头豹研究院-建筑行业_城市照明研究——绿色照明_定制照明_城市照明的新思路.pdf

此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 报告摘要 医疗研究团队 近十年来，中国的城镇化建设进程显著加快，城市 的各行各业对照明环境要求逐年提高，中国城市照 明行业因此保持较快的发展。 数据显示， 2014-2018 年， 中国城市照明行业的市场规模从 2,396.1 亿元人 民币增长至 4,180.7 亿元人民币， 年复合增长率达到 14.9%。未来五年，中国城市照明行业市场规模将保 持 10.8%的年复合增长率继续增长，并于 2023 年达 到 6,800.8 亿元人民币。 热点一：城镇建设加快 热点二：设备提供商向中游延伸 热点三：绿色照明兴起 在中国城镇化进程加快的驱动下，中国各地方政府对城 市道路建设的投入持续增加，中国城市累计实有的道路 长度和面积逐年增加。 国家统计局数据显示， 2009 年末， 中国实有道路长度为 26.9 万公里，到 2017 年已增长至 39.8 万公里， 年均复合增长率为 10.3%， 中国的城市道路 建设呈现出不断增长的发展趋势。 。 伴随着中国经济的发展与居民生活水平的提高，城市照 明已不再是简单的照亮物体的过程，优秀的城市照明方 案是能够通过照明将艺术、技术与城市文化特征融为一 体，使城市特色在夜晚得以重塑和再现，表现出城市夜 晚特有的景色。城市照明能够很好地与城市本身的文化 特征相结合，将会在越来越多的城市照明文化定制产品 中得以体现。 在中国城市照明行业的发展进程中，传统城市照明给社 会造成了巨大的能源损失和消耗，为此中国政府提出实 施“城市绿色照明工程”，旨在发展和推广高新技术 LED 照明产品，节约电能，保护环境，改善照明质量。 李京朝 分析师 赵玉玲 分析师 邮箱： cs@leadleo.com 行业走势图 相关热点报告 头豹研究院 | 建筑材料系列研究报告  建筑系列行业概览——2019 年中国建筑设计行业概览  生物医药系列行业概览—— 2020 年中国 EGFR 抑制剂疗 法行业概览  生物医药系列行业概览—— 2020 年中国 CTLA-4 抑制剂 疗法行业概览 建筑行业： 城市照明研究——绿色照明、定制照明，城市照明的新思路 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 目录 1 方法论 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国城市照明行业市场综述 7 2.1 城市照明的定义与分类 7 2.2 中国城市照明行业的发展历程 8 2.3 中国城市照明行业的市场规模 10 2.4 中国城市照明行业的产业链分析 11 2.4.1 上游分析 . 12 2.4.2 下游分析 . 13 3 中国城市照明行业驱动因素分析 14 3.1 城镇化进程稳步推进 14 3.2 城市道路建设投入不断增加 15 3.3 节能环保型城市照明成为新的增长点 . 16 4 中国城市照明行业制约因素分析 17 4.1 行业人才储备匮乏 . 17 4.2 行业缺乏融资渠道和创新能力 18 5 中国城市照明行业相关政策分析 19 5.1 行业监管政策 . 19 5.2 行业支持政策 . 21 6 中国城市照明行业发展趋势分析 25 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 6.1 城市照明文化定制产品兴起 25 6.2 绿色照明逐渐替代传统照明 25 6.3 智能照明管理系统开始普及 27 7 中国城市照明行业市场竞争格局 28 7.1 中国城市照明行业竞争现状分析 28 7.2 中国城市照明行业的主要参与者 29 7.2.1 天楹之光 . 29 7.2.2 斯派克光电 . 32 7.2.3 达特照明 . 35 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 图表目录 图 2-1 城市照明的分类 . 7 图 2-2 中国城市照明行业的发展历程 8 图 2-3 中国城市照明行业的市场规模，2014-2023 年预测 10 图 2-4 中国城市照明行业的产业链 12 图 3-1 中国城镇化率变化情况，2009-2018 年 . 14 图 3-2 中国城市年末实有道路长度及面积，2009-2017 年 16 图 5-1 中国城市照明行业的主要监管政策，2010-2018 年 21 图 5-2 中国城市照明行业的主要支持政策，2014-2017 年 23 图 7-1 天楹之光主要产品 . 31 图 7-2 斯派克光电主要产品 . 