电动汽车的未来之路-调研和观点白皮书--格理集团.pdf

glginc.cn 电动汽车的未来之路 A 电子书 调研与观点 电动汽车的 未来之路 glginc.cn 电动汽车的未来之路 A 目录 引言 Eric Jaffe，美洲地区会议活动负责人 Serene Lim，亚太地区会议活动高级副总裁 在亚太地区，电动汽车是否将很快进入大规模普 及阶段 Prabhakar Patil 博士，LG 化学前 CEO Robert Galyen，宁德时代前首席技术官 Clemens Roettgen，大众汽车中国公司前企业战略总监 特斯拉与传统汽车公司之间的电动汽车竞赛 Jeff Yanssens，通用汽车公司前电气化车辆总工程师 Arnold Lamm 博士，戴姆勒 eDrive Systems 前高级经理 Claudiu Bucur 博士，蜂巢能源前总工程师 调研与分析特斯拉赛博卡车 Cybertruck Tom Croskey，通用汽车公司前制造战略与规划执行董事 电动汽车电池价格在未来十年内的下降形势 Gregory MacLean，通用汽车公司前高级电池首席工程师 4 5 9 12 16 glginc.cn 电动汽车的未来之路 C 欧洲在电动汽车普及方面处于领先地位 Philippe Chain，雷诺前首席电动汽车策略师，Verkor 联合创始人 Franck Mourge，日产北美公司电动、商用和皮卡车辆前项目总监 Adam Panayi，Rho Motion 总经理 强势增长的锂离子电池回收经济 Patrick Curran，Lithium Recycling Systems 首席执行官 电动汽车竞赛中的赢家 Martin Murray，Murray EV Consultants 总裁，通用汽车公司 前电气化推进全球项目管理总监 关于我们的专��成员 19 22 25 27 glginc.cn 电动汽车的未来之路 4 引言 越来越多的迹象表明电动汽车 EV 的数量将会超过燃油汽车，而且这一天将会比我们想象 的要来得早。梅赛德斯-奔驰公司计划到 2020 年代末实现全电动化，现代汽车公司计划在两 年内将其燃料电池汽车产品组合从 3 种翻倍至 6 种。2021 年 6 月，中国汽车制造商比亚迪 共售出 40116 辆电动汽车，同比增长 207，创下了新的月度记录。欧盟提议在 2035 年以 前逐步淘汰新的燃油燃油汽车。诚如人们所言，时代在不断改变。 在本电子书中，我们汇集了一些从不同视角探讨当前电动汽车市场的深刻观点。我们围绕电 动汽车的话题举办了多次活动，并将活动中的讨论改编成文章。以下是精彩摘要 第一篇文章（在亚太地区，电动汽车是否将很快进入大规模普及阶段）探讨了推动 亚太地区电动汽车市场发展的因素。本文介绍了曾在 LG 化学、宁德时代和大众汽车任职的 GLG 专家团成员的观点，揭示了电气化的五大黄金法则。 电动汽车电池价格在未来十年内的下降形势详细介绍了不同燃料电池形式的优缺点。电 池是电动汽车中最昂贵的部件，这一事实极大地影响了汽车制造商的盈利能力。 在电动汽车竞赛中的赢家一文中，我们了解了顶级电动汽车制造商的特点。在这个瞬息 万变的市场中，我们应该怎样做才能获得优势市场需要什么，参与者又如何提供 本书还深入探讨了特斯拉及其“赛博卡车”Cybertruck 的推出，欧洲、中东和非洲的电动 汽车市场，以及电动汽车电池的回收。 在过去的几年里，GLG 发现全球对电动汽车的兴趣与日俱增。为了让我们的客户了解情况， 我们将继续以网上会议、圆桌会议、专题研讨会和电话会议的形式采访我们的专家团成员， 以深入介绍复杂的电动汽车市场及其全球广泛影响。 Eric Jaffe 美洲地区会议活动负责人 Serene Lim 亚太地区会议活动高级副总裁 本书中的每篇文 章都只是不断变 化的市场的一个 缩影。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 5 在亚太地区，电动汽车是否将 很快进入大规模普及阶段 Prabhakar Patil 博士， GLG 专家团成员，LG 化学前 CEO Robert Galyen， GLG 专家团成员，宁德时代前首席技术官 Clemens Roettgen， GLG 专家团成员，大众汽车中国公司前企业战略总监 随着世界各国政府纷纷寻求减少碳排放，电动汽车的普及率越来越高。