2022 年中国建材行业经济运行报告--中国建筑材料联合会.pdf

1 2022 年 中 国 建 材 行 业 经 济 运 行 报 告中国建筑材料联合会2022 年 ， 建 材 行 业 经 济 运 行 总 体 保 持 稳 定 ， 但 受 国 内 外形 势 变 化 、 市 场 需 求 持 续 偏 弱 等 因 素 影 响 ， 主 要 产 品 产 量 和营 业 收 入 、 利 润 总 额 等 主 要 经 济 效 益 指 标 下 降 ， 产 品 出 厂 价格 下 滑 ， 总 体 呈 现 宽 供 给 、 高 库 存 、 弱 需 求 运 行 特 征 ， 呈 现稳 中 趋 降 的 运 行 态 势 。 建 材 行 业 面 临 的 生 产 经 营 压 力 依 然 较大 ， 需 求 动 力 显 现 不 足 。一 、 2022 年 建 材 行 业 经 济 运 行 情 况 （一）建材行业经济效益持续下滑，主要行业降幅较大据 国 家 统 计 局 数 据 ， 2022 年 ， 规 模 以 上 建 材 行 业 实 现 营业 收 入 比 上 年 下 降 4.2％ （ 2021 年 为 增 长 12.4） ； 实 现 利 润下 降 20.4％ （ 2021 年 为 增 长 12.1） ； 销 售 利 润 率 7.2％ ，下 降 1.5 个 百 分 点 。图 1 2018 2022 年 规 模 以 上 建 材 行 业 营 业 收 入 及 利 润 增 速 （二）建材主要产品产量有增有降 2 2022 年 ， 受 国 内 建 材 市 场 需 求 减 弱 ， 原 材 料 价 格 上 涨 等因 素 影 响 ， 建 材 产 品 生 产 疲 软 ， 全 年 主 要 建 材 产 品 产 量 下 降 。全 国 水 泥 产 量 21.3 亿 吨 ， 比 上 年 下 降 10.5％ ； 平 板 玻 璃 产量 10.1 亿 重 量 箱 ， 下 降 3.7％ ， 钢 化 玻 璃 产 量 5.8 亿 平 方 米 ，下 降 3.9％ ， 中 空 玻 璃 产 量 1.4 亿 平 方 米 ， 下 降 12.7％ ， 夹层 玻 璃 产 量 1.4 亿 平 方 米 ， 增 长 5.9％ 。（三）建材产品平均出厂价格下滑2022 年 ， 建 材 及 非 金 属 矿 产 品 出 厂 价 格 指 数 高 位 回 落 并持 续 下 滑 。 其 中 ， 非 金 属 矿 采 选 业 出 厂 价 格 比 上 年 上 涨 5.9，非 金 属 矿 物 制 品 业 出 厂 价 格 上 涨 1.2。 建 材 联 合 会 数 据 显 示 ， 2022 年 12 月 全 国 水 泥 工 业 出 厂价 格 指 数 100.3（ 2020 年 12 月 100） ， 比 上 年 同 月 下 降23.7％ ， 全 年 平 均 出 厂 价 格 99.3， 下 降 0.7％ 。 年 初 水 泥 延续 2021 年 势 头 ， 价 格 保 持 增 长 ， 但 二 季 度 受 疫 情 等 因 素 影响 建 筑 市 场 恢 复 较 慢 ， 市 场 需 求 不 足 ， 水 泥 产 品 价 格 持 续 下降 。 2022 年 12 月 全 国 平 板 玻 璃 出 厂 价 格 指 数 85.1（ 2020 年12 月 100） ， 比 2021 年 同 月 下 降 21.5％ 。 平 板 玻 璃 工 业 延续 2021 年 势 头 ， 年 初 行 业 出 厂 价 格 增 长 ； 5 月 份 起 ， 在 下 游房 地 产 投 资 放 缓 、 市 场 需 求 减 弱 、 燃 料 及 下 游 产 品 结 构 调 整 等 多 种 因 素 共 同 作 用 下 ， 平 板 玻 璃 出 厂 价 格 持 续 下 降 ， 降 幅较 大 。