34 图 7-3 达特照明主要产品 . 36 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。  研究院依托中国活跃的经济环境，从市政工程、信息科技、新能源等领域着手，研 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。  研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。  研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。  头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 1.2 名词解释  照明工程： 采用天然光或人工照明系统以满足特定光环境中照明要求的设计、 技术及工 程的学科。 照明的要求主要有被照表面的光照度、 亮度、 显色性及光环境的视觉效果等。 照明的光环境包括室内空间和道路、广场、景区、公园、建筑物等室外空间。  LED：Light-Emitting Diode，发光二极管，是一种能将电能转化为光能的半导体电子 元件。这种电子元件出现于 1962 年，早期只能发出低光度的红光，之后发展出其他单 色光的版本，时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线，光度也显著提高。 初时多作为指示灯、 显示板等， 随着技术的不断进步， 目前发光二极管已被广泛地应用 于显示器、电视机采光装饰和照明。  物联网：Internet of things，即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩 展的网络， 将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络， 实现在任何 时间、任何地点，人、机、物的互联互通。  绿色照明： 由美国国家环保局于 20 世纪 90 年代初提出的概念， 其内涵包含高效节能、 环保、安全、舒适 4 项指标。高效节能意味着以消耗较少的电能获得足够的照明，从而 明显减少电厂大气污染物的排放，达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和 及不产生紫外线、眩光等有害光照，不产生光污染。  三遥：遥测、遥信、遥控功能。遥测是指应用通信技术，传输被测变量的测量值。遥信 是指应用通信技术， 完成对设备状态信息的监视， 如告警状态或开关位置、 阀门位置等。 遥控是指应用通信技术，完成改变运行设备状态的命令。  五遥：电力系统中对调度自动化遥测、遥信、遥控、遥调和遥视的简称。在“一遥（遥 信） ” 、 “二遥（遥信、遥测） ” 、 “三遥（遥信、遥测和遥控） ”和“四遥（遥信、遥测、 遥控和遥调） ”的基础上逐步发展而来。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332]  地理信息系统： Geographic Information System， 又称为“地学信息系统”， 是一种 特定的空间信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大 气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的 技术系统。  PSS：Patterned Sapphire Substrate，图形化蓝宝石衬底，是在蓝宝石衬底上生长干 法刻蚀用掩膜， 用标准的光刻工艺将掩膜刻出图形， 利用 ICP 刻蚀技术刻蚀蓝宝石， 并 去掉掩膜，再在其上生长 GaN 材料，使 GaN 材料的纵向外延变为横向外延。一方面 可以减少 GaN 外延材料的位错密度， 从而减小有源区的非辐射复合， 减小反向漏电流， 提高 LED 的寿命;另一方面有源区发出的光，经 GaN 和蓝宝石衬底界面多次散射，改 变了全反射光的出射角，增加了倒装 LED 的光从蓝宝石衬底出射的几率，从而提高了 光的提取效率。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 2 中国城市照明行业市场综述 2.1 城市照明的定义与分类 城市照明是指在夜晚环境中， 运用照明光源、 灯具等组合的照明设备对城市环境进行的 照明与装饰。 城市照明外延包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。 