2023年世界能源展望报告（中文版）-英国石油公司（BP）.pdf

bp世界能源展望 2023年版 2 | 2023年 版世界 能 源 展望 （以 下 称“ 展 望 ”） 探讨能源转型 的主要趋势和不确定 性因素。 2023年版世界能源展望将重点关注以下三大情景“快速转型情景”、 “净零情景”和“新动力情景”。这三种情景既不是对未来的预测，也不是 bp 希望发生的情景，而是就能源转型性质的不同判断与假设以及围绕这些判 断的不确定因素，探讨可能产生的影响。这些情景的推理基于现有的技术， 未考虑全新或未知技术可能产生的影响。 全球能源系统转型存在诸多不确定因素，这就意味着，上述任何一种情景完 全按照描述的情形实现的概率微乎其微。此外，这三种情景并没有包罗无遗 地提供未来转型的各种可能路径，但确实涵盖了一系列可能的结果，因此有 助于 展现 2050年之前能源市场主要不确定性因素。 3 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 本期 展 望 中 各种 情景已经更新， 将过去一年的两大历史事件纳入考量 俄乌军事冲突和美国通过 通货膨胀削减法案 。 除此 之 外 ，这 些 情 景 大 体 基于 2022年版世界能源展望中的分析和情景，不包括对 2022年 展 望 出版以来所有变化和事态发展的全面评估。 编写本期 展望 是为了辅助说明 bp的战略。公开发布本报告，有助于更广 泛地探讨能源转型的驱动因素。在讨论未来全球能源市场时，本期展望 仅将作为众多信息来源之一。此外， bp在制定长期战略时，还综合考虑了其 他诸多外部情景以及相关分析和信息。 4 | 过 去 的 一 年 ，俄 乌 军 事 冲 突 带 来 严 重 后 果 。我 们 关 注 所 有 受 影 响 的 人 们 ，为 他 们 祈 愿 。 从能源视角来看，俄罗斯能源供应 的扰动以及由此导致的全球能源短 缺似乎有可能对能源系统产生长期 重大影响。 近年来，全球能源政策和讨论一直 侧重能源系统脱碳化和向净零情景 转型的重要性。过去一年发生的事 件 提 醒 我 们 ，转 型 还 需 要 考 虑 到 能 源的安全性和可负担性。能源系统 的三个维度即安全性、可负担性和 可持续性共同构成了“能源不可能 三角”。任何成功和持久的能源转 型，都需要“能源不可能三角”的全 部三要素。 去 年 的 展 望 没有 对 俄乌军事冲 突 可能影响进行任何分析。本期 展望中的情景已经更新，将 俄乌 军事冲突 和美国通过 通货膨胀削 减法案 纳入考量。 在撰写本报告时，冲突仍在持续，没 有结束迹象。因此，对这场冲突可能 产生的影响的任何分析，都只是初 步 分 析 。然 而 ， 20世纪 70年代能源 供 应 遭 受 重 大 冲 击 的 经 验 表 明 ，加 剧能源安全关切的事件可能对能源 市场产生重大持久影响。 欢迎走进 2023年版 bp世界能源展望 5 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 最重要的是，各国都希望加强能源 安全，减少对进口能源（以化石能 源 为 主 ）的 依 赖 ，增 加 国 内 能 源 生 产 （多数可能来自可再生能源和其他 非 化 石 能 源 ），这 表 明 冲 突 可 能 会 加 快能源转型的步伐。 过去一年，全球只是减少了部分化石 能 源 供 应 ，但 社 会 经 济 生 活 却 大 受 冲击，这也突出表明，能源低碳转型 需要有序推进，从而使得世界化石能 源消费的下降能够与全球化石能源 供应的减少相呼应，避免未来能源 短缺和价格更加高企。 这些问题以及能源转型造成的更广 泛影响，在本期展望中使用三 大情景，即“快速转型情景”、“净 零 情 景”和“ 新 动 力 情 景”进 行 了 探讨。这些情景涵盖了未来 30年全 球能源系统可能出现的各种结果。 理解不确定性结果的范围，有助于 bp制定富有韧性的战略以应对能 源系统转型可能经历的不同速度和 方式。 近年来，碳排放量持续增加，极端天 气事件日趋频繁，这比以往任何时候 都更清楚地表明，向净零情景未来果 断转型非常重要。过去一年的事件凸 显了全球能源系统的复杂性和相互关 联 性 。必 需 解 决 “能源不可能三角” 的 全 部 三 要 素 。我 希 望 本 期 展 望 对所有在不确定的未来中摸索前行、 努力加速全球净零情景转型的人们 有所帮助。 