上市公司绿色创新力分析——以新型储能技术为例--创蓝智库 (1).pdf

上市公司绿色创新力分析 以新型储能技术为例 2022年6月 绿色创新力分析报告 项目组 鸣谢 免责声明 本报告由柯灵爱尔（北京）环境技术中心与中关村 创蓝清洁空气产业联盟联合制作 作者解洪兴 何 新 边 悦 郭星星 杨念梅 感谢世界自然基金会（瑞士）北京代表处与金融支 持绿色科技平台对本项目的支持 本报告仅代表作者个人观点，不代表作者所在机构、 支持机构、以及中关村创蓝清洁空气产业联盟及其成 员的观点。中关村创蓝清洁空气产业联盟不保证本报 告中所含数据的精确性，而对使用这些数据所产生的 任何后果不承担责任。本研究报告由中关村创蓝清洁 空气产业联盟所有，未经书面同意，使用者不得出于 商业目的传播、销售或制作相关衍生作品。 创蓝智库报告 创蓝智库报告是专注于清洁技术、清洁能源、绿色交通、污染防治等清洁空气与低碳发 展领域的系列报告。汇聚政策与市场展望、投资分析、技术趋势，为政府、企业、投资机构 提供有效引导，旨在推动双碳目标的实现以及持续改善空气质量的同时，促进绿色科技与产 业的快速发展。 主要结论 在新型储能技术方面，中国 的创新热度超前，在全球最 为活跃 在本研究所关注的锂离子电 池、液流电池、钠硫电池、压缩 空气储能、超级电容等领域中， 从2000年到2020年，中国权利 人专利申请 的总 量均为第一，其 中在超级电容领域占比最高达到 中国新型储能创新主体以 科研院所为主，国外以企 业为主体 在各个新型储能方向中的主 要申请人分析中，我们发现中国 的大学与科研院所发挥了比较重 要的作用。在锂电领域，中国专 利的主要申请人以企业为主，前 20的申请人中有6家为大学，其余 为实现中国的碳中和目标，2050年的中国碳排放量或将比2005年下降超过90， 中国将会迎来从能源、工业、交通、建筑等领域全方位的低碳革命，而创新绿色科技 在这些领域的研发与应用将会成为目标实现的关键。创新绿色科技的快速发展离不开 金融资本的参与和支持。然而，中国的绿色科技产业面临着比较严峻的资金挑战。以 上市公司为例，虽然在七大战略新兴产业中，绿色科技与其中新能源、新能源汽车、 节能环保、新材料四个产业直接相关，但是在资本市场，绿色企业的融资规模仍然比 较小。据统计，2018年中国绿色企业上市融资和再融资合计224.2亿元，在全行业的占 比不到2。 为了能够帮助绿色投资机构识别具有较强绿色创新属性的上市企业，并引导对绿 色行业感兴趣的投资者关注和参与绿色科技投资，中关村创蓝清洁空气产业联盟在世 界自然基金会（瑞士）北京代表处、金融支持绿色科技平台、北京绿色金融与可持续 发展研究院等伙伴的支持下，设立并启动了本研究项目。本研究针对锂离子电池、液 流电池、钠硫电池、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容等新型储能技术，结合行业 与关键技术分析，应用全球专利创新情报，开展了行业绿色创新力以及重点企业案例 分析。同时本项目成果也 可 作为绿色“硬科技”企业投资分析方法的一种探索。通过研 究，初步得到以下结论 2 56，最低为钠硫电池领域，达到 38。在这些技术领域中，美国、 日本、韩国、德国的申请者数量 占比也比较多。从趋势上看，中 国的申请量从2010年起，开始进 入大幅增长阶段。而其他国家在 2010年后也都有一个小幅的增 长，但总体保持相对稳定。 均为企业，但在其他新型储能技 术中，大学与研究院所的占比都 比较高，如 超级电容 储能领域的 前十位申请者，有8家都是大学。 这一方面说明在锂电以外的新型 储能技术成熟度较低，企业参与 度不高，另一方面，也体现了外 国公司在研发方面投入较高，可 以在更早的阶段 介入 研发以及商 业化的活动中。 1 绿色创新力分析 I 绿色创新力分析 II 在持续创新方面，上市公 司中比亚迪表现异常优越 研究发现，在所分析的中国 上市公司中，大部分企业都是 在2015年以后开始在相关新型 储能领域有大幅的专利申请的 增长，尤其最近几年的增长速 度很快。比亚迪在2005年单年 在创新的国际布局方面， 上市公司 中宁德时代与比 亚迪关注较高 相比于国际竞争对手，中 国上市公司在创新的国际布局 方面整体存在较大的差距。国 外的科技巨头基本上会在全球 跨十多个国家开展系统的布局 工作，而中国新型储能的上 3 4 非锂电新型储能技术上市 公司涉及较少，部分非上 市企业表现突出 研究发现在钠硫电池、液流 电池、超级电容等领域有少数 上市公司涉及，压缩空气领域 并未发现关联度很高的上市公 司。在这些技术方向却发现了 一批表现优异的非上市公司。 5 的申请量便已突破100件，并在 2008年超过150件，到达一个申 请高峰，后续年度保持相对稳 定，在2019年再次达到又一个 申请高峰。