东兴证券：广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除.pdf

敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DONGXING SECURITIES 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 广东公布 省管海域风电项目竞配结 果 ， 海风发展阻碍正逐步消除 电力设备与新能源行业月报（ 2023年 10月 ） 2023年 11月 6 日 看好 /维持 电力设备与新能源 行业报告 摘要 市场回顾 2023 年 10 月，电力设备及新能源板块（ CI005011.WI） 下跌 6.52， 同期沪深 300 指数 下跌 3.17。 行业趋势观察 10 月 11 日，广东省发改委发布广东省 2023 年省管海域海上 风电项目竞争配置结果的通知，公布了 15 个省管海上风电项目竞配结果，规 模共计 700 万千瓦。 今年以来，海风受限航道等因素影响，多个项目推进缓慢，招标量亦明显低于 预期。近期，广东、广西、江苏等多地的海上风电项目推进节奏同样加快。粤 电青洲一、二项目完成全部风机吊装，明阳青洲四已完成大半风机吊装，国家 电投湛江徐闻海上风电场 300MW 增容项目开工；广西防城港海上风电示范项 目 220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运。江苏首个平价海上风电项目国能龙源 射阳 100 万千瓦海上风电项目获得核准。结合此次广东省竞配工作顺利推进至 下一阶段，标志着阻碍海上风电发展的因素正逐步 解除。 随着海风造价成本不断下降，海风作为中国可再生能源发展的重点领域，结合 沿海各地相继出台规划，“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。建议关 注行业竞争格局较好的塔桩及海缆环节。塔桩，一方面受益海风发展塔桩用量 将快速增长，另一方面受益码头资源壁垒下、竞争格局较好，有望在较长周期 拥有稳定的盈利能力。我们认为海兴风电、天顺风能有望受益。海缆，产品升 级迭代势必加快，龙头企业凭借技术、项目经验、区位优势等方面具备较强的 竞争优势，有望保持其强势拿单能力，巩固优势龙头地位，未来将受益于海上 风电行业快速增长带来的红利。 我们看好技术实力遥遥领先、战略布局广泛、 产能布局雄厚及配套海洋设施充足，有助于打造一体化完整产业链的龙头企业 东方电缆；我们认为龙头企业中天科技、亨通光电也有望受益 。 重要行业政策 九部门印发关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意 见 、 国家发改委、国家能源局印发关于进一步加快电力现货市场建设工作 的通知 。 月度行业要闻 8 月新能源汽车产销量双升 ； 国家能源局 1-9 月新增光伏 129GW，风电 33GW。 投资策略 展望未来， 我们持续看好中国 可再生能源与 新能源汽车市场发展前 景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。 建议关注 海兴 风电、天顺风能 、 国轩高科 等优质 新能源 企业 。 风险提示 新能源装机不及预期；产业链价格上涨或影响下游需求释放。 行业重点公司盈利预测与评级 简称 EPS元 P/E 评级 22A 23E 24E 22A 23E 24E 海兴电力 1.36 1.70 2.05 16.5 13.2 11.0 强烈推荐 天顺风能 0.35 0.73 0.96 38.2 18.4 13.9 强烈推荐 国轩高科 0.18 0.91 1.37 124.4 25.0 16.6 强烈推荐 资料来源 iFinD、东兴证券研究所 （对应 2023.10.31 收盘价） 未来 3-6 个月行业大事 无 行业基本资料 占比 股票家数 242 5.23 行业市值 亿元 50826.09 5.62 流通市值 亿元 41783.14 6.01 行业平均市盈率 22.03 / 行业指数走势图 资料来源恒生聚源、东兴证券研究所 分析师洪一 0755-82832082 hongy idxzq.net.cn 执业证书编号 S1480516110001 研究助理吴征洋 010-66554045 wuzhy dxzq.net.cn 执业证书编号 S1480123010003 研究助理侯河清 010-66554108 houhqdxzq.net.cn 执业证书编号 S1480122040023 -28.5 21.5 11/3 1/3 3/3 5/3 7/3 9/3 电力设备与新能源 沪深 300 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P2 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 目 录 1. 