头豹：2023年中国工商业储能行业系列报告（上）-峰谷价差拉大，工商业储能需求爆发可期（摘要版）.pdf

2023年中国工商业储能行业系列报告 （上）：峰谷价差拉 大， 工 商业 储能 需求爆发可期 China C&I Energy Storage Industry 中国のC&I エネ ルギ ー 貯蔵 産業 报告提 供的 任何内 容（包 括但不 限于 数据、文字 、图表、图 像等 ）均系头 豹 研究院 独有 的高 度机 密性 文件（在报 告中另 行标 明 出处者 除外 ） 。 未经 头豹研 究 院事 先书 面许 可 ，任 何人不 得以 任何 方式 擅自 复制、再造 、 传播 、 出版、 引用 、 改编 、 汇编 本报告 内 容， 若有 违反 上 述约定 的 行为 发生 ，头豹 研究 院保留采取法律措 施、追 究相关人员责任的 权利。 头豹研究院开展的 所有商 业活动均使用“ 头豹研究 院 ” 或“ 头豹” 的商 号、 商标，头 豹研究 院无 任何前 述名称 之外的 其他 分支机 构，也 未授权 或聘 用其他 任何 第三方代表头豹 研究 院开 展商业 活动 。 www.leadleo.com 报告标签：新型储能、峰谷套利、虚拟电厂、新能源 主笔人：文上 行业概览2023/10 （摘要版）行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2 目前 ，中 国工 业用 电量 需求 旺盛 并呈 现逐 年增 长趋 势；12省市工 商业 用户 全 部进 入 电力市 场 ， 高耗能 企业购 电价格 一律为1.5 倍 ；中国 工业用 电量需求增 长和高 耗能企业 电价提升 驱 动储能 发展。此外，中国多 省市先 后发布 限电通 知， 对 所在 地区工 商业企 业造 成巨 大生 产损 失 ，工商业 用户对 备用电 源需求 激增，为保 障工商业 用户 的稳定 用电和 降低 能源 支出 ， 工商业储能应运而生。 1. 中国工商业储能行业驱动因素？ 2022 年全球工商业储 能装机 总量为4.2GW ， 占 全球新 型 储能9.1% ， 其 中主要 集中在 美国、 德国 、 日本和中国；美国2022 年新增 装机 量 呈下 降趋 势， 但由 于政 策 利好 ， 预计2023 年 保持增长趋势。2018-2022年中国工商业储能新增装机量呈上升态势，CAGR 为40.5% ， 其 中单个项目规模低于1.6MW 占比58.6% ， 平均规模为2.2MW ；项目均价为2.4 元/Wh ， 单价 在1.75-2.5 元/Wh 占比最高。 2. 全球与中国工商业储能市场现状 如何 ？ 报告要点速览 本篇报告主要关 注以 下问 题： 1. 中国工商业储能 行业 驱动 因素？ 2. 全球与中国工商 业储 能市 场现状 如何 ？ 3. 中国工商业储能 盈利 模式 是怎样 的？ 观点提炼 目 前中国 工商业 储能盈 利模式 主要包 括峰谷 套利、需求管 理、电力现 货交易 、 能量 时移 和 电 力辅助 服务。其中，工商业 用户可 以在负 荷低谷 时， 以 较便 宜的低 谷电价 对储 能电 池进 行充 电 ，在负荷 高峰时 由储能 电池向 负荷供 电， 实 现峰值 负荷 的转移 ， 从峰 谷电 价中 获取 收益；目前中国各地区峰谷价差呈加 大趋势 。 2. 中国工商业储能盈利模式是怎样 的 ？工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 3  精华摘要 工商业储 能是用 户侧储能的主要组成部分， 工商业用户配置储能的主要原因是满足自身 内部用电 需求， 通过利用峰谷电价差套利来降低运营成本， 也可作为备用电源应对突发 停电事故 3 工商业储能定义 来源：中国储能网，头豹研究院  储能是指通过介质或设备 把能量存储，在需要时再 释放的过程。工商业储能 是储能市场重要组 成部分。