由此可以看到比亚 迪在持续的研发投入以及创新 转化方面有比较突出的表现。 市公司却基本将创新都布局在 了中国，主动放弃了在其他国 家的专利权力，其中还包括一 些申请量突破上千件的上市企 业。值得一提的是宁德时代和 比亚迪都在新型储能领域开展 了相对系统的国际布局工作， 尤其宁德时代，在海外布局的 专利申请量已经超过了40。 以大连融科为例，该企业为大 连化物所参股的科技公司，在 液流电池领域布局了200多项发 明专利，布局的技术方向涵盖 了多个液流电池发展的关键技 术点，且部分核心专利通过PCT 的形式进行了国际化的布局。 这些创新资产会在未来为企业 的发展带来多方面的助力。 图片UNSPLASH 目录 主要结论 I 研究简介 1 锂电储能领域分析与主要企业案例 3 锂电储能领域分析 3 非锂电新型储能技术绿色创新力分析 15 液流电池领域 15 钠硫电池领域 21 压缩空气储能领域 25 飞轮储能领域 29 超级电容储能领域 33 绿色创新力分析 1 研究简介  研究方法 为了分析和评估相关企业在新型储能技术领域的绿色创新力，项目组应用 了全球120多个国家的专利数据库作为数据分析的基础。为获得排他性的商业竞 争优势，科技企业会选择申请专利，并按照专利法的要求在专利申请文件中公 布 其相关技术方案。据世界知识产权组织分析，世界每年发明创造成果的90- 95可以在专利文献中查到，且有80左右的发明成果仅通过专利文献公开。因 此，专利数据库事实上是非常有价值的商业情报。但由于知识产权工作具有较 强的专业性，在使用相关资料开展分析时会有一定的专业壁垒，因此相关的专 利情报主要会在知识产权相关的专业人士以及部分研发工作者中使用，而对于 其他群体，尤其投资机构群体，尚未形成普遍的使用习惯。 项目组将专利情报与行业、技术分析相结合，形成了一套跨界融合的绿色 创新力分析方法。一方面，对各新型储能技术领域进行整体的行业创新情况分 析，分析的维度将包括创新申请数量、主要国家、地域分布、时间分布、主要 机构等。另一方面，项目组还在各新型储能技术方向选取了典型的上市公司作 为案例，开展了绿色创新力的分析，分析的维度包括了创新资产的总览、时间 的布局、预期寿命、国际布局，以及企业所关注的关键技术方向等。 不确定性 目前，储能技术包括多种技术路线，如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮 储能、超级电容等物理储能技术，也包括锂离子电池、液流电池、钠硫电池等 电化学储能技术。以上技术中，除了抽水蓄能，其他都属于新型储能技术。目 前，这些新型储能技术没有一种在市场上形成绝对优势，在大规模应用方面还 普遍在关键材料、单元、模块、系统中存在明显短板，未来应用前景还存在较 大的不确定性，因此在储能技术领域针对关键方向的持续科技研发和创新成果 尤为关键。对上市公司来说，相关的技术布局会对企业是否能够形成可持续的 商业竞争力造成影响。在科技创新方面有更多投入和产出的上市公司，应当得 到更多投资者的关注。 绿色创新力分析 2 图片 UNSPLASH  分类方法 本项目将针对新型储能技术中的锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、飞 轮储能、超级电容等技术进行分析，分析内容将涵盖各方向全球整体的创新情况 分析以及部分上市公司的案例分析。由于相比于其他新型储能的技术路线，锂离 子电池的应用相对成熟，在全球的创新布局中已经成为广泛的热点，且在中国集 中了很大一批上市企业，因此在本报告的分析中，将新型储能技术分为锂电储能 技术以及其他新型储能技术两个大的类别分别进行分析。 锂电储能领域分析与主要企业案例 锂电储能领域分析 绿色创新力分析 3 锂离子电池 属于一种二次电池（充电电 池），它主要依靠锂离子在正极和负极往返嵌 入和脱嵌来工作，锂离子电池具备优越的综合 电化学性能。在储能领域，锂离子电池在使用 效率、布局灵活性、循环寿命、投资成本等方 面具有很高的优势，是目前适合规模化发展的 储能形式。近十年来， 中国 ① 锂电池储能的规 模呈增长趋势。截 至 2019年，锂电池储能市场 容量占我国储能市场的约4.27。 从2000年到2020年，全球共有约30.99万 件关于锂离子电池的专利申请（如图1-1-1所 示）。中国、日本、美国是受理锂离子电池专 利申请的累计数量最多的国家。其中，中国局 受理的专利数量占比达到53.3，为全球最高， 而日本、美国分别以11.8、9.0  排在第二、第 三位。 如图1-1-3展示了中国、日本、美国在 锂 电池领域各国权利人的申请趋势，可以看出自 2010年开始，中国在年度申请数量上超越日本 和美国，成为单年申请量最多的国家。