广东公布 15个省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 .3 2. 政策动态 3 2.1 九部门印发关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见 .3 2.2 国家发改委、国家能源局印发关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知 .4 3. 行业与市场动态 4 3.1 8 月新能源汽车产销量双升 .4 3.2 国家能源局 1-9 月新增光伏 129GW，风电 33GW4 3.3 市场动态与重要公告 .5 3.3.1 新能源汽车动态 5 3.3.2 光伏行业动态 6 3.3.3 风电行业动态 6 3.3.4 储能行业动态 6 3.3.5 氢能行业动态 7 3.3.6 锂电行业动态 8 4. 产业链价格追踪 . 10 4.1 正极材料价格持续走低 10 4.2 光伏产业链各环节涨跌 不一 10 5. 相关标的 11 5.1 海兴电力（ 603556）智能配用电出海领先企业，新能源业务蓄势待发，“强烈推荐”评级 . 12 5.2 天顺风能（ 002531）上半年业绩高增，发力海风市场，“强烈推荐”评级 . 12 5.3 国轩高科（ 002074）业绩维持高增，出海进程领跑行业， “强烈推荐 ”评级 13 6. 风险提示 . 14 插图目录 图 1 三元正极材料价格走势（万元 /吨 ） . 10 图 2 磷酸铁锂正极材料价格走势（万元 /吨 ） . 10 图 3 碳酸锂、氢氧化锂价格走势（万元 /吨 ） . 10 图 4 硫酸 钴、硫酸镍价格走势（万元 /吨 ） . 10 图 5 光伏硅料价格走势（ 2021.6.30 以来） .11 图 6 光伏硅片价格走势（ 2021.6.30 以来） .11 图 7 光伏电池片价格走势 （ 2021.6.30 以来 ） .11 图 8 光伏组件价格走势 （ 2021.6.30 以来 ） .11 图 9 光伏玻璃价格走势 （ 2021.6.30 以来 ） .11 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P3 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 1. 广东公布 15 个省管海域风电项目竞配结果 ， 海风发展阻碍正逐步消除 10 月 11 日，广东省发改委发布广东省 2023 年省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知，公布 了 15 个省管海上风电项目竞配结果，规模共计 700 万千瓦。 此次公布的省管海风项目竞配结果 ， 是 今年 5 月 20 日， 广东省发改委印发广东省 2023 年海上风电项 目竞争配置工作方案 顺利推进的 阶段性成果 。根据方案，省管海域项目配置范围。共 15 个项目、装机容 量 700 万千瓦，包括湛江市 2 个、 70 万千瓦，阳江市 6 个、 300 万千瓦，江门市 2 个、 80 万千瓦，珠海市 2 个、 100 万千瓦，汕尾市 3 个、 150 万千瓦。国管海域项目配置范围。先安排 15 个、共 1600 万千瓦的预 选项目，其中汕头市 5 个、 500 万千瓦，汕尾市 4 个、 400 万千瓦，揭阳市 3 个、 400 万千瓦，潮州市 3 个、 300 万千瓦；再从中遴选出 800 万千瓦的项目作为开展前期工作的示范项目。 今年以来，海风受限航道等因素影响，多个项目推进缓慢，招标量 亦明显低于预期 。 近期，广东、广西 、 江苏 等多地的海上风电项目推进节奏同样加快。粤电青洲一、二项目完成全部风机吊装，明阳青洲四已完成 大半风机吊装，国家电投湛江徐闻海上风电场 300MW 增容项目开工；广西防城港海上风电示范项目 220kV 海缆、陆缆顺利下线装船发运。 江苏首个平价海上风电项目 国能龙源射阳 100万千瓦海上风电项目 获得 核准 。 结合 此次 广东省竞配工作顺利推进至下一阶段 ，标志着阻碍海上风电发展的因素正逐步解除 。 