储能根据应用终 端划分，可分为电源侧、 电网侧、用户侧储能；其 中，电源侧、电网 侧储能又称为表前储能或 大储，用户侧储能又称为 表后储能；用户侧储能分 为工商业储能与家 庭储能。目前，中国用户 侧储能 基本以 工商业 储能为 主  工商业用户配置储能的主 要原因是满足自身内部用 电需求，通过利用峰谷电 价差套利来降低运 营成本，也可作为备用电 源应对 突发停 电事故 ；如果 使用光 伏发电 可有效 提升清 洁能源 利用率 储能 电源侧储能 电网侧储能 用户侧储能 工商业储能 家庭储能 电源侧储能应用 负荷调节，平滑新能源发电 • 系统友好电站 • 火电/核电+ 储能 大储 表前储能 表后储能 电网侧储能应用 弥补线路损耗 • 调峰/顶峰/备用新型储能电站 • 延缓或代替城市负荷中心输变 电投资 用户侧储能应用 削峰填谷，应急能源 • 应急备用电源 • 削峰填谷，降低用电成本 工商业储能分类（按是否 为光伏 安装） 工商业储能 光伏配套 非光伏配套 • 实现电力自发自用 • 提高清洁能源利用率 • 峰谷套利 • 对用电负荷削峰填谷 • 峰谷套利 大型工业用户 商业写字楼 学校 医院工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 工商业储 能产品 按照设计方案划分可分为传统分体式与一体化设计；传统分体式可定制 化；一体 化产品 成本更低， 并且标准化设计；目前， 中国一体化工业商业储能产品使用 较多 特点与优势 • 整合PDU 、PCS 、高度集成、单柜即储能系统 • 极简设计，支持多机并联，提及能量密度较高 • 系统集成产品化、标准机柜块状化 • 较安全，实现分区安全隔离和独立消防管理 • 经济高效，消除直流环流 4  工商业储能产品按照设计 方案划分可分为传统分体 式与一体化设计。 传统分 体式工商业储能可根据需 求定制化， 根据需求可以 更灵活搭配储能系统功率 与 电量 ， 并且对于特定场 景适配性更优 工商业储能分类（按照设 计方案 划分）——传 统分体 式工商 业储能 来源：头豹研究院 模块化电池 集装箱1 模块化电池 集装箱2 模块化电池 集装箱3 模块化PCS 集装箱1 模块化PCS 集装箱2 电网 工商业用户 汇流柜  一体化工商业储能为交直流 系统一体化设计， 减少直流 电缆及开关 ， 产品成本更低 ， 并且标准化设计， 系统性交 付 ， 无需定制化产品， 现场 施工调试较快。 总体来看 ， 随着工商业储能产品设计集 成度提高， 目前， 多数工商 业储能企业均推出一体化工 商业储能产品 工商业储能 一体柜1 工商业储能 一体柜2 工商业储能 一体柜3 工 商 业 储 能 一 体 柜 N 电池系统、BMS 、 EMS 、PCS 、温 控、消防等一体 化集成柜 电网 工商业用户 传统设计方案 集装箱模式 电池柜+AC 柜组合 模式 特点与优势 • 储能系统工程、电池柜、直流配电柜、PCS 柜核交流配电柜 置于集装箱中 • 可定制化电池柜 • 电池柜与PCS 柜分体放置，内置EMS • 支持多套并联使用 工商业储能分类——一体 化工商 业储能 一体化设计方案 一体化集成 一体化分块工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 目前， 工 商业储 能发展处于初期 ， 合同能源管理、 融资租赁有望成为工商业储能的主要 商业模式 ；但预 计工商业储能发展为主要市场时， 业主自投资和纯租赁模式或将占有更 高比重 5 销售模式分析 来源：中国储能网，头豹研究院 人 数 早起市场 主流市场 末期市场 技术派 尝鲜市场 前期主流 后期主流 跟随者 转 折 拐 点 时间 合同能源管理 合同能源管理+ 融资租赁 工商业用户自投 纯租赁 顶 峰 时 期  目前， 工商业储 能仍处于发 展早期， 初始投 资和资金压 力可能削弱储能对 业主或投 资方的吸引力。 