程坚 金融助力光伏产发展PPT20161201

绿创未来,上海浦东发展银行,浦发银行助力绿色金融,上海浦东发展银行 股份有限公司,浦发银行发展绿色金融的战略定位和市场地位,浦发银行是中国银行业第一家发布企业社会责任报告的金融机构，高度重视发展绿色信贷，致力于打造中国金融业的“低碳银行”早在2006年就探索发展绿色信贷，是国内银行绿色信贷的先驱者形成了业内最丰富的和最领先的产品体系五大板块、十大特色产品,中国银行业协会绿色信贷业务专业委员会副主任行。,“五大板块”服务领域,“十大产品”创新体系,创新产品,,,创新产品,,,,,,,,,,,,,,绿色金融产品齐全，业内领先,国际化合作，汇聚全球资源,组建专业团队，实施专业运作,突出“绿色信贷”导向，积极创新,创新形成国内最丰富和最专业的绿色金融产品体系，覆盖低碳经济上下游产业链，领先金融同业。,国内唯一一家同时与国际金融公司（IFC）、法国开发署（AFD）、亚开行（ADB、世界银行（WB）四大国际权威机构就绿色信贷全面合作的金融机构。通过和国际国内权威机构合作，建立绿色信贷技术评估能力，具有丰富的绿色信贷操作经验。,组建了总-分-支三位一体的专职绿色信贷团队，依靠专业化运作、垂直化管理，全面推进绿色金融服务。每年组织全行性绿色金融专题培训和研讨，提升全行各条线人员对绿色信贷的理解能力及开拓能力。,按照“风险可控、商业可持续”原则，在加强授信管理的同时引导信贷资源投向低碳循环经济领域。基于深入产业分析开展创新，实现了多项业内第一，许多创新产品目前已经批量化实施。,,,全行金融资源支持，提供高效服务,按照环境与社会风险进行分类管理，对绿色信贷给予专项信贷规模和绿色审批通道支持，提供一站式高效服务。,浦发银行绿色金融优势,浦发银行与合作伙伴携手共进,1、建设阶段 1.1 固定资产贷款 1.2 股权融资1.3 PPP项目融资 2、运营阶段 2.1 营运期贷款3 、扩张阶段3.1 绿色债券 3.2 并购融资,,针对企业客户各阶段融资需求的多样化业务,1、借款人某光伏电力行业公司（属于电力行业、适度支持类） 2、项目名称该公司6MWp分布式光伏发电项目 3、贷款投资情况项目总投资为5010万元，其中发电设备4090.8万元、建设及安装费546.6万元、保险费用1.8万元、屋顶处理费用30万元、市场开发费用15万元、其他费用325.8万元。 4、融资情况固定资产贷款3500万元，期限8年。贷款一次性投放，按项目建设进度提款， 5、担保方式该项目公司母公司提供最高额担保。,1.1 固定资产贷款案例某光伏电力行业公司,1.2 股权融资业务,,,银行资金,基金设立方案1、基金名称XXXX投资管理合伙企业（有限合伙） 2、基金类型有限合伙 3、设立方式由我行理财资金通过某基金管理有限公司设立专项资管计划出资14000万元，担任优先级LP，某融资租赁公司出资6000万元，担任劣后级LP 4、基金期限6年 5、股权基金投资方向股权基金全部用于向某指定新能源有限公司的股权投资，用于该新能源公司的分布式光伏电站项目。 6、出资方式股权基金注册资金一次到位，由浦发银行理财资金与某租赁出资到位。,案例1.2 股权融资业务 某新能源开发有限公司,1.3 PPP项目融资,（一）定义政府和社会资本合作模式（PPP），即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。 （二）要求 1、财政部PPP中心综合信息平台发布；截至目前，我分行辖内入财政部“政府和社会资本合作PPP综合信息平台” PPP示范项目共110笔，总投资合计1811亿。 2、项目取得相关部门核准文件 ； 3、项目实施方案获得地方政府审核，物有所值评价，财政承受能力评价，项目财政支出纳入年度财政预算和中期规划等。,2.1 营运期贷款,（一）定义向借款人发放的，以已竣工项目持续稳定经营现金流作为主要还款来源的贷款。仅指作为独立项目报送发展改革部门备案、审批或核准，且可以独立产生持续稳定经营现金流的项目。 （二）用途置换已投入营运项目的资金，包括但不限于银行、保险、信托、券商等金融机构的融资和股东借款 （三）期限原则上不超过10年，PPP项目最长可延长至15年。 （四）金额根据借款用途、还款来源、贷款期限和担保等综合确定。 （五）禁止性规定不适用于房地产，不能用于新项目资本金投入。,1、借款人某新能源开发有限公司（主要从事光伏电站开发、建设、运营） 2、融资标的物该公司开发并持有的多家工业厂房屋顶分布式光伏电站。 3、贷款用途贷款6.5亿元，用于置换已投入营运项目的资金 4、贷款期限10年。 5、还款来源融资标的物（电站）的营运期电费收入 6、担保方式相关电站项目公司电费收费权质押,案例2.1 营运期贷款 某新能源开发有限公司,3.1 绿色债券,自2007年第一支绿色债券发行以来，截至2016年5月31日全球共计发行665只绿色债券。预计绿色债券在2016年将进一步迅猛发展，全球发行总额有望超过千亿美元； 目前境内绿色债券发行主体类型主要集中于国有企业（含中央及省属国有企业）、民营企业、股份制商业银行、城商行。从各类券种表现看，绿色金融债与绿色公司债的发行优势较明显。,3.1 绿色债券国际市场表现,,以并购顾问并购融资为统领,,3.2、并购业务服务模式及产品加载总览,浦发银行创新先行, 期待为您服务,杭州分行 投资银行部副总经理 程坚 0571-87366110,