海上风电具有资源丰富、发电利用小时高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，随着海风造价成本不 断下降，海风 作为中国可再生能源发展的重点领域，结合沿海各地相继出台规划， “十四五 ”期间海上风电规 模有望大幅提升。建议关注行业竞争格局较好的塔桩及海缆环节。 塔桩 ， 一方面受益海风发展塔桩用量将快 速增长，另一方面受益码头资源壁垒下、竞争格局较好，有望在较长周期拥有稳定的盈利能力 。 我们认为海 力风电、天顺风能有望受益。海缆 ， 产品升级迭代势必加快，龙头企业凭借技术、项目经验、区位优势等方 面具备较强的竞争优势，有望保持其强势拿单能力 ，巩固优势龙头地位 ， 未来将受益于海上风电行业快速增 长带来的红利。我们看好技术实力遥遥领先、战略布局广泛、产能布局雄厚及配套海洋设施充足，有助于打 造一体化完整产业链的龙头企业东方电缆；我们认为龙头企业中天科技、亨通光电也有望受益。 2. 政策动态 2.1 九部门 印发 关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见 2023 年 10 月 9 日，交通运输部 国家发展和改革委员会 公安部 财政部 人力资源和社会保障部 自然 资源部 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 中华全国总工会 9 部门和单位联合印发关于推 进城市公共交通健康可持续发展的若干意见，新能源汽车方面，意见明确 1）加强政策支持完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政 策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补 电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。充分发挥 省级层面对城市交通发展奖励资金的统筹作用，采用奖励方式加强对辖区内城市公共汽电车行业转型升级发 展、保障城市公共汽电车企业可持续运营、推 广应用新能源城市公交车辆等深化城市公共交通优先发展方面 的引导。用好农村客运补贴资金政策，统筹用于保障 农村客运（含服务农村地区的公共汽电车）线路车辆正 常运营。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的公共汽电车场站充换电基础设施建设。 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P4 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 2）改善设施条件严格落实城市公共汽电车场站配置标准，在大型居住区、商业区等附近设置公共汽 电车首末站或枢纽站。支持在城市公共汽电车企业自有、租赁场站建设完善新能源城市公交车辆充电设施， 保障用电接入条件，有效满足车辆充电需求。 。 2.2 国家发改委、国家能源局印发关于进一步加快电力现货 市场建设工作的通知 10 月 12 日 ， 国家发改委、国家能源局印发关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知，推动电 力资源在更大范围共享互济和优化配置，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。 文件明确， 按照 2030 年新能源全面参与市场交易的时间节点，现货试点地区结合实际制定分步实施方 案。分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场，探索参与市场的有效机制。 更好发挥中长期交易在平衡长期供需、稳定市场预期的基础作用，优化中长期合同市场化调整机制，缩短交 易周期，提高交易频次，完善交易品种，推动中长期与现货交易更好统筹衔接。考虑新能源难以长周期准确 预测的特性，为更好地适应新能源参与现货市场需求，研究对新能源占比较高的省份，适当放宽年度中长期 合同签约比例 。要进一步推动现货市场转正式运行，各省 /区域、省间现货 市场连续运行一年以上的按程序转 入正式运行。 通知认可了电力现货市场在优化资源配置、 保证电力安全供应、 促进可再生能源消纳等方面的显著 作用， 同时 分布式光伏参与电力市场意味着隔墙售电的放开， 也 有利于扩大 分布式 市场规模。 通知通过 对下一步电力现货市场的推广和深化做部署，意在形成竞争有序、安全高效的电力市场体系，助力我国低碳 发展战略的落实。 3. 行业与市场动态 3.1 8 月新能源汽车产销量双升 据中国汽车工业协会统计分析，新能源汽车产销再创新高。