欢迎大家对本期展望的内容进 行 反 馈 ，提 出 改 进 意 见 。 戴 思 攀（ Spencer Dale） 首席经济学家 6 | 本期展望旨在识别各主要情景内共 同的能源转型特征。这些趋势有助于形 成未来 30年能源系统可能如何演变的 核心理念。 碳 预 算 正 在 消 耗 殆 尽 。尽 管 各 国 政 府 脱 碳 雄 心 显 著 增 强 ，但 自 2015年巴黎 缔 约 方会 议 以 来（ 2020年 除 外 ），二 氧化碳排放量逐年增加。拖延采取果 断行动持续减少排放的时间越久，可 能的社会经济成本就越高。 在一些国家，政府对能源转型的支持 已进一步加强，包括美国通过的 通 货膨胀削减法案 。但 是 脱 碳 化 的 巨 大挑战意味着我们需要更多的支持， 包括促进加快许可和批准低碳能源和 基础设施的政策。 俄乌军事冲突导致全球能源供应受 到冲击以及相应能源短缺，凸显解决 “ 能 源 不 可 能 三 角 ”全 部 三 要 素 的 重要性安全性、可负担性和可持 续性。 俄乌军事冲突对全球能源系统有深远 影响。对能源安全的高度关注增加了 对在本国国内生产可再生能源和其他 非化石能源的需求，有助于加快能源 转型。 能源需求结构发生变化，化石能源的 重要性逐步下降，可再生能源占比增 加以及终端能源电气化程度提高。低 碳转型需要一系列其他能源来源和技 术，包括低碳氢、现代生物能源以及 碳 捕 集 、利 用 与 封 存 。 随着运营车辆效率的提升和道路车辆 电气化加速，石油在道路交通中的使 用减少，石油需求在展望期间下降。 但 即 便 如 此 ，石 油 在 未 来 15至 20年内 仍将继续在全球能源系统中扮演重要 角色。 核心理念 7 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 天然气的前景取决于能源转型的速 度，新兴经济体经济增长和工业化导 致天然气需求增加，与发达国家向更 低碳能源转型所抵消。 最近的能源短缺和能源价格上涨突显 了低碳转型有序进行的重要性，从而 使得世界化石能源消费的下降能够与 全球化石能源供应的减少遥相呼应。 现有油气生产地产量的自然下降意味 着在未来 30年仍需继续对石油和天 然气上游进行投资。 随着风能和太阳能发电日益占据主导 地 位 ，全 球 电 力 系 统 逐 步 向 低 碳 化 转 型 。风 能 和 太 阳 能 贡 献 了全 部 或 大 部 分 增 量 发 电 ，这 得 益 于 成 本 的 持 续 下 降以及将这些可变电源大量整合到电 力系统中的能力不断增强。风能和太 阳能的增长需要显著加快新产能的融 资和建设。 现代生物能源现代固体生物质 能、生物燃料和生物甲烷的使用 增长迅速，有助于难以减排的行业和 工业生产过程脱碳。 低碳氢在能源系统的脱碳中，特别是 在工业和运输领域难以减排的工艺和 活动中，发挥至关重要的作用。低碳 氢以绿氢和蓝氢为主，随着时间的推 移 ，绿 氢 重 要 性 不 断 增 强 。氢 能 贸 易 既涉及运输纯氢的区域管道贸易和全 球氢能衍生品的海运贸易。 碳 捕 集 、利 用 与 封 存 在 实 现 快 速 脱 碳 化方面发挥着核心作用捕集工业生 产过程中的碳排放，作为碳移除的手 段，减少化石能源使用产生的排放。 我们需要一系列碳移除技术包括 和碳捕集与封存相结合的生物能源、 基于自然的气候解决方案和直接从空 气中进行碳捕集与封存来实现 深度和快速的脱碳。 8 | 目录 概览 10 三种情景“净零情景”、“快速转型情景”和 “新动力情景” 12 与联合国政府间气候变化专门委员会（ IPCC） 路径的对比 14 终端能源需求 16 能源需求趋势 18 2022年版世界能源展望发布以来出现的转变 20 俄乌军事冲突的影响 22 冲突对经济的影响 24 能源结构转型 26 石油和天然气贸易 28 碳排放变化 30 俄罗斯石油和天然气生产量 32 欧盟天然气需求和供应来源 34 通货膨胀削减法案 36 石油 38 石油需求 40 用于运输业的石油 42 石油供应 44 天然气 46 天然气需求 48 液化天然气贸易 50 液化天然气出口 52 可再生能源 54 风能 和 太阳能 56 生物能源 58 9 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 电 