2022年中国储能温控行业短报告：温控加速成长，为储能保驾护航-头豹研究院.pdf

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储能温控的驱动因素是什么 储能温控市场的参与者主要有布局精密温控 、 工业温控和汽车温控的三类厂商 ， 通过对比三 种类型六家代表企业的盈利能力 、 研发投入程度和储能温控营收规模可看出 ， 最有竞争力的 企业为英维克 储能温控的竞争格局情况 在保 守情 况 下 ，2021 年 以 后 储能 温控 市 场将 保 持快 速 、 稳定 发展 ， 预计 到2026 年市 场规 模将 达14.2 亿元；在乐观情况下 ， 由于“ 双碳 ” 政策和新型电力系统的建设带来的推动力 ， 市场将 高速增长 ，预计2026 年市场规模将达28.7 亿元 储能温控未来的市场空间如何 报告要点速览 目 前 电 化 学 储 能 以 锂 电 池 为 主 ， 锂 电 池 易 发 生 内 部 短 路 从 而 引 发 起 火 、 爆炸等事故 ， 储 能 温 控 系 统 是 保 障 电 池 正 常 运 行 的 重 要 环 节 ， 对电化学储能的安全起着 至关重要的作用 ， 随 着 全 球 各 国 对 双 碳 的 重 视 程 度 加 深 ， 电 化 学 储 能 兴 起 ， 储能温控作为保障 储能安全性的关键之一成 为了 近期储能领域的 热点 话题 ， 本篇 报告 主要 回答 储能 温控 领域 近期 关注 的问 题 ， 主要 涉及 1 ）储能温控的驱 动因 素是 什么 2 ）储能温控的竞 争格 局情 况 3 ）储能温控未来 的市 场空 间如 何 观点提炼头豹短报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 3 储能温控驱动因素 电力结构优化 储能市场发展 在“双碳”政策背景下，电力结构逐 步优化 调整， 新能源 发电 装机量持续上升 ，带动电化学储能市 场加速 发展， 储能温 控 系统需求量增加，其市场将进一步扩 大 新能源发电与电化学储能 装机量 提升 ◼ 电化学储能市场加速发展 储 能 温 控 系 统 是 保 障 电 池 正 常 运 行 的 重 要 环 节 ， 对 电 化 学 储 能 的 安 全 起 着 至 关 重 要 的 作 用 ， 电 化 学 储 能 市 场的发展对储能温控系统市场的扩大起到推动作用 。2016-2021 年中国电化学储能新增装机规模大体呈增 长态势，2019 年略有下降 ，2020 年恢复高速增长 ，2021 年中国电化学储能新 增装 机量为2.5GW ， 同 比 增 长 56.3 ， 同年 ， 全 球 电 化 学 储 能 新 增 装 机 量 为10.1GW ， 实 现 了114.9 的 高 速 增 长 。 在2021 年 全 球 电 化 学 储 能 新 增 装 机 量 中 ， 美 国 新 增 装 机 量 占 比 最 高 ， 为33 ， 其次为中国 ， 占比25 。 中 国 储 能 市 场 高 速 发 展 ， 储 能项目的发热量将不断提升 ，对储能 温控系 统的需 求将增 多 ，从 而带 动 温控 系 统市 场 快速 发 展 来源CNESA 、头豹研究院 0.1 0.1 0.7 0.6 1.6 2.5 0.7 0.9 3.7 2.3 4.7 10.1 0 2 4 6 8 10 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国 全球 中国和全球电化学储能新增装机规模 ，2016-2021 年 单位GW 33 25 22 7 6 7 美国 中国 欧洲 日韩 澳大利亚 其他 全球电化学储能新增地区分布 ，2021年 22.4 29.4 35.9 41.5 53.5 63.7 29.6 31.3 22.1 15.6 28.9 19.1 