2022年特高压输电产业链全解（摘要版）-头豹研究院.pdf

报 告 提 供 的 任 何 内 容 （ 包 括 但 不 限 于 数 据 、 文 字 、 图 表 、 图 像 等 ） 均 系 头 豹 研 究 院 独 有 的 高 度 机 密 性 文 件 （ 在 报 告 中 另 行 标 明 出 处 者 除 外 ） 。 未 经 头 豹 研 究 院 事 先 书 面 许 可 ， 任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 擅 自 复 制 、 再 造 、 传 播 、 出 版 、 引 用 、 改 编 、 汇 编 本 报 告 内 容 ， 若 有 违 反 上 述 约 定 的 行 为 发 生 ， 头 豹 研 究 院 保 留 采 取 法 律 措 施 、 追 究 相 关 人 员 责 任 的 权 利 。 头 豹 研 究 院 开 展 的 所 有 商 业 活 动 均 使 用 “ 头 豹 研 究 院 ” 或 “ 头 豹 ” 的 商 号 、 商 标 ， 头 豹 研 究 院 无 任 何 前 述 名 称 之 外 的 其 他 分 支 机 构 ， 也 未 授 权 或 聘 用 其 他 任 何 第 三 方 代 表 头 豹 研 究 院 开 展 商 业 活 动 。 www.leadleo.com 头豹行业概览| 2022/06 2022年 特高压输电产业链全解 2022 Full solution of UHV transmission industry chain 2022年の特別高圧送電産業チェーンの全解 （摘要版） 报告标签：特高压输电、新基建、能源基地 撰写人：张诗悦头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 2 中 国 特 高 压 发 展 历 程 大 体 分 为 四 个 阶 段 ， 2 0 0 4 - 2 0 1 0 年 为 试 验 阶 段 ， 注 重 特 高 压 工 程 的 研 究 工 作 ； 2 0 1 1 - 2 0 1 8 年 共 经 历 了 两 轮 高 峰 期 ， 提 出 “ 三 横 三 纵 一 环 ” 规 划 ， 核 准 与 开 工 大 量 特 高 压 工 程 ； 2 0 1 8 年 至 今 为 高 速 发 展 期 ， 特 高 压 建 设 大 幅 加 速 ， 为 “ 新 基 建 ” 助 力 特高压输电的发展历程是什么？ 政 策 助 力 特 高 压 发 展 ， 2 0 2 1 - 2 0 2 2 年 中 国 各 政 府 部 门 高 度 重 视 特 高 压 输 电 的 发 展 ， 密 集 出 台 相 关 政 策 ， 推 动 特 高 压 项 目 的 建 设 ， 加 快 构 建 以 特 高 压 为 载 体 的 现 代 能 源 体 系 ； 需 求 拉 动 特 高 压 发 展 ， 随 着 疫 情 后 经 济 复 苏 ， 用 电 量 将 持 续 增 加 ， 跨 区 输 电 需 求 将 上 升 ， 特 高 压 建 设 将 迎 来 新 高 峰 ， “ 十 四 五 ” 清 洁 能 源 大 基 地 规 划 也 需 特 高 压 来 担 任 能 源 搬 运 任 务 特高压输电的驱动因素是什么？ 中 国 特 高 压 产 业 上 游 为 原 材 料 及 电 源 控 制 端 ， 主 要 影 响 特 高 压 设 备 的 成 本 ， 中 游 为 特 高 压 输 电 设 备 ， 分 为 直 流 、 交 流 与 配 套 器 件 ， 行 业 集 中 度 高 ， 下 游 主 要 为 电 网 行 业 ， 为 垄 断 市 场 特高压输电的产业链组成？ 报告要点速览 2 0 2 0 年 中 国 提 出 “ 新 基 建 ” 概 念 ， 并 将 特 高 压 列 入 其 中 ， 2 0 2 1 年 为 实 现 双 碳 目 标 制 定 九 大 能 源 基 地 建 设 规 划 ， 增 加 了 对 特 高 压 输 电 的 需 求 ， 项 目 建 设 力 度 加 大 ， 特 高 压 新 一 轮 高 峰 即 将 来 临 ， 本 篇 报 告 主 要 回 答 特 高 压 输 电 领 域 近 期 关 注 的 问 题 ， 主 要 涉 及 ： 1 . 特 高 压 输 电 的 发 展 历 程 是 什 么 ？ 2 . 特 高 压 输 电 的 驱 动 因 素 是 什 么 ？ 3 . 特 高 压 输 电 的 产 业 链 组 成 ？ 