东北证券：从全球视角看整桩空间，出海大有可为.pdf

请务必阅读正文后的声明及说明 [Table_Info1] 汽车 [Table_Date] 发布时间2023-06-18 [Table_Invest] 优于大势 上次评级 优于大势 [Table_PicQuote] 历史收益率曲线 [Table_Trend] 涨跌幅（） 1M 3M 12M 绝对收益 5 4 -12 相对收益 5 4 -5 [Table_Market] 行业数据 成分股数量（只） 286 总市值（亿） 34697 流通市值（亿） 13983 市盈率（倍） 40.02 市净率（倍） 2.18 成分股总营收（亿） 32606 成分股总净利润（亿） 860 成分股资产负债率（） 60.07 [Table_Report] 相关报告 从日系摩企典范看自主品牌成长，中大排摩 托车赛道量价双击 --20230329 汽车转向行业深度EPS 产品结构迭代带来 价值增量，线控转向应时而生 --20230323 混动行业深度报告混动市场锋芒初露，自 主车企如日方升 [Table_Author] 证券分析师李恒光 执业证书编号S0550518060001 021-61001510 lihgnesc.cn [Table_Title] 证券研究报告 / 行业深度报告 充电桩行业深度报告（基础篇）从全球视角看整桩空间，出海大有可为 报告摘要 [Table_Summary] 中国我国新能源车行业发展迅速，2022年新能源渗透率已超过25。 充电桩作为新能源车的补能装置，在新能源车不断增长带来的需求提升、 以及国家多项政策的支持引导下，我国充电桩保有量持续增长，车桩比 整体上呈逐渐改善的趋势，2022年我国车桩比为2.51，其中公共车桩 比为7.31。预计到2025年、2030年，中国公共充电桩保有量将分别 达到 440 万、760 万台，2022-2025E、2025E-2030E 的 CAGR 分别为 35.7、11.6。 欧洲欧洲在环保方面尤为严格，在政策法规的推动下，新能源车行业 发展快、渗透率高，2022年欧洲新能源渗透率已达到21.2。而与此同 时，欧洲的充电设施建设不完善，公共车桩比持续走高，2022年公共车 桩比达到14.41。对此，欧盟以及多个欧洲国家陆续出台了充电设施建 设相关激励政策或充电补贴政策，以刺激充电设施的发展。预计到2025 年、2030年，欧洲公共充电桩保有量将分别达到120万、238万台，2022- 2025E、2025E-2030E的CAGR分别为32.8、14.7。 美国美国新能源车渗透率虽然低于中国、欧洲，但发展较快，且2022 年公共车桩比高达23.11，充电桩市场发展缓慢、需求缺口大。美国及 部分州提出了对于充电设施的刺激政策，其中包括美国政府一项共计75 亿美元建立50万台充电桩的项目，充电桩企业、车企等也纷纷积极推进 充电设施建设。预计到 2025 年、2030 年，美国公共充电桩保有量将分 别达到 55 万、138 万台，2022-2025E、2025E-2030E 的 CAGR 分别为 62.6、20.2。 量方面，中国新能源车销量、保有量高，充电桩需求量更大；欧美地区 车桩比高、充电桩缺口更大，需求量弹性更大。价方面，国内外慢充桩 价格差异较小，而快充桩由于海外充电桩产品标准高，价格远高于国内， 盈利空间更大。预计到2025年，中国、欧洲、美国公共充电桩市场空间 合计可达710.6亿元，2022-2025E市场空间CAGR为39.8。 投资建议 国内充电桩市场中多方玩家竞相进入，包括整桩制造商在内的市场参与 者众多、竞争激烈，产品标准较低、行业盈利水平不高。建议关注具有 产业链垂直整合能力的行业龙头及头部整桩制造商。 海外市场空间弹性更大，且产品标准高，尤其是直流桩的价格更贵、盈 利水平更高，国内整桩制造商相比于ABB、西门子等电气化巨头的优势 在于成本控制能力强、产品性价比高，国内企业出海的主要壁垒则在于 产品认证。建议关注海外认证方面具备先发优势的公司，如道通科技等。 风险提示新能源渗透率不及预期；充电桩行业发展不及预期；海外市 场不及预期；地缘政治风险。 [Table_CompanyFinance] 重点公司主要财务数据 重点公司 现价（元） EPS（元） PE 评级 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 道通科技 32.00 0.23 0.72 0.99 139.13 44.44 32.32 买入 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2022/6 2022/9 2022/12 2023/3 汽车 沪深300 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 目 录 1. 