2023年全球漂浮式风电行业概览-投产加速-商业化拐点来临（摘要版）-头豹研究院.pdf

2023年全球漂浮式风电行业概览：投 产加速，商业化拐点 来临 China Floating Offshore Wind Industry 中国 の浮体式風 力 発 電産 業 报 告 提供 的任 何 内容 （包括 但 不限 于数 据 、文字 、图表、图 像等 ）均 系 头豹研 究 院独 有的 高度 机密 性 文件（在 报告 中 另行 标明出 处 者除 外 ） 。 未经 头豹研 究 院事 先书 面许 可 ，任何 人 不得 以任 何方 式擅 自 复制、再造 、 传播 、 出版、 引用 、 改编 、 汇编 本报告 内 容 ， 若有 违反 上 述约定 的 行为 发生 ，头 豹研 究 院保留采取法律措 施 、追 究相关人员责任的 权利 。 头豹研究院开展的 所有商 业活动均使用 “ 头豹研究 院 ” 或 “ 头豹 ” 的商 号 、 商标，头 豹研究 院无 任何前 述名称 之外的 其他 分支机 构 ， 也 未授权 或聘 用其他 任何 第三方代表头豹 研究 院开 展商业 活动 。 www.leadleo.com 报告标签：海上风电、系泊系统、动态海缆、浮体基础 主笔人：文上 行业概览 2023/03 （摘要版）行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 2 截至2021年底 ， 全球共121.4MW 漂 浮式 风 电 容量 在 运 行 ， 占 全 球海 上 风 电的0.2% 。漂浮式 风 电 主 要 分 布 在 欧 洲 和 亚 洲 地 区 。 其中91.4% 位 于 欧 洲 ， 而8.6% 位 于 亚 洲 ；2021 年 新 增 漂 浮式风电57MW ， 其中英国新增最多 ， 为48MW ， 中国 位 于第 二 ， 为5.5MW 。 1. 全球漂浮式风电市场现状如何 ？ 漂浮 式 风电 产 业链 包 括风 电 机组 、 动态 海 缆 、 零 部件 、 浮体 系统 、 风机 供 应商 、开 发商 及 施工 方 ；中 国 在零 部 件制 造 方面 基 本实 现 国产 化 ， 但 部 分核 心环 节 供应 商 龙头 仍以 欧洲 为 主， 且集中度高。 漂浮 式 风电 核 心制 造 环节 包 括风 电 机组 、 浮式 基 础平 台 、系 泊系 统 和动 态 海缆 ；其 中 ， 动 态海 缆 、 系 泊 系统 和 半潜 浮 式平 台 具有 较 高的 价 值量 ， 随着 漂浮 式 风电 快 速发 展 ， 这些 环 节将迎来发展新机遇 。 2. 漂浮式风电产业链谁能受益 ？ 在已投运漂浮式风电项目中 ， 欧洲最早进入该市场 ， 装 机 规 模 为339.8MW ， 占比为53.7% ； 在 亚 洲 市 场 中 ， 日 本 对 于 漂 浮 式 风 电 技 术 研 究 较 多 ， 早 期 完 成6 个 单 机 实 验 项 目 后 开 始 小 规模进入商业化阶段 ，装机规模为37.8MW ， 占比6.0% 。 2021 年 ， 中 国 正 式 启 动 漂 浮 式 风 电 第 一 个 项 目 “ 三 峡 引 领 号 ” 投运， 目前 “ 扶摇号 ” 、 龙 源 电 力项 目 、 中 海 油深 海 项目 、 阳江 青 州四 海 项目 和 海南 万 宁百 万千 瓦 项目 在 建中 ，总 装机 规 模为229.2MW ， 占比36.2% 。 3. 漂浮式风电全球格局 ？ 报告要点速览 本篇报告主要关 注以 下问 题： 1. 全球漂浮式风电 市场 现状 如何 ？ 2. 漂浮式风电产业 链谁 能受 益 ？ 3. 漂浮式风电全球 格局 ？ 观点提炼漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 3 ◼ 精华摘要 截止2021 年底 ，全球共121.4MW 漂 浮 式 风 电 装 机 量 ， 占 总 海 上 风 电 的0.2% ， 其 中 欧 洲 市 场最大，占比91.4%，其次为亚洲；目前漂浮式风电已通过试验阶段 ，进入商业化前阶段 全球各国已招标漂浮式风电分布 ， 2022年 ◼ 截至2021 年底 ， 全球共121.4MW 漂浮式风电容量 在 运行 ， 占全球海上风电的0.2% 。 漂浮式风电主要分布 在 欧 洲 和 亚 洲 地区 。 其中91.4% 位 于 欧 洲 ， 而8.6% 位 于 亚 洲 ；2021 年 新 增 漂 浮 式 风 电57MW ， 其 中 英 国 新 增最多，为48MW ，中国位于第二， 为5.5MW ◼ 2022 年 ， 漂浮式风电已通过试验阶段 ， 进 入 商 业 化 前 阶 段 。 