观点提炼头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 3 n 中国特高压发展历程 中 国 特 高 压 发 展 历 程 大 体 分 为 四 个 阶 段 ， 2 0 0 4 - 2 0 1 0 年 为 试 验 阶 段 ， 注 重 特 高 压 工 程 的 研 究 工 作 ； 2 0 1 1 - 2 0 1 8 年 共 经 历 了 两 轮 高 峰 期 ， 提 出 “ 三 横 三 纵 一 环 ” 规 划 ， 核 准 与 开 工 大 量 特 高 压 工 程 ； 2 0 1 8 年 至 今 为 高 速 发 展 期 ， 特 高 压 建 设 大 幅 加 速 ， 为 “ 新 基 建 ” 助 力 中国特高压发展经历四个阶段 特高压项目投资规模 2004 试 验 阶 段 2014年-2017年 2018年及以后 十 二 五 期 间 6 交 1 0 直 的 核 准 推 动 特 高 压 第 二 轮 高 峰 期 来 临 ， 国 家 能 源 局 为 推 动 大 气 污 染 防 治 计 划 推 出1 2 条重点输电通道建设，其中四交四直为特高压工程 2014 2018 特 高 压 工 程 研 究 进 入 实 质 阶 段 ， 大 力 推 进 基 础 建 设 ， 特 高 压 试 验 示 范 陆 续 建 设 和 输 变 电 设 备 方 案 被 列 入 国 家 能 源 工 作 要 点 ， 特 高 压 输 电 技 术 被 列 入 《 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 （ 2 0 0 6 - 2 0 2 0 年） 》 2004-2010年 2 0 1 4 年中国首个 特 高 压 重 大 工 程 标 准 化 示 范 项 目 通 过 验 收 ； 国 家 电 网 中 标 巴 西 和 美 洲 第 一 回特高压输电线路 2 0 0 5 年 国 家 电 网 公 司 正 式 启 动 特 高 压 工 程研究，成立顾问小组 2 0 0 6 年核准首条特高压交流和直流线路， 并分别于2 0 0 9 年和2 0 1 0 年正式投产 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 上 海 庙 - 山 东 特 高 压 直 流 工 程 建 成 ， 标 志 着 国 家 电 网 纳 入 国 家 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 的 特 高 压 交 直 流 工 程 已 经 全 面 竣 工 ， 特 高 压 电 网 取 得 里 程 碑进展 2 0 1 8 年 国 家 能 源 局 规 划 “ 七 交 五 直 ” 十 二 条 特 高 压 线 路 ， 2 0 2 0 年 特 高 压 成 为 “ 新 基 建 ” 的 重 要 组 成 ， 加 大项目建设推进力度， “ 十四五” 期间特高压规划总投资 3 8 0 0 亿元，建设特高压工程“ 2 4 交1 4 直” 高 速 发 展 期 第 二 轮 高 峰 期 2011 第 一 轮 高 峰 期 “ 十 二 五 ” 期 间 特 高 压 第 一 轮 建 设 高 峰 期 来 临 ， 坚 强 智 能 电 网 建 设 周 期 开 启 ， 提 出 “ 三 横 三 纵 一 环 ” 规 划、大气污染防治 “ 四交五直” 规划，核准6 交1 0 直，开工“ 两交三直” 特高压线路 2 0 1 1 年 特 高 压 交 流 系 列 标 准 获 中 国 标 准 创 新贡献一等奖 2 0 1 2 年 特 高 压 被 列 入 《 大 气 污 染 防 治 计 划 》 ， 特 高 压 输 变 电 设 备 入 选 《 重 大 技 术 装 备 自 主 创新指导目录》 2 0 1 3 年 国 际 电 工 委 员 会 宣 布 特 高 压 交 流 电 压为国际标准电压 2011-2013年 2 0 2 2 年 特 高 压 建 设 将 大 幅 加 速 ， 国 家 电 网 计 划 开 工 “ 1 0 交 3 直” 共1 3 条特高压线路 截 至 2 0 2 2 年 初 ， 七 交 五 直 项 目 中 已 有 三 条 直 流 建 成 投 运 ， 另 外 两 条 相 继 于 2 0 2 0 年 末 和 2 0 2 1 年 中 获 得 核 准 ， 七 条 交 流 项 目 中 仅 有 两 条 线 路 建 成 投 运 ， 两 条 尚未获得核准头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 4 n 特高压驱动因素——需求拉动 随 着 疫 情 后 经 济 复 苏 ， 用 电 量 将 持 续 增 加 ， 跨 区 输 电 需 求 将 上 升 ， 特 高 压 建 设 将 迎 来 新 高 峰 n 中国用电量持续增长 中 国 用 电 需 求 快 速 增 长 。 