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 60 70 2016 2017 2018 2019 2020 2021 装机量 同比增长 中国和新能源发电累计装机量 ，2016-2021年 单位GW ◼ 新能源发电装机量持续上升 在中国日益重视 “ 双碳 ” 政 策 的 背 景 下 ， 能源结构逐 步 进 行 优 化 调 整 ， 电 力 产 业 也 向 绿 色 、 低碳 、 可持 续的方向调整 2016-2021 年 中 国 新 能 源 发 电 装 机 量 持 续 提 升 ， 从 22.4GW 提 升 至63.7GW ，CAGR 为19.3 。 新 能 源 发 电 规 模 的 提 升 ， 加 之 锂 电 池 成 本 的 下 降 推 动 电 化 学 储 能 市 场 的 高 速 发 展 ， 未 来 电 化 学 储 能 将 迎 来 更 加 广 阔 的 市 场 空 间 ， 温 控 系 统 作 为 保 障 储 能 电 站 安 全 性的关键之一 ，其市场的扩张也将得 到助力头豹短报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 4 储能温控驱动因素 锂电池安全性需求 目前广泛用于储能的锂电池具有热失 控等安 全隐患 ，内部 易 短路，从而导致起火、爆炸等事故发 生，因 此锂电 池需电 池 温控系统对其安全性进行保障 锂电池易短路发生事故 ◼ 热失控是锂电池主要的安全隐患 锂 电 池 具 有 能 量 密 度 高 、 转 换 效 率 高 等 优 点 ， 因此 目 前 在 储 能 领 域 应 用 较 为 广 泛 ， 但 其 循 环 寿 命 低 和 短路易燃等缺陷使其具有一定的安全 隐患 锂 离 子 电 池 安 全 事 故 发 生 的 主 要 诱 因 是 热 失 控 ， 发 生 热 失 控 主 要 由 机 械 滥 用 、 电 滥 用 和 热 滥 用 引 起 的 。 电 池 受 到 挤 压 、 针刺、 电 池 过 充 过 放 、 温 度 过 高 或 过 低 都 可 能 会 引 起 电 池 内 短 路 ， 从 而 引 发 热 失 控 。 在 过 热 的 环 境 下 ， 电池SEI 膜分解， 负 极 材 料 与 电 解 液 发 生 反 应 ， 可 能 导 致 短 路 ， 发 生 一 系 列 放 热 副 反 应 ， 如 果 热 量 无 法 及 时 发 散 ， 电 池 进 入 热 失 控 状 态 将 引 起 燃 烧 、 爆 炸 等 事 故 ， 因 此 锂 电 池 需 电 池 温 控 系统对其安全性进行保障 来源 CNESA 、头豹研究院 1 1 2 6 26 2.8 2.8 5.6 16.7 72.2 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 钠硫电池 铅酸电池 磷酸铁锂 锂电池 三元锂电池 事故数量 占比 发 生 安 全 事 故 的 电 池 类 型 的 事 故 数 量 及 占 比 ，2011- 2022 年合计 ◼ 锂电池具有一定的安全隐患 据 不 完 全 统 计 ， 自2011 年至今 ， 全 球 共 发 生36 起电 化 学 储 能 事 故 ， 其中三 元 锂 电 池 和 锂 离 子 电 池 储 能 事 故 数 量 最 多 ， 分 别 为26 起和6 起 ， 合计32 起 ， 占 总事故的88.9 。 