 非光伏配套 实现电力自发自用 提高清洁能源利用率 峰谷套利 对用电负荷削峰填谷 峰谷套利 大型工业用户 商业写字楼 学校 医院工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 工商业储 能产品 按照设计方案划分可分为传统分体式与一体化设计；传统分体式可定制 化；一体 化产品 成本更低， 并且标准化设计；目前， 中国一体化工业商业储能产品使用 较多 特点与优势 整合PDU 、PCS 、高度集成、单柜即储能系统 极简设计，支持多机并联，提及能量密度较高 系统集成产品化、标准机柜块状化 较安全，实现分区安全隔离和独立消防管理 经济高效，消除直流环流 4  工商业储能产品按照设计 方案划分可分为传统分体 式与一体化设计。 传统分 体式工商业储能可根据需 求定制化， 根据需求可以 更灵活搭配储能系统功率 与 电量 ， 并且对于特定场 景适配性更优 工商业储能分类（按照设 计方案 划分）传 统分体 式工商 业储能 来源头豹研究院 模块化电池 集装箱1 模块化电池 集装箱2 模块化电池 集装箱3 模块化PCS 集装箱1 模块化PCS 集装箱2 电网 工商业用户 汇流柜  一体化工商业储能为交直流 系统一体化设计， 减少直流 电缆及开关 ， 产品成本更低 ， 并且标准化设计， 系统性交 付 ， 无需定制化产品， 现场 施工调试较快。 总体来看 ， 随着工商业储能产品设计集 成度提高， 目前， 多数工商 业储能企业均推出一体化工 商业储能产品 工商业储能 一体柜1 工商业储能 一体柜2 工商业储能 一体柜3 工 商 业 储 能 一 体 柜 N 电池系统、BMS 、 EMS 、PCS 、温 控、消防等一体 化集成柜 电网 工商业用户 传统设计方案 集装箱模式 电池柜AC 柜组合 模式 特点与优势 储能系统工程、电池柜、直流配电柜、PCS 柜核交流配电柜 置于集装箱中 可定制化电池柜 电池柜与PCS 柜分体放置，内置EMS 支持多套并联使用 工商业储能分类一体 化工商 业储能 一体化设计方案 一体化集成 一体化分块工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 目前， 工 商业储 能发展处于初期 ， 合同能源管理、 融资租赁有望成为工商业储能的主要 商业模式 ；但预 计工商业储能发展为主要市场时， 业主自投资和纯租赁模式或将占有更 高比重 5 销售模式分析 来源中国储能网，头豹研究院 人 数 早起市场 主流市场 末期市场 技术派 尝鲜市场 前期主流 后期主流 跟随者 转 折 拐 点 时间 合同能源管理 合同能源管理 融资租赁 工商业用户自投 纯租赁 顶 峰 时 期  目前， 工商业储 能仍处于发 展早期， 初始投 资和资金压 力可能削弱储能对 业主或投 资方的吸引力。 因此 ， 当前合同能源管 理、 融资租 赁有望成为工商 业储能的主 要商业模式， 主要 原因是在 合同能源管理模式下 ， 业主无需投资， 只需与投 资 方按比例分享储 能收益， 业 主获得部分峰谷 套利、 需求 响应等收入， 投 资方 则可在收回投资 成本后继 续 获得额外收益； 此外， 在合 同能源管理下引 入融资租赁 方， 则可进一步 降低 能源服务方的资 金压力。 由 于工商业储能尚 属新兴事物 ， 投资成本相对 较高， 用户 存在一定安全顾 虑。 因此，工商业储能技术发展曲线目前 还处于 尝鲜者 向早期 大众跨 越中  预计在未来市场 主流期间 ， 业主自投资和纯 租赁模式或 将占有更高比重 。 这是由于 主流市场中， 工 商业 储能在性能、 安全 、 价值 均 已得到市场验证 和认可， 业 主在投资时无决 策压力， 自 投自用， 价值自 享， 业主通常还需要 向储能设 备 销售方定期支付 维保费用， 以获得相关运维 和技术服务 ；此外， 纯租赁 适用 于动态扩容和轻 资产运营 ， 用电企业向储能 资产拥有方 租赁并支付租金 ， 资产方提 供维保服务， 用 电企 业自享储能收益 。 这种模 式 更适合于用电企 业临时使用 储能， 如使用储 能动态扩容 来临时增加产线 ， 或 初创阶段用电企业出于轻资产运营考 虑，对 重资产 基本会 使用租 赁形式 业 主 自 投 水泥厂 使用工商业储能 之前 产能100万吨 电费～4,000万元 储能系统 43.2MW/107.3MWh 节约电费 2,130万元 投产工商业储能 使用工商业储能 之后 工商业用户自投模式 主流市 场发展 趋势 以广东英德水泥厂为例工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2022 年全球工商业储能装机总量为4.2GW ， 占全球新型储能9.1 ， 其中主要集中在美国、 德国、 日本 和中国 ；美 国2022 年新增装机量 呈下降趋势 ， 但由 于政 策利好， 预计2023 年 保持增长趋势  美国作为全球储能市场份额 最高的国家， 2022年工商 业储 能装 机量 共354GWh ， 同比增长12 ， 其中第一季度装机达 142MWh ， 创历史新高， 这主要得益于 纽约州大量部署工商业储能项目；但第 二季度美国工商业储能装机大幅下降至 26.3MW/59.4MWh ， 主要原因是 成 本价 格上涨以及供应链采购等问题， 导致工 商业储能季度装机的大幅下降；第三季 度由于纽约州部署的装机量大幅下降， 以及其他州工商业需求尚未 有明显提升； 而第四季度由于纽约州工商业储能装机 逐渐恢复。 