碳中和背景下氢能及燃料电池人才研究报告-中国人才研究会汽车人才专业委员会.pdf

版 权 声 明本研究版权属于中国人才研究会汽车人才专业委员会，转载、摘编或利用其它方式使用本研究文字或者观点的，应注明“来源中国人才研究会汽车人才专业委员会”，否则将依法追究法律责任。 1 碳中和背景下氢能及燃料电池 汽车人才研究 中国人才研究会汽车人才专业委员会 2022年 12月 2 碳中和背景下氢能及燃料电池汽车人才研究 摘 要 在“碳中和”背景下，氢能作为低碳的二次能源，被各国提升到重要战略地 位，其重要应用端燃料电池汽车得到政策大力支持。本报告通过挖掘整理 2541 （上市 151）家氢能及燃料电池汽车产业链公司数据，绘制产业上、中、下游及 全产业链从业人员数量分布地图，分析 2017 年至 2021 年的从业人员专业结构与 学历结构变化情况，描述氢能及燃料电池汽车产业从业人员现状。面对产业现存 人才专业不直接对口、海外留学少问题，整合国内院校本科与研究生相关学科布 点，研究所与高等院校研究平台的地理位置分布现状，以及相关高校与职校做出 了哪些转型。以期让读者了解中国氢能与燃料电池产业存量人才分布与院校储备 现状。 关键词 人才布局、人才结构、人才储备、院校转型 3 目 录 一、背景 . 5 1.1 全球氢能产业政策分析 . 5 1.2 中国氢能产业发展规划 . 7 二、中国氢能燃料电池汽车产业从业人员现状 . 10 2.1 氢能上游（上市）从业人员概况 . 11 2.1.1 上游从业人员布局情况 11 2.1.2 上游从业人员结构分析 . 12 2.2 氢能中游（上市）从业人员概况 14 2.2.1 中游从业人员布局情况 . 14 2.2.2 中游从业人员结构分析 . 16 2.3 燃料电池汽车从业人员概况 . 17 2.3.1 下游从业人员布局情况 . 17 2.3.2 下游从业人员结构分析 . 19 2.4 全产业链从业人员现状 . 20 2.4.1 氢能从业人员分布特征 . 20 2.4.2 氢能人才紧缺岗位 22 三、氢能人才储备与转型现状 24 3.1 氢能人才培养现状 . 25 3.1.1 氢能专业及院校数量 25 3.1.2 氢能研究所与高校研究平台分布现状 . 28 4 3.2 院校氢能专业转型 . 29 3.2.1 本科院校转型 29 3.2.2 高职院校转型 31 四、总结 . 33 附录 35 附录 1各省 “十四五 ”氢能规划及 2025 年目标 . 35 附录 2氢燃料电池车型推荐车所属公司汇总 44 附录 3氢能及燃料电池院校研究中心与研究方向介绍 . 49 附录 4氢能及燃料电池研究院 . 51 附录 5 “储能科学工程 ”专业开设院校名单 . 53 5 一、背景 受“碳中和” 影响，氢能 被提到能源战略地位，燃料电池汽车作为其应用的 主要场景，其保有量逐年上升；在此背景下参考国际各国 /区域的政策经验，中国 国家层面和省级政府均出台了相关政策 支持产业发展 。 1.1 全球氢能产业政策分析 在 低碳发展背景下，全球许多国家都在积极能源转型中，氢能作为低碳的二 次能源，成为各国发展的重点之一 。 其中日本、韩国、美国、 欧盟 的氢能产业较 为完善 ，出台了一系列政策，根据政策内容可以分为 综合 政策 （提及氢） 、氢能 政策 和 氢能具体路线 /规划 三 种 类型 ，具体政策变迁如图 1-1 所示。 图 1-1 主要国家氢能政策 演变 整体来看，受 巴黎协定影响，各国 基本从 2019 年开始发布 具体的氢能路线 /规划 ， 美国 虽然 2002 年就发布氢能具体发展路线 ，但 所有政策 发布部门 均为 能 源部，缺乏政府 层面 指导 。 6 欧盟已明确氢能阶段性发展目标， 重视“绿氢”发展 。 2016 年，欧盟发布 可再生能源指令，将氢能作为 能源系统 的重要组成部分； 2019 年 2 月，欧洲 燃料电池和氢能联合组织发布欧洲氢能路线图，提出 2030 年 370 万燃料电池 乘用车和 50 万商用车目标； 2020 年 7 月欧盟委员会发布欧盟氢能战略，提 出三阶段性目标，到 2030 年建成近 40GW 的电解绿氢产能，并将年度绿氢产量 提高至一千万吨 。 美国 是全球 最早 提出氢能发展路线的国家 ， 虽 已形成较 成熟的保障制度和战 略规划 ， 但尚未出台国家政府层面政策 。 