虽然内燃机在可预见 的未来不会完全从我们的生活中消失，但一场巨变很可能即将到来，届时电动汽车将会成为 主流。 为了了解亚太地区电动汽车的现状，GLG 举办了一场专题研讨会，邀请曾在 LG 化学、宁德 时代和大众汽车任职的行业领导者就新兴电动汽车和电池行业的发展趋势分享自己的看法。 以下问题仅为专题讨论的内容节选。 您认为未来几年电动汽车的增长前景如何 Patil 博士纯电动汽车和插电式混合动力汽车统称为电动汽车，其数量正接近 500 万辆大 关，其中约 70 为纯电动汽车。人们希望减少碳排放并提高车辆的功率和加速能力，这种 需求的不断增长促进了插电式混合动力汽车技术的发展。此外，在二氧化碳监管政策的推动 下，预计微型混合动力汽车也将显著增加，尤其是在欧洲地区。 我们将更加关注电动乘用车和电动轻型卡车，预计到 2025 年，其全球普及率可能接近 15， 其中中国将接近 20，而欧洲则可能超过中国，达到 25。其中一个关键原因是这一细分市 场拥有大量车型。 到明年，预计 约有 12 的 新车将实现 一定程度的 电气化。 可购买的电动汽 车车型正在增长 2021 200 种车型 2022 500 种车型 glginc.cn 电动汽车的未来之路 6 这种增长将如何影响锂离子电池市场 Patil 博士去年，乘用车或轻型车细分市场的需求约为 90 千兆瓦时。预计到 2025 年，这 一数字将增长到 700 千兆瓦时。在推动这种增长的因素中，有几个是不会改变的。当然，其 中一个因素便是监管和补贴。很明显，欧洲正在逐渐淘汰柴油能源。中国有强烈的决心和意 愿在这一领域占据主导地位，电池价格作为其中的一个关键推动因素，目前正朝着每千瓦时 100 美元的目标迈进。事实上，有些企业声称他们已经达到了这样的水平。 在您看来，为什么大家会将中国视为新能源激励和税收政策的榜样 Galyen在中国，预计未来 10 年内电动车辆在所有在用车辆中的占比将达到 40 至 50。 补贴减免不是线性的，但这种减免确实提供了针对未来三年的补贴激励。激励性补贴的关键点 是基于能源密度，后者定义了针对补贴基数适用的补贴系数。涉及的三个税种是消费税、购置 税以及车船税。 简单地说，世界其他国家或地区现在正试图在监管和政策方面迎头赶上。在基础设施方面，充 电非常重要。但作为循环经济的一部分，这些昂贵的电池系统的回收和再利用也非常重要。 从原始设备制造商的角度来看，电池和电动汽车市场的变化将如何改变您的长期战略方针 Roettgen美国和欧洲的原始设备制造商 OEM 正努力在这一领域积累技术，这对他们来 说是完全陌生的，与他们在[大众汽车]生产中已了解的技术没有可比性。他们将与不同的供 应商建立更多的合作伙伴关系，从而将汽车价值链的关键方面留在本土，使其由不同的合资 企业、大型企业、OEM 和校办企业完成。任何 OEM 的长期目标都是拥有电池制造能力，并 将关键价值零部件重新整合到自己手中。但要做到这一点，需要克服巨大的挑战。 中国则采用了不同的战略。几年前，中国大力扶植本土制造商，让他们有机会与当时技术 领先的亚洲供应商竞争。这一政策取得了巨大的成功。OEM 的目标是至少要在其中分一杯 羹。因此，你会在供应价值链中看到大量合资企业和股权投资。 在锂离子电池的再利用和处置方面，我们做得如何回收是如何进行的 Galyen对于回收工作而言，问题的关键在于能够从市场上回收并再次用作燃料的电池的数 量。只有当废电池的数量足够多时，这种做法才在经济上具有可行性。 关于电气化的 五大黄金法则 1 安全性 2 性能 3 使用寿命 4 成本 5 环保 glginc.cn 电动汽车的未来之路 7 Patil 博士我预计商业规模的回收利用将在 2023 年左右实现。有点讽刺的是，降低电池生 产成本的方式会在一定程度上阻碍电池的再利用，因为这种方式会使电池在使用寿命结束时 的回收价值仅剩三分之一。 Roettgen回收问题指向了电动汽车在使用寿命结束时的剩余价值这一关键问题。我们现在 仍然有点不清楚这到底会怎样。 Patil 博士最后需要说的一点是，世界各国还将在这方面进行立法。欧洲已经出台了相关法 律，规定 OEM 将在汽车使用寿命结束时拥有电池。事实上，将电池作为一种服务提供的新 型商业模式正在兴起，其本质是 OEM 或电池制造商的第三方可以拥有电池，并利用所有剩 余价值，从而解决客户方面的主要担忧之一。 谁有可能在充电领域占据主导地位 Galyen从全球范围来看，充电可分为导电充电和无线电力传输充电。 