总体来看， 美国工商业储能 政策驱动性较强， 随着美国联邦政府以 及州政府储能相关利好政策推进， 工商 业储能将整体保持增长趋势  欧洲市场占据全球储能市场 的重要部分， 欧洲的户用储能领跑全球储能市场， 而 工商业储能同样呈现出较高的增速， 根 据欧洲储能协会（EASE ） 数据2021 年 欧洲工商业储能新增229MWh ， 同 比增 速超过50 全球新型储能结构，2022年 来源中国化学与物理电源行业协会 ，头豹 研究院 142.0 59.4 52.6 96.0 144 -58.2 -11.4 82.5 -80 -40 0 40 80 120 160 0 50 100 150 Q1 Q2 Q3 Q4 新增装机量 同比增速 4.2, 9.1 42, 90.9 工商业储能总装机量 其他储能总装机量  2022年 全 球新型储 能的累 计装 机量达 到46.2GW ，其中工 商业储 能装机 总量为4.2GW ， 占全 球新型 储能 累 计装机量的9.1 。 从全球区域分布来看， 全球工商业储能主要集中在美国、 德国、 日本和中国， 四个国 家工商业储能装机量约占全球装机总 量的79 79 21 CR4 其他国家 美国工商业储能新增装机 量情况 ，2022年 欧洲工商业储能新增装机 量情况 ，2017-2021年 单位[MWh] 单位[MWh] 单位[GW] 37 116 153 142 229 131.3 213.5 31.9 -7.2 61.3 -60 0 60 120 180 240 0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 2020 2021 新增装机量 同比增速工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2018-2022 年中国工商业储能新增装机量呈上升态势，CAGR 为40.5 ， 其中单个项目规 模低于1.6MW 占比58.6 ， 平均规模为2.2MW ；项目均价为2.4 元/Wh ， 单价在1.75-2.5 元/Wh 占比最高 7  目前， 中国 用户侧 储能主要 以工商业储 能为主， 户用储能 市场较小 （ 微乎其微）  2022 年中国新型储能新增装机从应用场 景看， 集中 式新能 源配储占 比最高， 电 网侧储能和 电源侧 辅助服务 占比次之， 而用户侧储 能具有 项目多、 规模小的特 点 ， 用户侧 储能项 目（ 不含 微网） 和分 布式微电网储能项 目（ 属于 用户侧储能） 分别各投运72个和20个项目 中国储能市场结构分布情 况，2022年 来源BNEF ，中国储能网，中关 村储能 产业技 术联盟 ，头豹 研究院 37.9 1.7 23.9 3.5 18.8 10.8 3.4 集中式新能源配储 分布式微电网储能 电网侧储能 用户侧储能 共享储能 电源侧调峰/ 调频 其他 中国工商业储能新增装机 量，2018-2022年 108 189 170 188 257 238 378 474 333 928 0 200 400 600 800 1000 2018 2019 2020 2021 2022 功率 电池容量 单位[MW] [MWh] 中国工商业储能项目单个 规模占 比与单 价情况 ，2022年  2018-2022年中 国总 体工 商 业储能呈现上升态势。 其 中2021 年受到宏观环境影 响 ， 工商业储能项目新增 装机量下降29.7 ，2022 年 回升增长178.7 ， 2018- 2022 年新增装机 量CAGR 为 40.5  2022 年中国（ 以广东省为 例 ） 工商业储能单个项目 规模主要分布在0.05kW- 30MW 之间 ， 其中规模低 于1.6MW 占比58.6 ， 项目 大于4MW占比为12.6 ； 工 商业储能项目平均规模为 2.2MW 。 