2002 年，美国能源部发布国家氢能发 展路线图提出开发商用氢燃料，降低石油依赖度 ， 但随着 页岩气革命的兴起 ， 氢能发展被 政府搁置 ； 2005 年出台能源政策法对氢能产业提供 财政支持 ； 2014 年全面能源战略确定氢能在 交通工具转型 中的重要地位； 2019 年 11 月 ， 美国燃料电池和氢能源协会 在 美国氢经济路线图执行概要报告 中提出 2030 年 燃料电池车 530 万辆 、 5600 个加氢站 的目标； 2021 年美国能源部发布氢能 计划发展规划，聚焦在氢能发展 技术和经济指标 。 日本 政府将 氢能放在重要层面考量，推动“氢社会” 发展 。 2013 年 6 月， 日本政府推出的“日本再复兴战略”将氢能发展提升为 国策 ， 开启 氢能元年 ； 2017 年日本政府发布“氢能基本战略” 将氢定位为 第一能源 ， 2019 年 3 月的 “ 氢能利 用进度表 ” ，提出 2025 年 全面普及 氢能交通 ， 2030 年 900 座加氢站， 1200 台公 共汽车 ； 同年 9 月 的 “氢能与燃料电池技术开发战略” ，指出 推进燃料电池技术 领域优先研发事项 ， 具体到项目技术层面 及各领域目标 。 韩国拥有 系统的战略布局， 推动 “氢经济” 发展 。 2018 年 韩国政府发布 “创 新发展战略投资计划”将氢能产业作为三大投资战略方向之一； 2019 年 1 月韩 国政府在 “氢能经济发展路线图” 给出氢能全产业链 ，如 600 万辆车、 1200 座加 氢站等 明确的量化目标 ， 将 氢经济作为 经济增长 的重要动力 之一 ； 2021年 10月， 韩国公布“氢能领先国家愿景”，提出 2030 年可再生氢 100 万吨， 2050 年 500 万 吨的计划， 创造 5 万个工作岗位， 争取成为 氢能经济主导国 。 以上 国家 /区域的 氢能发展模式 各有 侧重点 ，为 我国 氢能产业发展 带来 以下 7 几点 借鉴 一是 出台 具体 发展 规划 ， 确定氢能源地位， 明确 在 绿氢、 燃料电池汽 车等方面的 发展 方向 ；二是 根据各地区实际产业现状，发展产业集群；三是 加强 氢能国际合作， 重视氢能在经济转型中的作用， 提高国际竞争力 。 1.2 中国氢能产业发展规划 氢能作为实现双碳目标的有效途径，被我国纳入国家层面规划布局。 “十四 五” 以来，各省也因地制宜，出台 相关氢能发展规划。 “十三五”之前，中国氢能处于推广阶段，尚未发布直接的氢能政策 。 “十 三五”期间， 相继发布了多个顶层规划， 2016 年明确提出把可再生能源制氢和燃 料电池技术创新作为 重点发展对象 ； 2019 年氢能首次被写入了 政府工作报告 ； 2020 年 将氢能 列为能源范畴，并鼓励燃料电池技术研发。 “十四五”时期，受“双 碳政策”影响，各部门出台了一系列政策，主要涉及氢能发展路线、加氢站建设、 燃料电池车发展等方面，具体政策如图 1-2 所示。 图 1-2 中国氢能政策演变 目前氢能产业处于从无到有的突破期， “十四五”以来，各省积极探索， 根 据 本 省产业发展现状，出台相关氢能政策 ， 其中 可再生能源制氢 、加氢站 和 氢燃 料电池车 是重点关注对象 ，具体 见附录 1。 2020 年中国氢气需求 3342 万吨，产氢量居世界首位，到 2020 年我国氢气 年需求量增加至 3800 万吨， 2050 年可达到 1 亿吨， 2060 年则增加至 1.35 亿吨， 8 需求量预计 40 年增长约 4 倍，占终端能源消费比重达 201。目前氢能主要应用 在工业领域和交通领域中，根据中国氢能联盟预测， 2060 年工业领域和交通领 域分别占比 60和 31，电力和建筑领域均占比较小，具体如图 1-3 所示。 图 1-3 中国氢需求总量和结构预测 交通是氢能应用相对较为成熟的领域 ，其中 氢燃料电池汽车 是主要应用场景。 2015 年至 2021 年中国氢燃料电池汽车保有量从无到有，稳步增长， 2021 年底达 到 8389 辆；氢能产业中长期规划（ 2021-2035）指出，到 2025 年氢燃料电池 汽车保有量约为 5 万辆，受政策利好影响，氢燃料电池汽车进入快速增长期， 2022 年至 2025 年年均复合增长率约为 38.22，具体数据如图 1-4 所示。 