钠离子电池储能-头豹研究院.pdf

2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 1/22 Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 头豹 小程 序 联系 我们 钠离子电池储能 寿珂可2023-06-07 未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业： 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力供应 能源 关键词：钠离子电池 储能电池 行业定义 钠离子电池储能行业是指以钠离子电池为核心储能方式的… AI访谈 行业分类 钠离子电池储能行业可以根据多个角度进行分类，以更好… AI访谈 行业特征 中国钠离子电池储能行业特征随着全球对清洁能源的需求… AI访谈 发展历程 钠离子电池储能行业目前已达到 4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析 中游分析 下游分析 AI访谈 行业规模 钠离子电池储能行业规模在未来五年将持续增长。中国钠… AI访谈 数据图表 政策梳理 钠离子电池储能行业相关政策 6篇 AI访谈 竞争格局 中国钠离子电池储能正处于新开发阶段，市场产业链、布… AI访谈 数据图表 寿 摘要 2023年为钠离子电池量产的元年，储能市场规模预计达2041.6亿元。随着行业发展，2027年钠离子电池在A00级市场预计将达到17%左右的渗透率，规模达到9517.2亿元。（该词条由云实习学员寿珂可于2023年5月编写完 成） 钠离子电池储能行业定义[1] 钠离子电池储能行业是指以钠离子电池为核心储能方式的大规模可再生能源储存系统，包括制造、分销和安 装等。钠离子电池是一种二次充电电池，主要由正负极材料、电解质、隔膜和正负极外壳构成。通过钠离子在电 池两极间转移，发生可逆转的氧化还原反应，实现充放电。钠离子电池储能是较新的领域，相比于较为成熟的锂 离子电池，其具有成本、安全性、可持续性等性能优势。主要优势包括使用广泛且廉价的原材料以及基于现有的 锂离子生产方法可快速扩展的技术等。在电动汽车、智能家居、物联网等领域的快速发展背景下，更需要可靠、 高效的储能技术作为支撑。因此，钠离子电池储能行业具有广泛的应用前景和发展空间。[2] 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 2/22 [1] 1：https://www.fxbao… 2：华金证券 [2] 1：https://www.fxbao… 2：国联证券 按照三种方式对钠离子电池储能行业进行分类。 钠离子电池储能行业分类[3] 钠离子电池储能行业可以根据多个角度进行分类，以更好地了解其发展现状和未来趋势：（1）利用技术进 行分类，不同类型的储能技术各有优缺点；（2）按照应用类型进行分类，不同的使用场景下对技术具体要求不 同；（3）依据产业链分类，钠离子电池储能作为一个行业，涉及环环相扣的产业链。 钠离子电池储能分类 在技术的基础上，钠离子电 池分为钠硫电池，钠盐电 池，钠空气电池，有机系钠 离子电池和水系钠离子电 池。 钠硫电池：负极为熔融钠，正极为熔融硫，电解质为固态-Al 2O2陶瓷。钠盐电池：负极为液态钠，正极为金属氯化材料，电解质为Na+导体-Al 2O3陶瓷。钠空气电池：正极通常采用多孔材料，由于材料中孔洞的存在 不仅为气体的扩散提供通路，同时也为电极反应提供场所。有机系钠离子电池：负极由硬碳或者可嵌钠材料组 成，正极材料过渡金属氧化物、聚阴离子类材料等。水系钠离子电池：与有机系电解质电池相比，电解质不 同，因而水系比有机系电解质安全性能高。 应用类型分类，包括家 庭/商业储能、新能源储 能电站、基站电源/储能 家用/商用储能：利用存储太阳能电池板或风力涡轮机等可再生能源产生的能量，然后在需要时使用存储的能 量。电池在停电期间提供备用电源。新能源储能电站：钠离子电池也适用于大型储能系统，如新能源储能电 站。在需求低时期储存产生的多余能量，在需求量高时释放储存的能量。基站电源/储能：钠离子电池作为基 站的备用电源，提供无线通信服务。基站需要持续供电，钠离子电池作保障基站不间断运行。 产业链分类，包括原材料供 应商、电池制造商、系统集 成商等其他参与者 原材料供应商提供电池所需的材料，包括阳极和阴极材料、电解质和添加剂等。电池制造商使用原材料生产钠 离子电池，系统集成商将电池组装并集成到更大的储能系统中。除了这三个主要组成部分之外，钠离子电池价 值链中还有其他参与者，例如进行研发、质量控制和安全测试的研究机构和测试实验室。此外，还有钠离子电 池储能系统的终端用户，例如家庭、企业等，他们依赖这项技术来满足不同的能源需求。 