（四）建材行业固定资产投资实现增长，涨幅收窄 3 受 市 场 需 求 减 弱 、 效 益 下 降 等 因 素 影 响 ， 建 材 行 业 固 定资 产 投 资 保 持 增 长 但 增 幅 回 落 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 2022年 ， 非 金 属 矿 采 选 业 固 定 资 产 投 资 比 上 年 增 长 17.3％ ， 增 速比 2021 年 回 落 9.6 个 百 分 点 ， 非 金 属 矿 物 制 品 业 投 资 增 长6.7％ ， 增 速 回 落 7.4 个 百 分 点 。 从 建 材 各 行 业 监 测 情 况 看 ，混 凝 土 与 水 泥 制 品 、 建 筑 用 石 、 墙 体 材 料 等 行 业 的 规 模 化 发展 以 及 环 保 投 入 、 绿 色 矿 山 建 设 是 建 材 行 业 投 资 的 主 要 驱 动力 。图 2 2019 2022 年 非 金 属 矿 采 选 业 、 非 金 属 矿 物 制 品 业 固定 资 产 投 资 月 度 累 计 速 度 （五）建材及非金属矿商品进出口金额增长2022 年 ， 我 国 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 1金 额 509.3 亿美 元 ， 比 上 年 增 长 11.3％ ， 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 平 均 离 岸 价格 增 长 7.5％ ， 建 材 产 品 出 口 量 价 齐 增 。 建 材 及 非 金 属 矿 制2.本 报 告 中 所 用 进 出 口 数 据 如 无 特 别 说 明 均 来 自 海 关 总 署 4 品 主 要 出 口 商 品 中 ， 平 板 玻 璃 、 技 术 玻 璃 、 玻 璃 纤 维 及 制 品 、其 他 矿 物 纤 维 及 制 品 、 砖 、 石 灰 、 石 膏 、 防 水 建 筑 材 料 、 轻质 建 筑 材 料 、 隔 热 隔 音 材 料 、 萤 石 等 商 品 量 价 齐 增 ； 水 泥 、水 泥 熟 料 、 水 泥 制 品 、 卫 生 陶 瓷 、 石 灰 石 、 砂 石 、 滑 石 等 主要 商 品 出 口 量 价 均 降 。2022 年 ， 我 国 对 美 出 口 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 金 额 50.5亿 美 元 ， 比 上 年 增 长 5.6％ ， 对 美 出 口 金 额 占 出 口 总 额 比 重约 为 9.9％ ， 比 2021 年 下 降 0.4 个 百 分 点 。 出 口 欧 盟 成 员 国和 金 砖 成 员 国 累 计 金 额 较 2021 年 分 别 下 降 7.7％ 和 增 长23.9％ ， 对 欧 盟 出 口 金 额 占 出 口 总 额 比 重 约 为 8.3％ ， 对 金 砖 国 家 口 金 额 占 出 口 总 额 比 重 约 为 6.4％ 。图 3 2017 2022 年 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 、 进 口 金 额2022 年 ， 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 进 口 金 额 347.6 亿 美 元 ， 比 上 年 下 降 8.5％ 。 其 中 ， 水 泥 熟 料 、 水 泥 、 水 泥 制 品 、 建筑 玻 璃 、 技 术 玻 璃 、 玻 璃 纤 维 及 制 品 、 卫 生 陶 瓷 、 粘 土 、 砂 5 石 、 荒 料 、 建 筑 用 石 制 品 、 轻 质 建 筑 材 料 、 隔 热 隔 音 材 料 等商 品 进 口 数 量 有 所 下 降 ； 水 泥 熟 料 、 水 泥 、 建 筑 玻 璃 、 技 术玻 璃 、 玻 璃 纤 维 及 其 制 品 、 建 筑 卫 生 陶 瓷 、 粘 土 、 荒 料 、 建筑 用 石 制 品 、 轻 质 建 筑 材 料 、 隔 热 隔 音 材 料 、 滑 石 、 云 母 和云 母 制 品 、 萤 石 等 产 品 进 口 价 格 下 降 。