这也意 味着锂离子电池领域在中国的研究热度近年来 迅速上升。 图1-1-1全球锂离子电池申请趋势 图1-1-2全球锂离子电池受理局比例 ①本报告中所提及关于中国的表述，如未经特殊说明，则仅指示中国大陆地区，不包含中国香港、澳门与台湾。如有特殊需要，则均已进行 相关标注，如图2-4-2中的“中国台湾”。 绿色创新力分析 4 图1-1-3全球 锂电池前五申请人区域趋势 图片UNSPLASH，新浪科技 宁德时代 绿色创新力分析 5 通过开展锂电池领域中国上市公司专利申 请情况的分析，研究发现宁德时代新能源科技 股份有限公司（股票名称宁德时代；股票代 码300750）在锂电池领域做了比较突出的努 力，并且形成了具有一定规模的创新资产。因 此，本报告选取宁德时代新能源科技股份有限 公司 ② 作为案例进行分析。  创新总览 通过对宁德时代的专利情况进行分析，研 究发现宁德时代在锂电池领域的专利申请数量 共有1669件，这一数量处于行业内中国公司的 领先水平，如图1-1-4所示，宁德时代针对锂 电池的专利申请数量自2014年开始呈快速增长 趋势，2017-2020年间保持每年的专利申请数 量在250件以上，其中2019年专利申请数量最 多，达到了452件。可以看出近年来宁德时代 正积极 地 在锂电池领域开展相关的研究工作。 此外，如图1-1-5所示，宁德时代在与锂电池 相关的专利中，发明专利的占比较高，达到 90。从专利数据上看，宁德时代拥有上百名 与锂电池相关的发明人，其中参与度最高的发 明人参与了167项专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，宁德时代所 持有的发明专利有98仍有超过10年的寿命， 创新研发的热度在近几年较为集中。在未来， 宁德时代有机会在较长的时间周期里对行业实 施影响。 图1-1-4 宁德时代专利申请趋势 图1-1-5 宁德时代专利类型 ②本报告对宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）持有在锂电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司 （如宁德时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司以及时代上汽动力电池有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。 图1-1-6 宁德时代专利剩余寿命 绿色创新力分析 6  技术布局 此外，在专利的布局方面，宁德时代在锂 电池零部件及综合设计、制造工艺、电池材料 选择等多个技术方向进行了布局，涵盖了多个 关键技术问题。  国际战略 在国际布局方面，图1-1-8展示了宁德时 代在锂电池领域专利布局的情况，从图中可以 看出宁德时代在专利的国际布局方面做了较大 量的工作，布局情况处在行业领先位置，其进 行海外布局的专利占比为42，布局的国家包 括美国、日本、澳大利亚、印度、德国等国， 并通过PCT及欧洲专利申请保留了其在多个国 家的现有或预期专利权。这也可以看出宁德时 代对国际市场以及运用专利国际布局对国际市 场进行保护的重视。 图1-1-7 宁德时代锂电相关技术领域专利布局情况 表1-1-1 宁德时代锂电相关技术领域专利布局对应分类号解释 图1-1-8 宁德时代锂电相关专利国际布局情况 H01M10/0525 含锂的摇椅式电池 H01M10/0567 以添加剂为特征的有机液体材料电解质（电池用） H01M4/525 插入或嵌入轻金属且含铁、钴或镍的混合氧化物或氢 氧化物的电极 H01M4/505 插入或嵌入轻金属且含锰的混合氧化物或氢氧化物 的电极 H01M4/62 电极的活性物质中非活性材料成分的选择 H01M10/42 使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置  H01M4/36 电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M4/131 基于混合氧化物或氢氧化物、或氧化物或氢氧化物的 混合物的电极 H01M4/13 非水电解质蓄电池的电极 H01M4/66 由活性材料组成或包括活性材料的电极中载体或集电 器材料的选择 H01M4/02 由活性材料组成或包括活性材料的电极 H01M4/58 除氧化物或氢氧化物以外的无机化合物的活性电极 H02J7/00 用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载 供电的装置 H01M4/133 基于碳材料的电极 H01M4/587用于插入或嵌入轻金属的碳质材料（电极用） 亿纬锂能 绿色创新力分析 7 通过开展锂电池领域中国上市公司专利申 请情况的分析，研究发现惠州亿纬锂能股份有 限公司（股票名称亿纬锂能；股票代码  300014）在锂电池领域做了比较突出的努力， 并且形成了具有一定规模的创新资产。