2022-2023电池行业年度报告-VF&能斯特未来新能源&新能源情报局-2023-227页.pdf

Volta Foundation 电池行业年度报告 2022-2023 Revision 2023020604免费 获取 报告 每日微信群内分享 7最新重磅报告; 每日分享当日 华尔街日报 、金融时报; 每周分享 经济学人 ; 行研报告均为公开版, 权利归原作者所有, 起点财经仅分发做内部学习。 Volta Foundation 2 电 池 年度 报 告由 以 下单 位 制作 并 翻译 volta.foundation 赞 助 电 池 年 度报告 能 斯 特 未来新能源Volta Foundation 3 Volta Foundation会员Volta Foundation 4 感谢以下单位对本报告中文版翻 译的支 持Volta Foundation 在这份报告中，我们总结了2022 年全 球电池 行业最 重要的 进展。 该报告 旨在提 供有关 电池研 究，产 业，人 才 和政策的当前状况，并希望以此促进 电池领 域更多 更深入 的交流 ，追踪 其发展 轨迹， 并对未 来进行 合理预 测。 本报告主要囊括以下部分 第 一 部 分 产业 电池开发和制造的商业里程碑 第 二 部 分 科研 基础电池科学的学术突破 第 三 部 分 人才 供应、需求和对该领域从业人才的见 解 第 四 部 分 政策 政府目标、激励措施、法规及其含义 第 五 部 分 预测 未来一年电池行业的发展趋势 Volta Foundation 免责声明 本文所表达的观点仅为作者 个人观 点，未 经任何 其他组 织、机 构、雇 主或公 司审核 或批准 。这项 工作的 主要目 的仅为 教育和 提供参 考。所 引用的 数据和 信息来 自公开 来源， 由相关 公 司自行报告。所有作者在 编写本 报告中 不存在 利益冲 突。 Disclaimer The views expressed herein are solely those of the authors, and have not been reviewed or approved by any other organization, agency, employer or company. The primary purpose of this work is to educate and inform. Data and information is from publicly available sources and often self-reported by the companies. The authors declare no conflicts of interest in producing this report. 5 “ ”- 前言Volta Foundation 第一部分 产业 6Volta Foundation 年度事件 业界企业与动态 电芯材料发展动态 技术应用 成本 投资 供应链 安全/ 法规 生产制造 回收 7 产业 | 概览 2022 年是全球电池行业加速增长的一年 电动汽车的广泛普及继续推动对电池原材料和制造能力需求的不断增长。 尽管宏观 经济不振，电池行业规模仍增长484亿美元，募集资金从 2021 年的330亿美元增加到 2022 年的390 亿美元。除了商业发展， 全球政策制定者已将注意力转向国有化努力，例如美国反通货膨胀法案 IRA 以史无前例的3690 亿美元资金用于激励清洁能 源和气候改善、欧洲法律和政策变化、印度电池和电池包激励措施等等。西方国家努力实现将关键原材料生产保留在国内以促 进国内电池生产，同时东亚国家竭尽全力维持他们现有的市场地位。 2022 年电池行业也面临诸多挑战，上市的电车公司、电池产品材料企业2022 年表现不及大盘。电池价格20年来首次同比上涨 7 ，电池包平均价格上涨至138 美元/kWh ，这意味着实现电动汽车与燃油车同等成本的预期时间将推迟到 2026 年。生产制造 方面的挑战主要体现在产能爬坡的停滞，加上设备、原材料、专业人员和制造专业知识的短缺，都在敦促人们更将清醒地审视 当前。 安全和可靠性相关的事故以及上述障碍减缓了商业化进程并耗尽了现金储备。 