2 1 数据来源中国能源发展报告（ 2022），中国电力发展报告（ 2022） 2 数据来源 2015-2021 年数据为中汽人研究整理； 2021-2024年预测数据来自 毕马威 ； 2025年数据 来自氢能产业发展 中长期 规划（ 2021-2035）要求。 9 图 1-4 2015-2025 年中国氢燃料电池汽车保有量（单位辆） 10 639 1911 3438 6175 7352 8938 13700 21000 32500 50000 0 10000 20000 30000 40000 50000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 10 二 、中国氢能燃料电池汽车产业 从业人员 现状 中国氢能燃料电池汽车产业链分别为上游 氢制备 3、氢储运 4、氢加注 5企业， 中游原材料与燃料电池系统集成企业，以及下游应用 环节 ， 具体产业链如图 2-1 所示 6。 图 2-1 燃料电池汽车产业链 根据天眼查数据整理发现， 截 止 2021 年底， 氢能与燃料汽车相关企业约有 2541 家， 其中 2028 家企业人员规模小于 100 人， 上市企业虽公司数量仅占不到 6，但规模较大，从业人员数量占比 约 82，因此在分析 从业人员 概况时，认 为上市企业可以代表行业，具体如 图 2-2 所示。 3 制氢 包括 化石能源制氢（煤制氢、天然气制氢、石油类燃料制氢），工业副产氢（焦炉煤气 、氨 碱复产气、丙烷脱氧副产气、乙烷裂解 副产气 ） ，电解水制氢（太阳能发电、风能发电、水力发电、生物 质发电、核电），变压吸附 PSA 装置， 我国目前主要 以 化石能源 制氢和工业副产氢为主，未来 电解水制氢 有望成为主要技术路线 。 4 氢的储存方式主要包括高压气态储氢、低温液态储氢、有机液态储氢和固态储氢等 ，我国目前主要 会高压 气态 储氢 （ 长管拖车和管道运输 ） 和低温业态储氢 （槽罐车液态氢运输） 。 5 我国加氢站 大部分 为高压 气态 储氢加氢站 6 资料来源中国车用氢能产业发展报告（ 2019） 11 图 2-2a企业 数量（单位家）与占比 b从业人员 数量（单位万人）与 占比 2.1 氢能上游（上市） 人才 概况 2.1.1 上游 从业人员 布局情况 上游产业链 涉及 制氢 （ 化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢 、变压吸附 PSA） 、储 氢、运 氢（ 高压气态储氢、低温液氢、固态储氢、有机液氨储运 ）和加 氢站建设等业务。 2021 年氢能上市企业 从业人员 分布如图 2-2 所示， 该图只 列举 了 重点地区的 上市企业 。 12 数据来源 A 股上市年报，中汽人 研究整理 7 图 2-2 氢能上游（上市） 从业人员 概况 从人数总量来看， 上游的氢能 从业人员 主要 集中在 华北地区 与沿海一带 。 华北地区的 北京市 在氢能上游的制氢（航天工程、三峡股份 、节能风电、京 能电力、华电重工、中国电建 ） 、储运氢（京城股份、安泰科技）、加氢（中国石 化、中国深化、中国石油） 各环节均有布局 ，从业人数远远领先于其他地区 8； 山 西 凭借丰富的矿产资源，聚集了璐安环能、阳煤化工等 煤制氢 相关从业人员 。 陕 西 的光伏龙头隆基股份，通过布局电解水制绿氢，聚集大量 电解水制氢 从业人员 。 沿海一带的 山东 作为传统 化工大省 ，聚集了滨化股份、金能科技、万华科学 等 工业副产氢 相关从业人员；江苏省 和浙江省 在制氢 、 氢储运 、加氢站建设运营 等环节有所布局，其中 江苏省 作为每年工业副产氢可达 90 万吨的 氢能资源大省， 在 氢储运 环节 （鸿达兴业、华昌化工、富瑞特装、中材科技、天沃科技） 较为 突 出 ，涉及从业 员工 较多 ； 上海市 在上游上市公司主要布局在 氢制备 环节 ， 上海电 气的电解水制氢、 宝 钢股份的化石能源制氢均聚集了相关从业员工； 广东省 氢 制 备与氢 储运 环节集聚大量从业人员。 除此以外， 宁夏 回族自治区 的 电解水制氢 （宝丰能源、英力特） 、 福建 省 的 固态储氢 （厦门钨业）也形成一定人员聚集效应，两省涉及从业人数均超过 1 万 人 。 其余省份， 如黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古 自治区、四川省 、湖南省、 湖北省、河南省、江西省均有相关龙头企业员工，但人数总量低于 1 万人。