在 国 内 水 泥 价 格 和 下 游 需 求 偏 弱 双 重 影 响 下 ， 2022 年 我国 进 口 水 泥 熟 料 总 量 为 838.5 万 吨 ， 比 上 年 下 降 69.8％ ， 水泥 熟 料 进 口 大 幅 缩 减 。 水 泥 熟 料 进 口 来 源 国 主 要 为 越 南 、 韩国 、 日 本 、 印 尼 、 巴 基 斯 坦 ， 其 中 ， 2022 年 从 越 南 进 口 数 量减 少 1507 万 吨 。 自 2018 年 起 中 国 从 东 南 亚 进 口 水 泥 熟 料 数 量 已 经 连 续 三 年 大 幅 增 长 ， 2021 年 进 口 量 有 所 下 降 ， 2022年 出 现 明 显 下 降 ， 东 南 亚 水 泥 熟 料 价 格 低 廉 的 优 势 逐 渐 减弱 。 2022 年 ， 我 国 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 进 出 口 差 额 为 161.7亿 美 元 ， 较 2021 年 下 降 ， 由 于 国 际 疫 情 和 汇 率 变 动 影 响 ，进 口 建 材 商 品 价 格 低 于 2021年 8.5％ ， 而 出 口 价 格 高 于 2021年 7.5％ 。二 、 建 材 行 业 经 济 运 行 中 的 积 极 变 化（一）建材企业综合实力持续增强中 国 建 材 集 团 自 2011 年 首 次 登 上 财 富 世 界 500 强 以 来 ， 连 续 12 年 进 入 世 界 500 强 ， 2022 年 名 列 第 196 位 ， 稳坐 全 球 建 材 企 业 榜 首 。 安 徽 海 螺 集 团 自 2019 年 首 次 登 上 财富 世 界 500 强 以 来 ， 连 续 4 年 进 入 世 界 500 强 ， 2022 年 名 6 列 第 353 位 ， 排 名 较 2020 年 提 升 14 位 。 北 京 金 隅 集 团 连 续13 年 入 选 财 富 中 国 500 强 ， 2022 年 名 列 第 112 位 。 同时 在 技 术 玻 璃 、 防 水 建 筑 材 料 、 轻 质 建 筑 材 料 、 碳 纤 维 、 复合 材 料 等 领 域 均 出 现 一 批 具 有 较 强 竞 争 力 的 头 部 企 业 ， 如 福耀 玻 璃 、 凯 盛 科 技 、 东 方 雨 虹 、 北 新 建 材 、 中 复 神 鹰 、 巨 石集 团 等 。 近 几 年 来 ,建 材 企 业 加 快 开 展 制 造 业 单 项 冠 军 和 专精 特 新 “ 小 巨 人 ” 企 业 创 建 工 作 ， 一 批 建 材 制 造 业 单 项 冠 军和 专 精 特 新 “ 小 巨 人 ” 企 业 脱 颖 而 出 ， 在 细 分 领 域 发 挥 重 要引 领 作 用 。（二）行业发展理念和发展方式加快转变 党 的 十 八 大 以 来 ， 建 材 行 业 坚 持 以 习 近 平 新 时 代 中 国 特色 社 会 主 义 思 想 为 指 导 ， 坚 持 新 发 展 理 念 ， 坚 定 不 移 推 进 供给 侧 结 构 性 改 革 ， 紧 扣 高 质 量 发 展 要 求 ， 发 展 理 念 和 方 式 发生 较 大 转 变 ， 正 逐 渐 从 过 度 依 赖 价 格 因 素 转 向 依 靠 创 新 要 素来 实 现 经 济 效 益 ， 逐 渐 从 被 动 服 务 于 建 筑 业 转 向 通 过 模 式 创新 来 挖 掘 市 场 需 求 ， 逐 渐 从 大 多 提 供 低 附 加 值 的 中 间 产 品 转向 通 过 提 升 产 品 内 涵 、 依 靠 技 术 进 步 和 优 化 性 能 去 占 据 价 值链 高 端 的 发 展 。 “ 双 碳 ” 工 作 开 创 出 新 局 面 ， 在 前 期 开 展 碳达 峰 倡 议 、 行 业 碳 排 放 核 算 、 行 业 组 建 成 立 “ 碳 委 会 ” 、 加强 降 碳 技 术 研 究 基 础 上 ， 2022 年 召 开 了 全 国 建 材 行 业 碳 达 峰 推 进 大 会 ， 发 布 了 水 泥 、 平 板 玻 璃 行 业 碳 减 排 技 术 指 南 。全 国 绿 色 建 材 下 乡 活 动 在 全 国 各 试 点 省 市 顺 利 开 展 ， 这 是 从 7 建 材 产 品 侧 引 导 建 材 产 业 结 构 调 整 、 实 现 绿 色 低 碳 转 型 、 促进 绿 色 低 碳 建 材 进 万 家 、 推 动 国 家 “ 双 碳 ” 工 作 、 满 足 人 民美 好 建 材 需 求 的 成 功 尝 试 。 建 材 行 业 “ 揭 榜 挂 帅 ” 机 制 进 一步 完 善 ， 科 技 引 领 示 范 效 应 进 一 步 加 强 ， 如 “ 六 零 ” 示 范 工厂 项 目 ， 折 叠 式 建 筑 、 光 刻 机 用 材 、 癌 症 靶 向 药 物 基 材 、 医疗 仪 器 用 材 等 多 个 项 目 由 几 个 团 队 揭 榜 ， 真 正 形 成 “ 赛 马 机制 ” ， 科 技 先 导 、 创 新 驱 动 作 用 更 加 凸 显 。（三）建材行业规上企业数量增加明显，产业结构持续优化近 几 年 ， 随 着 建 材 行 业 产 业 结 构 调 整 步 伐 的 加 快 ， 建 材 加 工 制 品 业 得 到 较 快 增 长 ， 由 此 带 来 了 加 工 玻 璃 、 复 合 材 料 、防 水 建 材 等 行 业 企 业 数 量 逐 步 增 加 ， 推 动 规 模 以 上 建 材 行 业企 业 数 量 增 长 ， 2022 年 规 模 以 上 建 材 企 业 数 量 突 破 4 万 家 。规 模 以 上 建 材 行 业 中 ， 加 工 制 品 业 营 业 收 入 占 建 材 行 业 营 业收 入 的 比 重 超 过 60， 比 上 年 进 一 步 扩 大 。 这 充 分 反 映 出 面对 国 内 外 经 济 形 势 的 变 化 ， 建 材 行 业 供 给 侧 结 构 性 改 革 持 续推 进 ， 产 业 规 模 化 发 展 加 快 ， 规 上 企 业 数 量 大 幅 增 加 促 进 行业 组 织 结 构 优 化 。（四）建材行业绿色制造快速推进建 材 行 业 以 节 能 、 减 排 、 节 水 、 节 材 、 降 碳 为 核 心 ， 加 快 实 施 绿 色 制 造 工 程 。 在 政 府 有 关 部 门 支 持 下 ， 建 材 行 业 绿色 制 造 标 准 体 系 基 本 建 立 ， 百 余 项 绿 色 工 厂 、 绿 色 产 品 、 节 8 能 、 节 水 等 领 域 标 准 完 成 研 制 、 发 布 ， 并 引 领 行 业 绿 色 发 展 。“ 十 三 五 ” 以 来 ， 工 信 部 已 发 布 6 批 绿 色 制 造 示 范 名 单 ， 绿色 工 厂 示 范 累 计 入 选 2783 家 ， 其 中 建 材 行 业 有 340 余 家 企业 入 选 ， 领 域 覆 盖 水 泥 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 墙 体 材 料 、 防 水 卷 材等 大 宗 建 材 ； 其 中 ， 水 泥 行 业 目 前 有 181 家 企 业 入 选 国 家 绿色 工 厂 示 范 企 业 。 同 时 ， 建 材 行 业 还 有 9 家 企 业 入 选 国 家 绿色 供 应 链 管 理 示 范 企 业 。 建 材 行 业 绿 色 矿 山 建 设 快 速 推 进 ，中 国 建 材 集 团 累 计 建 成 国 家 级 绿 色 矿 山 52 家 ， 海 螺 集 团 有44 座 矿 山 被 评 为 国 家 级 绿 色 矿 山 ， 金 隅 集 团 有 24 座 矿 山 被评 为 国 家 级 绿 色 矿 山 。 