60 电力需求 62 按燃料 列示 的发电情况 64 按地区 列示 的发电情况 66 低碳氢 68 低碳氢需求 70 低碳氢供应 72 碳减排与碳移除 74 碳 捕 集 、利 用 与 封 存 技 术 76 碳移除 技术 78 投资和关键矿产 80 隐含投资水平 82 关键矿物需求 84 附件 86 数据表 88 模拟俄乌军事冲突的影响 90 气候变化对经济的影响 92 投资方法 94 碳排放的定义与数据来源 96 其他数据的定义与来源 98 10 | 概 览 三种情景探讨 2050年前能源转型速度和形态方面的不确定性因素 “ 快 速 转 型 情 景”和“ 净 零 情 景”与 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会（ IPCC） 假设的“符合巴黎协定”的情景基本吻合 随着能效加速提升，三种情景里的终端能源需求均将达峰 全球能源未来四大趋势油气作用下降、可再生能源快速扩张、电气化程度提高、 低碳氢使用增多 11 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 新动力情景 净零情景 快速转型情景 碳排放包括能源消耗、工业生产过程、天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放以及来自能源生产过程的甲烷排放。 12 | 二 氧 化 碳 当 量（ 吉 吨 ） 碳排放 三种情景探讨 2050年前能源转型速度和形态方面的不确定性因素 概览 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 新动力情景 净零情景 快速转型情景 碳排放包括能源消耗、工业生产过程、天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放以及来自能源生产过程的甲烷排放。 2023年版 bp世界 能 源 展 望 通 过“快 速 转型情景”、“净零情景”和“新动力情景” 三 种 情 景 ，探 讨 2050年前全球能源系统可 能 存 在 的 各 种 路 径 ，并 帮 助 bp打造更具弹 性的战略。 这三种情景既不是对未来的预测，也不是 bp希望发生的情景，但力求涵盖到 2050 年能源系统可能出现的诸多情况。因此， 这些情景也用于阐述 bp针对能源转型的 核心理念，并帮助制定更具弹性的战略， 以应对能源转型速度和形态方面的诸多 不确定性因素。 本期展望中的情景已经更新，将去年 的 两 大 事 件 纳 入 考 量 俄 乌 军 事 冲 突 和 美 国通过 通货膨胀削减法案 。除了 更 新 这两项事态发展的信息外，这些情景大体 上均基于 2022年版世界能 源 展 望 中的 分析和情景。 这些情景考虑了能源生产和使用、多数非 能源相关的工业生产过程以及天然气放 空燃烧产生的碳排放，以及化石能源生 产、运输与分销产生的甲烷排放（更多详 细 信 息 ，见 附 件 第 96-97页 ）。 “快速转型情景”和“净零情景”探讨了 能源系统内不同要素如何变化才能大幅 降 低 碳 排 放 。从 这 个 意 义 上 讲 ，可 以 将 二 者 视 为“ 假 如 设 想 ”情 景 如 果 全 球 采 取 集体行动，在“快速转型情景”下，到 2050年之前将二氧化碳当量排放量 （ CO 2 e）减 少 约 75（相较 2019年水 平 ），在“ 净 零 情 景 ”下 减 少 95，能 源 系 统的哪些要素可能需要改变。这两个情景 均 假 设 气 候 政 策 力 度 加 大 。“ 净 零 情 景 ” 还包括社会行为和消费者偏好的转变，这 些转变进一步推动能效提升以及对低碳 能源的采用。 在“ 净 零 情 景 ”里 ， 2050年 ，剩 余 二 氧 化 碳排放的消除可通过能源系统的进一步 转变，也可通过碳移除（ CDR）技术的采用 （见第 78-79页 ）。这 将 取 决 于 碳 移 除 技 术和减少能源系统之外温室气体排放的 成本，本期展望没有明确考虑这两 者。 “新动力情景”旨在展示当前全球能源系 统发展的大致轨迹。此情景既考虑了近年 来全球脱碳雄心的显著增强，也考量了近 年来脱碳的方式与速度。在“新动力情 景”下，二氧化碳当量排放将在本世纪 20 年 代 达 峰 ，到 2050年将比 2019年的水平 低 30左右。 