截至目前， 漂 浮 式 风 电 总 装 机 量 排 名 前 五 的 国家分别为中国 、 法国、 挪威 、 英国和日本 ，GWEC 预测在未来十年内五大漂浮式风电市场为英国 、 韩 国、美国、西班牙和爱尔兰 ◼ 在全 球已 建 和在 建 漂浮 式风 电项 目中 ， 欧洲 由 于受 益于 苏格 兰首 轮海 上 风电 海权 租 赁招 标 ， 共17.9GW ， 占比50.5% ， 位 列 第 一 ； 而 美 国 预 计 到2035 年开发15GW 漂 浮 式 海 风 项 目 ， 占比29.9% ； 韩 国 预 计 到2030 年开发9GW 漂浮式海风项目 ， 占比17.9% 全球海上风电与漂浮式风 电专利 数量 ，2015-2022 年 331 368 470 663 730 1,028 1,691 2,233 0 0 2 4 9 10 35 47 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 海上风电专利 漂浮式风电专利 欧洲, 91.4% 亚洲, 8.6% 3.6 5.5 48 挪威 中国 英国 10.5 110.9 亚洲 欧洲 单位：MW 全球漂浮式风电装机量 ，2021 年 36.2% 18.3% 4.0% 15.9% 4.3% 6.0% 12.7% 0.9% 0.1% 1.6% 中国 法国 美国 挪威 葡萄牙 日本 英国 爱尔兰 韩国 西班牙 34.7% 29.2% 6.8% 2.4% 1.6% 17.5% 1.0% 2.9% 3.9% 英国 美国 葡萄牙 西班牙 中国 韩国 法国 挪威 爱尔兰 全 球 各 国 漂 浮 式 风 电 分 布 （ 在建/ 已 建），2022 年 新 增 漂 浮 式 风 电 装 机量，2021年 单位：个 单位：MW 来源：全球风能协会GWEC ，中国 电力企 业联合 会，智 慧芽， 头豹研 究院漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 漂 浮 式 风 电 在 海 上 风 电 总 容 量 中 占 比0.2% ， 到2030 年将增长到6.0% ；预计2026 年漂浮式 风 电 进 入 完 全 商 业 阶 段 ，2022-2031 年新增28.7GW 漂 浮 式 风 电 容 量 ， 其 中 欧 洲 以59.2% 市场份额位居全球第一 4 全球漂浮式风电新增装机 量预测 ，2021-2031E 59.2% 29.4% 11.4% 欧洲 亚洲 北美 96 101 330 1,048 1,400 2,838 4,900 6,900 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 57 1,166 9,900 CAGR+83% CAGR+53% 新增量占比10% 新增量占比90% 全 球 漂 浮 式 风 电 新 增 装 机 量 市 场 份 额 预 测 ， 2022-2031E 试验阶段（2009-2020 年） 预商业阶段（2021-2025 年） 商业化阶段（2026 年- 未 来） ◼ 截止2021 年底 ， 漂 浮 式 风 电 在 海 上 风 电 装 机 总 量 中 占比仅0.2% ， 全 球 风 能 协 会 （GWEC ） 预测在 2030 年其占比将增长到6.0% ；其原因是：1 ） 海 上 固 定 式 风 电 市 场 逐 渐 趋 于 饱 和 ， 并 且 受 到 近 海 活 动 的 限 制 ， 深 海 漂 浮 式 风 电 将 迎 来 发 展 新 机 遇 ； 2 ） 行 业 逐 步 实 现 规 模 化 ， 核 心 制 造 环 节 成 本 持 续下降， 促使漂浮式风电产业进一步 扩大 。 ◼ 2021 年 ， 全球漂浮式风电进 入快速扩张的 预 商 业 模式阶段， 预计2026 年进入 完 全 商 业 模 式 阶 段 ， 2022-2031 年 共新 增28.7GW 漂浮 式风 电 容量 ，其 中快速增 长在2028-2030 年 ， 在新增 产能中 ，10% 在2022-2026 年实现， 而高达90% 在2027-2031 年 实现 ◼ 根据GWEC 预测 ， 在2022-2031 年期间 ， 欧洲将 以59.2% 的 全 球 市 场 份 额 保 持 漂 浮 式 风 电 的 主 导 地位 ， 而 亚 洲 和 北 美 洲 的 市 场 份 额 分 别 为29.4% 和11.4% 单位：MW 来源：全球风能协会GWEC ，中国 电力企 业联合 会，头 豹研究 院漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 欧 洲 漂 浮 式 风 电 市 场 拥 有 丰 富 的 经 验 与 财 务 实 力 ， 其 中 英 国 、 西班牙 、 法国、 意大利和 爱 尔 兰 等 为 主 要 市 场 ； 预 计 加 利 福 尼 亚 、 爱 尔 兰 、 意 大 利 、 摩 洛 哥 和 菲 律 宾 等 地 区 在 未 