在单价方面 ， 中 国工商业储能项目均价为 2.4 元 /Wh ， 其中1.75-2.5 元/Wh 项目份额最高， 占 比为69.0 ， 项目价格高于 3.5 元/Wh ， 占比14.9 ， 其 中最高单价达到10元/Wh 69.0 16.1 14.9 1.75-2.5 元/Wh 2.5-3.5 元/Wh 大于3.5 元/Wh 58.6 12.6 28.8 4MW 1.6MW-4MW工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2023 年为工商 业储能发展元年， 预计新增装机量385.5MW ， 总 量达1,091.0MW ，2022- 2027E 复合增长率为55.9，到2027年工商业储能装机总量达到6,496.0MW 8 中国工商业储能装机总量 测算，2022-2027E 来源中国储能网，中国化学与物理 电源行 业协会 储能应 用分会 ，头豹 研究院 134.0 207.3 370.9 672.0 1,020.8 1,429.1 366.9 567.3 983.0 1,696.0 2,459.2 3,442.9 204.6 316.4 315.3 512.0 696.0 974.4 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 光储一体化装机量 独立削峰填谷装机量 其他装机量 705.5 CAGR55.9 中国工商业储能装机总 量 测 算 光储一体化装机总量 单位MW 1,091.0 3,200.0 1,854.7 4,640.0 6,496.0 独立削峰填谷装机总量 其他装机总量  根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会官方数据显示， 2023 年1-6 月中国用户侧储能项目新增装机规模约138MW ， 其类型 主要是工商 业储能。 预计2023 年中国工商业储 能新增装 机规模有望 达到300-400MW 。 目前 ， 工商业储能处于发展初期阶段，2023 年 为工商业储能发展元年， 预计未来3-5 年 ， 工商业储能将以两位数 高速增长  从中 国区 域分 布来 看，2022 年工 商业 储能 累计 装机 功率 分布， 华东 、 华南和西北地区装机规模排名前列。 华东区域的工商业储能投运规 模最大 ， 累计达到373MW ， 主要分布在浙江和江苏两个用电大省 ， 其峰谷差价较高、补贴政策多，工商 业企业 布局储 能积极 性高  预测 到2025 年 ， 中国工商业储能装机总量约占新型储能装机总量的 4.5 ， 按新型储能装机总量约70GW 测算 ，2025 年中国工商业储能 装机总量为3,200MW 。 主要原因包括五方面1 ） 工商业储能和大 储产品出口市场进一步向好；2 ） 新型储能市场新增装机进一步向 好；3 ） 新型 储能 多元 化应 用场景 进一 步积 累和 延伸 ；4 ） 储能 电池 产能释放好于去年同期， 供不应求；5 ） 电芯成本和系统成本下降 较快完整版研究报告阅读渠道 登录www.leadleo.com ， 搜索2023 年中国工商 业储能行业系列报告（ 上 ） 峰谷价差拉大， 工 商业储能需求爆发可期 了解其他储能系列课题，登陆头豹研 究 院官网搜索查阅 2023年全球户用储能市场报告 2023年中国通信基站储能行业概览 2023年中国储能行业系列研究 未完待续 下篇正在进行中 若您期待 尽快 看到下 篇报告或对 下篇报告 的内 容有独 到见解， 头 豹欢迎您 加入 到此篇 报告的研究 中 。 相关 咨询 ， 欢迎联系头豹研 究 院 新 能 源行业研究团 队 邮箱 头豹是中国领先 的原 创行 企研究 内容 平台 和新 型企 业服 务提 供商 。围 绕“ 协 助企 业 加速资本价值的 挖掘 、提 升、传 播” 这 一核 心目 标， 头豹 打造 了一 系列 产品 及解 决 方案 ，包 括 报告/数据 库服 务、行企 研报 定制 服务、微估 值及 微尽 调自 动化产 品、 财务顾问服务、PR 及IR 服务 ， 以及 其他 以企 业为 基础 ，利 用大 数据 、区 块链 和人 工智能等技术， 围绕 产业 焦点、 热点 问题 ，基 于丰 富案 例和 海量 数据 ，通 过开 放 合作的增长咨询 服务 等  头 豹致 力于 以优 质商 业资源 共享 研究 平台 ，汇 集各界 智慧 ，推 动产 业健 康、有 序、 可持续发展 300 50万 合作专家 8 万 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高， PE/VC 、 投行覆盖率达80 资深分析师 5,000 细分行业 深入研究 原创内容 100万 行企研究 价值数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略 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