电池化学的发展已经改变了行业的焦点，主要的动作包括转向磷酸铁锂正极和在负极中使用更高的硅含量，而正极的优化和其 它技术支持仍然是该领域商业研发和早期创业的焦点。 产业概览Volta Foundation 1 月 2022 年度事件 产业年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 瑞典电池制造 商Northvolt 在 瑞 典超级工厂 组装了第一个 锂离子电 池组。 松下将在特斯拉 超级工厂中使用 Redwood 的回收 材料 来生 产电 池 。 电动汽车电池初创 公司 StoreDot 完成 了8000 万美元的D 轮融资，由越南电 动车企VinFast 牵头。 电池智能公司Voltaiq, Batemo, 和电池测试 商Energy Assurance 发布了首个独立电池 指数。 QuantumScape 宣布 和Fluence 共同开发静 态储能应用场景中的 固态锂金属电池。 沃尔沃推出电动 卡车VNR，续航 里程275 英里， 还有快速充电功 能。 到2025 年，LG 化学 将在韩国龟尾市的 正极材料工厂投资 4.19 亿美元。 本田与SES（麻 省固能）签署了 锂电池领域的联 合开发协议。 宁德时代和 EVGO 联合推 出电动汽车换 电服务。 由梅赛德斯- 奔驰和 Stellantis 牵头，Factorial Energy 筹集了2 亿美元， 以加速其固态电池的商 业化。 通用汽车和LG 新能源投资 26 亿美元在密歇根州首府兰 辛建立第三家合资的Ultium Cell 电池超级工厂。 ProLogium 和梅赛德斯- 奔驰 签署了一项技术合作协议， 目标是为电动汽车开发固态 电池。 8Volta Foundation 2 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Addionics 完成了 2700 万美元的A 轮 融资，以扩大3D 电极生产 的规模 。 Zeta Energy 为其先 进的锂硫电池技术 获得了2300 万美元 的A 轮融资。 福特汽车与Sunrun 合作开发电动汽车 充电、家庭能源管 理等解决方案。 电动汽车厂商Rivian 与电池制造商三星 SDI 放弃了就成立合 资电池公 司的谈 判。 SES 韩国分公司在韩建 立了一个预生产设施， 以加快与通用、现代和 本田的样本联合开发。 澳大利亚矿商 Liontown 与特斯拉 签署了一项为期5 年的供应协议以供 应锂辉石精矿。 美国能源部启动了1.4 亿美元 的项目，以开发美国第一个 关键矿物（稀土元素、锂和 钴等）精炼厂。 LG 新能源收购了NEC Energy Solutions 的 100 股份，NEC Energy Solutions 是一 家非汽车锂离子电池和 系统集成业务商。 英韩合资锂电池生 产商Eurocell 计划 建造其首个欧洲超 级工厂。 美国交通部和能源部宣布，为全 国电动汽车充电网络拨款近50亿 美元。 固态电池公司 QuantumScape 在日本设 立了新的研发中心以扩展 亚太地区业务。 9 产业年度事件Volta Foundation 3 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Ola Electric 宣布 计划在印度建设 产能为50 GWh 的 巨型工厂。 松下宣布计划在 美国建造另一家 电池工厂为特斯 拉供货。 通用汽车和浦项 制铁将在加拿大 建造4 亿美元的工 厂，生产负极活 性材料。 索尼和本田合作开 发和 销售 电动 汽 车。 Ascend Elements 和韩 国SK 美国分公司宣布 合作回收 电池制 造废料 。 三星SDI 开始在韩 国水原建设固态 电池试验线。 Northvolt 宣布将 在德国建立第三 家超级工厂。 梅赛德斯- 奔驰宣布在 德国南部库彭海姆新建 2500 吨的电池材料回 收厂。 LG 新能源投资20亿 美元，在亚利桑那州 皇后溪（Queen Creek ）建造其第一 座美国圆 柱电池 工厂， 产能为11 GWh 。 Stellants 和LG 新能 源将向合资企业投 资50 亿加元，用于 在加拿大 生产电 池。 铃木汽车将在印度 投资13 亿美元用于 电动汽车和电池生 产。 韩国浦项制铁在阿根廷 投资40 亿美元开发新的 锂矿项目。 