来将成为漂浮式风电中心 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 其他 500 500 英国 296 500 500 700 1,000 1,500 美国 350 500 500 西班牙 350 300 300 300 300 500 爱尔兰 100 288 300 600 750 挪威 250 250 500 500 法国 270 500 750 希腊 500 波兰 300 500 500 瑞士 500 韩国 400 700 800 1,000 1,000 日本 500 500 800 中国 100 100 700 1,100 意大利 150 500 500 1,000 1,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 意大利 中国 日本 韩国 瑞士 波兰 希腊 法国 挪威 爱尔兰 西班牙 美国 英国 其他 全球各国漂浮式风电新增 装机量 预测 ，2026-2031E 11,66 1,400 2,838 4,900 6,900 9,900 ◼ 2009 年，全 球 第 一台 漂 浮式 风电 机 在 挪威 并 网发 电 ， 经 历十 余 年 在欧 洲 和亚 洲 不断 研发 和 投运 ， 漂浮 式 风 电 已 经 进 入 预 商 业 模 式 阶 段 。2021 年 ， 英国Kincardine 漂 浮 式 风 电 上 线 ， 全 球 电 容 量 增 长 到139GW ； 在各国市场中， 漂 浮 式 风 电项 目 正 在 持 续 开 发 ， 目 前在法 国 、 英国和加利福尼亚 有 租赁活动 ， 在韩国、 爱尔兰、 日本 、 挪威 、 哥 伦比 亚 和 意 大 利 等 多 个 国 家开展 早 期 漂 浮 式 风 电 研 发 活动 。 其中 ， 欧洲市场 具 有得天独厚的优势 ， 大 型 石油 和 天 然 气 公 司 拥 有 良 好的 海上工程技能和财务实力 ，根据丰富的深水经验 以及固定海上风电开发上的知识 ， 对 漂浮式 风电进 行研发 和实践 ◼ 根据GWEC 预测 ，2026 年 全 球 漂 浮 式 风 电 进 入 完 全 商 业 阶 段 ， 其中 ， 在 新 增 装 机 容 量 中 ， 西 班 牙 以 350MW 新增装机量 后 来 者 居 上 超 过 英 国 的 新 增 装 机 量 ； 但 在2027-2029 年英国都以新增装机量第一 位 居榜首。 总体来看 ， 越 来 越多 的 国 家 加 入 到 漂 浮 式 风电的 研 发 与 投 运 中 。 预 计 在未来 加利福尼亚 、 爱尔 兰 、 意大利、 摩 洛 哥 和 菲 律宾 这五个地区由于得天独 厚 的优势将成为漂浮式风电 的 中心 ， 其政府需要采 取政策和监管行动来支持港口基础设 施 、 供 应链 、 电网接 入和进 入市场/ 收入 的途径 单位：MW 来源：全球风能协会GWEC ，中国 电力企 业联合 会，头 豹研究 院漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 在已投 运漂浮 式风电 项 目中 ， 欧 洲最 早进入 市 场 ，装机 规模 为339.8MW ， 占比53.7%；在 亚 洲 市 场 中 ， 早 期 日 本 对 于 漂 浮 式 风 电 技 术 研 究 较 多 ， 中 国 后 来 者 居 上 ， 建 立 全 球 最 大 的漂浮式风电项目 全球漂浮式风电布局 （已 投运 ） ，2009-2022年 投运 时间 国家 项目名称 开发商 总装 机量 （MW ） 单机 容量 （MW ） 制造商 漂浮基础 2009 挪威 Hywind I Statoil 2.3 2.3 Siemens 立柱式 2011 葡萄牙 WindFloat Atlantic Phase 1 EDPR,Repsol,Chiyoda, Mitsubish 2 2 Vestas 半潜式 2013 日本 Fukushima Forwardphase 1 Marubeni Corporation 2 2 Hitachi 半潜式 2013 日本 Kabashima Toda Corporation 2 2 Hitachi 立柱式 2015 日本 Fukushima Forwardphase 2 Marubeni Corporation 7 7 Mitsubishi 半潜式 2016 日本 Fukushima Forwardphase 3 Marubeni Corporation 5 5 Hitachi 立柱式 2016 日本 Sakiyama Toda Corporation 2 2 Subaru 立柱式 2017 英国 Hywind Pilot Plant Statoil 30 6 Siemens 立柱式 