13 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 石油 天然气1.5C 2C 煤炭 -100 -80 -60 -40 -20 0 IPCC 1.5C 四分位区间范围 净零情景 净零情景 快速转型情景 2015-2050年累积二氧化碳当量排放量是能源使用、工业生产过程和天然气放空 燃烧产生的二氧化碳排放量加上甲烷排放量�� 不超出或略微超出 1.5C的情景和立即采取行动的 2C情景。 IPCC情景选择见附件 600 700 800 900 1000 1100 1200 IPCC 第 10 -90个 百分位数 IPCC 第 25 -75个 百分位数 14 | “快速转型情景”和“净零情景”与政府间气候变化专门委员会 （ IPCC）假设的“符合巴黎协定”的情景基本吻合 概览 二 氧 化 碳 当 量（ 吉 吨 ） 2019-2030年的变化 能 源 累 积 排 放 的 二 氧 化 碳 当 量（ 2015-2050年） IPCC 1.5C情景下化石能源的变化 石油 天然气1.5C 2C 煤炭 -100 -80 -60 -40 -20 0 IPCC 1.5C 四分位区间范围 净零情景 净零情景 快速转型情景 2015-2050年累积二氧化碳当量排放量是能源使用、工业生产过程和天然气放空 燃烧产生的二氧化碳排放量加上甲烷排放量�� 不超出或略微超出 1.5C的情景和立即采取行动的 2C情景。 IPCC情景选择见附件 600 700 800 900 1000 1100 1200 IPCC 第 10 -90个 百分位数 IPCC 第 25 -75个 百分位数 在“快速转型情景”和“净零情景”里， 脱碳速度和幅度与 IPCC系列情景基本吻 合。 IPCC这些情景与 2100年全球平均气温 升幅分别保持在比工业化前水平远低于 2C 和 1.5C的 水平 相 一 致（ 关 于 所 用 IPCC情景 的更多细节，见附件第 96-97页 ）。 本期 展 望 的情 景只假设 到 2050年 ，且 未对所有形式的温室气体或所有经济行 业进行建模。因此，不可能将这些情景及 其对碳预算的影响直接关联 2100年前全 球平均气温升幅。 然而，对于“快速转型情景”和“净零情 景 ”，可 将 2015年至 2050年期间能源行业 累积排放的二氧化碳当量与 IPCC第六 次评估报告气候变化2022影响、 适应和脆弱性中各种情景的相应碳路 径范围进行对比，由此进行间接推论。 在“快速转型情景”中，累积二氧化碳当 量排放量大致处于 IPCC远低于 2C情景 的四分位区间范围的中间。在“快速转型 情 景 ”里 ，整 个 展 望 期 碳 排 放 轨 迹 均 在 IPCC设想的范围之内。 在“ 净 零 情 景 ”中 ，累 积 二 氧 化 碳 当 量 排 放量在 IPCC升温 1.5C（不超出或略微 超 出）情 景 的 第 10至 90个百分位数范围 内，但略高于四分位距。在“净零情景” 中， 2030年之前，碳排放量的下降速度远 慢于 IPCC 1.5C系 列 情 景 ，但 之 后 的 下 降 速度比中位数情景更快。 IPCC升温 1.5C（升温幅度不超出或略微 超 出 ）中 位 数 情 景 ，到 2030年 ，二 氧 化 碳 净排放量下降 48（相对于 2019年的水 平 ） 。 其 中 ，“ 化 石 能 源 和 工 业 生 产 过 程 ” 的二氧化碳排放量下降了 40。相 较“ 净 零 情 景 ”中 ，这 一 数 值 为 30。 在 IPCC中位数情景中，化石能源和工业 生产过程中二氧化碳排放量下降主要是 因为到 2030年，全球煤炭消费量将下降 75，石油和天然气消费量下降幅度更为 温和，下降幅度约为 10。在“ 净 零 情 景 ” 中 ，到 2030年，石油和天然气消费量下降 与 IPCC升温 1.5C情景设想的范围一致， 但煤炭消费的下降幅度要小得多。这反映 出煤炭作为一种可负担且相对丰富的燃 料，在许多能源需求迅速扩张的新兴经济 体中仍占有重要地位。 部分能源行业从化石能源转型所需时间 凸 显 碳 移 除 技 术（ CDR）的重要性，转型 期间推进这些改革可以帮助减少碳净排 放量，同时抵消净零情景能源系统中任何 剩 余 的 总 排 放 量（ 见 第 78-79页 ）。 