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 3/22 [3] 1：德勤 [4] 1：https://zhuanlan.z… 2：招商证券 钠离子电池储能行业特征[5] 中国钠离子电池储能行业特征随着全球对清洁能源的需求不断增加，可再生能源的发展愈发迅速。钠离子电 池储能技术具有高能量密度、低成本和环保等优点，逐渐成为可再生能源领域的重要储能技术。本文将从商业模 式、竞争环境、用户画像三个重要维度入手，分析中国钠离子电池储能行业的特征。 1 商业模式 商业模式主要分为生产和提供整体解决方案两种模式 在中国钠离子电池储能行业中，企业主要采用两种商业模式：第一种是以生产钠离子电池储能系统为主的 模式，如宁德时代、中科海纳等企业；第二种是以提供钠离子电池储能系统整体解决方案为主的模式，如 华能新能源、烟台万华等企业。以第一种商业模式为例，企业需要在研发、生产、销售等方面进行投入， 因此成本较高。同时，钠离子电池储能系统的市场需求还处于初级阶段，市场规模较小，市场发展速度较 慢。因此，企业需要控制成本，同时加强产品研发和市场推广，以扩大市场份额和提高品牌知名度。 2 竞争环境 目前，中国的钠离子电池储能企业数量较少，但龙头企业的技术实力和市场占有率较高，具有较强的竞争力。 中国钠离子电池储能行业的竞争环境主要由国内各企业构成。目前，国内的宁德时代、中科海纳等企业在 技术研发、生产规模、品牌知名度等方面具有一定优势。根据国家能源局发布的《储能发展规划（2021- 2025年）》，到2025年，钠离子电池储能系统将占据储能市场的10%以上。因此，钠离子电池储能行业将 迎来更激烈的竞争。企业需要在技术研发、生产规模、品牌建设等方面不断提升自身实力，以赢得市场份 额。 3 用户画像 钠离子电池储能的市场主要集中在电网储能领域，但在家庭储能、工业储能、交通储能等领域也有一定应用。 钠离子电池储能技术主要应用于电力系统、交通运输系统、工业制造等领域。其中，电力系统是钠离子电 池储能技术的主要应用领域。国内的电网电压不稳定、供需矛盾等问题较为突出，因此，电力系统对钠离 [6 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 4/22 子电池储能技术的需求较大。根据亿欧智库发布的《中国电力储能市场研究报告》显示，到2025年，中国 电力储能市场规模将超过1000亿元。因此，电力系统将是钠离子电池储能技术的主要应用领域，并且具有 较大的市场潜力。 [5] 1：https://baijiahao.b… 2：亿欧智库 [6] 1：https://max.book1… 2：国家能源局 钠离子电池储能发展历程 20世纪70年代末，人们对钠离子电池与锂离子电池相继展开研究。20世纪90年代锂离子电池因其更高性 能：高能量密度和长使用寿命，成功产业化。而钠离子电池原材料不易得并具有技术阻碍等问题，其研究与开发 一度陷入停滞状态。近几年来，锂离子电池产业已不能满足新能源领域对储能技术的需求。钠离子电池逐渐重回 大众视野。钠元素的地壳丰度（2.6%）远高于锂（0.0065%），原料来源广泛且价格低廉，可以满足大规模应 用的需要，钠电池成为锂电池的优质替补和潜在竞争者。不仅如此，钠电池在政策方面也受到广泛支持。行业标 准得以制定，相关赛道掀起投资热潮。预计在未来几年内，随着钠离子电池技术的逐渐成熟和完善，它将会在各 种应用场景中得到更广泛的应用。[7] [8萌芽期1967~1979 随着1967年钠离子（Na+）在 Na-β“-Al2O3中能快速传导被发现后，第二年美国Ford 公司发明了 高温钠硫电池。这是一种以单质硫为正极/金属钠为负极，以Na-β“-Al2O3为固体电解质，在300- 350℃温度下工作的电池。1979年，法国Armand首次提出“摇椅式电池”的概念，从此开启了锂离 子电池和钠离子电池的研究。 早期钠离子电池研究还不够完善，化学性能较差，距离实际应用仍存在很大距离。 启动期1990~2000 由于受到研究条件与材料的限制，钠离子电池的研发进展缓慢。直到2000年，加拿大Dahn等人发现 了一种较高储钠比容量的硬碳负极材料，钠离子电池的研究才得以继续。此外，在层状氧化物、聚阴 离子材料等领域也有所突破。 可替代高效材料的发现为钠离子电池储能行业带来了转机，行业从停滞期转入启动期。 高速发展期2000~2010 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 5/22 普鲁士白正极材料、铜基正极材料等被相继提出。海内外出现相关钠离子电池企业。 锂电相关研究日趋成熟，研究逐渐转向了对钠电的探索；动力和储能规模的增长不能满足当前市场大 量需求，因此急需开拓锂电之外的电池体系。 震荡期2010~2023 为迎合人们低碳生活理念，钠离子电池被高度重视，产业链逐渐形成。