能 源 消 耗 限 额 、 污 染 排 放 等 一 系 列 标 准 的 制 订 ， 执 行 力度 前 所 未 有 ， 错 峰 生 产 、 脱 硫 脱 硝 、 矿 山 治 理 、 污 染 排 放 许可 等 一 系 列 措 施 全 面 深 化 实 施 ， 全 行 业 节 能 减 排 、 绿 色 低 碳发 展 已 形 成 了 多 方 位 合 力 。 水 泥 行 业 协 同 处 置 生 活 垃 圾 、 污泥 、 危 险 废 弃 物 等 成 熟 技 术 已 在 180 余 条 生 产 线 推 广 应 用 。工 业 固 废 年 利 用 量 超 过 15 亿 吨 。 大 部 分 水 泥 熟 料 生 产 线 和平 板 玻 璃 生 产 线 都 配 套 了 余 热 利 用 设 施 。（五）国际化进程不断加快当 前 我 国 建 材 行 业 主 要 以 国 内 市 场 为 主 ， 2010 年 以 来 建材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 额 占 行 业 营 业 收 入 比 重 为 5％ 左 右 。 2016 年 以 来 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 出 口 额 持 续 增 长 ， 2022 年达 到 509.3 亿 美 元 ， 创 历 史 最 好 水 平 。 这 主 要 是 由 于 在 国 际形 势 复 杂 多 变 形 势 下 ， 我 国 建 材 产 业 链 供 应 链 较 为 完 善 、 韧 9 性 较 强 ， 为 全 球 供 应 链 稳 定 发 挥 了 积 极 作 用 。三 、 2022 年 建 材 行 业 经 济 运 行 中 存 在 的 主 要 问 题（一）投资需求明显下降，对建材行业拉动作用减弱2022 年 ， 全 国 建 筑 安 装 工 程 固 定 资 产 投 资 比 上 年 增 长5.2％ ， 增 速 比 上 年 回 落 3.7 个 百 分 点 ， 基 础 设 施 投 资 增 长9.4％ ， 保 持 稳 定 ； 房 地 产 开 发 企 业 房 屋 竣 工 面 积 下 降15.0％ ， 建 筑 及 装 潢 材 料 类 商 品 销 售 额 下 降 6.2％ ， 建 筑 装饰 市 场 需 求 偏 弱 。 从 重 点 监 测 的 水 泥 企 业 数 据 看 ， 2022 年12 月 底 ， 全 国 重 点 水 泥 企 业 平 均 出 货 率 降 至 47.5％ ， 比 上年 末 下 滑 3.9 个 百 分 点 ， 企 业 库 容 比 73.1％ ， 处 于 高 位 。 （二）建材行业将继续面临高成本运行局面建 材 行 业 是 典 型 的 以 大 宗 物 料 生 产 为 特 征 的 资 源 能 源依 赖 型 产 业 。 2021 年 以 来 ， 煤 炭 、 天 然 气 等 建 材 主 要 用 燃 料以 及 石 油 沥 青 、 纯 碱 、 树 脂 、 钢 筋 等 原 料 价 格 大 幅 上 涨 ， 使建 材 企 业 生 产 经 营 持 续 面 临 高 成 本 压 力 。 当 前 全 球 通 胀 形 势依 然 严 峻 ， 推 动 国 内 大 宗 商 品 价 格 持 续 高 位 ， 预 期 2023 年建 材 企 业 仍 将 继 续 在 高 成 本 区 间 运 行 ， 生 产 要 素 对 行 业 稳 增长 压 力 加 大 。（三）建材行业节能减碳改造面临较大投资压力“ 双 碳 ” 要 求 下 ， “ 十 四 五 ” 期 间 ， 建 材 行 业 重 点 领 域 将 进 行 大 范 围 节 能 降 碳 改 造 。 