其中 内蒙古 自治区 从“一煤独大”向绿色低碳转型，氢能作为重点发展方向之一，聚 集了 亿利洁能 等 绿氢 企业，未来可能会聚集大量相关从业人员。 2.1.2 上游 从业人员 结构 分析 7 上游企 业除氢能业务还有其他版块业务 ，地图 色块层级 根据 未拆分 总人数 绘制。 8 数据来源是上市公司的员工总数，因此将全国分公司的人数都列入其中，但北京聚集 11 家 氢能上 游 上市 企业 ，总人数仍然遥遥领先于其他省份。 13 从专业结构来看， 生产人员是 上游企业员工 重要组成部分 ， 技术人员占比增 速 较快 。截至 2021 年，上游生产人员占 53.13，超过总员工人数一半， 属于 劳 动密集型产业 ， 比重的年均复合增长率为 1.57；技术人员占比 18.13，比重的 年均复合增长率 1.95， 受 “碳中和”的战略 影 响， PSA 提氢技术 打开全新增长 空间，相关 技术人员规模扩张较快 ，带动了整体技术人员占比增长 ；研发人员占 10.85，比重的年均复合增长率为 -0.66，有所下滑，具体如图 2-3 所示。 数据来源 A 股上市年报，中汽人 研究整理 图 2-3 2017-2021 年中国氢能源上游企业 人员结构 从学历结构来看， 中专及以下学历占比最高， 整体学历结构 有所优化 。 截至 2021 年，氢能上游产业中专及以下学历占比最高，达到 38.75，要低于上文所 述的生产员工占比 （ 53.13） ， 年均复合增长率分别和 -3.49； 本科 和 大专 学历 年均复合增长率分别为 4.47和 2.28；硕士人数增长幅度小于所有学历人数增 长幅度，造成硕士学历占比有所下滑，年均复合增长率为 -6.68； 博士学历本身 占比较低（ 2021 年仅占 0.5），虽然年均复合增长率高达 26.18，对整体结构 影响微末，具体如图 2-4 所示。 11.14 9.55 10.70 10.02 10.85 16.78 17.12 17.02 17.02 18.13 49.92 52.54 50.58 50.50 53.13 22.16 20.78 21.70 22.46 17.89 2017 2018 2019 2020 2021 其他 生产 技术 研发 14 数据来源 A 股上市年报，中汽人 研究整理 图 2-4 2017 与 2021 年氢能上游 从业人员 学历结构变化 2.2 氢能中游（上市） 从业人员 概况 2.2.1 中游 从业人员 布局情况 氢能中游涉及原材料（ 双极板、膜电极、密封层、催化剂、质子交换膜、气 体扩散层 ）和 系统集成 （ 电堆、供气系统 储氢罐、加湿器、空压机、循环泵 ） 等 企业 。具体 从业人员 分布如图 2-5 所示，图 2-5 列举了部分 重点地区的 上市企 业 。 15 数据来源 中汽人 研究整理 图 2-5 氢能中游（上市） 从业人员 概况 中游 和燃料电池相关的原材料和系统集成 从业人员 主要 集中在中东部地区 。 河北省 在中游人员主要集中在 燃料电池 系统 （新奥股份 、中国动力 ） ； 依托 丰富的副产氢资源， 山东省在 催化剂 （ 齐翔腾达 ） 、 空压机 （康跃科技）、 氢气循 环泵 （冰轮环境） 和 系统集成 （ 潍柴动力、精准信息 ） 均有布局，聚集大量从业 人员； 江苏省 代表性企业较多， 以 电堆 、燃料电池系统集成 企业 从业人员 为中心， 带动 催 化剂（龙蟠科技）、双极板（威孚高科）、膜电极（先导智能）、空压机（ 蠡 湖股份 ） 、供氢系统（亚普股份）等 关键原材料 从业人员 聚集； 上海市 在 质子交 换膜 （上海电气、同济科技）和 空压机 （汉钟精机）上有典型上市企业，相关从 业人数约 6665 人 ； 浙江省 已形成初步产业链 ，涉足 质子交换膜（ 民丰特纸 ）、空 压机（鲍斯股份、 浙富控股 ）、双极板（ 东睦股份 ） 、 水热管理系统 （ 银轮股份 、 三花智控 ）、 阀门管路 （春晖智控）等环节，从业人数 9561 人 ； 广东省 基本已涵 盖所有的 燃料电池系统及关键 原材料 ，从业人数 1.73 万人， 远远领先于其他省 市 ； 四川省 有东材科技、中自科技、东方电气、纵横股份 4 家上市企业，涉 及 质 子交换膜、催化剂、电堆系统等环节，从业人数 约 6615 人 。 