2010年起，中国逐渐出现相 关研究机构。钠电池技术日渐成熟：原材料等成本下降，电池能量密度显著提升，工程项目规范性增 强。2020年，全球就碳中和目标达成一致预期，这加速了化学储能行业需求。政策方面，中国陆续 出台相关钠离子电池规范、鼓励手册，也强调钠离子电池在储能行业领域重要性。 随着锂电池逐渐不能满足人们需求，钠离子开始进入人们视野。 [7] 1：https://www.fxbao… 2：头豹研究院 [8] 1：https://www.cnpo… 2：https://www.360p… 3：中国粉体网 波德 钠离子电池储能产业链分析 当前中国钠离子电池产业链还处于初级阶段，产业布局尚不成熟。钠离子电池储能产业链布局与锂离子电池 相似，有利于产业快速导入发展。钠例子电池产业链结构：上游端产业主要涉及电池制备的原材料，主要分成正 极材料、负极材料、集流体、隔膜和电解液。中游根据电池材料不同主要分为钠盐电池、水系钠离子电池和固态 钠离子电池三种；产业下游应用场景主要是为用户提供中游企业销售的储能产品和服务等，包括工业储能、家庭 储能、通信储能、后备电源等。 上游：正极材料正处于早期技术迭代阶段，交易量预计在2023年达到100亿元。负极材料原材料资源匮乏， 行业壁垒较高，2023年交易量预计为50亿元左右。与此同时，产业链不成熟导致上游原材料成本较高，钠电池 优势不能很好体现。 中游：就市场空间来看，钠离子电池产业处于发展的早期研发阶段，产业链培养尚未成熟。预计钠离子电池 实现产业化发展将在2025年之后，钠离子电池在100%渗透的情况下在2026年的市场空间可达到369.5GWh。对 于专利情况，近年来中国钠离子电池相关技术专利数量持续增长。2021年中国钠离子电池专利公开量为576项， 仅次于2020年611项。对于企业数量，2017年年新增企业数量创新高，为40家；2018-2021年相关企业年新增 数量减少，2021年新增企业数量仅为15家。 下游：中国钠离子电池储能行业主要推动力来源为上游原料制造商与强劲市场，而非下游客户端。尽管钠电 池在储能市场中具有良好前景，目前中国电化学储能市场上主要应用产品仍为磷酸铁锂电池。以电化学储能项目 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 6/22 运营商为主的下游客户，对钠离子电池的态度远没有上游企业积极。[9] 产业链上游 正极材料 宁波容百新能源科技股份有限公司 格林美股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 查看全部 负极材料 宁德时代新能源科技股份有限公司 北京中科海钠科技有限责任公司 深圳市翔丰华科技股份有限公司 查看全部 [10上 生产制造端 上游厂商 产业链上游说明 钠电池正极材料主流有三种， 均基于钠离子的活性材料，具有良好的电化学性、化学稳定性和热稳定 性等。其中使用最广泛的为层状氧化物类，合成简单，但是原料价格相对更高约为2.9万元/吨。第二 种是镍铁锰层状氧化物类，成本价格约为4.2万元/吨。第三种路线使用普鲁士白(亚铁氰化亚铁)。普 鲁士白材料体系的特点是合成简单，但质量把控较难。成本为2.6万元/吨。从总原料成本占比来看： 正极材料成本占钠电池的32%。产业化进程上看，层状氧化物类正极材料是目前成熟度最高，也最有 可能率先实现产业化的技术路线。 生产制造端 上游厂商 产业链上游说明 负极材料主要以碳类(硬碳、软碳等)、合金类材料Sn、Sb等)、过渡金属化合物和有机化合物为主。 一般具有嵌入钠离子的能力高、体积变形小、扩散通道好、化学稳定性好等特点。从原料成本来看， 钠离子电池中负极材料成本占比为16%。其中，无烟煤碳基材料价格为1800元/吨，具备成本优势。 从产业化进程看，中国市场负极材料布局较少，行业壁垒相对较高。从供需情况上看，石墨储钠困 难，软碳容量不足，钠电池负极首选硬碳。从市场竞争格局来看，中科海钠计划于2023年完成1万吨 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 7/22 集流体 山东南山铝业股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 查看全部 电解液 多氟多新材料股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司 查看全部 隔膜 负极材料线建设并投产。宁德时代、中科电气、璞泰来、翔丰华等企业也大力布局硬碳与软碳的碳基 材料技术布局，预计于2023年实现量产。 生产制造端 上游厂商 产业链上游说明 从原料成本来看，钠离子电池中集流体成本占比仅为4%。目前市场上电池级别铝箱成本在2.4至3万 元/吨，铜箔成本在8至9万元/吨。