人们将会在无线电力传输充电方面投入大量精力，其根本原因是这种充电方式无需插拔电动 汽车的充电插头。 Patil 博士我补充一点，电池实际上也将在充电基础设施中发挥关键作用，因为部分挑战在 于在降低费率的同时，从电网中获得所需的连接类型。相当多的电池都将送往既能降低费率 又能满足快速充电要求的充电设施。 我们能否期待电池规格在未来趋于一致和实现标准化 Galyen在投资界，这有点让人困惑。为什么电池尺寸没有实现标准化因为到目前为止一 直没有。 Roettgen各大 OEM 并不倾向于进行标准化，因为他们试图实现差异化或保留实现差异化 的机会。动力系统曾经是 OEM 之间的关键区别。这种情况已经成为过去。电池绝对会成为 另外一股导致这种分裂的力量。 Patil 博士技术也还在不断发展，你不会想过早地进行标准化。 传导式充电无线传输充电 glginc.cn 电动汽车的未来之路 8 接下来需要关注哪些方面 Galyen大家都没有提到电网的储能系统。也没有提到大型海洋应用、重型工业或重型卡车 行业。有许多新市场正在兴起，并进一步为轿车、公共汽车和卡车制造商提供支持，而且海 洋和电网应用的规模将会相当庞大。电池制造商还将在其他汽车配套市场赚取利润。 Roettgen软件方面将会出现一个新的战场。自动驾驶是未来将会推出的功能之一。但汽车 操作系统也是中国企业应用非常成功的领域。行业政策可能会朝着这一方向发生重大转变。 本文改编自 2020 年 8 月 4 日的线上主题会议“电动汽车即将进入大规模普及阶段” glginc.cn 电动汽车的未来之路 9 特斯拉与传统汽车公司 之间的电动汽车竞赛 Jeff Yanssens， JAY Engineering 公司总裁，通用汽车公司前电气化车辆总工程师 Arnold Lamm 博士， e-Technologies 创始人，戴姆勒 eDrive Systems 前高级经理 Claudiu Bucur 博士， Piersica 创始人兼 CEO ，蜂巢能源前总工程师 特斯拉一直处于舆论的风口浪尖。针对公司的最新收益，CEO 埃隆马斯克 Elon Musk 表示 “我们看到客户对电动汽车的看法发生了真正的转变，而且我们的市场需求达到了前所未有 的高度”。但在电动汽车获得如此之高的接受度后，竞争也随之加剧。几乎每个主要汽车制 造商都已宣布进入电动汽车市场。 为了了解在电动汽车竞赛中发挥作用的因素，GLG 东南亚地区研究经理 Yi Shun Tey 主持了 一场专题研讨会，邀请了三位电动汽车专家共同参与探讨。 Lamm德国焦点Focus 杂志发表的一篇文章表示，大众汽车的 ID.3 完全可与特斯拉 的技术进行竞争。ID.3 具有同等尺寸最高能量密度和最高的效率，并且该技术面向其他平台 的可扩展性很高。但是，特斯拉在某些方面仍处于领先地位领先的开发速度和爆发的软件 能力。电动汽车市场的竞争将会加剧。这将导致特斯拉的市场份额下降，特别是在欧洲。 Bucur特斯拉彻底改变了这个领域。过去，通用汽车试图推出 EV1 ，丰田成功实现了混合 动力汽车的商业化。2009 年，特斯拉率先推出了全电动汽车。从那时起，该公司一直处于 领先地位。当时，电池还未针对电动汽车进行优化。最初所用的是笔记本电脑中的电池，并 且在此之后业内一直专注于电池组的优化和开发。这正是特斯拉一直领先的地方。 起初，电池组是制胜的关键，但现在它的作用正变得越来越弱。将来，电池本身便将具有结 构性和可靠性。不幸的是，特斯拉目前并不是电池化学成分领域的领导者。持续关注特斯拉 如何继续保持领先地位也将会是一个很有趣的话题。 未来的关键在 于电池。电池 将不断改进、 变得更加安 全，并且其能 量密度将不断 增加。 电动汽车 行业玩家 第一梯队 glginc.cn 电动汽车的未来之路 10 YanssensBucur 博士提出了一些非常好的观点。特斯拉因率先进入市场而获得了竞争优 势。但是，不管怎么努力，第二次做一件事一定会比第一次做得好，第三次甚至会更好，以 此类推。当特斯拉每推出一款新车型时，都是对之前车型的演进式发展。对特斯拉而言，不 利之处在于这一车型在市场上是唯一的，所有的大型 OEM 都可以买一些回来拆开看，并从 中借鉴学习。他们不必像特斯拉那样投入大量的研发资金。 全球 OEM 的另一个优势是它们能够进行规模化生产并降低结构成本。