因此， 本报告选取惠州亿纬锂能股份有限公司 ③ 作为 案例进行分析。  创新总览 通过对亿纬锂能的专利情况进行分析，研 究发现在亿纬锂能在锂电池领域的专利申请数 量共有675件，这一数量处于行业内中国公司 的领先水平，如图1-1-9所示，亿纬锂能针对 锂电池的专利申请数量自2013年左右开始呈缓 慢增长趋势，直到2020年，亿纬锂能与锂电相 关的专利呈现爆发式增长，年申请量由2019年 的73件增长至2020年的245件。可以看出近年 来亿纬锂能正积极 地 在锂电池领域开展相关的 研究工作。此外，如图1-1-10所示，亿纬锂能 在与锂电池相关的专利中，发明专利的占比为 67。从专利数据上看，亿纬锂能拥有上百名 与锂电池相关的发明人，其中参与度最高的发 明人参与了434项专利。  时间布局 创新资产的寿命角度分析，亿纬锂能所持 有的发明专利有90仍有超过10年的寿命，创 新研发的热度在近几年较为集中。在未来，亿 纬锂能有机会在较长的时间周期里对行业实施 影响。 图1-1-9 亿纬锂能专利申请趋势 图1-1-10 亿纬锂能专利类型 ③本报告对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）持有的锂电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司（如 惠州亿纬创能电池有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。 图1-1-11 亿纬锂能专利剩余寿命 绿色创新力分析 8  技术布局 此外，在专利的布局方面，亿纬锂能在锂 电池零部件及综合设计、制造工艺、电池材料 选择等多个技术方向进行了布局，涵盖了多个 关键技术问题。  国际战略 在国际布局方面，图1-1-13展示了亿纬锂 能在锂电池领域专利布局的情况，从图中可以 看出亿纬锂能在专利的国际布局方面开展了 相 关 工作，其进行海外布局的专利占比约为2， 布局的国家包括美国、日本，并通过PCT申请 保留了其在多个国家的现有或预期专利权。 图1-1-13 亿纬锂能锂电相关专利国际布局情况 图1-1-9亿纬锂能专利申请趋势 图1-1-12 亿纬锂能锂电相关技术领域专利布局情况 表1-1-2 亿纬锂能锂电相关技术领域专利布局对应分类号解释 H01M2/08 电池箱、套或罩的密封材料 H01M4/505 插入或嵌入轻金属且含锰的混合氧化物或氢氧化物 的电极 H01M4/525 插入或嵌入轻金属且含铁、钴或镍的混合氧化物或氢 氧化物的电极 H01M4/139 非水电解质蓄电池的电极的制造方法 H01M10/052 锂蓄电池 H01M4/36 电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M6/14 非水溶液电解质电池 H01M4/13 非水电解质蓄电池的电极 H01M4/04 由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造 方法 H01M2/26 电池电极的联接 H01M2/02 电池箱、套或罩 H01M4/62 电极的活性物质中非活性材料成分的选择 H01M10/0587 只具有卷绕结构元件的非水电解质蓄电池 H01M10/058 非水电解质蓄电池的构造或制造 H01M10/0525含锂的摇椅式电池 比亚迪 绿色创新力分析 9 通过开展锂电池领域中国上市公司专利申 请情况的分析，研究发现比亚迪股份有限公司 （股票名称比亚迪；股票代码 002594）在 锂电池领域做了比较突出的努力，并形成了具 有一定规模的创新资产，是同行业上市公司中 布局与锂电池相关专利处于领先水平的上市公 司。因此，本报告选取比亚迪股份有限公司 ④ 作为案例进行分析。  创新总览 通过对比亚迪的专利情况进行分析，研究 发现比亚迪在锂电池领域的专利申请数量共有 1634件，这一数量处于行业内中国公司的领先 水平，如图1-1-14所示，比亚迪针对锂电池的 专利在2004年-2011年以及2016年至今经历了 两个申请高峰期，其中2006年、2008年、2019 年的年申请量均超过了140件。而这也可以看 出在上述两个时间段内，比亚迪正积极 地 在锂 电池领域开展相关的研究工作。此外，如图 1-1-15所示，比亚迪在与锂电池相关的专利 中，发明专利的占比较高，达到84。