在国内铝箔市场中，钠电池应用场景仅占总需求的3.1%，总出货量 约为13万吨。从竞争格局上看，鼎胜新材、华北铝业、永杰铝业市场占有率最高，CR3达75%。 2015年鼎胜新材电池铝箔即投入生产，目前已与宁德时代、国轩高科等客户达成密切合作。公司现有 电池铝箔产能超10万吨，2023年有望突破20万吨。 生产制造端 上游厂商 产业链上游说明 从原料成本来看：钠离子电池中电解液占比最多，为26%。在产业布局方面，目前已有5000吨电解 液投入生产，预计未来3-5年内将建设配套8万吨电解液产线。龙头企业多氟多已有上千吨六氟磷酸钠 生产能力，同时成功研发NaFSI材料；不仅如此，天赐材料、新宙邦、石大胜华、永太科技等企业研 究也在推进中。 生产制造端 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 8/22 云南恩捷新材料股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司 产业链中游 钠盐电池 上海奥能瑞拉能源科技有限公司 浙江安力能源有限公司 贲安能源科技（上海）有限公司 查看全部 水系钠离子电池 上游厂商 产业链上游说明 从原料成本来看：钠离子电池中隔膜成本占比18%。目前国内主流隔膜有三种，湿法隔膜成本为1.8- 2.1元/m2；干法双拉隔膜成本约为0.8-1.2元/m2；陶瓷隔膜的成本最高，约为2.7元/m2。对比来 看，干法隔膜价格低廉；湿法隔膜具有高强度优点，可以抑制钠枝晶穿刺；涂覆隔膜可以提高产品耐 热性，并具有良好的水分控制能力。目前中国市场尚未开发量产专业钠离子电池隔膜。 中 品牌端 中游厂商 产业链中游说明 钠盐电池是高温钠电池的一种，是一款产品性质稳定，安全性高，使用寿命长，应用范围广泛，原材 料易获得并且无毒，废品回收工艺简单且无污染。钠盐电池主要应用于电网储能、通讯基站及动力电 源领域，借助钠盐电池的应用优势，可以有效调节可再生能源发电系统中，充放电时差问题，提高发 电设备的利用率。产业布局方面，建亨奥能科技将在达拉特旗布局钠盐储能电池全产业链项目，总投 资15亿，规划建设3GW生产基地。2017年超威集团与美国通用电气公司合作，国内首个钠盐电池 Durathon亮相。 品牌端 中游厂商 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 9/22 贲安能源科技（上海）有限公司 捷普电子（无锡）有限公司 北京中科海钠科技有限责任公司 查看全部 固态钠离子电池 北京中科海钠科技有限责任公司 宁波容百新能源科技股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 产业链下游 工业储能、家庭储能、通信储能、后备电源 产业链中游说明 由于有机电解质电池面临着高成本，生产复杂，安全性等问题，使得其在大规模能量存储方面面临瓶 颈。而水系电解质与有机电解质相比有更快的离子迁移速率，更便宜，更安全，电池更容易制造以及 可以使用更厚的电极，唯一的缺点是水的工作电压窗口较窄。根据市场调研在线网发布的2023-2029 年中国水系钠离子电池行业市场竞争模式及发展前景预测报告分析，2019年，中国水系钠离子电池行 业销售额达到了1413.5亿元，同比增长20.8%，其中，储能电池占据了市场份额的25.8%。 品牌端 中游厂商 产业链中游说明 固态电解质有固体聚合物电解质、无机固态复合电解质、凝胶态聚合物电解质三种。固态钠离子电池 的正、负极材料与有机钠离子电池的正、负极材料是通用的，主要改进点在于电解质。固体聚合物电 解质由有机聚合物基体和钠盐构成的钠离子通道组成。无机固态复合电解质有望避免有机电解质的安 全隐患，是电解质发展的一个重要方向。固态电池产业化发展现状:固态钠离子电池的研究仍刚开始， 其中，中国科学院等机构的研究成果显著，已成功研发并应用了固态钠离子电池的正负极材料。虽然 仍存在稳定性和制备技术等问题，但随着科技的不断进步，这一储能技术必将迎来革命性突破。 下 渠道端及终端客户 渠道端 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 10/22 国网江苏省电力有限公司溧阳市供电分公司 北京中科海钠科技有限责任公司 三峡新能源乌兰察布有限公司 查看全部 产业链下游说明 目前中国内新能源储能装机规模大幅增长。截至2022年，累计装机规模首次突破10GW，达到 13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。市场前景广阔，预计 2023年将达8.14GW。光大证券测算发电侧储能机装空间2023年预计为12.62GWh，电网侧储能机 装空间约为1.38GWh，用电侧约为10.75GWh。 [9] 1：https://www.djyan… 2：http://www.xevcar.… 3：https://xueqiu.co… 4：浙商证券 [10] 1：https://zhuanlan.z… 2：https://www.lvsen… 3：https://m.askci.co… 4：知乎 钠离子储能行业规模 下载原始数据 钠离子电池储能行业规模[11] 钠离子电池储能行业规模在未来五年将持续增长。中国钠离子产业正处于快速发展阶段，钠离子电池储能行 业产业链具备上、中游发展迅速、资源广泛、且技术壁垒高的特点。从市场规模整体情况来看，当前中国钠离子 电池储能行业正处于刚兴起时期，市场份额、渗透率小。但其具有较大的发展潜力，随着能源转型的深入推进， 对储能技术的需求将不断增加，将成为未来储能市场的重要组成部分。 中国钠离子电池储能行业市场规模增加来源于需求拉动和政策影响。钠离子电池在国内市场的需求不断增 加。根据测算，2018年中国钠离子储能市场规模已经达到了16.94亿人民币，到2022年将达到676.5亿元。而能 源政策和环保政策的不断推进，为钠电池储能行业的发展提供了政策保障。国家发改委、等四部委联合发布《关 于促进储能技术与产业发展的指导意见》，提出到2020年，储能总装机容量达到30GW，其中包括钠离子电池储 能。此外，政府还将储能作为智能电网建设的重要组成部分，在产业政策上对储能企业提供税收优惠、补贴支持 等优惠政策。预计未来钠离子电池储能市场规模将会持续增长。 当前全球储能市场发展状况下，飞轮储能占总新型储能市场的0.2%，而钠离子电池储能则达到了1.1%。选 择中国储能行业市场中相似前景的飞轮储能作为类比项，使用类比估算方法对市场规模进行推测，估计两行业比 率为1.1/0.2。预计2023年将成为钠电池发展元年，市场规模为1443.75亿元，A00级市场渗透率为3%。钠电池 市场也将进一步壮大，预计2027年达到9517.2亿元。未来，钠离子电池储能行业下游市场将逐渐壮大，主要集 中在储能电站和家庭/商业储能市场方面。[12] 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 11/22 中国储能网、CNESA 中国飞轮储能市场规模=飞轮储能单位功率初次投资成本*中国飞轮储能渗透率*中国飞轮储能累计装机规模*1000000 中国钠离子储能市场规模预测=中国飞轮储能市场规模*(1.1%/0.2%) [11] 1：https://www.wood… 2：国际咨询公司Wood Ma… [12] 1：http://www.xinhua… 2：https://www.miit.g… 3：https://www.miit.g… 4：https://www.163.c… 5：国家发改委、国家能源… 钠离子电池储能政策梳理[13] [14] 政策名称 《“十四五”可再生能源发展规 划》 颁布主体 国家发展改革委、国家能源等9个 部门 生效日期 2022-06- 01 影响 8 政策内容 加快可再生能源开发利用技术攻关，加大投资力度。研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。推动储能设备普及与供应保障能力。 政策解读 鼓励钠离子电池储能设备的研发。推动企业对钠离子电池等可再生能源储能设备的大量生产、进一步商业化投入使用。将带动钠离子电池市场。 政策性质 鼓励性政策 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 12/22 [14] 政策名称 《“十四五”新型储能发展实施方 案》 颁布主体 国家发展改革委、国家能源局 生效日期 2022-03 影响 9 政策内容 开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢 (氨) 储能、热 (冷)储能等关键核 心技术、装备和集成优化设计研究。集中公关钠离子电池、固态锂离子电池等新一代高能量密度储能技术 试点示范。 政策解读 鼓励钠离子电池储能行业领域技术发展，同时推动新型钠离子电池集成系统试点设计。有助于进一步开拓钠离子电池市场。 政策性质 鼓励性政策 [14] 政策名称 《“十四五”能源领域科技创新规 划》 颁布主体 国家能源局、科技 生效日期 2022-04 影响 10 政策内容 研发长寿命、低成本、高安全的锂离子电池，突破铅酸电池专用模块均衡和能量管理技术，开展高功率液 流电池关键材料、电堆设计以及系统模块的集成设计等研究，研发钠离子电池、液态金属电池、钠硫电 池、固态锂离子电池、储能型锂硫电池，开发储能蓄冷、储氢、机械储能等技术。 政策解读 鼓励钠离子电池企业在储能等领域的技术研发，同时推动了钠离子电池的设计及系统模块的集成设计等研究，将进一步提升钠离子电池储能的市场大规模发展。 