充电桩是新能源车补能装置，国内外发展存在差异 4 1.1. 充电桩是新能源车的补能装置 . 4 1.2. 新能源车增长、政策助力，带动我国充电桩持续发展 . 7 1.3. 海外充电设施建设不完善，增长潜力可观 . 14 1.3.1. 欧洲新能源发展情况不同，但充电桩均存在缺口 . 14 1.3.2. 美国充电设施亟待发展，政府、企业共同发力 . 18 2. 行业加速发展，海外充电桩市场空间弹性更大 22 2.1. 制造端壁垒在于充电模块，出海壁垒在于标准认证 . 22 2.1.1. 交流桩壁垒低，直流桩的核心是充电模块 . 22 2.1.2. 通过海外标准认证是出海业务的必要条件 . 23 2.2. 国内运营端集中度高，整桩环节竞争激烈，空间持续增长 . 25 2.3. 欧洲充电桩建设加速，快充桩占比提升 . 26 2.4. 美国市场空间弹性更大，目前本土品牌占优 . 27 2.5. 市场空间测算 . 28 3. 相关公司梳理及投资建议 29 3.1. 相关公司梳理 . 29 3.2. 投资建议 . 32 4. 风险提示 32 图表目录 图 1壁挂式充电桩 . 4 图 2立式充电桩 . 4 图 3公共充电桩 . 4 图 4私人充电桩 . 4 图 5充电桩级别 . 6 图 62017-2022年我国新能源汽车销量（万辆）及新能源汽车渗透率 . 8 图 72017-2022年我国新能源汽车保有量（万辆）及新能源汽车保有量占比 . 8 图 82020年至今我国充电桩保有量 13 图 92020年6月至今保有量口径下车桩比 13 图 102020年6月至今保有量口径下公共直流桩与公共交流桩车桩比 14 图 112020年3月至今增量口径下车桩比 . 14 图 122015-2022年欧洲新能源车销量（辆）及渗透率 . 15 图 132015-2022年欧洲公共充电桩保有量（个，左轴）及公共车桩比（右轴） . 15 图 142015-2022年挪威、瑞典新能源渗透率（左轴）及公共车桩比（右轴） . 16 图 152015-2022年德国新能源渗透率（左轴）及公共车桩比（右轴） . 16 图 162015-2022年英国新能源渗透率（左轴）及公共车桩比（右轴） . 16 图 172015-2022年法国新能源渗透率（左轴）及公共车桩比（右轴） . 17 图 182015-2022年美国新能源车销量（辆）及渗透率 . 19 图 192015-2022年美国公共充电桩保有量（个，左轴）及公共车桩比（右轴） . 19 图 20交流充电桩原理示意图 . 23 图 21直流充电桩原理示意图 . 23 图 22部分充电模块供应商 . 23 图 23各运营商公共充电桩数量（台，左轴）及市占率（右轴） . 25 图 24中国公共充电桩市场空间测算 . 26 图 252023年5月英国公共充电桩网络市场份额 27 0YBYvMnQtQqRqOmPmRtMoP9PaOaQoMnNpNoNlOpPrPkPmOmM7NqQzRuOtPmNwMpMsQ 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 图 262023年5月英国公共快充及超快充桩网络市场份额 27 图 27欧洲公共充电桩市场空间测算 . 27 图 28美国公共充电网络站点数量（截至2023年6月） . 28 图 29美国公共充电网络EVSE端口数量（截至2023年6月） . 28 图 30美国公共充电桩市场空间测算 . 28 表 1交流充电桩与直流充电桩对比 . 5 表 2全球主要交流、直流充电接口标准 . 6 表 3国家有关部门出台的充电桩相关政策梳理 . 8 表 4各省、市、自治区出台的相关充电桩政策梳理 . 9 表 5欧盟及部分欧洲国家充电设施激励政策梳理 . 17 表 6美国对充电设施的激励政策 . 20 表 7充电桩企业、车企等关于充电设施的合作情况或建设情况 . 20 表 8全球多家充电桩企业在美国投资情况 . 21 表 9全球主要充电桩相关认证标准梳理 . 23 表 102022-2025E中国、欧洲、美国公共充电桩市场空间测算. 29 表 11国内外充电桩行业部分公司情况梳理 30 请务必阅读正文后的声明及说明 4 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 1. 