10 产业年度事件Volta Foundation 4 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 台湾换电公司 Gogoro 启动IPO 。 比亚迪和壳牌在 中国和欧洲展开 电动汽车充电相 关合作。 欧洲第一家锂离 子电池正极厂 Talga 在瑞典投产 运营。 VinFast 投资20 亿 美元在美国北卡 罗来纳州建造电 动汽车工厂。 通用汽车和本田 宣布计划共同开 发平价电 动汽车 。 宁德时代与印度 尼西亚合作，通 过60 亿美元的投 资促进电动汽车 产业发展。 远景动力投资20 亿美元在肯塔基 州建设一座 30GWh 的超级工 厂。 LG 新能源宣布与Li Cycle 建立战略合作伙伴关系， 后者成为他们在北美首选 的锂离子电池回收商。 美国能源部向澳大利 亚矿业公司Syrah Resources 拨款1.07 亿美元。 大众汽车和英国石 油公司bp 启动战略 合作伙伴关系，在 欧洲推出电动汽车 快速充电业务。 Umicore 和汽车电池公 司（ACC ）签署了欧 洲电动汽车正极材料 的长期供应协议。 South 8 Technologies 筹 集1200 万美元用于将高 性能锂离子电池的下一代 电解质商业化。 FreeWire 完成了 1.25 亿美元的D 轮 融资，用于开发 电动汽车充电业 务。 11 产业年度事件Volta Foundation 5 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Sila 开始在美国 华盛顿州建造 硅负极工厂。 Amprius Technologies 与美国 能源部签订了价值 300 万美元的合同， 用于硅纳米线的技 术开发。 美国能源部宣布提 供高达4500 万美元 的资金，以支持美 国国内电动汽车电 池的开发。 宝马集团的风险投资部 门BMW i Ventures 宣布 领投绿色锂提炼技术研 发商Mangrove Lithium 的A 轮融资。 孚能科技推出了一种新 的电芯原型，其能量密 度为300Wh/kg ，可在 15 分钟内充满电。 Stellantis 和三星SDI 在 其美国的锂离子电池合 资生产厂中投资超过25 亿美元。 Nano One Materials 以1025 万加元收购庄信万丰电池材 料公司。 挪威莫罗电池公司在西 门子领投的新一轮融资 中筹集了1 亿欧元。 Polestar 投资极速充电电 池公司StoreDot 。 丰田发布了基于电动汽车技术的 家用电池存储系统。 宁德时代将从2025 年起为宝马提 供圆柱形电池。 12 产业年度事件Volta Foundation 6 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 宁德时代将向波兰Solaris 提供配备新型CTP 技术的 磷酸铁锂电池，用于电动 客车使用。 塔塔汽车收购了福特 位于印度古吉拉特邦 的萨南工厂，以扩大 生产。 Eurobattery Minerals 购买了芬 兰豪塔兰皮电池矿 项目40 的所有 权。 比亚迪宣布将向特 斯拉供应电池。 Ion Storage Systems 完成了 3000 万美元的A 轮融资。 Solid Power 宣布安 装电动汽车固态电 池试验线。 富士康在台湾南部 建立了第一家电池 工厂，并将于 2024年第一季度 开始生产。 ProLogium Technology 宣布将 于2023 年开始大规 模自动化生产固态 电池 。 宁德时代推出CTP 电池 麒麟 ，其体 积利用率和能量密 度均创纪录。 LG 新能源将在韩 国Ochange 建造 产能为9 GWh 的 4680 大圆柱电池 产线。 国轩高科将在阿根廷建 设一座每年可生产 60000 吨碳酸锂的工厂 。 大众和西门子对美国Electrify America 公司进行了4.5 亿美元的 联合股权投资。 美国电池初创公司ONE （Our Next Energy ） 宣布，公司已与宝马集团签署协议， 将ONE 的Gemini 双化学电池技术整合到纯电动宝马 iX 中，并能实现600 英里续航表现。 13 产业年度事件Volta Foundation 7 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 通用汽车和Pilot Company 将建设跨越 全美的电动汽车快速 充电网络。 