因此 ， 当前合同能源管 理、 融资租 赁有望成为工商 业储能的主 要商业模式， 主要 原因是在 合同能源管理模式下 ， 业主无需投资， 只需与投 资 方按比例分享储 能收益， 业 主获得部分峰谷 套利、 需求 响应等收入， 投 资方 则可在收回投资 成本后继 续 获得额外收益； 此外， 在合 同能源管理下引 入融资租赁 方， 则可进一步 降低 能源服务方的资 金压力。 由 于工商业储能尚 属新兴事物 ， 投资成本相对 较高， 用户 存在一定安全顾 虑。 因此，工商业储能技术发展曲线目前 还处于 尝鲜者 向早期 大众跨 越中  预计在未来市场 主流期间 ， 业主自投资和纯 租赁模式或 将占有更高比重 。 这是由于 主流市场中， 工 商业 储能在性能、 安全 、 价值 均 已得到市场验证 和认可， 业 主在投资时无决 策压力， 自 投自用， 价值自 享， 业主通常还需要 向储能设 备 销售方定期支付 维保费用， 以获得相关运维 和技术服务 ；此外， 纯租赁 适用 于动态扩容和轻 资产运营 ， 用电企业向储能 资产拥有方 租赁并支付租金 ， 资产方提 供维保服务， 用 电企 业自享储能收益 。 这种模 式 更适合于用电企 业临时使用 储能， 如使用储 能动态扩容 来临时增加产线 ， 或 初创阶段用电企业出于轻资产运营考 虑，对 重资产 基本会 使用租 赁形式 业 主 自 投 水泥厂 使用工商业储能 之前 产能：100万吨 电费～4,000万元 储能系统 43.2MW/107.3MWh 节约电费 2,130万元 投产工商业储能 使用工商业储能 之后 工商业用户自投模式—— 主流市 场发展 趋势 以广东英德水泥厂为例工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2022 年全球工商业储能装机总量为4.2GW ， 占全球新型储能9.1% ， 其中主要集中在美国、 德国、 日本 和中国 ；美 国2022 年新增装机量 呈下降趋势 ， 但由 于政 策利好， 预计2023 年 保持增长趋势  美国作为全球储能市场份额 最高的国家， 2022年工商 业储 能装 机量 共354GWh ， 同比增长12% ， 其中第一季度装机达 142MWh ， 创历史新高， 这主要得益于 纽约州大量部署工商业储能项目；但第 二季度美国工商业储能装机大幅下降至 26.3MW/59.4MWh ， 主要原因是 成 本价 格上涨以及供应链采购等问题， 导致工 商业储能季度装机的大幅下降；第三季 度由于纽约州部署的装机量大幅下降， 以及其他州工商业需求尚未 有明显提升； 而第四季度由于纽约州工商业储能装机 逐渐恢复。 总体来看， 美国工商业储能 政策驱动性较强， 随着美国联邦政府以 及州政府储能相关利好政策推进， 工商 业储能将整体保持增长趋势  欧洲市场占据全球储能市场 的重要部分， 欧洲的户用储能领跑全球储能市场， 而 工商业储能同样呈现出较高的增速， 根 据欧洲储能协会（EASE ） 数据2021 年 欧洲工商业储能新增229MWh ， 同 比增 速超过50% 全球新型储能结构，2022年 来源：中国化学与物理电源行业协会 ，头豹 研究院 142.0 59.4 52.6 96.0 144% -58.2% -11.4% 82.5% -80% -40% 0% 40% 80% 120% 160% 0 50 100 150 Q1 Q2 Q3 Q4 新增装机量 同比增速 4.2, 9.1% 42, 90.9% 工商业储能总装机量 其他储能总装机量  2022年 全 球新型储 能的累 计装 机量达 到46.2GW ，其中工 商业储 能装机 总量为4.2GW ， 占全 球新型 储能 累 计装机量的9.1% 。 