由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市 场价格波动明显等因素影响， 8 月，新能源汽车产销分别达到 84.3 万辆和 84.6 万辆环比分别增长 4.7和 8.5，同比分别增长 22和 27，市场占有率达到 32.8。其中纯电动汽车产销分别完成 58.9 万辆和 59.7 万辆，同比分别增长 9.9和 14.4;插电式混合动力汽车产销分别完成 25.3 万辆和 24.9 万辆，同比分别增 长 63.9和 72.8;燃料电池汽车产销分别完成 100 辆和 200 辆，同比分别增长 5.2和降低 30.6。 根据乘联会数据， 8 月新能源汽车出货量前五名厂商为比亚迪（ 212699 辆）、特斯拉（中国）（ 64397 辆）、 广汽埃安（ 50983 辆）、上汽通用五菱（ 36257 辆）、理想（ 33885 辆）。 据中国汽车动力电池产业创新联盟 8 月动力电池月度数据，产量方面， 8 月，我国动力和储能电池合计 产量为 73.3GWh,环比增长 7.4，同比增长 46.8。其中动力电池产量占比为 87.6。其中三元电池产量 23.13GWh，占总产量 31.8，同比增长 19.2，环比增长 10.3；磷酸铁锂电池产量 50.03GWh，占总产 量 68.21，同比增长 64.0，环比增长 75.5。 装车量方面， 8 月，我国动力电池装车量 34.9GWh，同比 增长 25.7，环比增长 8.2。其中三元电池 装车量 10.8GWh，占总装车量 31.0，同比增长 2.7，环比增长 2.3；磷酸铁锂电池装车量 24.1GWh， 占总装车量 69.0，同比增长 39.7，环比增长 11.0。 。 3.2 国家能源局 1-9 月 新增光伏 129GW， 风电 33GW 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P5 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 10 月 30 日，国家能源局举行新闻发布会，发布 2023 年三季度能源形势、可再生能源发展情况 。 2023 年前三季度，全国可再生能源新增装机 1.72 亿千瓦，同比增长 93，占新增装机的 76。 光伏方面 2023 年前三季度，全国光伏新增装 机 12894 万千瓦，同比增长 145，其中集中式光伏 6180 万千瓦，分布式光伏 6714 万千瓦。截至 2023 年 9 月底，全国光伏发电装机容量达到 5.2 亿千瓦，其中集中 式光伏 2.95 亿千瓦，分布式光伏 2.25 亿千瓦。 2023 年前三季度，全国光伏发电量 4369 亿千瓦时，同比增 长 33。全国光伏发电利用率 98.3，同比提升 0.3 个百分点。 风电 方 面 2023 年前三季度，全国风电新增装机容量 3348 万千瓦，其中陆上风电 3205 万千瓦，海上 风电 143 万千瓦。从新增装机分布看， “三北 ”地区占全国新增装机的 65。截至 2023 年 9 月底，全国风电 累计装机突破 4 亿千瓦，同比增长 15，其中陆上风电 3.68 亿千瓦，海上风电 3189 万千瓦。 2023 年前三 季度，全国风电发电量 6305 亿千瓦时，同比增长 16。全国风电平均利用率 97.1，同比提升 0.6 个百分 点。 3.3 市场动态与重要公告 3.3.1 新能源汽车动态 据第一电动消息， 11 月 1 日，比亚迪股份公告， 2023 年 10 月新能源汽车销量 301,833 辆，上年同期 为 217,816 辆。其中乘用车销量 301,095 辆，环比增长 4.9，再创历史新高。 1-10 月累计销量达 2,371,350 辆，同比大涨 70.3。 据第一电动消息， 11 月 1 日，舍弗勒太仓制造基地新能源二期工厂在太仓高新区正式启用，同期，舍弗 勒与太仓高新区签订新能源三期项目投资协议，继续加码新能源业务，进一步扩大在华投资。 据第一电动消息， 2023 年 10 月， AITO 问界系列共交付新车 12700 辆，其中，问界新 M7 交付新车 10547 辆，单车型单月交付破万，创历史新高。 10 月，问界全系大定已经达到 57829 辆。 据第一电动消息， 10 月 31 日，在 2023 全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，广汽埃安新能源汽 车股份有限公司副总经理张雄表示，在新能源汽车 领域，前五家新能源汽车品牌的市场份额在不断提升，从 2022 年的 50，到今年上半年的 54，前三季度已经集中到 60，新能源汽车领域或者整个汽车行业，会 慢慢进入 2000 年前后家电行业形成寡头垄断的态势。 