亚马逊云科技&普华永道-智能网联汽车安全白皮书-55页.pdf

1 第一章政府“十四五规划”与产业政策 第一章政府“十四五规划”与产业政策 1 本白皮书由普华永道商务咨询（上海）有限公司（以 下简称“普华永道”）和 Amazon Web Services, Inc. 或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就 各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中 普华永道负责撰写第一章、第二章、第三章和第四章 中的市场趋势分析及法规要求和合规解读等部分，单 独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写第 二章中的亚马逊云科技汽车行业解决方案、第三章中 亚马逊云科技的安全与合规以及第四章中与亚马逊云 科技云计算服务相关的技术实践和解决方案部分，单 独享有该部分的知识产权。文件中所有文字、数据、 图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法 律法规保护。未经普华永道和 /或亚马逊云科技书面 许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本 报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、 复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何 手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传 播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告 的目的需要引用本报告中内容，需要注明 “转载自 普华永道商务咨询（上海）有限公司和 Amazon Web Services, Inc. 或其关联方联合发布的智能网联汽车 安全白皮书”。 本文件仅作为一般性指导，并不构成提供任何形式的 法律咨询、会计服务、投资建议或专业咨询。本文件 声明 2 第一章政府“十四五规划”与产业政策 所提供的信息不能取代专业税收、会计、法律咨询或其他相关专业 咨询建议。在作出任何决定或采取任何行动之前，您应该咨询专业 顾问，并向其提供与您特定情况相关的所有事实。 本文件的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，我们 对信息的完整性、准确性或及时性概不作出任何保证或担保，也不 提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于对业绩、适销性和适用 于特定用途的担保，在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。 本文件仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道 不对本报告内容承担审慎责任，并且未就本报告内容做出任何明示 或暗示保证。普华永道不就本报告内容向任何人士承担任何责任或 义务，也不向任何人士承担因本报告所引起的或与本报告有关的任 何责任或义务。读者不应依赖本文件内容做出投资或其他商业决定。 如需具体意见，请咨询专业顾问。 本文件中由亚马逊云科技负责撰写的内容陈述了亚马逊云科技在封 面页所示日期的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且我们不 会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服 务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含 任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科 技或其关联方、供应商或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、 条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客 户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议 的组成部分，也不构成对任何协议的修改。 第一章政府“十四五规划”与产业政策 3 1886 年 1 月 29 日，两位德国人卡尔本茨和戈特利布戴姆勒获得世界上第一辆 汽车的专利权，标志着历史上第一辆内燃机驱动汽车的诞生。时过境迁，汽车 在变化不大的铁壳子下， 内饰、功能和属性已经发生了翻天覆地的变化。 一百五十年过去了，新一代智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle）应 运而生。电动化、自动化、网联化、共享化是智能网联汽车区别于传统汽车的 地方，它搭载了先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信 与网络技术，实现车、路、人、云端智能信息交换、共享和协同化，具备复杂 环境感知、智能决策、协同控制等功能，达到高效便捷、自动安全、环保节能 的行驶目的，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 根据普华永道思略特 2020 年数字化汽车报告 、 普华永道思略特 2021 年数字化汽车报告的分析与预测，全世界各国的智能网联汽车保有量将迅速 增长。其中，美国将从 2020 年 32 的保有率扩大至 2035 年的 97，欧盟 将从 2020 年的 25 比例扩大至 98，而中国也将从 2020 年 16 扩大至 2035 年的 72，即超过 2/3 的保有率。很显然，智能网联汽车必将代替 传统 汽车成为汽车行业后现代化发展 的重要方向。 引言 4 第一章政府“十四五规划”与产业政策 与此同时，我国针对智能网联汽车的相关政策、法规研究制定也进入了紧锣 密鼓期。国家综合立体交通网规划纲要（2021 年 -2035 年）、国家 车联网产业标准体系建设指南（总体要求）、国家车联网产业标准体系 建设指南（车辆智能管理）、国家车联网产业标准体系建设指南（智能 交通相关）、道路交通安全法（修订建议稿）以及各省、 市政府级的 标准建设指南相继出台。 各大互联网巨头，科技公司也纷纷加入智能网联汽车竞争队伍中，利用各家 的技术积累， 共同打造智能网联汽车大生态。 本文中，我们试图围绕政府“十四五规划”与产业政策、智能网联汽车产业 的发展现状、机遇与挑战、未来发展趋势这几个方面展开讨论。 4 第一章政府“十四五规划”与产业政策 5 08 11 11 13 14 16 19 23 26 26 27 28 30 32 第一章政府“十四五规划”与产业政策 第二章智能网联汽车产业的发展现状 智能网联汽车产业的投融资情况 互联网科技公司争相涌入智能网联汽车赛道 智能网联汽车发展现状分析之数字技术驱动汽车 行业的创新发展 智能网联汽车发展现状分析之营销服务创新 以用户直联和私域运营带动业务增长和服务体验提升 亚马逊云科技汽车行业解决方案 第三章智能网联汽车数字化技术融合进程中带来的 挑战与应对 车辆网络安全与软件升级合规 WP.29 世界车辆法规协调论坛简介 WP.29 R155 授权认证机构对主机厂进行评估后，判断主机厂已发布一 系列符合规定条款的 CSMS 文件且有符合 R155 网络安全 要求的一系列流程。 CSMS证书维护条件 认证机构可随时查验已发放的 CSMS 证书，若查验其不符 合要求，可随时撤销认证； CSMS 证书每三年定期评估一次，经认证机构再次评估后 确认是否延长证书有效期或重新发放证书； 若主机厂在变更过程中存在与 CSMS 相关的变更，应及 时告知认证机构并沟通确认是否需要重新评估。 第三章智能网联汽车数字化技术融合进程中带来的挑战与应对 29 CSMS 实施框架（图十二） 2. R155 VTA 车辆型式认证 在具体车型上开展必要的网络安全活动，如 TARA（车辆网络安全威胁分析与风险评估）等，并保留记录。 VTA（车辆型式认证）申请 提交材料 需提交已经通过的 CSMS合规证书； 需提交信息文档声明中的车型说明部分； 若需提交的信息有包含车企机密的知识产权或技术，应提供经处理后的信息供审核。 车型技术审核 认证机构单独或与主机厂协同对车型进行抽样测试，以确认车辆制造商实际落实了其记录的网络安全需求。