2018 法国 Floatgen IDEOL 2 2 Vestas 半潜式 2018 日本 IDEOL Kitakyushu Demo IDEOL&Hitachi Zosen 3 3 Aerodyn 半潜式 2018 英国 Kincardine Phase 1 Pilot Offshore,Cobra 2 2 MHI Vestas 半潜式 2019 西班牙 W2Power EnerOcean 2 2 EnerOcean 半潜式 2019 葡萄牙 WindFloat Atlantic 2 EDPR,ENGIE,Repsol, PPI 25 8.3 MHI Vestas 半潜式 2020 韩国 Ulsan Demo Unison,KETEP,Mastek Heavy Industries,SEHO Engineering,University of Ulsan 0.75 0.75 Unison 半潜式 2021 挪威 Tetraspar Demonstration innogy SE,Shell,Steisdal OT 3.6 3.6 Siemens 立柱式 2021 西班牙 Pivot Buoy X1Wind 0.22 0.22 Vestas 张力腿 2021 英国 Kincardine Phase 2 Pilot Offshore,Cobra 48 9.5 MHI Vestas 半潜式 2021 中国 三峡引领号 三峡集团 5.5 5.5 明阳智能 半潜式 2022 挪威 Hywind Tampen Equinor 95 8.6 Simens Gamesa 立柱式 2022 爱尔兰 AFLOWT DP Energy, Floating Power Plant 6 6.0 TBC 半潜式 来源：全球风能协会GWEC ，头豹 研究院漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 漂浮式风电降本空间预计达到52% ， 其 中 浮 体 占 比 最 大 ， 达31% ； 浮 体 平 台 与 风 机 降 本 空 间较大， 分别为16% 和12%；在中国万宁项目中 ，一期目标降本至25 元/W ， 二期 降 本至20 元/W 全球各国漂浮式风电未来 规划 国家 规划 英国 规划2030 年海风装机量达50GW ，其中5GW 为漂浮式风电 法国 已拍卖3.5GW 海上风电项目，其中500MW 来自漂浮式 风电 希腊 规划2030 年漂浮式风电达2GW 西班牙 规划2030 年漂浮式风电达1-3GW 意大利 预计建立漂浮式风电3.5GW 葡萄牙 2023 年推出10GW 漂浮式风电招标计划 韩国 规划2030 年前投产6GW漂浮式风电项目 中国 海南万宁规划1GW 漂浮式风电，预计一期2025 年并网 ，二期2027 年并网 美国 2035 年前安装漂浮式风电达15GW ，降本70% 25 50 中国万宁二期目标成本 中国万宁一期成本 中国样机项目 国际项目平均 全球与中国漂浮式风电建 设成本 ，2022年 38-40 20 以下 ◼ 中国 电 建 海风 公 司数 据 显示 ，目 前 国 际漂 浮 式风 电 项目 建设 成 本在50 元/W 左右 ， 中国 的 样机 项 目建 设成 本在38-40 元/W 之间， 而2023 年1 月在中国 海南万 宁开 工的漂浮 式风电 将本目 标将 分为两期 实现 ， 一期工 程预计降本至25 元/W ， 二 期 工 程 预 计 达 到20 元/W 。在中国电建规划目标中 ， 万宁项目分为三个阶段开 发 ， 受限在样机阶段 ， 通 过 浮 体 、 系泊和施工方面创新优化 ， 将该部分成本占比 降 低 至70% ；其次 ， 第 二阶段20 万千瓦并网时 ， 浮体、 系泊和施工三环节成本降低至60% ；最后， 第 三 个 阶 段 项 目 全 容 量 并 网 时期，以上三环节成本 降低至50% 左右 ◼ 从漂 浮式 风 电基 础 成本 占比 来看 ， 浮 体 占比 最 大 ， 达31% ，根据Carbon Trust 预测 ，漂 浮式 风电 降 本总 空 间达到52% ， 其中 浮 体 平 台 基 础 与 风 机 降 本 空 间 较 大 ， 分别为16% 和12% ， 当 漂 浮 式 风 电 规 模 化 扩 大 ， 将 进一步推动降本 31% 19% 6% 14% 26% 1% 3% 浮体 系泊系统 海缆 风机 安装 工程设计 其他 漂浮式风电资本支出占比 情况 ，2022年 来源：全球风能协会GWEC ，中 国 能 源 网 ， 头豹 研究院 单位：元/W漂浮式风电行业 行业概览 | 2023/03 www.leadleo.com 400-072-5588 8 漂 浮 式 风 电 产 业 链 包 括 风 电 机 组 、 动 态 海 缆 、 零部件 