充电桩是新能源车补能装置，国内外发展存在差异 1.1. 充电桩是新能源车的补能装置 充电桩是新能源车补充电能的装置，其之于新能源车犹如加油站之于燃油车，而充 电桩的布置方式、使用场景比加油站更为灵活，种类也更丰富。 按照安装形式分类，可分为壁挂式充电桩、立式充电桩、移动式充电桩等，适用于 不同的场地形式； 图 1壁挂式充电桩 图 2立式充电桩 数据来源道通科技官网，东北证券 数据来源道通科技官网，东北证券 按照使用场景分类，可分为公共充电桩、专用充电桩、私人充电桩等，公共桩面向 大众提供公共充电服务，专用桩通常只服务于建桩公司内部，而私充桩则是安装于 私人停车位、不对外开放； 图 3公共充电桩 图 4私人充电桩 数据来源凤凰新闻，东北证券 数据来源ClimateAction，东北证券 按照充电速度（充电功率）分类，可分为快充桩、慢充桩；按照充电技术分类，可 分为直流充电桩、交流充电桩。通常来说，直流充电桩充电功率更高、充电速度更 快，而交流充电桩则充电速度更慢。 请务必阅读正文后的声明及说明 5 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 表 1交流充电桩与直流充电桩对比 交流充电桩（AC） 直流充电桩（DC） 图示 充电功率 通常3-22kW，以7KW为主 一般超过60KW 输入电压 220V 380V 充电速度 慢 快 直交流转换位置 在电动汽车内转换为直流电 在充电站内转换为直流电 充电曲线形状 功率是一条扁平线，因为充电 桩体积小、功率有限 充电功率逐渐降低 电池健康 对电池更温和 长时间使用 DC 充电会使电池 升温，电池性能和耐用性可能 会受损 价格 低 高 应用场景 居民社区、公共停车场、购物中心等 公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所，以及充 请务必阅读正文后的声明及说明 6 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 电站、高速公路服务区等公共 服务场所 数据来源道通科技官网，go-e，优优绿能，太平洋汽车，东北证券 在美国，通常根据功率将充电桩分为不同级别，其中Level 1、Level 2通常是交流充 电桩，几乎适配于所有新能源车，而支流快充并非与所有的新能源车适配，并且基 于不同接口标准如J1772、CHAdeMO、Tesla等衍生出多种类型。 图 5充电桩级别 数据来源CRMU，东北证券 目前全球各地尚未形成完全统一的充电接口标准，主要的接口标准包括中国GB/T、 日本CHAOmedo、欧盟IEC 62196、美国SAE J1772、IEC 62196。 表 2全球主要交流、直流充电接口标准 分类 内容 图例 交 流 充 电 接 口 Type 1（IEC 62196-2） 和SAE J1772 SAEJ1772主要广泛应用于美国、日本，只限于单相 使用，与IEC 62196-2中Type1接口类似，共有5个 插脚（2个电源插脚，1个接地，1个控制导引，1个 充电连接确认）。充电时，AC单相230V/32A，最大 输出功率能到7.4kW，在美国常用于慢速充电中，充 电电压120V。 SAE J1772接口也推出了组合充电接口，增加了2个 插脚用于直流充电当中，可满足200-450V的快速直 流充电。 请务必阅读正文后的声明及说明 7 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 Type 2（IEC 62196-2） 和GB/T 20234.2 Type 2接口目前主要在欧洲广泛使用，最早由曼奈柯 斯公司设计推广。Type 2接口和GB/T 20234.2接口 均支持三相和单相充电，较 Type 1 接口充电速率有 很大提高。Type 2 接口三相充电功率可达到 43kW （AC 400V/63A），GB/T 20234.2接口三相充电功率 最高可达到48kW（AC 440V/63A）。这两种接口均采 用7芯，其中4芯用于三相电源，1芯用于接地，1 芯用于充电连接确认，1 芯用于控制导引（PWM 调 制通信）。 IEC的Type 2接口和GB/T 20234.2接口无法互换使 用，车辆插头端分别采用了母头和公头插芯的设计。 IEC 的 Type 2 接口也有组合充电接口即 Combo 接 口，可以允许电动车慢充和快充。