VinFast 与ProLogium 合作开发固态电池。 Wildcat Discovery Technologies 在D 轮 融资中筹集了超过 9000 万美元 。 LG 新能源可能向印度 Mahindra ＆Mahindra 供应电池 。 三星SDI 在马来西 亚投资1.7 万亿韩 元用于圆柱形电池 生产线。 美国能源部将向通用汽 车和LG 新能源的电池合 资企业Ultium Cells 贷款 25亿美元 。 通用汽车和Livent 达 成长期氢氧化锂供应 协议。 Cuberg 在锂金属电池 开发中实现了重要里 程碑 ， 达到了672 次 循环和380 Wh/kg 的 能量密度。 SK On 、福特和EcoPro BM 将共 同投资北美的正极材料生产设施。 14 产业年度事件 宁德时代和福特宣布 战略合作，宁德时代 将向福特供应LFP 电 池组。 松下能源计划在堪萨 斯城地区建设一家最 先进的电动汽车电池 工厂。Volta Foundation 8 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Ascend Elements 宣 布计划在肯 塔基州投资 10 亿美元 回 收 电池材料 。 Nikola 以1.44亿美元 收购电池组供应商 Romeo Power 。 Nexeon筹集了超过2 亿美元用于资助电池 材料制造 。 宁德时代推迟 对北美工厂的 决定。 亿纬锂能将向宝马提供用 于欧洲电动汽车的大圆柱 形电池 。 Celgard 与American Battery Factory 达成了高 性能磷酸铁锂 电池隔膜技 术的战略联盟。 奔驰 将从Rock Tech Lithium 采购电池材料氢氧化锂。 本田和LG 新能源计 划在美国建立44 亿美 元的电动汽车电池工 厂。 宁德时代与SERES 签署了 为期五年的战略协议 ，供 应麒麟电池。 15 美国反通胀 法案于8 月16 日生效 ，财政拨款3690亿美元用于投资 清洁能源和应对气候变化 。 今 年 最大 新 闻 产业年度事件 特斯拉与两家中国大型 企业，浙江华友和中国 新材料公司，签署了电 池前体材料供应协议 拜登- 哈里斯 政府启动了 67.5 亿美元的 跨党派基础设 施计划，扩大 国内关键电池 材料供应链。Volta Foundation 9 月 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 ONE 公布了一款 1007 Wh/l 的无负 极电池，使电动汽 车可以行驶600 英 里。 丰田承诺在北卡罗来 纳州的电动汽车电池 工厂加大投资，投资 金额为56亿美元 。 SK 向Ascend Elements 投资5000 万美元。 宁德时代将向宝马供应 圆 柱 电池，这些电池来自中 国和欧洲 未来的 电池工 厂 。 奔驰和Rivian 签署谅解备忘 录 ，达成 战略合作并 联合 生产电动货车 。 Iontra 筹集了 3800 万美元的B 轮融资 ， 以推进 电池充电 平台的 开发 。 宁德时代 和Flexgen 签 署了一份10 GWh 多年 电池储能系统供应协 议 。 富士胶片在24M Technologies 的 第二轮 融资中额 外投资了2000 万 美元 。 宁德时代推出 了一款用于重 型卡车的模块 化 电池 解决方 案 。 国轩高科 将投资36 亿 美元 ，在美国密歇根 州Big Rapids 附近建 设电池制造工厂 。 梅赛德斯- 奔驰卡车在IAA 上推 出了其里程最长的电动卡车 eActros LongHaul 。 Faraday Future 解决了投 资者纠纷 ，筹集了高达1 亿美元的资金， 以推出 FF 91 。 宁德时代将在2030 年之前向本田 提供123 GWh 的电动汽车电池 。 16 产业年度事件Volta Foundation 2022 年度事件 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 OneD 与通用汽车合 作开发硅质电池技术 。 Form Energy 在E 轮融资中筹集了 4.5 亿美元。 