例如， 对城市 道路桥梁、广场、建（构）筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进 行的照明与灯光装饰， 形成由灯光载体、 光源、 灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明 环境。 根据功能性质的不同，城市照明分为功能性照明与景观性照明两种（见图 2-1） 。 图 2-1 城市照明的分类 来源：头豹研究院绘制 功能性照明是指为满足夜间视觉辨识的生理、 心理需要及环境安全性而提供的照明环境， 包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明等。 景观性照明是指通过对人们在景观各空间中的行为、 心理状态的分析， 结合景观特性和 周边环境， 把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来， 重塑景观的白日风8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 范，构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观。景观性照明是具有照明功能， 又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。 根据被照对象的不同， 景观性照明可分为 建（构）筑物景观性照明、广场景观性照明、商业街区景观性照明、园林绿地景观性照明、 山体水系景观性照明以及其他公共设施的装饰性照明等。 2008 年之前，城市照明以景观性照明为主。2008 年以来，随着 LED 芯片发光效率的 提升， 城市照明开始进入功能性照明领域。 从发展阶段而言， 景观性照明领域服务和技术基 本成熟，市场接受程度较高，特点为服务和产品性能稳定、市场容量稳步增长，而功能性照 明领域新技术和新服务发展迅速，整体而言处于高速发展期。 2.2 中国城市照明行业的发展历程 伴随着中国经济水平的显著提升和电子技术、激光技术、全息技术及 LED 技术的迅速 发展， 中国城市夜景所用灯具逐渐丰富， 城市照明行业的应用领域也更加广泛。 中国城市照 明行业先后经历了起步阶段、稳步发展阶段和可持续发展阶段三个阶段（见图 2-2） 。 图 2-2 中国城市照明行业的发展历程 来源：头豹研究院绘制 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] ① 起步阶段：1949-1960 年 1949 年新中国刚成立，综合国力较弱，城市照明行业技术发展滞后，中国城市照明行 业相关建设工程较少，除了北京、上海、重庆等特大城市的一些标志性建筑，如北京的天安 门、 上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等夜景照明外， 一般的建筑均无夜景照明。 当时夜景照明的方式以轮廓灯照明为主，而且只在重大节日才使用。 ② 快速发展阶段：1961-2007 年 1961 年高压钠灯问世,由于高压钠灯具有光效高、寿命长、不诱虫、不易使被照物褪色 等特点,被广泛的应用于普通照明的各个角落。高压钠灯的诞生标志着中国城市照明行业开 始进入快速发展阶段。起初是重点城市的道路照明和重点建筑的夜景照明得到了较快的发 展， 后来在中国居民收入显著提高和城镇化速度加快的背景下， 全国各省市的城市照明工程 建设需求不断提升。 多数城市道路照明陆续开始使用高压钠灯， 分布在城市的广场、 港口和 码头等，如北京的东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海的延安路、天津的南京路。 同时， 在此阶段， 城市道路照明工程技术和管理水平也得到全面提升， 照明光源和灯具 的品种、 质量和款式大幅度地提高和增多， 照明效果明显改善， 不少城市路灯供电电缆入地， 混凝土灯杆换成钢材灯杆； 路灯照明的控制由手工操作或时控、 光控发展到集中遥控， 并开 始采用先进的通讯技术进行管理。 ③ 可持续发展阶段：2008 年至今 2008 年开始， LED 芯片的图形衬底 PSS 技术可以在绿光芯片技术的基础上将亮度再提 高 30%以上， 由此掀起了中国城市照明行业进入可持续发展的浪潮。 由于过去以高压钠灯、 泛光照明为主的城市照明，能耗高、光污染严重。为了缓解该突出问题，使城市照明工程建 设实现可持续发展， 在此阶段， 中国城市照明行业的指导思想是科学发展， 以期处理好功能 性照明和景观性照明、 日景和夜景、 照明建设和环保节能等方面的关系。 