从全球区域分布来看， 全球工商业储能主要集中在美国、 德国、 日本和中国， 四个国 家工商业储能装机量约占全球装机总 量的79% 79% 21% CR4 其他国家 美国工商业储能新增装机 量情况 ，2022年 欧洲工商业储能新增装机 量情况 ，2017-2021年 单位：[MWh] 单位：[MWh] 单位：[GW] 37 116 153 142 229 131.3% 213.5% 31.9% -7.2% 61.3% -60% 0% 60% 120% 180% 240% 0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 2020 2021 新增装机量 同比增速工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2018-2022 年中国工商业储能新增装机量呈上升态势，CAGR 为40.5% ， 其中单个项目规 模低于1.6MW 占比58.6% ， 平均规模为2.2MW ；项目均价为2.4 元/Wh ， 单价在1.75-2.5 元/Wh 占比最高 7  目前， 中国 用户侧 储能主要 以工商业储 能为主， 户用储能 市场较小 （ 微乎其微）  2022 年中国新型储能新增装机从应用场 景看， 集中 式新能 源配储占 比最高， 电 网侧储能和 电源侧 辅助服务 占比次之， 而用户侧储 能具有 项目多、 规模小的特 点 ， 用户侧 储能项 目（ 不含 微网） 和分 布式微电网储能项 目（ 属于 用户侧储能） 分别各投运72个和20个项目 中国储能市场结构分布情 况，2022年 来源：BNEF ，中国储能网，中关 村储能 产业技 术联盟 ，头豹 研究院 37.9% 1.7% 23.9% 3.5% 18.8% 10.8% 3.4% 集中式新能源配储 分布式微电网储能 电网侧储能 用户侧储能 共享储能 电源侧调峰/ 调频 其他 中国工商业储能新增装机 量，2018-2022年 108 189 170 188 257 238 378 474 333 928 0 200 400 600 800 1000 2018 2019 2020 2021 2022 功率 电池容量 单位：[MW] [MWh] 中国工商业储能项目单个 规模占 比与单 价情况 ，2022年  2018-2022年中 国总 体工 商 业储能呈现上升态势。 其 中2021 年受到宏观环境影 响 ， 工商业储能项目新增 装机量下降29.7% ，2022 年 回升增长178.7% ， 2018- 2022 年新增装机 量CAGR 为 40.5%  2022 年中国（ 以广东省为 例 ） 工商业储能单个项目 规模主要分布在0.05kW- 30MW 之间 ， 其中规模低 于1.6MW 占比58.6% ， 项目 大于4MW占比为12.6% ； 工 商业储能项目平均规模为 2.2MW 。 在单价方面 ， 中 国工商业储能项目均价为 2.4 元 /Wh ， 其中1.75-2.5 元/Wh 项目份额最高， 占 比为69.0% ， 项目价格高于 3.5 元/Wh ， 占比14.9% ， 其 中最高单价达到10元/Wh 69.0% 16.1% 14.9% 1.75-2.5 元/Wh 2.5-3.5 元/Wh 大于3.5 元/Wh 58.6% 12.6% 28.8% 4MW 1.6MW-4MW工商业储能行业 行业概览 | 2023/10 www.leadleo.com 400-072-5588 2023 年为工商 业储能发展元年， 预计新增装机量385.5MW ， 总 量达1,091.0MW ，2022- 2027E 复合增长率为55.9%，到2027年工商业储能装机总量达到6,496.0MW 8 中国工商业储能装机总量 测算，2022-2027E 来源：中国储能网，中国化学与物理 电源行 业协会 储能应 用分会 ，头豹 研究院 134.0 207.3 370.9 672.0 1,020.8 1,429.1 366.9 567.3 983.0 1,696.0 2,459.2 3,442.9 204.6 316.4 315.3 512.0 696.0 974.4 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 