15 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 200 250 300 350 400 450 500 550 2019年 0 100 200 300 400 500 600 石油 天然气 煤炭 电 氢 其他 2050年 新动力情景 新动力情景 快速转型 情景 快速转型情景 净零情景 净零情景 16 | 随着能效加速提升，三种情景里的终端能源需求均将达峰 概览 艾焦 艾焦 终端消费总量 按燃料列示的终端消费总量 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 200 250 300 350 400 450 500 550 2019年 0 100 200 300 400 500 600 石油 天然气 煤炭 电 氢 其他 2050年 新动力情景 新动力情景 快速转型 情景 快速转型情景 净零情景 净零情景 三种情景里，随着能源效率加速提升，在终 端能源消费点测得的全球能源需求（终端消 费总量 ， TFC）都 达 到 峰 值 ，足 以 抵 消 了 许 多 新兴地区生活水平提高带来的上行影响。 在“快速转型情景”和“净零情景”中，本 世纪 20年代中后期，终端消费总量达到峰 值 ，到 2050年终端能源消费量比 2019年 水平低 15-30。相 比 之 下 ，在“ 新 动 力 情 景”下，终端消费总量大约在 2040年以前 会持续增加，之后会大体保持平稳， 2050 年的能源消费量将比 2019年水平高 10 左右。 导致终端能源消费量存在差异的主要因 素是能源效率提升速度。在三种情景下， 展望期内全球能源能效增速（通过对比 终端能源需求增长和经济活动之间的增 速测得）均将远快于过去 20年 的 速 度 ，在 “ 快 速 转 型 情 景”和“ 净 零 情 景”下 更 是 如此。这反映了多种因素，包括终端能源 消费点的用电增加，通过增加回收和再利 用 提 高 材 料 使 用 效 率 ，以 及 由 于 高 度 重 视 能 源 安 全 带 来 的 更 多 动 力 ，更 加 注 重 节 能 （见第 22-23页 ）。 在“快速转型情景”和“净零情景”中，假 定能源增效速度提升是促进碳排放快速 减少的核心因素，如果实现不了，低碳能 源需要更快增长才能实现同样的结果。 未 来 十 年 及 以 后 ，由 于 经 济 增 长 ，生 活 水 平不断提升，在“新动力情景”和“快速转 型情景”中，新兴市场的终端能源需求继 续增加。相比之下，在三种情景中，发达经 济体的需求均将未来数年将达到峰值。 随 着 化 石 能 源 直 接 使 用 减 少 ，世 界 电 气 化，电力行业持续脱碳化，终端消费总量 实现脱碳。 在终端消费总量中，三种情景中，终端能 源消费点化石能源的使用均从 2019年的 约 65下降到 2050年的 20-50。在 碳 氢化合物中，随着工业中电力和低碳氢的 使用逐渐普及，煤炭份额下降幅度最大； 石油的份额也将下降，主要原因是公路 运 输 中石 油 使 用 的 持 续 下 降（ 见 第 42-43 页 ）。 在三种情景中，一致的是电力的作用将显 著 增 加 、广 泛 普 及 ，到 2050年 ，电 力 消 费 将增加 75左右。 17 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 80 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 80 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 5 10 15 20 25 新动力情景 净零情景 快速转型情景 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 18 | 全球能源未来四大趋势油气作用下降、可再生能源快速扩张、 电 气 化 程 度 提 高 、低 碳 氢 使 用 增 多 概览 在一次能源中的占比 在一次能源中的占比 在终端消费总量中的占比 制氢所用一次能源的占比 化石能源 可再生能源 电力 低碳氢 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 80 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 80 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 5 10 15 20 25 新动力情景 净零情景 快速转型情景 2019年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 0 20 40 60 展望期能源需求构成变化有四大趋势碳氢 化合物作用逐步下降、可再生能源增长迅速， 以及得益于难以电气化的工业过程和活动中 低 碳 氢 的 使 用 ，世 界 电 气 化 程 度 不 断 提 高 。 