2008 年以来， LED10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 发光效率提升、成本下降，使得 LED 照明产品也成了行业的主要材料。在 LED 的应用与推 广，城市照明设备的节能、环保等问题得到解决，光污染也得到控制，有力地推动了城市照 明工程建设的可持续发展。 2.3 中国城市照明行业的市场规模 近十年来， 中国的城镇化建设进程显著加快， 城市的各行各业对照明环境要求逐年提高， 中国城市照明行业因此保持较快的发展。数据显示，2014-2018 年，中国城市照明行业的 市场规模从 2,396.1 亿元人民币增长至 4,180.7 亿元人民币， 年复合增长率达到 14.9% （见 图2-3） 。未来五年，中国城市照明行业市场规模将保持 10.8%的年复合增长率继续增长， 并于 2023 年达到 6,800.8 亿元人民币。 图 2-3 中国城市照明行业的市场规模，2014-2023 年预测 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 中国城市照明行业得以保持较快增长的原因，主要基于以下三个方面： ① 城镇化进程稳步推进： 中国在过去十年来持续加快推进城镇化进程， 城镇化率稳步 上升。根据国家统计局数据，从 2009 年至 2018 年，中国的城镇人口数量已从 64,512 万 增长到 83,137 万，城镇化率从 48.3%增长到 59.6%，后者的年均复合增长率达到 5.4%。 然而，中国跟发达国家平均 70%的城镇化率水平相比仍有不小差距。未来有望在城镇化支11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 持政策的持续加码下， 城镇化进程进一步加快， 城镇化率也会得到继续提升， 有助于放大市 场对城市照明产品的需求，推动中国城市照明行业的发展。 ② 城市道路建设投入不断增加：城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响， 主要体现在两个指标上， 分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。 国家统计局的数据 显示，2009 年中国年末实有道路长度为 26.9 万公里，到 2017 年已增长至 39.8 万公里， 年均复合增长率为 10.3%；而年末实有道路面积从 2009 年的 48.2 亿平方米上升到 2017 年的 78.9 亿平方米，年均复合增长率为 13.1%，中国的城市道路建设保持着快速增长的势 头。 此外， 城市居民和车辆数量的不断增加， 使得越来越多的城市需要进行大规模道路拓宽 改造工程， 进一步刺激城市道路建设的发展， 从而激发了市场对城市照明设备的需求， 推动 中国城市照明行业的持续扩张。 ③ 节能环保型城市照明成为新的增长点： 由于传统城市照明设备存在高能耗、 光污染 等弊端，在行业技术的不断突破下，目前以 LED 光源为代表的节能环保型城市照明产品已 开始替代传统照明成为了城市照明行业新的增长点。 一方面， 中国政府对城市照明行业进行 了大力扶持， 同时为其进行了科学的规划指导。 例如， 2016 年 3 月， 国家发改委发布了 《国 民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ，指出要实施全民节能行动计划，推广半导体照 明灯成熟适用技术， 组织绿色照明等重点工程。 另一方面， 城市照明行业的技术不断得到突 破。目前，半导体照明、物联网技术等都在城市照明领域得到了一定的应用，为城市照明行 业提供大量技术支持。 2.4 中国城市照明行业的产业链分析 中国城市照明行业的产业链由上游、中游和下游组成（见图 2-4） 。其中，上游市场参 与者主要提供城市照明产品生产所需要的原材料和组件， 包括钢材铝合金、 外延片、 LED 芯 片、控制器芯片、衬底材料等；中游主体分为照明工程设计企业和照明工程施工企业两类，12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 为下游的城市建设主体提供城市照明整体解决方案， 包括照明方案设计、 产品研发制造、 工 程项目施工和智能管理维护；下游涉及各地方政府机构和房地产商。 图 2-4 中国城市照明行业的产业链 来源：头豹研究院绘制 2.4.1 上游分析 城市照明行业的上游包括钢材企业、 LED 光源企业、 集中控制器芯片、 单灯控制器芯片 制造企业等。上游对中游的影响主要体现在价格和技术两个方面： 价格方面， 中游直接受到上游钢材市场变化的影响， 城市照明灯具产品价格随着钢材等 原材料的价格变化相应变动。