据 国 家 统 计 局 数 据 ， 2 0 1 6 - 2 0 2 1 年 全 中 国 用 电 量 逐 年 递 增 ， 2 0 2 0 年 受 疫 情 影 响 增 速 放 缓 ， 但 仍 呈 正 增 长 态 势 ， 2 0 2 1 年 中 国 全 社 会 用 电 量 8 . 3 万 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 1 0 . 7 % ， 增 速 明 显 提 升 。 2 0 1 6 - 2 0 2 1 年 全 中 国 发 电 量 始 终 略 高 于 用 电 量 ， 2 0 2 1 年 发 电 量 8 . 5 万 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 9 . 7 % ， 增 长 率 略 低 于 用 电 量 增 速 ， 供 需 平 衡 偏 紧 从 2 0 2 1 年 中 国 分 地 区 的 用 电 、 发 电 情 况 来 看 ， 东 部 地 区 用 电 量 较 大 ， 为 3 . 9 万 亿 千 瓦 时 ， 而 发 电 能 力 远 不 及 用 电 需 求 ， 仅 为 3 万 亿 千 瓦 时 ， 存 在 将 近 一 万 亿 千 瓦 时 的 缺 口 ； 中 部 地 区 的 用 电 量 较 少 ， 为 1 . 5 万 亿 千 瓦 时 ， 发 电 量 略 高 于 用 电 量 ， 供 需 较 为 平 衡 ； 西 部 地 区 发 电 量 远 超 用 电 量 ， 为 3 . 1 万 亿 千 瓦 时 。 中 西 部 用 电 存 在 结 构 性 失 衡 的 问 题 ， 特 高 压 跨 区 输 电 是 解 决 这 一 问 题 的 有 效 方 式 随 着 疫 情 后 经 济 复 苏 ， 用 电 需 求 将 持 续 增 加 ， 且 东 部 地 区 用 电 缺 口 需 中 西 部 地 区 电 力 进 行 填 补 ， 因 此 特 高 压 跨 区 输 电 的 需 求 上 升 ， 特 高 压 建 设 将 迎 来 新 高 峰 5.9 6.3 6.8 7.3 7.5 8.3 6.6% 6.6% 8.5% 6.4% 3.1% 10.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 用电量 增速 中国用电量及增速，2016-2021年 单位：万亿千瓦时 6.1 6.6 7.2 7.5 7.8 8.5 5.5% 7.7% 8.5% 4.7% 3.7% 9.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 发电量 增速 中国发电量及增速，2016-2021年 单位：万亿千瓦时 3.9 1.5 2.4 3.0 1.6 3.1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 东部 中部 西部 用电量 发电量 单位：万亿千瓦时 中国各地区发电、用电情况，2021年头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 5 “十四五”清洁能源大基地与主要特高压输电通道 n 新能源大基地建设需求推动特高压进一步发展 为 实 现 双 碳 目 标 ， 发 展 清 洁 能 源 ， 2 0 2 1 年 国 家 能 源 局 公 布 了 《 十 四 五 规 划 和 2 0 3 5 年 远 景 目 标 纲 要 》 ， 在 “ 十 四 五 ” 期 间 ， 中 国 将 陆 续 建 成 9 个 大 型 清 洁 能 源 基 地 ， 主 打 太 阳 能 发 电 、 陆 上 风 电 、 水 力 发 电 和 火 电 ， 在 中 国 沿 海 地 区 ， 则 因 地 制 宜 建 设 五 大 海 上 风 电 基 地 。 这 些 基 地 多 分 布 在 “ 三 北 ” 地 区 ， 与 电 力 负 荷 区 中 部 、 东 部 距 离 较 远 。 