从专利 数据上看， 比亚迪 拥有上百名与锂电池相关的 发明人，其中参与度最高的发明人参与了77项 专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，比亚迪所持 有的发明专利有52拥有超过10年的寿命，创 新研发的热度在近几年又出现了新的高峰。在 未来，比亚迪有机会在较长的时间周期里对行 业实施影响。 图1-1-14 比亚迪专利申请趋势 图1-1-15 比亚迪专利类型 ④本报告对比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）持有的锂电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司（如比比亚迪 汽车工业有限公司、深圳市比亚迪实业有限公司、深圳市比亚迪汽车有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。 图1-1-16 比亚迪专利剩余寿命 绿色创新力分析 10  技术布局 此外，在专利的布局方面，比亚迪在锂 电池零部件及综合设计、电池维护方法、制造 工艺、电池材料选择等多个技术方向进行了布 局，涵盖了多个关键技术问题。  国际战略 在国际布局方面，图1-1-18展示了比亚迪 在锂电池领域专利布局的情况，从图中可以看 出比亚迪在专利的国际布局方面做了较大量的 工作，布局情况处在行业领先位置，其进行海 外布局的专利占比为27，布局了包括美国、 日本、澳大利亚、印度、德国在内的超过10 个国家和地区，并通过PCT、欧洲专利申请、 欧亚专利申请保留了其在多个国家的现有或预 期专利权。这也可以看出比亚迪对国际市场以 及运用专利国际布局对国际市场进行保护的重 视。 图1-1-17 比亚迪锂电相关技术领域专利布局情况 图1-1-18 比亚迪锂电相关专利国际布局情况 H01M10/0567 以添加剂为特征的有机液体材料电解质（电池用） H01M10/42 使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置  H01M2/16 按材料区分的隔板；薄膜；膜片；间隔元件 H01M4/13 非水电解质蓄电池的电极的制造方法 H01M4/48 无机氧化物或氢氧化物材料构成的电极 H01M10/36 部分蓄电池 H01M10/38 其他蓄电池的结构或制造 H01M4/02 由活性材料组成或包括活性材料的电极 H01M4/36 电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M10/058 非水电解质蓄电池的构造或制造 H01M4/04 由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造 方法 H01M4/62 电极的活性物质中非活性材料成分的选择 H01M4/58 除氧化物或氢氧化物以外的无机化合物的活性电极 H01M10/40 带有有机电解质的二次电池 H01M10/0525含锂的摇椅式电池 表1-1-3 比亚迪锂电相关技术领域专利布局对应分类号解释 国轩高科 绿色创新力分析 11 通过开展锂电池领域中国上市公司专 利申请情况的分析，研究发现 ， 国轩高科股 份有限公司（股票名称国轩高科；股票代 码002074）在锂电池领域做了较突出的努 力，并且形成了具有一定规模的创新资产，是 同行业上市公司中布局与锂电池相关专利最多 的上市公司。因此，本报告选取国轩高科股份 有限公司 ⑤ 作为案例进行分析。  创新总览 通过对国轩高科的专利情况进行分析，研 究发现国轩高科在锂电池领域的专利申请数量 共有2044件，这一数量处于行业内中国公司的 领先水平，如图1-1-19所示，国轩高科针对锂 电池的专利申请数量自2016年开始呈快速增长 趋势，2016-2020年间保持每年的专利申请数 量在250件以上，其中2018年专利申请数量最 多，达到了449件。可以看出近年来国轩高科 正积极 地 在锂电池领域开展相关的研究工作。 此外，如图1-1-20所示，国轩高科在与锂电池 相关的专利中，发明专利的占比为63。从专 利数据上看，国轩高科拥有上百名与锂电池相 关的发明人，其中参与度最高的发明人参与了 88项专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，国轩高科所 持有的发明专利有超过99仍拥有10年以上的 寿命，创新研发的热度在近几年较为集中。在 未来，国轩高科有机会在较长的时间周期里对 行业实施影响。 