其 余 事 故 的 电 池 类 型 为 磷 酸 铁 锂 、 铅酸电池和钠硫电池 ， 事故数量分别为2 起 、1 起和 1 起 在2021年全球电化学储能市场累计装机规模构成中 ， 锂离子电池占比最高 ， 为93.9 ， 是 电 化 学 储 能 最 主 要 使 用 的 电 池 类 型 ， 因 此 温 控 系 统 对 提 升 锂 电 池 的 安全性至关重要 单位起 机 械 滥 用 针 刺 / 挤 压 电 滥 用 过 充 / 过 放 热 滥 用 过 热 / 过 冷 内 短 路 热 失 控 起 火 爆 炸 冒 烟 锂离子电池热失控原理 93.9 2.2 2.0 1.1 锂离子电池 铅酸电池 纳基电池 液流电池 全球电化学储能市场累计装机规模构 成 ，2021年头豹短报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 5 储能温控驱动因素 政策助力 中国政府重视 储能发展以及储能电站 的安全 性，先 后出台 多 项政策从推动商业化进程、加强技术 研发、 设定发 展目标 、 注重电站安全管理、保障安全生产等 方面等 方面促 进储能 温 控的发展 中国储能温控 相关政策 ，2021 年-2022年 ◼ 政策助力储能温控的发展 中国政府 虽较少 在政策 中直 接提及储 能温控 系统 ， 但已 出台多项 重视储能 发展 以及 储 能电站的 安全性 的政策 ，从 而推动作 为保障 电池安 全的 重要 组成 之一的 温控系 统的 发 展 。在储 能行业 方面 ， 所出 台政策 从 推动商 业化进 程 、 加强技术 研发 、 设定发 展目 标 等 方 面 促 进 储 能 的 发 展 ， 对 电 化 学 储 能 和 新 型 储 能 的 商 业 化 发 展 设 定 目 标 ， 到2025 年 ，实现 新型储 能从商 业化 初期向规 模化发 展转变 ，电 化学 储能 技术 性 能进 一 步提 升 ， 系统成本降低30 以上；到2030 年 ， 实现新型储能全面 市场化发展 。 同 时 对 储 能 电 站 的安全性 给予较 大的重 视 ， 从完善电 池管理 系统技 术细 则 、 规定 电池选 用类型 、注重 电站安全管理 、保障安全生产等方面 加强电 化学储 能电站 的安全 性 来源各政府官网、头豹研究院 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 储 能 “ 十四五” 新型 储能发 展实 施方案 2022 年1 月 国家发展改革 委、国家能源 局 到2025 年 ， 电化学储能技术性能进一步提升 ， 系统成本 降低30 以上 。 加 大 关 键 技 术 装 备 研 发 力 度 ， 突 破 全 过 程 安 全 技 术 。 突 破 电 池 本 质 安 全 控 制 、 电 化 学 储 能 系 统 安 全 预 警 、 储 能 电 池 循 环 寿 命 快 速 检 测 和 老 化 状 态 评 价 技术 关于加快推动新型储能 发 展的指导意见 2021 年7 月 国家发展改革 委、国家能源 局 到2025 年 ， 实 现 新 型储 能从 商业 化 初期 向规 模化 发展 转 变 。 到2030 年 ， 实 现新 型储 能全面 市场 化发 展 。 新型 储 能 核 心 技 术 装 备 自 主 可 控 ， 技 术 创 新 和 产 业 水 平 稳 居 全 球 前 列 ， 标 准 体 系 、 市 场 机 制 、 商 业 模 式 成 熟 健 全 ， 与 电 力 系 统 各 环 节 深 度 融 合 发 展 ， 装 机 规 模 基 本 满 足 新 型 电 力 系 统 相 应 需 求 。 新 型 储 能 成 为 能 源 领 域 碳 达 峰 碳 中 和的关键支撑之一 储 能 安 全 防止电力生产事故的二 十 五项重点要求（2022年版） （征求意见稿） 2022 年6 月 国家能源局综 合司 中大型电化学储能电 站不得选用三 元锂电池 、 钠硫电池， 不宜选用梯次利用动 力电池 ； 选 用 梯 次 利 用 动 力 电 池 时 ， 应 进 行 一 致 性 筛 选 并 结 合 溯 源 数 据 进 行 安 全 评 估 。 