制作城市照明灯具的材料有金属、塑料、玻璃、陶瓷等。金属 材料的特点是使用寿命更长，更耐腐蚀，不宜老化，例如，时尚的铁艺灯具和灯饰上的金属 部件，像螺丝等，使用时间在五年左右。塑料灯具使用时间较短，老化速度较快，受热容易 变形， 在安装时需要特别注意底座支架等等部件的牢固程度。 而玻璃、 陶瓷的灯饰使用寿命 同样较长， 但容易受到外界的剧烈碰撞发生破裂， 因此市场上制作灯具的材料主要以金属为 主， 如钢铁、 铝等材料。 目前上游以钢材为代表的金属原材料市场供给充分， 而需求端疲软， 导致钢铁等厂商对中游议价能力不足。 技术方面，中游的 LED 产品和城市照明智能控制系统两个领域多受技术影响，体现为13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 上游领域外延片和芯片技术的提升对 LED 产品和智能控制照明系统应用领域的持续拓宽起 到了至关重要的作用， 直接决定了 LED 产品和城市照明智能控制系统技术工艺与生产成本。 上游提供技术支持的厂商数量不多， 存在较高行业壁垒， 导致新参与的企业数量较少， 因此 对中游的议价能力较强。 2.4.2 下游分析 城市照明行业的下游主要以各地方政府机构、 国有基础设施建设投资主体、 房地产开发 企业及其他投资主体，项目实施的领域包括道路照明、商业照明、庭院照明、楼宇亮化、室 内照明、装饰性照明等。 房地产开发企业及其他投资主体的城市照明工程通常实施周期长， 项目规模小， 付款周 期长， 所占份额较小； 而各地方政府机构和国有基础设施建设投资主体主导的项目多数是城 市整体规划而非独立地产项目，项目规模较大，实施周期短，占据了下游行业超过 50%的 市场份额，因此对中游行业市场规模的影响较大，议价能力较强。 各建设主体对城市照明产品和服务的需求与中国的城镇化率联系紧密。 伴随着中国工业 化进程加速，中国城镇化取得阶段性成果，正处于城镇化深入发展的关键时期。2014 年 3 月， 中共中央、 国务院印发的 《国家新型城镇化规划 （2014－2020 年） 》 提出， 到 2020 年， 中国常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45％左右。中国城镇化依然 将快速进行， 为城市照明行业带来了持续增长机会。 现有城镇继续深化改革， 提高城市建设 水平：建设文化设施，建设城市公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等文化设施；增加体 育设施，建设城市体育场（馆）和群众性户外体育健身场地；增加休闲设施，建设城市生态 休闲公园、 文化休闲街区、 休闲步道城郊休憩带等。 这些新增的场馆绿地必然会间接带动城 市照明行业增长。 城镇化转型过程中对于新增住宅、 商业地产、 道路的需求会同时带来对于14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 城市照明产品的需求。 在中国城镇化支持政策的持续加码下， 城市照明行业有望持续得到扩 张。 3 中国城市照明行业驱动因素分析 3.1 城镇化进程稳步推进 伴随着中国综合经济实力的提升， 中国的城市建设呈现高速增长的态势， 作为城市基础 建设的一部分，城市照明行业也得到了快速的发展。 近十年来， 中国城镇化进程加速推进， 城镇化率稳步上升。 根据国家统计局数据， 在 2009 年至 2018 年间，中国的城镇人口数量从 64,512 万增长到 83,137 万，城镇化率从 48.3% 增长到 59.6%（见图 3-1） ，前者的年均复合增长率达到 6.5 个百分点，中国的城镇人口数 量和城镇化率增速明显。 图 3-1 中国城镇化率变化情况，2009-2018 年 来源：国家统计局，头豹数据中心编制 然而，与世界发达国家平均 70%的城镇化率水平相比，中国仍有较大的差距。为此， 中国有关部门出台了多项支持政策深入推动中国城镇化建设进程。例如，2016 年 2 月，国 务院印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》 ，指出要积极推进农业转移人口市民15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 化，加快落实户籍制度改革政策，鼓励各地区进一步放宽落户条件；全面实行居住证制度， 推进居住证制度覆盖全部未落户城镇常住人口； 推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖； 加 快建立农业转移人口市民化激励机制。 