Combo接口的最大 好处在于，未来汽车制造商可以在新车型上采用一个 插座，不仅适用于第一代尺寸较小的基础交流连接 器，还适用于第二代尺寸较大的Combo接口，后者 可以提供直流及交流两种电流，分别以两种不同的速 度充电。这种接口目前在欧洲应用最为广泛。 直 流 充 电 接 口 CHAdeMO 和 GB/T 20234.3 CHAdeMO是全球分布最广泛的充电技术，充电桩数 量最多。采用快速充电方式，电流受控于汽车的CAN 总线信号。即在监视电池状态的同时，实时计算充电 所需电流值，通过通讯线向充电桩发送通知；快速充 电桩及时接收来自汽车的电流命令，并按规定值提供 电流。这种直流快充接口最大能够提供60kW的充电 功率。 目前在中国市场由于直流充电采用的也是CAN的通 讯方式，所以GB/T 20234.3充电接口定义和HAdeMO 非常接近，GB/T 20234.3接口的充电电压和电流分别 是750/1000V和250A，充电功率可以达到150kW以 上，相比 CHAdeMO 接目前 60kW 的功率要高出一 倍，所以在连接器设计中考虑到电气间隙及爬电距离 的影响，结构尺寸有很大的不同，主要用于城市纯电 动公交大巴的电能补充。 Tesla超级充电接口 特斯拉为其旗下车型专门建立了快速充电站网络，特 斯拉车主可以通过其超级充电网络快速充电。特斯拉 充电接口最高功率可达 120kW，最高电流 80A，在 30min内可充满能跑300公里以上的电量。这种接口 共有5个插脚，大的2个插脚为电源插脚，另外3个 插脚中，1个用于接地，2个用于控制导引。 数据来源电动汽车充电模式及充电接口进展， 东北证券 1.2. 新能源车增长、政策助力，带动我国充电桩持续发展 请务必阅读正文后的声明及说明 8 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 我国新能源车行业发展迅速。我国新能源车不断发展，尤其自2020年起，新能源车 渗透率迅速提高，到 2022 年新能源渗透率已超过 25。新能源汽车保有量也随之 不断提高，据公安部统计，2022年新能源汽车保有量占总汽车保有量的比例已达到 4.1。 图 62017-2022年我国新能源汽车销量（万辆）及 新能源汽车渗透率 图 72017-2022年我国新能源汽车保有量（万辆） 及新能源汽车保有量占比 数据来源中国汽车工业协会，东北证券 数据来源公安部，东北证券 国家出台多项政策支持充电桩行业发展。我国新能源车销量、保有量不断增长，与 之对应的是充电设施的需求也随之持续扩大。对此，国家和各地有关部门出台多项 政策、大力推动充电桩行业发展，包括政策支持引导、财政补贴、建设目标等。 表 3国家有关部门出台的充电桩相关政策梳理 发布时间 政策名称 主要内容 2020年11 月 新能源汽车产业发展规划2021-2035年 落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施。 推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩 建设给予财政支持。 2021年3月 加快培育新型消费实施方案 适应新能源汽车和寄递物流配送车辆需求，优化社区、街区、商业网点、旅游 景区、度假区等周边地面及地下空间利用，完善充电电源配置和布局，加大充 电桩（站）建设力度。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。 2021年4月 关于加快发展数字 家庭提高居住品质的 指导意见 鼓励建设智能停车、智能快递柜、智能充电桩、智慧停车、智能健身、智能灯 杆、智能垃圾箱等公共配套设施，提升智能化服务水平 2021年5月 关于进一步提升充 换电基础设施服务保 障能力的实施意见（征 求意见稿） 提出完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基础设施主管部门会同住 房和城乡建设、人防、消防等部门建立协同机制，统筹推进居住社区充电桩建 设与改造。 2021年11 月 关于加强产融合作 推动工业绿色发展的 指导意见 加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽 车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度，加快充电 桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用 体系建设。 