锂离 子 电 池 设 备 间 不 得 设 置 在 人 员 密 集 场 所 ， 不 得 设 置 在 有 人居住或活动的建筑物内 部或其 地下空 间 关于加强电化学储能电 站 安全管理的通知 2022 年5 月 国家能源局 对 电 化 学 储 能 电 站 安 全 管 理 、 规 划 设 计 安 全 管 理 、 设备 选型 、 施工验收 、 并网验收 、 运 行 维 护 安 全 管 理 、 应急 消 防 处 置 能 力 七 方 面 提 出 明 确 要 求 ， 并 从 全 生 命 周 期 的 18 个细则强化电化学储能电站的 安全 电力储 能用电 池管理 系统 2022 年2 月 中联电 增 加 了 锂 离 子 电 池 管 理 系 统 的 测 试 方 法 、 电 池 管 理 系 统 架构图 、SOC 估 计 误 差 测 试 、 故 障 诊 断 要 求 和 与 技 术 要 求 相 关 的 测 试 ， 并 将 温 度 控 制 系 统 、 安 全 系 统 和 消 防 系 统纳入电池管理系统结构 之中头豹短报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 6 储能温控市场竞争格局 储能温控市场的参与者主要有布局精 密温控 、工业 温控和 汽 车温控的三类厂商，通过对比三种类 型六家 代表企 业的盈 利 能力、研发投入程度和储能温控营收 规模可 看出， 最有竞 争 力的企业为英维克 储能温控市场竞争格局分 析 ◼ 英维克为最有竞争力的企业 储 能 温 控 市 场 的 参 与 者 主 要 有 布 局 精 密 温 控 、 工业 温 控 和 汽 车 温 控 的 三 类 厂 商 。 布 局 精 密 温 控 的 厂 商 具 备 先 发 优 势 ， 布 局 工 业 温 控 的 厂 商 具 有 较 为 深 厚 的 技 术 积 累 ， 布 局 汽 车 温 控 的 厂 商 具 备 与 储 能 温 控 类似的技术优势 对 比 三 种 类 型 六 家 代 表 企 业 的 盈 利 能 力 、 研 发 投 入 程 度 和 储 能 温 控 营 收 规 模 可 看 出 ， 最 有 竞 争 力 的 企 业 为 英 维 克 ， 三 种 指 标 均 高 于 其 他 企 业 ， 高 澜 股 份 和 松 芝 股 份 的 储 能 温 控 领 域 处 于 发 展 初 期 ， 业 务 占 比 较 小 ， 但 其 对 研 发 的 重 视 程 度 较 高 ； 同 飞 股 份 与 申 菱 环 境 的 储 能 温 控 业 务 处 于 筹 备 或 发 展 初 期 阶 段 ， 体 量 小 ， 但 二 者 盈 利 能 力 较 强 ； 奥 特 佳 储 能 温 控 系 统 的 销 售 规 模 处 于 中 国 前 列 ， 但 其 整 体 的 盈 利 能 力 和研发投入为六家企业中最低 来源头豹研究院 储 能 温 控 市 场 参 与 者 类 型 精 密 温 控 主要产品类型 风冷、液冷 主要 客 户 宁 德 时 代 、 比亚迪 、 南 都电源 、 阳光电源等 此 类 参 与 者 具 有 较 强 的 技 术 优 势 ， 在 储 能 温 控 市 场 具 备 先 发优势 申菱环境 主要产品类型 风冷、液冷 主要 客户国家电网等 英维克 工 业 温 控 主要产品类型 风冷、液冷 主要 客 户 阳 光 电 源 、 科 陆 电 子 、 天合储能等 此 类 参 与 者 在 液 冷 和 户 外 应 用 领 域 的 技 术 积 累 较为深厚 高澜股份 主要产品类型 液冷 主要 客 户 宁 德 时 代 、 比亚迪 、 远 景能源等 同飞股份 汽 车 温 控 主要产品类型 风冷、液冷 主要 客 户 宁 德 时 代 、 远 景 能 源 、 比亚迪 等 汽 车 温 控 与 储 能 温 控 均 是 需 应 用 于 户 外 的 电 化 学 电 池 ， 具 有相似技术 奥特佳 主要产品类型 风冷、液冷 主要 客户宁德时代、比 亚迪等 松芝股份 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 