随着中国城镇化支持政策的持续加码， 城镇化进程将 会得到不断推进， 城镇人口数量和城镇化率也会得到稳步提升， 中国的城镇化水平有望在不 久的将来达到发达国家水平。 在城镇化进程得到稳步推进的背景下， 中国各地方政府等建设主体对于城市照明工程的 建设投入将会持续增长，这将有利于中国城市照明行业进一步扩张。 3.2 城市道路建设投入不断增加 城市道路建设的投入对城市照明行业的扩张有着重要影响， 而城市道路建设长度及面积 将会直接决定城市照明行业的市场需求。 在中国城镇化进程加快的驱动下， 中国各地方政府对城市道路建设的投入持续增加， 中 国城市累计实有的道路长度和面积逐年增加。国家统计局数据显示，2009 年末，中国实有 道路长度为 26.9 万公里， 到 2017 年已增长至 39.8 万公里，年均复合增长率为 10.3%；而 年末实有道路面积从 2009 年的 48.2 亿平方米上升到 2017 年的 78.9 亿平方米，年均复合 增长率为 13.1%（见图 3-2） ，中国的城市道路建设呈现出不断增长的发展趋势。 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 图 3-2 中国城市年末实有道路长度及面积，2009-2017 年 https://www.leadleo.com/pdfcore/show?id=5fbdbc1ee8dbdcd5a8914f0d 来源：国家统计局，头豹数据中心编制 中国城市年末实有道路长度和道路面积的持续增加， 将会直接带动市场对城市道路照明 路灯需求数量的逐年增长。 与此同时， 随着城市车辆与城镇居民数目的增加更多的城市需要 进行大规模道路拓宽改造工程， 进一步推动了城市道路建设的发展， 从而激发市场释放更多 的对城市照明产品的需求，这将支持城市照明行业的持续扩容。 3.3 节能环保型城市照明成为新的增长点 由于过去的传统照明主要以高压钠灯、 高压汞灯和白炽灯为主， 存在光污染， 同时造成 了大量的能源消耗， 因此， 未来节能环保型城市照明将会替代传统照明， 成为中国城市照明 行业新的增长点，主要体现在以下两个方面。 ① 产业政策扶持指明方向： 长期以来， 高效照明和绿色照明一直属于中国产业政策和 能源政策鼓励发展的领域。例如，2016 年 12 月，国家发展改革委、科技部、工业和信息 化部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、人民银行、国资委、税务总局、质检总局、 统计局、国管局、能源局联合发布了《 “十三五”全民节能行动计划》 ，提出要以城市道路和 隧道照明节能改造为重点， 加快半导体照明关键设备、 核心材料研发和产业化， 支持技术成17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 熟的半导体通用照明产品推广应用。 到 2020 年， 在 200 个城市、 县实施道路照明节能改造 工程，推广 1000 万余盏 LED 路灯，形成节电能力 100 亿千瓦时左右。中国政策的支持和 引导给城市照明行业的发展营造了良好的宏观环境， 也为其指明了科学的发展方向， 一方面 为众多企业提供了广阔的应用市场， 另一方面鼓励和支持企业实现城市传统照明朝节能环保 方向的转变。 ② 技术突破提供有力支撑： 节能环保型城市照明替代传统照明离不开行业技术的突破 和支持。 半导体照明、 物联网技术等在城市照明领域得到了快速应用， 随着物联网技术发展 而应用的物联网路灯智能控制系统， 使城市照明的管理与维护从之前不稳定性、 可靠性差的 单一软件监控发展成为智能控制的一体化系统。 智能控制系统实现了对路灯的精细化管理维 护，真正做到了按需照明、降低能耗、提高照明效率，开辟了物联网技术在路灯管护领域应 用的技术革新之路，实现了节能减排，提高了灯具的使用寿命，降低了管理维护成本。随着 城市照明领域应用更多新的技术，将会加快节能环保型城市照明替代传统照明的步伐。 在产业政策的有利引导和半导体照明、 物联网等技术的支撑下， 节能环保型城市照明将 会迎来大面积的推广和普及， 加速替代传统城市照明， 有望成为中国城市照明行业新的增长 点。 4 中国城市照明行业制约因素分析 4.1 行业人才储备匮乏 城市照明行业对从业人员的综合素质要求较高， 从业人员不但要有较强的专业技术水平， 还要有良好的施工工艺水平。通过对在城市照明领域有着 19 年经验的专家访谈得知，由于 城市照明行业的人才培养需要一个长期的过程， 因此人才资源匮乏是行业发展的重要制约因 素。 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 在专业技术水平方面， 下游建设主体更加重视照明工程的质量和艺术效果， 客户对企业 从业人员的技术水平提出了更高的要求。