通用汽车与澳大利亚的 昆士兰太平洋金属公司 达成合作协议，以从澳 大利亚采购镍 。 SK On 与澳大利亚的Lake Resources 签署电池级锂供 应协议 。 Ascend Elements 和EcoPro Group 宣布合作，向北美电 动汽车行业供应回收电池材 料。 Our Next Energy 宣布将向 密歇根州范布伦镇投资16 亿 美元 ，建设一座新的电池单 元制造厂 。 宝马在美国与Envision AESC 签署供应协议， 以 获取电池单元。 美国能源部公布了将受益于 美国两党基础设施法案的前 20 家公司名单 ， 这些公司总 共将获得28 亿美元的支持。 宁德时代和VinFast 达成战略合 作 ， 如提供CTP 电池， 以推广 全球电动出行 。 17 产业年度事件 10 月Volta Foundation Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 SAUDIA 计划从Lilium 购买并在中东/ 北非地 区运营100架飞机 。 沙特阿拉伯的公共投资 基金与富士康合作推出 电动汽车品牌Ceer 。 富士康以1.7 亿美元收 购Lordstown Motors 的 额外股权。 VALE 和通用汽车签署了从加拿 大长期供应电池级镍的协议 。 LG Energy Solution 与 Compass Minerals 签署多 年的碳酸锂供应协议。 美国能源部宣布投入 1200万美元支持地热 卤水提取和转化锂。 Coulomb Solutions 公司将向 Phoenix Motorcars 提供独特 的宁德时代电池解决方案 。 比亚迪将在 2023 年第二季 度开始批量生产 钠离子电池。 特斯拉半挂卡车完成了满载500 英里的首次测试行驶，作为8 级 卡车，总重达81,000 磅 。 大众汽车与富士康就在美国制 造电动皮卡和SUV 进行谈判 。 18 产业年度事件 2022 年度事件 11 月Volta Foundation Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Panasonic Energy 和Lucid 宣 布签署供应Lucid Air 豪华电动 汽车的锂离子电池协议 。 19 Rivian 暂停与奔驰合作在欧 洲生产电动货车的计划 。 QuantumScape 向OEM 公司首次交付24层原型 电芯。 Form Energy 宣 布在韦尔顿市投 资7.6 亿美元建造 电池工厂。 CATL 将从2024 年到2030 年为本田供应123 GWh 的 电动汽车电池 。 现代汽车集团和SK 公司将在乔治亚 州巴托县建立电动汽车电池工厂 。 美国能源 部发放25 亿 美元贷 款， 帮助合资企业Ultium Cells LLC 制造电动汽车电池。 初创企业 Group14 Technologies 在 C 轮融资中筹集 了2.14 亿美元。 福特和宁德时代正在考虑 在密歇根州或弗吉尼亚州 建造电池工厂。 根据授权协议，宝马将 在德国规模化生产Solid Power 的固态电池。 Redwood Materials 计划在 南卡罗来纳州建 造价值35 亿美元 的工厂 。 产业年度事件 2022 年度事件 12 月Volta Foundation 年度事件 业界企业及动态 电芯材料发展动态 技术应用 成本 投资 供应链 安全/ 法规 生产制造 回收 20 产业 目录 产业 | 概览Volta Foundation 21 市值/ 估值超过 10 亿美元的上市公司和老牌企 业概览* 业界企业 | 大市值公司 * 截止到 2022 年 12 月 31 日的公司估值，估值会 随时变 动，此 处的分 类仅是 粗略分 类 * 根据招标文件的限制性 条款 市 场 规模584 亿美元 15.2 市 场 规模 620 亿美元 8.75 市 场 规模 254 亿美元 30 市 场 规模 1840 亿美元 18.5 市 场 规模360 亿美元 21.2 市 场 规模 406 亿 美元 26.5 2030 总计 产业业界企业Volta Foundation 22 市值/ 估值 10 亿美元的初创企业和私营企 业概览* 业界企业 | 小市值公司 市 场 规模584 亿美元 15.2 市 场 规模 620 亿美元 8.75 市 场 规模 254 亿美元 30 市 场 规模 1840 亿美元 18.5 市 场 规模360 亿美元 21.2 市 场 规模 406 亿 美元 26.5 2030 总计 * 截止到 2022 年 12 月 31 日的公司估值，估值会 随时变 动，此 处的分 类仅是 粗略分 类 * 根据招标文件的限制性条 款 产业业界企业Volta Foundation 业界动态 | 汽车整车厂商 | 市场概览 电动乘用车今年继续受到 了市场 热捧。 