奥特佳 高澜股份 同飞股份 英维克 松芝股份 申菱环境 研发投入程度 盈 利 能 力 注气泡大小代表储能温控营收规模大小，储能温 控业务营业收入越高，营收 规模越高 盈利能力主要由企业毛利率大小确定 研发投入程度由研发费用率决定，费用率越高，投 入程度越高 储能温控代表企业竞争格局头豹短报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 7 储能温控市场规模 在保守情况下，2021年以后储能温控市场 将保持 快速、 稳定 发展，预 计到2026 年市场规 模将达14.2 亿元；在 乐 观情况下 ， 由于“双碳”政策和新型电力系统的 建设带 来的推 动力， 市场 将高速增长，预计2026 年市场规模将达28.7亿元 中国储能温控市场规模测 算 ，2018-2026 年预 测 ◼ 中国储能温控市场规模将超28亿元 2018-2021 年 储 能 温 控 市 场 中 高 速 增 长 ， 到2021 年市场规模为2.3 亿元。 市场 上 以 风 冷 和 液 冷 系 统 为 主 ， 目 前风冷系统因其成本优势占比更高 ， 但液冷系统散热效率更高 ， 且能够提升电池寿命20 以及减少能耗20 ， 因此未来液冷系统的占比将逐步提升 在保守情况下，2021 年 以 后将 保 持 快 速 发 展 ， 十四五期间是储能市场实现稳定盈利的关键时期 ， 随着电化 学 储 能 市 场 的 蓬 勃 发 展 以 及 政 府 对 储 能 电 站 安 全 性 的 重 视 程 度 加 深 ， 储 能 温 控 市 场 将 稳 步 、 迅 速 发 展 ， 预 计到2026 年 市 场 规 模 将 达14.2 亿元 ， 年 复 合 增 长 率 为35.8 ； 在 乐 观 情 况 下 ， “ 双碳” 政 策 将 为 储 能 市 场 的 发 展 带 来 巨 大 的 推 动 力 ， 同 时 随 着 新 型 电 力 系 统 的 建 设 ， 储 能 将 加 速 规 模 化 进 程 ， 同 时 温 控 系 统 也 将 加 速 渗 透， 预计在十四五后期有新一轮的高 增长 ， 预计2026 年市场规 模将达28.7 亿元 ， 年复合 增长率 为52.8 来源 CNESA 、头豹研究院 完整版登录www.leadleo.com 搜索 2022年中国储能温控行 业短报告 温控加速成 长，为 储能保驾护航完整版研究报告阅读渠道 登录www.leadleo.com ， 搜索2022 年 中 国 储 能 温控行业短报告温控加速成长 ， 为 储 能 保 驾 护 航 了解其他储能系列课题，登陆头豹研 究 院官网搜索查阅 2022年中国储能电池行业概览 户用储能系列报告 （ 上 ） 全球户用储能市场 分析（独占版 ） 2022年户用储能行业研究 下 梳理户用储能产业 链，挖潜赛道优质标的 （独占版 ） 2022 年中国独立储能行业概览开启市场化进 程（独占版 ） 2022年中国便携式储能电源行业研究报告 未完待续 更多行业相关报告正在 进行中 若 您 期 待 尽 快 看 到 相 关 系 列 报 告 或 对 相 关 系 列 报 告 的 内 容 有 独 到 见解 ， 头 豹 欢 迎 您 加 入 到 此 篇 报 告 的 研 究 中 。 相 关 咨 询 ， 欢迎联 系头豹研究 院 工 业 研 究团 队◆ 头豹是中国领先 的原 创行 企研究 内容 平台 和新 型企 业服 务提 供商 。围 绕“ 协 助企 业 加速资本价值的 挖掘 、提 升、传 播” 这 一核 心目 标， 头豹 打造 了一 系列 产品 及解 决 方案 ，包 括 报告/ 数 据库 服务 、 行 企研 报定 制服 务 、微 估值 及微 尽调 自动 化 产品 、 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