2021年12月 关于振作工业经济运行 推动工业高质量 加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。 0.0 5.0 10.0 15 .0 20.0 25.0 30.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2017 2018 2019 2020 2021 2022 新能源车销量（万） 新能源渗透率 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2017 2018 2019 2020 2021 2022 新能源车保有量（万） 新能源保有量占比 请务必阅读正文后的声明及说明 9 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 发展的实施方案的通 知 2022年1月 关于进一步提升充 换电基础设施服务保 障能力的实施意见（征 求意见稿） 完善居住社区充电桩建设推进机制，明确具备安装条件的，居住社区管理单 位和业主委员会不得阻挠用户建。多个地方出台文件推进既有居住社区充电 桩建设，明确新建居住社区固定车位预留充电桩建设安装条件，鼓励“临近车 位共享”“多车一桩”等新模式。 2022年3月 “十四五”现代能源体系规划 优化充电基础设能布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网 间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点 示范。 2022年5月 关于印发扎实稳住 经济一揽子政策措施 的通知 优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性 停车场充电设施全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩 （站）建设。 2022年7月 关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措 施的通知 积极支持充电设施建设，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务 区、客货运枢纽等充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。 2022年8月 加快推进公路沿线 充电基础设施建设行 动方案 到2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务站充电基础设施进一步 加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为 补充，重要节点全界盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电 基础设施网络。 2022年12月 “十四五”扩大内需战略实施方案 推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管 理等替代限购措施。推进二手车交易登记器省通办，便利二手车交易。加强停 车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。 2022年12月 十四五”现代物流发展规划 加强货运车辆适用的充电桩、加氢站及内河船舶适用的岸电设施、液化天然气（LNG）加注站等配套布局建设。 2023年1月 推动能源电子产业发展的指导意见 采用分布式储能、“光伏储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。 2023年1月 关于组织开展公共 领域车辆全面电动化 先行区试点工作的通 知 完善充换电基础设施，推动充换电设能纳入市政设施范畴，推进充电运营平 台互联互通，鼓励内部充电桩对外开放。 2023年4月 2023 年能源工作指导意见 推动充电基础设施建设，上线运行国家充电基础设施监测服务平台，提高充电设施服务保障能力。 