据第一电动消息，欧盟在 10 月初宣布对产自中国的纯电动汽车正式启动反补贴调查。由于涉及公司数 量较多，欧盟委员会采取抽样方式确定最终调查目标。当地时间 10 月 25 日，欧盟委员会宣布，选择比亚迪、 上汽集团和吉利汽车作为目标公司。 据第一电动消息，蔚来第 2000 座换电站落站 G30 连霍高速宝鸡西服务区，实现覆盖全国 240 座地级市。 至此，蔚来用户可沿 G30 连霍高速从最东端的连云港经宿州、郑州、西安一路换电至甘肃天水。 据第一电动消息，知情人士透露，极氪计划明年在香港开设三个展厅，在澳门开设一个展厅。极氪一位 代表说，将于 2024 年下半年开始在港澳推出极氪 X 和 009。香港和澳门将率先推出极氪的右舵驾驶车型， 定价尚未确定。同时，极氪还将继续评估包括英国和日本在内的其它右舵驾驶市场。 据第一电动消息，斯拉官方宣布， Model 3 焕新版全国陆续交付。该车于 9 月 1 日在中国大陆开启预售， 10 月 19 日正式销售，后轮驱动焕新版售价 25.99 万元起，长续航全轮驱动焕新版售价 29.59 万元起。 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P6 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 据第一电动消息，阿维塔科技宣布，阿维塔 12 汽车将于 11 月 10 日全球上市，官方口号为 “以先锋表达， 启幕未来智能新境 ”。阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，号称华为、宁德时代、长 安汽车投入超 20 亿元。。 据第一电动消息，在 2023 全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，广汽埃安新能源汽车副总经理张 雄表示，电池全产业链产能严重过剩，电动车成本将得到改善。张雄透露，电池及上游企业疯狂扩能，产业 链已经出现严重产能过剩，价格竞争愈发激烈。 据第一电动消息，奥迪持续在华加强电动化布局，除了丰富纯电动车型阵容外，还在不断拓展品牌专属 的充电站网络，完善面向中国市场的高端生态系统。截至今年 9 月，奥迪已在全国 26 个城市建立专属充电 站，总量达到 112 座，按计划年内将部署约 600 个超快充电桩 。 3.3.2 光伏 行业动态 据光伏们获悉， 中共中央政治局 10 月 27 日召开会议，审议关于进一步推动新时代东北全面振兴取得 新突破若干政策措施的意见，中共中央总书记习近平主持会议。会议提出要加快发展风电、光电、核电 等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。 据光伏们获悉， 10月 17日 -18日， 在 “一带一路 ”企业家大会上， TCL中环（ SZ002129）与 Vision Industries 签署联合开发协议，推动在沙特共同建设晶体晶片项目，为公司全球化战略迈出了坚实一步。 据光伏们获悉， 10 月 18 日，国家能源局印发关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知， 就促 进可再生能源高质量跃升发展、加快规划建设新型能源体系、如期实现碳达峰碳中和目标任务提供有力支撑。 根据文件，本次试点示范项目包括三大类，分别为技术创新类、开发建设类与高比例应用类。 。 3.3.3 风电行业动态 中国风电新闻网讯 ， 10 月 7 日，首台 100国产化大风机 远景能源最新海上低风速样机在远景江苏 射阳零碳产业园下线。 据每日风电获悉， 10 月 25 日，远景能源与华能山东公司签署战略协议，双方在新能源、储能、零碳产 业园、科技创新等多领域达成深度合作。未来将一起推进新能源基地化发展，重点打造一批先进能源示范项 目，携手推进山东新能源更高质量发展。 据每日风电获悉， 近日 运达股份巨石江苏涟水项目首台 WD200-5000 机组完成现场吊装，这是全球范围 内首台超高性能混凝土（ UHPC150）塔筒首次投入使用，实现了我国风电行业在风机塔筒稳定性和安全性 设 计上的又一次飞跃。 3.3.4 储能行业动态 北极星储能网获悉， 10 月 31 日，辽宁省沈阳市市工业和信息化局发布 2023 年沈阳市有序用电方案。 其中提到，有序用电方案涉及的用户应按照调控指标，规范刚性执行，拥有储能设备的用户应优化充放电策 略，提高顶峰放电能力。 