光储一体化装机量 独立削峰填谷装机量 其他装机量 705.5 CAGR55.9% 中国工商业储能装机总 量 测 算 光储一体化装机总量 单位：MW 1,091.0 3,200.0 1,854.7 4,640.0 6,496.0 独立削峰填谷装机总量 其他装机总量  根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会官方数据显示， 2023 年1-6 月中国用户侧储能项目新增装机规模约138MW ， 其类型 主要是工商 业储能。 预计2023 年中国工商业储 能新增装 机规模有望 达到300-400MW 。 目前 ， 工商业储能处于发展初期阶段，2023 年 为工商业储能发展元年， 预计未来3-5 年 ， 工商业储能将以两位数 高速增长  从中 国区 域分 布来 看，2022 年工 商业 储能 累计 装机 功率 分布， 华东 、 华南和西北地区装机规模排名前列。 华东区域的工商业储能投运规 模最大 ， 累计达到373MW ， 主要分布在浙江和江苏两个用电大省 ， 其峰谷差价较高、补贴政策多，工商 业企业 布局储 能积极 性高  预测 到2025 年 ， 中国工商业储能装机总量约占新型储能装机总量的 4.5% ， 按新型储能装机总量约70GW 测算 ，2025 年中国工商业储能 装机总量为3,200MW 。 主要原因包括五方面：1 ） 工商业储能和大 储产品出口市场进一步向好；2 ） 新型储能市场新增装机进一步向 好；3 ） 新型 储能 多元 化应 用场景 进一 步积 累和 延伸 ；4 ） 储能 电池 产能释放好于去年同期， 供不应求；5 ） 电芯成本和系统成本下降 较快完整版研究报告阅读渠道： • 登录www.leadleo.com ， 搜索《2023 年中国工商 业储能行业系列报告（ 上 ） ：峰谷价差拉大， 工 商业储能需求爆发可期 》 了解其他储能系列课题，登陆头豹研 究 院官网搜索查阅 ： • 2023年全球户用储能市场报告 • 2023年中国通信基站储能行业概览 • 2023年中国储能行业系列研究 未完待续 下篇正在进行中 若您期待 尽快 看到下 篇报告或对 下篇报告 的内 容有独 到见解， 头 豹欢迎您 加入 到此篇 报告的研究 中 。 相关 咨询 ， 欢迎联系头豹研 究 院 新 能 源行业研究团 队 邮箱： 头豹是中国领先 的原 创行 企研究 内容 平台 和新 型企 业服 务提 供商 。围 绕“ 协 助企 业 加速资本价值的 挖掘 、提 升、传 播” 这 一核 心目 标， 头豹 打造 了一 系列 产品 及解 决 方案 ，包 括： 报告/数据 库服 务、行企 研报 定制 服务、微估 值及 微尽 调自 动化产 品、 财务顾问服务、PR 及IR 服务 ， 以及 其他 以企 业为 基础 ，利 用大 数据 、区 块链 和人 工智能等技术， 围绕 产业 焦点、 热点 问题 ，基 于丰 富案 例和 海量 数据 ，通 过开 放 合作的增长咨询 服务 等  头 豹致 力于 以优 质商 业资源 共享 研究 平台 ，汇 集各界 智慧 ，推 动产 业健 康、有 序、 可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 8 万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高， PE/VC 、 投行覆盖率达80% 资深分析师 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行企研究 价值数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略 调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务 头豹研究院简 介 备注：数据截止2022.6