16 其余 省市 ，如 安徽省 、 内蒙古、重庆市、湖南省、福建省、辽宁省、山西省、 北京市、云南省、甘肃省、湖北省、天津市、贵州省、广西壮族自治区也有相关 龙头企业员工，但人数总量 相对 较少 ，总量低于 2000 人 。 值得注意的是，产业 链相对成熟的 行业龙头 上市企业 亿华通布局在北京 ，涉及员工约 812 人。 2.2.2 中游 从业人员 结构 分析 从专业结构来看， 技术和研发人员 占比超过 上下游企业，生产人员占比增速 较快。 截至 2021 年 ，中游 技术和研发人员占比分别为 21.3和 17.98，均高于 上游的 18.13、 10.85，以及下游的 18.19、 14.58， 人员结构 相对较为 平衡 ； 生产人员占比 51.81，同上游企业一样，也超过了总员工人数一半，同为劳动 密集型企业 ； 2017-2021 年中游整体处于 快速扩张期 ，技术、生产、研发 从业人 员 占比均有所上涨，其中 生产 从业人员 占比增长最快 ，其 年均复合增长率为 5.13，高于 研发人员 的 4.08和 技术人员 的 2.73， 分析 数据 发现 催化剂、双 极板等关键原材料国产化 率 的提升，带动了相关生产人员的占比增长。 具体如图 2-6 所示。 数据来源 A 股上市年报，中汽人 研究整理 图 2-6 2017-2021 年中国氢能源中游企业人员结构 从学历结构来看，中专及以下学历占比最高， 中专以上学历占比均实现正增 15.32 16.27 17.71 17.36 17.98 19.12 20.92 21.94 21.58 21.30 42.41 41.77 44.12 46.20 51.81 23.15 21.04 16.23 14.85 8.91 2017 2018 2019 2020 2021 其他 生产 技术 研发 17 长 。 截至 2021 年，氢能 中 游产业中专及以下学历占比最高，达到 41.83， 同上 游企业一样 低于 生产人员占比，但占比差小于上游人员 ； 除中专及以下学历占比 的年均复合增长率为 -1.93外， 大专、本科、硕士及博士学历人数占比相比于 2017 年均有所上涨， 整体学历结构 由金字塔型向柱状收敛，学历结构有所优化 ，具体 如图 2-7 所示。 图 2-7 2017 与 2021 年氢能中游 从业人员 学历结构变化 2.3 燃料电池汽车 从业人员 概况 2.3.1 下游 从业人员 布局情况 由于氢能燃料电池汽车是目前的主要应用领域，也是氢能源未来重点发展方 向之一，因此本报告中的氢能产业链下游特指燃料电池汽车，不涉及工业及能源 领域（氢能冶金、固定式电源 /电站）、建筑领域（天然气掺氢、微型热电联供） 以及其他交通领域（船舶、飞机、有轨电车）等应用。 具体 从业人员 分布如图 2- 8 所示 9，全部企业 和车型 数量 见附录 2。 9 燃料电池车企 名单来源 工业和信息化部新能源汽车推广应用推荐车型目录（ 2018 年第 6 批至 2022 年第 6批， 2018 年第 6批之前批次已废止） ，中汽人研究整理 18 数据来源 A 股上市年报 ， 天眼查，中汽人 研究整理 图 2-8 燃料电池汽车 从业人员 概况 除了西北地区 （除陕西） 和 内蒙古 ，其余 各省均 有 燃料电池汽车 企业 从业人 员 分布 ， 燃料电池汽车 处于行业发展初期，对示范城市群推广 政策 依赖较大 。 山 东省 聊城市的中通客车 新能源汽车推广应用推荐车型目录 中推荐车型 60 辆， 排名第一，济南市、青岛市和烟台市等市均有燃料电池汽车 从业人员 分布； 江苏 省 聚集了金龙客车、亚星客车等企业，相关 从业人员 主要分布在南京、苏州、扬 州、徐州、南通等市 ； 第一批示范城市群 上海 凭借政策 和产业 优势 已形成明显 从 业人员 聚集效应 ； 福建省 龙岩市 的 福龙马的环卫车和厦门 市的 金龙的城市客车等 均在全国前列 ； 广东省 以佛山市（飞驰汽车、福迪汽车）为中心，联合广州市、 中山市、东莞市、珠海市相关企业，聚集大量燃料电池汽车和从业人群 。 