2023年5月 关于加快推进充电 基础设施建设更好支 持新能源汽车下乡和 乡村振兴的实施意见 加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电 网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用 新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电班“乡乡全覆盖” 数据来源国务院、发改委、国家能源局、工信部、交通运输部、商务部、公安部等，东北证券 表 4各省、市、自治区出台的相关充电桩政策梳理 地区 政策名称 主要内容 北京 “十四五”时期北京 市新能源汽车充换电 设施发展规划 建立一个覆盖全市的设施网络，支撑 200 万辆新能源汽车充换电需求在总体规模上。到“ 十四五“时期末，力争全市充电桩总规模达到70万个，其中居住区自用和公用充电桩达到 57万个，单位内部充电桩达到5 万个，社会公用充电桩达到 6 万个，业务专用充电桩达 到2万个；换电站规模达到310座。在服务半径上，到“十四五“时期末，全市平原地区建 请务必阅读正文后的声明及说明 10 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 立3公里找到桩、核心区0.9公里找到桩的公用充电设施网络，实现“好找好用“；实现换 电平均服务半径小于5公里。 上海 上海市交通发展白皮书 完善基础设施配套，提高充换电设施规模、运营质量和服务便利性。到 2025年，计划建 成充电桩76万个，换电站300座，车桩比不高于21；适度超前布局加氢站，建成并投入 使用各类加氢站超过70座，实现重点应用区域全覆盖。 广东 广东省电动汽车充 电基础设施发展“十 四五”规划 明确到2025年底，广东全省累计建成集中式充电站4500座以上，累计建成公共充电桩约 25万个，包括公用充电桩约 21.7 万个、专用充电桩约 3.3 万个；累计建成高速公路快速 充电站约830座，全省高速公路服务区全部建成充电基础设施。珠三角地区城市核心区充 电设施服务半径不超过0.9千米，粤东西北地区城市核心区充电设施服务半径不超过2千 米。公共桩桩车比约1 6.4。 江苏 关于进一步推进电 能替代工作实施方案 的通知 明确到2025年，江苏省计划创建全电绿色工厂200家，13个设区市实现散煤清零，新能 源汽车新车销售达到汽车销售总量的30以上，累计建成各类充电桩约80万个，码头泊 位岸电覆盖率及标准化改造率达到90以上。 浙江 浙江省能源发展“十四五”规划 推进清洁能源替代。“十四五”期间，电能替代新增用电量480亿千瓦时以上。加快综合 供能服务站、充电桩建设，到2025年，建成综合供能服务站800座以上，公共领域充电 桩8万个以上、车桩比不高于3∶1。开展新型充换电站试点。 广西 广西新能源汽车充 电基础设施规划 2021-2025年 “十四五”期间，全区规划新建公共充电桩 8 万个包括快充桩 2.7 万个，慢充桩 5.3 万 个，新建自用充电设施14.7万个。到2025年底，全区累计建成充电基础设施29.5万个， 其中公共充电桩 11.05万个，自用充电设施 18.45 万个，可满足约 67.89 万辆新能源汽车 充电需求，车桩比保持不低于2.3 1。 云南 云南省“十四五”区域协调发展规划 推进充电基础设施建设。按照“车桩相适，适度超前”原则，坚持政府主导、市场化运作， 聚焦滇中地区、旅游重点城市以及高速公路主干线建设智能充电桩，扩大新汽车推广运用。 到2025年，建成4万个公共充电桩，建设改造充换电站500座，实现全省新汽车充电基 础设施建设运营统一平台管理。 福建 福建省新能源汽车 产业发展规划（2022- 2025年） 将加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，围绕港口、 城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，探索出租、 物流运输等领域的共享换电模式。到2025年，实现公共充电设施在乡镇全覆盖。新建居 民小区配建的机动车停车位应按100预留配电线路通道和充电设备位置；占配建机动车 停车位不低于20的充电停车位。推广新型充电技术，支持超级快充、V2G充电、储能充 电、无线充电、储充检一体化等新技术应用示范。 湖南 关于加快电动汽车 充（换）电基础设施 建设的实施意见 计划到2025年底，全省充电设施保有量将达到40万个以上，保障全省电动汽车出行和省 外过境电动汽车充电需求。新建住宅小区专属停车位，需要按100配建比例预留电动汽 车充电桩安装条件；干线公路沿线要配建单桩功率不低于60千瓦的快速充电桩。新建高 速公路服务区、停车场、4A级以上旅游景区、省级以上旅游度假区等地将按照不低于30 的车位比例建设充电设施或预留建设安装条件，进而推进公共停车场充电设施建设。 