这是大众汽车、通用 汽车和戴姆勒在电池组中采用模块化策略的主要原因，而特斯拉则采用了一个巨大的电池 组。这种可扩展性将使 OEM 更加灵活，并以比特斯拉更快的速度推出新车型。OEM 在中国 也有着关系密切的合作伙伴。将研发成本分摊到两大洲将大有裨益。大众汽车还可在亚洲、 北美和欧洲之间实现零部件共享。这些都是传统 OEM 的一些优势，但特斯拉的市场先入优 势亦不容低估。 Yi Shun Tey传统汽车 OEM 的软件因数百万条线路、电线和复杂性而闻名。而新进入者似 乎在设计更好的软件。传统汽车 OEM 是否有能力应对这一挑战他们在这方面落后特斯拉 多少 Lamm这是一个很好的观点。与特斯拉相比，在德国很难找到合适的人来负责这项工作。 大众汽车和梅赛德斯正在启动自己的内部软件平台 在软件能力方面，他们落后特斯拉 两到三年。 Yanssens这是复杂性所带来的劣势。大众汽车、通用汽车和戴姆勒公司的软件工程师必 须设计兼容的软件，这种软件需要能够与 20 多种不同的车型和 5 种不同的架构兼容，因为 这些车型和架构中都使用相同的模块，以获得规模化生产和结构成本的好处，从而节省资 金。这在软件方面给各大公司带来了致命的打击。如果能够在开始时拥有像特斯拉那样的单 车型策略，而没有 20 名首席工程师对软件的运作方式各执一词，这将是一个很大的优势。 如果存在一个共同的操作平台，或者三个平台，仅仅是通过减少软件的研发预算，就可以将 车辆的总成本降低近 500 美元。大多数人并不完全理解这一点。一辆车中有数百个电动模 块。所有这些模块都必须能够相互通信或与中央计算机通信。 userid246491,docid143860,date2023-10-25,sgpjbg.com glginc.cn 电动汽车的未来之路 11 当它们进行通信时，它们将依赖于制造商内部开发的操作系统，而每个制造商又都有自己的 操作系统。每次供应商想要提供新模块时，他们必须针对每个制造商重写自己的代码，因为 该模块的运行方式必须与车辆操作系统保持一致。如果能够像手机行业那样，基本上只有两 种操作系统，那么他们就不必开发 20 种不同的模块软件包。 Bucur对于目前特斯拉的消费者而言，先进的软件在中高端车型中具有很大的价值。然 而，进军对技术了解程度较低的庞大市场是一项极大的挑战，而且要适应汽车的先进性也具 有一定难度。值得注意的是，一般的驾驶员很难处理软件复杂的车辆。 Yi Shun Tey在消费类与商用车辆市场上，技术对不同的传统 OEM 有何影响 Yanssens通用汽车宣布，到 2030 年将不再生产轿车和 SUV 类型的燃油汽车。这可能就 是通用汽车在推出首款电动卡车时选择悍马这个品牌的原因，因为它可以依靠悍马品牌的声 望获得超过 10 万美元的定价资格。当电池的尺寸被增加一倍以支持皮卡车的有效载荷时， 按照目前的价格，电池占了 20000 美元。他们不再将入门级车型视为电动汽车的车型，因 为其边际贡献根本无法支撑电子器件和电池的成本。每个企业都在转向高端电动汽车。卖掉 一辆，就可以赚一辆的钱。虽然不能像售卖燃油汽车时赚那么多，但至少可以实现盈利。 从商业角度看，让我觉得有趣的是自动驾驶汽车 AV 的发展，以及配送服务公司能够通过 采购 AV 来降低其总拥有成本。我们将看到引领/跟随型 AV 应用的快速推出。在未来三到 五年内，您可能会看到一队卡车沿着高速公路行驶，但只在最前面配有一个司机。现在， 世界上几乎所有配送服务公司都与自动驾驶企业建立了联盟。通用汽车成立了自己的货运 公司。Arrival 在欧洲与 UPS 和 DHL 建立了联盟。从电动卡车的角度来看，这个领域有 着不同的机会。大多数公司都将进入电动汽车市场，旨在于时机成熟之际在 AV 方面做好 准备，从而获得显而易见的好处。现在，距离开发成功只剩最后的 3 到 5 的进度。 本文改编自 2021 年 3 月 12 日的活动“专题研讨会特斯拉的 竞争对手以及电动汽车竞赛 行业中的汽车 OEM”。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 12 调研与分析特斯拉赛博卡车 Cybertruck Tom Croskey， GLG 专家团成员，通用汽车公司前制造战略与规划执行董事 2019 年 11 月，特斯拉宣布推出赛博卡车，这是一款全电动皮卡车，是特斯拉成立以来推出 的第六款汽车。