河南省 燃料汽车 从业人员 主要聚集在 以郑州市的宇通集团 ， 安阳市、 濮阳市 、 商丘市 也有所涉及， 其中宇通组建了以“万人计划领军人才”为首的研发团队 ， 培养一批复合型人才 ； 四川省 成都市产业基础较好， 同时借助成渝经济圈政策优 势 ， 南充市（吉利四川商用车）、雅安市（ 四川新筑通工汽车有限公司 ）也有布 局； 北京市 以 服务 冬奥会 为依托， 陆续交付多辆 燃料电池汽车，借助次示范应用， 北京市燃料电池汽车得到快速发展，吸引部分从业人群 ；湖北省 以 武汉 的东风集 19 团 为主 ，推出多款燃料电池车 ，其从业人员主要集中在武汉和黄冈 ；湖南省 依托 化工产业集群优势 ，发展氢能燃料电池整车产业发展， 相关 从业人员则主要聚集 在长沙市 和株洲市 。 其他省份， 如 安徽省、广西壮族自治区、重庆市、浙江省、云南省、吉林省、 贵州省、陕西省、陕西省、河北省、辽宁省、江西省 均有相关企业和 从业人员 分 布，整体少于 500 人。 2.3.2 下游 从业人员 结构 分析 从专业结构来看， 研发类 职能占比 增长领先 ， 技术类、生产类占比相对 上游 和中游来说均 较少 。 截至 2021 年， 借助行业变革， 下游 车企 研发类职能 占比增 长最快，年均复合增长率高达 7.57；技术类人员占比 在 2020 年之前呈现上升 趋势， 2021 年虽有所下滑，但对比 2017 年仍是上涨， 年均复合增长率为 2.73； 生产类员工在 2020 年 之前 占比处于下降趋势， 2021 年汽车 行业复苏 ，整体营业 收入同比增长约 8.6110， 同时 也受基期较低影响， 2021 年生产类员工占比呈现 快速增长。 具体如图 2-9 所示。 10 根据车企营业收入数据计算所得，数据来源于 上市 车企年报 10.84 11.27 11.84 11.27 14.51 17.22 19.19 19.94 19.19 18.28 48.15 42.23 43.16 42.23 50.32 23.80 27.32 25.06 27.32 16.89 2017 2018 2019 2020 2021 其他 生产 技术 研发 20 数据来源 A 股上市年报，中汽人 研究整理 图 2-9 2017-2021 年中国氢能源中游企业人员结构 从学历结构来看，下游学历结构同上游较为相似， 中专及以下学历占比最高， 学历结构有所优化。 截至 2021 年，氢能 下 游产业中专及以下学历占比最高，达 到 40.51； 中专及以下学历 占比 处于减少趋势， 年均复合增长率分别 -2.72，本 科和大专学历年均复合增长率分别为 2.66和 2.16； 硕士 整体人数有所增长， 但增长幅度小于所有学历人数增长幅度，造成硕士 学历占比有所下滑， 博士占比 相对增长幅度较大，硕士及以上所占比例变化较小 ， 具体如图 2-10 所示。 图 2-10 2017 与 2021 年氢能下游 从业人员 学历结构变化 2.4 全产业链 从业人员 现状 2.4.1 氢能 从业人员 分布特征 根据天眼查企业注册信息，整理出 约 2541 家和氢能燃料电池相关的企业与 从业人数，根据人数总量与公司所在地绘制氢能燃料电池汽车相关从人数分布图， 具体见图 2-11。 21 数据来源 A 股上市年报，天眼查，中汽人 研究整理 图 2-11 全产业链 从业人员 概况 从 从业人员 分布地域 来看， 氢能及燃料电池汽车整体产业链 从业人员 呈现 东 多西少 的分布特征， 主要分布在东南部沿海地区 ， 西部地区人数相对较少 。一是 这些省市 经济发展基础较好， 2021 年 GDP 总值 均超过了两万亿人民币 11；二是 人口基础较高， 2021 年末常住人口均大于两千万人 12；三是 这些省份 多数 出台了 直接 的 氢能 产业规划，例如 河北省 、 江苏省、上海市均出台了直接的氢能“十四 五”规划，或是中长期规划。 从 产业链现有 从业人员 分布模式来看， 可以概括为 均衡型和比较优势型。 11 数据来源各地统计局整理 12 数据来源各地统计局、统计年报整理 22 广东省、江苏省、 山东省 和 上海市 在氢能燃料电池 汽车 各产业链环节上 从业 人数均靠前，属于 氢能产业链 从业人员 均衡型 省市。 截至 2021 年底， 广东省 氢 能相关企业 476 家，居全国首位， 涉及从业人数 52.5 万人， 已成为我国规模最 大的燃料电池汽车产业集群之一 。 江苏省 是 氢燃料电池汽车产业加快起步，截至 2021 年底，全省相关企业 317 家，涉及从业人数 10.3 万人，初步形成涵盖上中 下游相对完整的产业链。 