清 洁 能 源 占 比 的 提 高 将 加 大 电 力 供 应 压 力 与 新 能 源 消 纳 问 题 ， 中 东 部 电 力 负 荷 区 对 于 跨 区 域 送 电 的 依 赖 将 持 续 升 高 ， 全 球 能 源 互 联 网 合 作 组 织 预 计 2 0 2 5 年 跨 省 电 力 流 将 增 大 到 3 . 6 亿 千 瓦 ， 跨 区 电 力 流 达 2 . 4 亿 千 瓦 。 供 电 压 力 与 跨 区 输 电 需 求 需 要 加 大 输 电 通 道 与 电 网 的 支 撑 强 度 ， 传 统 高 压 传 输 无 法 实 现 远 距 离 传 输 ， 且 传 输 中 电 能 损 耗 较 大 ， 而 特 高 压 输 电 以 其 输 送 容 量 大 、 覆 盖 范 围 大 、 距 离 远 、 损 耗 低 的 特 性 能 够 承 担 起 能 源 基 地 至 负 荷 区 搬 运 这 一 任 务 ， 实 现 全 国 用 电 结 构 性 失 衡 及 新 能 源 消 纳 问 题 的 有 效 解 决 。 为 更 好 地 构 建 现 代 能 源 体 系 ， 十 四 五 期 间 国 家 电 网 推 出 “ 2 4 交 1 4 直 ” 特 高 压 项 目 ， 中 国 特 高 压 产 业 将 进 一 步 发 展 新疆基地 黄河几字湾基地 冀北基地 浙江海风基地 广东海风基地 辽松基地 黄河上游基地 金沙江上游基地 雅砻江流域基地 金沙江下游基地 山东海风基地 福建海风基地 江苏海风基地 河西走廊基地 主要特高压输电通道 陆上清洁能源基地 海上风电基地头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 6 n 中国特高压项目建设情况 中 国 建 成 投 运 “ 十 五 交 十 八 直 ” 3 3 项 特 高 压 工 程 ， 核 准 、 在 建 “ 四 交 两 直 ” 6 项 特 高 压 工 程 ， 2 0 2 2 年 计 划 开 工 “ 1 0 交 3 直 ” ， 预 计 新 一 轮 高 峰 将 出 现 n 多传感器融合方案的层级与结构 2 0 1 4 年 起 ， 特 高 压 建 设 驶 入 快 车 道 ， 在 《 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 》 等 政 策 的 推 动 下 ， 项 目 核 准 数 与 开 工 数 显 著 提 升 ， 2 0 1 6 年 以 后 有 所 放 缓 ， 2 0 1 8 年 提 出 新 基 建 概 念 、 重 启 特 高 压 项 目 后 迎 来 新 一 轮 高 峰 ， 2 0 2 0 年 疫 情 影 响 ， 特 高 压 项 目 建 设 有 所 放 缓 ， 十 四 五 期 间 ， 国 家 电 网 规 划 建 设 的 “ 2 4 交 1 4 直 ” 特 高 压 项 目 工 程 ， 其 中 “ 1 0 交 3 直 ” 计 划 2 0 2 2 年 开 工 ， 预 计 特 高 压 建 设 又 一 高 峰 将 会 出 现 2 0 0 4 年 以 来 ， 中 国 在 特 高 压 领 域 取 得 了 重 大 成 就 ， 截 至 2 0 2 1 年 底 ， 中 国 建 成 投 运 “ 十 五 交 十 八 直 ” 3 3 项 特 高 压 工 程 ， 核 准 、 在 建 “ 四 交 两 直 ” 6 项 特 高 压 工 程 ， 其 中 “ 雅 中 - 江 西 ” 特 高 压 直 流 项 目 为 国 家 “ 西 电 东 送 ” 重 大 项 目 ， 对 于 全 国 能 源 资 源 优 化 配 置 ， 充 分 利 用 四 川 水 电 资 源 ， 满 足 华 中 地 区 用 电 需 求 有 重 大 意 义 ， “ 长 沙 - 南 昌 ” 特 高 压 交 流 项 目 旨 在 保 障 “ 雅 中 - 江 西 ” 直 流 高 效 稳 定 输 电 特高压项目核准情况，2011-2021年 1 2 1 7 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 特高压直流 特高压交流 单位：条 1 2 1 3 5 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 特高压直流 特高压交流 特高压项目开工情况，2011-2021 年 单位：条 雅中 江西 白鹤滩 虞城 陕北 武汉 荆门 长沙 南昌 核准在建直流工程 核准在建交流工程 