这款卡车的市场反应最初较为冷淡，评论认为这款采用不锈钢外观和三角形 顶部的车很像银翼杀手中的车辆。 虽然如此，特斯拉作为一个奢侈品牌，在其卖点定位中，享受多过功能。那么，特斯拉为何 要进入一个与其既定客户群相去甚远的市场呢，其动机引人怀疑。 为了评估赛博卡车的市场，GLG 确定了一个由皮卡车车主组成的小组，询问他们对特斯拉产 品的看法。我们还利用 GLG 一流的专家网络，与我们的专家团成员 Tom Croskey 合作，让 这位曾在通用汽车公司担任制造战略与规划执行董事的专家在行业背景下解读调研数据。 虽然特斯拉在 2019 年第四季度表现出了强劲的生产和交货能力，帮助投资者恢复了一些信 心（TSLA 市值超过 1000 亿美元），但看跌的投资者可能会指出该公司在过去存在执行不 一致的情况；因此，对于正在筹备中的三款新车（Model Y、赛博卡车和 Roadster），看看 特斯拉能以多快的速度将赛博卡车推向市场。 对赛博卡车的兴趣 超过一半的受访者都知道特斯拉的赛博卡车产品。 您熟悉特斯 拉新推出的 皮卡车吗 熟悉60 不熟悉 40 glginc.cn 电动汽车的未来之路 13 在我们调查的人中，有相当一部分人 43 表示极其或非常有兴趣购买赛博卡车。 在 2021 年特斯 拉推出赛博卡 车之后，您是 否有兴趣购买 该款车辆 极其有兴趣 19 非常有兴趣 24 中立 24 非常没有兴趣 12 完全没有兴趣 21 收入和购买倾向 按收入进行细分，家庭收入在 75000 美元或以上且目前拥有一辆皮卡车的受访者中， 有略高于 30 的人表示他们可能会购买一辆赛博卡车，而在家庭收入较低的受访者 中，这一比例仅为 21。 在已拥有皮卡车的高收入阶层受访者中，30 的人表示“有可能”或 “非常有可能”购买赛博卡车。 在已拥有皮卡车的低收入阶层受访者中，21 的人表示“有可能”或 “非常有可能”购买赛博卡车。 意料之中的是，这些数字强化了一个事实，即赛博卡车针对的是高收入人群。Croskey 表示，“在吸引低收入人群方面，特斯拉能做的不多”。“当他们购买车辆时，他们的 首要购买标准是价格。因此，很难打入低价市场并找到低收入的购买者。” Croskey 还怀疑这些高收入数据是否完全反映了事实“必须考虑到的是，与受访者通 常会实际在市场中购买和付款的东西相比，他们在‘有兴趣购买’方面要表现得激进得 多。这样的回答有时来自愿望清单，而不是坚定的财务承诺。” glginc.cn 电动汽车的未来之路 14 续航里程 在对特斯拉产品感兴趣的受访者中，54 的人认为“续航里程”是一个重要的功能。 Croskey 指出，在做购买决策时，客户不得不考虑以下事实当驾驶员进行牵引时，赛博 卡车的指定非牵引行程范围可能会大幅降低。在对赛博卡车感兴趣的人中，牵引能力得分 很低 29。 您对特斯拉赛博 卡车的哪些功 能最感兴趣 续航里程 电动汽车 EV 价位 安全性能 大座舱尺寸 牵引能力 技术功能 其他 54 51 31 49 39 29 35 8 Croskey 表示，“消费者将担心牵引能力和续航里程，因为特斯拉虽然已经宣布了其车辆的 续航里程和牵引能力，但却并未将这些属性融合在一起。” “例如，非牵引模式下的 300 英里（483 公里）电动汽车电池续航里程实际上等同于牵引时 的 100 英里（161 公里）续航里程。您面临续航里程焦虑的风险有多高从根本上来说，续 航里程焦虑其实是对电量耗尽的恐惧，它是您在自己所在位置与最近的充电站之间所留的缓 冲里程。” glginc.cn 电动汽车的未来之路 15 毫无疑问，特斯 拉在电池和能效 性能方面处于领 先地位。福特和 通用等与其竞争 的电动卡车将会 紧追其后，但不 太可能达到相同 水平。 “如果我要去越野，我可能只想快速充电，因为快速充电可在不到一个小时内完成，而最 后 20 的电量的充电时间要比前 80 的电量长得多。在这种情况下，我将拥有 80 英里 （128 公里）的续航里程。如果我为了应对续航里程焦虑而使用 5 或 10 英里（8 或 16 公 里）的缓冲，我的牵引续航里程将下降到 75 或 60 英里（121 或 97 公里）。事实上，无 论是特斯拉还是福特，电动卡车的牵引能力和续航里程都将大大低于传统的燃油汽车。” “超过一半的受访者表示，对于特斯拉，他们最想了解的方面是续航里程，这一事实告诉 我，这是所有 OEM 都需要考虑的问题。” 预售和销售情况 埃隆 马斯克表示赛博卡车的预售量已达到 25 万辆。