山东省 产氢资源来源较广，产量居全国首位，氢燃料电 池企业实力雄厚，燃料电池车企应用推广车型全国第一， 全省涉氢企业 约 170 家， 相关从业人数约 7.9 万人。 上海市 加氢网络居全国首位，燃料电池关键原材料具 备产业化能力，燃料电池系统处于国内第一梯队，燃料电池汽车示范城市推广已 见成效，氢能整体产值较高，全市涉氢企业 128 家，涉及人数 27.5 万人。 部分省市 在 产业链某一环节 上， 从业人员 相对其他省市有优势， 属于 从业人 员 比较优势型。 北京市、 陕西 省 和 山 西 省 在 上游 制氢 从业人员上有明显优势 ，其 中北京 中游燃料电池技术和关键材料产业 从业总人数上虽然较少，但拥有行业龙 头企业亿华通 ； 四川和河北 相对来说 原材料和 燃料电池系统集成 相关企业 及 从 业 人员总量较多； 福建 省 则是 下游燃料电池汽车 相关 从业人员较多 。 浙江省 氢能产 业呈现 上游 制、储运、加氢 和 中游 燃料电池技术 、 关键材料产业 从业人员数量 优 势明显 、 下游 整车制造 从业人员 亟待补强 的特点 。 2.4.2 氢能人才紧缺岗位 氢能 上游和中游 相关从业人员数量 相对较为 可观，地理位置分布较广， 但下 游相关从业人数较少，且 近年来随着产业扩张， 全产业 部分岗位人才有所欠缺， 具体如 表 2-1 所示 23 表 2-1 氢能紧缺岗位 上游 13 中游 下游 储氢系统开发、 材料应用工程师 燃料电池系统开发 /系统集成 /系统应用工程师、 双极板开发 /膜电极开发 /电堆开发工程师 （ 如电 化学工程师、材料工种师 ）、 燃料电池系统标定工程师、 电控系统功能开发工程师、 软件开发工程师、 燃料电池设计工程师等 新能源产品设计、 燃料电池客车工程 师、 动力系统集成工程 师 除此以外， 具有全产业链知识的领军人才、具备系统实操应用性的复合型人 才、工程化人才也较为缺乏。 13 未来电解水制氢可作为长期发展方向，氢储运、氢安全作为氢能走向实际应用的关键环节，将会 产业部分岗位人才需求 24 三、氢能人才储备 与 转型 现状 根据中汽人 PCI 评测系统数据整理发现，氢能燃料电池汽车行业领军人才 主要来自 国内院校的博士 ，专业则 主要来源于化学工程与技术、材料科学与工程、 机械工程、动力工程及工程热物理等 工科 专业。 70的领军人才来自 国内院校无留学背景 ， 有留学背景 的占比仅达 30， 低 于其他 领域的留学率 46.32， 求学院校主要是加拿大、美国、丹麦和日本等氢 能技术和产业发展水平处于世界前列国家 ；同时，博士学历占比 80，远高于其 余领域的 49.1214，具体人才学历和专业分布如图 3-1 所示。 数据来源中汽人 PCI 评价系统 图 3-1 氢能领军人才学历及专业分布 关于领军人才集中在 国内院校博士 这一点， 一是 薪酬上 对有留学背景的海外 高技术华人 缺乏吸引力 ，由于 我国氢燃料电池技术起步较晚， 国内 在 2019 年之 前 缺乏明确的政策导向，资本更多 流 向 智能网联 等领域 ， 企业自身在人力 薪酬投 入上较为谨慎 ， 同时中国 燃料电池 应用终端主要集中 在 商用车领域， 商用车对 研 发 人才 的 需求数量及待遇要低于乘用车 ；二是 中国基础教育发展态势较好 ， 中国 材料科学、化学、物理等 12 门基础学科的高水平论文引用次数进入世界前两位， PCI 里无留学背景的专家人均科技论文数量 120，高于有留学背景的人均 83 篇， 同时电堆和膜电极等领域中 国居于世界一级梯队 ，出现国外相关企业到中国来挖 人现象 ；三是氢能燃料电池 相关企业国际化程度不高 ， 由于国内 应用端主要集中 14 另外 5 个 领域为安全技术、高精度地图与定位、 智能网联 、汽车营销、汽车造型 。 25 在 商用车， 美国的燃料电池轿车和日本的 家用 分布式 燃料电池在国内较少，产业 错位也 导致了企业国际化难，从而 导致 留 学人才回流率低 。 现有氢 能 从业人员 大多基础知识储备不足，知识结构单一 ，而行业需要的是 知识复合型人才，具有跨学科、跨行业的特点，既要熟悉燃料电池、动力电池、 电机、电控、整车、电子信息等知识，也要了解材料化学、物理化学、高分子化 学、化学反应工程等知识 ，表 3-1 为部分岗位知识需求示例 ； 同时 产业快速扩张 与 海外人才 回流率低，使得 人才储备不足问题 突显 。