北极星储能网获悉， 10 月 31 日，重庆市经济和信息化委员会发布重庆市材料行业碳达峰实施方案（征 求意见稿）征求意见的通知。其中提到，推广光伏、风电、氢能等绿色低碳能源应用，探索研究强制性配 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P7 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 置一定比例分布式光伏、用户侧储能项目可能性，支持鼓励工业富氢的深度绿色利用 ，大力推动新型储能场 景试点示范。 北极星储能网获悉， 10 月 30 日，新疆克州独立储能项目发布竞争性磋商公告，项目规模 300MW/1200MWh，项目资金 14 亿元，招标人为克州博宏储能科技有限责任公司，该公司为克州国有资本 运营有限责任公司全资子公司。 北极星储能网获悉， 10 月 30 日，宁波奥克斯储能科技有限公司成立，注册资本 1 亿元，法人代表为程 志浩。经营范围包括储能技术服务，电池制造，电池销售，合同能源管理，太阳能发电技术服务，风力发电 技术服务等。 北极星储能网获悉， 10 月 30 日，南都电源发布公告，公司与上海电力 设计院物资有限公司签署采购合 同，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为 3.35 亿元（含税），货品交易地点为澳洲珀斯。 北极星储能网获悉， 10 月 31 日，浙江新能回答投资者提问时表示，公司储能布局主要是在浙江地区开 发抽水蓄能项目，目前在临安、富阳、浦江已设立项目公司以控股开发大型抽蓄项目，目前处于项目开发前 期阶段。此外参股了 6 个抽蓄项目，其中天荒坪、桐柏两家已投运的抽蓄项目效益可观。。 北极星储能网从据央视新闻获悉， 10 月 31 日，全国最大电网侧共享储能电站 三峡能源山东庆云储 能电站二期示范项目全面投入商业运行。庆云储能电站位于山东省德州市庆云县，是山东省首批储能示范项 目之一，总规模 301 兆瓦 /602 兆瓦时，首期建设 100 兆瓦 /200 兆瓦时储能系统已于 2021 年底并网投产，二 期项目建设容量 201 兆瓦 /402 兆瓦时。电站达产后，每年可消纳新能源电量约 1.8 亿度，相当于节约标准煤 约 7 万吨，减少二氧化碳排放约 18 万吨。 北极星储能网获悉， 9 月 28 日，安徽安庆市发展改革委发布进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知。 其中提到，鼓励分布式光伏投资企业、电网企业综合考虑分布式 光伏开发规模、负荷特性等因素，探索在消 纳困难变电站（台区）建议按接入光伏容量的 15-20比例集中配置或租赁独立储能设施，承诺配储的项目 优先接入消纳，其配套储能项目与光伏项目同步并网。。 北极星储能网获悉， 10 月 27 日，广东惠州市德赛电池有限公司惠南园区 5.175MW/10.062MWh 储能项 目顺利竣工投产，该项目是惠州市首批并网投产的大型用户侧储能项目，同时是目前惠州规模最大的用户侧 储能项目。 3.3.5 氢能行业动态 北极星氢能网获悉，近日，浙江省温州市首座加氢站 双屿加氢站竣工并投入试运行，将有力支撑氢 燃料电池汽车推广应用。双屿加氢站由浙江温州石油与温州市交运集团联合建设，站内配备 1 套固定瓶组、 3 个储氢瓶和 2 台加氢机，只需要 10 分钟就能给 1 辆氢燃料电池公交车加满氢。该站日供氢能力达 1040 公 斤，可确保 10 辆氢燃料电池汽车运行 15000 公里以上。。 北极星氢能网获悉， 11 月 1 日，山东华电潍坊氢储能示范项目水电解制氢系统设备采购招标公告发布， 该项目系统容量为 35 兆瓦，规划建设 5 套产能 1000 标准立方米 /小时的电解水制氢设 备，以及配套储氢、 氢气充装设备、氢气出口纯度达到百分之 99.999。其中包括 4 套充装柱， 2 套 20 兆帕储氢瓶组等。 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P8 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 北极星氢能网获悉， 10 月 30 日，国氢科技与中国人民财产保险股份有限公司山东省公司（简称 “人保财 险山东省公司 ”）在济南签署战略合作协议，达成氢能关键装备应用推广保险合作，并推出全国首个氢燃料电 池产品质量和产品责任保险。 