图1-1-19 国轩高科专利申请趋势 图1-1-21 国轩高科专利剩余寿命 ⑤本报告对国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）持有的锂电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司（如合肥 国轩高科动力能源有限公司、合肥国轩高科动力能源股份公司以及航天国轩唐山锂电池有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。 图1-1-20 国轩高科专利类型 绿色创新力分析 12  技术布局 此外，在专利的布局方面，国轩高科在 锂电池零部件及综合设计、制造工艺、电池材 料选择、电池箱清洗方法、充放电方法等多个 技术方向进行了布局，涵盖了多个关键技术问 题。  国际战略 在国际布局方面，图1-1-23展示了国轩高 科在锂电池领域专利布局的情况，图中可以看 出国轩高科在专利的国际布局方面开展了相关 工作，其进行海外布局的专利占比约为0.8， 布局的国家为美国，此外国轩高科还通过PCT 申请保留了其在多个国家的现有或预期专利 权。 图1-1-22 国轩高科锂电相关技术领域专利布局情况 图1-1-23 国轩高科锂电相关专利国际布局情况 H01M10/44 二次电池充电或放电的方法 H01M4/139 非水电解质蓄电池的电极的制造方法 H01M2/36 对电池箱注液、补液或从电池箱排液装置 H01M4/38 元素或合金的一次电池制造方法 H01M10/54 废蓄电池有用部件的再生 H01M10/0587 只具有卷绕结构元件的非水电解质蓄电池 H01M4/505 插入或嵌入轻金属且含锰的混合氧化物或氢氧化物 的电极 H01M4/525 插入或嵌入轻金属且含铁、钴或镍的混合氧化物或氢 氧化物的电极 H01M4/04 由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造 方法 H01M10/42 使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置  H01M4/58 除氧化物或氢氧化物以外的无机化合物的活性电极 H01M4/36 电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M4/62 电极的活性物质中非活性材料成分的选择 H01M10/058 非水电解质蓄电池的构造或制造 H01M10/0525含锂的摇椅式电池 表1-1-4 国轩高科锂电相关技术领域专利布局对应分类号解释 珠海冠宇 绿色创新力分析 13 通过开展锂电池领域中国上市公司专利 申请情况的分析，研究发现珠海冠宇电池股 份有限公司（股票名称珠海冠宇；股票代 码688772）在锂电池领域做 出 了比较突出的 努力，并且形成了具有一定规模的创新资产。 因此，本报告选取 了 珠海冠宇电池股份有限公 司 ⑥ 作为案例进行分析。  创新总览 通过对珠海冠宇的专利情况进行分析， 研究发现珠海冠宇在锂电池领域的专利申请数 量共有750件，这一数量处于行业内中国公司 的领先水平，如图1-1-24所示，珠海冠宇针对 锂电池的专利申请数量自2018年开始呈快速增 长趋势，其中2020年专利申请数量最多，达到 了341件。可以看出近年来珠海冠宇正积极 地 在锂电池领域开展相关的研究工作。此外，如 图1-1-25所示，珠海冠宇在与锂电池相关的专 利中，发明专利的占比较高，达到76。从专 利数据上看，珠海冠宇拥有上百名与锂电池相 关的发明人，其中参与度最高的发明人参与了 529项专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，珠海冠宇所 持有的发明专利有99仍有超过10年的寿命， 创新研发的热度在近几年较为集中。在未来， 珠海冠宇有机会在较长的时间周期里对行业实 施影响。 图1-1-24 珠海冠宇专利申请趋势 图1-1-25 珠海冠宇专利类型 ⑥本报告对珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”）持有的锂电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司（如 珠海冠宇电池有限公司、珠海光宇电池有限公司以及珠海冠宇电源有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。 图1-1-26 珠海冠宇专利剩余寿命 绿色创新力分析 14  技术布局 此外，在专利的布局方面，珠海冠宇在锂 电池零部件及综合设计、制造方法及工艺、电 池材料选择等多个技术方向进行了布局，涵盖 了多个关键技术问题。  