同时，节能、环保、低碳长期已经受到国家和各级 地方政府重视， 对照明工程企业设计等技术方面设置了相应的标准。 客户在项目招标过程中 考核企业综合实力时，照明工程企业从业人员的专业技术水平是考核的核心要素之一。 在施工工艺水平方面， 施工工艺水平是工程施工企业竞争力的主要体现之一， 而施工水 平的高低程度除了依赖业务培训外， 施工项目经验积累是提高施工工艺水平的主要途径。 城 市照明行业具有业务实施地点分布广的特点， 各地的自然环境、 人文环境等各不相同， 这就 要求企业施工人员对各地的人文环境、 地理环境有深入的了解， 具备丰富的跨区域施工经验， 并且能够熟练掌握相关的业务技术。 目前， 城市照明企业内相关的人才大都来自传统城市照明灯具制造行业， 难以在短期内 了解和掌握城市照明新兴的理念和技术， 行业面临的人才匮乏问题已成为限制各城市照明企 业发展的重要因素。 4.2 行业缺乏融资渠道和创新能力 中国城市照明行业虽然处于上升时期， 但是行业内发展仍然较为不完善， 将会阻碍行业 未来的扩张，主要体现在以下两个方面： ① 行业内缺乏融资渠道： 一直以来， 中国城市照明企业的发展主要通过自身经营的积 累， 缺乏外部资金的支持。 伴随着中国城市照明工程数量不断增多， 尤其是大规模的照明工 程需求稳步扩大，企业需要大量资金用在产品设计、技术研发、产品生产与工程施工中，企 业仅仅依靠自身的积累已经不能适应快速发展的市场需求。 而中国的城市照明企业规模相对 较小， 难以通过银行贷款等间接融资方式获得自身发展所需资金， 导致企业难以继续扩大生 产、增加照明工程项目的承接能力，难以在短期内发展壮大。长远来看，行业内缺乏相关的19 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 融资渠道对于城市照明行业的稳步持续发展将造成不利影响。 ② 行业内缺乏创新能力： 各地方政府财政水平的提高大幅增加了城市对景观性照明的 需求。在城市照明领域，企业的创新意识尤为重要，能否在设计中体现城市地域文化特点， 已成为城市照明生产企业发展和壮大的核心竞争力之一。 对于新进入企业而言， 其顺利发展 的核心在于是否能够深刻理解城市文化照明的含义并将工业化照明产品和当地典型的文化 元素有机结合， 最终形成具有特色的城市文化照明产品。 这就要求新进企业具备设计领域的 专业知识和创新思维， 注重产品的文化内涵， 同时能够准确把握市场的具体需求。 而多数中 小照明企业集中在城市照明行业低端市场， 不注重研发和技术投入， 缺少在设计方面的创新， 同时中国城市照明行业知识产权保护体系尚不健全， 因此导致行业内部分企业以质量低劣的 产品， 模仿受市场欢迎的已经获得专利权的城市定制化产品， 给被模仿企业的品牌声誉和经 济效益带来了巨大的损失，阻碍了整体行业的发展。 因此， 中国需要尽快完善城市照明行业的融资渠道， 同时重视培养行业内的研发和创新 能力，以保证中国城市照明行业持续健康的发展。 5 中国城市照明行业相关政策分析 5.1 行业监管政策 中国城市照明行业由于技术门槛相对较低， 行业参与者众多， 缺乏有序竞争， 因此中国 政府相继出台了一系列的监管政策来约束行业规范有序发展（见图 5-1） 。 2010 年 5 月，中国住房和城乡建设部发布了《城市照明管理规定》 ，该《规定》在城市 照明的规划、 建设、 维护和监督管理方面均作出了详细的规定， 并提出城市照明工作应当遵 循以人为本、经济适用、节能环保、美化环境的原则，严格控制公用设施和大型建筑物装饰20 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 性景观性照明能耗。 该项政策有助于加强对城市照明行业的管理， 促进城市能源节约， 改善 城市照明环境。 2013 年 7 月，中国住房和城乡建设部发布了《城市照明节能评价标准》 ，指出城市照 明节能项目评价包括管理体系建设、照明质量、节能与能源利用、节材与材料资源利用、安 全、环境保护和运营管理等内容；评价指标分为控制项、一般项、优选项三类等。这项政策 针对城市照明行业的节能评价工作给出了标准，有助于提高城市照明的节能水平。 2014 年 9 月，中国住房和城乡建设部发布了《城市照明自动控制系统技术规范》 ，规 定城市照明自动控制系统的设计， 应遵循“优化配置， 适度超前”的原则； 自动控制系统的 等级和规模应根据所在城市规模、 道路等级和功能需求等因素综合确定。 该政策对城市照明 行业中的自动控制系统进行了规范， 从而保证城市照明自动控制的质量， 发挥城市照明设施 对城市的服务能力，实现节能目标。 