北极星氢能网获悉， 10 月 26 日，随着加满氢能的燃料电池公交车驶出万全油氢电综合能源站，国华投 资（氢能公司）赤城风氢储多能互补示范项目完成了制氢全系统调试，从充装首车合格氢出厂输运至 公司自 营万全站，实现对张家口氢燃料电池公交车顺利加注，标志着国家能源集团首个风氢储一体化示范项目实现 了可再生氢 “制储输用 ”全链条一体化运营。这是国家能源集团加快布局战略性新兴产业和未来产业、打造氢 能新质生产力的重要成果，为我国绿色能源转型、助力碳中和目标实现起到重要示范作用。 北极星氢能网获悉， 10 月 17 日，中国能建党委书记、董事长宋海良在京拜会来华出席第三届 “一带一路 ” 国际合作高峰论坛的埃及总理穆斯塔法 马德布利。双方就落实首届中国 阿拉伯国家峰会成果，推动共建 “一 带一路 ”倡议与埃及 “2030 愿景 ”深度对 接，深化新能源、绿氢、水利、生态环保、园区开发等领域务实合作， 共同打造全球清洁低碳能源合作新典范、新标杆，助力构建新时代中埃命运共同体进行友好深入交流。双方 见证了埃及苏伊士绿氢项目和埃及开罗国际机场物流园项目合作备忘录签署。 北极星氢能网获悉，连日来，辽宁华电铁岭 25 兆瓦离网储能制氢一体化项目正在加紧建设中，作为辽 宁省第一个风电离网制氢示范工程项目从立项、筹建开始一直受到市、县两级党委政府的高度重视和大力支 持。目前工程整体进度完成超过 45，预计 11 月底将制出辽宁省第一罐绿氢。。 北极星氢能网获悉，北极星氢 能网获悉， 10 月 13 日，美国能源部宣布斥资 70 亿美元在全国启动七个 区域清洁氢中心（ H2Hub），以加快低成本清洁氢可以在零碳或接近零碳排放的情况下生产，对实现拜登政 府的气候和能源安全目标至关重要。 北极星氢能网获悉，近日，博世动力总成携手中国邮政速递物流联合打造的零碳氢运示范项目正式启动。 作为中邮物流在江苏省的首个氢能物流示范项目，首批搭载博世氢动力模块的中邮物流货车，将开启绿色配 送的“氢”征程。 3.3.6 锂电 行业 动态 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 31 日，上汽正大有限公司（简称 “上汽正大 ”）建立的泰国首个电动 汽 车电池生产工厂举行了投产仪式，这标志着上汽正大进入泰国的电动汽车电池生产领域。 据高工锂电（ GGII）获悉，近日，投资百亿元的得壹能源锂电子动力电池项目通线仪式在枞阳县举行， 这是奇瑞旗下动力电池产业化的重要项目。据悉，该项目拟建设 20GWh 锂离子电池生产基地，总占地面积 约 1000 亩，计划投资 100.04 亿元，其中厂房建设 24.29 亿、工艺设备投资 75.75 亿。该项目规划至 2026 年底，建设完成数字化智能化电芯工厂、标准化模组 PACK 工厂、全自动高效成品库、现代化检测中心、综 合办公区和相关生活配套区，将进行 方形和圆柱电芯、模组和 PACK 生产。该项目的投产，标志着奇瑞汽车 成为继比亚迪、长城 、广汽埃安之后，第四家自建动力电池工厂的中国整车企业。 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 31 日，丰田汽车宣布，将向其北卡罗来纳州电池厂增加 80 亿美元的 投资，并增加约 3000 个工作岗位，以加快公司产品的电气化步伐。这是丰田年内第二次宣布追加北卡罗来 纳州电池厂的投资。此前 6 月，丰田刚刚宣布增 21 亿美元投资。 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 31 日晚，宁德时代公告，公司拟使用 20 亿元 -30 亿元自有资金回购股 份，回购价格上限为 294.45 元 /股。回购期限为方案审议通过之日起 12 个月内。公告显示，假设按照回购资 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P9 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 金总额上限 30 亿元、回购价格上限 294.45 元 /股进行测算，预计回购股份数量为 1018.85 万股，约占公司 当前总股本的 0.2317；按照回购资金总额下限 20 亿元、回购价格上限 294.45 元 /股测算，预计回购股份 数量为 679.23 万股，约占公司当前总股本的 0.1545。。 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 26 日，欣旺达动力与日本产业机械头部企业新光商事在日本东京车展 现场签署战略合作备忘录。