湖北 湖北省能源发展“十四五”规划 明确要加快终端用能电气化，加大港口岸电、空港陆电改造，完成95个港口码头264套 岸电桩及配套设施建设，实现长江沿线主要码头岸电全覆盖。大力发展电动汽车，扩大电 动汽车在公共交通、公务出行等方面应用。适度超前推进充电基础设施建设，打造统一智 能充电服务平台，开展光储充换相结合的新型充换电场站试点示范，形成车桩相随、智慧 高效的充电基础设施网络，到2025年全省充电桩达到50万个以上。 江西 加快推进电动汽车 充电基础设施建设三 年行动计划（2021- 2023年） 到2023年，全省确保新建成各类充电站96座、各类充电桩30000个，南昌、九江和赣州 3设区市公共充电桩与电动汽车比例不低于1∶8。加快建设省内国省干线公路充电设施， 充分利用高速公路服务区停车位建设城际快充设施，2022 年完成全省骨干高速公路服务 区充电设施全覆盖。鼓励在国道、省道等主干道选择有条件的地点逐步建设充电设施，到 2023年基本满足电动汽车城际、省际出行需求。 请务必阅读正文后的声明及说明 11 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 安徽 安徽省充电基础设 施建设“十四五”规 划 至 2025 年，全省公共充电桩达到 7 万个以上，换电站达到 180 座以上。鼓励各市对充 （换）电设施建设运营给予补助。加大充电设施配建力度。城市建成区新建住宅停车位配 建充电基础设施比例不低于30，并纳入房地产项目规划和验收标准。公共停车场配建充 电基础设施比例不低于35。支持各市对个人自建自管充电设施给予补助。新建住宅小区 及公共停车场车位应 100预留安装条件（含电力负荷及管线预埋至车位）。实施有序充 电的电价政策，个人自建自管充电设施应具备有序充电能力，公共及专用充电场站应具备 车网互动能力。至2025年，全省高速公路服务区充电桩总量达到2000个以上，换电站达 到50座以上。 河南 河南省加快新能源 汽车产业发展实施方 案 到2025年，全省新能源汽车年产量超过30万辆，力争达到50万辆，全省建成集中式充 （换）电站2000座以上、各类充电桩15万个以上。 河北 关于加快提升充电 基础设施服务保障能 力的实施意见 “十四五”期间，全省新建公用充电桩3.4万个；到“十四五”末，公用充电桩累计达到 10 万个。市场推广的新能源汽车数量与充电桩总量（包括公用充电桩、自备桩等）的车 桩比高于3.51，能够满足60万至80万辆电动汽车充电需求。主要城区基本形成半径2 公里充电服务圈，力争实现50以上的单位、园区和居民区配建公共充电桩，实现有序慢 充为主、公共快充为辅的充电服务模式；乡镇重点区域覆盖快充桩，满足新能源汽车下乡 需求；高速公路服务区快充站覆盖率达到100，建成快充为主、慢充为辅的高速公路和 城际公共充电网络。 山东 山东省电动汽车充 电基础设施“十四五” 发展规划 到2025年，山东省公共、专用充换电站保有量将达到8000座以上，充电基础设施达到15 万台以上，个人充电基础设施达到25万台以上。其中，公共充换电站达到5000座左右、 充电基础设施9.5万台左右；专用充换电站3000座左右、充电基础设施5.5万台左右。 山西 山西省“十四五”新基建规划 到2025年，建成5万个充电桩。山西省交通运输厅联合山西省能源局、国网山西省电力 公司也印发了加快推进公路沿线充电基础设施建设实施方案，提出加快健全完善公路 沿线充电基础设施，到2022年底，全省已开通运营的高速公路服务区全部配套建设完成 充电基础设施。每个服务区建设的充电基础设施或预留建设安装条件的车位不低于小型客 车停车位的10。 天津 关于印发 2022 年 新能源汽车充电基础 设施工作要点的通 知 明确2022年重点在居民小区、高速公路服务区、国省干线和农村公路沿线以及物流园、 产业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地和人员密集区配建充电基础设施， 不断织密充电服务网络。计划全年新增各类充电设施超过3000台。 重庆 全市加快建设充换 电基础设施工作方 案 计划到2025年底，全市将建成充电桩超过24万个，其中公共快充桩3万个，建成换电站 200座，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电设施服务体系。 