、 浮 体 系 统 、 风 机 供 应 商 、 开发商 及 施 工 方 ； 中 国 在 零 部 件 制 造 方 面 基 本 实 现 国 产 化 ， 但 部 分 核 心 环 节 供 应 商 龙 头 仍 以 欧 洲为主，且集中度高 8 漂浮式风电 产业链图谱 来源：企业官网，中国能源网，头豹 研究院 上游：零部件与系统供应商 风机 中游：风机供应商 下游：开发商、施工与运维 国际 铸件 轴承 中国 中国 日本 欧洲 浮体基础 系泊系统 欧洲 中国 国际 31% 19% 6% 14% 26% 1% 3% 浮体基础 系泊系统 海缆 风机 安装 工程设计 其他 叶片 塔筒 系泊链，锚固装置 动态海缆 漂浮式风电资本支出 占比情况，2022 年 风机 供应商 浮体系统 中国 施工方 其他 57 96 101 330 1,048 1,166 1,400 2,838 4,900 6,900 9,900 2021 2023E 2025E 2027E 2029E 2031E 全球漂浮式风电新增装机量预测 ，2021-2031E 单位：MW 齿轮箱 开发商 中游厂商集中度高，巨头占据漂浮式 主要市 场 在国际上，以欧洲西门子歌美飒、维 斯塔斯 风机 领衔；中国明阳智能多项目布局 动态海 缆供应 商较集 中，产 品设计 与技术 壁垒高 中国风电机 原材料与零 部件已基本 实现国产化 浮体基础设 计公司以欧 洲为主；系 泊系统龙头 中国亚星锚 链是全球第 一大供应 商； 但生产锚链 零部件张紧 器仍依赖于 进口 全球约80% 的风电铸件 来自于中国生产，其生 产成本可控，并且产业 链上下游都较为完整 中国高端 轴承主要 依赖于进 口，且溢 价明显 市场集中 度高，南 高齿为全 球第一大 供应商完整版研究报告阅读渠道： • 登录www.leadleo.com ， 搜索《2023 年 全 球 漂 浮 式风电行业概览》 了解其他汽车系列课题，登陆头豹研 究 院官网搜索查阅 ： • 2023年中国海缆行业概览 • 2022年海上风电发展短报告 • 2022年中国风力发电行业概览 www.leadleo.com 未完待续 下篇正在进行中 若 您 期 待 尽 快 看 到 下 篇 报 告 或 对 下 篇 报 告 的 内 容 有 独 到 见 解 ， 头 豹 欢 迎 您 加 入 到 此 篇 报 告 的 研 究 中 。 相 关 咨 询 ， 欢 迎 联 系 头 豹 研 究院 新能 源 行 业 研 究 团队 邮箱：◆ 头豹是中国领先 的原 创行 企研究 内容 平台 和新 型企 业服 务提 供商 。围 绕“ 协 助企 业 加速 资本 价值 的 挖掘 、提 升、 传 播” 这 一核 心目 标， 头豹 打造 了一 系列 产品 及解 决 方案 ，包 括： 报告/ 数 据库 服务 、 行 企研 报定 制服 务 、微 估值 及微 尽调 自动 化 产品 、 财务顾问服务、PR 及IR 服务 ，以 及其 他以 企业 为基 础， 利用 大数 据、 区块 链和 人 工智能等技术， 围绕 产业 焦点、 热点 问题 ，基 于丰 富案 例和 海量 数据 ，通 过开 放 合作的增长咨询 服务 等 ◆ 头豹 致力 于以 优质 商业 资 源共 享研 究平 台， 汇集 各 界智 慧， 推动 产业 健康 、 有序 、 可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 8 万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高 ， PE/VC 、 投行覆盖率达80% 资深分析师 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100 万+ 行企研究 价值数据元素 企业服务 为企业提供 定制化报告 服务、管理咨询 、 战略 调整等服务 提供行业分析师 外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、 奖项评选、行业白皮书 等服务 行业排名、展会宣传 地方 产业规划 ，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务 头豹研究院简 介 备注：数据截止2022.6头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告 头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹 ” 、手 机扫 上方 二维 码阅 读 研报 添加右侧头豹分析师微 信 ，身 份认 证后 邀您 进入 行研 报 告分 享交 流微 信群 详情咨询 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