根据协议，未来双方将在日本产业机械领 域展开深度合作，通过提供市场先进的 模组技术、产品解决方案，助力日本大型电力企业建筑机械低碳转型发展。通过不断地技术创新和产品发力， 未来，双方的合作还将拓展到其它更多领域。 据高工锂电（ GGII）获悉，清陶能源将在乌海市投建固态电池零碳产业园区，项目总投资 70 亿元，分 三期建设，建成后将具备零碳制造的 5 万吨固态电池专用正极材料产能，以及低碳制造的 10GWh 固态电池 电芯及 PACK 产能。 据高工锂电（ GGII）获悉，来自 “仙居发布 ”的消息显示， 10 月 25 日上午，深圳中芯能科技有限公司（简 称 “中芯能 ”）与浙江省台州市 仙居县举行项目协议签约仪式。该次签约的 “年产 15 万吨新能源电池正极材料 及配套 2 万吨前驱体、 1 万吨硬碳负极等 ”项目，落地新能源动力产业园，占地 243 亩，总投资 51 亿元，达 产后可实现年产值 135 亿元。 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 24 日晚间，龙蟠科技（ 603906）公告，公司已于 24 日向香港联合交 易所有限公司（简称 “港交所 ”）递交了境外公开发行股票（ H 股）并在港交所主板上市的申请，国泰君安国 际和铠盛资本为其联席保荐人。如若在港交所成功上市，龙蟠科技将成为继赣锋锂业、天齐锂业之后，第三 家同时在 A、 H 股上市的 锂电池材料企业。。 据高工锂电（ GGII）获悉，丰田汽车在 10 月 23 日宣布了全固态电池项目的新进展下一代固态汽车电 池量产在望。丰田工程师表示 “在电池层堆叠速度方面，我们可以说十分接近大规模生产的节奏，未来丰田 将进一步提高生产速度，同时保证质量。 ” 据高工锂电（ GGII）获悉， 10 月 23 日，三星 SDI 宣布，其已与现代汽车公司（ Hyundai Motor Company） 签订电动汽车电池供应合同，将从 2026 年到 2032 年的 7 年间，为现代汽车的下一代欧洲电池汽车供应电 池。据悉，这是三星 SDI 与现代汽车签署的 首份电池供应合同，其将向现代汽车供应正在开发的第六代方形 电池 P6。 。 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P10 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 4. 产业链价格追踪 4.1 正极材料价格持续走低 2023 年 10 月锂离子电池正极材料价格基本保持平稳。据同花顺数据显示，截至 11 月 2 日，三元 811 型价格为 20.3 万元 /吨，较上月末价格下跌 2.64；磷酸铁锂正极材料的价格分为 6.15 万元 /吨，较上月末 价格下降 5.38。其价格走势如图 1 和图 2 所示。 10 月原料价格基本平稳。 11 月 2 日氢氧化锂和碳酸锂价 格保持在 20.2 万元 /吨与 15.92 万元 /吨的水平，相较上月底分别下降 1.12、 6.7。 10 月前驱体价格较上 月变动较大， 2 月 28 日，三元前驱体硫酸钴、硫酸镍价格分别为 3.57 万元 /吨、 3.8 万元 /吨，分别较 上月末 下降 2.72、上涨 1.33。其价格走势如图 3 和图 4 所示。 。 图 1 三元正极材料价格走势（万元 /吨 ） 图 2 磷酸铁锂正极材料价格走势（ 万元 /吨 ） 资料来源 iFinD、东兴证券研究所 资料来源 iFinD、东兴证券研究所 图 3 碳酸锂、氢氧化锂价格走势（ 万元 /吨 ） 图 4 硫酸钴、硫酸镍价格走势（ 万元 /吨 ） 资料来源 iFinD、东兴证券研究所 资料来源 iFinD、东兴证券研究所 4.2 光伏产业链各环节 涨跌不 一 据 Infolink 官方微信公众号发布的统计数据， 2023 年 10 月光伏产业链上下游各材料价格出现不同程度 的下调 。 东兴证券行业报告 电力设备与新能源 行业 广东公布省管海域风电项目竞配结果，海风发展阻碍正逐步消除 P11 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 DON GX IN G SECURIT IES 10 月硅料环节整体报价水平 止跌 回升 ， 11 月 1 日，多晶硅致密料现货均价为 74 元 /kg，较 9 月 月底下 跌 幅度为 13 元 /kg，单晶硅片 182mm/150μm 和 210mm/150μm 现货均价分为 2.4 元 /片、 3.4 元 /片，较 9 月月底 下调幅度为 1.40 元 /片、 0.68 元 /片。 182mm（ 23.1）和 210