海南 海南省电动汽车充 电基础设施规划 （2019-2030） 以构建覆盖海南的充电基础设施服务网络、促进各类型新能源汽车发展应用为目标，桩站 先行、适当超前推进海南充电基础设施建设，至2030年充电桩累计达到94万个，其中公 共充电桩要达到 16.6 万个，公共充换电站要达到 627 座。2021 年至 2025 年海南新建充 电桩 26.7 万个，至 2025 年累计达到 33.7 万个。2021 年至 2025 年海南新建公共充电桩 5.1万个，至2025年累计达到6.2万个。2021年至2025年新建公共充换电站270座，至 2025年累计达到430座。 陕西 陕西省电动汽车充 电基础设施“十四五” 发展规划 “十四五”期间，陕西将对省内充电设施建设及配套电网建设投资共计约108.5亿元，其 中充电设施建设投资70.9亿元，配套电网建设投资37.6亿元。围绕城市中心区、重点城 镇、高速服务区、物流基地、居民区及周边等重点区域，全面提升充电基础设施综合服务 质量。整个“十四五”期间，陕西省计划建设各类充电桩35.54万根，其中共建设充换电 站2691座（含充电桩5.87万根、换电站20座）、个人及单位自用充电桩29.45万根、乡 村公用充电桩0.22万根，满足省内电动汽车充电需求。 请务必阅读正文后的声明及说明 12 / 34 [Table_PageTop] 汽车/行业深度 甘肃 甘肃省公路沿线充 电基础设施建设实施 方案、加快推进公 路沿线充电基础设施 建设方案 加快推进公路沿线充电基础设施建设工作。到2025年底前，全省高速公路服务区充电桩 进一步加密优化，农村公路沿线充电桩有效覆盖，基本形成“固定设施为主体、移动设施 为补充、重要节点全覆盖”的公路沿线充电基础设施网络。到 2025年，初步建成适度超 前、车桩相随、布局合理、智能高效的充电基础设施体系，建成充电站900座、充电桩6.5 万台，满足超过7.35万辆电动汽车的充电需求。 宁夏 宁夏充电基础设施“十四五”规划 提出以构建覆盖全区的充电基础设施服务网络、促进各类型新能源汽车发展应用为目标， 桩站先行、适当超前推进自治区充电基础设施建设。至 2025年底，规划建设充电桩累计 达到6000个，可满足约3万辆电动汽车充电需求。 四川 四川省“十四五”能源发展规划 全面优化充（换）电基础设施布局，建设全省充电基础设施服务平台。到 2025 年，力争建成充电桩12万个，总充电功率220万千瓦，满足电动汽车出行需求。 贵州 贵州省电动汽车充 电基础设施建设三年 行动方案2021-2023 年 到2023年，贵州累计建成电动汽车充电桩38万个，充电能力达到160万千瓦，实现电动 汽车充电桩乡乡“全覆盖”、电动汽车充电站县县“全覆盖”。 辽宁 辽宁省“十四五” 电动汽车充电基础设 施专项规划 以促进新能源汽车推广应用为出发点，以提升电动汽车充电保障能力为目标，形成覆盖全 省的适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系；对有运行隐患、效率低等老旧 充电设施进行升级改造，提升充电网络服务能力和运营效果。“十四五”期间新建、改建 各类充电设施终端 3.3 万个。其中，公用、专用充电设施 1.9 万个，自用充电设施 1.4 万个，分别比“十三五”末增长 94、101、86.7。到 2025年末，全省充电设施终 端保有量超过 5 万个。其中，公用、专用充电设施超过 2.9 万个，自用充电设施超过 2.1 万个，满足超过 33 万辆电动汽车充电需求。 吉林 吉林省能源发展“十四五”规划 明确要构建绿色低碳交通运输体系。加快充换电设施布局和建设，全面推动车桩协同发展， 鼓励社会资本投建充电、换电场站，“十四五”期间基本建成布局合理、安全便捷、智能 高效的充换电基础设施体系，着力完善行业标准，强化市场监管，形成统一开放、竞争有 序的充换电服务市场，打造 “绿能充换电”新业态，全面推进交通领域电能替代。到2025 年，力争全省建成充换电站500座，充电桩数量达到１万个以上，满足超过10万辆电动 汽车充电需求。 黑龙江 黑龙江省新能源汽 车产业发展规划 （2022-2025年）（征 求意见稿） 到2025年，累计推广新能源汽车10万辆，累计建成各类充电桩2.5万个，换电站20座， 新建加氢站5座。 数据来源各省、市、自治区的政府办公厅、发改委、能源局等，东北证券 在新能源车持续增长和政策刺激下，我国充电桩保有量持续增长。截至 2023 年 4 月，我国充电桩保有量为609.2万台。其中，公共充电桩保有量同比增长52至202.5 万台，其中直流充电桩占比为42、交流充电