这是一个巨大的数字，但却未必能在 实际销售中得到兑现。“我对这个数字并不感到惊讶，”Croskey 说。“但订金是可退还 的，而且特斯拉对该款车型要求的订金要比 Model 3 或 Model S 少得多。我相信转化率会 低得多。” 本文改编于 2019 年末对皮卡车主进行 的调研。所提供的信息仅供参考。调研结果并不代表 整个行业，而是从现有消费者群体中抽取的一个样本。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 16 电动汽车电池价格在未来 十年内的下降形势 Gregory MacLean， GLG 专家团成员，通用汽车公司前高级电池首席工程师 在 2016 年通用汽车股东大会上，当时将于 2019 年出任通用汽车总裁的 Mark Reuss 对 股东表示，该公司需要为当年晚些时候上市的 Bolt EV 所用的电池向 LG 化学支付每千瓦 时 145 美元的费用。如今，同样的电池大概在每千瓦时 130 美元左右。这个价格仍然太过 昂贵，但随着材料的改变和生产的改进，以及通用汽车和 LG 化学之间的合作整合，最迟在 2024 年，价格应该会下降到每千瓦时 100 美元左右。 到那个时期，就 25000 美元的轿车的盈利能力而言，这一成本可以帮助汽车制造商达到一 个盈亏的平衡点，同时电动 SUV 和卡车的盈利能力将与同等燃油汽车相当。这对汽车制造 商来说是个极大的利好消息。 在临近这个十年期的末尾时，电池成本可能会下降到每千瓦时 75 美元至 85 美元，这将需 要对动力电池的材料和容量做重大升级。在这个价位上，电动轿车、SUV 和卡车的利润实际 上要比同等的燃油汽车更高，汽车制造商将有可能转变他们的制造重心。 动力电池必行之路 但是，在我们到达这个点之前，还有很长的路要走。 动力电池是 最昂贵的部 件，因此会 影响汽车制 造商的盈利 能力。 千瓦时价格 变动（每千瓦 时的价格） 2019 2021 2024 十年期末尾 145 130 100 75–85 glginc.cn 电动汽车的未来之路 17 材料在电池的成本中占比大约 70 到 80，其中阴极材料占 40 之多。由于材料成本 相对于电池的整体成本占比很高，因此有许多低成本、高容量、高能源的新材料正在开发 当中。 目前电池主要有三种形式圆柱形（特斯拉使用）、方形和软包（从本质上来说是一种聚合 物铝层压材料，用于封装电池或电池的电极）。无论何种形式，发热是动力电池发生化学反 应的头号杀手，它会导致动力电池退化、容量损失和提前作废。 以下是每种电池的优点和缺点 优点高能量密度，这得益于用来制造电池的缠绕材料；作为金属电池罐，它们相当坚固 缺点电池组的形状会导致能量密度损失（在矩形盒中放置圆形电池）；由于需要额外的材 料来固定大量的圆柱形电池罐，所以往往更重；低容量意味着与其他电池形式相比，该类电 池组需要更多的电池；电池罐会猛烈地排气；不适合未来的化学成分，特别是固态成分 知名供应商松下、LG 化学、三星 SDI 、萨夫特 优点稳健；拥有大量供应商，使其在成本方面具有竞争优势 缺点由重金属制成，导致电池组很重；需要改变内部设计才能采用未来的电池化学成分 知名供应商松下（及子公司三洋）、三星 SDI、宁德时代、Northvolt、比亚迪 优点采用了聚合物层压材料，成本低、重量轻；无法制成厚电池，因此更容易进行热控 制；使用寿命比其他形式长；由于它们有膨胀和收缩的能力，因此似乎更适合未来需求；熔 点较低，气体和烟雾排放较少，因此更安全 缺点处理电池时需要更加谨慎 知名供应商LG 化学、SK Innovation、远景动力、孚能科技、光宇集团、万向 A123 圆柱形 软包 方形 阴极材料 glginc.cn 电动汽车的未来之路 18 降低动力电池成本的其他方法 为了保持较低成本，生产商应考虑实现电池组成成分供应的本地化，包括电解质分离器、阴 极和阳极材料。如果电池生产地位于汽车工厂附近，就可以降低运输成本。 垂直整合是另一种降低成本的方法，特别是对于电池制造商和 OEM 之间的合资企业。 电动汽车的未来硅基阳极电池 在电动汽车的行业里，出色的动力电池技术更能帮助企业在行业内拉开差距。最有前景的是 硅基阳极型电池。与锂离子电池相比，它们具有更出色的能量和动力性能，因为它们使用的 是液体电解质和纤薄的分离器材料。然而，阳极型电池的循环寿命不如锂离子电池。 