水 泥 、 平 板 玻 璃 、 建 筑 陶 瓷 、卫 生 陶 瓷 等 四 个 行 业 被 列 入 建 材 行 业 高 耗 能 重 点 领 域 ， 按 照到 2025 年 ， 水 泥 （ 熟 料 ） 、 平 板 玻 璃 、 建 筑 卫 生 陶 瓷 行 业 能 10 效 标 杆 水 平 以 上 产 能 比 例 达 到 30％ 、 20％ 、 30％ ， 能 效 基 准水 平 以 下 产 能 基 本 清 零 的 要 求 。 仅 水 泥 行 业 基 准 水 平 以 下 生产 线 涉 及 水 泥 熟 料 产 能 就 达 4.5 亿 吨 ， 如 果 其 中 一 半 进 行 技改 或 重 建 ， 投 资 额 约 1500 亿 元 左 右 ， 介 于 标 杆 水 平 和 基 准水 平 生 产 线 进 行 窑 系 统 提 质 增 产 在 线 改 造 ， 预 计 也 将 在 1000亿 元 左 右 ， “ 十 四 五 ” 期 间 水 泥 行 业 建 设 改 造 投 资 合 计 约 需2500 亿 元 左 右 ， 平 板 玻 璃 行 业 节 能 降 碳 改 造 资 金 投 入 约 500亿 元 ， 建 筑 卫 生 陶 瓷 生 产 线 提 升 改 造 也 将 面 临 大 量 资 金 需求 。 四 、 有 关 政 策 建 议 （一）发挥稳投资的关键作用，扩大市场有效需求加 大 稳 投 资 项 目 的 建 设 进 度 ， 优 化 审 批 程 序 ， 落 实 资 金到 位 。 加 快 推 进 市 政 基 础 设 施 、 城 市 更 新 、 老 旧 小 区 改 造 、新 农 村 建 设 等 项 目 建 设 ， 扩 大 市 场 有 效 需 求 ， 稳 定 市 场 预 期 ，拉 动 建 材 等 基 础 原 材 料 产 业 发 展 ， 提 振 企 业 信 心 。（二）以节能降碳为导向，加大对建材重点领域节能降碳技术改造支持力度绿 色 低 碳 发 展 是 建 材 行 业 发 挥 自 身 产 业 优 势 ， 深 度 融 入社 会 大 循 环 、 支 撑 我 国 产 业 绿 色 发 展 ， 实 现 产 业 结 构 和 发 展路 径 突 破 的 必 然 选 择 ， 是 建 材 行 业 长 期 发 展 转 型 方 向 。 建 材 行 业 要 按 照 水 泥 行 业 碳 减 排 技 术 指 南 、 平 板 玻 璃 行 业 碳减 排 技 术 指 南 要 求 开 展 节 能 降 碳 技 术 改 造 ， 提 高 综 合 效 率 。 11 （三）加强对煤炭等大宗商品供需动态监测调控，减少价格大幅波动加 强 对 燃 料 、 原 材 料 等 大 宗 商 品 、 生 产 要 素 价 格 、 运 输保 障 等 情 况 的 波 动 监 测 和 引 导 ， 加 强 供 需 趋 势 研 判 ， 及 时 调整 上 下 游 产 业 供 需 关 系 ， 保 障 生 产 供 给 ， 避 免 出 现 较 大 波 动 。对 煤 炭 等 重 点 产 品 ， 按 地 区 、 按 周 期 建 立 年 度 用 量 评 估 机 制和 地 区 储 运 调 节 机 制 ， 统 筹 合 理 建 设 地 区 中 转 库 ， 提 高 煤 炭等 关 键 产 品 平 稳 供 给 能 力 ， 更 大 发 挥 煤 炭 中 长 期 合 同 对 稳 定煤 炭 供 需 市 场 作 用 。（四）加强上下游及政策衔接，培育建材行业增长动力 统 筹 推 进 建 材 产 业 向 节 能 、 智 能 、 功 能 、 高 端 、 绿 色 、低 碳 等 方 向 实 现 多 元 化 发 展 ， 适 应 或 引 导 相 关 消 费 领 域 变化 。 通 过 建 筑 领 域 提 升 强 制 性 规 范 标 准 和 技 术 应 用 规 范 ， 鼓励 重 点 项 目 尤 其 是 政 府 工 程 项 目 增 加 绿 色 建 材 产 品 应 用 比例 等 措 施 促 进 绿 色 建 材 应 用 ， 优 化 产 业 链 供 应 链 ， 推 动 绿 色低 碳 建 材 和 绿 色 建 筑 协 同 发 展 。