随着世界向低碳能源转型，碳氢化合物的 作用逐渐减弱。化石能源在一次能源中的 占比从 2019年的 80左 右 ，下 降 到 2050 年的 55-20。 在三种情景中，展望期内 化石能源 的总消 费量均将下降。这将是现代史上首次出 现任何一种 化石能源 需求均持续下降的 情景。 可再生能源主要由风能、太阳能和生物能 源组成，还包括地热能。展望期内，可再 生 能 源 迅 速 扩 大 ，抵 消 了 化石能源 作用的 下降。可再生能源在全球一次能源中的占 比从 2019年的 10左右提升至 2050年的 35-65，原因是可再生能源成本竞争力 提高，以及鼓励向低碳能源转型的政策的 普及。 在三种情景中，可再生能源渗入全球 系统的速度，快于历史上任何燃料。 由于能源系统持续电气化，可再生能源的 重要性越来越高。电力在终端能源消费总 量中的占比从 2019年的约 五分之一 提升 至 2050年的 三分之一到二分之一 。 能源系统脱碳，特别是在“快速转型情 景”和“净零情景”中，得益于低碳氢在 难以电气化或者电气化成本高昂并难以 减 排 的 工 艺 流 程 中 的 使 用 。到 2050年 ，在 “快速转型情景”和“净零情景”中，一次 能源在低碳氢制取中的占比将增加到 13- 21。 19 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 20 | 2022年 版世界 能 源 展 望 发布以来出现的转变 俄乌军事冲突可能对全球能源系统产生长期影响 俄乌军事冲突导致全球 GDP和能源需求前景修正下调 能源安全关注度提升，推动更多采用本地化、更低碳的能源结构的转变 对能源安全的关注减弱了进口石油和天然气的作用 俄乌军事冲突和 通货膨胀削减法案 降低了碳排放的前景 由于俄乌军事冲突，俄罗斯的石油和天然气产量修正下调 欧盟 2030年对液化天然气进口的需求取决于其能否成功降低天然气需求 通货膨胀削减法案为美国的低碳能源和技术提供了重要支持 21 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 22 | 2022年版世界能源展望发布以来出现的转变 俄乌军事冲突可能对全球能源系统产生长期影响 全球能源 供应结构 不断变化 经济增长 更加乏力 更加重视 能源安全 俄乌军事冲突可能会对全球能源系统的未 来走向产生持续影响，加深对能源安全的 关注，削弱经济增长，并改变能源供应的 组合。 过去的一年里，俄乌军事冲突后果惨烈， 人们的生命和所居住的社区造成严重损 失。我们的心和所有受到影响的人们在一 起 ，我 们 为 他 们 祈 愿 。 从能源角度来看，本期展望模拟了 俄 乌军事冲突 的影响，认为这种影响通过三 方面体现出来能源安全、经济增长和全 球能源供应构成。在撰写本报告时，冲突 仍在继续，结束无期；因此，本分析应视 为初步分析，并随着未来的事态发展而 变化。 能源安全 对能源短缺和易受地缘政治事 件影响的担忧，所引发的对能源安全的日 益关注，可能促使各国和各区域努力减少 对 进 口 能 源 的 依 赖 ，转 而 消 费 更 多 的 国 内 生产的能源。此外，这也将大大推动能源 效率的提高，减少对各类能源的需求。 经济增长 俄乌军事冲突 导致食品和能源 价 格 上 涨 ，使 全 球 经 济 增 长 进 一 步 急 剧 放 缓 。这 种 大 宗 商 品 价 格 冲 击 给 经 济 造 成 的 直接影响将在未来几年持续。长远来看， 这场冲突会在某种程度上使得全球一体 化的步伐变慢，贸易放缓，因为各国和各 地区更加注重国内的韧性发展，减少遭受 国际冲击的风险。全球化步伐放缓，会导 致未来 30年经济平均增速小幅下滑。 