政策性质 鼓励性政策 [14] 政策名称 《关于在我国大力发展钠离子电池 的提案》 颁布主体 工信部 生效日期 2021-10- 12 影响 8 政策内容 锂离子电池、钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑、军事等领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。 政策解读 强调钠离子电池在新能源产业的重要地位，鼓励大力增加其在各个领域的应用，是钠离子电池储能行业市场发展的基石。 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 13/22 政策性质 鼓励性政策 [14] 政策名称 《关于加快推动新型储能发展的指 导意见》 颁布主体 国家发改委、能源局 生效日期 2021-07- 23 影响 10 政策内容 要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价 格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业 健康发展。 政策解读 各地要加强新型储能建设、运行安全监管，督促有关电力企业严格落实储能电站安全监测信息平台建设，在确保安全前提下推动有关工作。 政策性质 指导性政策 [14] 政策名称 《关于推动能源电子产业发展的指 导意见》 颁布主体 工信部等六部门 生效日期 2023-01- 03 影响 10 政策内容 加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池；协同推进智能光伏国家标准、行业标准和 团体标准，研究制定锂离子电池全生命周期评价体系及安全标准，加强固态电池、钠离子电池、超级电容 器、氢储能/燃料电池等标准体系研。 政策解读 推动发展钠离子电池储能行业发展，规范相关安全体系。旨在依托中国光伏、锂离子电池等产业竞争优 势，从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，加快推动能源电子各领域技术突 破和产品供给能力提升。预示着产业化的临近。 政策性质 指导性政策 [13] 1：东证期货 [14] 1：https://m.thepape… 2：https://mp.weixin.… 3：国家能源局、科技 钠离子电池储能竞争格局 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 14/22 中国钠离子电池储能正处于新开发阶段，市场产业链、布局等仍需完善，预计到2023年实现量产达3GWh。 相比于锂离子电池，其具有广阔发展前景。从总体产能来看，2022年整个行业仅有中科海纳建成2GWh的商业化 生产线。主要玩家为宁德时代，而传艺科技、钠创新能源、兴储世纪、多氟多和湖南立方等企业开始规划、建设 钠离子储能产线，其余大部分企业仍处于前期观望状态。 2017年成立的中科海钠是中科院物理所的科技成果转化项目，也是国内第一家专注于钠离子电池研发和生 产的公司，国家政策的支持与广阔的发展条件成为中科海纳孕育钠电池的优越摇篮。但由于公司尚未上市，故未 知其市场份额与营业收入。而对于上市企业，截止2022年宁德时代股票毛利润排名第一(260亿元),实现总营收 8,903,846.53万元。宁德时代在技术研发和产品生产方面均有较大的优势，是行业龙头企业，预计其下钠电池 2023年形成基本产业链。 按现在中国钠离子电池储能行业竞争格局来看，宁德时代在营业收入、专利个数、员工数量三方面有着强悍 优势。由于一些钠离子电池企业并未上市，仅处于初期研究开发阶段，故具有高出货量的同时，营业收入无法判 定，且其员工数量较少缺乏研究环境与资金支持。而对于在钠离子电池领域中处于较为落后位置的企业，需要在 技术、出货量和市场方面不断加强自身实力，多方面战略布局，以提升自身在行业中的竞争力。随着龙头企业产 业化道路清晰，更多的企业纷至沓来，市场逐渐活跃，未来5年内行业内部竞争格局将不断扩大。[15] [19 上市公司速览 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 15/22 宁德时代新能源科技股份有限公司 (300750) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 山西华阳集团新能股份有限公司 (600348) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 欣旺达电子股份有限公司 (300207) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 江苏传艺科技股份有限公司 (002866) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 (002245) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 多氟多新材料股份有限公司 (002407) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 9.9千亿元 890.4亿元 82.91 21.27 336.2亿元 83.8亿元 -9.27 42.64 304.1亿元 104.8亿元 -1.34 13.68 20.0亿 3.6亿元 -22.95 28.37 124.7亿元 9.7亿元 -47.08 9.16 222.8亿元 24.7亿元 -6.86 15.87 [15] 1：https://finance.sin… 2：EVTank [16] 1：https://xueqiu.co… 2：https://zhuanlan.z… 3：EVTank [17] 1：https://www.qcc.c… 2：企查查 [18] 1：http://www.cnnes.… 2：SNE Research [19] 1：https://www.paten… 2：专利之星 1 山西华阳集团新能股份有限公司【600348】[20] 公司信息 企业状态 存续 注册资本 240500万人民币 企业总部 阳泉市 行业 煤炭开采和洗选业 法人 王立武 统一社会信用代码 9114000071599263XM 企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1999-12-30 品牌名称 山西华阳集团新能股份有限公司 股票类型 A股 经营范围 矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)；设备租赁；批发零售汽车（除… 查看更多 钠离子电池储能代表企业分析 财务数据分析 [20 2023/7/21 09:55 头豹科技创新网 https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=64620ed7afebd7913968cfe8&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDE0NzkyNzE5NA== 16/22 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(Q1 0.68 0.63 0.78 1.03 1.01 1.02 0.99 - - - 55.3305 60.357 66.4302 62.7726 52.4904 50.7532 54.7608 63.13 57.648 54.722 -20.8128 -19.5456 10.8961 50.3312 16.1204 -0.0788 -4.521 21.889 -7.862 -9.268 -15.3442 -91.5701 430.8695 281.6746 20.4824 -13.7199 -11.5055 - - - 38.3787 68.4086 70.7881 42.0242 30.7592 33.3633 37.1598 26 22 20 0.7979 0.7031 0.6693 0.5564 0.6612 0.7181 0.6071 0.71 0.865 1.07 0.503 0.4078 1.4212 1.1933 1.565 1.4574 1.6496 3.519 4.146 0.438 17.203 18.6843 23.9028 21.0931 18.7637 18.0741 16.8973 - - - 78.6873 75.3322 80.9842 88.2469 93.9401 79.751 80.6796 76.732 62.304 53.581 0.6958 0.642 0.6152 0.4933 0.6021 0.6434 0.5586 0.689 0.837 1.037 2.2384 -0.0645 1.2044 4.0429 4.7471 3.7622 3.1198 5.713 10.316 2.457 -20.2186 -17.5494 34.3905 -25.4826 -12.63 -8.9668 6.3213 - - - 423.066 -259.3462 1203.1018 43.1548 29.205 -102.3744 -38.4111 - - - 5.55 0.58 3.14 11.49 11.57 10.21 9.03 - - - 0.33 0.03 0.18 0.68 0.82 0.71 0.63 1.47 2.92 0.72 3.0909 -0.122 2.4301 6