据估计，2022 年全球电动汽车销量占所 有新车 销量的 10-13。诸 如反通胀法案（IRA ）和净 零碳排 放等一 系列激 励性政 策措施 的出台 加速了 从传统 汽车向 电动汽 车的过 渡。 2022 年 ， 全球纯电 动汽车 销量同 比增长 约57 数据截至 2022 年 12 月 全球电动 汽车销 量包括 纯电动 汽车 （BEV ）和插 电式混 动汽车 （PHEV ） 根据 IEA 预测的 2025* 2030* 的 电动汽车销量 2022 年 ， 中 国占 全球 电动 汽车 销量 的 50 以上, 预计全年销 量或达 600 万辆。 比 亚 迪 拿下全球新能源汽车销量冠军， 其电动汽车（BEV 和 PHEV ） 的 全 球 市场份额 达到 17 ； 特斯拉仍然是全球纯电动 汽车领域的领先者。 根据 波 士顿咨询集团 （BCG）的预测，纯电动汽车在 2025 年 将 占 全 球轻型汽车销量的 20，到 2035 年将占 59 。 而在 他们前一年的预测中，2025 年的数字为 11 ，2035 年的数字 为 45 。 电 动 汽 车充电基础设施建设、电池关键原材料的供应以及整车 制造 仍然是大型传统汽车制造商向电动汽车转型的几个重点领 域。 2022 全 球 电动 汽车 年度 大 事件 盘 点 23 资料来源 1. IEA 全球电动汽车展望 2022 ， 2. InsideEVs 2022 3. BCG 全球电动汽车市场预测，2022 电动汽车销量预测 产业业界动态Volta Foundation 业界动态 | 汽车整车厂商 | 美国 500 2026 500 Mach-E F-150 Lightning 15 2025 Cavnue A 1.3 60 GWh LG SK 60 ECOPRO BM SK On EcoPro BM 7 GM Energy Pilot Evgo 500 2000 / 70 Queensland Pacific Metals 6900 Queensland Pacific Metals Ultium 25 LGES/GM Ultium LG LG 8 95 CAM 7.7 Corpus Christi Model Y 40 30 GWh 24 Talon Metals 7.5 产业业界动态Volta Foundation 业界动态 | 汽车整车厂商 | 亚洲（不包括中国） 260 2030 160 100 55 2.05 350 2022 2030 350 56 23 28 ChargePoint Evgo ioneer ioneer 2028 Zap-Map 5 E 7 LG 44 400 2030 30 SES SES SPAC 25 产业业界动态Volta Foundation 业界动态 | 汽车整车厂商 | 中国 26 注意比亚迪是中国第一 大电动 汽车生 产商（ 既能生 产 纯电 车 和 插 电混动 汽车 ， 又供应 电池， 将在电 芯制造 部分提 及） 430 L7 7500 20 GWh 126 2025 BP 19 100 SL03 Model 3 AVATR A 6.98 2023 10 30 GWh Protean Electric Horizon Robotics AI bZ3 7.45 4500 GWh 33 产业业界动态Volta Foundation 业界动态 | 汽车整车厂商 | 欧盟 Factorial D SDI 25 23 GWh Vulcan Energy Resources 5100 10 28 LG Energy Solutions 41 45 GWh GME Resources PowerCo 200 5 NorthVolt 11 Umicore 30 Redwood Materials Elli Elia