全球能源供应构成 俄罗斯能源供应前景 存在不确定性。本期展望中的情景假 设俄罗斯碳氢化合物出口持续减少。从近 期来看，这反映了自愿和强制性制裁对俄 罗斯能源出口的影响。更进一步说，这源 于一种假设，即影响俄罗斯获得外国投资 和技术的制裁只会逐渐放松。 关于模拟 俄乌军事冲突 影响所用假设的 更多细节，见附件（第 90-91页 ）。 23 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 -8 -6 -4 -2 0 2025年 2035年 2050年 世界 新兴经济体 发达经济体 由于能效提升 由于 GDP下降 2035年 2050年 -8 -6 -4 -2 0 24 | 相对于 2022年版世界 能 源 展 望 的 变 化 相对于 2022年版世界 能 源 展 望 的 变 化 2022年版世界能源展望发布以来出现的转变 俄乌军事冲突对全球 GDP的影响 “ 快 速 转 型 情 景 ”中 终 端 消 费 总 量 的 变 化 俄乌军事冲突导致全球GDP和能源需求前景修正下调 -8 -6 -4 -2 0 2025年 2035年 2050年 世界 新兴经济体 发达经济体 由于能效提升 由于 GDP下降 2035年 2050年 -8 -6 -4 -2 0 全球 GDP和能源需求的前景较去年展望 的 设 想 更 为 暗 淡 ，反 映 了 俄乌军事冲突 的短 期和长期影响。 与 2022年版世界 能 源 展 望 设 想的 情 形 相 比 ，在 本 期 展 望 中 ，在 所 有 三 种 情 景下， 2025年和 2035年全球 GDP水平将 下降大约 3， 2050年将下降大约 6。 近期经济活动疲软的主因是 俄乌军事冲 突 导致大宗商品受到价格冲击。尽管认为 这场冲突会对俄罗斯和乌克兰的经济造 成 更 持 久 的 创 伤 ，但 到 2030年 ，大 宗 商 品 价格冲击的直接影响将基本消退。 2030年 以 后 ，较 低 的 GDP水 平 ，表 明 国 际 贸易和互联互通脚步放缓，与此相关的是 平均经济增速（或趋势）放缓，造成的影 响 日 益 明 显 。展 望 期 内 ，全 球 GDP年平均 增长率约为 2.4（ 基 于 购 买 力 平 价 ），而 在 2022年 版 世 界 能 源 展 望 中 ，这 一 数 字为 2.6。 经济增长趋势放缓对从国际贸易和生产 率转移中获益最多的地区的影响最大。 2050年 ，中 国 GDP比去年 展 望 预 测 的低 7，非 洲 将 低 12，而 在 美 国 仅 低 1。 正如最近数期世界能源展望指明的一 样 ，对 全 球 GDP的假设轨迹包括对于气候 变化对经济增长影响的预估。这包括气温 上升对经济活动的影响以及采取行动减 少碳排放的前期成本。有关该方法及其 局限性的更多详细信息，请见附件（见第 92-93页 ）。 终端能源消费总量也低于上期展望 的 预 测 ，在 所 有 情 景 中 ， 2035年这一数 字将下降约 3.5， 2050年将下降 5.5- 6。 在“快速转型情景”中， 2035年能源消耗 下调超过 50，表 明 GDP走 弱 。能 耗 下 调 的剩余部分得益于能源效率提升，这反映 出更加重视能源安全和能源价格上涨带 来 的 影 响 。到 2050年 ，由 于 能 源 消 费 下 调 了约四分之三， GDP水平也随之下降。 25 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 共计 石油 天然气 煤炭 核能 可再生能源 水电 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 基 于 终 端 消 费 总 量 。不 包 括 通 货 膨 胀 削 减 法 案 的 影 响 。 26 | 相对于 2022年版世界 能 源 展 望 关 于 2035年的变化 相对于 2022年版世界 能 源 展 望 的 变 化 2022年版世界能源展望发布以来出现的转变 “新动力情景”中一次能源的变化 “新动力情景”中碳强度的变化 能源安全关注度提升，推动更多采用本地化、更低碳的能源结构的转变 共计 石油 天然气 煤炭 核能 可再生能源 水电 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 基 于 终 端 消 费 总 量 。