大多数公司都认为，至少在短期内，很可能会从锂离子电池转向能量密度更高的硅基阳极型 电池，但这至少要等到固态电池在汽车行业中展露商业可行性之后。到那时，由于硅电池的 改进，固态电池可能很难进入汽车行业。硅基阳极电池的能效已经远远超出每升 800 瓦时。 到这个十年期结束时，它们可能会达到每升 1000 瓦时，并实现与锂离子电池相似的每千瓦 时成本。 这篇电动汽车行业洞见文章改编自 2021 年 5 月 25 日的 GLG 电话会议“电动汽车动力电 池组解析”。 多年来，企业在降低钴含量的同时增加了镍的含量，从而在降低价格的同时提高能量密度。 阴极材料中的镍会是下一个被淘汰的对象吗这样做是出于保护环境的原因，因为一些可溶 镍化合物如果进入饮用水中，可能会导致癌症。 要解决这一问题，一种方法是引入 5 伏的阴极材料，这种材料通常不含镍或镍含量很低。 其中最大的亮点是，它将减少电池组中的电池数量。如果公司能够将电池组中的电池减少 15，这种方法可能会帮助节省大量成本。不幸的是，目前没有优质的 5 伏材料。另一方面 是阳极材料的升级换代。生产商在基于锂金属的系统和硅含量达 90 以上的硅电极方面已 经做了大量的工作。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 19 欧洲在电动汽车普及方面 正处于领先地位 Philippe Chain， 雷诺前首 席电动汽车策略师，Verkor 联合创始人 Franck Mourge，日产北美公司电动、商用和皮卡车辆前项目总监 Adam Panayi，Rho Motion 总经理 随着限制二氧化碳排放的法规在整个欧洲成为标准、电池变得更加高效以及购买成本的下 降，电动汽车的采用率将得到提高。由于电动汽车的发展似乎已经达到了一个临界点，GLG 与三位电动汽车专家进行了一场线上专题研讨会，讨论当前的市场状况以及未来的发展趋 势。我们讨论的话题较为宽泛，以下是讨论内容的摘录。 Adam，首先向您提问。您能否为我们介绍一下有关电动汽车设计方面的最新情况，特别是 其中很关键的电池部件的发展情况 Adam Panayi今年的一个热点话题是磷酸锂铁电池 LFP 的回归，这是一种不含钴和镍的 电池。在行业发展的初期，这是一项关键技术。之后我们进入了镍钴锰电池阶段，除了在公 交车和一些商用车领域，LFP 不再受欢迎。但现在，人们又开始将它用于乘用车。有许多采 用该类电池的新型车辆进入市场。 在中国，你会看到一些适合使用 LFP 的微型车和小型车进入市场。我们还听说特斯拉在中国 制造的产品中使用的宁德时代电池组中也使用了 LFP。虽然这个故事目前似乎被夸大了，但 这是一个即将出现的发展潮流。这说明他们正在为不同的细分市场提供不同类型的车辆。 在阳极方面，我们看到了从纯合成石墨到合成与天然片状石墨相混合的过渡，以及硅的加 入。另外值得一提的是，硅电池占据了主导地位，固态电池亦有几分胜算。但在此我就不做 赘述了，这就是过去一年左右我在电池化学成分发展方面所看到的。 电动汽车的 乘用车市场 正变得越来 越多样化。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 20 我们听到的反对电动汽车的一个主要论点是，这类汽车的续航里程不够远。这些电池对续航 里程有什么影响 Philippe Chain在电动汽车的新车型中，续航里程一直在不断增加，现已达到约 400 公里的 里程标准，这似乎足以让大多数人考虑购买电动汽车。市场上新推出的所有电动汽车都达到了 这一标准，无论是现代、大众汽车集团、日产，还是所有其他汽车制造商推出的电动汽车。 LFP 的回归与另一种有趣的趋势有关。对许多人来说，400 或 500 公里的汽车续航里程可能 太多了。他们不需要携带这么多电池，也根本不需要那么大的容量。因此，可能会出现一些 续航里程较短的低价位汽车。雷诺的短程低成本汽车可能是第一个这样的例子。我知道这款 车在中国的名称为雷诺 e 诺，在销售到欧洲时可能会更名为 Dacia Spring。 在 2020 年上半年，我们看到电动汽车在欧洲的普及率有所上升。这是一种持续的趋势，还 是将会回落到较正常的水平 Philippe Chain我非常确定这些趋势将继续、扩大，甚至可能爆发。因为欧洲的二氧化碳 法规实际上在迫使原始设备制造商 OEM 提供这些汽车。