2015 年 11 月，中国住房和城乡建设部发布了《城市道路照明设计标准》 ，修订的主要 技术内容是： 增加了部分术语和符号章节； 适当调整了次干路和人行道路照明标准值； 调整 了部分节能标准和措施等， 这项政策加强了城市照明行业中的城市道路照明设计的规范， 促 进行业科学地发展。 2017 年 1 月，中国住房和城乡建设部发布了《城市照明合同能源管理技术规程》 ，规 定城市照明的合同能源管理应遵循安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保的原则，同时 应积极采用新材料、新设备、新技术、新工艺。此项政策对城市照明行业的合同能源管理技 术作出了新的规定，有利于引导行业合理地发展。 2018 年 10 月，中国住房和城乡建设部发布了《道路照明灯杆技术条件》 ，规定了道路 照明灯杆的产品分类和型号、一般要求、要求、试验方法、检验规则，以及标志，包装、运 输和贮存等。 这项政策的出台， 对城市道路照明灯杆的技术条件进行了必要的限定， 将进一21 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 步推动城市照明行业健康有序的发展。 图 5-1 中国城市照明行业的主要监管政策，2010-2018 年 来源：头豹研究院绘制 5.2 行业支持政策 中国城镇化率跟发达国家的平均水平相比仍存在一定的差距， 中国城市照明行业在各方 面的发展相对滞后， 近十年来行业内较少出现技术和设计创新， 因此中国的相关部门出台了 多项支持政策来鼓励城市照明行业的发展（见图 5-2） 。 2014年2月， 国家科技部和国家工信部联合发布了 《2014-2015 年节能减排科技专项 行动方案》 ，提出鼓励半导体照明等具有明确产业化前景的重大节能减排技术，通过进一步 深化实施“十城万盏”半导体照明应用工程等产业化示范工程， 鼓励企业加大研发投入， 通 过技术创新进一步扩大市场份额。 该项政策有助于提升城市照明行业中照明技术的升级， 促 进该行业的持续发展。 22 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号[19RI0332] 2016 年 2 月，国务院发布了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作 的若干意见》 ，提出实施城市节能工程，在试点示范的基础上，加大工作力度，全面推进区 域热电联产、 政府机构节能、 绿色照明等节能工程。 这项政策促进城市照明行业朝着绿色照 明的方向发展，引导行业变革。 2016年3月， 国家发展改革委发布了 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ， 指出要实施全民节能行动计划， 推广半导体照明灯成熟适用技术， 组织绿色照明等重点工程。 这项政策有利于推广半导体照明灯在城市照明行业中的应用， 为以后的行业扩张建立市场基 础。 2016 年 12 月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等联合发布了《 “十三五” 全民节能行动计划》 ， 提出要以城市道路/隧道照明节能改造为重点， 加快半导体照明关键设 备、核心材料研发和产业化，支持技术成熟的半导体通用照明产品推广应用。到 2020 年， 在 200 个城市、县实施道路照明节能改造工程，推广 1000 万余盏 LED 路灯，形成节电能 力 100 亿千瓦时左右。这项政策的出台，将会鼓励城市照明行业的本土公司加大对照明关 键设备、核心材料研发和产业化的投入，加快行业的技术升级。 2017 年 7 月，国家发展改革委、教育部、科技部等联合发布了《半导体照明产业“十 三五”发展规划》 ，提出到 2020 年，中国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提 高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成 1 家以上销售额突 破 100 亿元的 LED 照明企业，培育 1-2 个国际知名品牌，10 个左右中国知名品牌等。这 项政策为城市照明行业提出了详细的发展规划，引导行业更好的发展。 2017 年 12 月，中国住房和城乡建设部发布了《 “十三五”城市绿色照明规划纲要》 ， 主要阐明城市绿色照明的指导思想、基本原则、发展目标、重点工作以及保障措施；计划到 “十三五”期末，单位 GDP 城市照明耗电量下降 20%，道路照明节电率达到 10%。此项