中国国家电网在建特高压工程示意图，截 止至2021年年底头豹行业概览 | 2022/06 w w w . l e a d l e o . c o m 4 0 0 - 0 7 2 - 5 5 8 8 7 n 产业链图谱 中 国 特 高 压 产 业 上 游 为 原 材 料 及 电 源 控 制 端 ， 主 要 影 响 特 高 压 设 备 的 成 本 ， 中 游 为 特 高 压 输 电 设 备 ， 分 为 直 流 、 交 流 与 配 套 器 件 ， 行 业 集 中 度 高 ， 下 游 主 要 为 电 网 行 业 ， 为 垄 断 市 场 中国特高压产业链图谱 上游：原材料及电源控制端 中游：特高压输电设备 下游：配网设施与供电侧 传感器 金属材料 特高压直流 特高压交流 防爆高低压变频器 特高压开关 绝缘材料 电子元件 换流变压器 换流阀 监控保护系统 特高压变压器 G I S 配套器件 输送端缆架 绝缘器件 电器检测 智能电网 电抗器 配网设备 供电侧 n 上游行业主要影响特高压设备原材料的成本，金属材料的成本占比最大，原材料供应商众多，议价能力弱 n 中游行业主要是特高压输电设备，分为直流、交流与配套器件，行业集中度高，进入壁垒高 n 下 游 行 业 主 要 为 以 国 家 电 网 、 南 方 电 网 为 代 表 的 电 网 行 业 ， 为 垄 断 市 场 ， 特 高 压 设 备 行 业 议价能力较弱 16.1% 9.9% 7.9% 6.3% 金属材料 电子元件 传感器 绝缘材料 原材料在特高压设备中成本占比 CR4:93.2% CR4:99% CR3:97.7% CR4:99.6% CR4:99.6% CR3:95%完整版研究报告阅读渠道： • 登录 w w w . l e a d l e o . c o m， 搜 索《2022年特高压输 电产业链全解》 了解其他特高压、电力系列课题，登陆 头豹研究院官网搜索查阅 ： • 市场简报：高温、暴雨、台风等极端天气频发， 中国的电网是否超负荷运载？ • 2 0 2 0年特高压行业报告 • 2 0 2 1年中国电力主设备管理研究报告 • 2 0 2 0年中国特高压电器行业概览 • 中国智能电网行业概览 未完待续 更多行业相关报告正在 进行中 若 您 期 待 尽 快 看 到 相 关 系 列 报 告 或 对 相 关 系 列 报 告 的 内 容 有 独 到 见 解 ， 头 豹 欢 迎 您 加 入 到 此 篇 报 告 的 研 究 中 。 相 关 咨 询 ， 欢 迎 联 系头豹研究院工业研究团队u 头 豹 是 中 国 领 先 的 原 创 行 企 研 究 内 容 平 台 和 新 型 企 业 服 务 提 供 商 。 围 绕 “ 协 助 企 业 加 速 资 本 价 值 的 挖 掘 、 提 升 、 传 播 ” 这 一 核 心 目 标 ， 头 豹 打 造 了 一 系 列 产 品 及 解 决 方 案 ， 包 括 ：报告/数据库服务 、行企研报定制服务 、微估值及微尽调自动化产品 、 财务顾问服务 、PR及IR服务 ， 以 及 其 他 以 企 业 为 基 础 ， 利 用 大 数 据 、 区 块 链 和 人 工 智 能 等 技 术 ， 围 绕 产 业 焦 点 、 热 点 问 题 ， 基 于 丰 富 案 例 和 海 量 数 据 ， 通 过 开 放 合 作 的 增 长 咨 询 服 务 等 u 头 豹 致 力 于 以 优 质 商 业 资 源 共 享 研 究 平 台 ， 汇 集 各 界 智 慧 ， 推 动 产 业 健 康 、 有 序 、 可 持 续 发 展 300+ 50万+ 合作专家 8万+ 注册机构用户 公 司 目 标 客 户 群 体 覆 盖 率 高 ， P E / V C 、 投 行 覆 盖 率 达80% 资深分析师 5,000+ 细 分 行 业 深 入 研 究 原 创 内 容 100万+ 行 企 研 究 价 值 数 据 元 素 企业服务 为企业提供定制化报告 服务、管理咨询、战略 调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务 头豹研究院简介 备注：数据截止2 0 2 2 . 6头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告 头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 客服电话 南京 上海 深圳 详情咨询