国际战略 在国际布局方面，图1-1-28展示了珠海冠 宇在锂电池领域专利布局的情况，图中可以看 出珠海冠宇在专利的国际布局方面开展了相关 工作，其进行海外布局的专利占比约为3.6， 布局的国家为美国，此外珠海冠宇还通过并通 过PCT及欧洲专利申请保留了其在多个国家的 现有或预期专利权。 图1-1-27 珠海冠宇锂电相关技术领域专利布局情况 图1-1-28 珠海冠宇锂电相关专利国际布局情况 H01M4/04 由活性材料组成或包括活性材料的电极的一般制造 方法 H01M4/133 基于碳材料的电极 H01M4/525 插入或嵌入轻金属且含铁、钴或镍的混合氧化物或氢 氧化物的电极 H01M4/38 元素或合金的一次电池制造方法 H01M4/139 非水电解质蓄电池的电极的制造方法 H01M4/66 由活性材料组成或包括活性材料的电极中载体或集电 器材料的选择 H01M4/131 基于混合氧化物或氢氧化物、或氧化物或氢氧化物的 混合物的电极 H01M10/0587 只具有卷绕结构元件的非水电解质蓄电池 H01M4/36 电极中活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 H01M4/13 非水电解质蓄电池的电极的制造方法 H01M10/42 使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置 H01M10/0567 以添加剂为特征的有机液体材料电解质（电池用） H01M10/058 非水电解质蓄电池的构造或制造 H01M4/62 电极的活性物质中非活性材料成分的选择 H01M10/0525含锂的摇椅式电池 表1-1-5 珠海冠宇锂电相关技术领域专利布局对应分类号解释 非锂电新型储能技术绿色创新力分析 液流电池领域 绿色创新力分析 15 液流电池通过正、负极电解质溶液活性物 质发生可逆氧化还原反应实现电能和化学能的 相互转化。充电时，正极发生氧化反应使活性 物质价态升高，负极发生还原反应使活性物质 价态降低，放电过程与之相反。在电池内部， 正负极的反应物被半透膜隔开。所有的化学反 应都在溶液中进行，反应结束后溶液可以通过 泵从电池中抽走，同时新的待反应的溶液从储 料罐中被注入到电池内部。液流电池具有功率 密度和能量密度独立可调、储能容量易调节规 模、液流电池选址自由度大、安全性高、较少 受到副反应的干扰、响应快等特点，许多国家 都在积极布局液流电池储能相关的技术。 图2-1-1 液流电池领域各国权利人申请数量占比 液流电池领域创新热 度情况综述 从2000年到2020年，全球 一 共有约24550 件关于液流电池的专利申请（如图2-1-2所 示）。中国、美国、日本是液流电池专利申请 累计数量最多的国家。其中，中国权利人在钠 硫电池领域的专利数量占比达到44，为全球 最高，而美国、日本分别以16、11排在第 二、第三位。 如图2-1-3展示了中国、美国、日本在液 流电池领域各国权利人的申请趋势，可以看出 自2009年开始，中国在年度申请数量上超越美 国和日本，成为单年申请量最多的国家。这也 意味着液流电池在中国的研究热度近年来迅速 上升。 液流电池 原理示意图（图片IT之家） 绿色创新力分析 16 图2-1-2 全球液流电池领域专利申请趋势 图2-1-3 液流电池领域各国权利人申请趋势 近年来液流电池在中国的研究热度迅速上 升，专利申请的总量也超过全球总量的40， 从专利申请人 ⑦ 的情况来看，全球申请数量排 名前十的申请人中，中国申请人占据了三席， 分别为国家电网公司、中国科学院大连化学物 理研究所以及大连融科储能技术发展有限公 司，日本企业占据了4席。 在中国专利的申请人排名的 前十名中，科 研院所 有 5家，企业 为4家 。此外，我们也可以 看到住友电器工业株式会社也在中国进行了液 流电池领域的专利布局。 图2-1-4 全球（左）及中国（右）申请人TOP10 ⑦本报告中各国的申请人包括各国本土的机构申请者及个人，这些申请人在海外申请的专利也会被统计在该国的数据中。 东方电气 绿色创新力分析 17 通过开展液流电池领域中国上市公司 专利申请情况的分析，研究发现东方电气股 份有限公司（股票名称东方电气；股票代 码600875）在液流电池领域做了比较突出的 努力，并且形成了具有一定规模的创新资产。 因此，本报告选取东方电气股份有限公司 ⑧ 作 为案例进行分析。  创新总览 通过对液流电池行业的综合分析评估，研 究发现东方电气在液流领域的专利申请数量共 有69件，这一数量高于行业内其 他 中国公司水 平，且发明专利的占比较高，达到80。从专 利数据上看，东方电气拥有88名与液流电池相 关的发明人，其中参与度最高的发明人参与了 45项专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，东方电气 所持有的发明专利均有10年以上的寿命，创新 研发的热度在近几年较为集中。