到目前为止，基础设施一直是阻碍 人们购买电动汽车的一个因素，现在这一障碍也正在得到显著消除。 但我想提一下第四个方面，即实际的消费者需求。在我看来，这个方面常常被低估。电动汽 车确实提供了卓越的用户体验，我们可以在许多客户满意度调查中看到这一点。有趣的是， 我多次听到有人表示，一旦你使用了电动汽车，你就再也不会使用燃油汽车了。原因有很 多安静、加速、平稳，当然也包括它们是环保型汽车。在我看来，这将是推动普及率的最 大因素。 一旦相关障碍消除 这也正是目前正在发生的事情，公众将能够真正喜欢上这类汽车， 并表现出巨大的购买热情。在汽车行业，有一个始终存在的主要驱动因素实际的消费者 需求。 电池成本正在下 降，这将很快使 电动汽车在经济 方面成为合理的 选择。 400 公里续航里程 glginc.cn 电动汽车的未来之路 21 对许多欧洲国家来说，2030 年是他们设定的最后期限，届时他们将禁售燃油汽车，转而推 行电动汽车。您认为 10 年后我们会在市场上看到什么样的普及率 Adam Panayi我们需要分别从国家/ 地区层面、立法层面看待这个问题，然后进一步观察 OEM 及其计划。对于纯电动汽车和插电式混合动力汽车，我们预计到 2030 年全球普及率 将达到 30 左右。这与我们听到的到那时完全禁止内燃机的说法并不完全一致，这种说 法只是新闻中为了吸引眼球的一个目标，而不是已获签署和授权的法令，必须要对二者加 以区分。 Philippe Chain我完全同意。在我看来，到 2030 年，30 将是最低水平。我预计随着普 及率的增长，这一趋势将进一步扩大。 Franck Mourge我同意 Philippe 的观点。如果从全球层面考虑，30 的普及率是讲得通 的。但如果从区域层面看，我敢肯定在欧洲、亚洲和其他一些市场，普及率会高得多。即使 是在今天，如果您每天行驶的里程数较为合理，电动汽车也比燃油汽车更为经济。当电动汽 车的成本与燃油汽车达到同等水平时，购买燃油汽车就没有什么意义了。经济意识和相关法 规的增加将成为电动汽车普及率激增的重要因素。 本文改编自 2020 年 7 月 29 日的 GLG 线上专题研讨会“欧洲电动汽车市场最新动态和 展望”。 随着电动汽车变得越来越普遍，汽车修理厂、机修工、救援服务等其他行业都将不得不适应 它们。您能简单地谈谈吗 Franck Mourge这种汽车上没有需要定期更换的机油或火花塞，这将是经销商最终需要面 对的一个重大问题，因为他们将会失去这方面的收入。电动汽车的驾驶方式存在很大的不 同刹车操作较少，更多的是依靠减速，后者可反过来为电池充电。这样便不会有刹车磨 损。保养费用将会非常低。偶尔发生的撞车和事故仍然会带来一定的收入，但对于经销商和 OEM 来说，这种收入肯定是低于燃油汽车的。他们必须针对这一新的现状 做出改变。 电动汽车对 汽车修理厂 和机修工来 说是一个巨 大的打击。 glginc.cn 电动汽车的未来之路 22 强势增长的锂离子电池 回收经济 Patrick Curran， Lithium Recycling Systems 首席执行官 锂离子电池回收市场巨大且还在不断增长，这主要得益于电动汽车。当然，许多其他锂离子 电池也可以回收利用，包括手机和电动工具中的锂离子电池，但大部分此类电池都来自电动 汽车。 2019 年，估计回收市场价值 15 亿美元。2020 年，预计可回收的锂离子电池数量为 46 万 公吨，与前几年相比，这是一个很大的数字。到 2025 年，回收市场预计将增长到 122 亿美 元。之后，预计这一市场会保持 8 的增长率。为了更清晰地理解这一数据，可以比较一下 铅酸电池的情况，后者在全世界处于平衡状态，即生产出的电池数量就是回收的电池数量。 锂离子电池回收市场只会随着新车销量的增长而增长，电动汽车有望在未来十年内占据市场 主导地位。 特斯拉的一些电池经过测试，确认功能正常，然后重新用于电动汽车中。还有一些电池可能 会在回收后的测试中获得功能正常的结果，但会有一些瑕疵，不足以再在汽车中使用。这些 电池可以改为用作房屋中的储备电能。 电动汽车电池的使用寿命很长，比铅酸电池长得多（铅酸电池的使用寿命为 2 到 4 年，而 锂离子电池的使用寿命估计为 10 年）。回收电池的数量与生产电池的数量在很长一段时间 内不会达到平衡。这种情况在电动汽车市场发展停滞之前不会发生变化，而且要在经过 8 到 10 年之后才能对旧电池进行回收。 大