面对这种情形， 各大院校及 研究机构也及时 做出 调整 ，为产业发展输送人才。 表 3-1 燃料电池汽车复合型人才岗位知识单元需求示例 岗位 知识单元 1 知识单元 2 知识单元 3 知识单元 4 燃料电池系统 工程师 含集 成、架构、设 计等 机械工程（车 辆相关知识） 电气类 自动化类 化工类（电化 学相关知识） 燃料电池电堆 仿真 /测试工程 师 机械类（车辆 工程相关知 识） 自动化类 化工类（电化学相关知识） 材料类 数据来源 中国汽车工程学会 新能源汽车产业人才需求预测报告 3.1 氢能人才培养现状 3.1.1 氢能专业及院校数量 目前多数院校设有 化学工程与技术、 材料科学与工程 、 动力工程 、机械工程 及工程热物理 等 本科 专业 ， 其中“ 储能科学与工程 ”专业于 2019 年开设， 与氢 能直接 对口的专业 “氢能科学与工程”仅有华北电力大学 一家 于 2022 年新 开 设 ， 其余 专业布点数截止时间为 2020 年底， 专业 具体数量 如表 3-2 所示。 表 3-2 氢能领域本科生 相关 专业及数量 专业类 专业 专业代码 专业布点数 /所 26 机械类 机械设计制造及其自动化 080202 539 车辆工程 080207 279 材料成型及控制工程 080203 275 机械电子工程 080204 337 机械工程 080201 138 工业设计 080205 292 过程装备与控制工程 080206 125 电子信息类 电子信息工程 080701 679 电子信息科学与技术 080714T 268 通信工程 080703 561 电子科学与技术 080702 200 电气类 电气工程及其自动化 080601 591 自动化类 自动化 080801 493 计算机类 计算机科学与技术 080901 953 能源动力类 能源与动力工程 080501 211 储能科学与工程 080504T 40 氢能科学与工程 080506TK 1 仪器类 测控技术与仪器 080301 280 化工与制药类 能源化学工程 081304T 58 化学工程与工艺 081301 361 材料类 高分子材料与工程 080407 188 新能源材料与器件 080414T 122 27 材料科学与工程 080401 235 化学类 应用化学 070302 446 数据来源中国汽车工程学会 新能源汽车产业人才需求预测报告 15 研究生主要来自 材料科学与工程、化学工程与技术 、电气工程 等专业， 涉及 的 双一流学科及国家重点学科数量 较多 ，暂无与氢 能 及燃料电池汽车直接相关的 硕士学科 ， 双一流学科数量总计 72 个，国家重点一级学科 41 个，国家重点二级 学科 42 个，国家重点培育二级学科 8 个。 具体数量如表 3-3 所示。 表 3-3 氢能 领域双一流 硕士 学科及国家重点学科数量 一级学科名称 开设院 校 不 完全统 计） 双一 流学 科数 量 国家重 点学科 （一级 学科） 二级学科名称 国家重 点学科 （二级 学科） 国家重 点培育 学科 （二级 学科） 0805 材料科学 与工程 460 30 16 080501 材料物理与化学 3 1 080502 材料学 7 4 080503 材料加工工程 3 1 080500 材料科学与工程 17 0817 化学工程 与技术 357 9 6 081701 化学工程 3 081702 化学工艺 2 1 081704 应用化学（三级学 科应用电化学） 2 0703 化学 22 8 070305 高分子化学与物理 1 1 070300 化学 15 特设专业在专业代码后加 T表示，国家控制布点专业在专业代码后加 K 表示 28 0808 电气工程 7 5 080800 电气工程 0807 动力工程 及工程热物理 100 4 6 080702 热能工程 3 080701 工程热物理 1 数据来源 中国学位与研究生教育信息网 ， 中国研招网， 中汽人研究整理 16 随着互联网、智能网联等公司的蓬勃发展，电子、机械等专业的毕业生会优 选这些企业，原本数量不足的高水平人才面临的流失风险较大，如何吸引和守住 高水平人才也是值得关注的课题。 3.1.2 氢能研究所与