在未来，东方 电气有机会在较长的时间周期里对行业实施影 响。 图2-1-5 东方电气专利类型 ⑧本报告对东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）持有的液流电池领域的专利和专利申请的分析,也包括了该公司的子公司（如东 方电气成都氢燃料电池科技有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司等子公司）持有的相关专利和专利申请。根据东方电气的股权 结构及专利权人的信息可以得出，东方电气与液流电池相关的专利主要由其子公司“东方电气成都氢燃料电池科技有限公司”持有，子公 司“东方电气集团东方汽轮机有限公司”同样持有4的液流电池相关专利，而东方电气本身的持有比例为18。 图2-1-6 东方电气发明专利剩余寿命 绿色创新力分析 18  技术布局 此外，在专利的布局方面，东方电气在液 流电池零部件及综合设计、制造工艺、电池的 测试方法、材料选择等多个技术方向进行了布 局，涵盖了多个关键技术问题。  国际战略 在国际布局方面，图2-1-8展示了东方电 气在液流电池领域专利布局的情况，从图中可 以看出东方电气在专利的国际布局方面做了相 关工作，东方电气在液流电池领域进行海外布 局的专利占 比 为17，布局的国家为美国，并 通过PCT保留了其在多个国家的现有或预期专 利权。 图2-1-7 东方电气液流电池相关技术领域专利布局情况 图2-1-8 东 方电气区域专利布局情况 H01M8/0263 燃料电池集电器、隔板的弯曲状由流场 G01R31/36 用于测试、测量或监测蓄电池或电池的电气状况的 设备 H01M8/026 燃料电池集电器、隔板由流场的沟槽特征 H01M8/0273 围绕燃料电池元件的框架的形式的密封或支撑装置 H01M8/0276 围绕燃料电池元件的框架的形式的密封装置 H01M4/88 用催化剂活化的惰性电极制造方法 H01M8/2455 具有液体，固体或电解质充电的反应物（燃料电池 用） H01M8/04276 与电解质流的处理相关的装置（燃料电池用） H01M8/0258 多孔或无孔和通道配置特点的燃料电池集电器、隔板 H01M8/20 间接燃料电池 H01M4/86 用催化剂活化的惰性电极 H01M8/04 用于燃料电池及其制造的辅助装置 H01M8/02 用于燃料电池及其制造的零部件 H01M8/24 组合燃料电池 H01M8/18再生式燃料电池 表2-1-1 东方电气液流电池相关技术领域专利布局对应分类号解释 大连融科 绿色创新力分析 19 在液流电池领域相关公司的筛选中，项目 组同样选取了在国内液流电池领域表现较为突 出的非上市公司“大连融科储能技术发展有限公 司”（以下简称“大连融科”）进行分析。 大连融 科 在液流电池领域做了比较突出的努力，并且 形成了具有一定规模的创新资产。因此，本报 告选取大连融科作为案例进行分析。  创新总览 通过对液流电池行业的综合分析评估，研 究发现大连融科在液流领域的专利申请数量共 有228件，这一数量远高于行业内其 他 中国公 司水平，且发明专利占比较高，达到89。从 专利数据上看，大连融科拥有上百名与液流电 池相关的发明人，其中参与度最高的发明人参 与了178项专利。  时间布局 从创新资产的寿命角度分析，大连融科所 持有的发明专利有75超过10年的寿命，创新 研发的热度在近几年较为集中。在未来，大连 融科有机会在较长的时间周期里对行业实施影 响。 图2-1-9 大连融科专利类型 图2-1-10 大连融科发明专利剩余寿命 绿色创新力分析 20  技术布局 此外，在专利的布局方面，大连融科在 液流电池零部件及综合设计、制造工艺、管理 系统、可再生电力储能系统的生产工艺等多个 技术方向进行了布局，涵盖了多个关键技术问 题。  国际战略 在国际布局方面，图2-1-12展示了大连融 科在液流电池领域专利布局的情况，从图中可 以看出大连融科在专利的国际布局方面做了相 关工作，大连融科在液流电池领域进行海外布 局的专利占 比 为16，布局的国家包括美国、 日本、澳大利亚等国，并通过PCT保留了其在 多个国家的现有或预期专利权。 图2-1-11 大连融科液流电池相关技术领域专利布局情况 图2-1-12 大连融科区域专利布局情况 G01R31/36 用于测试、测量或监测蓄电池或电池的电气状况的 设备 H01M4/88 用催化剂活化的惰性电极制造方法 H01M8/04276 与电解质流的处理相关的装置（燃料电池用） H01M8/2455 具有液体，固体或电解质充电的反