不 包 括 通 货 膨 胀 削 减 法 案 的 影 响 。 俄乌军事冲突加大了能源安全的重视程度， 随 着 时 间 的 推 移 ，推 动 着 从 进 口 化石能源 转 向本地生产的非 化石能源 ，从 而 加 快 能 源 转 型速度。 石油和天然气是国际交易量最大的两种 燃料，随着能源安全重视程度的加大，这 两种燃料受到的影响最大（见第 22-23 页 ）。在“ 新 动 力 情 景”中， 2035年一次 能源需求水平要比 2022年 版 世界能源 展望预测的低 2，这 主 要 是 因 为 石 油 需求修正下调 5，天 然 气 需 求 下 降 6。 这些影响主要集中在亚洲新兴经济体和 欧盟，两者目前均严重依赖石油和天然气 进口。 此外，煤炭消费量同样低于去年世界能 源展望预测的数字，但下调幅度小于石 油 和 天 然 气 的 下 调 幅 度 。这 反 映 出 ，亚 洲 许多地区仍然大量使用国内煤炭资源。 石油和天然气进口面临下行压力，而尽管 能源总体需求水平下降，但由于能源安全 关注度提升，本地生产的能源消费会增 加 ，这 使 得 非 化石能源 的消费大为增加， 因为这些非 化石能源 往往在本地生产和 消 费 。在“ 新 动 力 情 景 ”中 ， 2035年可再 生能 源和 核能的 使 用高于去年 展 望 的 预 测 ，而 水 电 基 本 上 没 有 变 化 。 这种以进口碳氢化合物为替代方式，转向 本地生产的非 化石能源 ，有 助 于 加 速 能 源 转 型（ 见 第 28-29页 ）。本 期 展 望 预 测 ，到 2035年 ，在“ 新 动 力 情 景 ”中 ，新 燃 料组合的碳强度比 2022年版 展 望 的 预 测 低 约 一 个 百 分 点 ，到 2050年低约两 个百分点。 27 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 20 25 30 35 40 45 50 55 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 2023年版世界能源展望 2022年版世界能源展望 28 | 欧盟 中国 印度 占比 占比 占比 2022年版世界能源展望发布以来出现的转变 对能源安全的关注减弱了进口石油和天然气的作用 “新动力情景”下油气进口在一次能源中的占比 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 20 25 30 35 40 45 50 55 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 0 5 10 15 20 25 30 35 2023年版世界能源展望 2022年版世界能源展望 由 于 能 源 安 全 关 注 度 的 提 升 ，本 地 生 产 的 能 源更加受到青睐，因而石油和天然气的进口 将相应减少。 石油和天然气是两种贸易量最大的燃料。 能源安全关注度提升对能源贸易主要体 现在对这两种燃料的影响。这种影响在中 国和印度尤为明显，目前这两个国家所用 75-85的石油和 40-55的天然气 依靠进口。 此 外 ，能 源 安 全 关 注 度 提 升 产 生 的 影 响 在 欧盟尤为明显，因为欧盟之前依赖从俄罗 斯进口天然气，严重依赖石油和天然气进 口的现象更为普遍。 2021年 ，欧 盟 、中 国 和印度共占全球石油进口总量的 45左 右 ，天 然 气 进 口 总 量 的 50左右。 在这三个地区，能源安全关注度提升 导致进口油气在一次能源中的占比持续 下降。 2035年 ，在“ 新 动 力 情 景 ”中 ，其 石油和天然气进口总量将比 2022年版 展望预测的低 10以 上 。在“ 快 速 转 型情景”和“净零情景”中类似影响同样 很明显。 这些国家和地区增加国内石油和天然气 产量的范围有限，意味着进口石油和天然 气在一次能源中所占份额减少，国内生产 的可再生能源增加，两相抵消。 29 | bp世 界 能 源 展 望（ 2023年版） 要点 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 2030年 2040年 2050年 新动力情景 净零情景 新动力情景 净零情景 新动力情景 净零情景 GDP下降 碳强度下降 仅燃烧燃料产生的